山東省對非洲農產品出口貿易格局與競爭力研究

摘 要：加大對非洲等新興市場的拓展力度是2024年山東省政府工作報告提出的重點工作目標之一。基于2015—2022年相關貿易數據，分析山東省對非洲農產品出口貿易格局，并利用國際貿易競爭力的相關測度指數測算山東農產品在非洲市場的貿易競爭力。研究顯示：山東省對非洲農產品出口貿易額的變化大致可分為2015—2017年的緩慢增長階段和2018—2022年的大幅度波動增長階段；對非洲農產品出口主要集中在西非、北非和南非；對非洲出口的農產品以植物產品為主，食品、飲料及飼料次之，活動物及動物產品和動植物分解產品及制品所占比重較小；四大類農產品在非洲市場的競爭力亟需提升，各類農產品在非洲市場均不具有比較優勢，各類農產品在非洲的市場占有率均較低，僅植物產品、食品、飲料及飼料產品在非洲市場長期具有較弱的競爭優勢。在此基礎上，從拓展貿易區域、擴大貿易規模、提升市場競爭力等方面提出了促進山東省對非洲農產品出口貿易發展的對策。

關鍵詞：山東省；非洲；農產品出口；貿易格局；競爭力

中圖分類號：F327；F742 文獻標志碼：A 文章編號：1003-5559（- 2024）08-0080-09

一、引言

農業合作是中非貿易合作的重要議題[1]。進入21世紀，隨著“南南合作”的推進與中非合作論壇的成立，以及一系列免關稅政策的施行，中非貿易迅速發展[2]。“一帶一路”倡議提出以來，中非全方位合作關系更是邁上了一個新的臺階，中國常年穩居非洲第一大貿易伙伴地位。然而，農產品貿易在中非貿易額中的比重始終較小[1]。山東省是我國最大的農產品生產、加工和出口省份，農產品出口已遍布世界230多個國家和地區，農產品出口額連續25年穩居全國第一（1），是中國對非洲出口農產品的主力。2024年山東省政府工作報告更是將“加大對非洲等新興市場的拓展力度”作為發展對外貿易的重要目標。為此，有必要加大對山東農產品出口貿易的研究。

關于中非農產品貿易的研究以雙邊貿易關系的演變[1-8]及其影響因素[2，9，10]、存在問題[11-14]及對策[11-14]為主。具體到中國對非洲農產品出口研究領域，從研究內容的側重點來看，主要關注貿易格局[10]、影響因素[10]以及對策[14]，缺乏對中國農產品在非洲市場競爭力的關注；從研究尺度來看，現有文獻側重于從國家尺度研究中國對非洲的農產品出口狀況[10-11]，缺乏關注具體省份對非洲的農產品出口狀況。

鑒于此，分析山東省對非洲出口農產品貿易格局以及山東省農產品在非洲市場的競爭力，在此基礎上提出促進山東省對非洲農產品出口貿易發展的對策，可彌補山東省對非洲農產品貿易研究的缺失，亦可為相關政策的制定提供參考。

二、研究區域、方法、數據及農產品分類

（一）研究區域

非洲一般可分為東非、西非、南非、北非、中非等5個區域。綜合考慮研究所用貿易數據的可得性，研究區域包含53個國家（表1）。

（二）研究方法

產業競爭力是其比較優勢與競爭優勢的綜合[15]，國際貿易視角的產業競爭力評價一般包括比較優勢評價和競爭優勢評價[16]，其中，比較優勢的測度方法中比較有代表性的是顯示性比較優勢指數和出口增長率優勢指數，競爭優勢的測度方法中比較有代表性的是貿易競爭優勢指數和市場占有率指數。因此，選取這四個指數來綜合測度山東省農產品在非洲市場的競爭力。

1.比較優勢

（1）顯示性比較優勢指數（RCA指數）

顯示性比較優勢指數是用來衡量一國（地區）出口商品綜合競爭力強弱的指標，表示一國（地區）的某種商品出口額占其全部商品出口額比重與世界該類商品出口額占世界全部商品出口額比重的比值[17]。山東對非洲出口某類農產品的RCA指數計算公式如下：

式中，RCAj表示山東省j種產品的顯示性比較優勢指數；Xj表示山東省j種農產品的出口額，Y表示山東省所有產品出口總額；Wj表示世界所有經濟體對非洲出口j類農產品的貿易額；Z表示世界所有經濟體對非洲出口總額。若RCA≥2.5，表明山東省該類農產品在非洲市場具有極強的比較優勢；若1.25≤RCA<2.5，表明山東省該類農產品在非洲市場具有較強的比較優勢；若0.8≤RCA<1.25，則表明山東省該類農產品在非洲市場具有較弱的比較優勢；若0，則不具有比較優勢，即具有比較劣勢，其數值越接近于0，比較劣勢越大。

（2）出口增長率優勢指數

出口增長率優勢指數是指某產品出口增長率與總的貿易增長率之差，反映該產品出口優勢的變化。即，某一產品出口增長率與國內全部產品的出口增長率之差。山東對非洲出口增長率優勢指數計算公式如下：

D=（G-G）?10jj 0 （2）

式中，Dj表示山東省j種產品的出口增長優勢指數；Gj表示山東省j種農產品的出口增長率，G表示山東對非洲出口總額的增長率。當出口增長優勢指數大于0時，表示該產品的比較優勢上升；反之，則表示其相對比較優勢下降。

2.競爭優勢

（1）貿易競爭力指數（TC指數）

貿易競爭優勢指數表示一國（地區）某產品進出口貿易的差額占進出口總額的比重。該指數同時考慮了進口與出口兩個因素，能夠反映一國（地區）生產的一種產品相對世界市場上供應的他國（地區）同種產品而言是否具有競爭優勢[17]。山東對非洲出口某類農產品的TC指數計算公式如下：

X- jj M

TCj= （3）

Xj+Mj

式中，TCj表示山東出口某類農產品的貿易競爭力指數，Xj表示山東省j類農產品對非洲市場的出口額；Mj表示山東省自非洲進口j類農產品的貿易額。TC值越接近于0，說明貿易競爭力越接近于平均水平；當TC值為-1時，說明該產業只進口不出口，越接近于-1表示其競爭優勢越薄弱；當TC值為1時，說明該產業只出口不進口，越接近于1則表示競爭優勢越大。

（2）出口市場占有率指數（MS指數）

出口市場占有率是指一國（地區）商品出口額占世界該類商品出口總額的比例。山東某類農產品在非洲市場的占有率計算公式如下：

Xj

MS= （4）j

Wj

式中，MSj表示山東出口某類農產品的出口市場占有率指數，Xj表示山東省j種農產品的出口額，Wj表示非洲j種農產品的進口額。出口市場占有率越大，表明競爭力越大，即絕對優勢越大。

（三）數據來源及農產品分類

文中采用的山東省對非洲農產品出口貿易數據來源于我國海關統計數據查詢平臺，采用的全球對非洲出口貿易數據來源于ITC（InternationalTrade Center）數據庫。由于目前能夠查詢到的山東省向非洲出口細分類別農產品數據最早僅可追溯到2015年，ITC提供的全球所有經濟體對非洲出口農產品完整數據僅更新至2022年，因此將研究時段定為2015—2022年。關于農產品的分類，參考相關研究[18]，根據HS編碼（商品名稱及編碼協調制度的國際公約）將農產品劃分為4大類（表2）。

三、山東省對非洲農產品出口貿易格局演變

（一）對非洲農產品貿易的發展歷程

山東省對非洲出口農產品的貿易額在2015—2022年呈波動上升態勢，大致可分為以下兩個階段（圖1）：

1.緩慢增長階段。2015—2017年，山東省為拓展對非洲的交往渠道，成功接待坦桑尼亞、莫桑比克、塞拉利昂等多個非洲國家總統來訪，大力舉辦經貿推介對接活動。在此期間，山東省對非洲出口農產品的貿易額平穩增長，由2015年的約29361萬美元增長到了2017年的約29847萬美元，年均增長約1.7%。

2.大幅度波動增長階段。2018年，受異常天氣以及運輸、存儲等成本增加的影響，山東省農產品出口貿易額大幅下降。2019—2020年，得益于我國出臺了一系列穩外貿、穩外資的政策措施以及規模空前的減稅降費政策（2），山東省對非洲出口農產品的貿易額持續快速增長，2020年已達約33149萬美元，同比增長約13.0%。然而到了2021年，受疫情防控影響，經濟發展滯澀，對外貿易也受到嚴重沖擊，山東對非洲出口農產品的貿易額再次出現短期小幅度下降，降至2021年的約31607萬美元，同比下降約4.7%。此后，隨著全球疫情防控的緩和，山東省對非洲出口農產品的貿易額也出現了大幅度回升，2022年同比增長約5.8%。

（二）對非洲出口農產品貿易額的空間分布

2015—2022年，山東省對非洲各區域出口農產品的貿易額由大到小依次為北非、西非、南非、東非、中非，其中，對西非、北非和南非出口農產品貿易額占其對非洲出口農產品貿易總額的比重在90.2d4ccdfce78f54559cdead5148f5ae36d%～93.7%（表3）。可見，山東省對非洲農產品出口主要集中在西非、北非和南非。早在2004年時，山東已與北非的突尼斯建立友好關系，以突尼斯的蘇斯省作為交流與合作的基礎，開始拓展北非市場，可以說，北非是山東省最早拓展的非洲市場。因此，在2015—2019年，北非是山東對非洲出口農產品貿易額最高的地區，占比高達27.8%～43.1%。此后，隨著“一帶一路”倡議的推進，山東省對開拓非洲市場越發重視、與非洲城市的聯系越發密切，非洲其他地區在山東省對非洲農產品出口貿易總額中的占比有了不同程度提升。自2020年起，西非正式超越北非成為山東對非洲出口農產品貿易額最高的地區，北非和南非則緊隨其后。此外，東非和中非市場的占比雖始終較低，但山東省在2018—2022年對這兩個區域出口的農產品貿易額均呈穩定增長態勢，年均增速分別達到約14.6%、15.2%。

（三）對非洲出口農產品的商品結構

2015—2022年，山東省對非洲出口的農產品以第二大類為主，第四大類次之，這兩大類農產品在山東省對非洲出口農產品貿易額中的比重在79.9%～87.6%；第一大類和第三大類與第二大類和第四大類的差距則始終較明顯。這說明山東省對非洲出口農產品以植物產品為主，食品、飲料及飼料次之，活動物及動物產品和動植物分解產品及制品所占比重較小。可見，山東省對非洲出口的農產品以相對易存儲的植物產品和食品、飲料及飼料為主，肉類商品在其中的占比較低，這可能與山東省距離非洲路途遙遠有關。

四、山東省農產品在非洲市場的貿易競爭力

（一）農產品總體貿易競爭力分析

1.比較優勢

（1）RCA指數值分析

2015—2022年山東省在非洲農產品市場的RCA值處于波動下降趨勢，且始終處于0（圖2）。說明山東省農產品在非洲市場的競爭力非常弱，不具有比較優勢。

（2）出口增長率優勢指數值分析

2016—2022年出口增長率優勢指數值在多數年份小于0，僅2016年、2019年和2020年的出口增長率優勢指數值大于0（圖3）。說明山東省農產品在非洲市場的比較優勢在研究時段內的多數年份減弱，僅在2016年、2019年和2020年有所增強。其中，減弱幅度最大的是2021年，其次是2018年，這與山東省農產品對非洲出口額的變動基本吻合，2021年的大幅減弱與全球疫情防控有關，而2018年的較大幅減弱與山東省天氣異常等因素有關。事實上，剔除2018年與2021年的異常值，山東省農產品在非洲市場的比較優勢變動幅度極小。整體而言，山東省農產品在非洲市場的比較優勢無明顯變化趨勢。

2.競爭優勢

（1）TC指數值分析

2015—2022年，山東省農產品在非洲市場的TC值呈現出先下降后上升的波動態勢（圖4）。其中，2015—2017年，山東省農產品在非洲市場的TC值均大于0，但數值均較小，說明此時山東省農產品在非洲市場具有較弱的競爭力；2018—2022年，山東省農產品在非洲市場的TC值均小于0，說明該時段內的山東省農產品在非洲市場具有競爭劣勢。值得注意的是，2022年TC值有了較明顯提升，說明山東省農產品在非洲市場的競爭劣勢減弱。一個可能的重要原因是，在全球經濟依舊低迷的大環境下，山東省農產品出口較早恢復了強勢增長。

（2）MS指數值分析

2015—2022年，山東省的農產品在非洲的市場占有率始終較低，且呈波動下降趨勢（圖5）。其中，2018年和2021年的市場占有率小幅度下降與山東省農產品出口總額的大幅下降有關；2022年的市場占有率雖同比下降0.1%，但下降幅度明顯小于2021年。

（二）四大類農產品的貿易競爭力分析

1.比較優勢

（1）RCA指數值分析

山東省四大類農產品的歷年RCA值均處于0～0.8（圖6），說明山東省四大類農產品在非洲市場均不具有比較優勢。第一大類、第二大類和第四大類農產品的RCA值在研究期內均呈波動下降態勢，其中，三者在2017—2019年間的RCA值比較接近，2020年以后的差距比較明顯，表現為第二大類的RCA值最大、第四大類的RCA值次之、第一大類的RCA值最小。此外，第三大類農產品的RCA值一致維持在極低水平，與其他三類農產品的RCA值差距較大，這與山東省對非洲出口農產品的結構有關。至于為何第一大類農產品雖然在山東省對非洲出口農產品貿易額中的比重與第三大類相近，但其RCA值明顯高于第三大類的RCA值，這是因為世界第三大類農產品出口額占世界全部商品出口額比重的比值較小，即第三大類農產品在世界貿易市場的占比較低所致。

（2）出口增長率優勢指數值分析

山東省各類農產品在研究時段內均頻繁大幅度波動（圖7）。2018年，受省內異常天氣等因素影響，各類農產品的出口增長率優勢指數值均出現了較大幅度下降，其中，第一大類、第二大類和第四大類農產品的出口增長率優勢指數值均小于0，第三大類的出口增長率優勢指數值雖大于0但數值較小，說明2018年第三大類農產品的比較優勢增速放緩。處于全球疫情暴發節點的2020年，第一大類農產品的出口增長率優勢指數值大幅下降至約60%，與此同時，第二大類和第三大類農產品的出口增長率優勢指數值則分別大幅提升至30%和40%，說明山東省的活動物及動物產品對非洲出口貿易受疫情的負面影響較大，導致其在非洲市場的比較優勢大幅下降；山東省的植物產品和動植物分解產品及制品在非洲市場的比較優勢則大幅提升，這可能是因為疫情暴發后各國掀起囤糧狂潮，而這兩類農產品相對易存儲。受全球疫情防控影響，2021年各類農產品的出口增長率優勢指數值均出現大幅度下降，且均小于0，即山東省各類農產品在2021年的比較優勢均大幅度下降。整體上，山東省各類農產品在非洲市場的比較優勢均無明顯變化趨勢。

2.競爭優勢

（1）TC指數值分析

山東省第一大類和第四大類農產品在研究時段內的TC值均大于0，第四大類農產品和第一大類農產品的TC值變化趨勢基本一致，在2015—2018年呈快速下降態勢，在2019—2021年雖有所波動回升但幅度極小；不同的是，第四大類農產品的TC值在2022年驟然大幅下降，而第一大類農產品的TC值則繼續保持了緩慢增長態勢（圖8）。第二大類的TC值波動較大，僅在2016年、2018年和2022年大于0。第三大類的TC值則始終小于0，且表現出明顯下降趨勢。可見，山東省出口非洲的植物產品、食品、飲料及飼料產品在非洲市場均具有競爭優勢，動植物分解產品及制品僅少數年份具有競爭優勢，植物產品則始終不具有競爭優勢。

值得注意的是，在山東省對非洲出口農產品貿易額中占比較低的第一大類農產品在非洲市場始終具有競爭優勢，而在山東省對非洲農產品出口貿易額中占比較高的第二大類農產品卻不具有競爭優勢。這是因為在第一大類農產品貿易方面，山東省對非洲為順差狀態；而在第二大類農產品貿易方面，山東省對非洲為逆差狀態。

（2）MS指數值分析

2015—2019年，山東省四大類農產品在非洲的市場占有率均較低，整體來看，市場占有率最高的是第四大類農產品，即食品、飲料及飼料；其次是第二大類農產品，即植物產品；再次是第一大類農產品，即活動物及動物產品；最后是第三大類農產品，即動植物分解產品及制品（圖9）。

市場占有率最高的第四大類農產品在2015—2021年呈下降態勢，但在2022年有所回升；市場占有率排在第二位的第二大類農產品在研究時段內的波動幅度較大，經歷了2018年和2022年兩個低谷，僅在2020年超越第四大類農產品位居第一；市場占有率排在第三位的第一大類農產品在2015—2019年呈小幅度波動增長，2020年大幅下降，此后至2022年有極小幅度的回升；市場占有率排在最后的第三大類農產品市場占有率變化幅度不大，在經歷過2016—2020年的波動增長過程后，2021年降至接近2016年的水平，2022年未有明顯變化。可見，疫情對第一大類農產品出口的影響早于對其他三類農產品出口的影響。

五、結論與對策

（一）結論

山東省對非洲出口農產品的貿易額在2015—2022年呈波動上升態勢，大致可分為2015—2017年的緩慢增長階段和2018—2022年的大幅度波動增長階段；山東省對非洲農產品出口主要集中在西非、北非和南非；中非和東非市場在山東省對非洲出口農產品貿易額中的占比雖較低，但山東省對這兩個區域出口的農產品貿易額均呈快速增長態勢；山東省對非洲出口的農產品以植物產品為主，食品、飲料及飼料次之，活動物及動物產品和動植物分解產品及制品所占比重較小；山東省四大類農產品在非洲市場的競爭力亟需提升。從比較優勢來看，山東省各類農產品在非洲市場均不具有比較優勢，且比較優勢無明顯提升趨勢；從競爭優勢來看，各類農產品在非洲的市場占有率均較低，植物產品、食品、飲料及飼料產品在非洲市場具有較弱的競爭優勢，而動植物分解產品及制品僅少數年份在非洲市場具有競爭優勢，植物產品則在非洲市場始終不具有競爭優勢。

（二）對策

當前山東省農產品在非洲市場仍不具有明顯的競爭力，且存在貿易市場比較集中、貿易產品不夠多元化的問題。為此，提出以下三條建議。

1.抓住“一帶一路”契機，拓展在非洲市場的貿易區域

截至2023年底，中國已與52個非洲國家簽署了共建“一帶一路”合作文件（3）。未來山東省應牢牢把握“一帶一路”契機，進一步推動與非洲國家的文化交流，搭建多元化的經貿平臺，以進一步拓展在非洲市場的貿易區域，加強與非洲各國之間的農產品貿易流動，從而擴大農產品出口貿易區域。

2.推動山東農產品出口商品結構的多元化，擴大對非洲出口貿易規模

非洲國家大多工業發展落后，如西非國家科特迪瓦的經濟以咖啡、可可等熱帶作物的種植為主，但受限于工業加工能力的不足，當地人只能以低廉的價格出售可可原料，同時以高價購買加工后的巧克力成品。因此，山東省對非洲出口農產品可適量增加工業加工制品。同時，非洲國家在經濟水平、農業生產條件、資源稟賦以及技術水平等方面也存在較大差異，可結合實際情況細分市場，調整出口產品結構以精準營銷，從而提升農產品貿易規模。

3.增強山東出口農產品的品牌效應，提升在非洲市場的競爭力

對非洲出口農產品的山東企業大多是民營企業，其最終目的是實現利益的最大化。這就導致有些企業在利益的驅使下，可能將商品好壞摻雜，對山東省農產品在非洲市場的品牌形象產生不良影響，從而降低山東省農產品在非洲市場的競爭力。因此，有必要加大對農產品出口企業的政策扶持，嚴格把控出口農產品質量，增強山東省出口農產品的品牌效應，從而提升山東省農產品在非洲市場的競爭力。與此同時，可借助“互聯網+”以整合跨境電商資源，減少中間交易環節，降低品牌農產品出口成本。

注釋：

（1「）推動高質量發展」山東：農產品出口連續25年居全國首位 https：//baijiahao.baidu.com/s？id=1795931993074340467&wfr=spider&for=pc。

（2）介紹2019年山東省外貿發展和山東省農產品進出口情況 http：//www.shandong.gov.cn/vipchat1/home/site/82/533/article.html。

（3）國家發展改革委：共建“一帶一路”有力促進非洲經濟社會發展和民生改善-中國一帶一路網 https：//www.yidaiyilu.gov.cn/p/0360T56C.html。

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Research on the Export Trade Pattern and Competitiveness of AgriculturalProducts from Shandong Province to Africa

ZHAO Lei， LIU Linshuo， MA Xia

（School of Bussiness， Liaocheng University， Liaocheng， Shandong 252000， China）

Abstract：Expanding into emerging markets， such as Africa， is one of the key work objectives outlined in the 2024Shandong Provincial Government Work Report. Based on the trade data from 2015 to 2022， this paper analyzes theexport trade pattern of agricultural products from Shandong Province to Africa， and uses the relevant measurementindex of international trade competitiveness to measure the trade competitiveness of Shandong's agricultural prod-ucts in the African market. The results show that the changes of agricultural export volume of Shandong Provinceto Africa can be roughly divided into a slow growth stage from 2015 to 2017 and a phase of significant fluctuatinggrowth stage from 2018 to 2022. The exports are mainly concentrated in West Africa， North Africa， and South Afri-ca. The primary exported agricultural products to Africa are plant products， followed by food， beverages and feed，while live animals and animal products， as well as animal and plant decomposition products and 649ce1ec24967ecb6fe8ff505b32cd669318d1fe2babdaf59317f334cfc5f3catheir derivatives，accounts for a smaller proportion. The competitiveness of the four major categories of agricultural products in theAfrican market urgently needs improvement. None of the categories have a comparative advantage in the Africanmarket， and their market shares are relatively low. Only plant products， food， beverage and feed products havemaintained a weak competitive advantage in the African market over the long term. Based on these findings， thestudy proposes strategies to promote the development of Shandong's agricultural exports to Africa from the aspectsof expanding trade regions， increasing trade scale， and enhancing market competitiveness.

Keyword：Shandong province; Africa; agricultural product exports; trade pattern; competitiveness