人口學(xué)演進(jìn)的新路徑：漸進(jìn)式延遲法定退休年齡政策對(duì)我國技術(shù)人口學(xué)的拓展

摘 要：隨著人口老齡化進(jìn)程加速，我國相繼出臺(tái)應(yīng)對(duì)政策，其中2024年9月通過的《全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于實(shí)施漸進(jìn)式延遲法定退休年齡的決定》是一項(xiàng)重大制度創(chuàng)新，故以此為切入點(diǎn)，系統(tǒng)考察技術(shù)人口學(xué)的演進(jìn)歷程及創(chuàng)新發(fā)展。研究發(fā)現(xiàn)，“延退政策”的特殊性為技術(shù)人口學(xué)開辟了新的發(fā)展路徑：一是政策的復(fù)雜性與精細(xì)化特征，推動(dòng)了技術(shù)人口學(xué)這一強(qiáng)調(diào)現(xiàn)代分析技術(shù)、注重量化研究的新范式形成；二是政策的系統(tǒng)性要求促進(jìn)了人口轉(zhuǎn)變理論、生命周期理論和代際關(guān)系理論的多維拓展；三是政策的“準(zhǔn)自然實(shí)驗(yàn)”特征為因果識(shí)別提供了重要契機(jī)，推動(dòng)了雙重差分、斷點(diǎn)回歸等計(jì)量方法的創(chuàng)新應(yīng)用；四是技術(shù)支撐需求推動(dòng)了雙性別人口預(yù)測(cè)模型、五套模型生命表系統(tǒng)、多主體建模等分析工具的開發(fā)，以及DCMD三參數(shù)模型和按月度解構(gòu)的Lee-Carter模型等數(shù)據(jù)處理方法的創(chuàng)新。這些發(fā)展使技術(shù)人口學(xué)在服務(wù)“延退政策”、應(yīng)對(duì)人口老齡化挑戰(zhàn)方面發(fā)揮了重要作用，為人口學(xué)研究范式現(xiàn)代化提供了新路徑，而本研究對(duì)推進(jìn)人口學(xué)理論創(chuàng)新和完善中國特色人口治理體系也具有重要的理論價(jià)值和實(shí)踐意義。

關(guān)鍵詞：漸進(jìn)式延遲退休政策；技術(shù)人口學(xué)；方法論創(chuàng)新；三參數(shù)模型生命表；準(zhǔn)自然實(shí)驗(yàn)

中圖分類號(hào)：B230；C92文獻(xiàn)標(biāo)志碼：A

文章編號(hào)：1674-2338（2025）01-0103-12

DOI：10.19925/j.cnki.issn.1674-2338.2025.01.011

一、引言

中國人口發(fā)展正置身于百年未有之大變局中。習(xí)近平總書記在參加第七次全國人口普查登記時(shí)的講話中指出：“近年來，我國人口發(fā)展出現(xiàn)了一些顯著變化，既面臨人口眾多的壓力，又面臨人口結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變帶來的挑戰(zhàn)。”［1］二十屆中央財(cái)經(jīng)委員會(huì)第一次會(huì)議進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)：“當(dāng)前我國人口發(fā)展呈現(xiàn)少子化、老齡化、區(qū)域人口增減分化的趨勢(shì)性特征。”［2］這一判斷準(zhǔn)確概括了我國人口發(fā)展的現(xiàn)狀。據(jù)民政部、全國老齡辦統(tǒng)計(jì)，2023年末全國65歲及以上人口已達(dá)21676億，占總?cè)丝诘?54%。［3］聯(lián)合國人口司預(yù)測(cè)，到2035年我國65歲及以上人口將達(dá)31299億人，占全國人口的228%；到2050年這一比例將上升至333%，我國將進(jìn)入超級(jí)老齡化社會(huì)。

①面對(duì)這一嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，2024年9月，十四屆全國人大常委會(huì)通過了《全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)關(guān)于實(shí)施漸進(jìn)式延遲法定退休年齡的決定》（以下簡稱《延退決定》）［4］，標(biāo)志著我國應(yīng)對(duì)人口老齡化戰(zhàn)略進(jìn)入了新階段。作為一項(xiàng)創(chuàng)新的系統(tǒng)性的人口政策，“延退政策”不僅涉及退休制度改革，更關(guān)系到勞動(dòng)力供給結(jié)構(gòu)、養(yǎng)老保障體系、代際關(guān)系等多個(gè)層面，其復(fù)雜性和深遠(yuǎn)影響對(duì)人口學(xué)研究提出了新的要求。

這一要求恰恰暴露出傳統(tǒng)人口學(xué)研究范式的局限。長期以來，我國人口學(xué)研究主要聚焦于人口數(shù)量控制和結(jié)構(gòu)調(diào)整，研究方法以定性分析和描述統(tǒng)計(jì)為主。然而，面對(duì)當(dāng)前復(fù)雜的人口形勢(shì)，特別是在評(píng)估和預(yù)測(cè)“延退政策”效應(yīng)時(shí)，傳統(tǒng)方法已難以提供充分的技術(shù)支撐。這種局限推動(dòng)了技術(shù)人口學(xué)的興起，一個(gè)強(qiáng)調(diào)運(yùn)用現(xiàn)代分析技術(shù)、注重精確量化研究的新研究范式正在形成。

在人口學(xué)研究范式轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期，系統(tǒng)考察技術(shù)人口學(xué)的形成過程具有重要意義。理論層面，這有助于揭示人口學(xué)科如何通過技術(shù)創(chuàng)新來應(yīng)對(duì)新的研究挑戰(zhàn)；方法層面，探討重大政策實(shí)踐如何推動(dòng)研究方法革新，為未來類似研究提供借鑒；實(shí)踐層面，技術(shù)人口學(xué)的發(fā)展將為人口政策的科學(xué)制定提供更可靠的技術(shù)支持。

本文以“延退政策”為切入點(diǎn)，系統(tǒng)分析技術(shù)人口學(xué)的形成過程及其創(chuàng)新發(fā)展。具體而言：首先，梳理從傳統(tǒng)人口學(xué)到技術(shù)人口學(xué)的演進(jìn)歷程，揭示這一轉(zhuǎn)變的必然性；其次，分析“延退政策”對(duì)技術(shù)人口學(xué)發(fā)展的推動(dòng)作用，闡明政策實(shí)踐與學(xué)科創(chuàng)新的互動(dòng)關(guān)系；最后，總結(jié)技術(shù)人口學(xué)在理論、方法和數(shù)據(jù)三個(gè)層面的創(chuàng)新成果，并對(duì)其未來發(fā)展進(jìn)行展望。通過這一研究，期望能夠推動(dòng)技術(shù)人口學(xué)的理論體系建設(shè)，為應(yīng)對(duì)人口發(fā)展挑戰(zhàn)提供新的研究范式。

二、從人口學(xué)到技術(shù)人口學(xué)的演進(jìn)

（一）傳統(tǒng)人口學(xué)的發(fā)展歷程與局限

中國人口學(xué)的發(fā)展在很大程度上是嵌入在人口政策發(fā)展的脈絡(luò)之中的，然而在中國人口學(xué)界，“人口政策”這一概念并未達(dá)成統(tǒng)一觀點(diǎn)。［5］早期學(xué)界普遍將人口政策定義為生育政策，這主要源于中華人民共和國成立以來應(yīng)對(duì)人口數(shù)量與經(jīng)濟(jì)資源之間復(fù)雜矛盾的需求。在這一背景下，計(jì)劃生育政策成為中國政府控制人口數(shù)量的主要手段，而理論的發(fā)展始終與實(shí)踐相結(jié)合。中國人口學(xué)作為本土學(xué)科，自創(chuàng)立之初便以“計(jì)劃生育學(xué)”或“人口控制學(xué)”的形式出現(xiàn)，將控制人口數(shù)量作為其核心目的，在很長的一段時(shí)期內(nèi)引領(lǐng)著中國人口學(xué)的研究方向。［6］

在社會(huì)主義革命和建設(shè)時(shí)期，面對(duì)資源短缺的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，是否應(yīng)當(dāng)通過限制人口增長來尋求解決方案，成為學(xué)界熱議的焦點(diǎn)。在這場(chǎng)思想交鋒中，馬爾薩斯主義人口論與馬克思主義人口論猶如夜空中的雙子星，交相輝映，各放異彩，深刻地影響了當(dāng)時(shí)乃至后來的生育政策制定與社會(huì)發(fā)展路徑選擇。馬爾薩斯主義人口論以其對(duì)人口增長與資源有限的深刻洞察，敲響了警鐘，提醒政府警惕人口過剩可能帶來的危機(jī)［7］；而馬克思主義人口論則站在歷史唯物主義的立場(chǎng)，強(qiáng)調(diào)社會(huì)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)對(duì)人口發(fā)展的決定性影響，為理解人口問題提供了更為宏觀的視角［8］。

改革開放和社會(huì)主義建設(shè)時(shí)期，計(jì)劃生育政策被確立為國家的基本國策，并首次以法律條文的形式被明確寫入我國憲法。隨著一胎化政策的推行與實(shí)施，該政策深深植根于我國的人口學(xué)需求，并回應(yīng)了全球?qū)χ袊丝诎l(fā)展實(shí)踐的關(guān)注。中國人口學(xué)界根據(jù)中國的人口狀況和生育政策，進(jìn)行了具有本土特色的理論創(chuàng)新。一部分學(xué)者專注于控制人口數(shù)量的議題，他們對(duì)“適度人口論”進(jìn)行了深入的探討和擴(kuò)展。［9］這些學(xué)者運(yùn)用了“生態(tài)足跡法”［10］、“P-E-R模型”［11］、“人口承載力模型”［12］，以及“可能—滿意度模型”［13］等多種方法，來精確測(cè)算適度人口的規(guī)模。另一部分學(xué)者則更具創(chuàng)新性地提出了“人口均衡論”［14］和“人口安全論”［15］等理論，這些理論充分考慮了中國特色，將人口結(jié)構(gòu)、人口素質(zhì)等內(nèi)生變量與經(jīng)濟(jì)資源等外生變量之間的協(xié)調(diào)或沖突所引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)納入考量。還有一部分學(xué)者著重研究了“獨(dú)生子女”政策帶來的人口后果，提出了“穩(wěn)定低生育水平理論”［16］，并針對(duì)中國人口態(tài)勢(shì)的轉(zhuǎn)變，進(jìn)一步發(fā)展和完善了“后人口轉(zhuǎn)變理論”體系。

然而，伴隨社會(huì)發(fā)展變遷，傳統(tǒng)人口學(xué)研究逐漸顯現(xiàn)出明顯的局限性。在理論層面，過分強(qiáng)調(diào)人口數(shù)量控制，對(duì)人口結(jié)構(gòu)變遷、代際關(guān)系演變等復(fù)雜問題的理論解釋力不足。特別是在老齡化、少子化等新型人口問題面前，傳統(tǒng)理論框架難以提供有效的解釋和應(yīng)對(duì)方案。在方法層面，以定性分析和描述統(tǒng)計(jì)為主的研究方法，難以準(zhǔn)確把握人口變動(dòng)的內(nèi)在機(jī)制和政策效果。這種方法論的局限性導(dǎo)致研究結(jié)果的科學(xué)性和準(zhǔn)確性受到質(zhì)疑。在數(shù)據(jù)層面，傳統(tǒng)人口學(xué)主要依賴人口普查和常規(guī)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，缺乏對(duì)微觀數(shù)據(jù)的有效利用，難以滿足精細(xì)化政策研究的需求。這些局限性在新時(shí)期人口政策轉(zhuǎn)型中表現(xiàn)得尤為突出，推動(dòng)了人口學(xué)研究方法的革新和發(fā)展。

（二）技術(shù)人口學(xué)興起的必然性

自黨的十八大以來，我國人口政策已發(fā)生深刻轉(zhuǎn)型，逐漸從以數(shù)量控制為主的計(jì)劃生育政策轉(zhuǎn)向以適應(yīng)和調(diào)整人口結(jié)構(gòu)為中心的綜合性人口政策。復(fù)旦大學(xué)人口所任遠(yuǎn)教授通過對(duì)比2013年《中共中央關(guān)于全面深化改革若干重大問題的決定》［17］與2024年《中共中央關(guān)于進(jìn)一步全面深化改革、推進(jìn)中國式現(xiàn)代化的決定》［18］這兩份確立改革方向的綱領(lǐng)性文件，揭示了官方層面人口政策內(nèi)涵的顯著變化。［19］2013年的文件明確提出要完善生育政策，重點(diǎn)是適應(yīng)人口結(jié)構(gòu)的變化；而2024年的決定則將應(yīng)對(duì)人口老齡化作為與生育政策并重的重要議題，突顯了老齡化社會(huì)對(duì)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)結(jié)構(gòu)的深遠(yuǎn)影響。

這一轉(zhuǎn)型過程中，國家逐步認(rèn)識(shí)到，人口老齡化的加劇已成為不可忽視的社會(huì)現(xiàn)實(shí)，單純的生育激勵(lì)政策已無法解決根本問題。漸進(jìn)式延遲退休年齡政策的提出，正是順應(yīng)這一趨勢(shì)的核心舉措。與計(jì)劃生育政策相比，“延退政策”呈現(xiàn)出顯著的差異性特征。從政策復(fù)雜度看，計(jì)劃生育政策主要關(guān)注人口數(shù)量控制，其核心是生育數(shù)量的限制，政策指標(biāo)相對(duì)單一，而“延退政策”則采用“小步調(diào)整、彈性實(shí)施、分類推進(jìn)、統(tǒng)籌兼顧”的原則，不同群體采用不同的延遲節(jié)奏，同時(shí)涉及退休年齡調(diào)整、養(yǎng)老金計(jì)發(fā)、就業(yè)保障、社會(huì)服務(wù)等多個(gè)方面。從政策精細(xì)化程度看，“延退政策”體現(xiàn)出高度的精細(xì)化特征，包括時(shí)間維度的精細(xì)化調(diào)整、群體分類的差異化方案，以及養(yǎng)老金計(jì)發(fā)等具體規(guī)則的精細(xì)設(shè)計(jì)。從政策靈活性看，“延退政策”強(qiáng)調(diào)彈性實(shí)施，明確規(guī)定“不得違背職工意愿”，允許在最長不超過3年的范圍內(nèi)選擇提前退休或延遲退休。該政策從就業(yè)和社會(huì)保障領(lǐng)域逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橐豁?xiàng)更加宏觀的、涵蓋多方面的核心人口政策，為國家緩解老齡化帶來的勞動(dòng)力短缺、養(yǎng)老金壓力以及社會(huì)保障體系的負(fù)擔(dān)提供了有效的應(yīng)對(duì)方案。這種政策特征上的顯著差異，對(duì)人口學(xué)研究方法提出了新的要求：必須能夠處理多維數(shù)據(jù)、模擬復(fù)雜系統(tǒng)的相互作用、進(jìn)行精確的政策效果預(yù)測(cè)，同時(shí)還要能夠模擬個(gè)體行為決策。隨著大數(shù)據(jù)、人工智能等現(xiàn)代技術(shù)的發(fā)展，這些研究需求得到了技術(shù)上的支撐，推動(dòng)了技術(shù)人口學(xué)的快速發(fā)展。

三、“延退政策”對(duì)技術(shù)人口學(xué)發(fā)展的推動(dòng)作用

（一）政策概述與特點(diǎn)

回顧我國延遲退休改革的歷程，可以清晰地看到這一政策的漸進(jìn)式特征。從2008年11月開始，人社部社會(huì)保障研究所負(fù)責(zé)人就已透露，相關(guān)部門正在醞釀在條件成熟時(shí)延長退休年齡，這標(biāo)志著延遲退休問題開始進(jìn)入政府決策者的視野，政策的探索正式啟航。［20］2012年，《社會(huì)保障“十二五”規(guī)劃綱要》首次提出“研究彈性延遲領(lǐng)取養(yǎng)老金年齡的政策”［21］，為延遲退休的討論奠定了初步基礎(chǔ)，這標(biāo)志著“延退政策”從概念性探討向政策框架的初步形成邁出了關(guān)鍵一步。

2013年，十八屆三中全會(huì)通過的《中共中央關(guān)于全面深化改革若干重大問題的決定》明確指出要研究制定漸進(jìn)式延遲退休年齡政策，推動(dòng)這一議題的頂層設(shè)計(jì)，這為未來政策的正式出臺(tái)奠定了理論和制度基礎(chǔ)。［17］2016年，國務(wù)院發(fā)布的《國家人口發(fā)展規(guī)劃（2016—2030年）的通知》再次強(qiáng)調(diào)實(shí)施漸進(jìn)式延遲退休年齡政策，并在第三節(jié)提出要逐步完善職工退休年齡政策，以有效開發(fā)老年人力資源，這表明國家對(duì)延遲退休的實(shí)施已進(jìn)入實(shí)際操作階段。［22］2021年，國務(wù)院新聞辦發(fā)布會(huì)上，人社部副部長游鈞指出，當(dāng)前我國退休年齡偏低，無法適應(yīng)人口老齡化和勞動(dòng)力供求變化，已造成一定的人力資源浪費(fèi)，這一表態(tài)進(jìn)一步凸顯了“延退政策”的緊迫性和必要性。同時(shí)，“十四五”規(guī)劃建議提出要實(shí)施漸進(jìn)式延遲法定退休年齡，則標(biāo)志著“延退政策”進(jìn)入了國家發(fā)展大計(jì)。［23］2021年3月，《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》明確表示，將按照“小步調(diào)整、彈性實(shí)施、分類推進(jìn)、統(tǒng)籌兼顧”的原則，逐步延遲法定退休年齡。［24］

經(jīng)過多年的討論與準(zhǔn)備，2024年9月，全國人大常委會(huì)通過了關(guān)于實(shí)施漸進(jìn)式延遲退休年齡的決議，決定自2025年1月1日起，逐步將男性職工和部分女性職工的退休年齡延遲至63歲和58歲，原法定退休年齡較低的女性職工退休年齡逐步延遲至55歲。［4］這標(biāo)志著延遲退休改革從理論走向?qū)嵺`，正式進(jìn)入實(shí)施階段。

從政策設(shè)計(jì)來看，“延退政策”具有三個(gè)顯著特點(diǎn)。第一，政策實(shí)施采取漸進(jìn)式推進(jìn)策略。根據(jù)《延退決定》，改革將在15年內(nèi)逐步完成，體現(xiàn)了“小步調(diào)整”原則，這種漸進(jìn)式改革有效降低了政策實(shí)施的阻力。第二，政策設(shè)計(jì)體現(xiàn)了差異化特征。針對(duì)不同性別、不同職業(yè)類別的群體采取不同的延退標(biāo)準(zhǔn)，充分考慮了各群體的特點(diǎn)和需求。第三，政策具有復(fù)雜的系統(tǒng)性，不僅涉及退休年齡的調(diào)整，還涉及養(yǎng)老金計(jì)發(fā)、就業(yè)安排等多個(gè)方面，需要多部門協(xié)同推進(jìn)。

根據(jù)OCED（Organization for Economic Cooperation and Development，經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織） Pensions at a Glance "2023的報(bào)告，2022年OECD國家的平均法定退休年齡為男性644歲，女性636歲，而西方七國集團(tuán)的平均水平更高，男性為655歲，女性為65歲。相比之下，我國當(dāng)前的退休年齡明顯偏低，即使在實(shí)施延退政策后，與國際水平相比仍有差距。這意味著在政策覆蓋范圍和法定退休年齡方面，“延退政策”仍有較大優(yōu)化空間，老年人力資源潛力尚未充分挖掘。

（二）政策復(fù)雜性催生技術(shù)需求

“延退政策”的實(shí)施涉及多個(gè)群體、多個(gè)層面的互動(dòng)，這種復(fù)雜性對(duì)技術(shù)人口學(xué)提出了新要求。通過對(duì)中國知網(wǎng)（CNKI）中以“延遲退休”為主題且中圖分類號(hào)為C92（人口學(xué)）的文獻(xiàn)進(jìn)行系統(tǒng)梳理，可以歸納出當(dāng)前學(xué)界關(guān)注的七個(gè)主要研究方向：生育率和家庭代際支持影響、勞動(dòng)力供給和就業(yè)影響、養(yǎng)老金體系和財(cái)政可持續(xù)性影響、宏觀經(jīng)濟(jì)影響、政策必要性和可行性、與其他人口政策的互動(dòng)關(guān)系、社會(huì)影響及公眾態(tài)度。這些研究方向的多樣性反映了“延退政策”的復(fù)雜性，也催生了對(duì)新型技術(shù)分析工具的需求。

在生育率和代際支持研究方面，學(xué)者們發(fā)現(xiàn)延遲退休可能通過減少老年人提供的隔代照料時(shí)間，間接抑制育齡家庭的生育意愿。周鵬通過代際交疊模型證實(shí)了這一傳導(dǎo)機(jī)制［25］；封進(jìn)等則運(yùn)用斷點(diǎn)回歸設(shè)計(jì)，從實(shí)證角度驗(yàn)證了父母退休狀態(tài)與子女生育決策之間的關(guān)聯(lián)性，并指出“延退政策”可能與生育促進(jìn)政策存在潛在沖突［26］。在勞動(dòng)力供給與就業(yè)影響方面，研究表明延遲退休存在雙重效應(yīng)：一方面可以緩解勞動(dòng)力短缺，另一方面可能擠出青年就業(yè)。李付俊等的計(jì)量分析顯示，提高法定退休年齡雖能部分緩解養(yǎng)老金缺口，但可能帶來就業(yè)替代效應(yīng)［27］；張川川等則從健康資本視角論證了老年群體具備2—5年的額外工作能力［28］。在養(yǎng)老金體系與財(cái)政可持續(xù)性研究中，學(xué)者普遍認(rèn)為延遲退休有助于改善養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支狀況。于洪和曾益通過系統(tǒng)精算模型證實(shí)了這一效果［29］；耿志祥和孫祁祥則從一般均衡視角，揭示了延遲退休對(duì)養(yǎng)老金替代率的提升機(jī)制［30］。在宏觀經(jīng)濟(jì)影響方面，劉渝琳和李宜航運(yùn)用可計(jì)算一般均衡模型，發(fā)現(xiàn)延遲退休具有促進(jìn)社會(huì)財(cái)富積累的效應(yīng)［31］；陳彥斌等則強(qiáng)調(diào)需要綜合評(píng)估其與技術(shù)進(jìn)步、人力資本積累的互動(dòng)關(guān)系［32］。

基于上述研究，“延退政策”對(duì)技術(shù)人口學(xué)提出的主要需求包括：一是在代際支持研究方面，需要精確測(cè)算不同退休年齡下代際照料時(shí)間變化，尤其需要考慮男女職工不同延退節(jié)奏對(duì)家庭照料能力的影響；二是在勞動(dòng)力市場(chǎng)分析方面，需要?jiǎng)討B(tài)評(píng)估不同延退節(jié)奏下的就業(yè)替代效應(yīng)、延遲期內(nèi)老年群體的實(shí)際工作能力變化，以及對(duì)不同性別和職業(yè)群體就業(yè)狀況的差異化影響；三是在養(yǎng)老金體系研究方面，需要準(zhǔn)確預(yù)測(cè)不同群體的養(yǎng)老金繳費(fèi)行為變化、基礎(chǔ)養(yǎng)老金與個(gè)人賬戶養(yǎng)老金的動(dòng)態(tài)調(diào)整效應(yīng)，以及“長繳多得、多繳多得、晚退多得”激勵(lì)機(jī)制的實(shí)際效果；四是在宏觀經(jīng)濟(jì)評(píng)估方面，需要評(píng)估不同延退節(jié)奏對(duì)社會(huì)財(cái)富積累的影響、分析延退過程中的人力資本積累效應(yīng)，以及預(yù)測(cè)政策對(duì)各經(jīng)濟(jì)部門的長期影響。

（三）“準(zhǔn)自然實(shí)驗(yàn)”提供方法創(chuàng)新契機(jī)

“延退政策”的漸進(jìn)實(shí)施為技術(shù)人口學(xué)的方法創(chuàng)新提供了獨(dú)特的“準(zhǔn)自然實(shí)驗(yàn)”場(chǎng)景。在政策出臺(tái)前，學(xué)者主要依托CFPS（China Family Panel Studies，中國家庭追蹤調(diào)查）和CHARLS（China Health and Retirement Longitudinal Study，中國健康與養(yǎng)老追蹤調(diào)查）等大型追蹤調(diào)查數(shù)據(jù)庫構(gòu)建計(jì)量模型，通過分析退休年齡與就業(yè)狀態(tài)的關(guān)聯(lián)推測(cè)政策效應(yīng)。這種技術(shù)路徑雖豐富了政策研究的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，但在因果識(shí)別的可信度上仍存在明顯不足。“延退政策”的實(shí)施則從根本上改變了這一技術(shù)瓶頸，政策實(shí)施的明確時(shí)間節(jié)點(diǎn)作為外生性沖擊，為構(gòu)建嚴(yán)謹(jǐn)?shù)摹皽?zhǔn)自然實(shí)驗(yàn)”研究設(shè)計(jì)奠定了基礎(chǔ)。

這一突破在三個(gè)層面推動(dòng)了技術(shù)人口學(xué)的創(chuàng)新發(fā)展。一是因果推斷技術(shù)的深化，通過運(yùn)用雙重差分、斷點(diǎn)回歸等準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)方法，結(jié)合機(jī)器學(xué)習(xí)等新型分析工具，顯著提升了政策效應(yīng)評(píng)估的精確性。例如，在評(píng)估延退政策對(duì)勞動(dòng)參與率的影響時(shí)，可以利用政策實(shí)施的時(shí)間差異和群體差異構(gòu)建對(duì)照組，從而更準(zhǔn)確地識(shí)別政策的純效應(yīng)。二是數(shù)據(jù)分析方法的拓展。基于追蹤數(shù)據(jù)庫的持續(xù)更新，技術(shù)人口學(xué)建立了涵蓋個(gè)體行為決策、家庭網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)和社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況的多維度評(píng)估體系。這種系統(tǒng)性的數(shù)據(jù)分析框架，使得學(xué)者能夠從微觀層面捕捉政策影響的傳導(dǎo)機(jī)制，深入理解政策效應(yīng)的異質(zhì)性特征。特別是在研究延退政策對(duì)不同年齡、性別、職業(yè)群體的差異化影響時(shí)，這種多維度的數(shù)據(jù)分析方法顯示出獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。三是評(píng)估框架的系統(tǒng)化。通過構(gòu)建多層次的政策效應(yīng)分解模型，技術(shù)人口學(xué)能夠更好地揭示政策傳導(dǎo)機(jī)制的異質(zhì)性特征。這種系統(tǒng)化的評(píng)估框架不僅能夠識(shí)別政策的直接效應(yīng)，還能捕捉到通過各種中介變量產(chǎn)生的間接效應(yīng)，為優(yōu)化政策實(shí)施路徑提供科學(xué)依據(jù)。例如，在研究延退政策對(duì)養(yǎng)老金體系的影響時(shí)，這種框架能夠同時(shí)評(píng)估政策對(duì)基金收支、個(gè)人待遇和系統(tǒng)可持續(xù)性的綜合影響。

（四）學(xué)科交叉融合的催化作用

“延退政策”的實(shí)施將推動(dòng)技術(shù)人口學(xué)實(shí)現(xiàn)重要的理論突破。一方面，傳統(tǒng)人口學(xué)的技術(shù)方法在應(yīng)對(duì)復(fù)雜的政策效應(yīng)評(píng)估時(shí)顯現(xiàn)局限性，亟須通過多學(xué)科交叉實(shí)現(xiàn)方法論創(chuàng)新；另一方面，經(jīng)濟(jì)學(xué)、社會(huì)學(xué)等領(lǐng)域的理論框架也面臨重要的技術(shù)革新機(jī)遇。這種雙向互動(dòng)必將推動(dòng)技術(shù)人口學(xué)的深度發(fā)展。

在人力資本理論研究中，“延退政策”的實(shí)施要求我們重新審視老年人力資本的評(píng)估方法。傳統(tǒng)的靜態(tài)測(cè)算模型難以準(zhǔn)確刻畫技能更新、健康變遷對(duì)生產(chǎn)效率的動(dòng)態(tài)影響，需要發(fā)展基于多源數(shù)據(jù)融合的人力資本存量動(dòng)態(tài)評(píng)估技術(shù)，構(gòu)建包含認(rèn)知能力、職業(yè)技能和健康狀況在內(nèi)的多維度指標(biāo)體系。這種評(píng)估技術(shù)的創(chuàng)新，不僅能夠更準(zhǔn)確地衡量老年人力資本的價(jià)值，也為延退政策的精準(zhǔn)實(shí)施提供了重要依據(jù)。

生命周期理論的量化研究也將面臨深刻變革。政策的階段性特征要求發(fā)展新型的退休決策優(yōu)化模型，通過引入機(jī)器學(xué)習(xí)等前沿方法，提升對(duì)個(gè)體異質(zhì)性行為的預(yù)測(cè)能力，特別是在養(yǎng)老金選擇、資產(chǎn)配置等關(guān)鍵決策環(huán)節(jié)的模擬準(zhǔn)確性。例如，在研究“延退政策”對(duì)個(gè)人養(yǎng)老金儲(chǔ)蓄行為的影響時(shí)，需要將行為經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究方法與傳統(tǒng)的生命周期模型相結(jié)合，更好地把握政策對(duì)個(gè)體決策的影響機(jī)制。

代際關(guān)系研究則需要突破傳統(tǒng)的線性分析框架，構(gòu)建考慮代際互動(dòng)復(fù)雜性的資源流動(dòng)網(wǎng)絡(luò)模型，通過社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析等新興技術(shù)方法，揭示代際支持強(qiáng)度、育兒責(zé)任分擔(dān)等核心變量的演化規(guī)律。這種方法的創(chuàng)新，有助于我們更好地理解延退政策對(duì)家庭代際關(guān)系的影響，為政策的優(yōu)化調(diào)整提供依據(jù)。

在勞動(dòng)市場(chǎng)研究領(lǐng)域，需要?jiǎng)?chuàng)新發(fā)展年齡結(jié)構(gòu)與就業(yè)競(jìng)爭的動(dòng)態(tài)關(guān)聯(lián)模型，通過深度學(xué)習(xí)等技術(shù)手段提升對(duì)就業(yè)替代效應(yīng)的識(shí)別能力，構(gòu)建更精準(zhǔn)的勞動(dòng)力市場(chǎng)預(yù)測(cè)體系。這種跨學(xué)科的研究方法，不僅能夠更好地評(píng)估延退政策對(duì)勞動(dòng)力市場(chǎng)的影響，也為政策的動(dòng)態(tài)調(diào)整提供了科學(xué)依據(jù)。

（五）技術(shù)人口學(xué)的理論基礎(chǔ)與方法體系

技術(shù)人口學(xué)通過整合和提升傳統(tǒng)的人口分析與人口研究，形成了更為系統(tǒng)和深入的研究范式。［33］在人口分析方面，自1662年格蘭特（John Graunt）的《關(guān)于死亡表的自然的和政治的觀察》開創(chuàng)性地運(yùn)用統(tǒng)計(jì)方法研究人口現(xiàn)象以來，這一領(lǐng)域不斷發(fā)展。它以死亡現(xiàn)象為引，細(xì)膩剖析人口系統(tǒng)內(nèi)部的千絲萬縷，巧妙運(yùn)用人口學(xué)概念、測(cè)量指標(biāo)與統(tǒng)計(jì)學(xué)之精髓，將分析推向深入。中國人口學(xué)界在人口普查技術(shù) 參見蔣正華、李南《中國人口動(dòng)態(tài)參數(shù)的校正》，《西安交通大學(xué)學(xué)報(bào)》，1986年第3期；喬曉春《中國人口普查研究》，中國人民大學(xué)博士學(xué)位論文，1994年。、人口指標(biāo)構(gòu)建 參見翟振武《也談嬰兒死亡率與平均預(yù)期壽命》，《人口研究》，1985年第4期；宋健、于景元《人口生育率雙向極限》，《中國科學(xué)（B輯" 化學(xué) 生命科學(xué) 地學(xué)）》，1991年第5期。、生命表技術(shù) 參見蔣正華《中國分區(qū)模型生命表》，《中國人口科學(xué)》，1990年第2期；翟振武《1990年嬰兒死亡率的調(diào)整及生命表估計(jì)》，《人口研究》，1993年第2期。、人口預(yù)測(cè)模型 參見蔣正華《JPOP-1人口預(yù)測(cè)模型》，《西安交通大學(xué)學(xué)報(bào)》，1983年第4期；宋健、于景元、李廣元《人口發(fā)展過程的預(yù)測(cè)》，《中國科學(xué)》，1980年第9期。等方面取得了顯著成就。而在人口研究方面，自1798年馬爾薩斯（Thomas Robert Malthus）的《人口原理》問世以來，研究視野不斷拓展，既關(guān)注人口系統(tǒng)內(nèi)部之變遷，又探尋其與社會(huì)、經(jīng)濟(jì)等外部要素的交融與碰撞。來自不同領(lǐng)域的學(xué)者帶著各自學(xué)科的視角與方法，如多元回歸等分析工具，深入剖析人口變量與經(jīng)濟(jì) 參見曾毅《實(shí)用人口學(xué)與市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)》，《人口與經(jīng)濟(jì)》，1994年第2期；李南、蔣正華《人口與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的數(shù)量分析》，《西安交通大學(xué)學(xué)報(bào)》，1987年第1期。、社會(huì) 參見陸杰華、王鳳梅、吳玉棟《農(nóng)村基層組織建設(shè)在計(jì)劃生育管理模式中的作用——來自遼東地區(qū)兩個(gè)縣鄉(xiāng)的調(diào)查》，《人口與經(jīng)濟(jì)》，1993年第4期；喬曉春《關(guān)于中國生育率下降后果的理論探討》，《社會(huì)學(xué)研究》，1996年第5期。、資源 參見宋健、孫以萍《從食品資源看我國現(xiàn)代化后所能養(yǎng)育的最高人口數(shù)》，《人口與經(jīng)濟(jì)》，1981年第2期；宋健、于景元、孔德涌《人口控制論》，《中國軟科學(xué)》，1989年第1期。等外生變量之間的關(guān)系。

技術(shù)人口學(xué)通過創(chuàng)新性地整合傳統(tǒng)人口分析與人口研究領(lǐng)域，形成了更為完備的理論體系和方法框架。其理論核心包括：人口統(tǒng)計(jì)學(xué)理論，為人口數(shù)量和結(jié)構(gòu)分析提供基礎(chǔ)；經(jīng)濟(jì)計(jì)量理論，為政策效應(yīng)評(píng)估提供方法支撐；系統(tǒng)科學(xué)理論，為復(fù)雜人口系統(tǒng)分析提供框架；計(jì)算機(jī)科學(xué)理論，為模擬預(yù)測(cè)提供技術(shù)支持。這種理論整合推動(dòng)了人口預(yù)測(cè)理論的技術(shù)化重構(gòu)和人口政策評(píng)估的量化理論等創(chuàng)新成果的產(chǎn)生。在方法體系方面，技術(shù)人口學(xué)構(gòu)建了“數(shù)據(jù)采集—模型構(gòu)建—效果評(píng)估”的完整研究鏈條，將傳統(tǒng)方法與現(xiàn)代技術(shù)有機(jī)結(jié)合。在數(shù)據(jù)采集環(huán)節(jié)，既保留了傳統(tǒng)人口普查、抽樣調(diào)查的精髓，又融入了大數(shù)據(jù)采集、清洗和整合技術(shù)。在模型構(gòu)建環(huán)節(jié)，整合了統(tǒng)計(jì)建模、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型、系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)模型、多主體建模等多種方法。在效果評(píng)估環(huán)節(jié)，發(fā)展了政策效應(yīng)評(píng)估技術(shù)和預(yù)測(cè)精度評(píng)價(jià)方法，確保研究結(jié)果的可靠性。

這種整合與創(chuàng)新使技術(shù)人口學(xué)建立了一種新的研究范式，它強(qiáng)調(diào)問題導(dǎo)向、數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)、模型支撐和實(shí)證驗(yàn)證。這種范式特別適合應(yīng)對(duì)當(dāng)前復(fù)雜的人口政策問題，如延遲退休政策的研究。它能夠通過精細(xì)的數(shù)據(jù)分析揭示政策影響的微觀機(jī)制，通過復(fù)雜的模型模擬預(yù)測(cè)政策的長期效應(yīng)，通過系統(tǒng)的技術(shù)評(píng)估為政策優(yōu)化提供科學(xué)依據(jù)。這種整合創(chuàng)新不僅標(biāo)志著人口學(xué)研究方法的重要進(jìn)步，也為解決復(fù)雜人口問題提供了更加有力的工具支撐。

四、技術(shù)人口學(xué)的創(chuàng)新發(fā)展

（一）理論創(chuàng)新

1.人口轉(zhuǎn)變與生命周期理論的多維拓展

在傳統(tǒng)人口轉(zhuǎn)變理論中，生育率與死亡率的變化被視為主導(dǎo)人口結(jié)構(gòu)演進(jìn)的基本軸線，生命周期理論則以既定的勞動(dòng)—退休進(jìn)程設(shè)定個(gè)體財(cái)富積累與消費(fèi)規(guī)劃。然而，隨著“延退政策”的實(shí)施，中國人口結(jié)構(gòu)的變動(dòng)邏輯日益復(fù)雜：勞動(dòng)年齡的延長不僅緩解了勞動(dòng)力萎縮和撫養(yǎng)壓力，也改變了原本建立在固定退休年齡之上的生命周期分布格局。在此背景下，技術(shù)人口學(xué)的理論構(gòu)建突破了將人口演化單純歸因于自然增減的分析范式，將政策干預(yù)、市場(chǎng)機(jī)制、家庭戰(zhàn)略、健康水平與技能迭代引入總體模型。通過吸納經(jīng)濟(jì)計(jì)量理論，技術(shù)人口學(xué)將個(gè)人退休決策與市場(chǎng)供需關(guān)系納入同一框架中；借助系統(tǒng)科學(xué)理論，學(xué)者得以從整體系統(tǒng)耦合的角度審視勞動(dòng)力延長效應(yīng)，使生育率、死亡率與政策調(diào)節(jié)形成相互影響的動(dòng)力環(huán)路；通過計(jì)算機(jī)科學(xué)理論，模型中各變量間的復(fù)雜交互關(guān)系得以模擬與優(yōu)化。此種多維拓展不再局限于單點(diǎn)參數(shù)修正，而是著眼于理論邏輯的系統(tǒng)再造，使人口轉(zhuǎn)變與生命周期模型在面對(duì)延退情境時(shí)具備更高的彈性與適應(yīng)性。

2.家庭與代際關(guān)系理論的互動(dòng)重構(gòu)

在傳統(tǒng)的家庭與代際關(guān)系研究中，老年人口退出勞動(dòng)力市場(chǎng)后被視為資源接受方，代際關(guān)系多被簡化為年輕世代向老年世代的經(jīng)濟(jì)與照護(hù)單向傾斜。然而，“延退政策”令此種假設(shè)受到挑戰(zhàn)：當(dāng)老年人持續(xù)供給經(jīng)濟(jì)與社會(huì)貢獻(xiàn)、積極參加技能培訓(xùn)與適度再就業(yè)時(shí)，家庭內(nèi)部的資源流動(dòng)與責(zé)任分配不再是一條靜態(tài)的單向通道，而演變?yōu)槎嗑S度、多節(jié)點(diǎn)的互動(dòng)網(wǎng)絡(luò)。技術(shù)人口學(xué)理論在此注入社會(huì)學(xué)與行為科學(xué)的元素，通過社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析方法與多主體決策模型，將家庭看作高度動(dòng)態(tài)的資源分配與策略博弈場(chǎng)域。延遲退休使得老年人擁有更長的積累周期與更靈活的勞動(dòng)策略，進(jìn)而可與子女在不同階段分享與交換資源（如經(jīng)濟(jì)援助、生活經(jīng)驗(yàn)、技能傳遞、情感支持），形成多代共構(gòu)與利益共生的動(dòng)態(tài)平衡體系。在這一理論框架下，家庭與代際關(guān)系不再是一成不變的線性職責(zé)序列，而是具備隨政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)條件與個(gè)體特征變化而持續(xù)重組的高韌性結(jié)構(gòu)。此類互動(dòng)重構(gòu)為精準(zhǔn)理解家庭內(nèi)部代際互惠與資源最優(yōu)配置提供了更貼近現(xiàn)實(shí)的理論工具。

3.老年人口指標(biāo)體系與老齡化理論的彈性校正

長期以來，老齡化研究傾向于以固定年齡界定老年群體，并基于此計(jì)算老齡化率和撫養(yǎng)比。然而，在“延退政策”影響下，部分超過60歲年齡的人群繼續(xù)參與勞動(dòng)力市場(chǎng)，傳統(tǒng)根據(jù)年齡切點(diǎn)界定老齡人口與勞動(dòng)年齡人口的方式已無法真實(shí)反映社會(huì)經(jīng)濟(jì)活力與撫養(yǎng)負(fù)擔(dān)分布狀況。技術(shù)人口學(xué)在此提出以動(dòng)態(tài)、分層和多維指標(biāo)體系為基礎(chǔ)的老齡化測(cè)度新路徑：一方面，通過提高勞動(dòng)年齡上限或?qū)⒗夏昶瘘c(diǎn)延至65歲，更符合國際標(biāo)準(zhǔn)與延遲退休的實(shí)踐邏輯；另一方面，將健康狀況、技能成熟度、就業(yè)參與率、養(yǎng)老保障權(quán)益和財(cái)富分布水平納入老年人口度量范疇，不再局限于年齡這一單一維度。借助大數(shù)據(jù)整合與機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)，學(xué)者能夠連續(xù)追蹤延退政策實(shí)施前后不同時(shí)段、不同群體的特征演變軌跡，動(dòng)態(tài)調(diào)整老齡化指標(biāo)計(jì)算口徑，使其更精準(zhǔn)、靈敏地反映勞動(dòng)力參與和退出現(xiàn)象。此種彈性校正使老齡化理論擺脫靜態(tài)與單因子的約束，轉(zhuǎn)向多維耦合與交互調(diào)適的復(fù)雜框架，不僅有助于提升政策評(píng)估的科學(xué)性與針對(duì)性，也為未來制定精細(xì)化、分層化和動(dòng)態(tài)調(diào)整的養(yǎng)老及延退政策提供了堅(jiān)實(shí)的理論依據(jù)。

（二）研究方法的創(chuàng)新

1.雙性別人口預(yù)測(cè)模型

雙性別更新人口模型作為一種同時(shí)考慮男女兩性在生育過程中的人口預(yù)測(cè)工具，克服了傳統(tǒng)單性別模型僅關(guān)注女性生育率、忽略男性生育貢獻(xiàn)的局限性，通過引入男女聯(lián)合生育率，建立了更為精確的人口更新方程。該模型核心在于定義特定年齡段男女的聯(lián)合生育率，綜合考慮不同年齡的男女生育行為對(duì)總出生人口的影響，從而準(zhǔn)確描述人口的動(dòng)態(tài)變化。模型通過求解非線性特征方程，計(jì)算出人口的固有增長率 ，并證明了人口將趨近或收斂于穩(wěn)定狀態(tài)，即年齡結(jié)構(gòu)在時(shí)間上保持不變。雙性別模型的優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：其一，它提供了更精確的人口預(yù)測(cè)結(jié)果，避免了單性別模型忽略男性影響所帶來的偏差；其二，模型合理地計(jì)算了總和生育率（TF）和凈再生產(chǎn)率（NRR），反映了兩性共同的生育貢獻(xiàn)；其三，模型具有穩(wěn)定性和實(shí)用性，所需數(shù)據(jù)易于獲取或估計(jì)。在“延退政策”研究中，雙性別模型能夠精確預(yù)測(cè)未來人口年齡結(jié)構(gòu)，為評(píng)估“延退政策”的影響提供可靠的數(shù)據(jù)支持；通過綜合考慮男女生育和死亡率的變化，更準(zhǔn)確地估計(jì)未來的勞動(dòng)力供給情況，幫助政策制定者理解延遲退休對(duì)勞動(dòng)力市場(chǎng)的影響；同時(shí)，模型提供了更準(zhǔn)確的老年撫養(yǎng)比預(yù)測(cè)，有助于評(píng)估“延退政策”對(duì)養(yǎng)老金支出和養(yǎng)老體系壓力的影響，支持養(yǎng)老政策的優(yōu)化調(diào)整。雙性別更新人口模型通過同時(shí)考慮男女在生育過程中的作用，為“延退政策”的科學(xué)制定和有效實(shí)施提供了堅(jiān)實(shí)的理論基礎(chǔ)和數(shù)據(jù)支持，極大地提升了人口學(xué)研究的理論深度和實(shí)踐價(jià)值。

2.五套模型生命表系統(tǒng)

第一套模型生命表系統(tǒng)——DRME（Delayed Retairment for Male Employees），基于男性職工60—63歲的延遲退休設(shè)計(jì)，分為四類表格模型：

DRME1：基于男性職工60—63歲漸進(jìn)延遲退休的年度模型生命表（2025—2040）；

DRME2：基于男性職工60—63歲漸進(jìn)延遲退休的月度模型生命表（2025—2040）；

DRME3：基于2040年之后男性職工63歲+仍可能延遲退休的年度模型生命表；

DRME4：基于2040年之后男性職工63歲+仍可能延遲退休的月度模型生命表。

第二套模型生命表系統(tǒng)——DRFO（Delayed Retairment for Female Officials），基于女干部55—58歲的延遲退休設(shè)計(jì)，分為四類表格模型：

DRFO1：基于女干部55—58歲漸進(jìn)延遲退休的年度模型生命表（2025—2040）；

DRFO2：基于女干部55—58歲漸進(jìn)延遲退休的月度模型生命表（2025—2040）；

DRFO3：基于2040年之后女干部58歲+仍可能延遲退休的年度模型生命表；

DRFO4：基于2040年之后女干部58歲+仍可能延遲退休的月度模型生命表。

第三套模型生命表系統(tǒng)——DRFW（Delayed Retairment for Female Workers），基于女工人50—53歲的延遲退休設(shè)計(jì)，分為四類表格模型：

DRFW1：基于女工人50—53歲漸進(jìn)延遲退休的年度模型生命表（2025—2040）；

DRFW2：基于女工人50—53歲漸進(jìn)延遲退休的月度模型生命表（2025—2040）；

DRFW3：基于2040年之后女工人53歲+仍可能延遲退休的年度模型生命表；

DRFW4：基于2040年之后女工人53歲+仍可能延遲退休的月度模型生命表。

第四套模型生命表系統(tǒng)第四套模型生命表系統(tǒng)是針對(duì)“國家銀齡教師行動(dòng)計(jì)劃”（由教育部、科技部、工信部、民政部、財(cái)政部、人力資源和社會(huì)保障部、國家衛(wèi)生健康委、國家醫(yī)保局、中國科學(xué)院和中國科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)共同制定）等相關(guān)的男女特殊專業(yè)技能的退休計(jì)劃而設(shè)計(jì)的漸進(jìn)式延退的模型生命表。——DRMWST（Delayed Retairment for Men and Women with special talent），基于男女特殊專業(yè)人才的延遲退休設(shè)計(jì)，分為四類表格模型：

DRMST1：基于男性特殊專業(yè)人才63+漸進(jìn)延遲退休的年度模型生命表（2025—）；

DRMST2：基于男性特殊專業(yè)人才63+漸進(jìn)延遲退休的月度模型生命表（2025—）；

DRWST1：基于女性特殊專業(yè)人才63+漸進(jìn)延遲退休的年度模型生命表（2025—）；

DRWST2：基于女性特殊專業(yè)人才63+漸進(jìn)延遲退休的月度模型生命表（2025—）。

第五套模型生命系統(tǒng)——DRLC（Delayed Retirement Life Cycle），延遲退休生命周期模型生命表，分為三類表格模型：

DRLCM（Delayed Retirement Life Cycle Model for Men），男性延遲退休生命周期模型生命表；

DRLCW（Delayed Retirement Life Cycle Model for Women），女性延遲退休生命周期模型生命表；

DRLCP（Delayed Retirement Life Cycle Model for People），全體人口延遲退休生命周期模型生命表。

創(chuàng)新的五套模型生命表系統(tǒng)為“延退政策”的研究提供了精確而連貫的支持。第一套模型（DRME）針對(duì)男性職工60至63歲延遲退休，利用精細(xì)的年度和月度數(shù)據(jù)，精準(zhǔn)描繪了男性勞動(dòng)力在延遲退休過程中的動(dòng)態(tài)變化，為政策制定者提供了可靠的決策依據(jù)。第二套模型（DRFO）聚焦女干部55至58歲，首次將女性高層次人才的職業(yè)生命周期納入模型，全面反映了她們?cè)谘舆t退休背景下的職業(yè)發(fā)展，為優(yōu)化相關(guān)政策提供了科學(xué)支持。第三套模型（DRFW）面向女工人50至53歲，深入評(píng)估了延遲退休對(duì)基層女性勞動(dòng)者就業(yè)和福利的影響，幫助政策制定者更好地保護(hù)這一群體的權(quán)益。第四套模型（DRMWST）針對(duì)男女特殊專業(yè)人才，建立了特殊人才延遲退休的模型，支持國家在關(guān)鍵領(lǐng)域的人才戰(zhàn)略布局。第五套模型（DRLC）基于分性別的全生命周期模型，實(shí)現(xiàn)了對(duì)人口結(jié)構(gòu)的全面描繪，為長期的人口和勞動(dòng)力規(guī)劃提供了堅(jiān)實(shí)的數(shù)據(jù)支撐。這些模型的創(chuàng)新之處在于精細(xì)化、多維度地刻畫了不同群體的人口特征，為“延退政策”的研究與實(shí)施注入了新的動(dòng)力和活力。

3.多主體建模

多主體建模是一種常用于研究個(gè)人行為與政策效果互動(dòng)的前沿仿真技術(shù)。通過構(gòu)建模擬社會(huì)中不同個(gè)體（如職工、雇主、政府機(jī)構(gòu)）及其決策機(jī)制的代理體，模型可探究在漸進(jìn)式“延退政策”實(shí)施過程中，個(gè)體基于行為科學(xué)規(guī)律作出的決策及其宏觀影響。代理體的行為規(guī)則可嵌入行為科學(xué)理論，如預(yù)期效用理論、前景理論和時(shí)間折扣效應(yīng)。通過蒙特卡洛模擬，該模型能夠動(dòng)態(tài)呈現(xiàn)各類主體在面對(duì)退休政策調(diào)整時(shí)的策略選擇和利益博弈，并評(píng)估整體社會(huì)經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)的演化路徑。

對(duì)于多主體建模，個(gè)體行為決策公式通常基于規(guī)則和概率，設(shè)定每個(gè)主體i在時(shí)刻t的退休決策Di（t）受其健康狀態(tài)Hi、收入li（t）和心理折現(xiàn)率δi等因素影響，可表示為：

P（Di（t）=1）=11+e－（β0+β1Hi+β2Ii（t）+β3δi） （1）

其中，P（Di（t）=1）表示主體在t時(shí)刻選擇退休的概率，β0、β1、β2、β3是待估參數(shù)。

4.蒙特卡洛仿真與統(tǒng)計(jì)模型融合

蒙特卡洛仿真通過隨機(jī)抽樣來預(yù)測(cè)變量的不確定性。以第一支柱養(yǎng)老金為例，蒙特卡洛仿真通過隨機(jī)抽樣來預(yù)測(cè)變量的不確定性。養(yǎng)老金賬戶累積量A（t）隨時(shí)間變化t的變化可表示為：

A（t）=A（0）+∑ti=1wiτ－∑tj=TrBj （2）

其中，wi表示為第i年的工資水平，τ為繳費(fèi)比例，Bj為退休后每年的養(yǎng)老金領(lǐng)取額，Tr為不同代際的漸進(jìn)式延遲的法定退休年齡。

蒙特卡洛仿真作為一種國際前沿的隨機(jī)模擬和仿真技術(shù)，在漸進(jìn)式“延退政策”的動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)中將會(huì)得到廣泛應(yīng)用。通過對(duì)職工預(yù)期壽命、工資增長率、養(yǎng)老金替代率等關(guān)鍵變量進(jìn)行概率分布設(shè)定，蒙特卡洛仿真結(jié)合行為科學(xué)中的決策規(guī)則，可以模擬不同延退政策情境下的不同年齡、不同性別的代際群體退休決策的概率分布及其對(duì)養(yǎng)老金基金穩(wěn)定性的影響。此類蒙特卡洛仿真研究將與人口預(yù)測(cè)、統(tǒng)計(jì)模型（如多重線性回歸、邏輯斯蒂回歸）相結(jié)合，構(gòu)建關(guān)于退休年齡動(dòng)態(tài)變化、勞動(dòng)參與率和三支柱養(yǎng)老基金收支均衡態(tài)最優(yōu)區(qū)間的模擬方案集合，并對(duì)養(yǎng)老金體系三支柱多維協(xié)同關(guān)聯(lián)的動(dòng)態(tài)演進(jìn)過程，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)感知和模式識(shí)別。

5.系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)模型

系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)模型強(qiáng)調(diào)在社會(huì)—經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中對(duì)復(fù)雜反饋回路的刻畫，是目前對(duì)漸進(jìn)式“延退政策”進(jìn)行長期評(píng)估的常用工具。該模型通過建立涉及人口結(jié)構(gòu)、勞動(dòng)力市場(chǎng)、三支柱養(yǎng)老金、經(jīng)濟(jì)增長等多變量的微分方程系統(tǒng)，對(duì)漸進(jìn)式“延退政策”的影響進(jìn)行多維動(dòng)態(tài)模擬。

系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)模型中，關(guān)鍵變量將基于五套模型生命表創(chuàng)新系統(tǒng)和雙性別預(yù)測(cè)模型，針對(duì)月度預(yù)測(cè)的漸進(jìn)式延遲退休人口比例R（t）、勞動(dòng)參與率L（t）和養(yǎng)老金基金余額F（t）等變量的變化，構(gòu)建如下微分方程，并展開模擬和仿真研究。

dR（t）dt=αL（t）－βR（t） （3）

dF（t）dt=τW（t）L（t）－B（t）R（t） （4）

其中，α和β為按月度計(jì)算的延遲退休率和月度死亡率，τ為養(yǎng)老金月度繳費(fèi)比例，W（t）為月度工資水平，B（t）為養(yǎng)老金月度支付額。

（三）研究數(shù)據(jù)的創(chuàng)新

1.三參數(shù)模型

三參數(shù)模型是一種新型的人口生命表模型，通過引入兒童死亡率、成人死亡率和老年死亡率這三個(gè)核心參數(shù)，為研究人口動(dòng)態(tài)提供了更為全面的工具。［34］與傳統(tǒng)的單參數(shù)或兩參數(shù)模型不同，三參數(shù)模型特別強(qiáng)調(diào)老年死亡率的重要性，使其能夠更加準(zhǔn)確地刻畫人口結(jié)構(gòu)在老齡化背景下的變化。兒童死亡率體現(xiàn)了年輕人口的生存狀況，成人死亡率則反映了核心勞動(dòng)力群體的健康水平，而老年死亡率揭示了老齡人口的生存特征。這三個(gè)參數(shù)共同作用，使得三參數(shù)模型不僅能解析人口現(xiàn)狀，還能夠預(yù)測(cè)未來趨勢(shì)。此外，模型還通過融合人口普查、抽樣調(diào)查和死亡登記等多種數(shù)據(jù)來源，在數(shù)據(jù)稀缺的情況下依然能夠保持預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性和穩(wěn)健性。它就像一臺(tái)精密儀器，幫助我們更清晰地了解各年齡段人口的生存特征及其動(dòng)態(tài)變化，為“延退政策”研究提供了不可或缺的基礎(chǔ)。

在“延退政策”的研究中，三參數(shù)模型的優(yōu)勢(shì)不僅體現(xiàn)在其科學(xué)性，更在于其能夠捕捉政策實(shí)施過程中的動(dòng)態(tài)變化。首先，模型通過對(duì)老年死亡率的深入分析，為評(píng)估延遲退休對(duì)老齡人口的健康預(yù)期、養(yǎng)老金支出和醫(yī)療資源分配的影響提供了可靠數(shù)據(jù)。比如，它能夠告訴我們，延遲退休是否會(huì)加重老齡人口的健康負(fù)擔(dān)，或者對(duì)養(yǎng)老體系提出怎樣的挑戰(zhàn)。其次，成人死亡率作為模型的關(guān)鍵參數(shù)之一，為研究延遲退休對(duì)核心勞動(dòng)力群體的健康和勞動(dòng)力供給的影響提供了重要參考。結(jié)合政策逐步推進(jìn)的節(jié)奏，模型能夠動(dòng)態(tài)模擬不同階段對(duì)勞動(dòng)力市場(chǎng)的影響，例如延遲退休是否會(huì)導(dǎo)致勞動(dòng)力供給不足，或者如何調(diào)整健康干預(yù)措施以配合政策實(shí)施。此外，三參數(shù)模型通過整合兒童死亡率，打開了跨代際分析的新窗口。它可以幫助我們預(yù)測(cè)，隨著兒童生存率的提高，未來的勞動(dòng)力供給能否有效緩解老齡化帶來的經(jīng)濟(jì)壓力。更重要的是，模型的靈活性和動(dòng)態(tài)更新能力使得政策研究不再局限于“靜態(tài)思考”。通過實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)更新，三參數(shù)模型能夠及時(shí)調(diào)整預(yù)測(cè)結(jié)果，為政策制定者提供區(qū)域化、階段性的精準(zhǔn)決策支持。例如，在老齡化程度較高的地區(qū)，模型可以明確延遲退休可能對(duì)養(yǎng)老金系統(tǒng)造成的壓力，而在年輕勞動(dòng)力充足的地區(qū)，則可以評(píng)估政策對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的潛在促進(jìn)作用。三參數(shù)模型就像一個(gè)“政策導(dǎo)航儀”，不僅幫助我們找到最優(yōu)的政策路徑，還讓我們能夠隨時(shí)根據(jù)實(shí)際情況校準(zhǔn)方向。

2.按月度解構(gòu)的Lee-Carter模型

Lee-Carter模型的月度解構(gòu)版本，通過精細(xì)地將年度死亡率數(shù)據(jù)分解至月度層面，為“每四個(gè)月延后一月退休”（男職工和女干部）或 “每兩個(gè)月延后一月退休”（女工人）的漸進(jìn)式退休政策調(diào)整提供了前所未有的高時(shí)間精度數(shù)據(jù)基石。該模型立足于一個(gè)核心假設(shè)：即相鄰年份間，每月的對(duì)數(shù)死亡率呈現(xiàn)均勻變化，據(jù)此構(gòu)建出24個(gè)等差數(shù)列的預(yù)估值。其優(yōu)勢(shì)在于，能夠精準(zhǔn)捕捉年度內(nèi)死亡率的季節(jié)性波動(dòng)及短期動(dòng)態(tài)變遷。諸如冬季流感肆虐期與夏季酷暑時(shí)段對(duì)老年群體健康的潛在威脅，這些季節(jié)性要素在年度數(shù)據(jù)中往往難以被準(zhǔn)確勾勒，而月度解構(gòu)則使得這些細(xì)微變化得以顯現(xiàn)。借此，模型能更細(xì)致地預(yù)判老年人群在不同月份的健康狀況，為退休政策的時(shí)序規(guī)劃提供科學(xué)依據(jù)，有效規(guī)避在高健康風(fēng)險(xiǎn)月份集中推行退休延遲，從而減輕政策推進(jìn)過程中的健康與社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)。

進(jìn)一步地，模型的動(dòng)態(tài)更新機(jī)制賦予了政策實(shí)施過程以實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)的能力。隨著“延退政策”的逐步落地，其對(duì)不同年齡層健康與死亡率的影響將逐漸顯現(xiàn)，而月度解構(gòu)的模型能夠迅速捕捉這些變化，助力政策制定者及時(shí)洞察潛在問題并作出相應(yīng)調(diào)整，確保政策的平穩(wěn)過渡。在評(píng)估漸進(jìn)式延遲退休對(duì)勞動(dòng)力市場(chǎng)、社會(huì)保障體系及醫(yī)療資源的影響方面，月度解構(gòu)的Lee-Carter模型同樣展現(xiàn)出了重要作用。隨著“每四個(gè)月延后一月退休”（男職工和女干部）或 “每兩個(gè)月延后一月退休”（女工人），勞動(dòng)力市場(chǎng)的供需格局將呈現(xiàn)階段性變化，而月度數(shù)據(jù)的動(dòng)態(tài)剖析能夠精準(zhǔn)捕捉這些變化對(duì)市場(chǎng)的即時(shí)影響。例如，模型可依據(jù)月度死亡率預(yù)測(cè)60歲以上人群在勞動(dòng)力市場(chǎng)的健康參與度，并對(duì)政策調(diào)整后可能出現(xiàn)的勞動(dòng)力供需失衡提前發(fā)出預(yù)警。同時(shí)，在養(yǎng)老保險(xiǎn)與醫(yī)療成本的精確核算上，該模型也展現(xiàn)出了獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。通過月度數(shù)據(jù)，可以細(xì)致分析“延退政策”對(duì)養(yǎng)老金領(lǐng)取人數(shù)及醫(yī)療資源消耗的動(dòng)態(tài)影響，從而確保社會(huì)保障資源的科學(xué)配置。此外，考慮到不同地區(qū)與行業(yè)的死亡率特征存在顯著差異，月度解構(gòu)的模型能夠依據(jù)具體情境生成具有區(qū)域或行業(yè)特色的預(yù)測(cè)結(jié)果，為制定更具針對(duì)性的延遲退休方案提供有力支撐。特別是在氣候條件對(duì)老年健康影響顯著的區(qū)域，模型能夠識(shí)別出特定月份中的高風(fēng)險(xiǎn)時(shí)段，從而助力設(shè)計(jì)更加精準(zhǔn)的政策優(yōu)化與實(shí)施策略。

五、結(jié)論與展望

（一）結(jié)論

中國特色社會(huì)主義進(jìn)入新時(shí)代，人口發(fā)展正面臨百年未有之大變局。漸進(jìn)式延遲退休政策的出臺(tái)，是黨和政府應(yīng)對(duì)人口老齡化、優(yōu)化人口結(jié)構(gòu)的重大制度創(chuàng)新。基于本研究的系統(tǒng)分析，技術(shù)人口學(xué)在“延退政策”推動(dòng)下呈現(xiàn)出理論突破、方法創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步的新發(fā)展路徑。

第一，“延退政策”凸顯了傳統(tǒng)人口學(xué)研究范式的局限，推動(dòng)了技術(shù)人口學(xué)的形成和發(fā)展。傳統(tǒng)人口學(xué)過分強(qiáng)調(diào)人口數(shù)量控制，以定性分析和描述統(tǒng)計(jì)為主的研究方法，難以應(yīng)對(duì)當(dāng)前復(fù)雜的人口形勢(shì)。“延退政策”的復(fù)雜性、精細(xì)化和靈活性特征，對(duì)人口學(xué)研究提出了新的要求，催生了技術(shù)人口學(xué)這一強(qiáng)調(diào)運(yùn)用現(xiàn)代分析技術(shù)、注重精確量化研究的新研究范式。

第二，“延退政策”推動(dòng)了人口學(xué)理論的多維拓展和創(chuàng)新重構(gòu)。在人口轉(zhuǎn)變與生命周期理論方面，技術(shù)人口學(xué)突破了將人口演化單純歸因于自然增減的分析范式，將政策干預(yù)、市場(chǎng)機(jī)制、家庭戰(zhàn)略、健康水平與技能迭代引入總體模型，形成了更具解釋力的理論體系。在家庭與代際關(guān)系理論方面，通過社會(huì)網(wǎng)絡(luò)分析方法與多主體決策模型，將家庭定位為高度動(dòng)態(tài)的資源分配與策略博弈場(chǎng)域，揭示了延退背景下代際互動(dòng)的新特征。在老年人口指標(biāo)體系與老齡化理論方面，提出了動(dòng)態(tài)、分層和多維的測(cè)度新路徑，實(shí)現(xiàn)了從靜態(tài)單因子向多維耦合的理論轉(zhuǎn)變。

第三，“延退政策”催生了技術(shù)人口學(xué)在研究方法上的重大突破。雙性別人口預(yù)測(cè)模型通過引入男女聯(lián)合生育率，克服了傳統(tǒng)單性別模型的局限，提供了更精確的人口預(yù)測(cè)結(jié)果。五套模型生命表系統(tǒng)針對(duì)不同性別、職業(yè)和特殊人才群體，建立了精細(xì)化的延退模型，為政策實(shí)施提供了科學(xué)依據(jù)。多主體建模通過構(gòu)建模擬社會(huì)中不同個(gè)體及其決策機(jī)制的代理體，探究了政策實(shí)施過程中的個(gè)體行為與宏觀影響。蒙特卡洛仿真與統(tǒng)計(jì)模型的融合，以及系統(tǒng)動(dòng)力學(xué)模型的應(yīng)用，則為政策效應(yīng)評(píng)估提供了更加全面的技術(shù)支持。

第四，“延退政策”引領(lǐng)了技術(shù)人口學(xué)在數(shù)據(jù)處理和分析方面的創(chuàng)新。三參數(shù)模型通過引入兒童死亡率、成人死亡率和老年死亡率三個(gè)核心參數(shù)，為研究人口動(dòng)態(tài)提供了更為全面的工具。按月度解構(gòu)的Lee-Carter模型則通過將年度死亡率數(shù)據(jù)分解至月度層面，為漸進(jìn)式退休政策調(diào)整提供了高時(shí)間精度的數(shù)據(jù)支持。這些創(chuàng)新性的數(shù)據(jù)處理方法，顯著提升了人口分析的精確性和預(yù)測(cè)能力。

第五，“延退政策”推動(dòng)了技術(shù)人口學(xué)研究范式的系統(tǒng)創(chuàng)新。通過整合統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、社會(huì)學(xué)等多學(xué)科理論與方法，技術(shù)人口學(xué)構(gòu)建了“數(shù)據(jù)采集—模型構(gòu)建—效果評(píng)估”的完整研究鏈條。這種新的研究范式不僅提升了人口研究的科學(xué)性，也為政策制定提供了更可靠的技術(shù)支撐。同時(shí)，通過多學(xué)科交叉融合，技術(shù)人口學(xué)在應(yīng)對(duì)人口老齡化等重大挑戰(zhàn)時(shí)展現(xiàn)出更強(qiáng)的解釋力和預(yù)測(cè)能力。

第六，“延退政策”的實(shí)施為技術(shù)人口學(xué)提供了獨(dú)特的“準(zhǔn)自然實(shí)驗(yàn)”場(chǎng)景。政策實(shí)施的明確時(shí)間節(jié)點(diǎn)作為外生性沖擊，為構(gòu)建嚴(yán)謹(jǐn)?shù)囊蚬茢嗵峁┝死硐肫鯔C(jī)。這一突破推動(dòng)了技術(shù)人口學(xué)在三個(gè)層面的創(chuàng)新：一是通過運(yùn)用雙重差分、斷點(diǎn)回歸等準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)方法，結(jié)合機(jī)器學(xué)習(xí)等新型分析工具，顯著提升了政策效應(yīng)評(píng)估的精確性；二是基于追蹤數(shù)據(jù)庫的持續(xù)更新，建立了涵蓋個(gè)體行為決策、家庭網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)和社會(huì)經(jīng)濟(jì)狀況的多維度評(píng)估體系；三是通過構(gòu)建多層次的政策效應(yīng)分解模型，更好地揭示了政策傳導(dǎo)機(jī)制的異質(zhì)性特征。這種基于“準(zhǔn)自然實(shí)驗(yàn)”的研究范式，為技術(shù)人口學(xué)的方法創(chuàng)新開辟了新途徑。

（二）展望

展望未來，技術(shù)人口學(xué)將在服務(wù)國家戰(zhàn)略、支撐科學(xué)決策方面發(fā)揮更加重要的作用。為此，人口學(xué)界要重點(diǎn)推進(jìn)以下工作。

第一，堅(jiān)持理論創(chuàng)新引領(lǐng)。要以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，推動(dòng)技術(shù)人口學(xué)理論體系建設(shè)。深入研究延遲退休政策的理論基礎(chǔ)，加強(qiáng)跨學(xué)科交叉融合，構(gòu)建具有中國特色、體現(xiàn)時(shí)代特征的人口研究新范式。著力發(fā)展延退背景下的人口轉(zhuǎn)變新理論、代際關(guān)系新框架和老齡化測(cè)度新方法，為人口治理現(xiàn)代化提供堅(jiān)實(shí)的理論支撐。

第二，加快技術(shù)方法創(chuàng)新。要充分發(fā)揮現(xiàn)代信息技術(shù)的支撐作用，持續(xù)完善五套模型生命表系統(tǒng)，優(yōu)化雙性別人口預(yù)測(cè)模型，創(chuàng)新多主體建模技術(shù)。重點(diǎn)突破政策效應(yīng)評(píng)估、人口預(yù)測(cè)和系統(tǒng)模擬等關(guān)鍵技術(shù)瓶頸，不斷提升人口研究的科學(xué)性和精準(zhǔn)性。同時(shí)要加強(qiáng)與人工智能、大數(shù)據(jù)等前沿技術(shù)的深度融合，推動(dòng)技術(shù)人口學(xué)研究工具的現(xiàn)代化。

第三，深化數(shù)據(jù)支撐創(chuàng)新。要加快構(gòu)建多源數(shù)據(jù)融合的研究體系，完善三參數(shù)模型，優(yōu)化Lee-Carter模型的月度解構(gòu)方法。建立健全人口動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)體系，提升數(shù)據(jù)分析能力，強(qiáng)化對(duì)人口變動(dòng)規(guī)律的精準(zhǔn)把握。要充分運(yùn)用大數(shù)據(jù)技術(shù)，構(gòu)建覆蓋全人群、全周期的人口數(shù)據(jù)資源體系，為政策制定提供更加全面和精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)支持。

第四，推進(jìn)區(qū)域?qū)嵺`創(chuàng)新。要立足各地區(qū)人口發(fā)展實(shí)際，因地制宜開展政策效果評(píng)估和優(yōu)化研究。針對(duì)不同區(qū)域的人口特征和發(fā)展需求，提供差異化的政策建議，確保延退政策穩(wěn)妥有序推進(jìn)。要建立完善政策效果評(píng)估機(jī)制，及時(shí)總結(jié)推廣各地好經(jīng)驗(yàn)、好做法，推動(dòng)形成具有區(qū)域特色的政策實(shí)施路徑。

第五，強(qiáng)化學(xué)科協(xié)同創(chuàng)新。要堅(jiān)持問題導(dǎo)向，推動(dòng)技術(shù)人口學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)、社會(huì)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)等學(xué)科的深度融合。加強(qiáng)高校、科研院所、智庫等創(chuàng)新主體的協(xié)同攻關(guān)，集中力量突破關(guān)鍵技術(shù)難題。要加強(qiáng)國際學(xué)術(shù)交流與合作，借鑒國際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，推動(dòng)中國技術(shù)人口學(xué)研究走在世界前列。

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MI Hong， REN Yiwei

（School of Public Affairs， Zhejiang University， Hangzhou 310058， China）

Abstract： As population aging accelerates， China has introduced various response policies， among which the Key words： progressive delayed legal retirement age policy; technical demography; methodological innovation; three-parameter model life table; quasi natural experiment

（責(zé)任編輯：李春燕）