當前我國服務業發展形勢、走勢及對策研究

洪群聯　陳雪嬌　劉振中　李子文

2023年我國服務業恢復增長勢頭明顯加快，重點領域支撐作用穩固，在經濟穩定運行、吸納擴大就業等方面發揮重要作用。2024年，我國經濟將全面回歸常態化運行，服務業有望保持平穩增長，創新融合發展和數字化轉型將進一步加快，改革開放活力更加顯現。針對服務業當前面臨的突出問題，建議提升優質供給和競爭力，持續促進服務消費繁榮發展，提振市場主體信心，深化對外開放，創新完善監管，推動服務業高質量發展，為經濟社會平穩發展和現代化產業體系建設發揮更大作用。

一、2023年我國服務業運行的主要特點

隨著疫情防控進入新階段，生產生活秩序全面恢復，加之各級政府出臺的助企紓困和擴大消費政策措施發揮作用，2023年我國服務業總體穩步回升向好，繼續發揮了對經濟增長的主引擎作用，服務消費的支撐效應持續顯現，服務貿易總量實現進一步增加。

（一）發展持續恢復向好

2023年以來，我國服務業恢復增長勢頭明顯加快，全年服務業增加值688238億元，比上年增長5.8%，增速比上年提高3.5個百分點。服務業增加值占國內生產總值比重為54.6%，高出上年1.2個百分點。服務業生產總體狀況良好，1—11月份全國服務業生產指數同比增長8%，住宿和餐飲業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業保持較快恢復勢頭。服務業活力逐步顯現，服務業商務活動指數年均值為52.5%，高于上年4.7個百分點。鐵路運輸、住宿、餐飲、文化體育娛樂等與居民出行及消費密切相關的行業商務活動指數年均值升至擴張區間，生產性服務業商務活動指數年均值位于55%以上較高景氣區間。減稅降費政策精準發力，顯著增強了民營企業、小微企業的獲得感，企業市場預期持續向好。2023年服務業業務活動預期指數年均值為60.5%，高于上年4.4個百分點，升至高位景氣區間。新興領域發展壯大，高技術服務業固定資產投資同比增長11.4%，高出全部服務業固定資產投資11個百分點。

（二）服務消費快速增長

隨著居民收入增長和中等收入群體規模擴大，我國消費結構不斷轉型升級，休閑娛樂、文化旅游等服務消費加快增長，成為擴大內需的重要動力。2023年以來，疫情防控平穩轉段，擴大內需各項政策措施落地生效，服務消費強勁復蘇，有力支撐服務業供給側增長。全年人均消費支出同比實際增長9%，居民人均服務性消費支出增長14.4%，占居民人均消費支出的比重達45.2%，比上年提高2個百分點。前期積累的旅游出行、文化娛樂等消費需求在2023年集中釋放，國內旅游總人次和出游花費同比分別增長93.3%和140.3%，城市院線觀影人次增加5.87億，餐飲、住宿、文化、旅游等服務消費基本恢復到疫情之前的熱度。

（三）對增長和就業貢獻大幅提高

從經濟增長角度看，隨著經濟社會全面恢復常態化運行，疫情條件下受到抑制的服務業整體恢復向好，對經濟增長的支撐作用明顯。服務業對經濟增長的貢獻率由2022年的41.8%提高到2023年的60.2%，拉動國內生產總值增長3.2個百分點。從吸納就業角度看，服務業具有勞動密集度高、就業容量大的特點，特別是住宿餐飲、商貿零售、交通運輸、文教衛生、居民服務等行業用工需求大、吸納就業能力強。2018—2022年服務業每百萬元增加值平均吸納就業人數比第二產業高24%。2023年以來，科技成果轉化服務、專業技術服務、科學研究和技術服務等服務業投資持續擴大，對就業帶動明顯增強，服務業就業人員同比增加超500萬人。與此同時，隨著產業向中高端延伸，新產業、新業態、新商業模式蓬勃發展，催生出物聯網工程技術人員、大數據工程技術人員等新型職業需求，也有效擴大了就業空間。2023年以來，信息傳輸、軟件和信息技術服務業就業人員超過1200萬人。

（四）服務貿易總量增加、逆差反彈增長

2023年以來，我國服務貿易穩中有增，服務進出口總額65754.3億元，同比增長10%。其中，服務出口26856.6億元，同比下降5.8%；進口38897.7億元，同比增長24.4%。知識密集型服務貿易穩定增長，達到27193.7億元，增長8.5%。近年來，服務貿易逆差呈“U”型變動：疫情防控期間旅行服務大規?？s減，拉動我國服務貿易逆差大幅下降，在2021年達到過去10年間服務貿易逆差的最低值；疫情過后，隨著旅游和運輸服務進出口快速恢復，服務貿易逆差大幅增加。但由于咨詢、廣告等其他商業服務順差增長較多，2023年服務貿易逆差值未回彈至2019年水平，較2019年收窄19.9%，其中服務出口與進口分別比2019年增長37.3%和12.5%。

二、當前服務業發展面臨的突出問題

（一）優質的服務供給短板依然突出

金融業占比偏高，信息、科技等創新性、引領性、高附加值的生產性服務業規模較小。2023年我國金融業增加值占GDP比重為8%，高于近年來美國的7.3 %；而2021年以來至今，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，租賃和商務服務業增加值之和占GDP比重始終在8%以下，反映出我國高技術含量、知識技術密集型的生產性服務業發展還不充分。一些生產性服務業沒有貼近制造業企業的技術問題和實際需求，引領支撐產業高質量發展和產業價值鏈攀升的作用不顯著，如由于高效優化組合物流方式和流程的第三方物流專業化水平不高，導致我國物流總費用占GDP的比重長期偏高。教育、醫療、住房、養老、育幼等部分生活性服務業優質供給偏少，服務可得性不強，服務供給質量與人民群眾的期待相比還有差距。

（二）服務業的國際競爭力偏弱

我國服務貿易逆差規模較大，在運輸服務、保險服務、特許權使用費等領域進口規模仍然較大。服務業規?；⒁幏痘?、標準化、品牌化程度偏低，缺乏具有廣泛認可度和國際影響力的知名服務企業。如，咨詢、會計等專業服務領域缺乏像麥肯錫、貝恩、普華永道、德勤等世界級巨頭，金融、信用評級企業在國際金融、信用體系中的話語權還比較弱，在酒店行業公眾所熟知的知名酒店多為國際品牌連鎖企業。企業國際化程度偏低，海外營收占總營收的比重較低，部分高端服務業的技術和服務模式創新仍落后于發達國家，具有國際視野和跨文化交流能力的專業人才缺乏，高端制造業對國外的生產性服務業依賴程度較高。

（三）新興服務業監管滯后

服務業新業態、新模式不斷涌現的同時，與之相適應的監管制度和政策體系缺位，導致新興服務市場無序競爭現象突出，部分領域風險隱患較大，制約了行業健康成長壯大。教育培訓、美容服務、健身娛樂等領域經營主體變更快、跑路多、退費難，智能電視和視頻平臺“套娃式”收費、默認“自動續費”等套路不斷。個別電商利用視聽平臺將消費者引流至企業App或引導消費者私下交易，采用虛假發貨、虛構物流信息等手段完成交易后失聯，市場監管難以取證固證。文化、娛樂、民宿、電商零售等線上訂購存在大數據“殺熟”、個人信息泄露、宣傳與實際不符等問題，現有市場監管手段難以有效管控。

三、2024年我國服務業發展趨勢和展望

2024年，隨著國民經濟全面回歸常態化運行軌道，內需市場潛力繼續釋放，政策舉措加強精準發力，我國服務業將繼續呈現恢復向好的總體態勢。服務業與農業、制造業之間深化創新融合發展，推動產業結構升級和價值鏈攀升；數字化轉型將持續加快，新產品與新業態不斷涌現；改革開放的活力將日益凸顯，為服務業蓬勃發展注入新動力。

（一）創新融合發展深入推進

聚焦產業轉型升級，生產性服務業將進一步嵌入制造業、農業各環節，制造服務化、服務型制造趨勢將更加明顯，工業互聯網、工業云、移動O2O等新型生產組織更加常見，數據驅動型服務、大規模個性化定制、全生命周期管理等新業態迎來蓬勃發展。高水平科技自立自強將加快推進，為科技、信息等生產性服務業增長提供強勁動能，科技研發、技術服務、信息服務等重點行業有望繼續保持領跑；聚焦居民服務消費將不斷升級，健康、養老、旅游、文化、體育、休閑等深度融合，精準醫療、高端康養、遠程醫護等業態不斷涌現，產品更加多元。

（二）數字化轉型發展持續加快

我國依托超大規模市場優勢，抓住全球數字經濟發展機遇，建成了全球規模最大、技術最先進的寬帶網絡基礎設施，涌現出騰訊、阿里、抖音、美團、京東等一批世界級平臺型企業，搭建了電子商務、直播經濟、即時通信、在線文娛、遠程教育、智能穿戴等消費新場景。2022年，我國服務業數字經濟滲透率為44.7%，60歲以上老年群體網絡支付使用率提升到70.7%。2023年，網上零售額占社會消費品零售總額的比重為32.7%，網絡支付用戶規模9.43億人，呈逐步上升態勢。健全的信息基礎設施、領先的平臺服務企業、多樣的數字應用場景、龐大的數字消費人群，進一步推動服務行業通過數字化提升效率、拓展消費。

（三）改革開放活力日益顯現

“十四五”以來，我國以服務業為重點持續推動市場準入限制放寬和清單事項縮減，推動放開“碳排放權交易核查機構資格認定”“養老機構設立許可”“社會福利機構設置許可”等準入管理措施。體制機制改革和政策創新成為推進自由貿易示范區、服務業綜合改革試點城市和服務業改革開放平臺建設的重要內容，在自貿試驗區探索放寬服務業準入，如市場調查領域，除廣播電視收聽、收視調查須由中方控股外，取消外資準入限制。2022年版鼓勵外商投資產業目錄新增或擴展專業設計、技術服務與開發等條目，鼓勵外資投向生產性服務業。RCEP正式生效，中國新增22個服務開放部門，提高了37個服務部門的開放水平。2024年以來，我國與新加坡、安提瓜和巴布達、泰國簽署互免簽證協定，全面互免簽證安排的國家已增至23個，將顯著推動出境旅游和跨境貿易，推進服務業在更大范圍、更寬領域、更深層次擴大開放，為服務業發展注入新動力。

（四）服務業恢復向好態勢不會改變

隨著相關政策落地生效，經濟持續回升向好，數字化對服務業滲透加快，金融對實體支持加大，旅游、餐飲、交通等接觸型聚集型服務業將平穩增長，信息傳輸、科技研發等現代服務業成長勢頭良好。但也要看到，外部不穩定不確定因素依然較多，國內需求仍顯不足，服務業恢復向好基礎不牢固，2024年低基數效應減弱，服務業面臨更大增長壓力。綜合判斷，預計2024年全年服務業增加值將增長5.4%左右，低于2023年水平，對經濟增長的帶動有望保持在較高水平。

四、政策建議

（一）提升服務業優質供給和競爭能力

持續促進品質提升，開展服務品牌培育專項行動，著力培育一批具有國際競爭力的生產性服務品牌，一批服務優質、消費者滿意的生活性服務品牌，構建完善行業性標桿化服務標準，推行優質服務承諾、認證、標識制度，推動各地開展服務業“領跑者”企業建設。推進服務業數字化轉型，鼓勵發展智慧物流、智慧文旅、數字金融、在線研發等新業態，壯大平臺經濟、共享經濟、智能經濟等數字產業，培育數字創意、元宇宙等新產業。加快推動服務業融合化發展。推進融合化發展，高水平組織實施國家級“兩業融合”試點和制造服務業發展專項行動，支持各地區因地制宜探索融合路徑模式，優化融合發展績效評價體系，在“兩業融合”土地、金融、人才引育等政策方面加大向中小企業的傾斜力度。深入實施綠色化改造，引導商貿、物流、廣告會展等行業大幅節能降碳，鼓勵綠色環保技術研發應用和原材料、產品使用推廣，培育壯大綠色環保服務業，鼓勵發展合同能源管理、環境污染第三方治理等綠色服務業態。

（二）持續恢復和擴大服務消費

加速“煙火氣”回歸復蘇，推動餐飲、零售、住宿、文化、旅游、體育、養老、育幼等生活性服務消費持續恢復擴容。推動傳統消費升級，支持各地依托重點商圈、特色街區策劃開展服務消費促進和品牌營銷活動，優化服務消費券設計和發放模式。提振文旅消費市場，支持跨區域文旅合作和重點客源地交流，推動龍頭景區培育和旅游服務提質升級，促進出入境旅游恢復增長。支持直播電商、社群電商、探店經濟等健康發展，培育云旅游、直播演藝、數字創意等在線服務消費業態。引導金融機構創新金融服務，豐富消費信貸金融產品。拓展服務消費載體和場景，培育建設國際消費中心城市，打造一批區域消費中心，支持各地打造地標性夜間經濟集聚區，鼓勵發展沉浸式、體驗式、互動式智慧消費場景。

（三）提振服務市場主體信心

進一步清理廢除妨礙建設全國統一大市場和公平競爭的各種規定和做法，推進服務領域不同地區和行業標準、規則、政策協調統一，持續引導民間資本擴大服務業投資和經營。壯大服務業領軍企業，加快培育具有國際競爭力和品牌影響力的現代服務業頭部企業。培育細分領域成長企業，健全優質中小服務企業梯度培育體系，鼓勵中小服務企業提升專業服務能力。持續加大政策扶持力度，落實好各類減稅降費和普惠金融政策，鼓勵個體工商戶轉為法人單位，提升規范經營水平。

（四）深化服務業對外開放

深化國家服務業擴大開放綜合示范區建設。更大力度吸引和利用外資，深入實施外資準入負面清單和新版鼓勵外商投資產業目錄，擴大電信、旅游、法律等服務領域對外開放，研究擴大金融、文化、醫療等行業細分領域市場準入，推動合理縮減自貿試驗區外商投資負面清單。發揮好自由貿易試驗區、海南自由貿易港、各類開發區和保稅區等開放平臺的先行先試作用，大力發展服務貿易、數字貿易、服務外包新業態新模式，提升服務貿易標準化水平，建設國家服務貿易創新發展示范區，提升國家數字服務出口基地發展能級，加強數字貿易國際合作，促進數字貿易改革創新發展。

（五）創新完善服務業監管

變革傳統監管方式，加快建立與新業態新模式的快速迭代發展相適應監管體系。制定分領域分行業的法律執行指南和實施細則，為監管提供法律依據。充分運用數字技術和先進監管科技手段，提升監管水平和效率。促進服務業跨界融合監管的信息互換、監管互認、執法互助，重點加強事中事后監管和全程協同監管。對視聽平臺存在的“霸王條款”、虛假宣傳、消費欺詐等違法侵權行為，進行全面梳理、整治，敦促合規經營。明確經營者應向用戶及監管部門告知平臺收集用戶數據的目的、手段、范圍、用途等，擴大用戶知情權范圍。

（洪群聯，中國宏觀經濟研究院產業所研究員。陳雪嬌，中國宏觀經濟研究院產業所助理研究員。劉振中，中國宏觀經濟研究院產業所研究員。李子文，中國宏觀經濟研究院產業所副研究員）