2022 年前三季度長三角區域經濟形勢分析

□顧晨亮

今年以來，面對國際形勢更趨復雜嚴峻、新冠肺炎疫情等超預期因素不利影響，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，長三角區域深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署，按照“疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全”總要求，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，經濟持續恢復向好。三季度以來，經濟運行總體呈現回穩向上、韌性顯現、后勁增強的發展態勢，工業、服務業、投資、消費延續向好勢頭。但全球經濟增長放緩、通脹高位運行，地緣政治沖突持續，長三角地區仍面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力，經濟恢復基礎還有待進一步鞏固。

｜前三季度長三角區域經濟運行總體情況

今年前三季度，長三角地區生產總值20.91 萬億元，占全國的比重為24.0%，比去年同期下降0.5個百分點；按可比價格計算，比去年同期增長2.1%①2022 年前三季度長三角地區生產總值絕對數為現價匯總數，增速為國家統計局核算司反饋數。，增速比上半年加快1.2 個百分點，回升速度明顯快于京津冀和珠三角地區（分別回升0.2 個和0.5 個百分點），與全國增速差距由上半年的1.6 個百分點收窄至0.9 個百分點。分三次產業看，長三角區域第一產業增加值6243.75 億元，同比增長3.8%，占全國的比重為11.4%；第二產業增加值86459.46 億元，增長2.7%，占全國比重為24.7%；第三產業增加值116359.33 億元，增長1.5%，占全國比重為25.0%。三季度以來，長三角區域經濟呈現供需兩端同步回升，工業、社會消費品零售總額等主要經濟指標呈現持續回暖的向好態勢（表1）。

表1 2022 年前三季度長三角主要經濟指標與全國比較情況

（一）生產領域：各行業回穩向好，韌性增強

1.農業生產總體保持穩定。前三季度，長三角區域第一產業增加值6243.75 億元，比去年同期增長3.8%，增速比上半年小幅回落0.7個百分點。長三角區域有效應對極端高溫干旱，糧食等重要農產品實現穩產保供。安徽、江蘇、浙江第一產業增加值分別增長5.0%、3.5%和2.8%，上海下降0.7%。

2.工業生產持續提升。前三季度，長三角區域第二產業增加值8.65 萬億元，比去年同期增長2.7%，增速比上半年加快1.8 個百分點，在三次產業中回升幅度最大。分省市看，安徽規模以上（以下簡稱規上）工業增加值增速較快，上海回升力度較強（表2）。

表2 2022 年前三季度長三角區域規模以上工業增加值情況

3.金融市場平穩運行。9 月末，長三角區域金融機構本外幣存款余額67.63 萬億元，比去年同期末增長12.8%，占全國存款余額的比重為25.9%；余額比年初增加6.68 萬億元，同比多增1.39 萬億元。金融機構本外幣貸款余額55.93 萬億元，增長14.2%，占全國貸款余額比重為25.8%；余額比年初增加5.83 萬億元，同比多增0.54 萬億元。前三季度，上海金融市場成交額2213.73 萬億元，比去年同期增長20.5%，增速比上半年提高3.7 個百分點。其中，上海證券交易所有價證券、銀行間市場成交額分別增長10.3%、29.0%。

4.規上服務業營收利潤同步回升。前三季度，長三角區域規上服務業企業營業收入7.31 萬億元，比去年同期增長4.5%，增速低于全國0.2 個百分點，比上半年加快1.0個百分點，分省市看，江蘇、上海增速加快，安徽、浙江增速有所回落（圖1）。規模以上服務業企業利潤總額6020 億元，降幅比上半年收窄3.9 個百分點，分省市看，利潤總額“三降一升”，其中，上海、安徽、江蘇規上服務業企業利潤下降，降幅比上半年分別收窄15.7個、4.3 個和3.6 個百分點，浙江保持增長，但增速回落10.7 個百分點。

圖1 2022 年前三季度與上半年長三角區域規上服務業營業收入增速比較

5.房地產行業筑底階段延續。長三角區域因城施策，促進房地產良性和健康發展，短期來看，市場出現觸底反彈的邊際改善跡象（圖2），但市場信心仍有待恢復，筑底階段仍將延續。前三季度，長三角區域商品房銷售面積20938.96 萬平方米，比去年同期下降29.5%，降幅比上半年收窄5.8 個百分點，其中，上海、江蘇、浙江降幅分別比上半年收窄16.4 個、7.0 個和9.9個百分點；商品房銷售額29927.83億元，下降30.3%，降幅比上半年收窄6.2 個百分點。

圖2 長三角區域商品房銷售面積和銷售額同比速度走勢圖

（二）需求領域：穩步恢復，持續向好

1.消費市場加快回補，汽車類消費回暖。前三季度，長三角區域社會消費品零售總額8.14 萬億元，比去年同期下降0.6%，與全國差距由上半年的2.9 個百分點收窄至1.3 個百分點。分省市看，社會消費品零售總額“兩降兩升”，其中，上海、江蘇降幅分別比上半年收窄5.4 個、3.4 個百分點，浙江增速比上半年加快2.2 個百分點，安徽由上半年下降0.3%轉為增長0.9%。上海三季度汽車零售額同比增長26.8%，除汽車以外的消費品零售額同比增長2.1%。浙江、江蘇、安徽前三季度限額以上（以下簡稱限上）汽車類商品零售分別增長9.9%、1.1%和0.8%，增速比上半年加快9.6 個、9.9 個和4.7 個百分點。

2.投資回升，工業投資增長較快。前三季度，長三角區域全力推進重大項目落地，固定資產投資比去年同期增長5.5%，與全國增速差距由上半年的1.4 個百分點收窄至0.4 個百分點。分省市看，安徽、浙江、江蘇工業投資均保持兩位數增長，延續穩定較快增長態勢。上海持續推進固定資產投資項目復工達產，工業投資回升較快（表3）。

表3 2022 年前三季度長三角區域固定資產投資情況

3.對外貿易動能強勁，對外資吸引力不斷提升。前三季度，長三角區域積極推進高水平對外開放，實現貨物進出口總額11.29 萬億元，占全國貨物進出口總額的36.3%；比去年同期增長11.1%，增速比上半年加快1.8 個百分點，全國乃至全球供應鏈中心地位凸顯。其中，出口額增長16.0%，進口額增長4.4%，貿易順差2.33 萬億元，增長47.2%，分省市看，安徽出口增速較快，浙江進口增速較快（圖3）。

圖3 2022 年前三季度長三角區域進出口情況

在當前國際形勢復雜嚴峻、跨國投資疲軟的大環境下，前三季度，長三角區域吸引外資仍實現快速增長，實際到位外資631.91 億美元，比去年同期增長15.5%，三省一市均保持兩位數較快增長 (表4)。

表4 2022 年前三季度長三角區域實際到位外資情況

（三）民生領域：民生得到有效保障，消費價格溫和上漲，居民收入穩步增長

1.消費價格溫和上漲。前三季度，長三角區域消費價格漲勢溫和，居民消費價格指數基本保持平穩。上海、浙江、江蘇、安徽居民消費價格總水平分別上漲2.8%、2.3%、2.2%和2.2%，漲幅比去年同期擴大1.9 個、1.0 個、0.9 個和1.6 個百分點；上海漲幅與上半年持平，江蘇、浙江、安徽均比上半年擴大0.3 個百分點，但仍處于合理區間。

2.居民收入穩步增長，城鄉收入差距縮小。前三季度，上海、浙江、江蘇、安徽居民人均可支配收入分別為59472 元、47023 元、38114 元和24862 元，增長1.0%、5.2%、5.2%和6.4%，區域間收入差距有所縮小。長三角區域扎實推進鄉村振興戰略，農村居民人均可支配收入增速均快于城鎮居民，浙江、江蘇、安徽、上海分別快2.4個、2.1 個、1.2 個和0.5 個百分點。

3.就業總體穩定。前三季度，長三角區域強化就業優先政策，持續加大穩崗促就業力度，就業形勢總體平穩。9 月份，上海城鎮調查失業率為4.4%，比上月下降0.2 個百分點，已恢復至常態水平。前三季度，江蘇全省城鎮新增就業人數98.9 萬人，完成年度目標的82.4%；浙江城鎮新增就業90.1 萬人，完成年度目標任務的90.1%，城鎮調查失業率低于全國平均水平；安徽城鎮新增就業62 萬人，完成年度目標任務的95.4%。

｜前三季度長三角區域經濟運行特點

今年以來，長三角區域積極有效應對各類壓力和風險變量帶來的沖擊影響，充分激發經濟潛力，聚焦創新引領，加快推動高質量發展，發展迅速的新興制造業和新型消費成為拉動經濟增長的有力引擎，區域產業鏈保供協調互助有效提升經濟運行效率，呈現出韌性增強、結構趨優、質量向好的發展態勢。

（一）新發展格局提質增效

1.新興制造業穩定向好。前三季度，長三角區域緊扣推動高質量發展主題，新興制造業持續推動經濟向好。分省市看，上海工業戰略性新興產業總產值同比增長7.2%，增速高于全市工業8.7 個百分點，其中，新能源汽車產值增長65.4%，產量達66.48 萬輛，占汽車產量近三分之一；光伏電池、智能手機等新產品產量分別增長61.3%、55.0%。江蘇“碳達峰、碳中和”目標加快落實，光伏設備及元器件制造業、鋰電池制造增加值分別同比增長59.3%、33.0%，增速明顯高于規上工業；新能源汽車、鋰離子電池、光伏電池產品產量分別增長 84.4%、32.2% 和31.2%，年內增速保持高位。浙江數字經濟核心產業制造業增加值同比增長12.7%，高技術產業、戰略性新興產業、裝備制造業分別增長14.6%、11.3%和7.0%，增速均高于規上工業；新能源汽車產量增長1.7 倍。安徽戰略性新興產業產值同比增長15.5%，比全部工業高5.2 個百分點。規模以上裝備制造業、高技術制造業實現較快增長，增加值分別同比增長12.1%、10.1%，增速均高于規上工業。主要工業產品中，光纖、集成電路、新能源汽車產量分別增長29.5 倍、92.2%和76.2%。

2.新消費持續較快增長。前三季度，長三角區域新型消費形態蓬勃發展，保持較快增長。分省市看，上海出臺多項促消費政策，居民購車需求集中釋放，前三季度新能源汽車零售額同比增長39.8%，增速比上半年加快39.3 個百分點。江蘇綠色節能家電專項補貼全面落實，多地出臺新能源汽車購車補貼，前三季度能效等級為1 級和2級的家用電器、智能家電零售額分別同比增長90.3%、1.5 倍，比上半年加快14.1 個和9.3 個百分點，新能源汽車零售額同比增長1.8 倍。浙江限上單位通過公共網絡實現的零售額同比增長21.7%，增速比上半年加快0.6 個百分點，網絡購物對消費市場的帶動作用持續顯現。限額以上單位零售額中，新能源汽車同比增長1.3 倍。安徽限上單位網上商品零售額同比增長15.7%，限上單位零售額中，能效等級為1級和2 級的家用電器和音像器材同比增長7.6 倍，新能源汽車增長3.9倍，可穿戴智能設備、智能手機分別增長1.1 倍和1 倍。

（二）一體化高質量發展穩步推進

1.一體化協同效應顯現。針對新冠肺炎疫情和“缺芯”“缺電”“缺柜”“缺工”等問題和困難，長三角區域建立產業鏈保供協調互助機制，先后組織長三角芯片、汽車零部件和整車企業開展供需對接，前三季度，上海、江蘇、浙江、安徽規上汽車制造業增加值增速分別比上半年加快9.8 個、6.6個、6.2 個和5.8 個百分點，一體化協同效應顯著。

2.創新引擎動能強勁。長三角區域聚焦人才隊伍建設，創新引擎動能強勁，高質量發展成效逐步顯現。第四屆長三角G60 科創走廊人才峰會在蘇州召開，目前科創走廊九城市已集聚各類高層次人才、專業技能人才超1190 萬人，國家級人才超1000 人，省級以上人才超4200 人，創新平臺和創新人才將積極推動長三角要素融合和資源整合，提升整個區域的產業競爭力，第四批專精特新“小巨人”企業名單中，浙江、江蘇、安徽和上海“小巨人”企業均超200 家，其中浙江新增數量、累計總量均居全國第一。

｜當前需重點關注的問題

當前，發達國家通脹高企、全球經濟復蘇步伐明顯放緩，外需疲軟勢頭初步顯現，國內疫情多點散發，部分產業鏈循環仍有不暢，企業經營壓力不減。下階段，長三角區域經濟持續恢復的基礎仍需鞏固。

（一）影響通脹的因素增多

從國內來看，受疫情影響，豬肉等食品類價格持續上漲等，帶動CPI 不斷走高；從國外來看，上游原材料庫存依然偏緊，俄烏沖突加劇供應鏈的不確定性，同時人民幣匯率存在一定貶值壓力，輸入性通脹仍需關注。

（二）全球經濟持續疲軟，出口預期下降

全球經濟先行指數回落，9 月份，全球制造業PMI 為49.8，比8月份下降0.5 點，年內首次跌至收縮區。10 月份，國際貨幣基金組織（IMF）將2023 年全球經濟增長預期下調至2.7%，比7 月份預測下調0.2 個百分點，全球經濟持續面臨巨大下行風險，外需恐將進一步低迷，企業出口預期不甚樂觀，全國新出口訂單指數繼續下降，9 月下探至47.0。

（三）中小企業生產存在一定困難

當前國內外環境不確定性都明顯增加，中小企業抗風險能力較弱。前三季度，上海規上工業小型企業產值比去年同期下降10.1%，分別比大、中型企業低15 個、6.7個百分點。江蘇規上小微工業企業增加值同比增長1.7%，比全部規上工業低2.8 個百分點，比大中型企業低4.3 個百分點；近半數（48.3%）小微企業產值同比下降。浙江規上小微工業企業增加值同比增長3.1%，比全部規上工業低2.2個百分點，比大中型企業低3.9 個百分點。安徽規上小微企業增加值同比增長3.6%，比全部規上工業低2.2 個百分點，比大中型企業低3.6 個百分點。

｜下階段經濟形勢展望及對策建議

前三季度，長三角區域頂住多重超預期因素壓力，貫徹落實一攬子穩經濟政策措施和接續政策，經濟發展恢復向好，為全年經濟增長保持在合理區間奠定了基礎。下階段，要全面貫徹落實黨的二十大提出的促進區域協調發展戰略方針，全力推動長三角區域高質量一體化發展，多管齊下擴內需對沖外需擾動，政策幫扶中小微企業紓困解難，防微杜漸加強風險防范。

（一）抓項目促投資，為穩增長提供有力支撐

發揮重大項目牽引和政府投資撬動作用，適度超前進行基礎設施建設，以重大項目為牽引擴大有效投資，組織實施一批強基礎、增功能、惠民生、利長遠的重大項目。推動民間投資項目加快實施，落實好鼓勵民間投資發展的各項政策措施。搶抓新一輪科技革命和產業變革深入發展機遇，引導企業開展新一輪技術改造和設備更新投資。

（二）積極引導消費，提振市場信心

進一步提振居民消費，增強城鄉居民的消費意愿和能力，多渠道增加居民收入，發放消費券助推消費回補，持續釋放汽車、綠色節能家電等促消費政策效應，穩住大宗消費增勢，促進旅游等接觸性消費恢復，穩定房地產行業發展預期，構建線上線下新型消費場景釋放消費潛力。

（三）護航實體經濟，助小微企業紓困解難

適當延長相關政策實施期限，幫助市場主體共渡難關，聚焦中小微企業的難點堵點，確保降稅減費政策精準落實到位，多措并舉降低貸款利率，加強金融扶持確保企業資金鏈不斷。繼續做好物流保通保暢，電力、能源保供等工作。

（四）加強風險防范，守牢風險底線

密切關注、遏制、防范各層面各領域的盲目野蠻擴張，針對一些負債規模大、可能威脅金融安全穩定的高風險企業，果斷決策、及時處置，避免單一風險演化為系統性風險，做到及時預判風險、識別風險、處置風險。加強法制建設，落實責任機制，牢牢守住不發生系統性風險的底線。