我國新能源汽車產業發展成績、面臨風險挑戰及對策建議

林超

在國家政策支持和引導下，經過多年發展，我國新能源汽車產業逐步發展壯大，年產銷量即將突破千萬輛，產品和技術具有明顯優勢，企業全球競爭力顯著增強。但同時，新能源汽車產業鏈供應鏈存在短板弱項，多數新能源汽車企業未實現盈利，國際競爭環境日趨復雜嚴峻，政府、行業、企業仍需共同努力，進一步鞏固和擴大我國新能源汽車發展優勢。

一、我國新能源汽車產業正在發展壯大

2014年5月24日，習近平總書記在考察上汽集團時作出“發展新能源汽車是我國從汽車大國邁向汽車強國的必由之路”重要論述。2023年11月15日，習近平總書記在美國友好團體聯合歡迎宴會上的演講中提到“全球新能源汽車一半以上行駛在中國”。十年來，在國家戰略引領、政策支持和引導及汽車業界共同努力下，我國已成為引領全球新能源汽車發展的重要力量。事實上，早在1992年，錢學森院士向國務院建議跳過燃油車直接進入減少環境污染的新能源階段。“八五”期間，新能源汽車被列入國家重點科技攻關計劃項目。2009年，國務院出臺《汽車產業調整和振興規劃》，提出發展新能源汽車目標。此后，《節能與新能源汽車產業發展規劃（2012—2020年）》和《新能源汽車產業發展規劃（2021—2035年）》接續出臺，推動我國新能源汽車快速發展，成為汽車產業一大亮點。

（一）產銷規模持續增長

2023年，我國新能源汽車產銷量分別為958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%，產銷量連續9年位居全球首位。新能源汽車市場滲透率達到31.6%，比2022年提升5.9個百分點。截至2023年底，我國新能源汽車保有量2041萬輛，占汽車總量的6.07%。

（二）關鍵技術水平不斷提高

我國新能源汽車整車和關鍵零部件技術水平總體全球領先。純電動乘用車百公里平均電耗持續下降，續航里程等技術性能大幅提升，插電式混合動力技術取得突破，動力電池能量密度大幅提升、成本顯著降低。智能座艙、智能駕駛等技術加快發展應用，新能源乘用車L2級自動駕駛功能滲透率超過50%，中控大屏、語音控制等智能座艙功能普及率超過85%。

（三）產業配套體系逐步健全

我國已建成完備的新能源汽車產業鏈，覆蓋整車、原材料、零部件、系統總成及制造裝備、基礎設施、動力電池回收等關鍵環節，具有較強的國際競爭力。其中，動力電池裝車量國內市場份額超過95%、全球市場份額超過60%，正極、負極、隔膜、電解液等關鍵材料全球份額超過70%，充電設施超過700萬臺、數量全球第一，動力電池回收網點超過1.4萬個。

（四）中國品牌引領新能源汽車發展

中國品牌成為我國新能源汽車乃至全球新能源汽車行業的重要參與者、引領者。2023年，中國品牌在國內新能源乘用車市場份額約80%，比亞迪新能源汽車全年銷量302.4萬輛、居全球首位。6家企業進入全球動力電池裝車量前十名，其中寧德時代和比亞迪位居前兩名。

（五）出口量快速增長

2023年，我國新能源汽車出口120.3萬輛，同比增長77.6%，延續快速增長態勢。新能源汽車出口快速增長帶動我國汽車出口量快速增長，2021年汽車出口首次突破200萬輛、位居全球第三位，2022年311.1萬輛、位居全球第二位，2023年491萬輛、位居全球首位。

二、我國新能源汽車發展面臨的風險和挑戰

在新能源汽車產銷規模持續快速增長過程中，出現了一些或短期或長期、或內部或外部的問題，如2020年汽車芯片供應緊張，2021年電池級碳酸鋰價格大幅上漲，2022年新能源汽車企業僅比亞迪盈利，2023年內有價格戰、外有歐盟反補貼調查等，我國新能源汽車發展面臨的風險和挑戰不容忽視。

（一）汽車芯片等自主化程度低

傳統燃油汽車單車芯片量約500—800顆，隨著車輛電動化智能化功能普及，單車芯片量增加至1500—2000顆，汽車芯片的重要性和需求量顯著提升。我國汽車芯片自主化率不到10%，受國際新冠疫情影響，全球芯片市場一度出現供應緊張，國內多家企業因“缺芯”而減產、因芯片價格上漲而影響利潤。

（二）鋰、鈷、鎳等關鍵礦產資源對外依存度高

2022年，我國鋰、鈷、鎳三種金屬消費全球占比分別為64%、65%、82%，外采率分別達到80%、98%和96%。新能源汽車規模快速增長造成資源用量和價格上漲，電池級碳酸鋰價格從5萬元/噸一度上漲至60萬元/噸，目前10萬元/噸左右。原材料價格大幅波動影響了新能源汽車、動力電池產業的健康有序發展。

（三）多數企業仍未實現盈利

多數新能源汽車企業和傳統汽車企業的新能源汽車業務仍普遍處于虧損狀態。2023年持續全年的價格戰，導致多數企業盈利狀況仍未改善。2023年，特斯拉盈利150億美元，比亞迪盈利300億元左右，理想汽車盈利有望近100億元，但其他新能源汽車企業仍出現較大幅度虧損。

（四）全球競爭環境更加復雜嚴峻

美、歐、日、韓等出臺購車補貼、投資補助等支持新能源汽車政策，美國對新能源汽車實施稅收優惠7500美元、歐盟國家補貼2000—9000歐元。美國《通脹削減法案》提出本地化生產要求，歐盟《電池與廢電池法規》提出碳足跡、電池護照等新要求，歐盟對我國新能源汽車啟動反補貼調查，法國電動汽車補貼新規將我國新能源汽車排除出補貼范圍等一系列政策出臺，針對我國新能源汽車意圖明顯，我國新能源汽車“走出去”面臨更加復雜嚴峻的國際環境。

三、進一步鞏固和擴大新能源汽車發展優勢

回顧發展歷程，我國新能源汽車發展成績來之極其不易，展望未來，產業發展將面臨新的內外部挑戰，政府、企業、行業機構要積極應對，在政策、技術、配套體系等方面共同努力，攜手推動我國新能源汽車產業健康可持續發展。

（一）持續完善新能源汽車發展的政策環境

中央經濟工作會議提出，要提振新能源汽車消費。目前我國新能源汽車市場份額約30%，距離成為新車銷售主流仍有一定距離，歐美等國加大新能源汽車支持力度、出臺限制我國新能源汽車政策，我國新能源汽車發展將面臨更加激烈的國際競爭，新能源汽車發展仍需政策支持。一方面，在落實新能源汽車購置稅減免、公共領域電動化試點、新能源汽車下鄉等政策基礎上，可進一步研究完善支持充電基礎設施建設、新能源汽車二手車消費、促進動力電池回收利用等政策，支持和擴大新能源汽車消費。另一方面，需盡快建立新能源汽車和動力電池碳排放標準體系，積極應對日益突出的國際碳壁壘；研究制定更加適合新能源汽車的稅收政策體系，有效應對新能源汽車規模增長、燃油車規模下降帶來的稅收問題。

（二）持續強化新能源汽車整車和動力電池技術創新

圍繞電動化、智能化關鍵技術和環節，骨干汽車企業和有關研究機構要持續開展技術創新，增強優勢、彌補短板、前瞻布局，持續提升核心競爭力。加強新能源汽車和智能汽車關鍵系統部件和基礎共性技術研發，強化整車集成技術創新，提高新能源汽車整車綜合性能。鞏固鋰離子電池技術和產業優勢，加快發展固態電池等新一代電池技術。加強智能化技術布局，推進智能駕駛、智能座艙關鍵技術的研發和應用。加強產業鏈協同創新，促進新能源汽車與新一代信息技術、人工智能、新材料、資源循環利用等技術融合發展，提升全產業鏈競爭優勢。

（三）持續完善上下游產業配套

充電樁建設和服務相關企業可按照《國務院辦公廳關于進一步構建高質量充電基礎設施體系的指導意見》等政策規劃和要求，加快充電基礎設施建設。動力電池、整車、回收利用、報廢機動車拆解等企業，積極開展廢舊動力電池回收利用。規范廢舊動力電池回收利用市場秩序，推動廢舊動力電池高效回收利用。

（四）持續推動汽車產業高水平對外開放

骨干新能源汽車企業要盡快提升國際化經營能力和風險防范能力，布局重點市場擴大整車出口，結合國內國際政策環境研究制定海外投資戰略。汽車合資企業要加快向新能源汽車轉型，可面向全球開發新產品、打造新品牌，實現高水平開放合作和互利共贏。汽車外資企業可根據自身情況，在符合政策規定的情況下在華建立研發中心融入我國新能源汽車產業鏈供應鏈體系。

（作者為國家信息中心中級經濟師）