基于博弈論的我國流通產業安全問題探究

■ 李 曼 副教授（浙江水利水電學院 杭州 310018）

許多人認為流通產業是一個競爭性的產業，不需要政府參與宏觀調控，完全靠市場的力量就可以保障其運行效率，也可以保障其安全性。然而，由于長期以來政府支持不足，雖然我國經濟快速發展，但流通產業一直發展欠缺。自21世紀之后，在我國意識到流通產業重要性時，國外企業和資本已經大量進入流通領域，成為我國流通產業中關鍵的力量。這雖然有利于督促我國大量中小流通企業的轉型，但也對我國企業生存問題構成了威脅。實際上，流通產業和通信產業、糧食產業一樣，是國家的安全性產業。

我國流通產業的發展現狀

流通產業的安全問題是指因為國外資本、企業的不合理進入嚴重影響到我國流通企業的生存、發展，影響到居民的生活和區域的發展，甚至影響我國國家經濟安全問題。目前我國的流通產業發展迅速，以下從批發業、零售業、物流運輸業、倉儲業四個方面分析我國流通產業的發展現狀。

（一）批發業

我國批發業近年來發展非常迅速，吸引了大量外資的進入。據統計中國統計信息網數據顯示，2013年限額以上批發企業數量已經達到了91607個，其中外商投資企業占比2.88%。從2004年至今外商在批發業投資的企業數量有顯著增加，2004年為868家，2013年為2640家，但企業數量占比沒有顯著增加。2013年我國限額以上企業（具有一定規模的企業）從業人數已經達到了484萬人，其中外資投資占比8.20%，相比2000年占比為0.41%，占比大幅度上升。比較企業數量占比和從業人數占比可知，外商投資企業的規模較大，影響力也會較大。從購進額看，2013年我國限額以上企業購進額為36.53萬億元，其中外商投資企業購進額為2.84萬億元，占比7.77%，而2006年占比為5.58%，可占比顯著上升。從銷售額看，2013年限額以上批發企業銷售額為39.81億元，外商投資企業占比8.92%，而2006年占比為1.29%，占比顯著上升。從進口額看，2013年限額以上批發企業進口額為3.48萬億元，外商投資企業進口額為0.95億元，占比27.37%，而2009年占比為22.47%，占比有所上升。比較企業數量與進口額可以看出，在產品進口方面，外資企業更加偏好從國外進口產品。從出口看，2013年限額以上批發企業出口額為2.24萬億元，外商投資企業占比9.77%，近年來比例變化不大。從企業資產看，2013年限額以上批發企業資產總額為15.70萬億元，外商投資企業資產占9.77%。從固定資產看，2013年限額以上批發企業固定資產為7880億元，其中外商投資企業占比4.16%。比較資產與固定資產占比，外商投資企業的固定資產的比例較低，說明外企的固定資產在其所有企業資產中的比例較低。從利潤上看，2013年限額以上批發企業的主營業務利潤為2.24萬億元，其中外商投資企業占比16.84%。比較資產比例和利潤比例，可以看出外商投資企業的盈利能力更好。根據以上數據分析可知，對于批發業，外商投資企業數量占比雖然沒有顯著變化，但其銷售額、從業人員數量有顯著上升，并且從資產與利潤看，外資企業的盈利能力比我國內資企業更具有競爭力。

（二）零售業

和批發業一樣，我國零售業近年來發展非常迅速，吸引了大量外資的進入，并且外資企業在零售業更加具有優勢。據中國統計信息網數據顯示，2013年限額以上零售企業數量已經達到了80336家，其中外商投資企業占比1.22%。從2001年至今外商在零售業投資的企業數量有顯著增加，2001年為210家，2013年為984家，但企業數量顯著增加，占比也顯著上升。2013年我國限額以上零售企業從業人數已經達到了655萬人，其中外資投資占比6.74%，相比2000年占比為2.35%，占比由大幅度上升。比較企業數量占比和從業人數占比可知，企業個數占比較低，但從業人數占比較大。因此，外商投資企業的規模較大，影響力也會較大。從銷售額看，2013年限額以上零售企業銷售額為5.75億元，外商投資企業占比7.90%，而2004年占比為6.19%，占比顯著上升。從企業資產看，2013年限額以上零售企業資產總額為2.46萬億元，外商投資企業資產占8.44%，2001年占比為4.54%，占比有所上升。從固定資產看，2013年限額以上零售企業固定資產為4199億元，其中外商投資企業占比8.61%，2001年占比為5.11%，占比顯著上升。在利潤上看，2013年限額以上零售企業的主營業務利潤為5369億元，其中外商投資企業占比10.12%，2001年占比為5.14%，占比顯著上升。比較資產比例和利潤比例，可以看出外商投資企業的盈利能力更好。

從連鎖零售企業的具體情況看，外商投資的入駐實力非常強勁，但競爭力并不凸顯，銷售占比在不斷下降。2013年外商投資連鎖零售企業門店總數為11473個，占連鎖零售企業門店數量的5.62%，相比2003年4.35%的占比有所上升。并且外資企業主要分布在上海、北京、武漢等經濟較為發達的區域。2013年外商投資連鎖零售企業從業人數為28.85萬人，占連鎖零售企業從業人員數量的11.27%，大于門店數量占比，說明平均每個門店的工作人員比內資多，而2003年從業人數占比為9.11%，占比有所上升。2013年外商投資連鎖零售企業營業面積為1457萬平方米，占比9.32%，占比大于門店數量占比，說明平均每個門店的規模要大于內資企業，而2003年門店面積占比為7.67%，占比顯著上升。2013年外商投資連鎖零售企業銷售額為3119億元，占我國連鎖零售企業銷售額的8.21%，大于其門店數占比，說明平均每個門店的銷售額要大于內資企業，而2003年銷售額占比為10.85%，占比有所下降。

表1 地方政府之間的博弈

（三）物流運輸業

大部分外資企業都非常看好我國的物流運輸業的市場前景。世界五百強中有400多家企業在我國進行了廣泛的投資，而90%以上的企業選擇了投資我國的物流運輸業。在物流外包企業的數量上，外資企業占我國全部物流外包企業總數的70%。同時，越來越多的國內企業對物流外包的認識和需求不斷加強，一些企業為了降低成本和管理難度，開始注重物流外包，這導致我國第三方物流市場不斷增長。進入我國物流運輸業的跨國企業中，有中小物流企業，也有聯邦快遞、聯合包裹公司、德國郵政、丹麥馬士基、美國英運、新加坡海皇等世界著名物流運輸企業。同時世界物流裝備企業已經廣泛分布在我國市場，如西門子、豐田、大宇重工、瑞典沃爾沃、美國巴特勒等。英運物流公司于1984年就進入了我國發展，目前已經廣泛發展于空運、海運、陸路運輸、合同物流等業務，形成了一個綜合性的物流企業，自2000年以來業務量年均增幅在25%以上。近年來年快遞業以年均30%的增速發展，形成了上百億的物流市場，敦豪、聯邦快遞、聯合包裹及荷蘭天地快運四大國際快遞巨頭迅速在我國上千個城市進行廣泛分布，利用其優勢資源爭奪市場。

（四）倉儲業

自2004年倉儲業大部分領域對外開放時，倉儲業的市場準入障礙便不復存在，大量外資開始進入我國倉儲業，大量外資企業涌入。嘉能、托克等大型倉儲企業已經在我國取得了良好的成績。隨著近年來我國電子商務的快速發展，同時因為我國傳統倉庫需要更新換代，倉儲業成為最有投資潛力的行業之一。據統計局官方數據顯示，截止到2013年年底我國倉儲業資產超過16879億元，較2003年增長了五倍，2009年至2013年投資年增長率超過30%。截止到2014年，我國倉儲業數量超過2.4萬家，資產超過1.7萬億元。我國倉儲業總產值增速連續幾年超過GDP增速。但據普洛斯集團及其他倉儲設施營建商稱，中國只有不到20%的倉庫可以被歸入現代化之列，絕大部分倉庫已經過時，不能滿足物流運輸需求。廣闊的倉儲市場潛力吸引了國際投資者，如高盛集團準備進軍我國倉儲業務。2010年高盛收購了大型倉儲公司，其目的就是在上海等國內保稅區設立倉庫，但因為種種原因未能成型。普洛斯自21世紀初開始在我國倉儲業擴張，截止到2013年年底，普洛斯持有我國760萬平方米的倉儲物業面積，市場份額高達59%。

我國流通產業主要存在的產業安全問題

根據以上分析，在流通產業包含的零售業、批發業、交通運輸業以及倉儲業等四大產業中，外資企業整體占比雖然不大，在10%左右，但其競爭力以及擴張力足以對產業的安全形成威脅，具體對我國流通產業構成的安全問題主要包含以下幾個方面：

（一）流通業外商企業在我國區域分布的非均衡性和壟斷性

流通產業是聯通生產和消費的橋梁性產業，其安全問題直接影響居民的生活和經濟的發展。雖然目前外資在我國流通產業的整體比例不高，但對于部分區域來說，其集中度很大，市場壟斷性較高。因此，對于局部區域來說，其直接威脅了該區域的流通安全。從外企在我國地理的布局看，大多數流通業的外企集中在北京、上海、廣州、東莞等沿海發達城市或大眾型城市，而中西部以及中小城市中流通業的外資企業很少，這直接拉低了外資在我國流通業整體的比例。例如根據上海市統計年鑒數據顯示，2013年上海的批發業，限額以上企業為1243個，占總限額以上批發企業的21.74%；限額以上外資批發企業從業人員為16.51萬人，占比36.66%，而零售業限額以上外資企業從業人員約7.89萬人，占限額以上零售業從業人員的24.05%。但是在湖南，限額以上批發業外資企業只有6個，占比不到0.55%，從業人員約380人，占比不到1.33%；限額以上零售外資企業數量為15家，占比不到1.33%，從業人數4642人，占比為2.39%。因此，外資企業區域分布非常不均衡，在部分局域的比例非常高，市場滲透能力強，尤其是在發達城市的核心商業區域。這直接威脅了發達區域的流通產業安全和經濟安全。

（二）流通業外資企業較內資企業國際地位雄厚且競爭優勢顯著

根據現狀分析可知，在我國流通業占據優勢的外資企業基本是世界500強企業，甚至是流通業巨頭。聯邦快遞、聯合包裹公司、德國郵政、丹麥馬士基、美國英運、新加坡海皇是國際著名的物流運輸與倉儲企業，其物流網絡遍布全球范圍。這些巨頭長期以來都試圖在我國流通市場上擴張投資獲得市場份額。由于經過長期的歷練和發展，這些外資企業運營水平非常高，盈利能力以及市場拓展能力都比我國流通企業要高出很多。其容易憑借出色的管理與技術水平在我國流通產業具有優勢地位，并且對我國流通企業形成嚴重的擠壓。實際上我國流通業的企業非常零散，大多是中小企業，尤其是物流領域，一個省會城市的物流企業就超過1000家。此外，在市場經濟體制下，各國投資者都會只考慮自身利益，因此其必然想方設法在我國一定區域范圍內取得壟斷地位，并通過品牌戰略壓制我國本土品牌的成長，進而影響我國流通產業市場的秩序，影響我國流通產業或企業的發展。

（三）外資企業享受“超國民待遇”會影響內資企業的發展

基層政府為了追求政績，為了吸引大量的外資入駐本區域，促進本區域經濟的快速發展，大都給予外資企業以特殊的政策待遇，使得內資企業與外資企業享受了不同的待遇。這種待遇的異同必然會導致內資企業處于不利的地位，降低了其競爭力，甚至會遭到淘汰。一般來說不平等政策主要包含兩個方面。一是辦事的流程和效率。二是稅收。辦事流程和效率少則影響企業的正規手續效率幾天，多則一個月。如果涉及多個單位的流程，那么就會影響企業的運營效率更多。稅收是政策優惠的核心部分。每個企業要承擔眾多的稅收，如城市建設稅、教育附加稅、增值稅、所得稅等。為了促進沿海經濟特區的發展，我國實行兩免三減的低稅收政策優惠來吸引外資企業，所得稅稅率僅僅為15%，而一般情況我國企業所得稅稅率為30%，地方還要征收3%的稅率。因此，如果內資企業不享受同等優惠，其稅率是外資企業的兩倍多。因此即使內資企業和外資企業相當，內資企業的利潤率也會降低18%以上。通過特殊待遇，本來就具有競爭優勢的企業更容易搶占流通市場。自20世紀90年代以來很多外資企業在我國掀起了圈地運動，試圖搶占市場并引領主流業態。比如在北京，外資企業圈地非常嚴重，沃爾瑪、家樂福兩大零售巨頭基本壟斷了北京繁華商業地區的零售市場。

基于博弈論的我國流通產業安全問題產生根源分析

囚徒困境可以解釋我國流通產業的安全問題。涉及囚徒困境的對象有政府、內資企業和外資企業。具體分析如下：

（一）地方政府之間的囚徒困境

兩個區域的地方政府可以有兩種選擇，一是采取優惠政策吸引外資，二是不采取優惠政策吸引外資。假設區域A和B，具體博弈結果如表1所示。如果區域A和區域B都采取優惠政策，那么其兩個區域的流通產業的發展程度為6。如果A區域選擇采取優惠政策，而B區域選擇不采取優惠政策，那么A區域流通產業的發展程度為7，而B區域只有3。反之如果A區域不采取優惠政策，而B區域采取優惠政策，那么A區域流通產業的發展程度為3，而B區域為7。如果兩個區域都不選擇對外資采用優惠政策，那么其發展程度都為4。由于兩個地方政策的信息是不暢通的，并且地方政府的領導者需要憑借產業的發展來獲得業績，至少不能輸給另外一個區域，因此兩個地方政府必然都會采取優惠政策吸引外資。

這其實只是反映地方政府是否選擇政府優惠政策的問題。實際上，假設外企在不需要政府優惠政策也有可能直接進去各個區域發展，因為我國本身就具有很大的流通產業市場。這時，博弈的內容就在于不同區域的政府是否對外資企業是具有同樣的準入標準。一個區域引入更多的外資企業在短期內會迅速提高區域的GDP水平和固定資產投資額，因此對于地方政府來說，都希望得到大額外資進入。所以招商引資成為地方政府重要的任務。但如果基于地方流通安全的考慮，地方政府可能會因此而放棄外資項目的入駐。如果多個區域存在這個選擇，并且區域之間具有攀比性，那么如表1一樣各個區域都會選擇引進外資項目來保障區域短期的發展速度。這其實也與政府領導短期任職有關，因為基層政府領導只會關注其在位期間的政績，而不會考慮區域和產業的長期發展。

（二）內資企業與外資企業的囚徒困境

雖然外資企業在國際市場具有優勢，但對于一個具體的區域而言不一定具有強烈的優勢。因為內資企業作為我國國內的企業，在一定的地方保護主義的情況下，同時也因為隨著我國經濟水平的提高以及改革開放的成果，內資企業的實力也越來越強。近年來政府也開始關注流通產業的發展，如正在引導物流業和倉儲業的轉型和升級。

內資企業和外資企業的博弈是直接市場爭奪的博弈。從當前內資外資企業的布局看，外資企業主要占領了沿海地區的市場份額，而內資企業在中西部以及中小城市發展。外資企業規模大，比較系統。內資企業比較零散，缺乏系統。因此無論外資還是內資都具有一定的優勢和劣勢。外資企業要擴張市場，保持其發展優勢，必須向其他區域擴展。內資企業要提升競爭力，必須轉型和升級，零散的企業必須合并或者重組，并形成具有競爭優勢的大型企業，能夠與外資企業抗衡的企業。但無論是外資企業擴張市場還是內資企業轉型，任何選擇都需要冒險。內資企業的轉型和升級需要大量的投資，并且存在風險，即轉型過程可能會轉型不成功，而讓外資企業獲得發展機會。外資企業雖然實力雄厚，管理水平較高，但其資金到國際市場被分散，其資金實力有限，如果要拓展市場，那么資金將進一步分散，風險也就更大。內資企業和外資企業因為信息不對稱都無法知道對方的選擇。不同的是，這是一個有風險的選擇。不僅內資和外資的選擇會影響博弈的結果，最終的選擇在實踐后的結果也會影響博弈的具體結果。

政策建議

根據以上分析，流通產業的安全問題其實主要在于兩個方面：一是政府的政策問題，二是內資、外資企業的競爭力差距問題。為此，可以從以下幾個方面改善流通產業的安全問題：

第一，修正地方政府對外資作用的認識，合理制定政策，保障市場的公正性和有序性。市場的公正和有序是提高流通產業安全的有利保障，也是促進流通產業快速發展的有利保障。政府的正確思想和行為是維持市場公正的關鍵，而要改變行為和思想，必須從地方政府領導的業績入手，改變其單獨以經濟發展為單一目標的評價體系。

第二，加大政府對流通產業的引導、轉型和升級，著力提高內資企業產業競爭力。外資企業會威脅我國流通產業的安全，其核心在于我國內資企業發展不足，優勢不顯著，不能滿足社會和經濟發展的需求，從而被迫失去市場，因此只有提高內資企業的競爭力，才能從根本上解決流通產業的安全問題。政府在內資企業發展中扮演了引導者的角色，政府必須通過政策引導和優惠促進產業轉型和升級，最終揚長補短，獲得競爭優勢。

第三，建立流通產業安全的評價和預警體系，防止對外資的過度依賴。流通產業涉及社會、經濟的安全，對居民的生活形成重要影響，所以，必須防范于未然。雖然維護市場秩序、提高內資企業的競爭力能夠緩解流通產業的安全問題，但并不一定能夠保障安全問題不會存在，因此要防止安全問題成為威脅，必須建立評價和預警體系，以便及時發現問題，科學應對。

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