京津冀保險業發展差異性分析及一體化發展策略

◎文/吳圣略 董樹功 王亞玲

作為現代服務業的重要組成部分， 保險業在對沖企業與個人風險、應對重大突發公共衛生事件、促進產業結構優化升級、推進社會治理創新、改善民生福祉等方面發揮著愈發重要的作用。 京津冀協同發展離不開保險業的助力與支持。 2015年12 月，保監會發布《關于保險業服務京津冀協同發展的指導意見》，要求充分發揮保險功能作用，著力做好北京非首都功能疏解以及產業轉移升級保險配套服務， 使現代保險服務業成為推動京津冀協同發展的重要抓手。受經濟發展水平、人口因素、政府支持力度等因素的影響，京津冀地區保險業仍存在明顯的梯級差異。 系統研究京津冀區域在保費收入、保險密度、保險深度等發展水平差距及差異形成原因， 可以切實發揮保險風險管理、社會保障、經濟補償、資金融通等方面的功能， 實現區域保險優勢互補、協同發展。 縮小保險業區域差異，探索一體化發展策略， 有利于京津冀區域經濟快速、協調、高效發展和京津冀協同發展戰略的穩步推進。

2020年是京津冀協同發展近期目標的收官之年，各地區依據經濟基礎、地理位置、資源稟賦、功能定位，取得互補式錯位發展和協同式整體演進。 在此基礎上交通一體化、生態環境保護、產業轉移升級等重點領域取得了不菲成績。分析京津冀區域保險業差異，簡單按照行政區劃研究區域差異已不能滿足京津冀協同發展的現狀與趨勢，需按區域功能定位重新劃分京津冀區域，并在此基礎上開展差異性分析與討論，實現區域內部地區之間良性互動、優勢互補、資源共享、風險共擔、互利共贏，加快形成京津冀保險業協同發展的新格局。

本文結合國家發改委、《北京城市總體規劃（2016—2035年）》和相關文獻，打破原有的行政區劃， 將京津冀地區按區域功能定位劃分為西北部生態涵養區 （承德市、張家口市）、中部核心功能區（北京市、天津市、廊坊市、唐山市）、南部功能拓展區（石家莊市、邯鄲市、邢臺市、衡水市、保定市）、東部濱海發展區（秦皇島市、滄州市），對京津冀四個功能區的保險業發展差異進行測度分析， 探討影響京津冀保險區域差異的成因， 并提出京津冀區域保險業一體化發展的具體策略， 助推京津冀區域經濟協同發展。

一、文獻綜述

一國經濟增長對保險業發展具有促進作用（Dash，2018），經濟增長與保險業發展之間存在正相關關系（L Han&D Li，2010）。保險區域差異主要表現為在內外部條件共同作用下保險發展水平、保險發展進程、保險結構、保險監管等要素在不同區域間的差距擴大和異化。 目前， 學者對于區域保險差異的研究較少， 且大多采用定量指標分析方法來說明我國保險業地區發展差異較大，呈現東、中、西梯度發展的特點（黃薇，2006），東部地區在保險主體結構和產品結構相比中西部地區都比較合理， 同時這種差距也出現不斷縮小的態勢，呈現逐步階梯式收斂的過程（吳洪和趙桂芹，2011）， 保險業績指數差異變動也表明區域離散程度正在逐步下降（蔣才芳，2009），保險市場的地域復雜性特點導致這種區域梯度劃分愈加模糊（田霖，2005）。保險業區域發展差異的影響因素很多， 居民收入水平是影響一國保險投保水平最重要的因素（Ward&Zurbruegg，2005）， 一國內部宏觀經濟的區域差異是保險區域差異的最重要原因（戴成峰 和 張 連 增，2012，Aleksandra Stojakovic，2017）， 此外， 區域稟賦 （吳洪和趙桂芹，2011）、人口總量、人口結構、城市化水平、經濟總量和人均量、產業結構、市場開放程度（楚天驕，2002、強國民和丁建定，2020）等因素均不同程度地影響著保險業的區域發展差異。

總體來說， 目前學者對于保險業區域差異的研究， 主要運用數理模型對差異程度進行測度，分析差異形成的影響因素，并提出相應的解決對策。 研究的角度主要集中在國家層面，對某一區域內的發展差異鮮少涉及，針對京津冀地區保險業發展差異的研究則更少。本文打破京津冀原有行政區劃，將京津冀地區劃分為四大功能區， 并在此基礎上闡釋近年京津冀保險業的發展變革與演進規律，采用泰爾指數對京津冀區域保險業差異進行分析， 采用回歸分析揭示造成其差異化發展的主要原因，并提出不同區域的發展策略，縮小區域間的發展落差， 實現京津冀保險業一體化發展。

二、數據來源與分析

（一）數據來源

根據數據的可得性、合理性、科學性原則，本文擬采用2007—2019年京津冀13 個城市保費收入、常住人口、地區GDP 等指標對保險業差異進行研究分析。本文數據來自《北京統計年鑒》（2007—2019年）、《天津統計年鑒》（2007—2019年）、《河北統計年鑒》（2007—2019年）以及河北省銀保監會官方網站。

（二）京津冀保險業發展基本情況

本部分按四大功能區劃分京津冀整體區域，選取保費收入、保險密度與保險深度三項基本指標分析當前京津冀保險業發展基本情況。 保費收入是衡量國家（地區）經濟發展程度的重要指標之一， 是準確研判保險業市場走勢并合理制定行業政策的重要參考依據。保險深度和保險密度是衡量國家（地區）保險業發展相對水平與保險發展絕對水平的典型指標。 隨著社會經濟發展水平的不斷提高和公眾保險意識的不斷增強， 京津冀四大功能區保費收入總體呈上升趨勢（見表1）。 其中，中部核心功能區的保費收入遙遙領先于其他區域，且大于其他三個區保費收入總和，這主要是由于該地區城市經濟發展水平較發達。同時也會發現， 中部核心功能區的保費收入增長速度略慢于其他區域， 說明其他區域存在較大的增長潛力和空間。 西北部涵養區和東部濱海發展區保費收入相較于其他兩個區域較低，但是其增長迅猛，從2007年到2019年兩地的保費收入漲幅分別達到了429.14%和499.77%。 四大功能區的保費增長率除一些特殊年份出現負值， 總體上大都維持著正增長。 由于GDP 增長的放緩，四大功能區的保費收入增長率也有所放緩， 從原來的50%左右，放緩至目前的10%。

表1 京津冀地區2007—2019年保費收入與增長率

采用保險深度與保險密度指標對2007年至2019年的京津冀四大功能區保險業進行測度分析，結果表明：中部核心功能區的保險深度遠遠大于其他三個區， 接近三者的總和，在2019年高達6180.984 元。 通過計算發現四大功能區的保險深度均大幅上漲，在過去的13年中， 分別提高了420.08%、237.42%、573.55%、448.10%， 其中南部功能拓展區的保險深度漲幅最大，相較于2007年，漲幅接近六倍， 意味著南部功能區的居民在過去的13年內，每人投保支出上漲近六倍。 中部核心功能區由于基數較大， 增長的幅度明顯小于其他三個區。 西北部涵養區和東部濱海發展區的漲幅相近， 這主要是由于經濟發展水平相似造成的。

京津冀四大功能區的保險密度也同樣呈現小幅度波動式上升， 這主要是因為本區域居民實際購買力上升，保險需求不斷增加。相較于2007年，各區域的保險密度分別上漲了103.46%、35.13%、182.72%、133.09%，其中南部功能拓展區漲幅最大， 從2007年的2.490%上漲到2019年的7.04%。通過計算得出， 各地區的保險密度基本維持在2.5%～5.5%之間， 這是由于保費收入與地區經濟水平呈正相關，而保險密度是保費收入與GDP之比所得的數據， 所以保險密度始終維持比較穩定的范圍（見表2）。

表2 2007年—2019年京津冀保險業保險深度、保險密度

（三）泰爾指數

泰爾指數是由經濟學家H.Thiel 于1967年提出的一種用于測量區域差異的指標，該指標具有可分解的特性。經過測算的指數，得出的數值越大表明地區差異程度越大， 反之差異程度越小。

本文以區域經濟差異理論為基礎， 構建泰爾指數公式，如公式（1）所示：

I（泰爾指數）表示各地區的差異程度大小，Y表示各市保費收入，N表示各市人口，Y表示京津冀地區保費總收入，N表示京津冀地區總人口。 本文根據國家發改委相關規劃與政策文件將京津冀區域劃分為西北部生態涵養區（承德、張家口）、中部核心功能區（北京、天津、廊坊、唐山）、南部功能拓展區（石家莊、邯鄲、邢臺、衡水、保定）、東部濱海發展區（秦皇島、滄州）四個功能區域，各地區的泰爾指數如下所示：

上述公式中，j 表示各區域直轄市、地級市的個數，L、L、I、I分別表示西北部生態涵養區、中部核心功能區、南部功能拓展區、東部濱海發展區保險業差異程度。

泰爾指數可以進一步分解為組內差異I和組間差異I， 總差異I 表示為I=I+I。區域間差異表示為：

區域內差異表現為：

Y、Y、Y、Y分別表示西北部生態涵養區、中部核心功能區、南部功能拓展區、東部濱海發展區的保費收入。

依據等式（1）到（7），計算得出京津冀區域整體及四大功能區的泰爾指數、四大功能區域內差異、區域間差異及其貢獻度。結合圖1 不難發現四大功能區的泰爾指數均呈波動式下降， 說明京津冀保險業的整體差異在不斷縮小， 這可能是由于京津冀協同發展戰略的實施， 區域經濟的協同發展影響保險業協同發展導致的。

圖1 2007—2019年四大功能區保險業泰爾指數趨勢

從各功能區的差異性來看， 中部核心功能區＞南部功能拓展＞東部濱海發展區≈西北部涵養區。中部核心區由于城市數目較多，且內部經濟差異較大， 尤其北京經濟實力雄厚、中外保險機構匯集，具有獨特的資源稟賦優勢，保險業發展迅速，與區域內其他城市差異顯著， 造成區域整體差異性遠大于其他三個區域。 該區域泰爾指數從2007年到2019年已快速從0.652 下降至0.41， 說明區域內的差異在不斷縮小。 在過去12年，南部功能拓展區的泰爾指數由0.143 下降至0.015，說明南部功能拓展區的各地級市保險業差距發展水平相近，且差距在進一步縮小。東部濱海發展區和西北部涵養區的泰爾指數水平較低且相近， 表明這兩個區域保險業發展水平較低，發展狀況較為均衡（見表3）。

表3 2007—2019年京津冀保險業差異及貢獻率

從表3 得出2007—2019年京津冀保險業的區域間差異和區域內差異都呈明顯下降趨勢， 相比2007年分別下降了40.1%和42.9%，說明京津冀三地協同發展取得了良好的成效，保險業的差距在不斷縮小。在過去的13年里， 區域間的差異始終大于區域內差異， 區域間的差異貢獻率基本維持在60%左右，區域內的貢獻率基本維持在40%左右，區域間差異是造成整體差異的主要來源， 因此需以縮小四大功能區域間差異來推動京津冀區域保險業協調、穩定、高效發展。

綜合泰爾指數、保費收入、保費收入增長率、保險密度、保險深度，總結得出以下結論：第一， 四大功能區的保費收入呈逐年上升的趨勢， 中部核心功能區的保費收入遠遠大于其他三個區域，區域整體保費收入漲幅較大，但近幾年增長速度有所放緩。第二，四大功能區域的保費深度大幅增加， 中部核心功能區的保險深度遠遠大于其他三個區域， 但漲幅略低于其他三個地區。第三，四大功能區域的保險密度基本維持在2.5%～5.5%范圍， 呈小幅度波動式上升。第四，四大功能區的泰爾指數在不同程度都呈下降趨勢， 且中部核心功能區的下降幅度最大； 中部核心功能區的差異在很大程度上決定了整體差異； 區域間的差異與區域內的差異整體上也呈下降趨勢；區域間的貢獻率維持在60%左右， 區域內的貢獻率維持在40%左右， 說明京津冀區域保險業差異中占主導因素的是區域間的差異。綜上可知， 京津冀地區保險業存在一定的地區差異，同時這種差距正在逐步縮小。

三、京津冀區域保險業發展的影響因素分析

（一）指標選取

一般而言，區域經濟發展水平、產業結構合理化程度、固定資產投資額等指標與保險業發展水平成正比， 居民可支配收入和受教育程度以及消費習慣等因素影響著保險需求。本文結合現有宏觀數據，選取居民人均可支配收入、地區總人口、進出口總值等指標解釋京津冀地區保險業發展差異（見表4）。

表4 變量的選擇及指標解釋

被解釋變量： 各功能區保費收入Y （億元）。保費收入衡量一個國家或地區保險市場規模大小的指標， 從流量上反映保險業務的銷售收入水平以及集聚社會資源的水平。

解釋變量： 本文采用居民人均可支配收入X（元）來衡量居民收入水平；選取高等學校學生占總人口比例X衡量地區受教育程度；選取進出口總值X（億元）反映市場開放程度；選取地區總人口X（萬人）衡量可保資源規模； 選取消費價格指數X衡量物價水平； 選取第三產業占GDP 比例X衡量產業結構狀況；選取全社會固定投資X（億元）衡量區域經濟發展潛力。

（二）模型設定及回歸檢驗

模型設定， 根據理論分析和相關量的選取，構建多元線性回歸模型：

其中ε表示隨機項，且ε～N（0，σ）。 Y為2007—2018 中部核心功能區保費收入（億元）；X為居民人均可支配收入（元）；X為高等學校學生占總人口比例；X為進出口總值（億元）；X為中部核心功能區總人口 （萬人）；X為消費價格指數；X為第三產業占GDP 比例；X全社會固定投資 （億元）。 β1，β2，β3，β4，β5，β6，β7 分別為常數項和解釋變量的系數。由于篇幅的限制，本文僅展示南部功能拓展區分析過程。經過計算，多元線性回歸的結果（如圖2 所示）。

圖2 初步回歸模型

借助SPSS 軟件，對選取變量進行回歸分析，得到初步的回歸模型

從模型回歸結果來看， 修正后的可決系數很高，說明模型對數據的擬合度較好，效果顯著。 但t 檢驗結果并不理想，尤其是X、X、X、X。 從經濟意義上來看X、X系數符號不符合實際，因此模型可能存在多重共線性，下面對模型進行修正。

從圖3 中可以發現X、X、X、X、X之間相關性較大， 由此可以推斷模型存在多重共線性。 本文采用逐步回歸法來修正初始回歸模型， 用被解釋變量分別對每個解釋變量進行回歸，結果如表5。

圖3 初步回歸模型相關系數矩陣

根據表5 的R的值， 選取以X為解釋變量的方程為基本回歸方程， 然后逐個加入其他變量，結果如表6 所示。

表5 逐步回歸法步驟一

表6 逐步回歸法步驟二

根據擬合優度， 將X引入回歸方程，然后逐個引入其他回歸方程。

由表7 可知， 在引入X、X、X、X后R增加不大，且t 檢驗也不顯著，另外X、X的符號與理論預期不一致， 所以X、X、X、X是多余的，舍棄上述變量。

表7 逐步回歸法步驟三

通過逐步回歸法分析， 得到了修正后的模型：

從回歸估計結果來看， 修正的R為0.979 可決系數很高，說明模型對數據的擬合度較好，t 檢驗的結果十分理想。 運用white檢驗得到臨界概率P=0.2239， 大于顯著性水平5%，拒絕原假設，模型不存在異方差。 BG檢驗的臨界概率值為0.2291，大于0.05，模型不存在序列相關。經過實證分析得出，南部功能拓展區的保費收入受消費價格指數影響最大， 其次是全社會固定投資與人均可支配收入。 雖然在模型修正的過程中由于多重共線性的存在， 剔除了高等學校學生占總人口比重、產業結構等解釋變量，但這些因素在單獨做回歸分析時也對保費收入產生一定的影響。

重復前文步驟， 依次得出中部核心功能區、西北部生態涵養區、東部濱海發展區回歸模型。

中部核心功能區：

從回歸估計結果來看， 修正的R為0.9185 可決系數很高， 說明模型對數據的擬合度較好，t 檢驗的結果十分理想。運用white檢驗得到臨界概率P=0.0534，大于顯著性水平5%，拒絕原假設，模型不存在異方差。 BG檢驗的臨界概率值為0.4567，大于0.05，模型不存在序列相關。經過實證分析可以得出，中部核心功能區的保費收入受第三產業占GDP比重影響， 在模型修正的過程中由于多重共線性的存在， 剔除了總人口、全社會固定投資、地區總人口、消費價格指數解釋變量，但這四個因素在單獨做回歸分析時也對保費收入產生一定的影響。

西北部生態涵養區：

從回歸估計結果來看， 修正的R為0.9287 可決系數很高， 說明模型對數據的擬合度較好，t 檢驗的結果分別為0.000 和0.002 顯著小于0.005。 采用white 檢驗與BG檢驗， 分別得到臨界概率為0.4330 與0.1806，均不存在異方差與序列相關。 經過實證分析可以得出， 西北部生態涵養區的保費收入受第三產業占GDP 比例影響最大，其次是高等學校在校生占人口比例。

東部濱海發展區：

從回歸估計結果來看， 修正的R為0.976 可決系數很高，模型對數據的擬合度較好，t 檢驗的結果分別為0.000 和0.001 顯著小于0.005。 采用White 檢驗得到P 值為0.2237， 運用BG 檢驗得到臨界概率P=0.7871，模型均不存在異方差與序列相關。 經過實證分析可以得出， 東部濱海區的保費收入受居民消費價格指數影響最大， 物價水平上漲制約居民購買保險， 人均可支配收入與保費收入存在正相關。

結合上述模型分析， 通過表8 可以得出影響四大功能區保費收入因素。

表8 四大功能區保費收入影響因素

四、京津冀保險業一體化發展策略

（一）中部核心功能區

中部核心功能區的保險發展水平領先于其他三個區域， 但與我國保險業發展較成熟的長三角地區、珠三角地區仍有較大差距，且輻射性與帶動性較差。 中部核心功能區要利用既有的基礎優勢，發揮示范效應，提升京津冀區域保險業的整體發展水平， 縮小與其他發達地區的差距。

中部核心功能區經濟發展水平較高，居民風險防范意識較強， 保險購買的意愿更為強烈，需求也更加多元化。北京在著力打造和諧宜居之都的同時， 要以保險業的發展構筑更加完善的社會保障體系， 天津在積極建設“津城”“濱城”雙城格局和實施“一基地三區”功能定位的同時， 要以保險業的發展助力現代服務業的高速發展。在產品類型方面，該區域可以在傳統保險類型的基礎上， 開發諸如高端醫療保險、投資保險等產品類型，滿足居民日益增長的多樣化需求。 例如天津港等外向型產業類型催生了特殊的保險需求， 為此要大力開發運輸險、郵包險等險種產品。在經營方式上， 中部核心功能區可以引進國內外先進的管理經驗與研發理念，提升服務質量，拓寬銷售渠道，進一步擴大保險需求。 此外，要大力推動保險公司的增資擴股和在資本市場的融資， 積極提升保險經營和監管的信息化。

中部核心功能區作為京津冀區域保險業“發展極”，在資金、人才、管理手段、經營技術應發揮輻射帶頭作用。 中部核心功能區可將先進的經營理念與管理經驗輸入其他三個區域，輸送保險專業人才，尤其北京作為我國文化教育中心，要發揮引領和幫扶作用，助力非核心功能區高校的保險教育發展， 在推動自身發展的同時帶動落后地區的發展， 最終實現京津冀保險業一體化發展。

（二）南部功能拓展區

南部功能拓展區地域遼闊、人口占京津冀地區的39.09%，對于京津冀保險業的發展起舉足輕重的作用， 如何把潛在的資源優勢轉化為現實優勢， 是該地區應著重解決的問題。南部功能拓展區人口受教育程度較低，風險規避意識不強，購買意愿較差。保險從業人員要運用公眾號、小程序等多種形式的新媒介和平臺，開展保險知識教育宣傳，幫助居民加深對保險功能的認知，切實增加人身險、財產險等險種需求。此外，還要大力培育具有專業知識背景的高素質的保險人才， 定期對從業人員進行培訓， 提升保險從業人員的綜合素質和業務水平， 消除居民對保險的不良印象。從資源稟賦與歷史角度看，南部功能拓展區自古是農業發達地區，2019年末第一產業平均占比達11.73%， 遠高于全國4.4%的平均水平， 但該地區農業保險收入僅占總保費收入的6.02%，農業保險具有較大潛在市場。該地區要大力發展諸如種小額信貸保證保險、新型涉農保險等險種，增加森林、育肥豬、糖料作物等相關險種的補貼， 切實發揮農業保險穩定農業生產和農戶收入的作用。

（三）西北部生態涵養區

西北部生態涵養區的承德、張家口兩地，經濟發展水平相對滯后， 人均可支配收入僅為中部核心功能區的29.99%。 該地區的發展重點是積極參與“一環兩帶三軸”空間布局的建設， 進一步推動張承生態功能區與曹妃甸協同發展示范區、北京新機場臨空經濟區、天津濱海新區的交流與合作。 張家口要立足于資源優勢， 大力發展極具潛力優勢的新型能源產業，承德要做大做強“承德山水”農產品區域公用品牌，將生態優勢轉化為產業優勢，從而提升區域經濟發展水平， 切實提高居民人均可支配收入，增強居民投保意愿、擴大保險需求，將潛在保險需求轉化為實際購買，推動地區保險業發展。

（四）東部濱海發展區

秦皇島、滄州兩地作為濱海城市，應憑借區位優勢吸引中部核心功能區乃至我國東部發達地區的資本進入保險市場， 引入有效競爭，建立多元化的保險市場體系。兩地擁有豐富旅游資源， 秦皇島正不斷加快國際旅游城市建設步伐，滄州力爭成為“京津冀文化生態旅游目的地、世界知名的文化旅游城”，兩地應大力開發人身意外傷害保險、旅游救援保險等險種，做好旅游保險服務配套措施，讓保險業與旅游業互促互進，共同發展。 此外，秦皇島擁有燕山大學、東北大學秦皇島分校等眾多高校資源，要大力培育保險專業人才，實現產教學研用五位一體的育人體系， 出臺政策吸引人才、留住人才，推動保險業高質量發展。