新疆連鎖零售業現狀、競爭格局及其趨勢

許云霞 劉志林

摘要：新疆連鎖零售業起步晚而發展迅速，但是規模小、實力弱，與其他省市區有明顯差異性。經過十幾年的發展，新疆連鎖零售業已經形成多種經營形式并存的競爭格局。雖然內企在競爭中居主導地位，但外企效益較為突出。本文針對這一發展格局，對新疆零售連鎖業的發展方向、業態演變、競爭轉換，以及農村連鎖零售業和少數民族連鎖零售業的未來發展趨勢進行了分析和展望。

關鍵詞：現狀；競爭格局；趨勢；連鎖零售業

中圖分類號：F721.7 文獻標識碼：B

一、新疆連鎖零售業及零售企業發展現狀

（一）新疆連鎖零售業起步晚，增速快

新疆零售業連鎖經營雖然起步比較晚，但是發展迅速，截止到2010年底，新疆有各類連鎖經營網點10 000余個，實現銷售收入占社會消費品零售總額的比重為20%；大型綜合超市、專業店、專賣店迅速發展，銷售增幅遠遠超過了傳統的百貨商店。目前，新疆擁有限額以上零售企業462個，其中連鎖零售企業72個，限額以上連鎖零售業占零售企業比重為15.6%，限額以上零售企業商品銷售額為523.6億元，連鎖零售企業商品銷售額為370.3億元，占零售企業商品銷售額比重為71%。新疆連鎖零售業在農村市場的覆蓋率不斷上升，現已建成2 000個農家店和38個配送中心。可以看出連鎖企業已成為新疆零售業的主力。

（二）新疆連鎖零售業規模小，實力弱

目前，新疆連鎖零售業同東部發達省份相比仍然存在著規模小，競爭力較低的特點。新疆現階段本土連鎖企業平均擁有的網點數大多為2-3個，資產上億的企業僅有幾個，尚未形成規模效應，不能體現出連鎖經營的優勢，如新疆好家鄉超市作為新疆本土連鎖超市的龍頭企業也僅開了七個店。同東部發達省份相比，新疆連鎖零售業差距較大，實力不強。據中國連鎖經營協會2010年中國連鎖百強企業榜顯示，新疆本土連鎖企業沒有一家進入中國連鎖百強企業，而同處于西部的內蒙古和陜西、四川則分別有一家和幾家進入中國連鎖百強企業，這進一步說明新疆連鎖經營企業在全國乃至西部的總體發展水平還有待進一步提高。

（三）新疆連鎖零售企業呈現平穩發展勢頭

新疆連鎖零售企業近年來呈現出平穩發展的勢頭，限額以上連鎖零售企業門店總數從666個增加到2010年的2 471個，增長了2.71倍；年末就業人數從0.6萬人增加到2.35萬人，增長了2.92倍；年末零售營業面積從73.3萬米2增加到297.7萬米2，增長了3.04倍；商品銷售額從30.33億元增加到370.3億元，增長了11.21倍。2005-2010年限額以上連鎖零售企業統一配送商品購進額占商品購進總額的比重平均數達93.84%，詳見表1。

（四）新疆連鎖零售企業地位突出

連鎖零售企業在新疆零售業中居于較高的地位。2010年新疆連鎖零售企業數雖然僅占新疆限額以上零售企業數的16%，但限額以上連鎖零售企業就業人數占比卻達61%，銷售額占比達82%，商品購進額所占比達89%。同時，限額以上連鎖零售企業就業人數強度系數（即限額以上連鎖企業就業人數所占比重/限額以上連鎖企業數所占比重）達3.81，說明限額以上連鎖零售企業吸納就業能力相當于其他限額以上零售企業的3.81倍；限額以上連鎖零售企業商品銷售額強度系數（即限額以上連鎖零售企業商品銷售額所占比重/限額以上連鎖企業數所占比重）達5.13，說明平均每個限額以上連鎖零售企業銷售額相當于其他限額以上零售企業的5.13倍；限額以上連鎖零售企業商品采購額強度系數（即限額以上連鎖零售企業商品購進額所占比重/限額以上連鎖企業數所占比重）達5.56，說明平均每個限額以上連鎖零售企業商品購進額相當于其他限額以上零售企業的5.56倍，詳見表2。

（五）新疆已涌現出一批商業連鎖龍頭企業

新疆商業連鎖企業不僅整體上表現出持續發展的良好勢頭，而且涌現出一批在區內外有一定影響的連鎖商業企業，在同行業中發揮著示范帶頭作用。在商業零售領域，影響較大的企業有四家企業：新疆好家鄉超市有限公司、新疆友好股份有限公司、新疆愛家超市有限公司、新疆阿爾曼實業有限公司。在藥品零售領域，代表性的企業有八家：新疆新特藥民族藥業有限責任公司、新疆百草堂醫藥連鎖經銷有限公司、新疆普濟堂醫藥零售連鎖有限公司、新疆華世萬康連鎖藥店有限責任公司、新疆萬盛堂醫藥零售連鎖有限責任公司、新疆濟仁堂藥業有限責任公司、新疆濟康醫藥連鎖有限責任公司、新疆新建藥店。新疆農資集團是一家以服務三農為使命的，經營領域涉及農業生產資料、煙花爆竹及茶葉銷售，擁有自主品牌的大型連鎖企業，其銷售網點數達4 429個。新疆百富餐飲有限公司和新疆蘇氏企業發展有限公司是新疆本土成長起來的兩家跨省經營的企業，在同行業中發揮著領軍作用，成為新疆餐飲業的兩張名片（詳見表3）。

（六）發展速度快于全國平均水平

新疆連鎖零售企業發展速度快于全國水平，2010年與2005年相比，總門店數、年末就業人數、年末零售面積、商品銷售額等指標新疆分別增長了2.71倍、2.93倍、3.02倍和11.24倍，相應的全國分別增長了0.68倍、0.42倍、0.47倍和1.18倍，但是從各年環比發展速度看，新疆連鎖零售企業諸指標各年之間波動劇烈。從統一采購配送額占商品采購額比重看，全國平均水平為77%，新疆為94%，相差17個百分點（詳見表4）。

（七）發展狀況與其他省市區有明顯差異

新疆連鎖零售企業發展情況與其他各省（直轄市、自治區）比較存在明顯的差異性。2010年新疆連鎖零售企業平均門店數34.32個，在全國各省市區中排名第27位；統一購進配送額所占比重達99%，在全國排名第3位；連鎖零售企業年末就業人數所占比重為61%，在全國排名第4位；連鎖零售企業年銷售額所占比重71%，在全國排名第6位，詳見表5。

二、新疆連鎖零售業的競爭格局

（一）專業店、超市、專賣店成為主要競爭業態

經過十幾年的發展，目前新疆的零售業已經呈現出百貨公司、超級市場、便利店和專業店、專賣店并存的競爭局面，經營形式日趨多樣化。其中，知名度比較高的企業有：本土零售連鎖企業——新疆友好百貨集團、新疆好家鄉超市有限公司等，外省零售連鎖企業——王府井百貨集團、世紀金花等；外資零售連鎖企業——家樂福和肯德基。

1.專業店競爭最激烈。截止2010年底，新疆連鎖零售企業所屬門店最多的是專業店（包括加油站），擁有門店數達1 979個，占連鎖零售企業門店數的80.08%；就業人數17 886萬人，占連鎖零售業就業人數比值為76.1%；實現商品銷售額328.4億元，占新疆總的連鎖零售業的比值為88.69%（其中加油站為76.2%）；與2009 年相比，增長20.23%，位居各連鎖零售業態領先位置，已成為最具活力的連鎖經營方式（詳見表6）。

2.專賣店和超市發展最迅速。新疆專賣店和超市（包括大型超市）連鎖企業擁有門店數分別為97個和313個，占新疆連鎖零售業門店數的3.9%和12.67%；實現商品銷售額24.99億元和16.78億元，分別比2009年增長35.78%和28.07%。兩者門店數占比雖不高，但經營業績卻十分突出，銷售額同比增長遠快于其他業態。

（二）內資企業居主導地位，但外企效益突出

1.新疆連鎖零售業中外企業發展總體情況。2010年新疆連鎖零售業中有中資企業71家，門店總數為2468個，年末零售營業面積達2825529平方米，商品銷售總額為365.48億元；外資企業僅一家（家樂福），門店總數為3個，年末零售營業面積151 000平方米，商品銷售總額為4.84億。

2.內資企業占絕對主導地位。新疆連鎖零售企業中內資企業占有絕對優勢，已形成以內資企業為主體的連鎖零售業競爭格局。內資企業經營業態主要有超市、專業店、專賣店、便利店等，經營地區主要集中在新疆天山北坡經濟區中的區域中心城市如昌吉、克拉瑪依、石河子等地。以新疆好家鄉超市、新疆匯嘉時代百貨為代表的新疆本土連鎖零售企業以熟悉當地市場、知名度、信任度高而受到新疆消費者的青睞。好家鄉超市通過差異化戰略，特色化服務形成了良好的品牌效應，開創性地提出了“好日子、好家鄉”的經營理念和“真誠服務，為您省錢”的服務理念，以“通過大眾化生活用品的零售，改善人們的生活品質”為精準定位，突出本土化優勢為核心，進而保持好家鄉在不同地區獨具優勢的市場定位。據中國連鎖協會公布的排名顯示，好家鄉位列2010年度中國快速消費品連鎖零售百強排名第75位，是新疆惟一獲此榮譽的零售企業，好家鄉超市現有門店數七家，2010年銷售額達到10.49億元，比2009年增長23.9%。

3.外資企業進入少，但效益突出。新疆外資連鎖零售企業僅為家樂福一家，經營業態為標準化程度較高的大型超市。家樂福憑借雄厚的資金實力、先進的管理理念、成熟的技術快速發展，對新疆本土連鎖零售業帶來了極大的威脅。2004年2月17日家樂福在新疆的第一家店大巴扎店在烏魯木齊成功開業，開業初期日均零售額達到150萬元，創造了轟動效應，對當地的零售業帶來了極大的壓力，也起到了極好的示范作用。目前，家樂福在新疆的3家店都集中在烏魯木齊，盡管銷售額只占全國的5%，但增長速度非常迅速，2009年銷售增長率17%遠高于當地其他連鎖零售企業。家樂福憑借現代化的環境、合理的價格、新鮮的產品及2萬多個品種受到當地居民的好評。家樂福目前經營主要集中在烏魯木齊市，正醞釀未來幾年在疆內其他二三線城市開店。雖進入企業少，但效益突出，家樂福的單店效益遠高于內資連鎖零售企業。外資連鎖零售企業的進入，不僅提高了新疆消費品連鎖市場的國際化、現代化程度，而且明顯推動了疆內連鎖零售業態的發展。

（三）市場分布過于集中在中心城市

新疆連鎖零售企業主要集中在疆內少數經濟較發達的大、中城市，廣大農村市場數量較少。主要分布在北疆經濟較發達地區，南疆貧窮落后地區較稀少。因此，呈現出明顯的競爭結構失衡，競爭點過于集中的特點。目前，新疆的龍頭連鎖零售企業大部分集中在烏魯木齊、昌吉、石河子等經濟發展速度快、人口規模大和消費水平高的區域中心城市。截止2010年1月，家樂福在新疆的3家店主要在烏魯木齊；國美電器在新疆的24家門店中有14家在烏魯木齊，另外在庫爾勒、昌吉、克拉瑪依、伊犁、哈密、石河子、阿克蘇、奎屯、喀什各一家，其中北疆就有18家，占75%，東疆和南疆僅占25%；蘇寧電器在新疆的13家門店中有9家在烏魯木齊，昌吉、庫爾勒、石河子和哈密各一家，其中烏魯木齊就占到69.23%。可以看出新疆連鎖企業市場分布格局不合理，大型連鎖企業及其店面主要集中在北疆，而南疆、東疆等地數量相對較少，尤其是南疆邊遠地區及廣大農村市場連鎖業發展嚴重滯后，致使局部地區競爭激烈，而其他更廣闊的市場則未得到應有開發。

（四）競爭行為趨于復雜化

1.不同業態連鎖企業間競爭力度加大。主要表現在連鎖百貨店與專業店之間、連鎖超市與連鎖便利店之間競爭。例如，目前家樂福超市及新疆本地龍頭好家鄉超市，與“新疆好好先生”、“八點半”等便利店之間的競爭就十分激烈。

2.相同業態連鎖企業間競爭趨于白熱化。從總體來看，新疆連鎖商業在市場定位、目標市場選擇、經營方式、經營規模及競爭手段上趨同，在產品組合、企業形象樹立等方面尚未形成各自獨特的經營風格，使相同業態連鎖企業間的競爭顯得異常激烈。例如，隨著國內家電連鎖零售巨頭國美電器、蘇寧電器在新疆烏魯木齊零售市場份額逐年攀升，其競爭力與影響力與日俱增，已形成烏魯木齊家電市場國美、蘇寧兩雄爭霸的局面。而新疆本土家電連鎖零售企業也正在逐漸崛起，家電市場份額的爭奪日趨激烈化。

3.疆內外連鎖企業間競爭重心開始下移。隨著北京國美、江蘇蘇寧、北京西單百貨公司、北京王府井百貨等國內知名的大型連鎖零售企業憑著國內較高的名度、完善的銷售渠道、創新的商業模式先后進入新疆并在疆內大規模擴張，給新疆本土連鎖零售企業帶來極大的競爭壓力。新疆本地連鎖零售企業規模實力雖然大多較弱，但由于數量眾多，且具有市場適應能力和渠道滲透力強的特點，因此也擁有一定的市場優勢。

激烈的市場競爭和日漸飽和的中心城市迫使眾多連鎖零售企業將競爭區域重心逐步下移，使競爭中心從疆內一線城市向二三線城市轉移。例如，國美、蘇寧等企業已開始紛紛進駐石河子、哈密、庫爾勒等消費能力增長較快的區域二三線市場，在當地不斷開設連鎖店面。

三、新疆連鎖零售業發展趨勢分析

（一）發展方向將呈規模化增長態勢

1.新疆連鎖零售業銷售額占比仍嚴重偏低。據專家分析，當一個地區的人均GDP達到4 000 美元時，就標志著該地區的連鎖經營時代已經到來。零售業連鎖經營是未來零售業發展的主要趨勢，已成為西方發達國家零售市場的主要形式，美國通過連鎖經營銷售的商品占全國零售商品總額的比例在 60%以上，日本也高達40%。目前，新疆限額以上連鎖零售業銷售額僅占新疆限額以上零售業銷售額的16%，遠低于該比例和全國平均水平。

2.新疆連鎖零售企業店面數仍遠未達標。按國際公認標準，一般連鎖企業規模達到14家以上才能實現盈利，中國的標準是10家。而目前新疆連鎖零售企業的網點大都為2-3家，數量少，未能實現連鎖經營規模化的效應，連鎖經營的成本優勢和渠道優勢未得到充分發揮。

3.增加店面和行業兼并將成為規模化增長的主要手段。一方面，今后新疆連鎖零售業要提高競爭力，擴大門店規模及數量勢在必行。例如新疆友好集團計劃在今后3-5年開店100家（社區便利+大型綜合超市），其中10家以上為綜合超市，力爭通過店面擴張獲得成本優勢。另一方面，由于新疆本土連鎖零售企業大多實力不強，因此，可通過聯合、兼并、收購、加盟等形式，迅速提升企業規模。近幾年，新疆連鎖零售企業已經明顯加大了資本經營力度，通過上述方式加速了規模化進程。今后，新疆連鎖零售業內并購、加盟等行為將成為常態。

（二）經營形式將更多樣，業態演變更趨豐富

1.特許連鎖將會從新疆連鎖零售業中脫穎而出。特許連鎖是新疆連鎖零售業中最具增長潛力的連鎖經營形式。目前，新疆連鎖零售企業直營店商品銷售額為368.3億元，占連鎖零售企業商品銷售額的99%，直營店占比很大，而特許經營形式采用得非常少。

但西方連鎖經營的實踐經驗表明，在連鎖經營發展初期，發展直營店是一種合理選擇，而完成直營示范功能后，發展特許連鎖才有可能形成規模化經營，可見特許連鎖是連鎖經營發展到一定階段的必然選擇。因此，新疆連鎖零售業未來將會逐漸增加特許連鎖形式，以進一步提高零售企業競爭力。

新疆已在家電和藥店的連鎖零售專業店方面獲得長足發展，目前圖書、教育、保健品等特許連鎖經營正出現快速擴展態勢，可以預見，今后將有更多領域出現特許連鎖經營方式，特許連鎖在新疆連鎖零售業中的地位將越來越重要。

2.新疆連鎖零售業業態將日益豐富。新疆連鎖零售業中專業店、專賣店及超市商品銷售額所占比重較大，競爭主要集中在這些業態，而倉儲式商店、便利店，購物中心等業態出現時間短，商品銷售額占比仍較低。從長遠來看，便利店、專營店、大型綜合超市、倉儲式超市和大型購物中心可能會成為國內發展最迅速的零售業態。因此，在新疆經濟快速發展進程中，便利店、大型綜合超市、大型購物中心的數量將會迅速增加，連鎖零售業態間的競爭將更趨復雜化和激烈化。

新疆目前已出現該種跡象，例如2010年新疆匯嘉時代百貨有限公司以6 900萬元接手了停業已久的新疆樂億多超市，利用該企業地處烏魯木齊鐵路局商圈黃金地段的地理優勢，準備在此新建購物匯嘉時代購物中心的分店，這是新疆匯嘉時代公司醞釀已久的戰略措施，是其打造大型連鎖購物中心的重要一步，將來其還有在新疆二三線城市繼續推進連鎖購物中心的計劃。顯然，新疆連鎖零售業變革和洗牌的時代正逐漸到來，各連鎖零售業態將百花齊放，競爭將更加殘酷。

（三）二三線市場將成為競爭轉換的主戰場

新疆一線市場如烏魯木齊市、昌吉市等的零售業已達到基本飽和狀態，網絡資源有限，發展空間較小，進入成本也較高。因此，在穩住一線市場的同時，內外資連鎖零售企業必將發展重心轉向二三線市場。目前該態勢已越發明顯，例如，國美電器計劃未來5年中，在新疆新增門店的60%會設在疆內二三線市場，通過提高營銷網絡覆蓋面，更加廣泛地服務消費者。家樂福正準備將連鎖超市向疆內其他城市拓展，計劃中的新疆第4、第5家店選址就在疆內二三線城市。新疆本土連鎖零售企業也不甘示弱，紛紛實施向二三線市場進軍的計劃，主要是通過加大開店數量、精耕細作、差異化戰略、提供特色服務等措施來提升自身競爭力。例如，新疆好家鄉超市已宣布未來將在和田、阿克蘇等城市開設新店面；新疆友好天信家電商場這幾年發展迅猛，在新疆已擁有連鎖店近20家，未來計劃在石河子市、哈密市、喀什市、克拉瑪依市等地開設更多店面。

（四）新疆農村連鎖零售業將迎來發展黃金期

1.新疆農村發展連鎖零售業意義重大。目前，新疆農村主要的零售業態是傳統的雜貨店、百貨店、供銷社等，新興業態如超市、連鎖店、專業店等尚未在廣大農牧區普及，造成農村連鎖零售業發展不足。零售業的連鎖經營形式可改變新疆農村零售業分散經營、無序競爭、流通效率低下的狀況，降低農村市場流通成本和農村居民消費成本，實現零售業規模經濟優勢，讓新疆農村居民買到物廉價美的商品，提高消費水平。通過增強農村連鎖經營網絡服務功能、提升商品配送效率、可有效增強農家店盈利能力。

2.新疆“萬村千鄉市場工程”為改善農村商業流通網絡奠定了堅實基礎。隨著國家拉動內需戰略的實施，以及新農村建設的深入開展，新疆進一步加大了農村流通體系建設力度。“十一五”期間，新疆通過大力推進“萬村千鄉市場工程”建設，改造了7 816個“農家店”和50多個配送中心，全疆“農家店”鄉鎮、村覆蓋率分別達到85%和60%，極大改善了農村的商業流通網絡。

許多連鎖零售企業也加大了進軍農村的步伐，積極參與農村流通體系建設，加大了農村布局力度，不斷新增門店。如新疆農資（集團）有限責任公司引進連鎖配送新型流通方式，建立了以“農佳樂”為統一品牌的現代農資流通網絡體系。2011年，集團公司所屬“農佳樂”、“吉慶煙花爆竹”、“天岳邊銷茶”、“再生資源”四大連鎖網點總數已達5 093個，網絡覆蓋全疆各地州及內地部分省市。

3.新疆“十二五”規劃為農村連鎖零售業發展提供了強大政策支撐。新疆政府在“十二五”規劃中，明確提出要積極推進連鎖經營、物流配送、電子商務、代理聯運等現代流通方式，要支持農村市場體系建設，加大對“萬村千鄉”、“雙百市場”工程和“農超對接”的支持力度，到2015年基本實現農家店全覆蓋。

顯然，新疆農村大力發展連鎖零售業已具備政策支持和現實基礎，是今后新農村建設的重要手段之一，已成為廣大農牧區發展經濟的必然選擇。

（五）民族連鎖零售業將開辟出一條特色發展道路

新疆作為典型的少數民族聚居區，疆內各民族間風俗、文化的不同導致了消費觀念和消費模式的差異。因此，近年來涌現出一批新疆本土民族零售企業，其規模和實力提高很快，對連鎖經營方式的接受和運用也比較積極。更重要的是，新疆地方政府對這些少數民族連鎖零售企業提供大力扶持政策，給予其稅收減免和信貸優惠，使其面臨良好發展機遇。例如，新疆阿爾曼實業有限責任公司，其旗下的阿爾曼超市目前有2 000多家，遍布全疆各地，出售阿爾曼公司特產的阿爾曼清真食品，滿足不同民族的需求。今后，在新疆地方政府的強力扶持下，新疆民族連鎖零售業將出現飛速發展。

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（責任編輯：石樹文）