一帶一路政策背景下中國和馬來西亞鋼鐵企業的競爭與合作

蔡建國+呂佳

摘要：本文對中國和一帶一路沿線的東盟國家馬來西亞鋼鐵業的現狀展開分析，歸納出兩國鋼鐵業的特征，發現了中國和馬來西亞兩國鋼鐵產業發展和鋼鐵企業面臨的問題和發展的瓶頸所在，提出了解決這些問題的方法和建議。中國鋼鐵產量已連續二十年世界第一，已嚴重產能過剩，在大量出口國外的同時還在大量進口特種鋼材，而馬來西亞國內的基礎設施建設和建筑業、汽車制造業有需要大量的螺紋鋼和板材、盤條和汽車用鋼材，卻面臨著嚴重的產能不足和生產成本無法控制等問題，同為發展中國家的中國和馬來西亞鋼鐵企業在一帶一路政策背景下，建立在市場經濟基礎之上的競爭和合作可以帶來雙贏。

關鍵詞：一路一帶 鋼鐵企業 競爭 合作

一、前言

馬來西亞地處亞洲東南部，地處太平洋和印度洋之間，自古以來就是東西方國際貿易的黃金地帶，處于東南亞核心地理位置，被南海分成東、西兩部分。西馬的北部與泰國和新加坡相鄰、相望；東馬南臨印度尼西亞、菲律賓和文萊，這幾個國家同時又都是中國在東南亞的重要貿易伙伴，而馬來西亞是中國在馬六甲海峽的重要支點國家。中國與馬來西亞的友好交往已有2000年的歷史，兩國1974年建交，近年來，中馬經貿往來密切，2013年兩國關系提升為全面戰略伙伴關系。馬來西亞已于2015年以創始成員國身份加入“亞投行”（亞洲基礎設施投資銀行），作為“一帶一路”的重要支點，它和中國之間的經濟合作，潛能巨大。中國的產品在馬來西亞具有很強的競爭力，而中國和馬來西亞的經濟又具有很大的互補性，展開合作有非常廣闊的前景。

二、中國鋼鐵產業發展現狀及存在問題原因探究

鋼鐵工業是指生產生鐵、鋼、鋼材、工業純鐵和鐵合金的工業，是世界所有工業化國家的基礎工業之一。鋼產量或人均鋼產量通常被作為衡量各國經濟實力的一項重要指標。如1937年抗日戰爭全面爆發時中日兩國工業裝備、經濟實力相差懸殊，其中中國的鐵產量不足10噸，而日本是309萬噸，中國的鋼產量不足千噸，而日本是640萬噸。鋼鐵工業作為國民經濟的第二產業，對于煤炭行業、電力、汽車制造業、建筑業的發展有很大的牽引作用，無論該國經濟處于怎樣的發展水平，鋼鐵工業都是作為重要的基礎工業部門，為經濟發展與國防建設保駕護航。冶金工業的水平也是衡量一個國家工業化的標志，處于工業化發展階段的國家可以以此指標來衡量，像中國和作為東盟國家的馬來西亞、越南、印度尼西亞等國，而現今的日美等國已進入后工業化發展階段，僅用這一指標來衡量其發展水平是不科學和不全面的。鋼鐵工業的發展需要與其相連的上下游產業協調同步發展，才能取得預想的效果。一國的科技水平、宏觀經濟發展狀況，鐵礦石的供應狀況、電力和煤炭業的發展以及輔助材料資源狀況和該國的物流、交通運輸狀況，對鋼鐵工業規模、產品質量、經濟效益和企業的發展規劃的影響都是不言而喻的，那些制約中國經濟發展的因素同樣對中國的鋼鐵企業的發展發揮著重要的影響。

（一）制約中國經濟發展的客觀因素

改革開放以來中國經濟一直呈現高速成長態勢，其經濟總量之大和高速發展持續時間之長已超過了歷史上的日本和亞洲四小龍。進入二十一世紀，中國經濟高速發展的態勢依然未減，GDP排名不斷向前，直至2010年超過了雄踞世界GDP排名第二達42年之久的日本。可是隨著中國經濟的發展，與先進發達國家相比，原來所具備的后發優勢正漸漸減少，改革開放的進一步深化和發展，使得我國經濟高速發展的后發優勢將隨著我國經濟總量的提升和發展水平的提高而逐漸減少。而人口紅利的減少、環境的惡化、產業的結構性矛盾，沿海開放地區用工成本的急劇增加而帶來的生產成本增加等一系列影響我國經濟較快增長的負面正日益顯現。

拉動中國經濟增長的三駕馬車是內需、投資和出口，而2008年以來歐美市場消費的持續低迷，使得中國的出口市場受到很大的負面影響，經常靠投資拉動經濟增長，又必然帶來投資的低效化，所以擴大內需是中國經濟發展的又一增長點。中國社會老齡化的速度超過任何國家，相對于日本的老齡和少子現象，中國是未富先老，改革開放后，中國農村有4億人口進入城市，盡管中國的城市也在高速發展，但城市的發展速度、加速發展的城市化進程依然沒能趕上農村人口進入城市的速度。這些進入城市的4億人口帶著原有的習慣、習俗，也受到所在城市的消費方式、消費習俗的，相互改變著。進入城市的人口在享受城市生活帶來的便利同時，也對這個城市的住房、本人及其子女的受教育提出了要求，這一方面對城市是壓力，另一方面這也是城市發展的內在動力。城市化進程對基礎設施建設、對鋼鐵行業、對消費、對物流、旅游等的巨大需求，推動著中國經濟增長的不斷向前發展。

（二）中國鋼鐵業的發展狀況

隨著全球范圍內的工業制成品買方市場的形成，各國都在積極尋找化解過剩產能的方法和途徑。中國鋼鐵行業在2014年起進入了一個減量增長的新的發展階段。那么在減量增長階段，出現了一個最積極的變化，就是2015年中國第一次成為一個凈出口的鋼鐵出口國，但是中國鋼鐵出口量還不足產量的15%，距全世界平均30%的指標差距很大。

自2008年的全球性金融危機以來，由于經濟的持續低迷，各國的消費也持續不旺，對石油、天然氣、鋼鐵的需求也在不斷減少。由于各國政府、企業的積極應對，終于在2015年迎來了全球鋼鐵產量六年來最大跌幅，其中中國貢獻的跌幅最大，而同年我國粗鋼產量同比下降1.92%，自1981年以來首次出現年度下降。在應對過剩產能的國家中，不僅有美日和歐洲的先進發達國家，也有韓國、土耳其和中國等發展中國家。包括中國在內的這些國家鋼鐵生產商的減產有效化解過剩鋼鐵產能。由于中國政府一直倡導積極淘汰落后產能，加強節能環保和中國鋼鐵企業根據市場需求積極主動減產積極采取有效措施，已使得中國在粗鋼產能和鋼產能上有了大幅的下降。

在粗鋼產量同比下降的同時，由于國際上和國內同業間的鋼材市場的激烈競爭，鋼材價格持續下跌，出現了噸鋼鐵利潤與白菜價格一樣，這使得中國鋼鐵企業經濟效益大幅下降，2015年虧損企業產量占會員企業鋼產量的46.91%。鋼鐵制品價格的下跌、企業庫存的居高不下以及企業經濟效益的下降，都降低了鋼鐵行業高度資產投資的持續下降。2010年起中國就是全球第一大制造國，同時，中國的國際貿易進出口總額也是對全球影響很大，中國的鋼材出口增長，與他國間的貿易摩擦也顯著增多，2015年針對我國鋼鐵產品的反傾銷、反補貼案件就達37起，是2013、2014兩年案件數量的總和，這些都在無形中增加了中國鋼材的出口難度，惡化了中國的出口經濟形勢。其實產能過剩是不少國家在實現產業升級和產業結構調整中經常遇到的問題，中國產品無論在質量還是提供的相關服務上，都具有相當強的競爭力。中國的鋼鐵制成品的強勁出口，客觀上影響到了進口國本國鋼鐵產業的困難，這也不是中國鋼鐵行業一己之力所能解決的。一味采取指責中國，采取貿易保護措施或者互設藩籬，這不利于全球貿易的公平、合理發展，那樣的話對于鋼鐵行業的良好發展和維持穩定的貿易秩序只能是飲鴆止渴。

（三）中國鋼鐵行業的存在問題及原因

自上世紀八十年代中后期到現在，全球消費市場買方市場的形成，表現在鋼鐵行業就是產能嚴重過剩，全球有將近7億噸的過剩鋼鐵產能。近年來各國鋼鐵企業在自動化程度、生產效率和噸鋼能源消耗有大幅改善的同時，其噸鋼利潤率卻比20世紀90年代末全球鋼鐵產業危機時還要差，導致這一結果的原因當然是多方面的，但全球鋼鐵行業產能的大幅過剩是其主要原因，這確實是不爭的事實。我國2015年粗鋼產能已達12億噸，而2015年中國的產量卻不足其產能利用率的67%，多年來，我國鋼鐵產量位居世界第一，但高端的特種鋼材嚴重依賴進口。同時由于前期新建設施的陸續開工，產能會進一步提高。而隨著我國經濟的新常態，單位GDP對鋼材的消費可能會進一步下降，這將導致鋼鐵市場供給與需求矛盾的更加激化。

中國鋼材市場的品種結構性和產地結構性矛盾非常突出。作為典型的基礎原材料產業的鋼鐵企業，要能夠立足于本國市場和在國際上具有較強的競爭力，就必須規模化經營，從而降低單位能耗和成本，才能取得良好的效益，所以規模的大小是衡量鋼鐵企業優劣的重要特征，當然不是唯一指標，但卻是鋼鐵企業所具有競爭力大小的重要指標。我國鋼鐵企業按其規模分為以下四個類別，即粗鋼產量達到3000萬噸級以上、1000萬噸～2500萬噸、500萬噸～1000萬噸、50萬噸～500萬噸級。寶鋼、武鋼、鞍鋼、首鋼、沙鋼、太鋼、河北鋼鐵均為3000萬噸級以上鋼鐵企業。從中國鋼鐵企業2015年綜合競爭力排行榜上可以看出，要在排行榜上排名靠前，就必須在資產總額、人均收入、服務水平、能效水平、環保水平、利潤總額和上繳稅收等方面都具有絕對優勢，同時生產規模、裝備水平、資產負債率等各方面也位居前列，寶鋼集團就是這一系列指標中的佼佼者。其他企業與寶鋼相比還存在不小的差距，武鋼、鞍鋼、首鋼、沙鋼等鋼鐵企業緊隨其后，構成了競爭力測評排名的前5強。總體比較，武鋼在該梯隊中具有研發投入、服務水平、裝備水平、生產規模等方面的優勢，繼續排名第二；鞍鋼、首鋼分別位居第三、第四，均較去年提高1位，除去其保持了在技術裝備、稅收貢獻和研發創新等方面的優勢外，還得益于兩家企業在減虧方面的努力和成效；太鋼排名第六，較去年上升1位，主要是由于其在環保、節能、資源保障和研發創新等方面的持續加強。第二梯隊中有山東鋼鐵、渤海鋼鐵、本鋼集團、中特集團、馬鋼集團、包頭集團、酒鋼集團、華菱鋼鐵、日照鋼鐵等14家。從上述鋼鐵企業的產量地理位置可以看出，華北和東北地區產量占比為48.4%，而消費卻不足26.4%，華東和中南地區是鋼材凈流入地。2015年板材價格降幅大于長材，板材才能、產量過剩大于長材。

中國鋼鐵企業缺乏有效的行業監管以及市場運行環境不規范，國際間的貿易保護主義也對國內產生了一些負面影響，有些地區明確要求使用本地鋼材，以保護本地企業。有些鋼鐵企業已出現連年虧損，或資金鏈已斷裂、入不敷出等，但缺乏退出機制，還維持著生產狀態。

三、一帶一路政策背景下中國和馬來西亞鋼鐵貿易發展現狀

（一）一帶一路政策背景下中國和馬來西亞經貿發展

“一帶一路”沿線國家有一百多個，其中有30多個國家簽署了“一帶一路”合作協議，有20多個國家開展了國際產能合作，確實，從上到下會更加統一思想，更加認識到“一帶一路”對全球，對中國和馬來西亞包括鋼鐵業在內的經貿發展的積極推動意義。

現在中國與馬來西亞無論是在政治、經濟還是社會、文化發展的各個方面都處于歷史的最高水平。自習主席首次提出 “絲綢之路經濟帶”以來，在國家全力推動“一帶一路”建設的沿線國家中，由于中馬兩國的經濟互補性很強，兩國已在能源基礎設施建設、通信網絡建設以及物流運輸等多個方面展開合作。馬來西亞作為戰略敏感核心地帶實力較弱的國家，其外交政策往往受制于美國、日本和新加坡等國的影響，但中國與馬來西亞的經貿合作項目是不附帶任何先決條件或政治要求的。因此，展開中馬之間的經貿合作，中馬鋼鐵企業之間的競爭和合作，由此帶來的雙贏會改善對馬來西亞的經濟、投資環境和增強其抵御政治風險的能力。

（二）馬來西亞鋼鐵業及其鋼鐵企業發展現狀

馬來西亞鋼鐵業的發展有很多的先天不足，作為鋼鐵行業的上游行業，其鐵礦石原料，雖然本土能夠提供，但相對匱乏，而作為冶煉鋼鐵必備的煉焦煤更是幾乎為零。從馬來西亞鋼鐵的冶煉技術來看，還主要采用電爐煉鋼工藝流程，煉鋼原料為直接還原鐵。從馬來西亞鋼鐵行業的產業集中度來看，還是處于零散和混亂的狀態，大多是小型軋鋼廠，數量眾多，沒有達到規模化經營的程度，幾乎每個城市都有小型軋鋼廠，但生產水平與自動化程度很低，眾所周知，鋼鐵行業要在國際上具有競爭力，得不到一定的規模是不行的。東盟國家中在全球前80強的鋼鐵企業只有一家，就是金獅集團，它是馬來西亞國內最大的鋼鐵生產企業。金獅集團鋼鐵業務遍及東南亞，主要廠家及機構在馬來西亞、新加坡和印度尼西亞，它具有規模化煉鋼、熱卷軋鋼和85萬噸小型材的軋鋼能力。

鋼鐵制成品除了作為建材、小型家電、鐵路建設的重要原材料外，它是汽車制造業的重要原材料之一，馬來西亞作為東盟主要汽車生產國之一，自2006年以來汽車年產量就已經達到了年量產50萬輛的規模生產能力，后雖有增長，但現在還是在這一產量上。受制于馬來西亞鋼鐵行業的冶煉水平制約，汽車用鋼材，特別是薄板需求量較大，所需鋼材除靠本國的外資企業供應外，其余依賴進口。金融危機后，為減緩經濟衰退，馬來西亞政府推出一攬子經濟刺激計劃并公布了經濟刺激金額兩項經濟刺激計劃，再加上“第七個馬來西亞國家計劃”有效拉動了建筑領域對建筑材料的需求，這其中當然包括鋼鐵產品在內。馬來西亞經濟建設所需鋼鐵產品都在中國鋼鐵企業所能提供的產品范圍之內，有些還在中國的過剩才能之列。

四、中國與馬來西亞鋼鐵企業的競爭和合作

（一）中國和馬來西亞鋼鐵企業之間市場競爭激烈

中國和馬來西亞鋼鐵企業之間的激烈競爭是很顯然的，尤其最近馬方發展基礎設施和建筑業，加之馬來西亞第11個五年計劃（2016-2020）的實施，新啟動的一些基礎設施項目和政府支出的擴大，自然拉動馬來西亞當地鋼鐵需求。馬來西亞鋼協公布的數據顯示，2014年馬來西亞鋼材消耗量約為1017萬噸，同比增長1.2%，其中進口自中國的鋼材產品達到265萬噸，占了進口鋼材總量的三分之一以上。具體的分析可以知道馬方發展基礎設施和建筑業，急需的就是螺紋鋼和盤條，事實上這兩種鋼材的進口也是顯著增加了。盡管馬來西亞對從進口螺紋鋼和盤條發起保障措施調查，但我國鋼鐵企業由于量產規模化經營，且人口成本在可控范圍內，自然具有價格的優勢，其競爭力是很顯然的。中國政府不僅對鋼鐵出口無補貼，甚至還有一些出口限制。所以雙方只有加快推進鋼鐵產能合作，才能形成雙贏的格局，而不是一味地實施貿易保護。

2013年馬方進口基礎設施和建筑業所需的螺紋鋼25.93萬噸，盤條78.66萬噸，2014年和2015年對螺紋鋼和盤條的需求都以60%以上的增速進口。不僅鋼鐵制成品進口量大，而且進口國主要是中國，無論是在價格，還是在質量上，中國鋼鐵產品都具有很強的競爭力，戰勝了其它競爭者，自然也戰勝了馬來西亞鋼鐵企業。面對中國商品蜂擁而入，馬方鋼廠只能削減生產和關閉，至2015年底，馬方鋼坯產能的50%以上已關停。隨后中國出口鋼價開始飆升，令嚴重依賴中國進口的馬來西亞市場的鋼材用戶措手不及。在馬來西亞政府一系列的經濟刺激政策下剛剛啟動的基礎建設工程項目，由于鋼筋不足和價格快速上漲帶來的資金短缺被迫推遲。由此可見，馬方市場進口中國鋼鐵產品，解決了基礎設施和建筑業所需原材料的燃眉之急，同時中方鋼鐵企業對馬方企業帶來的壓力也是不言而喻的，即中國和馬來西亞鋼鐵企業之間的市場份額的競爭是非常激烈的。

（二）中馬鋼鐵企業合作前景廣闊且有利于馬方產業優化和升級

中國鋼鐵產品進入馬方市場，對馬方既有市場一定份額的占領，的確形成壓力，但也是推動馬方進行產業優化和升級的一次契機。近幾年，中國鋼鐵企業面臨產能過剩問題，為削減產能國內鋼鐵企業進一步加大鋼鐵出口力度，以此來緩解過剩產能的壓力。中國正在實施的“去產能政策”對馬來西亞當地的鋼鐵業發展有利，馬來西亞可抓住機遇與中國鋼鐵企業開展產能合作。對于中國減少鋼鐵產量導致馬來西亞鋼材漲價，從而影響房地產業發展，對此馬來西亞需要在獲得便宜鋼鐵與確保本地鋼鐵廠生存之間求得平衡。中國鋼鐵企業與馬來西亞鋼鐵企業的合作是一個復雜的系統工程，需要兩國的真誠合作，優勢互補，合作進行探討，但不只是將中國的鋼鐵產能轉移至馬來西亞，而是要借助“一帶一路”政策，開拓新的市場。盡管中國作為WTO的成員國，鋼鐵企業是在市場經濟環境下進行生產和銷售的，中國鋼材出口產品的強勢競爭力，客觀上對進口的國家和地區帶來的經濟影響也是不爭的事實。所以如何進行產能合作，是去進口國現地生產，還是企業并購，究竟以什么形式開展競爭與合作，中馬兩國鋼鐵企業都要在市場經濟的主體地位作用下整合各方面資源來進行。

一帶一路政策背景下的中國和馬來西亞是兩個重要節點國家，中國對馬來西亞輸出的鋼材主要為直接出口產品，而出口的產品以較低端鋼材為主，這些低端鋼材與馬來西亞國家本土生產的鋼材形成直接競爭，馬來西亞的本土鋼企終究無法與中國的優質、低廉的產品抗衡，當地市場產能利用率下降，利潤下滑。2015年4月28日，馬來西亞對原產于中國的冷軋不銹鋼板以及彩色涂層鋼卷進行反傾銷立案調查。馬來西亞還決定，從2015年7月2日開始，對自中國等42個國家和地區進口的熱軋中厚板征收3年保障措施稅。馬來西亞政府通過征收反傾銷稅雖然提高了進口鋼鐵產品價格，但由于馬方本國鋼鐵產業無法控制成本，產品質量也無法與外國企業競爭，無助于提高本國鋼鐵產業競爭力。同時中國政府遵循國際貿易規則，中國鋼鐵企業在市場經濟環境下，通過技術革新進行產業升級組織生產和銷售的。

馬來西亞鋼鐵生產所需鐵礦石和煤資源等原料不足，鋼鐵業要想獲得發展，必須提高產業競爭力，優化原料，提高產能，保證產品質量，以參與國際市場的競爭，開拓國際市場。鋼鐵是煤炭的大用戶，鋼鐵行業也是用電大戶，中國鋼鐵是焦煤第一大用戶，每年消費焦煤將近10億噸。所以鋼鐵不行，影響了很多產業，但首當其沖的就是煤炭行業，所以說，中國在去產能中以鋼鐵和煤炭為主，都是因為其中有深刻的產業關聯度和深刻的產業發展背景。中方鋼鐵企業在馬方現地設廠或與馬方合資經營，可以淘汰現有不達標、高能耗、低產出的馬來西亞部分鋼鐵企業。

五、結束語

馬來西亞作為東盟的重要成員國，無論是其特殊的地理位置還是所處經濟發展階段，都決定了其在中國的一帶一路政策背景下，國內落后的鋼鐵產能和基礎設施建設以及建筑業發展急需大量鋼鐵產品之間矛盾可以通過中國和馬來西亞鋼鐵企業在市場經濟原則的基礎上的競爭和合作得以解決。中國已成為世界第一制造業大國，但不是世界制造強國。由于中國制造產品的大量出口，在被稱為“世界工廠”的同時，其所具有的后發優勢以及很多結構性矛盾也日益明顯，導致經濟發展進入新常態。在中國由于社會資本大量向鋼鐵行業集中，造成了嚴重的產能過剩現象，另一方面由于技術、體制等原因，鋼鐵產業的高端產品仍然依賴于國外技術和大量進口，這一點在鋼鐵行業的表現也是非常明顯，一些汽車用鋼、高層建筑用鋼等都要從日本進口。中馬鋼鐵企業的競爭合作可以有效整合鋼鐵資源，生產出鋼鐵產品系列的高端產品，實現從產業鏈低端環節向高端環節延伸。雁型理論已充分論證了中國把作為資本密集型產業向一帶一路沿線國家轉移是正確的。一帶一路政策背景下中馬鋼鐵企業的競爭和合作是我國參與全球競爭的關鍵環節，是兩個發展中國家積極推進技術創新和商業模式創新的一次嘗試和雙贏的機會。

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