整合在中國鋼鐵行業升級中的作用

張守寶

摘 要：中國是鋼鐵生產規模大國，產量連年第一，但相對全國的鋼鐵總產量，國內單個鋼鐵企業的規模并不大，落后于美國、日本和韓國。從目前鋼鐵行業的發展來看，擴大我國鋼企規模的最佳途徑應該是企業整合，而不是兼并；是強強聯合，而不是簡單的救死扶弱；是國家戰略層面的問題，而不僅僅是企業行為。就鋼鐵行業特點來說，我國鋼企整合，目標應該是建立若干個市場份額相對集中的大型鋼鐵企業。

關鍵詞：鋼鐵生產；整合；龍頭企業

鋼鐵是國家的基礎工業，承擔著鋼鐵鐵材料提供的重任，體現著國家的技術水平和綜合實力。鋼鐵行業的投入產出規模都很大，在國家經濟總量中占有極高的比例，對國家的經濟增長貢獻權重也較大。我們國家目前正處在經濟結構調整之中，而國際上金融危機的影響并沒有消除，全球經濟在很長一段時間內將處于低迷狀態，這使我們國家經濟發展面臨較為嚴峻的形勢。當下，我國的鋼鐵行業狀況令人擔憂，難以承擔起行業的社會及國家責任，因此，作為國家經濟重要支柱的鋼鐵行業必須改變這種不利困境，實現行業升級，為國家及社會的發展履行自己的職責，貢獻自己的力量。

一、中國鋼鐵行業的現狀分析

我國鋼鐵行業經過幾十年的大力發展，已經取得了相當大的成就，但行業目前的狀況并不樂觀，不但支撐不起行業的自身發展，還將拖累整個國民經濟的發展。

1.從國家宏觀層面來說，我國的鋼鐵產量世界第一

自1996年產量躍居世界第一之后，一直保持著這樣的規模不斷發展，2011年更是達到68326.5萬噸（中國大陸）的規模，占到世界鋼鐵產量的44.94%。產量排名第二位的日本，年產量也只有10759.5萬噸，僅占我國總量的15.75%，第三位的美國，年產量是8624.7萬噸，占我國的12.62%。我國鋼鐵的生產規模不但穩居世界第一，而且遠遠超出其他國家，2011年比世界排名前第2名到第17名的國家/地區鋼鐵產量的總和還多出415.9萬噸。

2.從微觀企業層面來說，單個鋼鐵企業的產量不高，行業的集中度也不高

我國現有鋼鐵生產廠家1200多家，有64家年生產超過100萬噸，前10家的生產總量在33615萬噸，占全國總產量的49.2%，前20家企業的生產總量在44392萬噸，占全國總產量的64.97%。產量最大的河北鋼鐵，2011年的粗鋼總產量7110萬噸，只占全國總產量的10.22%。鞍鋼以4620萬噸處第二，占全國總量的6.64%。全球第二大鋼鐵生產國日本，最大的生產廠家新日鐵，2011年產量是3330萬噸，占日本總產量10760萬噸的30.95%；2010年的產量是3450萬噸，占日本總產量10960萬噸的31.48%。2010年日本前五家鋼企的生產量9080萬噸，占日本總產量的82.85%。美國前五家2010年的產量為5540萬噸，占美國總產量的68.85%，其中最大的美國鋼鐵公司產量為2220萬噸，占27.58%。歐盟、韓國前三四家鋼企的產量占總產量都超過80%以上。

3.行業產業鏈中的話語權弱

我國鋼企在世界鋼鐵行業中的話語權弱主要表現在上游鐵礦石采購和下游鋼材銷售兩個方面。

（1）上游鐵礦石采購

我國是鐵礦石消費大國，也是鐵礦石國際貿易中的采購大戶。2010年全球生產鐵礦石18.5億噸左右，而我國鐵礦石消費就在94433萬噸左右，占全球總產量的51%。當年我國進口鐵礦石61864萬噸，占我國礦石消費總量的65.5%，占世界鐵礦石總產量的33.4%。2010年我國前20家鐵礦石進口企業的進口總量在28328萬噸，占我國當年進口總量的45.79%，進口量最大的寶鋼鋼鐵占我國鐵礦石進口量的6.41%，粗鋼產量大戶河北鋼鐵集團進口鐵礦石3600萬噸，占我國鐵礦石進口量的5.8%。

世界鐵礦石貿易市場中，三大巨頭占據半壁江山，左右著整個國際鐵礦石貿易格局。2010年淡水河谷（Vale）的產量在30778萬噸，占全球總產量的16.6%，力拓（RIO）的總產量在18642萬噸，占全球總產量的10%，和必拓公司（BHP）公司的總產量在12805萬噸，占全球總產量的6.9%，三家巨頭的產量總和占世界總產量的33.5%。

正是三大巨頭占據著這種有力的國際貿易地位，進而牢牢把握著鐵礦石交易的話語權，使得我國雖然是鐵礦石國際貿易中的采購大戶，但在鐵礦石貿易方面的話語權基本喪失。

2003年，寶鋼開始參與鐵礦石的定價談判，但自己的意志并沒有得到體現，最終接受18.6%的價格漲幅。

2005年，中國鋼企被動接受暴漲71.5%的局面，為此，我國鋼企每噸至少增加200元的成本。

2006年，鐵礦石價格上漲19%，我國進口鐵礦石成本增加了70億到80億元人民幣。

2007年，中國鋼鐵企業走向聯合，鐵礦石價格談判中首度取得首發定價權，鐵礦石價格上漲9.5%。

2004年至2008年，中國與三大礦山之間的前幾輪鐵礦石談判，主要體現在定價權之爭，也是長協價機制確立的時代。2009年至2010年，年度長協價格機制被打破，改推更靈活的定價機制。這期間，曾出現了季度、月度甚至全現貨的各種合同，最終，演變成目前的基于指數的季度定價機制。

從2003年首鋼首次參與世界鐵礦石價格談判以來，每年的鐵礦石價格談判，基本上都以我國鋼企的無奈，被迫接受價格上漲結束。我國雖是世界鐵礦石貿易中的采購大戶，但并沒有取得相應的采購規模上的強勢，甚至連平等的貿易談判地位都難以獲得。

（2）鋼材銷售市場

我國鋼企在上游鐵礦石采購環節話語權很弱，在下游鋼材銷售市場話語權也不強。我國出口的鋼材增值少，但受打壓的事件并不少。

我國鋼材出口的總體特點是量大價低，高附加值的品種少。從海關總署統計數據來看2012年上半年我國共出口鋼材2724.6萬噸，出口鋼坯0.08萬噸，同比下降81.7%，折合粗鋼2898.6萬噸，同比增加310.5萬噸。而鋼材進口為695.5萬噸，進口鋼坯19.3萬噸，折合粗鋼為759.2萬噸，同比減少122.9萬噸。出口鋼材平均單價為959.8美元/噸，2011年同期為1023.2美元/噸，下降了63.4美元/噸；進口鋼材平均單價為1326.2美元/噸，2011年同期為1366.6美元/噸，下降了40.4美元/噸，進出口價差366.4美元/噸。

除了鋼材出口價值方面，中國在鋼材及制品出口市場方面也受到極大的壓制。

2009年11月，美國開始對從我國進口的油井管征收最高達99.14%的反傾銷稅。

2009年12月，美國開始對中國產的石油鋼管征收約10%到16%的關稅。

2010年1月，美國開始對從中國進口的鉆管發起雙反調查，相關申請方主張的傾銷稅率高達429.53%至496.93%。

2010年11月，俄羅斯終裁決定對中國的含鎳不銹鋼板征收29.9%-39.1%的反傾銷稅；同年9月，中國鋼鐵產品受到來自加拿大和歐盟的貿易救濟調查。

3.科技投入不足，創新動力弱

與發達國家的鋼鐵企業相比，目前國內鋼鐵行業的科技投入不足，創新動力也不強。按照國家“十二五”發展規劃中的分析，“重點統計鋼鐵企業研發投入只占主營業務收入的1.1%，遠低于發達國家3%的水平。多數鋼鐵企業技術創新體系尚未完全形成，自主創新基礎薄弱，缺乏高水平專家帶頭人才，工藝技術裝備和關鍵品種自主創新成果不多。軋鋼過程控制自動化技術和部分關鍵裝備仍然主要依靠引進，非高爐煉鐵、近終形連鑄軋等前沿技術研發投入不足。”

4.鋼企盈利狀況堪憂

受國內鋼鐵行業生態以及近幾年國際金融危機的影響，我國鋼鐵行業的盈利能力呈逐步下降趨勢。據中鋼協公布的數據顯示，2011年我國74家大中型鋼鐵企業累計實現利潤總額875.3億元，同比下降4.5%，銷售利潤率為2.4%，這一盈利水平也遠低于同期全國工業企業的平均利潤率水平。一公斤鋼鐵賣不上一公斤豬肉的說法也是當下我國鋼鐵行業盈利狀況的一個真實寫照。

上述幾個方面的分析是目前我國鋼鐵企業所面臨的困境，從深層次上看，這與我國鋼鐵企業規模偏小，行業無序競爭嚴重極為相關。建立若干個大型的能夠主導國內鋼鐵生產的龍頭企業，已經刻不容緩，特別是目前鋼鐵行業一片肅殺，整個世界經濟不景氣的大背景下，我們更應該迅速貫徹國家“十二五”鋼鐵行業規劃的精神，著手進行大型鋼企的建立。

大型鋼企的建立時間緊迫，依靠企業自身發展積累來實現是不可能的，必須走企業整合的路子，這種整合必須是強強聯合，不能是單純的扶弱或救死。就我國鋼鐵行業目前面臨的境況，相對較強的鋼企應該意識到整合的必要性，也應該積極主動地去推動這種整合。

這種整合所牽涉的面廣，涉及的利益關聯復雜，需要做大量的工作，需要沖破相當多的框框，但為了中國鋼鐵行業的升級，為了中國鋼鐵行業的強盛，挑戰這些困難是值得的。若進行這樣的大整合，需要預定相應的目標，遵循一定的原則。

二、整合的目標及效果

我國鋼企整合的目標應當以建立大型的強大的龍頭企業，從而主導中國鋼鐵行業升級，邁向世界鋼鐵強國，最終實現承擔人類鋼鐵材料技術不斷突破的重任。所建立的大型鋼鐵企業在規模上必須有保證，就國內市場份額指標來說，所建立的大型鋼企市場份額總計不應低于國內市場總份額的90%；其二，所建立的大型鋼企，必須立足于現代化、信息化、科技化；第三，所建立的大型鋼企必須具有很高的社會責任感。

建立上述描述的大型鋼企，規模大，實力強，具有比多家分散鋼企所不能比擬的優勢，它的一些行為和特征基本上能夠體現整個行業的行為和特征，它的提升和管理一定程度上可以代表行業的提升和管理。有了大型鋼企的行業生態，可以改變目前鋼企資源分散，競爭無序的狀況，使得資源得到相對統一的使用，從而徹底扭轉我國鋼鐵行業目前的不利狀況。

1.發展規劃的統一

相對目前我國鋼企林立，多頭并存，若干大型的強勢的主導鋼企，在制定發展規劃上更能夠自覺地接受國家的發展戰略規劃，更能夠容易得從社會及民眾的角度去思考如何制定該規劃，也能夠更好地接受來自社會及民眾的監督。不像目前，鋼企多，各個企業更多地思考的是企業的自身利益，對國家、社會及民眾的利益思考相對要弱一些，企業間的規劃常常相近甚至出現沖突，能夠實現相互補充的極其稀少。就像一架行進的馬車，各個方向都有使勁的企業，中國的鋼鐵行業怎能有序良性發展，中國又怎能實現鋼鐵強國呢。實際上，中國是一個鋼鐵大國，而不是鋼鐵強國，則是這種規劃不能互補的框架下的必然結果。

發展規劃的統一，保證了資源的最大價值實現，資源的使用不再像現在這樣無效的重復使用。目前，各個企業為了自身的發展都在最大可能地支配使用資源，但從整個國家、社會層面來說，不一定都是資源的有效使用，有時候可能是浪費。發展規劃的統一，還能夠最大限度地保證資源的長遠可持續使用，既能兼顧當下的發展，也能夠從長遠發展的角度去資源布局，實現資源的科學合理的使用，推動整個鋼鐵行業的可持續發展。

2.市場的統一

大型鋼企占有較大的市場份額，對市場的運行能夠起到穩定作用，它能夠根據市場的變化趨勢，預測市場的需求，從而調整自己的市場行為，實現對市場的主動調節，不是被動的應對市場變化，不會對市場造成過大的沖擊和擾亂；另一方面，由于所占據的市場份額較大，即使有其他的企業作出擾動市場的行為，對市場造成的波動也是微乎其微的，起到市場穩定運行“錨”的作用。建立大型鋼企運行的行業機制，可以實現市場的相對統一，避免市場無序競爭帶來的混亂，行業內企業可以較為平穩的經營，終端客戶也能夠享受鋼鐵行業平穩帶來的消費享受。

目前，國內鋼鐵行業的運行極不平穩，經過前幾年的規模擴張，當下行業普遍面臨價格下行的重壓，一公斤鋼鐵趕不上一公斤豬肉的比喻，就是這種市場不平穩的反映。

3.技術開發的統一

技術的不斷升級，是鋼鐵行業得以升級的最有力推手，也是行業升級的決定性因素。若干大型鋼企的建立可以方便實現技術開發布局與規劃的統一，將鋼鐵技術開發進行長遠地、整體地、有步驟地推進，避免頭痛醫頭，腳痛醫腳，也避免了一窩蜂地重復上項目的混亂局面，可以從根本上解決技術開發近視眼的短期功利行為，從企業層面上開創戰略性鋼鐵技術主動開發的新局面，而不再單單依靠國家進行該類技術的開發。另一方面，可以解決用于升級的技術資金分散的局面，鋼鐵行業的技術升級需要的資金往往巨大，而技術開發的周期也相對長，如果沒有巨大的資金支撐，關鍵性的、戰略性的技術升級很難實現。分散的技術研發資金解決的也是一些分散的技術課題，不能按行業發展所需進行優先安排，有時幾個企業可能同時進行一項技術研發，有時甚至會對已經存在于某些企業的已經解決的技術難題重新立項研發，這種分散的技術研發極大地降低了資金使用效率，浪費了有限的資源。若干大型鋼企是幾家、十幾家甚至是幾十家企業整合的結果，改變了整合之前的技術開發的分散，實現了技術開發的統一。這樣的技術開發態勢，必將極大提升技術開發水平，加速我國鋼鐵行業升級的歷程。

4.采購的一致性

鋼鐵行業的采購主要指原料的采購，具體來說就是礦石、焦炭等原材物料的采購，尤其是礦石的采購。隨著中國鋼鐵產量的增長，鐵礦石的采購暴露出來的問題越來越多，對中國鋼鐵企業的影響越來越嚴重。目前，世界鐵礦石貿易中我國占到了70%以上，但是在鐵礦石的國際貿易中，我們根本就不具有話語權，只能被動地接受世界鐵礦石貿易規定，尤其是三大巨頭的影響。這種局面與國內鋼企缺少一個統一的強有力的聲音有關，雖然中國鋼鐵協會出面組織中國的鐵礦石國際貿易談判，但畢竟各個鋼企及各貿易企業都有自己的獨立的利益，保證各自的利益是存在于這一組織的前提，如果自己的利益面臨受損，那這個組織的存在就面臨動搖，這也是三大礦業巨頭能夠有恃無恐堅持自己的強勢的一個原因。

建立若干大型的龍頭企業，即使是同樣的礦石國際貿易談判組織，情形也會發生質的改變，由于組織中的利益分散程度極大地降低了，雖然采購規模變化不會很大，但在氣勢上得到提升，提高了與三大巨頭匹配的強勢條件。大型企業的建立不僅強化了國際鐵礦石貿易中一個聲音的純度，同時也能優化原料庫存，延長采購周期，提高國際貿易談判中的底線。

5.成本的有效使用

鋼鐵行業是一個投入大，運營規模大的行業，像這樣的行業規模效益尤其明顯，達到經濟規模，成本的節省十分明顯，特別是管理、技術及市場方面的支出尤為突出。企業的規模擴大，特別是大型的企業，其管理幅度的增加，所涉地域的擴張，會給企業管理帶來困難和成本增加，但在信息技術發達的當代社會，規模的擴大所增加的成本是可以接受得。如果我們去研究一下國際跨國大型集團的管理，我們就會有信心有辦法管理好這樣的大型企業，畢竟我們這樣的大型企業的復雜程度遠低于國際跨國大集團的復雜程度。

6.新技術的應用

大型的龍頭企業在市場競爭中，面對更多的是產品的競爭，特別是附加值高的高端產品的競爭，要關注產品功能的升級，關注產品功能的延伸和增加，關注替代品的新特性等等。

隨著中國的發展，中國市場逐步演變成國際市場，國際市場也成了中國企業躲不開的參與市場，建立的大型鋼企在國內是重量級的，但是拿到國際市場上，就沒有那么輕松了，所面臨的競爭形勢比分散的企業更加嚴峻。

無論是自身發展還是競爭形勢所迫，所建立的若干大型鋼企必須重視自身競爭力的提升，也必須加大新技術的應用，通過新技術的不斷采用，來提升和穩固自己的市場競爭地位。

7.國家行業的有效管理與調控

國家對行業進行調控和管理，是保證行業穩定運行的前提，也是實現國家、社會及民眾利益的必要條件。而對于鋼鐵行業，作為一個國家的基礎行業，就更要進行有效調控和管理。建立若干大型鋼企，對行業的錨碇作用十分明顯，這在前面已經分析過，實現了對大型鋼企的有效調控和管理，該行業的調控和管理基本上也就實現了，畢竟管理調控有限若干企業要比幾十個甚至上百個容易得多，高效得多。

三、整合的原則

建立大型鋼企的整合是一項復雜的、系統的工程，在實施的過程中必須遵循一定的原則，這樣可以降低該過程的難度，有利于整合的成功。

1.利益整體性原則

要實現大型鋼鐵企業的整合，必須統籌考慮各相關方的利益，這可能涉及中央政府、地方各級政府、不同組織、個人甚至國外的一些利益主體；必須充分考慮各方利益訴求，成功整合就是一種利益，為了這個利益，可以做一些布局，做一些讓步，在舊的利益格局打破，新的利益格局形成的過程中，讓所有的利益方都能感受到雖然在舊的利益格局中有所放棄，但在新的利益格局中，自己有收獲，并且收獲大于放棄。只有實現了利益整體性原則，企業間的整合才能順利推進，否則即使是強硬的行政手段把各企業捏在一起，新建立的企業運營也會極其艱難，整合的效果和目標難以實現，違背了整合的初衷，要改變中國鋼鐵行業目前的生態也就難以實現，鋼鐵行業升級也就成為了一句空話。

2.規劃性原則

該原則含有兩層意思，一是選擇整合的各個企業必須符合整個鋼鐵行業發展、升級的規劃所需，可以從企業的規模、地域、所處的鋼鐵細分行業、資源掌控等幾個方面去考慮；第二個層次，要從整合后的企業發展角度去考慮，畢竟希冀整合后的企業能夠有良好的發展，能夠達成整合的目標效果。從這個層次出發，必須考慮整合后的企業在核心競爭力、運營便利性、市場適應性、獲利模式、盈虧平衡等多個企業微觀層面上的影響因素。

規劃性原則考慮的是企業賴以生存的根本性問題，是為了企業生存和長遠發展所關注的層次，這是企業層面應關注的基礎性原則。

3.互補性原則

互補性原則考慮的是在企業整合過程中，分析要整合的各企業的優劣勢，進而從一個新企業整體的角度去思考如何對企業所有的資源進行重新劃分，作為一個資源整體去調度，需要加強的業務，在整合之前沒有條件實現，現在資源有了，就要大力的去彌補，擺脫資源原有企業所屬的烙印，發揮出企業整合的優勢。

互補性原則解決的一個問題就是原有企業整合前可能受地域、行政劃分、企業所有、行業細分不同而不能進行資源流通、資源互動，即使是閑置的資源別的急需企業也不能得到的困境。

4.高效性原則

高效性原則一方面強調整合的過程必須快速，在主客觀條件的允許下，盡可能的快速完成這一過程，否則，將會引起較大的市場波動，甚至導致這一過程無法實現；即使是實現了，也可能由于時間過長，整合的成本急劇升高，喪失了整合的意義，整合后的企業也將背著沉重的包袱運行，難以起到帶領行業升級的重任。

另一方面，高效性也要求建立的大型鋼企在企業管理模式選擇、組織架構設置、運營機制建立、人員設置等方面充分考慮企業運營的優質高效，建成的大型鋼企必須是科學的、現代化的、充滿活力的企業。

5.規模性原則

這也是通過整合建立大型企業的目標所要求，要想達到建成行業內大型的企業，首先在規模上必須達到一定標準，所建成的若干大型鋼企的累計國內市場份額不應低于90%。否則，所建立的大型企業就沒有足夠的話語權，就不能基本上代表中國的鋼鐵行業，發揮不出企業整合所能夠帶來的威力，整合的基礎就喪失了，整個鋼鐵行業有所改觀，能快速升級的設想也就難以實現了。

規模性原則是進行鋼企整合的前提條件和檢驗標準，達不到該原則要求，整合的意義也就變味了。

四、整合的方式及困境

建立大型鋼企的整合涉及的鋼企家數多，而所整合的企業都有自己的地域、產權、業務、文化特性，整合起來難度必定不小，這就要求我們要采取靈活的、多樣化的整合方式。

企業特性復雜，整合的方式也要多樣靈活。僅從目前國內粗鋼產量排名前20名的企業來看，地域上從南到北，從東到西都有分布；從產權的屬性上，有央企，有省屬，還有民營企業；行業細分上，更是門類繁多。在進行企業整合的過程中，這些不同，就容易出問題，形成困難。我們在企業整合的過程中首先要解決的是產權的整合，這是企業整合最難也是最關鍵的一環，這一環節不能徹底完善的解決，整合很難成功，至少是不完善的。在產權整合的問題上，應該切實落實科學發展觀，本著實事求是，本著解決問題的態度，不搞一刀切，從利益整體性原則出發，可以采取收購、參股、換股、入股等靈活多樣的方式，徹底地解決產權整合的問題。

該整合的過程面臨的困難諸多，但總體上來說有三個方面。一是思想認識上的困難，由目前的多家企業整合成若干家，大家思想上會有顧慮，這樣會不會造成行業壟斷，導致國內鋼鐵企業的服務狀況下降。這種擔憂是有必要的，但不是無解的，所要涉及整合的鋼鐵企業多數是國有企業，整合后的企業占主導地位的還將是國有性質，保持社會所需，保證民生是我們國家一直倡導的，實際上進行整合更能促進和提升鋼企保證這一目標的實現；第二方面就是利益的兼顧，就像上述所分析，所整合的企業都有較廣的利益格局，如何平衡這些利益格局是最重要的，也是難度最大的，從這一點來說，整合必須由國家主導，這要從行政、稅務、國土、安全等角度進行綜合考慮；第三方面，整合后企業的內部成本控制問題，所整合的企業多，每個企業的特性在整合后可能要存在一段時間，這就給企業的管理帶來大的挑戰，這必須按照高效性原則建立起科學的現代企業管理機制，強化企業的組織性、紀律性和企業執行力。

通過整合建立起若干大型的鋼鐵企業是我國目前鋼鐵行業實現快速升級的有效途徑，也是提升我國鋼鐵行業競爭力，做強鋼鐵行業的好方法。此外，鋼鐵行業作為國民經濟的基礎行業和權重行業，在當今國際經濟整體低迷的情況下，如果能夠有所作為，將為我國經濟保持穩定高速運行做出很大的貢獻。鋼鐵行業的升級已經刻不容緩，做強鋼鐵行業也是刻不容緩，必須快速有效的做出行動。

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（作者單位：北京環衛投資有限公司）