中國汽車銷售細分市場及消費結構發展研究

常江雪　白學峰

摘 要：文章首先介紹了中國汽車新車銷售市場和二手車市場發展狀況;其次，分別對細分市場及其消費結構特點進行了分析;文章還提出了汽車市場未來發展趨勢，指出電動車將穩步提升，智能化網聯技術引領汽車技術躍升，二手車市場加速健康發展。

關鍵詞：細分市場 消費結構 發展趨勢

Research on the Development of China's Automobile Sales Segment Market and Consumption Structure

Chang Jiangxue Bai Xuefeng

Abstract：The article firstly introduces the development of China's new car sales market and second-hand car market; secondly， it analyzes the market segments and their consumption structure characteristics; the article also proposes the future development trend of the auto market， pointing out that electric vehicles will steadily improve， the intelligent network technology leads the leap of automobile technology， and the used car market accelerates the healthy development.

Key words：market segment， consumption structure， development trend

1 中國汽車市場概況

1.1 新車銷售市場發展迅速

經過數十年的高速經濟發展，汽車市場穩步前進，2013年汽車年產銷量突破兩千萬輛，2017年產銷量達到巔峰，近兩年年產量銷量2500萬輛左右，穩定略有降低。2011-2020年，汽車保有量平均增速為12%左右，至2020年我國汽車保有量基本與美國持平。但是中國千人保有量今有210量，較美國的850量仍有較大的差距。

2020年，新冠肺炎疫情為汽車行業穩步前進按下了“暫停鍵”，在如此艱難的情況下，全行業同心合力，堅決落實黨中央、國務院的戰略部署，積極推進復工復產，不斷轉變營銷模式，促進汽車消費，汽車銷售市場逐漸復蘇，全年產銷量增速穩中略降，基本消除了疫情的對汽車行業的影響[1]。2020年全年產銷量分別為2522.5萬輛和2531.1萬輛，同比分別下降2%和1.9%。

1.2 二手車市場發展穩定

隨著二手車市場的流通體系的發展、保有量基數的增加、消費者消費意識的轉變等因素的影響，我國二手車市場發展不斷壯大，從2001年的37萬輛到2020年1434萬輛，增長了近40倍，交易量達到新車銷量的56%。2018年1-12月完成交易二手車1382.19萬輛，同比增長11.46%。 2019年二手車交易量為1492.28萬輛，同比增長7.96%，交易金額達到9356.86億元，累計同比增長8.76%。2020年完成交易二手車1434.14萬輛，同比下降3.90%，降幅已收至4%以內。

1.3 消費結構逐漸調整

隨著汽車工業的發展以及信息化的升級，汽車技術不斷提升，汽車供給更加豐富多元;同時隨著農業現代化以及城鎮化的推進，汽車消費群體不斷擴大，消費者需求變化多端，汽車消費結構需要不斷調整，從汽車種類上、品牌層次上、國別上、價格上、文化屬性上等均有豐富的供給，可以說汽車消費結構橫向、縱向上均有拓展，消費結構呈現了多層次、多元化的特點。

2 細分市場及消費結構特點分析

2.1 新能源汽車逐漸得到認可

在國家政策的帶領下，新能源汽車在我國得到了爆發式的發展，從2011年的0.84萬輛增長到2020年的136.6萬輛，增長162倍，年均增速76%。在補貼政策傾向對純電動汽車的補貼政策的推動下，純電動汽車增速明顯，2020年，純電動汽車占新能源汽車的比例達到了81.6%。

2.2 乘用車占比穩定

從2011年起，乘用車和商用車的產銷量比例基本在4：1左右，比例穩中有升并趨于穩定。具體到產銷量上，乘用車2017年達到了巔峰2500萬左右，商用車在2020年之前基本在400萬輛一下，2020年隨著經濟的恢復以及對基建的投資增加，產銷量達到了500萬以上。可以說乘用車代表了整個汽車行業的發展趨勢，而商用車會隨著經濟發展的小周期以及經濟的刺激政策等而波動[2]。

2.3 市場集中度較高且穩定

中國擁有一百余家汽車企業，但是2000年以后，合資車企發展迅速、傳統老牌央企及國企基礎雄厚，發展穩定，同時也逐漸兼并重組，市場集中度逐漸升高，2011年其，集中度穩定在86%以上，2019更是達到了90%。2020年，汽車銷量排名前十位的企業總共銷售2264.4萬輛汽車，占汽車銷售總量的89.5%。集中度的穩定體現了大型企業的穩定發展，也代表了汽車工業的健康發展，過多的企業帶來了過多的剩余產能，也造成了資源的浪費。

2.4 多功能型乘用車發展迅速

類別變化呈現了MPV占較低，但發展預期較好，SUV型車占比逐漸提高。MPV的預期主要是二胎政策的影響，而SUV的發展迎合了消費者對外出旅游、空間寬敞、多功能等的需求。轎車占比較為穩定，但占比已經被SUV超過。2020年，汽車銷量排名前十位的SUV生產企業總共銷售580.6萬輛，占SUV銷售總量的61.4%，同行競爭比較激烈，集中度不高。

2020年12月，乘用車銷量237.5萬輛，環比增長3.3%，同比增長7.2%;運動型多用途乘用車（SUV）銷量為113.8萬輛，環比增長4.4%，同比增長14.2%;多功能乘用車（MPV）銷量為14.3萬輛，銷量環比增長12.7%，同比下降3.2%;交叉型乘用車銷量為4.7萬輛，環比增長18.6%，同比下降1.8%。

2.5 國別變化

2016年，德、日、美、韓和法系乘用車分別占乘用車銷售總量的18.50%、15.55%、12.16%、7.35%和2.64%，2020年分別為23.9%、21.3%、8.9%、4.7%、0.6%，日系和德系逐漸增加，美、韓、法系不斷降低。2020年，我國自主品牌乘用車總共銷售774.9萬輛，同比下降8.1%，占乘用車銷售總量的38.4%。相對來說，中國自由品牌占有率較低，日本最高達到了93.3%。

2.6 進口車份額逐漸降低

2017年，汽車進口量結束了2015年以來連續下降的趨勢，呈現較快增長現象，進口總量超過了120萬輛，僅次于2014年，為歷史次高值。2017年，汽車累計進口量為124.68萬輛，同比增長了15.77%，進口金額為510.30億美元，同比增長13.54%。

2020年，汽車整車共進口了93.3萬輛，同比下降11.4%;整車進口金額為467億美元，同比下降了4.2%。汽車整車共出口108.2萬輛（2019年：124.6），同比下降13.2%;出口金額157.4億美元，同比下降3.6%。下降的原因一方面是汽車國產化加速，另一方面國產電動汽車及國產越野車、商用車占比增加，對進口車有一定的替代作用。

2.7 銷售模式多樣化

近兩年，汽車銷售模式已從傳統模式向電商模式轉移。2020年，由于疫情的影響，線下銷售模式受到阻礙，汽車直播銷售模式得到推崇，汽車直播的觀眾數量和開放平臺都產生了爆發式增長。或許有人認為，隨著疫情防控的好轉，最終可以恢復到傳統線下購車的方式。而事實上，據《中國消費者報》記數據顯示，直至去年10月，各大經銷商在平臺直播的占比始終保持在 60%以上，線上銷售模式已經成為汽車企業擴展營銷渠道的方式之一。

經過一段時間的使用，各方對汽車直播銷售形式的看法也在逐漸發生著改變。對消費者而言，直播購車省時省力，能夠及時準確的獲取信息;而對銷售端而言，開始早的企業已經切實感受到線上直播銷售的魅力，并且籌備組建專業直播銷售團隊，以期提升銷量。各大汽車經銷商把直播視為汽車線上營銷的重要方式。直播銷售可以摒棄地理位置的限制，增強互動效果，縮短消費者決策時間有效提升成交率[3]。

3 發展趨勢分析

3.1 消費升級將是發展趨勢

脫貧攻堅基本完成、小康社會基本建成，人均GDP及可支配收入不斷提升，在經濟結構調整及供給側改革的推動下，消費結構形成了上下聯動的升級趨勢，消費者期待更優質的商品、服務、精神文明需求，社會的創新發展也不斷創造出更優質的供給，形成了消費升級的內在驅動力。在汽車市場上也印證了消費升級的趨勢，比如說汽車消費價格的提升、對汽車品牌文化內涵的追求、老一代消費者以舊換新需求等等，都在升級消費。接下來，隨著智能化技術發展、5G技術的普及、電動技術的升級等，優質的供給更加充分，引導者消費者的消費升級[4，5]。

3.2 電動車將穩步提升

新能源汽車種類較多，但是應該是如今電動技術路線應該是最優解。近些年，智能網聯汽車、電動汽車成為了投資熱點，以特斯拉、蔚來、理想等為代表的新型汽車企業在不斷拓展電動汽車市場，取得了階段性的勝利[6]。電動汽車的快速發展因素較多，包括政策的驅動、補貼的實施、技術的升級、市場認可、營運車示范效應等等，順應了新發展理念要求，也順應了人類對消減能源危機、破解環境污染難題的期盼。相信隨著頂級公司的涌入，電動汽車與智能網聯技術的融合技術難點將會被逐漸攻克，徹底改變汽車業態。

3.3 智能化網聯技術引領汽車技術躍升

汽車不再是交通工具，而是一個網聯載體，將賦予更多的職能，比如說交通、辦公、信息載體、娛樂載體、互聯工具等等，這些都依托于物聯網技術、5G信息傳播技術、智能控制技術等的發展[7]。

3.4 二手車市場加速健康發展

二手車市場的健康發展代表了資源的高效利用以及汽車流通市場的成熟，在英國、美國等發達國家，二手車交易量大于新車交易量，一方面是基數大的原因，還在于消費者意識的轉變、流通市場的成熟、制度體系的健全，中國二手車市場潛力巨大，但是仍存在一定的發展阻力，相信在政策的引導以及市場的推動下，二手車會有更大的發展前景。

4 總結

就中國汽車市場概況、細分市場特點、消費結構特點等情況進行了分析，提出了新能源汽車逐漸得到認可、乘用車占比穩定、市場集中度較高且穩定、多功能型乘用車發展迅速、國產品牌占比較低、進口車份額逐漸降低等特點，指出消費升級將是發展趨勢、電動車將穩步提升，智能化網聯技術引領汽車技術躍升，二手車市場加速健康發展。

資助項目：江蘇省高職院校青年教師企業實踐培訓項目（2021QYSJ030）;江蘇經貿職業技術學院“領軍人才培養計劃”項目。

參考文獻：

[1]消費結構不斷升級 創造汽車消費新需求[J].吳博峰.中國消費者報.2022.02.

[2]汽車服務企業顧客忠誠驅動機制研究[J]. 朱杰，李溥，裴存強，盧繼春.武漢理工大學學報（信息與管理工程版）.2008（06）.

[3]消費結構和群體不斷變化 汽車營銷加速線上化.吳博峰.中國消費者報，2021.1.

[4]具有預警功能的顧客滿意度數學模型研究[J]. 宋先道.武漢理工大學學報.2007（07）.

[5]北京消費者汽車選擇偏好因素研究[J]. 呂一林，邱林，林賽·斯馬克，林賽·特納.經濟與管理研究.2006（01）.

[6]基于人群的汽車市場細分模型及其應用[J]. 解治宇.北京汽車.2012（05）.

[7]工信部解讀《節能與新能源汽車產業發展規劃（2012～2020年）》[J]. 昕文.汽車與配件.2012（33）.