鋰電池行業(yè)全球競爭格局分析

趙振超 李雨芬 劉柏庸 .深圳市安仕新能源科技有限公司 .深圳市柏納投資有限公司

隨著社會的不斷發(fā)展，全球都對清潔能源的使用給予了高度重視，新能源汽車的發(fā)展更是受到全球各個國家的關(guān)注，而鋰離子電池是新能源汽車中最為重要的能源形式。當(dāng)前中日韓已經(jīng)在鋰電池行業(yè)已經(jīng)形成了三足鼎立的局面，其中日本和韓國在鋰電池行業(yè)中主要具備的是技術(shù)的優(yōu)勢，而中國雖然也在極力發(fā)展鋰電池行業(yè)，但是優(yōu)勢主要集中在廣闊的銷售市場上，這使得全球各個國家，其中包括日韓都開始在中國投入大量的資金。由此可見，中國要想充分利用自身的市場優(yōu)勢，必須加強技術(shù)創(chuàng)新，不斷滿足市場需求，從而獲得更有利的市場競爭優(yōu)勢。

一、中國的鋰電池行業(yè)市場優(yōu)勢

我國人口眾多，隨著城市化的不斷發(fā)展，城市交通變得越來越擁擠，而隨著人們生活水平的不斷提高，私家車的數(shù)量也越來越多，這進一步加重了交通擁擠的情況，過度擁堵的交通狀況意味著汽車尾氣的排放量不斷增加，環(huán)境污染問題越發(fā)的嚴峻。為此我國政府近年來對環(huán)境保護與清潔能源的使用越來越重視，于是頒布了一些政策來鼓勵新能源汽車的研發(fā)，與此同時，中國的電動汽車銷量在不斷的增加，僅2015年就創(chuàng)造了18.8萬的銷量，當(dāng)前中國的電動汽車銷量已經(jīng)是全球第一，而鋰電池是電動汽車所必須的零件，由此可見中國鋰電池消費市場的巨大。當(dāng)前我國很多企業(yè)都在投資電動汽車行業(yè)，傳統(tǒng)的東風(fēng)、一汽、長安等汽車企業(yè)在不斷研發(fā)新能源汽車相關(guān)的技術(shù)，一些互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，如阿里巴巴、小米和騰訊等都在電動汽車行業(yè)有一些投資[1]。

要想做好新能源汽車的研發(fā)工作，最重要的是要對汽車的動力電池系統(tǒng)進行研發(fā)，中國目前新能源汽車市場巨大，這也意味著中國的動力電池也有巨大的市場，鋰電池作為新能源汽車中最理想和最有前景的供電形式，已經(jīng)獲得了強大的增長動力，從有關(guān)數(shù)據(jù)來看，中國鋰電池需求量不斷增加，可以遇見的是，到2021年初，預(yù)計中國動力鋰電池需求量將超過7 000萬kwh。

二、中國、日本和韓國技術(shù)與產(chǎn)能的集中狀況

全球鋰電池行業(yè)一直都集中在中日韓這三個國家，光是中日韓三個國家就占據(jù)了全球90%以上的市場份額，其中中國占30%左右。

從技術(shù)角度來看，日本和韓國在材料等方面的技術(shù)明顯要優(yōu)于中國，其中日本的東芝、松下和豐田等汽車企業(yè)向來是鋰電池產(chǎn)業(yè)技術(shù)方面的優(yōu)等生，世界上第一個鋰電池就誕生在日本，由日本的索尼公司研制成功，之后日本的其他企業(yè)與其他國家的企業(yè)才開始對鋰電池進行研發(fā)。松下企業(yè)是 老牌的日本家用電器企業(yè)，自鋰電池出現(xiàn)以后，松下將將鋰電池業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)樽陨淼暮诵臉I(yè)務(wù)，當(dāng)前松下企業(yè)在鋰電池技術(shù)上面已經(jīng)具備一定的優(yōu)勢，美國特斯拉汽車公司的鋰電池就是由松下企業(yè)提供的，不僅如此，松下企業(yè)還和美國特斯拉之間有電動汽車技術(shù)研發(fā)方面的合作。此外，日本還有很多企業(yè)在鋰電池技術(shù)研發(fā)方面有很強的實力，比如湯淺電池、三洋電機等，當(dāng)前整車企業(yè)最愿意合作開發(fā)鋰電池的企業(yè)有十家，其中日本企業(yè)就占了一半，而我國沒有一家企業(yè)能夠入選，這充分說明我國在鋰電池技術(shù)研發(fā)方面還有很大進步空間[2]。

韓國在鋰電池技術(shù)研發(fā)方面也具有一定的競爭優(yōu)勢，其中SDI和LG化學(xué)企業(yè)是韓國鋰電池技術(shù)方面的企業(yè)代表。其中，三星SDI的顯示器與能源領(lǐng)域世界聞名，三星的鋰電池出貨量在全球排名靠前，是世界上最為重要的鋰電池廠商之一。當(dāng)前韓國企業(yè)十分重視在全球的投資，十分看重全球鋰電池廣闊的市場，僅三星一家企業(yè)在全球范圍內(nèi)就有十家工廠，一個研發(fā)中心，兩個銷售子公司與分部。韓國在鋰電池技術(shù)方面的優(yōu)勢主要是在軟包、硬殼和圓柱形電池等方面，像是三星SDI的硬殼電池就因其強大的性能被應(yīng)用在寶馬、奧迪和大眾等全球知名品牌的新能源汽車中。LG化學(xué)的軟包電池也具有自身獨特的技術(shù)競爭力，密度性與安全性方面很有優(yōu)勢，所以被運用到了福特、現(xiàn)代起亞等車企中。當(dāng)前我國國內(nèi)水平比較好的也只能是做到2.6Ah，而LG已經(jīng)可以做到3.2Ah，由此可見我國與日韓相比，在鋰電池技術(shù)方面差距之大。

中國在企業(yè)數(shù)量上具有一定的優(yōu)勢，但是同日韓相比，規(guī)模比較小，同時也缺乏一定的技術(shù)基礎(chǔ)與實力，數(shù)量上的優(yōu)勢主要是吃了我國人口上的紅利。在我國，動力鋰電池行業(yè)主要集中在長江三角洲、京津地區(qū)、珠江三角洲和中原地區(qū)，這主要是因為這部分區(qū)域的經(jīng)濟發(fā)展比較好。雖然我國在技術(shù)上同日韓相比還有很大提升空間，不過當(dāng)前我國對這方面的發(fā)展足夠重視，國家也出臺了一些有利于鋰電池行業(yè)發(fā)展的一些政策，為我國的鋰電池行業(yè)內(nèi)的各個企業(yè)的發(fā)展提供了一定的政策優(yōu)勢，同時我國的人口紅利與市場優(yōu)勢仍然存在，因此只要我們抓住自身的優(yōu)勢，是可以在鋰電池航運業(yè)全球競爭中占據(jù)一席之地的[3]。

三、中國鋰電池行業(yè)競爭格局

雖然在政策的支持下，各個企業(yè)都想要在鋰電池領(lǐng)域分一杯羹，入行企業(yè)越來越多，但是隨著行業(yè)的進一步發(fā)展，在市場機制的作用下，國內(nèi)市場也在不斷地進行行業(yè)洗牌，于是很多能力比較差在，資金缺少的企業(yè)漸漸被淘汰，因此鋰電池行業(yè)企業(yè)數(shù)量也漸漸出現(xiàn)下滑趨勢。當(dāng)前我國鋰電池行業(yè)內(nèi)只有5%的企業(yè)屬于大企業(yè)，剩下的都是技術(shù)水平比較低、規(guī)模比較小，產(chǎn)品產(chǎn)出比較低端的中小企業(yè)。為了進一步促進鋰電池行業(yè)技術(shù)的發(fā)展，不斷促進高端產(chǎn)品與技術(shù)的出現(xiàn)，我國在2018年推出了新的新能源汽車推廣政策支持通知，新的政策明確提高了鋰電池產(chǎn)品的標準與要求，這意味著大量只能生產(chǎn)低端鋰電池產(chǎn)品的企業(yè)將會被淘汰。經(jīng)過市場的行業(yè)洗牌與政策的洗牌之后，我國很多鋰電池企業(yè)已經(jīng)被邊緣化[4]。

(一)當(dāng)前我國鋰電池市場裝機量情況

當(dāng)前我國裝機量排在第一位的是寧德時代，裝機量達到了23.43GWh，在整個中國市場中占比40%左右，比亞迪位居第二，在整個中國市場中占比約為20%，裝機量達到了11.43GWh。國軒高科位居第三，在整個中國市場中占5%左右，裝機量為3.07GWh。由于中小企業(yè)缺乏技術(shù)優(yōu)勢與資金優(yōu)勢，生產(chǎn)不出來比較高端的鋰電池產(chǎn)品，因此我國當(dāng)前鋰電池高端產(chǎn)品之間的競爭主要集中在國內(nèi)的幾個大企業(yè)和國外的一些企業(yè)之間，呈現(xiàn)一種行業(yè)壟斷格局。當(dāng)前鋰電池行業(yè)還屬于快速發(fā)展的時期，技術(shù)上還有很大進步空間，所以我們應(yīng)該集中人才、資源與資金來促進鋰電池技術(shù)的高速發(fā)展，只有這樣，才能在激烈的國際競爭中取得競爭優(yōu)勢，因此國家政策也會偏向于龍頭企業(yè)，市場份額將會集中 到各個龍頭企業(yè)中，而中小企業(yè)要想發(fā)展壯大，就必須更加努力的進行技術(shù)研發(fā)[5]。

(二)國內(nèi)鋰電池企業(yè)經(jīng)營狀況

從營業(yè)收入角度來看，我國鋰電池龍頭企業(yè)在營業(yè)收入上都在不斷的增長，其中比亞迪在銷售鋰電池的同時還銷售新能源汽車，所以在營業(yè)收入上遠超其他企業(yè)。在鋰電池凈利潤方面，寧德時代的漲勢比較好，而比亞迪和國軒則有小幅度的下降，另外由于國家近兩年對鋰電池行業(yè)的政策補貼變少了，所以從2017年開始，幾個企業(yè)的凈利潤都有一定的下滑[6]。

四、中國鋰電池行業(yè)發(fā)展方向

同其他國家相比，我國的人口數(shù)量更多，城市交通問題也更加嚴峻一些，因此我國對于傳統(tǒng)汽車行業(yè)的轉(zhuǎn)型也更加重視，長期以來我國政府一直為新能源汽車于鋰電池行業(yè)的發(fā)展提供政策支持，當(dāng)然在政策的推動下，我國也確實取得了一些成就，當(dāng)前我國已經(jīng)成為全球第一大電動汽車市場，然而國外的一些企業(yè)同樣認準了中國的鋰電池與新能源汽車銷售市場，因此在未來，雖然我國在新能源汽車與鋰電池銷售上具有一定的本土優(yōu)勢，但是要想在鋰電池全球競爭中繼續(xù)保持一定的地位，就必須充分對市場優(yōu)勢進行利用，加強技術(shù)研發(fā)，正視自己與日本和韓國之間存在的差距。中國企業(yè)在發(fā)展的過程中，不應(yīng)該用地方保護注意來逃避市場競爭，而是應(yīng)該主動和競爭對手作比較，看清自己的不足，加強對國外先進企業(yè)的學(xué)習(xí)，在面對市場競爭的過程中，應(yīng)該加快建立供應(yīng)鏈之間從研發(fā)到產(chǎn)業(yè)化的深度合作，從而結(jié)合整個生產(chǎn)與銷售鏈來對當(dāng)前動力電池領(lǐng)域方面的性能瓶頸問題[7]。

五、結(jié)語

綜上所述，鋰電池是一種充電電池，我們?nèi)粘３Ｒ姷碾娔X和手機電池用的都是鋰電池，當(dāng)前汽車行業(yè)發(fā)展的主流方向——新能源汽車中所應(yīng)用的電池主要也是鋰電池，由此可見鋰電池用途之廣泛。有需求就會有市場，為此就會產(chǎn)生商業(yè)競爭，當(dāng)前鋰電池行業(yè)主要呈現(xiàn)中日韓三足鼎立的全球競爭格局，其中中國具有強大的市場競爭優(yōu)勢，而日本和韓國則具備比較明顯的技術(shù)優(yōu)勢，我國企業(yè)要想在激烈的市場競爭中取得優(yōu)勢，就必須加強技術(shù)研發(fā)。