金融科技下供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)發(fā)展研究
——以中國工商銀行為例

汪首邑

(西安外國語大學(xué) 陜西西安 710100)

1 引言

近年來，金融科技成為國內(nèi)外金融界的焦點，金融科技將便捷的金融服務(wù)提供給客戶，同時不會提高金融服務(wù)的成本。隨著我國加入WTO及科學(xué)技術(shù)的迅猛發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)逐步進(jìn)入人們的日常生活中，滿足了人們的基本生活需要。金融全球化、利率市場化和第三方支付撼動了商業(yè)銀行以存貸為利差的傳統(tǒng)經(jīng)營模式，并影響到了營業(yè)收入。金融科技的發(fā)展甚至對金融秩序產(chǎn)生了影響。金融科技憑借其獨有的優(yōu)勢正在迅速發(fā)展，使商業(yè)銀行的供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)乃至市場份額一定程度上受到金融科技的影響。可以說，這種由技術(shù)驅(qū)動的金融創(chuàng)新在我國銀行業(yè)占據(jù)的地位越來越重要。因此，如何有效地解決金融科技帶來的挑戰(zhàn)，找到合理的解決方案，是當(dāng)前我國商業(yè)銀行應(yīng)正視和處理的重要問題。

2 金融科技和供應(yīng)鏈概念

2.1 金融科技的概念

金融科技(Fintech)這一詞匯，起初由花旗銀行提出，由Finance+Technology詞組衍生而來。近年來成為國內(nèi)外聚集的焦點，大多數(shù)從業(yè)人員認(rèn)為金融科技指的是金融與科技的結(jié)合，金融科技也是金融技術(shù)的縮寫。即改革以前金融行業(yè)推出的產(chǎn)品和相關(guān)服務(wù)，加快運營速度，降低運作成本，其實質(zhì)上是在提供金融服務(wù)時與傳統(tǒng)金融方式競爭的技術(shù)和創(chuàng)新。通俗來講，金融科技改變了傳統(tǒng)金融方式，傳統(tǒng)金融理論解釋過去的現(xiàn)象，而金融科技則是預(yù)測未來的手段和方法(如圖1)。

2.2 供應(yīng)鏈金融的概念

供應(yīng)鏈金融，簡單來講，就是銀行將頭部企業(yè)和上下游企業(yè)聯(lián)系在一起提供靈活運用的金融產(chǎn)品和服務(wù)的一種融資模式，即把資金作為供應(yīng)鏈的一個溶劑，增加其流動性。

2.3 理論基礎(chǔ)

價值鏈理論，價值鏈的概念由美國著名的 Michael Porter教授在其出版的《Competitive Advantage》一書中介紹了這一內(nèi)容。教授認(rèn)為，企業(yè)在公司運作過程中進(jìn)行了各種各樣的活動，例如產(chǎn)品設(shè)計、產(chǎn)品生產(chǎn)、產(chǎn)品銷售等方面。形形色色的公司匯集成了一個龐大的集合體，這一系列的內(nèi)容都包含在一個價值鏈中。這一鏈條上的每個部分匯總成了企業(yè)生產(chǎn)的價值，它們以不同的內(nèi)容規(guī)劃成基本活動和輔助活動。基本活動由產(chǎn)品生產(chǎn)、產(chǎn)品服務(wù)、產(chǎn)品銷售這三個部分構(gòu)成；輔助活動由材料開發(fā)、材料采購、產(chǎn)品管理這三個方面組成。這些你中有我、我中有你的生產(chǎn)經(jīng)營活動，形成了一個價值創(chuàng)造的流程，即價值鏈。價值鏈存在于我們的日常經(jīng)濟(jì)生活，企業(yè)的價值鏈不僅體現(xiàn)在企業(yè)內(nèi)部，不同單位部門之間都存在著聯(lián)系，處于不同地位的企業(yè)蘊含著行業(yè)價值鏈。價值鏈理論指出，如果能夠減少價值鏈中煩瑣無用的環(huán)節(jié)，保持信息暢通、物流的流暢，就可以極大地完成流程的增值，它成了供應(yīng)鏈流程的理論基礎(chǔ)。價值鏈的整理和相關(guān)思想的加強和擴(kuò)展形成了供應(yīng)鏈，它站在整個供應(yīng)鏈上，對它進(jìn)行升華，對業(yè)務(wù)的流程開展進(jìn)行匯總改進(jìn)。這個理論有助于我們研究工商銀行供應(yīng)鏈金融。

3 工商銀行供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)目前的發(fā)展概況

3.1 工商銀行供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)規(guī)模

工商銀行聚焦于小微金融服務(wù)，它的平臺上出現(xiàn)了明顯的創(chuàng)新變化，平臺主打三大產(chǎn)品，即純信用類的“經(jīng)營快貸”、抵質(zhì)押類的“網(wǎng)貸通”，以及“線上供應(yīng)鏈融資”。工商銀行積極與中企云鏈溝通并展開合作，開發(fā)出了容易流轉(zhuǎn)全方位的數(shù)據(jù)應(yīng)收賬款電子憑據(jù)，使頭部企業(yè)信用能夠有效地與供應(yīng)鏈下游企業(yè)接觸。工商銀行憑借著廣闊的供應(yīng)鏈精英企業(yè)資源，在我國商業(yè)銀行中占據(jù)龍頭地位，它給供應(yīng)鏈金融的發(fā)展提供了堅實的基礎(chǔ)。此外，工商銀行憑借著強大的研發(fā)實力和精英的人才部門，為供應(yīng)鏈金融的發(fā)展提供了硬性的技術(shù)支持。近些年來工商銀行在供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)方面的規(guī)模不斷擴(kuò)大。

3.2 G端：深化政務(wù)數(shù)字化建設(shè)

工商銀行積極開發(fā)G端方面，工商銀行金融科技有效地分析政務(wù)數(shù)據(jù)，積極開展政務(wù)數(shù)字化建設(shè)。當(dāng)下，工行開發(fā)出了多項普惠金融服務(wù)，優(yōu)化了數(shù)十家分行優(yōu)秀的金融產(chǎn)品，為多個政府部門和平臺開展了對接新服務(wù)，建立了一個政府和銀行合作前所未有的新模式。工行積極與不同的政務(wù)平臺展開交流，通過平臺中的大數(shù)據(jù)打造產(chǎn)品。例如：工行積極與北京經(jīng)信局開展溝通，借助官方提供的社保繳納信息、納稅信息及房產(chǎn)信息，產(chǎn)生了“普惠大數(shù)據(jù)信用貸款”產(chǎn)品；積極與重慶政府溝通，依托其數(shù)據(jù)平臺，聯(lián)合開發(fā)出了“公積金貸”“社保貸”新型產(chǎn)品。此外，工商銀行主動配合“銀稅直連”的政策，推出了“稅務(wù)貸”產(chǎn)品，這一產(chǎn)品分布于數(shù)十個分行；在與海關(guān)總署合作層面上，有效地與海關(guān)“專門窗口”平臺溝通，是銀行業(yè)中第一個主打“跨境貸”的產(chǎn)品。在優(yōu)化政務(wù)，使其智慧化領(lǐng)域，工商銀行開發(fā)出“工銀 e 政務(wù)”新型產(chǎn)品，優(yōu)化“政務(wù)+金融”體驗，迄今為止收獲了3.1萬用戶；由于是政府戰(zhàn)略合作對象，工行提供的相關(guān)服務(wù)為線上廣交會的成功舉辦貢獻(xiàn)了自己的力量。

3.3 B端：助力產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型

工行深耕于B端，它開發(fā)了眾多平臺，其服務(wù)多檔次、多級別，努力拓新開放銀行模型，不僅為平臺經(jīng)濟(jì)注入了動力，還積極助力小微企業(yè)。工行云主打這樣的領(lǐng)域：升級“行業(yè)+金融”二元化項目，達(dá)到了“即租即用”這樣的愿景，滲透了7個主要領(lǐng)域以及18種次要領(lǐng)域，包含在線教育、黨建活動、物業(yè)管理、商業(yè)醫(yī)藥等21個程序化服務(wù)。API專注于DIY：它具有定制化和組件化兩重特性，面向市場投入了16類、115余種產(chǎn)品、1,500余種專門接口。借助API平臺逐步改善LE1“工銀e企付”，添加了對公結(jié)算產(chǎn)品和供應(yīng)鏈主要公司客戶端上對接模式，提供了多層次、多角度地對公線上支付結(jié)算服務(wù)。

3.4 C端：推進(jìn)個人線上服務(wù)升級

關(guān)于C端方面，工商銀行牢記打造“最好金融銀行”這一使命，要求個人業(yè)務(wù)必須向前改進(jìn)。由于新冠疫情的沖擊，人們產(chǎn)生了線上化、數(shù)據(jù)化、智慧化的需求，工行為了滿足人們這一需求，借助“工銀e錢包”廣泛擴(kuò)展網(wǎng)上業(yè)務(wù)，首創(chuàng)了線上薪酬服務(wù)計劃，響應(yīng)國家號召，大力扶持企業(yè)。此外，工商銀行成熟地利用了人臉捕捉、音頻等先進(jìn)技術(shù)滿足了客戶無接觸辦理業(yè)務(wù)的需求， 提升了客戶體驗的滿意度，大大促進(jìn)了業(yè)務(wù)的進(jìn)步。此外，工行還確立了“最好手機(jī)銀行”的目標(biāo)，打通了自我平臺與互聯(lián)網(wǎng)二重驅(qū)動的超頻流量入口，貫穿了柜臺到線上、持續(xù)優(yōu)化客戶線上業(yè)務(wù)。

4 金融科技對工商銀行供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)帶來的影響

4.1 正面影響

4.1.1 第三方支付引流了客戶流量

第三方支付優(yōu)點在于其主要是支出性消費，當(dāng)今大學(xué)生占據(jù)了消費群體的大部分，支付寶、微信掃碼付款逐漸成為主流，不需要攜帶實體卡片進(jìn)行消費的形式，不僅為消費者提供了便利，也提升了客戶的金融體驗，改變了客戶傳統(tǒng)的支付習(xí)慣。此外，微信、支付寶平臺產(chǎn)品的日益完善，提高了用戶黏性，成了客戶使用率最高的繳費平臺，市場份額大，隨著產(chǎn)品種類的不斷豐富，尤其是生活交費的引入，增加人們使用的頻率。而第三方支付往往要與銀行卡綁定，因此為銀行帶來了客戶增量。

4.1.2 促使客戶提高需求

理財正成為很多人的寵兒，收入的提高讓人們開始追求理財。根據(jù)畢馬威發(fā)布的《金融科技脈搏2019》可知，2015—2019年世界金融科技投資融資金額由649億美元增加到1503億美元，增長131.59%，投資資本額從2123宗增至3286宗。但如今金融產(chǎn)品日益豐富，銀行的理財僅僅成了一個補充而已。人們從第三方支付平臺購買種類繁多的產(chǎn)品，某種程度來說，金融科技帶來了更多的客戶需求。

4.2 負(fù)面影響

4.2.1 對工商銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)的影響

中間業(yè)務(wù)指的是商業(yè)銀行一般具有兩個重要的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，一個是資金的輸出，例如資產(chǎn)業(yè)務(wù)，發(fā)放貸款；另一個是資金的借入，例如負(fù)債業(yè)務(wù)：吸收資本。銀行的中間業(yè)務(wù)既不是資金借入業(yè)務(wù)也不是資金的輸出業(yè)務(wù)，換言之，銀行代客資金業(yè)務(wù)及代理收入和委托業(yè)務(wù)繞開了銀行的資金，并從中賺取手續(xù)費。這種業(yè)務(wù)極大地降低了銀行的成本，因此中間業(yè)務(wù)也被稱之為無風(fēng)險業(yè)務(wù)(見表1)。

表1 金融科技與資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)性分析

4.2.2 對工商銀行中間業(yè)務(wù)的影響

(1)對公理財業(yè)務(wù)的影響

傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)開展方式是工商銀行借助客戶經(jīng)理和客戶溝通來開展理財產(chǎn)品的宣傳，它有著成本高、交易率低的缺點。但隨著互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)入千家萬戶，它開辟了一條新的用戶接觸通道。目前互聯(lián)網(wǎng)理財廣受人們青睞，人們可以便捷地了解和購買債券、公募基金、外匯、各類保險等金融理財產(chǎn)品，互聯(lián)網(wǎng)這種方式省時省力、成本便宜并且產(chǎn)品廣受投資者的青睞，這與一些銀行的理財產(chǎn)品代銷業(yè)務(wù)形成了競爭。騰訊、阿里巴巴、京東等互聯(lián)網(wǎng)機(jī)構(gòu)與證券機(jī)構(gòu)、保險機(jī)構(gòu)、基金機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)管理公司開展了業(yè)務(wù)，使人們能夠通過網(wǎng)絡(luò)平臺購買自己需要的理財產(chǎn)品(見表2)。

表2 第三方支付綜合支付市場規(guī)模和工行對公理財業(yè)務(wù)收入表

(2)對銀行卡業(yè)務(wù)的影響

銀行卡業(yè)務(wù)是一種商業(yè)銀行向大眾發(fā)行的兼具消費信用、轉(zhuǎn)賬結(jié)算、存取現(xiàn)金等多方面的信用支付工具。截至2020年底，工商銀行全年的銀行卡業(yè)務(wù)收入達(dá)到186.23億元，相較2015年降低50.58%。2015—2017年三年間工商銀行業(yè)務(wù)收入整體持平，整體呈現(xiàn)緩慢增長的趨勢，2018年銀行卡業(yè)務(wù)增長50.27億元，2019年增長33.35億元，很大程度上是由信用卡手續(xù)費及傭金收入增長急速帶來的。2020年面對金融科技和新冠疫情疊加帶來的挑戰(zhàn)，工商銀行繼續(xù)貫徹經(jīng)營轉(zhuǎn)型和落實減費讓利政策，銀行卡類業(yè)務(wù)收入有所減少。

5 工商銀行供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)應(yīng)對金融科技沖擊的不足

5.1 供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)存在的主要問題

5.1.1 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的收入放緩

如表1所示，第三方支付規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)張，工商銀行資產(chǎn)業(yè)務(wù)收入顯著放緩。因為第三方支付率先占據(jù)小企業(yè)貸款市場。小企業(yè)難以與銀行溝通，銀行獲取小企業(yè)信息的途徑少，此外，小企業(yè)抵御風(fēng)險能力差，銀行為了安全，很難向小企業(yè)放貸。而第三方支付平臺則沒有這方面的擔(dān)心，阿里小貸，可以根據(jù)整個阿里旗下的平臺收集小企業(yè)的綜合信息，通過阿里云分析，與小企業(yè)開展貸款業(yè)務(wù)，所以它的小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)開展得比較成功。

5.1.2 對公理財業(yè)務(wù)收入下降

如表2所示，在金融科技的沖擊下工商銀行對公理財業(yè)務(wù)規(guī)模不斷下降。由于第三方支付產(chǎn)品的更新迭代，人們逐漸熱衷于使用它，在日常生活中習(xí)慣于用它進(jìn)行相關(guān)繳費，伴隨著先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)、大量的補貼營銷宣傳和與銀行密切的合作，輕易地獲得了很大的市場份額。隨著各種線上理財業(yè)務(wù)的出現(xiàn)，很多客戶將閑余資金投放到余額寶、零錢通，購買其相關(guān)的理財產(chǎn)品造成了銀行理財業(yè)務(wù)量同比下降，使銀行相關(guān)業(yè)務(wù)收入減少。 螞蟻金服和京東金融推出的消費信貸產(chǎn)品不僅操作起來更加便捷，而且手續(xù)費很低甚至為零， 相對于銀行信用卡辦理過程中的煩瑣程序， 互聯(lián)網(wǎng)信貸產(chǎn)品利用大數(shù)據(jù)分析客戶消費能力并給予相應(yīng)信貸額度， 擴(kuò)大了信貸產(chǎn)品的客戶群體，促進(jìn)了銀行的對公理財業(yè)務(wù)。

6 對工商銀行供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的有效建議

6.1 國內(nèi)外商業(yè)銀行的經(jīng)驗

第三方支付萌芽于西方發(fā)達(dá)國家，以歐美國家為代表，美國這一產(chǎn)業(yè)發(fā)展得相對完善。數(shù)據(jù)時代的發(fā)展，促進(jìn)了第三方支付被全世界所接受，起初，第三方支付最先在移動支付領(lǐng)域得到應(yīng)用，然后又大力擴(kuò)展線下支付業(yè)務(wù)，最終，銀行業(yè)也受到它的沖擊。對此，國外商業(yè)銀行意識了以互聯(lián)網(wǎng)為主體的第三方支付業(yè)務(wù)的發(fā)展，一些歐洲國家開通了電子支付業(yè)務(wù)。如今，不可阻擋的第三方支付浪潮，引起了國內(nèi)外商業(yè)銀行的重視。一方面我們需要學(xué)習(xí)國外商業(yè)銀行的經(jīng)驗，另一方面工商銀行也需要靈活應(yīng)對，加強創(chuàng)新，把先進(jìn)的技術(shù)作為銀行發(fā)展的動力源泉。

6.2 積極創(chuàng)新業(yè)務(wù)

工商銀行針對金融科技的步步緊逼，需要持續(xù)創(chuàng)新。近年來，工商銀行在利用金融科技方面有了明顯增長，但水平仍舊不高。首先拋棄計算機(jī)即算盤的固有思想，建立軟件開發(fā)中心，利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)及金融科技，開發(fā)智慧軟件。用科技和技術(shù)來重新規(guī)劃整理重新設(shè)計所有的業(yè)務(wù)流程、所有的業(yè)務(wù)制度、所有的業(yè)務(wù)方向，提高金融科技背景下計算機(jī)的效能。通過人工智能，減少工商銀行人員繁雜、效率低下的問題，減少人力成本。用人工智能替代操作簡單且重復(fù)的工作。其次，保持長久、持續(xù)的創(chuàng)新能力和研發(fā)資金的投入。時刻關(guān)注銀行業(yè)內(nèi)其他銀行的金融科技發(fā)展水平，保持行業(yè)領(lǐng)先地位。科技部門與業(yè)務(wù)部門需要互通連體，兩個部門之間要共享客戶信息。業(yè)務(wù)部門是窗口，客戶會向它提出需求，科技部門緊接著按照業(yè)務(wù)部門反饋的客戶信息和需求進(jìn)行分析，從而用更短的時間開發(fā)出能夠滿足客戶的新服務(wù)。此外，工商銀行要加快推廣自身自有的支付平臺，對結(jié)算支付平臺進(jìn)行創(chuàng)新，不再僅依靠掃碼支付，可結(jié)合金融科技技術(shù)實現(xiàn)“彎道超車”。例如瞳孔虹膜支付、面部識別支付等，從而讓客戶享受到更先進(jìn)、更安全、更便捷的支付服務(wù)。

6.3 積極開發(fā)電子銀行

面對金融科技帶來的各種各樣的挑戰(zhàn)，工商銀行首先需要明確認(rèn)識到銀行作為支付領(lǐng)域的龍頭地位不會因為金融科技的發(fā)展而消失，工商銀行要擺脫工行固有的模式，以第三方的視角看待它，工商銀行將會發(fā)現(xiàn)競爭是良性的。因此，工商銀行積極開發(fā)電子銀行，可以更好地應(yīng)對金融科技帶來的風(fēng)暴。

6.4 加強同業(yè)間的交流與合作

工商銀行要合理解決金融科技帶來的問題，可以廣泛地與同業(yè)間開展交流與合作。首先，在當(dāng)前“大智移云”時代，金融科技突飛猛進(jìn)，商業(yè)模式不斷創(chuàng)新，改變了金融服務(wù)的供給方式，對于傳統(tǒng)的銀行而言，應(yīng)該充分發(fā)揮合作優(yōu)勢，進(jìn)行業(yè)務(wù)創(chuàng)新，加深與互聯(lián)網(wǎng)金融的合作；其次，雖然“移動互聯(lián)網(wǎng)+小額支付”模式促進(jìn)了第三方支付手段的發(fā)展，但銀行體系依舊是這些金融模式發(fā)展的基礎(chǔ)，因此工商銀行的重點可以放在第三方支付平臺的綁卡營銷上，以擴(kuò)大市場，提高收單收入。

7 結(jié)語

綜上所述，隨著信息化時代的到來，金融科技對商業(yè)銀行供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的影響已經(jīng)涉及商業(yè)銀行的方方面面， 金融科技與商業(yè)銀行不再是以前友好合作的關(guān)系了。從長遠(yuǎn)來看，為了適應(yīng)金融科技帶來的影響， 商業(yè)銀行不僅僅與第三方支付開展合作， 而是以顛覆性的全新面目來迎接客戶。在新形勢下，工商銀行要提升銀行服務(wù)專業(yè)化，如今的銀行客戶不再單一地認(rèn)為銀行只是存款、貸款和匯款這“老三樣”了，他們認(rèn)為銀行應(yīng)該是一個能夠保值、能夠增值的地方。現(xiàn)在金融科技涉及的面不斷擴(kuò)大，客戶對銀行的要求不僅僅停留在能夠進(jìn)行“微笑服務(wù)”，更體現(xiàn)在是否比其他銀行更加專業(yè)。因此，工商銀行要將更多的人力資源應(yīng)用于提高客戶的服務(wù)滿意度上。

迅猛發(fā)展的金融科技給工商銀行供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)帶來機(jī)遇的同時，也帶來了很多挑戰(zhàn)。由此，未來的研究還可以從工商銀行如何轉(zhuǎn)變經(jīng)營理念，如何靈活運用金融產(chǎn)品和服務(wù)大數(shù)據(jù)、云計算、生物識別等關(guān)鍵方面進(jìn)行深入研究。