中國—東盟共建“一帶一路”十年經貿成果回顧與展望

張帥　翟崑

摘要：中國始終把東盟作為周邊外交的優先方向和高質量共建“一帶一路”的重點地區，支持東盟共同體建設，支持東盟在東亞合作中的中心地位，支持東盟在構建開放包容的地區架構中發揮更大作用。共建“一帶一路”倡議提出十年來，中國—東盟經貿合作成效碩果累累，中國—東盟關系成為亞太區域合作成功典范。中國與東盟在經貿領域的合作已產生明顯的“溢出”效應，雙方在既有合作不斷深入的前提下，在不同層面對雙邊合作提出新要求。共建“一帶一路”倡議項下的經貿合作通過改善既有經貿合作和挖掘新增長點的形式，成為中國與東盟雙邊關系不斷升級的重要推動力。展望未來，中國—東盟傳統基建合作潛力巨大、新興數字合作方興未艾、合力引領綠色經濟機遇疊加。但中國與東盟在“一帶一路”倡議框架下的經貿合作正在受到內外各種因素的挑戰，雙方應在深化現有經貿合作的基礎上，密切產業合作，共同應對世界經濟不穩定性。可從經濟、政治和安全等多領域、多層次，合力優化共建“一帶一路”倡議發展環境，著力構建共建“一帶一路”倡議持續動力機制，攜手推進建設更為緊密的中國—東盟命運共同體。

關鍵詞：百年未有之大變局；“一帶一路”；中國—東盟；經貿合作；人類命運共同體

［中圖分類號］ F125? ? ? ? ? ?［文獻標識碼］ A? ? ? ? ? ? ? ?［文章編號］1003－2479（2023）05-024-16

A Review and Prospect of Economic and Trade Achievements of Belt and Road Cooperation

Between China and ASEAN in the Past Decade

Zhang Shuai，Zhai Kun

Abstract： China has always taken ASEAN as a priority in its neighborhood diplomacy and a key region for the high-quality Construction of Belt and Road cooperation， supported the building of the ASEAN Community， ASEAN centrality in East Asia cooperation， and ASEAN's greater role in building an open and inclusive regional framework. Since the Belt and Road Initiative（BRI） was put forward ten years ago， China-ASEAN economic and trade cooperation has been fruitful， and China-ASEAN relations have become a successful model for regional cooperation in the Asia-Pacific region.The cooperation between China and ASEAN in the field of economy and trade has produced obvious "spillover" effects， and the two sides have put forward new requirements for bilateral cooperation at different levels on the premise that the existing cooperation has been deepening. Economic and trade cooperation under BRI has become an important driving force for the continuous upgrading of China-ASEAN bilateral relations by improving existing economic and trade cooperation and exploring new growth points.There will be huge space for China and ASEAN in traditional infrastructure cooperation， emerging digital cooperation is on the rise， and opportunities for joint efforts to lead the green economy are superimposed in the future. However， the economic and trade cooperation between China and ASEAN under BRI is being challenged by various internal and external factors. As such， the two sides should， on the basis of deepening the existing cooperation， strengthen industrial cooperation and jointly cope with the instability of the world economy. They should work together to optimize the development environment and strive to build a sustained dynamic mechanism for BRI in the economic，political，security and other fields in order to build a closer community with a shared future for China and ASEAN.

Keywords： momentous changes not seen in a century; Belt and Road Initiative; China-ASEAN; economic and trade cooperation; a community with a shared future for mankind

2018年6月23日，中共中央總書記習近平在中央外事工作會議上指出：“當前，我國處于近代以來最好的發展時期，世界處于百年未有之大變局，兩者同步交織、相互激蕩。”1由于新舊力量和大國格局的改變，百年未有之大變局必然帶來大動蕩、大調整，以及隨之而來的不確定性2。但與1840年第一次鴉片戰爭爆發后中國被動地面臨外部局勢變化不同，中國經濟社會的不斷發展和國際影響力的不斷擴大本身便是百年未有之大變局的重要組成部分之一3。百年未有之大變局的到來，在增加中國發展所面臨的壓力同時，也為中國外交破局創造了機遇，“一帶一路”倡議便是中國應對百年未有之大變局的重要舉措之一4。中國與相關國家共同推進“一帶一路”倡議，有利于打破現有的以歐美發達國家為中心的不平等的世界分工體系，對于中國發展具有重要的經濟和政治意義5。通過推動世界分工體系的改善，既可避免在全球化停滯和中美貿易爭端長期化的情況下中國經濟“被脫鉤”，政治上也證明中國愿與友好國家共同分享自身的發展成果6。因此，共建“一帶一路”倡議正成為中國踐行全球發展觀的重要實踐平臺，兼具安全、經濟和政治等多重意義，2023年10月成功舉辦的第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇展示了共建“一帶一路”十年發展成果，開啟了“金色十年”新征程。

一、東盟在高質量共建“一帶一路”倡議中的重要性

我國始終把東盟作為周邊外交的優先方向和高質量共建“一帶一路”的重點地區，借助“一帶一路”倡議與東盟建立互惠互利的經貿關系，是中國構建穩定外部發展環境的重要舉措。

（一）有利于擴展中國安全縱深

越南、馬來西亞和菲律賓等所謂南海“聲索國”，其中菲律賓等國甚至與美國簽訂安保條約，這為美國利用安全議題向中國周邊投射影響力、分擔自身安全成本提供了戰略抓手7。2018年，美國“印太構想”轉變為“印太戰略”后，東盟在一定程度上成為“印太戰略”的核心8。中國借助“一帶一路”倡議，與東盟建立互惠互利的經濟分工關系，有利于為自身創造一個穩定的周邊外交環境9。“商業和平論”等強調加強經貿聯系，有利于降低相關國家之間出現政治沖突的可能性10，在相關國家沒有結構性政治矛盾的前提下，緊密的經貿關系對政治沖突的烈度和頻度具有顯著的抑制作用11。即使當下美國政治精英已將中國作為自身霸權最大的挑戰者，中美之間高水平的經貿往來在延緩美國對華經濟“脫鉤”的同時，也賦予中國面對美國政治壓力時更多“反制”手段和戰略緩沖空間12。

經濟“壓艙石”在中國與東盟等周邊國家交往中仍發揮了重要作用， 如面對美國壓力與挑撥， 中國仍實現與東盟關系的升級，雙方在南海問題等地區熱點問題上的分歧也基本可控13。2021年11月22日，在中國—東盟建立對話關系30周年紀念峰會上，雙方正式宣布建立全面戰略伙伴關系。2022年11月11日，第25次中國—東盟領導人會議發表《紀念〈南海各方行為宣言〉簽署20周年聯合聲明》，這不僅是中國與東盟國家就南海問題達成的一份重要文件，更向外界表明“我們完全有信心、有智慧、有能力把解決南海問題的鑰匙掌握在自己手中。”12023年3月8—10日，中國與東盟國家在印度尼西亞雅加達舉行落實《南海各方行為宣言》第38次聯合工作組會，繼續推進的“南海行為準則”磋商。因此，在美國及其同盟體系不斷加強對華戰略壓力的情況下，通過“一帶一路”倡議，健全中國與東盟之間互惠互利的經濟關系，對中國獲得一個穩定的周邊環境，緩解自身安全壓力具有格外重要的意義2。

（二）有利于加強中國對外經濟分工

2018年3月以來爆發的中美貿易摩擦目前已呈現長期化、多邊化和全面化的趨勢，中美兩國短期內難以在經貿問題上達成妥協3。美國正試圖利用自身在全球生產網絡中的經濟和技術影響力，通過所謂的“友岸外包”等手段，強迫中國與全球分工體系“脫鉤”，以此遏制中國的經濟發展4。在這一背景下，中國借助“一帶一路”加強與東盟的經貿關系，對維持中國與全球分工體系的聯系具有重要意義。從短期看，中國與東盟之間本身存在高水平的貿易往來，這使得“中國制造”借助東盟“間接”進入歐美市場成為可能。如2018年，中美貿易摩擦爆發后，東盟國家對美國貿易出口和中國對東盟貿易出口同時出現增長，表明在相當程度上，東盟已成為中國對外出口重要的“轉口基地”5。這在當下有助于中國借助東盟間接進入歐美等國際市場，減輕中國面臨的經濟壓力，為中國將“兩頭在外，投資驅動”的經濟增長模式轉變為“國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進”，爭取必要的調整時間。因為，從經濟體發展階段角度出發，即使沒有爆發中美貿易摩擦，隨著中國國內面臨人口老齡化和環保成本上升等壓力，部分勞動密集型產業向外轉移也已成必然。

中國與東盟大多數國家都堅持出口導向型的經濟政策，且中國與東盟本身都屬于東亞區域生產網絡的重要組成部分6。中國借助“一帶一路”倡議優化與東盟之間的經濟分工，可最大限度保障中國供應鏈對外移產業的影響力，避免出現中國經濟“被脫鉤”和制造業過早衰退的狀況。例如，面對夏季用電激增、越南工廠大面積停工的狀況，2023年5月底，中國廣西與越南簽署了110千伏深溝至芒街聯網工程購售電協議，時隔7年中國再次恢復對越南供電7。因此，加強中國與東盟的經濟分工建設，有利于中國在相對嚴峻的外部經濟環境下維持與全球分工體系的聯系，這對保持中國經濟增長的潛力至關重要。

（三）有利于彰顯中國親誠惠融的外交理念

2021年4月20日，中國國家主席習近平在博鰲亞洲論壇年會上強調：“中國無論發展到什么程度、永遠不稱霸、不擴張、不謀求勢力范圍，不搞軍備競賽。”8但中國發展對既有國家之間權力、利益和觀念結構的沖擊，是一個各方都必須正視的客觀事實9。在這一背景下，中國與東盟等周邊地區的互動關系，在一定程度上成為考驗“中國永不稱霸”的試金石10。從2009年開始，出于遏制中國的目的，美國政府不斷強化其在亞太地區的政治存在，接連推出“重返亞太”“再平衡”“印太構想”“印太戰略”等1。但在向東盟國家提供至關重要的發展所需的公共產品等關鍵領域，美國不僅付出甚少，甚至有相當程度的倒退。特朗普在2017年就任美國總統后，宣布美國退出《跨太平洋伙伴關系協定》（Trans-Pacific Partnership Agreement，TPP）。此后，日本出于維持自身在亞太地區的影響力等原因，在美國退出后與其他成員將TPP發展為《全面與進步跨太平洋伙伴關系協定》（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）2。2021年拜登就任美國總統后，美國政府仍并未表現出重返CPTPP的意愿3。在由美國主導的、具有明顯對華傾向的“印度—太平洋經濟框架”（Indo-Pacific Economic Framework，IPEF）中，也沒有包含成員國最為關注的市場準入或降低關稅等議題，甚至對服務貿易投資和自由化等問題都加以回避4。

與美國在全球治理領域規避義務形成鮮明對比的是，中國不僅無意將自身的經濟實力轉換為實際的政治影響力，反而積極地向外界表明，“一帶一路”倡議是中國向全球提供的公共產品，對彌補當前全球治理過程中公共產品不足具有重要意義5。如已經落地的中老鐵路和雅萬鐵路等，對東道國的經濟與社會發展起到積極的帶動作用，有助于東道國克服自身在發展過程中的基礎設施瓶頸，而且中國在推動“一帶一路”倡議合作項目過程中不附帶任何政治條件。中國與東盟在建設“一帶一路”過程中，始終堅持平等互利的原則，這對于中國順利展開周邊外交具有極強的示范效應6。

二、中國與東盟經貿合作現狀

2013年10月國家主席習近平在訪問印度尼西亞期間，提出愿與東盟國家加強海上合作，共同建設“21世紀海上絲綢之路”，倡導攜手建設更為緊密的中國—東盟命運共同體。在平等協商、互助共建、開放共享等理念指導下，中國與東盟的經貿合作進入“加速通道”，實現“量”和“質”的共進7。

（一）中國與東盟經貿總量穩中有升

“一帶一路”倡議實施以來，中國與東盟雙邊貿易快速增長。2013—2022年，中國與東盟貨物貿易總額由4436億美元增加到9804億美元，增長了121%，遠高于52.2%的同期中國貿易總額增速。目前，中國已成為越南、泰國、馬來西亞、印度尼西亞、菲律賓、緬甸、柬埔寨和新加坡最大的貿易伙伴，老撾的第二大貿易伙伴，文萊的第三大貿易伙伴。更為重要的是，中國與東盟貿易關系展現出極大的韌性。2020年，在新冠疫情、中美貿易摩擦長期化等不利情況下，全球貨物貿易萎縮5.3%，但中國貨物貿易進出口總額逆勢同比增長1.9%，中國與東盟貿易總額更是同比增長6.7%。2021年，中國與東盟貨物貿易同比增長28.1%，同樣高于中國當年貨物貿易總額同比21.4%的增速8。2022年，在中國國內疫情出現多輪大規模反復的情況下，中國與東盟仍實現15%的同比貿易增長，超過當年中國總體貿易7.7%增速近1倍9。中國與東盟在區域貿易制度建設方面也在不斷取得突破。例如，2019年10月22日，中國—東盟自由貿易協定“升級版”對所有成員國全面生效。中國—東盟自由貿易協定“升級版”本身就是“一帶一路”倡議的重要組成部分，是“一帶一路”倡議的核心內容之一，有助于提升中國與東盟經貿環境的穩定性1。與時俱進的經貿制度建設也是中國與東盟之間的貿易額在全球化停滯，乃至局部退化的大背景下仍保持較高增長速度，并高于同期中國對外貿易總體增速的重要原因之一。

在中國對外直接投資目的地排名前20位的國家中，東盟成員國長期占據4～5個。若將東盟視為一個整體，則其在中國對外直接投資目的地排名中僅次于中國香港地區。“一帶一路”倡議推出后，中國企業對東盟的投資力度明顯加大。中國對東盟的直接投資約占對“一帶一路”共建國家直接投資流量的一半且比重逐年上升2。2021年，中國對東盟直接投資占對“一帶一路”共建國家直接投資流量上升至81.7%，存量占比也達到65.6%。中國與東盟在投資領域的關系在疫情等突發事件的沖擊下，同樣展現出較強的韌性。2020年，全球外國直接投資同比減少近四成。但同年，中國對東盟全行業直接投資達143.6億美元，同比增長52.1%；東盟對華實際投資金額為79.5億美元，同比增長1.0%。2021年，中國對東盟全行業直接投資雖然輕微降至143.5億美元，但東盟對華實際投資金額增長至105.8億美元。投資對經濟行為的影響具有一定的滯后性3。有關中國與東盟投資與貿易之間關系的研究表明，中國與東盟之間的投資與貿易具有高相關性，即雙方的直接投資會帶動后續的進出口貿易4。中國與東盟國家之間的高水平投資，可在后疫情時代起到錨定雙方經貿關系的積極作用，同時，中國與東盟之間的投資也成為中國與世界經濟保持接觸的窗口。2021年12月2日，美國證券交易委員會正式發布具有針對性的《外國公司問責法》，中概股掀起回歸亞洲市場的熱潮5。截至2021年12月，新加坡交易所共有682家上市企業，超過40%的市值來自新加坡境外企業，其中，中國占比最高。2022年，有超過500家中國企業遷址新加坡或在新加坡注冊，其中不乏蔚藍等新興科技企業6。在可預見的范圍內，中國尤其是高科技領域奔赴新加坡上市融資的企業數量仍會進一步增加。

（二）中國與東盟經貿結構持續優化

雙邊貿易總額快速增長的同時，中國與東盟之間的貿易結構同樣出現積極轉變。進入21世紀前后，中國與東盟之間的貿易已發展為以中間產品為主的產品內貿易7。2001—2022年，中國與東盟進出口貨物貿易中，中間產品常年占比在60%～70%，高于中國總體對外貿易水平約10%（圖1）。高水平的產品內貿易表明當下中國與東盟的貿易是生產性貿易而非消費性貿易關系，貿易關系的內在穩定性更強。同期中國與東盟之間中間產品貿易流向也出現重大變化。2013年后，中國在對東盟中間產品貿易中由逆差轉變為順差，且在中國提出“一帶一路”倡議后轉變明顯加速。中國與東盟中間產品貿易中，不同類別中間產品貿易流向的變化更展示出雙方分工關系在“一帶一路”倡議推出之后的轉變。中國提出“一帶一路”倡議實施以來，中國在對東盟的半成品、零部件出口始終保持順差狀態同時，對東盟初級產品進口逆差不斷增長（圖2），初級產品、半成品和零部件的技術水平含量依次提升。中國與東盟之間中間產品貿易流向的改變表明中國已從東盟的下游生產平臺攀升至其供應鏈上游，成為東盟中間產品的主要供應方1。東盟則成為中國供應鏈的“溢出”，即承接部分從中國轉移的初級終端制造業生產環節，導致其對中國零部件和半成品需求擴大的同時，也通過對華出口的形式填補中國國內在初級產品領域的空白2。“一帶一路”倡議實施以來，中國對東盟出口增速上升主要由半成品和零部件等生產資料構成，成為東盟國際貿易競爭力上升的重要組成部分。這在一定程度上解釋了為何東盟在“一帶一路”倡議提出后對華貿易逆差不斷擴大的背景下，仍能就升級對華經貿關系達成共識，如2019年《中國—東盟自由貿易協定》“升級版”正式生效；在中國與東盟等國共同努力下，RCEP于2020年11月15日正式簽署。當前，中國與東盟之間的貿易結構發展方向適應了彼此產業升級的需求。

在中國對東盟直接投資中，對制造業的投資始終占據相當份額，其流量和存量占比都高于中國總體對外直接投資2～3倍（表1）。“一帶一路”倡議實施以來，中國對東盟制造業直接投資的占比更進入一個快速上升通道。例如，2021年，中國對外直接投資流量行業分布中，制造業僅占比15.02%，位居行業第3位；中國對外直接投資存量行業分布中，制造業更僅占比9.45%，位居行業第4位。但2021年，中國對東盟直接投資行業中，制造業分別占據流量和存量的43.70%和29.00%1。中國對東盟日益偏重制造業的投資結構，是中國部分制造類企業將終端生產環節向東南亞轉移的結果，在優化雙方貿易結構、促進中國增加對東盟半成品和零部件出口的同時，也增加了中國對后者初級產品的進口，推動中國與東盟之間的經貿關系進入一個良性循環軌道。貿易結構與投資結構的同步優化表明中國與東盟之間高水平的經貿分工關系具有內在穩定性，這也是為何面對各種突發事件沖擊，中國與東盟的經貿往來仍能保持穩中有進的原因。目前東盟各國總人口6.74億，15～64歲的勞動人口占67.6%，除了新加坡和泰國，大多數東盟成員國的勞動力人口比例還在提升2。在中美貿易摩擦長期化、中國人口老齡化問題加劇、環保壓力上升等因素的共同作用下，中國部分勞動密集型終端制造環節向東南亞轉移已成定勢3。在這一背景下，中國對東盟偏重制造業的投資結構仍會持續一段時間。這種投資結構可能會在未來擴大中國對東盟的初級產品進口，有助于平衡中國對東盟的貿易出超。

三、共繪“一帶一路”金色十年中國與東盟經貿合作的新機遇

中國與東盟在經貿領域的合作已產生明顯的“溢出”效應，雙方在既有合作不斷深入的前提下，在不同層面對雙邊合作提出新的要求。

（一）中國—東盟傳統基礎設施建設合作潛力巨大

中國與東盟經貿關系的提升，也對基礎設施建設提出了更高要求。因為，基礎設施領域的互聯互通是高效經貿交流的重要前提條件，中國與東盟在“一帶一路”倡議框架下的設施聯通合作仍有較大空間1。

中國在基礎設施建設領域，已擁有從設計、融資、施工到運營管理的全產業鏈競爭力。2022年，中國常住人口城鎮化率達65.2%。中國以空間擴張為基礎的城市化接近尾聲，國內對諸如鐵路、機場和學校等大規模基礎設施建設的需求出現下降2。中國重化工產能和基礎設施建設能力急需向海外輸出，化解剩余產能，東盟國家則普遍面臨較大的基礎設施建設缺口。借助設施聯通建設，鞏固中國與東盟現有的經貿分工關系，正成為下一階段中國與東盟在傳統基礎設施建設領域的合作重點3。目前，中國與東盟國家主要以傳統的交通和能源等基礎設施建設合作為主，如中老鐵路、中泰鐵路和中緬油氣管道等。傳統基礎設施的互聯互通，對便利中國與東盟相關國家的經貿往來發揮了積極作用。2021年12月3日，北起昆明、南至萬象，全長1035千米的中老鐵路全線開通運營。與公路運輸相比，鐵路運輸的成本降低40％之多，這將改變東南亞唯一的內陸國家——老撾的交通運輸狀況4。同時，伴隨著RCEP生效實施，中老國際物流需求日益旺盛。萬象南、納堆、萬榮、瑯勃拉邦和蓬洪等車站陸續開辦貨運業務，積極探索“瀾湄快線+跨境電商”“中老鐵路+中歐班列”“中老鐵路+西部陸海新通道班列”等鐵路國際運輸新模式，增強了中老鐵路輻射效應和跨境貨運能力5。截至2023年4月18日，中老鐵路累計發送旅客1443萬人次，其中國國內段發送旅客1219萬人次，老撾段到發旅客224萬人次；運輸貨物1884萬噸，其中國內段運輸貨物1463萬噸，老撾段運輸貨物421萬噸，運輸跨境貨物370萬噸6。截至2023年9月3日，中老鐵路全線累計發送旅客超2090萬人次，運輸貨物超2536萬噸 7。中國國內25個省（區、市）先后開行中老鐵路跨境貨運列車，運輸貨物的品類由開通初期的化肥和百貨擴展至電子、光伏和冷鏈水果等2000多種，覆蓋泰國、緬甸、老撾、馬來西亞、柬埔寨和新加坡等“一帶一路”合作國家和地區8。

中國在推動共建“一帶一路”倡議的誠意起到良好的示范效應，東盟國家紛紛表達進一步加強與中國在“一帶一路”倡議框架下開展基礎設施建設合作的意愿。2022年9月1日，東南亞國家的相關官員在中國香港第7屆“一帶一路”高峰論壇上發言時提到，共建“一帶一路”使經濟發展受益，對基礎建設項目有很大幫助，并強調加深區域合作的重要性。柬埔寨公共工程與運輸部國務秘書林斯丹尼稱，“一帶一路”讓柬埔寨在基礎設施建設方面獲益良多，如建設了超過3000千米的公路，改善公路擁堵問題，道路也可服務于旅游業9。“一帶一路”正成為一個區域合作平臺，越來越多的東盟成員國借助“一帶一路”加深區域合作。據泰國《曼谷郵報》網站2022年10月17日報道，泰國政府已表示加快建設泰中高鐵二期工程呵叻至廊開段和連接孔敬至廊開的雙軌鐵路，總投資額達3300億泰銖，旨在盡快連接中老鐵路，以及到2027年把物流成本在國內生產總值（GDP）中的占比從2021年的13.8%下降至11%1。2022年11月1日，在越共中央總書記阮富仲訪華時，中越雙方發表《關于進一步加強和深化中越全面合作伙伴關系的聯合聲明》，明確提出要“開展基礎設施建設與互聯互通合作，盡快完成老街—河內—海防標準軌鐵路規劃評審”2。2023年2月9—11日，柬埔寨首相洪森訪問中國期間， 雙方發布了一份聯合聲明， 指出中國支持柬埔寨開展鐵路規劃、設計和可行性研究等前期工作并推動項目建設，雙方期待早日實現柬埔寨境內鐵路與中老泰鐵路對接3。2023年2月13日，訪問老撾的柬埔寨首相洪森與老撾總理宋賽·西潘敦舉行會談，討論打通柬老中鐵路。2023年10月，在第三屆“一帶一路”國際合作高峰論壇上，中國與東盟，以及老撾、柬埔寨、馬來西亞、印度尼西亞等東盟成員國分別就基礎設施修建和融資等重大問題簽訂合作文件 4。

（二）中國—東盟新興數字合作方興未艾

東盟國家在數字經濟領域仍擁有巨大的發展潛力。2022年，東南亞數字經濟交易額有望達到2000億美元，同比增長20%。2025年，東南亞數字經濟規模更可望達3300億美元5。但東盟無論在電子商務或數字基礎設施建設領域都需進一步加強投入，共建“數字絲綢之路”為中國與東盟深化相關領域的合作提供了契機6。

通過數字技術與實體生產部門相結合，加快經濟增長動能的轉換，促進經濟高質量發展是中國與東盟國家的共同訴求7。2014年6月，新加坡公布“智慧國家2025”計劃；2015年5月，中國國務院印發《中國制造2025》；2016年8月，泰國提出“泰國4.0”戰略；2018年4月，印度尼西亞制定“工業4.0”路線圖；2018年8月，越南公布《2018—2025年越南發展可持續智慧城市總體規劃以及2030年發展方向》；2018年10月，馬來西亞推出“工業4.0藍圖”8。以上的計劃具體內容和側重點雖各不相同，但大都聚焦于數字經濟和自動化生產等領域。中國與東盟在推進第四次工業革命發展戰略等問題上的共同訴求，推動著雙方在數字經濟領域形成合力。2018年，第21次中國—東盟領導人會議通過了《中國—東盟戰略伙伴關系2030年愿景》，對數字經濟發展與合作給予高度關注9。2020年，中國舉辦中國—東盟數字經濟合作年系列活動，達成《關于建立數字經濟合作伙伴關系的倡議》，明確了未來合作方向10。2021年1月，中國—東盟舉行首次數字部長會議，進一步凝聚了推進數字基礎設施等領域交流合作的共識11，但相應基礎設施尤其是移動基礎設施的落后成為制約東盟數字經濟發展的瓶頸。例如，從技術標準應用看，只有新加坡和馬來西亞等國家以4G移動通信技術為主導。截至2020年，東盟大多數國家已基本完成4G網絡的覆蓋，新加坡和泰國4G網絡覆蓋率更達到98%以上，但滲透率卻普遍較低，重要原因之一便是相關基礎設施落后，導致網絡連接質量較低。在寬帶速度上，除了新加坡，東盟多數國家落后于經濟合作與發展組織國家的平均水平。新冠疫情在對東盟經濟造成嚴重打擊同時，也凸顯加速經濟數字化轉型、挖掘新的增長點重要性。預計到2025年，數字基礎設施及“工業4.0”技術將為東盟主要行業包括傳統的農業、服務業和制造業等帶來1400～1500億美元的額外收入，制造業將會成為重要的獲益部門1。中國與東盟近年來在智慧城市、5G、人工智能、電子商務、大數據和區塊鏈等領域取得諸多進展，加強了在數據安全保護和政策溝通等方面的協調，這為雙方經濟社會發展培育了更多新動能。

在數字經濟領域，與“工業4.0”愿景展望相比，中國與東盟目前已在跨境電商領域取得巨大成果。跨境電商進出口規模不斷擴大，成為拉動中國與東盟貿易發展的新引擎2。2022年年初，東南亞地區的互聯網用戶總數達4.42億人，互聯網滲透率和上網時間高于全球平均水平3。廣大青年人口更易于接受電子商務這種新型消費模式，東南亞網民中一半用戶擁有網上消費習慣，“人口紅利+互聯網”正在推動東盟電子商務市場的飛速發展。尤其是新冠疫情暴發后，電商“非接觸式”“點到點”優勢凸顯，東盟內部的電子商務呈現“井噴”式發展。2020年，東盟電子商務市場整體增長35.2%，增長最慢的成員國也達28%。2021年，在疫情好轉形勢下增速有所放緩，但仍保持26.1%的高速增長。2021年，東盟國家實現網絡零售總額743.6億美元，預計2022年增長20.6%，達到896.7億美元。東盟境內電子商務市場的成長為中國與東盟跨境貿易發展創造了新機遇，跨境電商發展尤為迅速。2022年上半年，中國對東盟的跨境電商出口增長達98.5%4。數字技術是電子商務發展的基礎，中國與東盟在數字技術領域合作展開為中國與東盟進一步推進電子商務合作奠定了物質和技術基礎。跨境電子商務的發展又激發了中國與東盟國家在跨境支付、網絡安全和數字貿易等領域的合作需求。因此，中國與東盟國家在跨境電子商務領域的成果不僅可有效提升雙方貿易往來的水平，且可帶動中國與東盟在其他數字經濟領域的合作。例如，目前中國—東盟信息港與東盟多國在數字政府、數字企業、數字產業和新型通信等領域開展項目的對接及落地，打造了一批面向東盟區域的互聯網平臺，將中國互聯網領域先進技術和成熟商業模式在東盟國家推廣。

（三）中國與東盟合力引領綠色經濟

以低碳和碳中和為重要目標的全球氣候治理，正成為“一帶一路”合作開展的背景和約束條件5。在“綠色絲綢之路”框架下，中國與東盟圍繞可持續發展的綠色經濟建設將成為后疫情時代雙方經貿合作的熱點6。

隨著世界經濟在一定程度上進入低碳競爭的時代，有關碳排放的規制已成為各方圍繞全球氣候治理主導權博弈的焦點7。在綠色經濟等領域，由于歐美各發達國家經濟發展大都已邁過重化工階段，加上其自身在節能和新能源技術領域的領先地位，歐美發達國家往往利用“推動可持續發展”的名義，在環境保護領域推出一些激進的全球經濟治理政策，如碳關稅等。當前，以美國為代表的西方國家正試圖以自身在綠色技術領域的領先優勢為基礎，重塑全球分工體系，構造自身經濟霸權的“護城河”。2021年6月，美歐峰會發表的聯合聲明明確指出：“美國—歐盟能源委員會將繼續引領能源議題的協調，致力于構建跨大西洋綠色技術聯盟，以促進在綠色技術的開發和部署方面的合作。”1這對仍需要推動工業化的中國和東盟國家而言，意味著經濟活動乃至社會生活成本的巨大增長。但在全球氣候治理中最為積極的歐盟因為烏克蘭危機面臨嚴重能源短缺危機，在節能減排立場上大為后退。2022年7月21日，德國宣布包括重啟褐煤發電在內的一攬子能源安全計劃。德國預計每月將燃燒超過10萬噸的煤炭，這嚴重背離其到2038年完全消除對煤炭依賴的承諾。與此同時，奧地利、波蘭、荷蘭和希臘等歐洲國家也開始重新啟動本國的燃煤電廠2。2022年，歐盟煤炭消費量和產量分別增長5%和2%，且以劣質煤的代表褐煤為主3。盡管2022年5月10日，美國總統拜登明確美國要轉向可再生能源、擺脫對石化能源的依賴，但是，拜登政府正面臨越來越多的來自國內右翼政治團體的壓力，其氣候政策因而面臨一定的不確定性4。美歐等國在全球氣候治理中的停滯為中國和東盟國家在綠色經濟領域“趕超”創造了條件。

中國與東盟在“一帶一路”倡議下綠色經濟合作不僅沒有受到新冠疫情等突發事件的沖擊，反而在機制構建和戰略對接等領域穩步前進，更將推動經濟的綠色轉型作為自身經濟發展的新支點。中國早在2015年便成立了“一帶一路”生態環境保護領導小組，確定中國—東盟環境保護合作中心為提供技術支持的牽頭機構，為“一帶一路”生態環保工作提供組織機制保障5。2020年11月，第37屆東盟峰會通過《東盟全面復蘇框架》，強調東盟的經濟復蘇工作不僅是應對新冠疫情沖擊的階段性任務，更是立足經濟轉型的“綠色復蘇”6。研究報告顯示，東南亞未來10年的基礎設施投資需要2萬億美元的融資以實現可持續發展方向轉型，涵蓋可再生能源發電、電網、建筑和交通等領域7。因此，中國與東盟在加強綠色經濟建設領域具有高度共識。2021年，“可持續發展”便成為中國—東盟合作年主題。同年10月，第24次中國—東盟領導人會議發表《中國—東盟關于合作支持〈東盟全面經濟復蘇框架〉的聯合聲明》《關于加強中國—東盟綠色和可持續發展合作的聯合聲明》，并決定將2021年啟動的中國—東盟可持續發展主題合作延續到2022年。2022年，中國國家發展和改革委員會等部門共同發布《關于推進共建“一帶一路”綠色發展的意見》，作為綠色“一帶一路”的頂層設計，表明中國要踐行綠色發展理念，構建人與自然的生命共同體8。中國可通過“一帶一路”綠色發展倡議與東盟在其關注的綠色重點領域展開務實合作，通過綠色實踐的“早期收獲”，助力東盟“綠色復蘇”項目落實，亦可“框定”中國與東盟在共建綠色經濟中的合作路線1。中國與東盟在環境治理領域穩步合作，可增加雙方在全球經濟治理中的道義優勢和話語權。

四、邁向“一帶一路”金色十年中國與東盟經貿合作面臨的挑戰

中國與東盟在“一帶一路”倡議框架下的合作不僅面臨中國與東盟自身經貿關系變化的影響，更要處理來自第三方的壓力。目前，中國與東盟在“一帶一路”倡議下的合作正面臨內外雙重挑戰。

（一）中國與東盟經貿合作內在穩定性受到沖擊

需求端方面，2010年后，中國與東盟GDP總量之比常年維持在4倍以上（圖3），中國的市場需求是維系中國與東盟良性經濟分工關系、協力推動共建“一帶一路”的重要經濟支撐。但在中國與東盟的貿易關系中，中國長期處于貿易出超狀態。隨著中國成為世界第二大經濟體，在產業升級和轉型發展過程中，出現經濟增速的一定程度的放緩符合國家的一般發展規律 2。但中國經濟發展模式的調整，有可能會導致中國對東盟進口需求增速出現階段性下降。2022年中國GDP增速為3.0％，中國當年對東盟出口增長21.7%，但進口僅增長6.8%，中國對東盟貿易順差擴大為1.06萬億人民幣 3。2023年3月5日，提請十四屆全國人大一次會議審議的政府工作報告中，指出2023年中國GDP增長目標為5%左右，盡管高于2022年的中國經濟增速，并且世界銀行預測中國經濟將獲得5.6%的增速，但仍遠低于新冠疫情暴發前十年年均7.68%的增速。當前中國經濟增速下滑是國家經濟發展模式調整的結果4。中國轉變經濟發展模式、挖掘內需對經濟的拉動作用涉及經濟和社會多方面的結構調整，這是一個長期的過程5。因此，中國對東盟貿易順差短期內可能會進一步擴大。中國對東盟的出口增速不僅高于進口增速，更高于東盟經濟增長，目前這種“不均衡”的經貿分工關系是否具有經濟和政治上的可持續性，仍需進一步觀察。與此同時，中美貿易摩擦長期化，CPTPP和IPEF等促進美日產業鏈在亞太地區重新布局，這同樣也對中國與東盟的經貿合作的向心力造成威脅6。

中國與東盟雙邊經貿交流的外部環境正面臨各種非傳統安全事件的沖擊，對雙方經貿關系的穩性產生沖擊，可能會在一定程度上影響各方進一步參與“一帶一路”建設的動力。短期來看，新冠疫情的長尾效應正在發酵。2021年第一季度對亞太地區800名商業領袖的調查顯示，超過三分之二受訪者表示已經或正在改造其供應鏈和生產中心。絕大多數企業是在岸外包（46%）、近岸外包（78%）、內包（67%）、尋求新地區（73%）或將上述活動進行組合。由于新冠疫情對全球供應鏈的沖擊，以及隨之而來的巨大損失，使得企業為對沖未知風險而已經開始的分散供應鏈的行為并不會在后疫情時代終止。長期來看，隨著全球氣候變暖加劇，東亞發生高溫和強降水等極端氣候現象的概率將顯著增加1。東南亞許多國家或多為島國，或經濟中心位于沿海地區，極端氣候增多可能會對中國與東南亞各方經濟分工的穩定性產生影響2。例如，2021年12月，由于受到超級臺風“雷伊”影響，馬來西亞等東盟國家的港口和工廠停工，全球半導體產業因此受到沖擊3。2022年8月，60年一遇的極端高溫天氣嚴重影響中國四川水力發電，導致四川許多工廠停工4。在各種非傳統安全因素的沖擊下，隨著中國與東盟國家面臨的經濟不確定性上升，中國和東盟部分成員國的政府，甚至是企業本身可能出于穩定生產的需要，主動進行供應鏈調整，推動部分關鍵產品進行類似近岸外包的生產布局調整，不利于中國與東盟經貿關系的進一步深化。

（二）中國—東盟經貿合作外部環境復雜

需求端方面，全球經濟的發展前景充滿不確定性，尤其是美國等發達經濟體經濟增長乏力，中國與東盟傳統外部市場需求下降。如2023年9月，亞洲發往美國的集裝箱數量盡管結束了14個月以來的同比負增長，但這主要因為2022年9月大幅減少13.3%的低基數5。2023年4月，紐約聯儲銀行公布的經濟衰退概率指標顯示，未來12個月內美國發生經濟衰退的可能性為68.2%，為40年來最高6。6月，世界銀行發布的《全球經濟展望報告》已調低對發達經濟體的經濟增長預期，預計2023年發達經濟體GDP增速將從2022年的2.6%下降為0.7%，歐元區和美國GDP將僅增長0.4%和1.1%，2024年，美國GDP增長率將進一步下降為0.8%。雖然中國與東盟已互為對方最大的貿易伙伴，但中國與東盟的經貿分工關系呈現“三角貿易”特征7。中國與東盟的貿易中，中間產品占據相當比重，因而雙方在終端消費市場上仍高度依賴歐美外部市場需求8。中國和主要東盟成員國出口增速從2022年下半年開始就已經出現明顯下降，如2022年12月，中國出口同比下降9.9%，越南出口同比下降14%。更為嚴重的是，2023年，中國與東盟的出口部門仍然面臨需求不振的局面1。2023年1—9月，中國與東盟主要經濟體出口均出現不同程度增速放緩甚至萎縮。泰國出口同比下降3.8%；馬來西亞出口則同比下降8.4%；印度尼西亞作為東盟最大的經濟體，出口雖然增長7.29%，但這主要得益于煤炭等大宗商品價格上漲；越南出口同比下降8.2%。在這一背景下，中國與東盟之間經貿關系不平衡性的負面影響可能會被放大，雙方圍繞國際市場“存量”的競爭烈度會上升。

供給端方面，2018年中美貿易摩擦爆發至今，面對中國在制造業領域的全產業鏈競爭力，美國調整了對華貿易戰略。目前，美國對華貿易戰略的核心已從推動制造業從中國向外轉移、促使中國與全球分工體系“脫鉤”，轉變為阻遏中國獲取關鍵技術、遏制中國高科技產業的升級之路2。半導體工業鏈的全球布局成為中美貿易摩擦核心之一，也使中國與東盟的經貿合作面臨的外部干擾因素在不斷增加。在半導體領域，美國正在運用政治力量調整全球供應鏈，全球半導體供應鏈出現了區域化與政治化的趨勢3。2022年5月23日，美國主導的IPEF正式成立，目前14個成員國中，泰國、新加坡和馬來西亞等7個東盟成員國已加入IPEF。美國希望通過IPEF完善對所謂“第三方”供應鏈安全審查機制，確保美國對半導體等技術的掌控，構建一個將中國排斥在外的高科技供應鏈4。東盟國家在全球半導體產業鏈中占據重要地位。泰國半導體封測外包服務業總值占全球市場總值的7.5%，排名世界第12位5。新加坡的晶圓制造能力占全球近5%，占全球半導體設備市場19%的份額，包括在硅片上大量生產微小圖案的光刻系統集成電路或芯片的生產，全球電子產品中使用的大約十分之一的芯片來自新加坡6。馬來西亞是全球半導體產品第7大出口國，封測產能約占全球的13%7。與此同時，東盟很多半導體企業隸屬日本和韓國等國的跨國企業。美國已開始動用政治力量組建多邊聯盟，如“芯片四方聯盟”（Chip 4）便是美國試圖拉攏韓國和日本等經濟體，在全球半導體產業鏈中“孤立”中國的重要舉措8。韓國三星集團和中國臺灣積體電路制造股份有限公司正在加速在美國本土建廠，韓國海力士則表示會考慮2023年在美國建廠9。日美兩國政府將在構建有關半導體等供應鏈的新框架方面展開合作，協調簽署“構建防止缺貨的機制”的文件，呼吁東盟參加，目的是在加強減少對中國依賴的背景下防止半導體和其他重要戰略商品不足，明顯針對中國10。隨著全球半導體產業產能向美國及其盟友集中，中國與東盟國家在高科技領域的合作面臨的美國阻力會越來越大。

五、邁向“一帶一路”金色十年提升中國—東盟經貿合作的策略優化

如上所述，中國—東盟在“一帶一路”倡議下開展經貿合作的同時面臨向心力下降和離心力上升的雙重挑戰，經濟問題只是表象，本質是全球化停滯、中美結構性矛盾日益突出等多重因素共同作用的結果。邁向“一帶一路”金色十年，中國與東盟共同推進“一帶一路”倡議下經貿合作的努力可從經濟、安全和政治等多領域出發，維持中國與東盟經貿合作框架的完整性。

（一）經濟領域，加速推動中國—東盟自由貿易區3.0版談判進程

歐美等傳統東亞外貿市場需求低迷和貿易保護主義抬頭的狀況短期內不會發生根本改變，中國與東盟現有的出口導向型經濟發展模式亟須調整，通過產業升級挖掘自身消費潛力。中國與東盟成員之間經貿合作主要在RCEP和《中國—東盟自由貿易協定》“升級版”框架下進行，但部分東盟成員國分別加入具有“針對”中國性質的CPTPP與IPEF。盡管IPEF沒有涉及成員國國內市場開放，CPTPP經濟效應也低于RCEP1，但兩者在內容上的“先進性”滿足了相關成員國產業升級的需求，這也是諸多東盟成員國積極參與其中的重要原因之一2。中國與部分東盟成員國分屬不同的、規則相異的區域經貿制度之中，會加劇東亞地區的“意大利面碗”效應，削弱相關東盟成員國參與“一帶一路”經貿合作的動力。目前，中國與東盟正在談判的中國—東盟自由貿易區3.0版包括了數字經濟、綠色經濟和供應鏈連接等新興領域，可以進一步挖掘中國與東盟彼此市場需求潛力，降低對歐美消費市場的依賴，同時滿足各方產業升級的需求。在這一背景下，通過改善中國與東盟在“一帶一路”背景下經貿合作的制度環境，有利于發揮中國作為全球第二大消費市場對東盟國家的經濟吸引力。

（二）政治領域， 維護東盟作為區域合作平臺的完整性

面對中國與東盟成員國共建“一帶一路”的合作“政治外部性”不斷增強的現實，雙方合作應跨越當前的雙邊層次，發揮東盟這樣的區域多邊組織在共建 “一帶一路” 倡議中的作用這符合各方的客觀需求3。2019年11月3日，在第22次中國—東盟（10+1）領導人會議上，雙方發表了《中國—東盟關于“一帶一路”倡議同〈東盟互聯互通總體規劃2025〉對接合作的聯合聲明》。2022年11月第25次中國—東盟領導人會議發表的聯合聲明中更明確表示，要推動“一帶一路”倡議與“東盟印太展望”開展互利合作。“東盟印太展望”在自身原則、內在理念和實踐重點上與“一帶一路”存在諸多契合點，在地理范圍上則涵蓋了亞洲、太平洋和印度洋地區。在下一個十年，推動“一帶一路”倡議與《東盟互聯互通總體規劃2025》、“東盟印太展望”等東盟整體發展戰略對接落實，有利于通過維護東盟在區域合作中的“中心地位”，為“一帶一路”合作在東南亞甚至亞太地區的推進提供一個中立性的多邊政治合作平臺。維護東盟在地區合作中的完整性，同樣有助于中國對沖美國“印太戰略”對“一帶一路”倡議的負面影響。

（三）安全領域，盡快達成“南海行為準則”

國際和地區安全形式的惡化會導致成員之間的“信任赤字”，不利于相關成員之間就制度與規范構建等開展一系列重要合作4。國家在非傳統安全領域信任的缺失同樣會削弱彼此在非傳統安全領域的合作動力，如目前中美在全球氣候安全1和全球衛生安全2等非傳統安全議題上的對立性在明顯上升。在中國與東盟共建“一帶一路”過程中也出現了類似狀況，中國與越南、菲律賓、印度尼西亞等東盟成員國圍繞南海海域主權糾紛引發的安全事件，已導致部分東盟成員國對“一帶一路”倡議心存疑慮3。這一情況增加了中國與東盟在經貿分工非傳統安全領域合作的難度。與此同時，美國通過加強在南海地區的軍事存在激化中國與部分東盟成員國之間圍繞南海主權爭端的安全分歧，破壞雙方經濟合作的互信基礎，這正成為美國加速中國與東盟成員國雙方之間的經濟“脫鉤”的重要手段之一。正如新加坡東南亞研究所高級研究員賈揚特·梅農（Jayant Menon）指出：“如今每件事情都變得更具戰略性，每項貿易協定都比以往任何時候與地緣政治密切相關。”4如何平衡與中國、美國之間的安全關系，正成為東盟國家參與“一帶一路”倡議等對華經濟合作議題中必須考量的重要因素之一5。在短期內加快“南海行為準則”磋商、打造加強版和升級版的海上地區規劃，可有效避免美國操縱安全議題影響中國與菲律賓、印度尼西亞等東盟成員國的對華決策。

六、結語

在經濟全球化的停滯、中美貿易摩擦長期化的大背景下，東盟對中國在安全、經濟與政治等領域的重要性日益凸顯，“一帶一路”倡議則通過改善既有經貿合作、挖掘新增長點等方式，成為中國與東盟雙邊關系不斷升級的重要推動力。中共二十大報告指出：“必須完整、準確、全面貫徹新發展理念，堅持社會主義市場經濟改革方向，堅持高水平對外開放，加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。”6因此，中國不僅會堅定不移地推進高水平對外開放，而且是推進在共商、共建、共享基礎上的開放。過去十年里，中國與東盟通過共建“一帶一路”扎實推進中國—東盟命運共同體建設，在經貿合作領域的合作不斷取得重大突破。共建“一帶一路”也正成為中國與東盟在下一個十年彼此攜手實現產業升級、應對外部經濟挑戰的重要契機。但是，中國與東盟在“一帶一路”倡議下的經貿合作同樣面臨內外挑戰增多的現實，中國與東盟應超脫單純的經濟合作，從經濟、政治和安全的綜合角度出發優化共建“一帶一路”的環境。

注：本文系2020年國家社會科學重大項目“印太戰略下‘東盟中心地位重構與中國—東盟共建‘海上絲綢之路研究”（20&ZD145）的階段性研究成果。

（責任編輯：顏? ?潔）

作者單位：張帥，外交學院研究生部、北京大學東盟國家研究中心；翟崑，北京大學國際關系學院、北京大學區域與國別研究院

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