中國旅游經濟運行監測與預警：模型構建與實證分析

戴斌+李仲廣+唐曉云+馬儀亮

[摘 要]旅游經濟運行監測與預警研究工作是建設旅游經濟宏觀調控體系、實現旅游經濟平穩運行必不可少的科學基礎，也是當代旅游經濟學服務政策制定和產業實踐、企業戰略的重要研究創新。監測與預警模型是該研究工作體系的核心部分，涉及模型設計、指標選擇、數據收集和處理、結果計算、科學檢驗與實踐檢驗、持續應用完善和開展實證分析等主要內容。2009年以來的各季度研究結果表明，該模型設計和研究體系可及時、全面和有效地對我國旅游經濟運行態勢進行監測與預警，在旅游經濟運行預警專項工作任務中取得良好的實踐效果并持續運作完善，成為當前我國旅游經濟研究的基礎工程之一。

[關鍵詞]旅游經濟；預警指數；模型構建；實證分析

[中圖分類號]F59

[文獻標識碼]A

[文章編號]1002-5006（2017）04-0010-10

Doi： 10.3969/j.issn.1002-5006.2017.04.007

2008年國際金融危機以來，我國政府高度重視旅游經濟對宏觀經濟平穩運行的作用，將旅游經濟運行分析納入宏觀經濟分析體系，按季度形成分析報告。課題組自2008年開始承擔我國旅游經濟運行分析的專項任務，本文致力于將上述研究實踐進行理論化和模型化，構建中國旅游經濟運行的監測與預警模型，并進行實證檢驗。

1 問題的提出和研究現狀

1.1 問題的提出

要實現旅游經濟持續平穩健康運行的目標，既取決于良好的發展環境和市場主體的基礎作用，也取決于政府部門加強對旅游經濟的宏觀調控能力，這些都要求全面掌握旅游經濟運行總體情況，特別是其發展趨勢，使政府和行業各方面加強預見性，制定宏觀指導政策、加強預警、引導產業發展。然而，我國現有的旅游統計體系只有旅游市場和旅行社等部分產業的歷史數據，缺乏旅游經濟的全面數據，特別是及時性、趨勢性等動態數據，加上分析預測方法和專業隊伍有待完善，導致無法反映旅游經濟運行全貌，無法進行形勢判斷和宏觀決策。因此，在旅游領域開展經濟運行分析具有必要性，只有建立一個統一的旅游經濟運行監測與預警系統，將分散的旅游市場、產業、區域、環境、國際等數據和信息進行有機整合，形成科學的分析模型，并對旅游經濟運行狀態進行刻畫、描述、推斷、評價和警情預報等方面綜合分析，實現對旅游經濟態勢進行綜合監測和預警的功能，才能為我國旅游經濟宏觀調控體系建設和分類指導奠定堅實的科學基礎，促進旅游經濟發展的戰略目標的實現。從理論上看，在中國開展旅游經濟運行的分析，具有創新性。我國旅游經濟運行監測與預警研究及其與宏觀經濟研究、國際旅游研究的經驗交流，不僅影響著實踐發展，也將對旅游經濟學的方法和內容產生影響。

1.2 研究現狀

當前宏觀經濟監測與預警研究相對成熟，例如我國有代表性的“中經指數”和“高盛（中國）先行指數”等。國家統計局的中國經濟景氣監測中心經過建設，已經開發出中國經濟運行景氣監測系統，并發布中國經濟景氣運行月度報告。從行業層面來看，一些行業根據自身運行特點和規律開發了預警體系，如金融[2-4]、房地產業[5-6]、價格[7]、紡織行業[8]以及鋼鐵業、農業、互聯網行業和環境保護等領域。旅游經濟領域的監測預警研究也有所探索。近年來隨著旅游安全事件引起廣泛關注，學術界開展了較多旅游危機的預警研究[9-12]，還有研究關注了目的地發展[13]、旅游企業經營預警[14]，以及針對某一具體旅游行業或者旅游市場的景氣研究，如飯店產業景氣指數[15-18]、旅行社景氣周期的指數化、旅游市場景氣指數[19]等研究。張凌云等[20]在回顧國內旅游景氣指數研究的基礎上，提出了一套旅游景氣指數編制的方法。值得關注的是，應用研究也在官方和非官方旅游組織和商業機構的推動下開展，例如世界旅游組織“全球旅游晴雨表”、國際旅游聯合會定期發布的世界旅游經濟報告。美國旅行協會數據中心定期發布的年度旅行力指數，對美國全國和各州旅游產業的經濟運行狀況進行監測，并預測發展趨勢。一些主要的旅游咨詢機構、大型旅游企業也定期發布針對整個旅游產業和具體行業經濟運行和市場狀況的研究報告及數據，為戰略投資者和企業管理者提供決策參考。上述宏觀經濟、相關產業和旅游領域的相關研究文獻為建設中國旅游經濟監測與預警系統提供了可資借鑒的研究思路和方法模型。

自2008年以來，課題組將研究對象從傳統的旅游市場、旅游產業擴展到包括旅游需求、旅游供給、政策設計與行政監管、旅游服務貿易在內的整個旅游經濟系統，開展對旅游經濟基本面的數據分析和發展預測。2013年，課題組出版《中國旅游經濟監測與預警研究》一書，全面介紹了研究工作，同年籌建國家旅游經濟實驗室。2015年年初，獲得聯合國世界旅游組織尤利西斯研究創新獎，根據國家要求籌備旅游統計與經濟分析中心，建設國家旅游局數據中心，建立游客調查體系等。在上述工作基礎上，有必要對中國旅游經濟運行監測與預警研究進行理論總結、模型化和實證檢驗。

2 模型構建與實證分析

2.1 模型設計

構建旅游經濟運行監測與預警模型，首先要明確其原理、內容和方法等一般問題。模型設計必須建立在我國旅游經濟運行規律和經濟景氣監測原理的基礎上，才能成為準確、有效反映旅游經濟運行態勢的預警工具和方法。

2.1.1 旅游經濟運行的主要內容

基于旅游經濟理論研究和產業實踐兩方面的考慮，課題組將旅游經濟的內容定義為CTE，所包含的市場基本面定義為TM，產業基本面定義為TI，發展環境定義為TDE，信心判斷指標定義為TWC，得：

式中，TELaI為旅游經濟運行滯后指數，TMLaI為旅游市場運行滯后指數，TILaI為旅游產業運行滯后指數。

2.1.3 旅游經濟運行預警指數

預警指數綜合反映計算期內旅游經濟運行的過去、現在和將來等狀況，由旅游經濟運行中的關鍵指標構成，既要考慮到旅游市場、旅游產業、發展環境、信心指標等旅游經濟運行的各方面，也要考慮到先行指數、一致指數和滯后指數共同構成。

式中，TEEAI為旅游經濟運行預警指數，f為預警指數與各項構成指標之間的函數關系。

研究設計還包括旅游預警燈號圖和宏觀調控措施、產業對策等分析內容。研究結果的發布范圍包括內部和外部發布，發布形式上有內參、產業分析報告、新聞稿、旅游經濟周報等（表1）。

2.2 指標體系的確定

監測和預警是通過旅游經濟的指標體系來實現的。指標體系構建應符合科學的原則和全面反映我國旅游經濟運行特征，相關指標應具有代表性和明確的經濟意義，對旅游經濟運行的變化具有較高的靈敏度，指標數據應具有充足性、時效性和可用性，通常應可以獲得月度或季度數據。

本模型篩選、確定的反映旅游經濟運行的市場、產業、環境和信心等4大方面指標體系，總體上涵蓋了旅游經濟各個層面的主要指標，在該指標體系的基礎上歸納出相應的旅游經濟運行景氣指數，即先行、一致、滯后指數。

旅游經濟預警指數的確定，是根據指標代表性、及時性和有效性等原則，分別從先行、一致和滯后指標組中選擇若干項重點指標，結合統計特征和專家經驗，確定了表2所示的預警指標體系。

表2列出上述模型中的部分指標。在這些指標當中，也需要進行具體分析。例如國內旅游市場指標包含國內旅游人數和國內旅游收入。按消費主體劃分，國內旅游人數可以分為城鎮居民旅游人數和農村居民旅游人數，國內旅游收入可以分為城鎮居民旅游花費和農村居民旅游花費；按消費時間劃分，國內旅游人數可以分為國內一日游旅游人數和國內過夜旅游人數，國內旅游收入可以分為國內一日游旅游收入和國內過夜旅游收入。相應地，還可以統計城鎮居民和農村居民的情況。依此類推，模型涉及的旅游經濟指標逾千個。

2.3 數據的收集和處理

旅游經濟運行監測與預警系統的關鍵環節之一就是建立比較穩定的數據來源渠道，實現對旅游經濟運行數據的掌握具有主動性和獨立性，滿足項目預先分析的需要。目前課題組獲取數據的主要來源渠道有以下5個方面：（1）中國經濟景氣監測中心即時和月度發布的統計和調查數據；（2）國家旅游局統計部門和行業管理部門定期發布的統計和調查數據；（3）相關行業管理部門，如國家外匯管理局、交通部等定期發布的旅游相關數據；（4）行業協會或行業研究組織例等定期發布的統計和調查數據；（5）自行開展的旅游市場和旅游行業調查數據，其中又以產業景氣調查獲得的一手數據為主。

在我國旅游經濟統計調查的內容和及時性尚不能滿足監測和預警需要的條件下，本模型為此補充了一些指標，收集各類替代數據，模型獲得的數據類型多樣化。其類型除了可分為旅游市場、產業、信心、環境等之外，還有主觀數據、客觀數據；絕對數、相對數；成本型數據、效益型數據等。為了最終形成同質數據，需要根據我國經濟景氣指數的數值介于0～200之間的基本劃分標準1，具體研究每一個指標數據標準化算式。

本文根據課題組公開至2014年的數據，對模型涉及的主要指數進行分析。由于數據指標較多和時間序列較長，以及許多數據可公開渠道獲得，因此原始數據沒有直接寫入文中。指數的合成公式和方法在文中已有列出，參考文獻包含詳細合成過程，可實現可重復性的研究原則。

分行業監測與預警指數主要體現在表3中。旅游各行業運行情況等可以行業指標體系為基礎，結合專題調查研究進行分析。課題組開發了中國旅游經濟藍皮書，國內、入境、出境和休閑等市場年度報告，住宿、旅行服務、景區和集團等產業年度報告等。旅游投資是本研究的重要指標，作為先行指標的關鍵內容，在監測分析中起到重要作用，在季度性分析中，投資也作為專門領域形成專題分析報告。旅游經濟與宏觀經濟的關系，學術界已經有較多的研究，因此研究報告體系尚未專題關注，但隨著時間序列的延長和數據的增加，進一步探討兩者關系已經成為必要。

2.4 計算結果和檢驗

2.4.1 預警指數

根據式（1）、式（6）、式（7）、式（8）、式（9），得計算結果如圖1。結果顯示，綜合反映我國旅游經濟運行情況的預警指數，2009年處于100以下的不景氣水平，2010—2012年回升較快且總體處于100以上的景氣水平，2013年再次下降至100以下。上述波動與2009年國際金融危機沖擊及此后我國刺激旅游消費、扶持旅游產業發展相一致，十八大以來，我國旅游經濟受政策轉型的短期影響，也相應步入轉型期。

從景氣指數信號燈（表3）來看，2009年之后，基本是綠燈，顯示旅游經濟總體處于平穩發展狀態。從構成指標的信號燈看，我國居民的國內消費和出境消費快速增長，景氣較高；企業經營業績較好，對前景相對樂觀，這些都是預警信號燈相對穩定的有力支撐。

2.4.2 旅游經濟構成指數

2009—2014年，盡管國內旅游特別是出境旅游快速增長，但受入境旅游規模波動的影響，市場指數一直較低，總體處于冷或偏冷的不景氣水平（表3）。產業指數則總體較高，處于穩定或偏熱的景氣水平，主要是受國內、出境旅游消費，以及行業創新活躍等因素推動。上述“市場冷、產業熱”是近年來旅游經濟運行的顯著特點，顯示入境旅游問題亟待解決，產業面繁榮的基礎有待夯實1。數據還顯示2009年之后，旅游發展環境也相對穩定，各季度的有利因素相對較多。受此影響，居民出游意愿、旅游企業家信心保持在較高水平，旅游經濟運行總體相對樂觀。

2.4.3 旅游經濟運行指數

分析表明，先行指數、一致指數與基準循環波動序列的波動趨勢最為接近，先行指標和一致指標有明顯的時差關系，先行指標的波動開始明顯領先于一致指標，先于一致指標兩個季度抵達第二次谷底，波峰的領先趨勢也比較明顯。圖1顯示，一致指數和預警指數走勢大體一致，并且多數轉折點出現在同一時點上。針對兩個變量的統計檢驗和相關性分析結果如表4，結果可以看出，一致指數和預警指數時間序列的Pearson相關系數為0.840，具有強正相關性。

2.4.4 指標預測結果

對每個季度、年度做出下一時期內諸多經濟指標的相應預測，是旅游經濟監測預警系統的重要內容，特別是三大旅游市場的規模和收入預測尤為重要。課題組采取綜合的時間序列分析方法構建不同的預測模型進行了相關市場預測，表5選取2009—2014年的相關預測結果和實際值。從MAPE值來看，只有2010年第一季度的國內收入誤差超過了10%，其余預測結果精度都比較高，但總體略為保守。將上述預測值和實際值進行比較，并進一步測算預測精度，結果發現MAPE值僅為3%，小于10%的較高精度要求，預測結果比較理想。在各項指標預測的過程中，使用了包括RMSPE、MAPE等運算、檢驗。由于本研究成果的季度周期連續性、政府實際應用性等特點，特別是旅游經濟概念、旅游統計口徑的持續變化等影響，因此本研究也將實踐檢驗、行業人士評價作為準確性的基本方法。從模型方法本身來說，異常情況不明顯。過去數年的監測計算顯示，結果的異常主要來自兩方面，一是外部沖擊，如宏觀經濟、流感疾病、安全、國內外形勢等；二是對旅游經濟的認識的變化及其帶來的統計數據、統計口徑等的變化。從研究經驗看，決定對旅游經濟運行分析工作有效性的因素，不完全是模型計算，而是工作體系完善、各類相關數據充足、日常分析積累以及經驗形成和成果應用等多重因素。

3 結論和建議

從實證分析來看，2009年國際金融危機沖擊以來，我國旅游經濟運行景氣水平波動較大，總體不高。2010之后，預警指數處于平穩水平，運行趨勢有所波動但總體趨好，發展潛力始終充足，經濟結構不斷優化。具體地說，國際金融危機沖擊、十八大以來國內政策轉向等環境因素影響很大，因此必須高度關注外部因素并建立宏觀調控體系；在國內市場和出境市場的推動下，我國旅游經濟平穩運行，產業運行和創新水平較高，但入境市場波動大，對模型指數產生較大影響；模型也顯示，我國旅游經濟運行存在的問題比較明確，突發因素沖擊、三大市場結構失衡、產業體系相對單一、消費熱點相對不足以及運行質量有待提升等。

從應用效果來看，模型基本滿足旅游經濟運行分析的要求，體系比較穩定。模型可以為面向政府的政策建議奠定實證基礎，推動國家和地方旅游行政主管部門微觀規制和市場推廣等傳統工作，并以全局意識、宏觀思維和行業變量對旅游經濟進行宏觀調控和分類指導。從本課題的持續研究來看，研究缺陷主要體現在理論凝練、開放性的統計分析、數據廣度深度、非線性處理、細化指標、變量關系分析等方面的不足，這些問題隨著國家旅游局數據中心、旅游經濟統計與分析中心、旅游經濟實驗室、旅游經濟宏觀調控理論體系建設和產業報告等工作的開展，正在逐步完善。

基于以上結論，本研究的持續性、開放性以及理論化應當是未來研究的基本方向，建議加快旅游經濟運行監測與預警系統的應用并納入我國各級旅游數據中心，建立我國各級政府的旅游經濟調控和分類指導體系。具體要將該系統作為基礎的旅游研究項目持續加強支持，增加研究隊伍，優化模型方法、指標體系和研究體系，加強預警系統在宏觀經濟體系、地方旅游發展、行業交流和國際交流方面的應用。完善預警系統的政策轉化效果，堅持以預警信息發布為導向的政府旅游宏觀調控和分類指導體系。建議以本模型在研究旅游經濟、服務政府和產業實踐的過程中深化旅游經濟學研究的理論認識和方法創新等為基礎，推動以旅游經濟運行監測與預警模型為核心的旅游經濟學構建，推動旅游經濟學不僅在于解釋現象，更在于指導和推動實踐，在與實踐的交互建構中實現理論創新。

致謝：感謝旅游經濟預警課題組成員陳旭、周曉歌、楊宏浩、戰冬梅、何瓊峰、吳麗云、夏少顏等人的工作。

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Abstract： A tourism economic operation monitoring and early warning system can be considered the scientific basis of an economic macro-control system for tourism and the smooth operation of the tourism economy. It is also an important innovation of tourism economic practices. With tourism now enjoying a high number of consumers and its integration with a wide variety of industries， China has established a tourism economic system that has an increasingly important impact on both economic and social development. The development of the tourism economy and especially its macro-control system in China has led to the requirement for an economic monitoring and early warning system， and a greater exchange in international tourism research. Such studies will not only affect development practices， but also tourism economic methods and content. Research of this kind is typically based on monitoring and early warning models， including model design， index selection， data collection and processing， and the results of calculation and verification. In recent years， research has investigated monitoring and early warning systems in the field of tourism economics. Furthermore， the application of such research has been promoted by both government and non-government organizations and business consulting organizations. Such organizations include the “world tourism barometer” of the UN World Tourism Organization and world tourism economic data of the International Tourism Association. The U.S. Travel Association Data Center releases an annual travel index， monitoring the economic operation status of national and state tourism industries and predicts development trends. Some major tourism consulting agencies and large-scale tourism enterprises also regularly publish research reports and data on the entire tourism industry and specific industry economic and market conditions. Furthermore， they provide basis reports for strategic investors and business managers. Macro economy， industries， and tourism research of this kind were the basis for the research ideas and methods used in the construction of Chinas tourism economic monitoring and early warning system. Following this direction， this paper focuses on the key part of Chinas tourism economic monitoring and early warning system， constructs a theoretical model， and provides empirical analysis. The analysis of economic operations can be divided into the following categories： general （general judgment）， market or demand， industrial or supply， policy and operating environment， regional， international， and other relevant aspects. This model determines four index systems， the market， industry， environment， and confidence of tourism economic operation， including the main indicators of all levels of the tourism economy. Furthermore， the model induces climate indexes such as the leading index， consistent index， and the lagging index. The determination of the early warning index of the tourism economy selects a number of important indicators from the leading index， consistent index， and the lagging index. Using data published in 2014， this paper conducts a systematic analysis of the main indexes involved in the model. The present research shows that the model is both efficient and comprehensive in its ability to monitor and recognize early warnings. Based on our model， we consider that the direction of any future research should be based on sustainability， openness， and theorization.

Keywords： tourism economy； early warning index； modeling； empirical analysis

[責任編輯：劉 魯；責任校對：魏云潔]