基于精益管理的“配件+信息化（ERP）”升級實踐

［摘 要］面對復雜多變的內外部環境和日趨激烈的市場競爭，推進管理精益化已成為企業保持競爭優勢的重要選擇。中煤張家口煤礦機械有限責任公司以提高配件管理綜合能效為目標，通過引入精益化管理理念，將信息管理工具ERP 應用于配件生產管理各個環節，建立與完善7個賬套，推動公司“配件+信息化（ERP）”生產模式優化升級，不僅提高了數據的準確性、降低了勞動強度、提升了配件交付能力，還適應了市場短周期、快出產的服務要求，推動公司實現了經濟效益和社會效益雙提升。

［關鍵詞］配件管理；精益化理念；配件交付能力

一、公司簡介

中煤張家口煤礦機械有限責任公司（簡稱“張煤機公司”）是中國中煤能源集團有限公司下屬二級公司，是集產品研發、設計、制造、銷售、服務于一體的煤礦專用設備制造企業。

張煤機公司地處京津冀和晉冀蒙兩大經濟圈內，位于塞外山城張家口市，東鄰首都北京，西接山西、內蒙古，地理位置優越。尤其是京張高鐵的開通使張家口融入首都一小時通勤圈，實現了京張交通一體化，為張煤機公司提供了難得的發展機遇。

經過多年的改革發展，張煤機公司現已擁有鑄造、鍛造、鏈條、加工、焊接、組裝、實驗、維修、服務等先進制造能力，生產和實驗設備6000多臺套；主導產品為煤礦機械化采煤工作面用刮板輸送機、轉載機、破碎機、刨煤機、皮帶機等采煤、運輸設備，年生產能力達17 萬噸。

公司還為礦山、電力、冶金、工程機械等行業提供工業鏈條、鑄石刮板輸送機、固液分離壓濾機、液壓工程缸等機電產品。主導產品國內市場綜合占有率達到30%，高端產品保持57%以上的市場份額，為中國煤炭工業發展提供了強有力的技術和裝備支撐，始終引領著中國煤礦裝備的發展方向。

近年來，隨著傳統煤機市場競爭日益激烈，張煤機公司加快轉型發展步伐，先后涉足水處理業務、風電運維、冰雪裝備、鑄硅鋁換熱器等領域。

目前，公司產品已遍及神華、兗礦、冀中能源、陜煤集團、淮南、淮北等全國各大煤業公司，部分重型成套裝備還出口到俄羅斯、澳大利亞、印度、土耳其、孟加拉、越南等國家，并長期保持與美國、德國、日本、南非等國家和地區的合作與交流，在業內享有良好聲譽。

2022年末，張煤機公司資產總額97億元，全年主要生產經營指標再創歷史新高，完成工業總產值51.28 億元，產品產量17.31萬噸，實現營業收入48.17 億元，利潤總額2.79 億元。

面向未來，張煤機公司將繼續堅持“穩中求進、改革創新”工作總要求，牢牢抓住國企改革“雙百行動”、國有企業改革深化提升行動的有利時機，緊跟集團公司建設具有全球競爭力世界一流清潔能源供應商和能源綜合服務商的戰略步伐，立足“一個主體，多元發展”的產業定位，推進管理流程再造，優化資源配置，加快實現高質量發展。

二、背景與內涵

（一）實施背景

隨著煤炭市場回暖，煤機配件訂單數量暴增，ERP信息處理量大增，內部信息化手段難以適應企業高質量發展要求。

2017 年1月以后，隨著煤機市場形勢的逐漸好轉，張煤機公司配件業務量呈明顯上升趨勢，并在2022年出現井噴式增長，達到歷史頂峰。根據每日監測的配件在制量信息，最高一天的未完工配件金額達到51000 萬元，父工單條數達到4000 余條。

在這種情況下，月初的調度指令編制、日常的配貨中心領料制單、合同項目完成率（施工號下工單完成率）、市場營銷總部的出庫未開票金額、可開票金額、可出庫金額、施工號已清理數量的統計等工作量變得越來越大，各相關部門掌握的數據差異也比較大。公司信息化處理手段和方式已經難以滿足企業實際需求，更無法適應短周期、快出產的市場要求。

對此，只有按照精益化理念，不斷推進配件管理信息化升級，才能高質量、高效率地管理配件的計劃、生產和銷售，為公司創造更大的經濟效益。通過配件管理信息工具ERP，能夠找到一個簡化數據整合、科學高效的方法，進而達到摸清配件總量、配件各類型占總量比例的目的；達到科學準確摸清配件按施工號完工入庫比例的目的；達到提供整個施工號未完工情況下、有助于生產組織過程中抓住重點的目的；達到給市場營銷總部提供詳實合同完工數據、方便物料挑庫發運組織和每月開票等目的。

同時，為提高配件對公司的利潤貢獻率，提升售后服務水平，縮短配件出產周期，適應快節奏市場新常態，公司也必須通過提高“配件+信息化（ERP）”水平，不斷提升配件管理能力。

基于以上背景，2017年，張煤機公司開始研究基于精益化管理理念在ERP中配件信息流管理的升級創新和優化工作。此項工作由主管生產、采購工作的副總經理組織，生產制造部部長和信息部部長指導，生產、規劃部和信息部有關同志共同完成。

（二）主要內涵

1. 精益化管理是一種文化

張煤機公司將精益化管理文化根植于企業的各個管理過程和環節。其中，規劃管理部成立了由不同領域的專家組成的專家團隊，指導精益化項目的立項、檢查和驗收工作。

每年，公司都有產品設計、標準化、安全環保、工藝、生產、財務和人力資源等精益化管理課題項目，從項目立項到驗收整個過程，都嚴格把關，以此促進公司各個領域管理水平持續提升。

2.精益化管理是現代企業管理的必然要求

通過發揮精益化管理理念的指導作用，可以優化公司配件管理過程中的各個業務環節，提高數據的準確性，降低勞動強度，提高配件交付能力，適應市場短周期、快出產的服務要求。

同時，精益化管理已經成為企業保持競爭優勢的重要選擇，不僅可以減少資源占用，還能夠提高管理效率，降低管理成本，創造更大的效益。

張煤機公司全面推行“精細、精確、精益、精良 ”四精管理法，通過ERP的實施，推動先進制造企業成功管理實踐的應用，實施CAD/CAPP/PDM/CIMS，實現“四精五化”：即流程精細、信息精確、過程精益、產品精良和設計數字化、管理數字化、裝備數字化、生產數字化、企業數字化。

在精益化理念下，充分發揮信息化驅動引領作用，不斷創新改造公司信息化工具，可有效調度公司各類資源，為公司配件業務生產、設計、銷售和物流管理注入新動能。

通過引進與應用ERP對生產、銷售、財務、物流等經營管理業務數據進行分析，對企業運營有著關鍵性作用。然而，由于各業務都是相對獨立、靜態的，亟須建立有效系統，把企業原有的業務數據集成到各類工作流程中，使企業員工能夠及時有效地獲取處理信息，提高企業各環節的整體反應速度。

尤其是當企業內部業務流程日益復雜，數據之間關聯度越來越高，業務人員、部門之間的溝通和協作愈發凸現重要的時候，更需要結合工作實際，運用創新意識開發和利用ERP數據庫系統，加強對管理和運營各環節的掌控、調配和協作，進而實現對公司各類資源的更優配置。

三、主要做法

（一）實施過程

1. 創新改善項目的提出

項目組以精益化思想為指導，細化公司配件生產、銷售和物流管理的各個流程，切實達到降低工作強度、提高工作效率、縮短配件交付周期、有效滿足用戶需求的目的。

由于2016 至2022年配件業務量持續增長，需要不斷深化、細化配件管理信息化建設，建立完整的配件管理信息系統。具體體現在以下三個方面：一是需要滿足售后服務要求，做到急用戶之所急、想用戶之所想；二是需要解決大任務量下配件總體管理流程不夠完善、內部信息流不夠通暢以及生產、物流、銷售部門信息流掌握有偏差等一系列問題；三是需要降低勞動強度，提高工作效率，提高數據準確率。

經過系統分析，項目組認為公司迫切需要從配件信息化角度不斷提升自己的管理水平。首先要根據生產、銷售和物流角度創新配件信息化管理賬套，為配件管理提供有效地工具；其次是在創新和完善的基礎上，將配件信息化管理賬套形成一個完整系統。

2. 成立跨部門改善項目組

配件管理信息化的創新和改善，依靠一個部門難以實現。張煤機公司為了項目高效實施，成立了多部門、跨業務管理領域的聯合項目組。項目組共13人，主要以公司主要領導為指導，以公司信息管理部為載體，以生產制造部、市場營銷總部和各主要生產單位為主體，以多部門使用者為參與者。項目組累計召開相關會議13次、小范圍研討會26次，組織調研達52人次，通過共商共議、出謀劃策，科學制定、修改實驗方案，共同推進項目的實施。

同時，項目組以創新、優化為目的，圍繞提高配件信息化管理能力、建立配件信息化管理系統、高效管理公司配件業務，制定了工作計劃，細分工作任務，并根據工作需要，制定例會和臨時會議制度、定期匯報制度，有效地保證了項目按計劃實施。

3. 方案測試和實踐檢驗

一是以調研內容確定研究內容。項目組多次組織生產、銷售及物流部門配件管理人員召開研討會，摸清在目前系統下配件管理任務過重和需要創新改進的地方。項目組共收集問題和建議54 條，初步篩選確定有效問題和建議18 條，經整理歸類合并同類項后確定8條。最終，項目組經會議研究，確定以這8條為依據，開展下一步的實驗和實踐檢驗工作。

二是以調查內容為依據。按照確定的研究內容，項目組挖掘配件類訂單數據資源，開展各項實驗工作。結合項目最終要實現的目標，項目組分析了ERP數據庫內大量關聯數據，多次、反復試驗了賬套內字段的關聯性和可整合性、數據源代碼的可使用性以及賬套是否建立等。

另外，每個賬套的建立、賬套內每個有效字段的加入，都需要反復的后臺數據修改、數據實踐檢驗，甚至進行再修改、再檢驗。最終經過反復實驗，成功確定了配件按施工號領料賬套、出庫未開發票查詢賬套、未出庫配件明細（施工號）查詢賬套、可出庫配件明細查詢賬套、可出庫配件明細（施工號可清理）查詢賬套、配件未完工賬套、需清理配件施工號賬套、可清理配件施工號賬套、出庫未開票查詢賬套等，完善了未完工配件信息查詢5個創新賬套和2個完善賬套。

通過創新和改善ERP中關于配件的管理工具，可以實現ERP對配件的高效管理，進一步提高配件的綜合管理效率。

（二）創新舉措

基于精益化理念下“配件+信息化（ERP）”的升級創新項目完成了主項目所有提出的問題，滿足了配件生產組織信息化的要求。在HCERP系統中創新完善、建立5個新的數據集成系統，完善2個模塊，同時完成8個公司精益化子項目的組織和實施工作，成效顯著。

通過1年多時間的部門調研、方案制定、數據庫關聯數據分析和多次賬套的模擬實驗、改進、試用、定型，項目組梳理出原有配件管理的各個環節和流程，并對HCERP與CCERP兩個系統中銷售、庫存與財務數據進行整合，極大地彌補了HCERP系統在分析配件類訂單生產、出庫和開票等組織管理方面的不足。

這一整套配件管理系統完善了ERP中生產組織管理模塊和銷售管理模塊。其中，包括配件按施工號領料系統、出庫未開發票查詢系統、未出庫配件明細（施工號）查詢系統、可出庫配件明細查詢系統、可出庫配件明細（施工號可清理）查詢系統、配件未完工系統、需清理配件施工號系統、可清理配件施工號系統、出庫未開票查詢系統和未完工配件信息系統等。

1. 配件領料方式系統化

形成配貨中心配件的集中和獨立、橫向和縱向的領料體系，實現配件領料方式系統化。配件領料既可以按整個施工號領料，（將所有需要領料的工單通過數據整合，集中到一個賬套中），又可以按照待領物料庫存領料，還可以按照原來的單個工單領料。

配件領料系統化以后，改變了原有單一的按照一個工單切換3個賬套的領料方式。按照原來的領料方式，由于數據整合不夠有效，導致領料員領料時需要在幾個賬套間來回切換，重復地做無用功，耗時耗力，效率低下。配件領料體系建立后，實現了靈活和高效、橫向和縱向相結合的領料方式，大大提高了領料制單作業效率，降低了領料制單工作強度，在實踐中產生了很好的效果。

對比領料效率，同樣多的施工號下，原來需要3個小時的工作，現在僅需1個小時就可以完成，效率提高了66.7%。（如圖1所示）

2. 出庫未開發票集成管理

出庫未開發票賬套主要是給市場營銷總部創新開發的集考核、月底開票管理于一體的綜合性賬套。該賬套通過查詢條件設置，可以查詢總的出庫未開發票信息，也可以按照施工號查詢本施工號發運、開發票信息，進一步了解施工號執行情況，也可以查詢完成率100%的施工號開發票信息和未完工施工號的項目發票管理情況。

在這個賬套開發前，主要是靠銷售計劃員一個一個合同手工計算統計，不僅耗時耗力，準確性還不高。這直接導致市場營銷總部管理者不能準確掌握整體數據，對配件出庫未開票的配件信息也不能即時查詢。

開發出庫未開發票賬套，一是可以讓市場營銷總部的管理者能夠即時掌握配件出庫未開發票信息，及時作出管理決策；二是能夠避免銷售部門和生產部門由于信息掌握不準確，分別上報數據產生誤差，給公司高層領導管理決策提供不可靠的數據依據；三是能夠降低各銷售計劃員月底工作量，提高工作效率和工作的準確性，為公司實現銷售收入提供了高效管理工具。（如圖2所示）

3. 未出庫配件施工號分類細化管理

未出庫配件施工號分類細化管理是通過未出庫配件明細（施工號）賬套將數據庫內所有施工號的入庫、出庫、挑庫等信息納入進來，來查詢本施工號的生產入庫、銷售挑庫和物流發運及銷售執行情況。

賬套將用戶、產品、訂購數量、入庫數量、出庫數量、欠入數量、未出庫數量和庫存數量信息納入表內，通過施工號已清和施工號未清，將數據一目了然地呈現出來。這有利于銷售計劃員根據表中數據，判斷本施工號下所有生產是否完工，是否能借用其它施工號物料的庫存挑庫發運等，徹底改變了原來靠計劃員手工整理數據存在的效率低、準確率不高、不易查詢物料庫存等情況。

同時，也給管理者和決策者賦予了查詢的權限，以便及時地做出相應的管理決策。（如圖3所示）

4.可出庫配件明細（施工號可清理）信息可視化

可出庫配件明細（施工號）查詢賬套是為生產、銷售和物流開發的、將兩種類型配件都納入進來的配件可出庫綜合查詢賬套。賬套最大特色是將訂購日期、入庫日、配件類型、施工號執行情況、可出庫金額和可出庫成本都集中起來。

按照訂購日期和入庫日期，賬套分別有以下查詢功能：一是查詢施工號已清合同配件可出庫明細和施工號未清合同配件可出庫明細，以及可出庫配件總金額、總成本；二是查詢施工號已清代儲配件可出庫明細和施工號未清代儲配件可出庫明細，以及出庫配件總金額、總成本；三是生產部門可以按照未清理施工號組織生產、市場營銷總部可以根據本賬套提供的信息，按照整個施工號挑庫、也可根據用戶急需程度，按照種類挑庫。

同時，物流中心可以按照已清施工號組織配貨發運，有效提高發運效率、降低發運成本。（如圖4所示）

5.開發可清理配件施工號和需清理配件施工號管理程序

可清理配件施工號賬套和需清理配件施工號賬套是為了及時清理配件施工號，凈化數據庫中數據而開發的賬套。

由于配件施工號清理不及時，系統內存儲了大量垃圾數據，占用了大量系統資源，導致配件管理窗口運行緩慢。用原來的清理方式，耗時耗力，效率低下，準確率低。

通過創新開發兩個賬套的結合使用，改變了原來施工號清理過程中工單查詢完方可手工清理的工作方式。通過ERP賬套自動篩除，只需確定就可以高效、準確地清除已執行完的施工號。

數據及時清理，大大提高了工作效率和準確率，為ERP系統凈化數據、清除垃圾數據，減少資源占用，提高運行速度，減少數據過濾起到了很大的作用。（如圖5、圖6所示）

6. 完善未完工配件信息字段

未完工配件信息查詢賬套是配件父工單查詢的綜合賬套、生產組織的基礎數控來源和調度指令編制的唯一數據源，也是配貨中心縱向領料制單的有效源泉。因此，賬套上信息的必要程度直接影響著調度指令的編制速度和配貨中心領料制單的效率。

未完工配件信息查詢賬套的創新，項目組在經過與信息部相關技術員反復溝通、試驗，測試和實踐，最終成功應用。即在原來的賬套上，通過信息系統程序處理，加入“已制單數量”和“用戶”“建立人”“需求時間”“子物料庫用庫存”“子物料”等字段，不僅大大方便了調度指令編制過程中數據的過濾，還使原來需要4 個小時的工作量縮短至15 分鐘。

未完工配件信息查詢賬套還較好地解決了原來配件調度指令編制效率不高的問題。配件調度指令編制所需數據主要來源于ERP的兩張表中，即未完工配件和未出庫單據。傳統的做法是導出數據后，根據未出庫單據數據，在未完工配件表中逐項刪除。數據量平均在400-500條之間，數據量大，準確率低。通過在ERP中未完工配件信息賬套中，加入已制單項目，預計在5分鐘內就能得到準確的基礎數據。

實踐證明，原來2-3小時的工作量可以縮減到5分鐘之內，大大縮短了數據分析過程，提高了基礎數據分析能力和效率，給調度指令編制騰出了寶貴時間，同時提高了調度指令的編制效率，實現了調度指令及時傳達的目的。

另外。配貨中心領料制單可以直接用子物料庫存數排序，根據制單情況直接編制領料單，做到一頁多能，減少時間浪費。（如圖7所示）

7. 優化配件未完工工單信息管理

配件未完工工單管理賬套是針對清理工單及施工號，由未完工工單查詢賬套分離出來的、專門用于配件按照工單投放時間逐條清理的賬套。賬套的優點在于不用再添加任何條件，就能直接查詢未完工的配件工單信息。這改變了原來需要添加許多過濾條件，才能過濾出配件未完工工單數據的操作模式，簡便易操作，且節省大量時間。（如圖8所示）

四、取得的成效

項目組通過項目研究成果的轉化和近兩年的應用實踐，創新建立5個新的管理賬套，完善2個賬套，同時加上原有的配件管理賬套，形成了一整套適應目前配件生產、銷售和物流管理工作的信息化管理系統，為生產、銷售和物流部門提供了便捷的工具，有力促進了公司配件綜合管理水平邁上新臺階。

（一）簡化數據整合和分析，使數據一目了然

通過快速對配件數據分類整理，將數據表單化，將表單圖表化，做到一目了然地關注每一類別配件的月度和年度變動情況，從而有效地關注需求量最大的配件，使生產部門能夠根據圖標信息及時安排出產，保障重點用戶和關鍵配件供應，做到生產有的放矢，改變原來一把抓的生產組織模式。

同時，極大地提高了數據的綜合利用率。配件整個施工號物料的平均交付周期縮短了約1個半月，交貨期縮短40%，施工號清理周期縮短20%。

（二）有助于在生產組織過程中抓住重點

公司通過“配件+信息化（ERP）”生產模式的創新升級，能夠摸清配件總量及配件各類型占總量的比例，分析配件按施工號完工入庫的比例，同時提供整個施工號未完工的情況，有利于生產部門和銷售部門形成聯動。

根據對各個管理賬套數據的分析，銷售部門能夠排出近期用戶急需產品、本月能實現銷售收入合同和施工號、本月能開票施工號，及時與生產制造部溝通，形成良性互動，避免因數據掌握偏差出現溝通低效，交流不暢的工作局面。

（三）提供詳實完整的系統數據

通過應用新建立的配件未完工單清理賬套、出庫未開票賬套和施工號已清理可開票賬套，徹底改變了原來沒有系統數據、靠計劃員手工管理的歷史。

通過出庫未開票和可出庫配件明細這兩個賬套，可以直觀地看到開票和可發運的數據，能夠更好地組織銷售管理，為銷售管理提供了可靠直觀、無死角的信息化管理工具。

（四）提高配件調度指令編制速度

通過完善未完工配件信息表，改變了原來的兩個賬套一個工單領料制單方式，實現了配件訂單的單賬套同一施工號多工單快速領料制單功能，大大提高了配件工單領料效率。僅用施工號領料這一項就將過去1小時的工作，縮短至15 分鐘。

同時，通過優化配件調度指令管理流程，創新配件生產組織辦法，在縮短配件出產周期，提高配件產出量的同時，實現了有的放矢地管理配件，提高了整個施工完成的效率，縮短了整個合同的配件交貨期。

（五）主要配件管理效率提高

通過主要在制部件分配查詢、施工號清理相關功能模塊的使用，生產部對減速器、鏈輪、中部鍛件和中部槽等主要部件的生產組織更加便利，施工號清理工作更加清晰準確。在減少系統中統計、清理的工作量和工作難度的同時，還能夠清楚了解生產組織和施工號清理過程中需要解決的問題，進一步加快系統中產品數據流轉速度，提高生產組織、施工號清理等相關工作的效率。

（六）減少多窗口查詢操作

通過配件施工號綜合查詢、未完工配件查詢、配件按施工號領料查詢等功能模塊的使用，能夠直觀清晰地了解到配件訂單的需求、在制、出入庫、發運、開票等各方面的信息，便于快速準確的查詢到配件未完工情況，更加直觀地掌控各個施工號的整體完成進度。

（七）生產經營連創新高

通過項目的深入實施，公司配件產值、產量連年創歷史新高，實現了高速增長。2016至2022年，產值分別達到51485萬元、80510萬元、86175萬元、67600萬元、93923萬元、93223萬元、101974萬元，尤其是2017至2022年產量，同比均實現了歷史性增長，連續創造建廠以來新高。