專精特新“小巨人”企業產業鏈韌性提升路徑研究

提升專精特新“小巨人”企業產業鏈韌性發展水平，是新發展格局下有效化解國際產業鏈“短鏈化”難題、積極應對逆全球化不利影響的重要舉措。寧波作為全國綜合經濟實力靠前、先進制造業基礎扎實、港口資源與開放優勢兼具的濱海城市，通過堅持不懈的制度引領、政策扶持、服務支撐，形成了具有較強區域集聚度、創新活躍度、風險抵抗力、行業影響力的“小巨人”企業發展態勢，產業鏈韌性日益增強，有力地支撐了經濟健康穩定發展。

一、專精特新“小巨人”企業產業鏈韌性發展現狀

（一）專業深耕細作，市場競爭能力增強

1、深耕行業多年。寧波283家“小巨人”①企業分屬18個制造行業和3個服務行業，平均成立年限為18年；深耕行業超過10年的占91.1%；其中10—20年的有152家，占54%；20年及以上的有105家，占37%，寧波“小巨人”企業憑借“拿手好戲”“拳頭”產品成為行業內的“單項冠軍”或“配套專家”。

2、市場占有率高。寧波“小巨人”企業主營業務收入占比均超過70%，其中部分企業比重超過90%；超過90家企業主導產品國內市場占有率在30%以上，占總量的32%左右。

3、經營效益持續向好。2022年，寧波“小巨人”企業實現營收1034.73億元、利潤117.51億元，分別比2019年增長49.4%、58.2%，以0.12%的企業數貢獻全市制造企業24.5%的利潤額。總資產1405.26億元，比2019年增加70.1%；資產收益率8.4%、資產負債率44.2%，展現出效益較好、負債較低、抗風險能力較強等特征。

（二）聚焦特色領域，產業鏈條較為完備

1、產業鏈條完備。寧波“小巨人”企業門類齊全，涵蓋自動化設備、工業機器人、伺服電機、注塑機、工業軟件、集成電路、汽車零部件、光學儀器、磁性材料、功能膜等行業，主營產品多屬于化工新材料、電子信息、新能源汽車和高端裝備細分產業鏈。

2、制造業屬性鮮明。283家“小巨人”企業中，97.52%的企業集中于制造業，遠高于全國（59%）、浙江省（60%）和安徽省（80%）。充分顯示寧波制造業雄厚的產業優勢。

3、呈現集群化分布。從區域分布看，鄞州（61家）、慈溪（46家）、北侖（33家）三地“小巨人”企業數占全市49.76%，與三地GDP占比50.22%相一致，體現出企業集聚度與經濟發展度高度正相關。

4、基礎配套能力較強。寧波“小巨人”企業主要聚焦于基礎零部件、基礎設備和裝備制造，通用設備、汽車制造、電氣機械、電子設備和專用設備五大門類占比近60%，其中通用設備占比（23.76%）遠高于全國（12.26%），顯示出其較強的產業配套能力。

（三）創新驅動引領，自主可控能力增強

1、研發投入不斷加大。283家寧波“小巨人”企業中，研發經費占營收比重大多在4%—7%之間，121家企業研發經費占營收比重超過5%，遠高于全市規上工業企業2.42%的平均水平。

2、自主創新基礎不斷夯實。2022年，寧波“小巨人”企業新增專利總量約4000件，增幅高達28.05%；累計擁有發明專利3160件，發明專利占比從2020年的28.46%提升到35.63%，且擁有量10項及以上的有117家、20項及以上的有42家，56.2%的“小巨人”企業參與制定了國家、行業、地方或團體標準。

3、補短板能力強。283家寧波“小巨人”企業中屬于《工業“六基”發展目錄》所列重點領域的有267家，主導產品屬于關鍵領域“補短板”的有227家，填補國內空白的有206家。

（四）賦能產業鏈上下游，本地強鏈補鏈能力增強

1、對上游產業帶動能力進一步增強。2022年，寧波“小巨人”企業合計向上游相關產業采購“產品+服務”896.01億元，比2019年增長72.2%。其中，服務采購81.51億元，比2019年增長100.8%。

2、對下游產業補鏈延鏈作用進一步增強。2022年，寧波“小巨人”企業向下游銷售1113.89億元，比2019年增長66.5%，高于全市制造企業41.2個百分點；戶均銷售額是全市制造企業的38.7倍。

3、對本地產業帶動作用顯著增強。2022年，寧波“小巨人”企業本地采購額占比46.7%，直接帶動本地相關產業產出418.46億元，比2019年增長61%。其中，通用設備、電氣機械、汽車制造、專用設備等領域“小巨人”企業本地采購占比均超過40%。

（五）產業鏈不斷融入長三角，新興產業協作融合能力增強

1、數字經濟產業鏈。2022年，寧波電子設備、軟件信息兩大行業在長三角銷售占比為26.4%、26.3%，比2019年分別提高1.2個、8個百分點。尤其與上海、杭州聯系更為緊密，2019—2022年，電子設備、軟件信息和集成電路三大行業，滬甬兩地企業交易規模分別增長101%、620%、263.7%，杭甬兩地分別增長124.8%、338.5%、771.4%。

2、新能源汽車產業鏈。2022年，寧波新能源汽車下游銷售長三角地區占比19.8%，比2019年提高3.7個百分點。從上海特斯拉166個主要零部件和組件供應商來看，寧波共有18家企業為其配套，是特斯拉最多供應商城市，蘇州、深圳僅有11家。

3、化工新材料產業鏈。2019—2022年，化工原料行業“小巨人”企業在長三角的采購占比為48.6%，三年間提高了6.1個百分點；銷售占比為27.4%，三年間提高了9.6個百分點。

二、專精特新“小巨人”企業產業鏈韌性發展存在問題

（一）企業規模實力總體偏弱，產業鏈結構有待優化

1、企業規模偏小。2022年戶均營收3.67億元，低于全國4.2億元/戶的平均水平；營收超10億元的占比僅5%，低于全國8%左右的水平。

2、結構失衡。前四批全國“小巨人”企業入圍名單中，科技服務、軟件信息服務等服務業企業增速很快，2022年比2019年占比分別提高了6個和2個百分點，日益成為經濟新的增長點和新質生產力。從全國11城比較看②，5G新一代信息技術、高端新材料、高端軟件、集成電路、航空航天裝備、農業裝備等6大行業第四批次同比增長均在100%以上。而寧波第四批僅入圍7家服務業企業，無論數量還是占比都低于全國，結構性失衡嚴重。

3、重點行業核心競爭力不強。電子設備、電氣機械、汽車制造、化工原料等都是寧波的重點優勢行業，“小巨人”企業數量多，但部分產業仍以加工組裝為主，行業利潤較低，銷售利潤率分別為4.9%、8.8%、7.5%、8.2%，行業附加值和競爭力短板較為明顯。

（二）技術資金人才制約凸顯，產業鏈可持續發展有待提升

1、自主創新能力有待增強。我國“專精特新”企業平均研發人員占比達28.7%，平均研發強度達8.9%，戶均有效發明專利15.7件；而寧波“小巨人”企業研發投入強度平均僅為4.6%，企業原創性研究、顛覆性產品開發、關鍵核心技術掌握、產業鏈關鍵環節掌控力均偏少偏弱，能承擔國家“卡脖子”技術突破能力還不強。

2、數字化轉型尚待加速。寧波“專精特新”企業在數字化裝備比、設備聯網率、信息系統覆蓋率等數字化轉型方面仍有較大提升空間，全市僅1家“小巨人”企業獲得工信部制造業與互聯網融合發展試點示范，智能制造和工業互聯網試點示范項目尚待突破。

3、融資渠道單一。前四批專精特新“小巨人”企業中，寧波上市數量僅11家，位列全國城市第15位；股權融資僅占企業總數的8.13%，遠低于上海（21.39%）、成都（21.29%）和深圳（15.99%）；債券融資受發行門檻、準備周期等條件影響，也較少企業涉及。

4、研發人才基礎弱。據調查，2023年寧波39.12%的“小巨人”企業認為當前最需要的人才是一線研發人員，35.66%的企業認為最缺乏的是大學本科人才，寧波在節能環保、新能源汽車、生物醫藥、關鍵基礎件等領域人才“非常緊缺”，尤其是缺乏擁有核心技術、能夠引領產業發展的領軍人才、拔尖人才和創新優秀團隊。

（三）本地化配套存在結構性短板，產業鏈融通水平不高

1、“兩鏈兩類”企業本地化配套不足。電子信息產業鏈，2022年寧波軟件信息和電子設備行業的本地產品采購占比僅為16.4%、32.7%，比2019年分別下降28.9個、5.7個百分點。化工新材料產業鏈，2022年寧波本地采購占比為27.5%，本地石化企業尚不能滿足“小巨人”企業小批量、多品種的原料采購需求。規模較大類企業對本地化配套產業的邊際拉動作用下降，2019—2022年本地采購占比從51.1%下降到46.7%；19家系統集成類企業，2022年本地產品采購占比僅為24.9%，遠低于平均水平。

2、下游新興應用市場有待開拓。寧波集成電路“小巨人”企業共有8家，2022年本地銷售占比僅5.4%，比2019年下降8.2個百分點，難以與本地企業形成高效協同的產業鏈集成優勢。汽車制造業領域，2022年本地銷售占比僅為13.3%，居制造行業末位，零部件企業與本地新能源智能整車企業協同明顯不足。

（四）產業鏈加快國際化布局，協作共贏機制不暢

1、產業鏈國外轉移趨勢明顯。受國際動蕩局勢和經貿摩擦影響，近年來寧波許多企業紛紛在東南亞、印度、墨西哥等新興國家投資建廠，但與此相配套的法律政策、知識產權、投資貿易等服務尚未健全完善，一定程度上降低了企業競爭力。

2、協作共贏機制尚不夠暢通。目前寧波“小巨人”企業突破關鍵技術的主要方式是公司自建研發部門獨立開發（約為46.02%）或與高校院所共建研究中心和校企合作（約為33%）。但因與高校院所、公共平臺間協同創新的局面尚未成熟，“小巨人”企業在當地難以形成產學研用合作閉環。同時，由于缺少面向民營企業開放的中試基地和應用場景，樣品和產品難以就近進行技術模擬和場景試驗，很大程度上制約了“小巨人”創新產品的商業化進程。

三、專精特新“小巨人”企業產業鏈韌性提升路徑

（一）強化四大賦能，提升產業鏈固鏈能力

1、技術賦能。鼓勵“小巨人”企業持續加大研發投入，實施“小巨人”企業自主核心技術產品市場拓展工程，完善知識產權評估及交易流通體系，構建高校、科研機構與企業的技術循環機制，推動實現基于技術相關性的跨鏈增長。

2、人才賦能。制定“小巨人”企業緊缺人才引才計劃，引導專業人力資源服務機構為“專精特新”企業提供招聘、人才尋訪培訓、外包管理咨詢等服務，出臺政策引導鼓勵青年人才、高層次人才到“專精特新”企業就業創業興業。

3、資本賦能。積極探索政府股權投資，重點引入企業亟需的風險融資、產業配套等高端垂直化服務，鼓勵銀行機構開發與“小巨人”企業適配性的金融產品和服務，引導“小巨人”企業在區域性股權交易市場掛牌上市，提升資本市場對“專精特新”企業的服務水平。

4、數字化賦能。依托專業數字化服務有限公司，為企業提供數字化轉型調研診斷、項目落地提升和數字化管理培訓等服務。

（二）強化四向發力，提升產業鏈補鏈能力

1、發力企業梯隊鏈式培育。以通用設備、電氣機械、儀器儀表等上下游一致性較強行業和化工原料、電子設備、軟件信息等本地強應用型行業為重點，靶向遴選培育一批聚焦細分市場的鏈主型“小巨人”企業，適應和引領行業前沿技術變革。聚力打造能源化工、工業母機、智能家電、集成電路等產業鏈標志性成果，帶動上下游產業鞏固提升傳統優勢、培育創新未來優勢。

2、發力上下游縱深融合。以數字產業、化工新材料、高端裝備等領域為重點，引導“專精特新”企業通過智能化改造、數字化轉型、網絡化聯接、資本化并購，提升系統集成能力與融合發展水平。

3、發力新興產業本地配套。針對電子設備、軟件信息、化工原料等行業上游配套能力不足的短板，實施產業鏈招商和本地供應商采購支持政策，全面提升產業鏈發展水平。

4、發力大中小融通發展。鼓勵龍頭型鏈主式企業向“專精特新”企業開放場景、共享生產要素、共推產品研發，建立數據利益共享、專利交叉授權持股、風險共擔機制，促進上下游企業間的整體配套、有機銜接。支持有實力的“小巨人”企業完善專利、質量、標準、數字等技術設施的戰略布局，增強對產業鏈供應鏈關鍵資源、核心技術與產品市場的自主掌控能力。

（三）強化四大體系，提升產業鏈強鏈能力

1、專業服務體系。建立中小企業公共服務平臺網絡，健全企業困難問題直通及流轉機制，動態跟蹤企業問題及需求。加強與國家級行業協會、第三方服務機構的合作，為企業提供更加國際化高端化專業化服務。

2、梯度培育體系。完善“專精特新”企業發現和“孵化—培育—扶持—引導”遞進式培育機制，打造苗子企業、重點培育企業、“小巨人”企業成長梯隊。

3、公共平臺服務體系。加快建設布局一批研究開發、工業設計、檢驗檢測、實驗驗證等共性技術研發和測試平臺，積極搭建科技創新供需對接平臺，重點打通央企國企、科研機構與專精特新“小巨人”企業對接通道。

4、“走出去”服務體系。鼓勵“小巨人”企業完善國內外市場營銷網絡，積極幫助企業開拓合適的海外代理商、分銷商、合作伙伴等，提供海外市場法律合規咨詢、文化培訓服務，加大在出口信保、貸款貼息等方面資金支持，建立有效的稅收溝通機制，搭建海外信息交流平臺，全鏈條助推企業成功“走出去”。

注：

①截至2023年6月，寧波共有283家獲評專精特新“小巨人”企業，數量居全國第4。

②對寧波、北京、上海、深圳、重慶、武漢、杭州、成都、天津、蘇州、青島11個城市前四批共3192家國家級專精特新“小巨人”企業主導產品的產業領域分布進行分析。

〔本文系2023年寧波市科技局軟科學研究項目（重點項目）“高水平建設科技強市對策研究”（項目編號：2023R001）研究成果〕

（楊兵杰，寧波市發展規劃研究院副院長、副研究員）