互聯(lián)網金融時代安徽農村商業(yè)銀行發(fā)展環(huán)境與戰(zhàn)略選擇

王信平

摘要：近幾年來，互聯(lián)網金融作為新的金融業(yè)態(tài)在我國的發(fā)展勢頭迅猛。這一新金融業(yè)態(tài)的出現(xiàn)加速了金融脫媒、金融民主化的進程，給傳統(tǒng)銀行業(yè)尤其是作為中小銀行的安徽農商行帶來了巨大的挑戰(zhàn)。文章從安徽農商行發(fā)展過程中面臨的內外環(huán)境分析入手，分別采用“PEST分析”“五力模型”分析了安徽農商行面臨的宏觀環(huán)境和行業(yè)競爭環(huán)境；采用“資源基礎觀”分析了安徽農商行自身的內部環(huán)境。在互聯(lián)網金融時代，安徽農商行作為農村金融主力軍要在激烈的市場競爭中求得生存與發(fā)展，就要因環(huán)境變化而采取相應之策：依據(jù)內外環(huán)境變化制定戰(zhàn)略目標；加強公司治理，提高治理效率；解析客戶需求，準確市場定位；加強外部合作，實施平臺戰(zhàn)略；打造流程銀行，提升運營效率；實施人才戰(zhàn)略，提升員工素質。

關鍵詞：互聯(lián)網金融；農村商業(yè)銀行；PEST分析；五力模型；戰(zhàn)略選擇

中圖分類號：F832.33 文獻標識碼：A 文章編號：1672-626X（2018）01-0028-11

一、引言

“互聯(lián)網金融模式是以互聯(lián)網為代表的現(xiàn)代信息科技，特別是移動支付、社交網絡、搜索引擎和云計算等，將對人類金融模式產生顛覆性影響。”隨著我國金融監(jiān)管體系改革的進一步深化以及互聯(lián)網企業(yè)的踴躍參與，引發(fā)了我國新興金融業(yè)態(tài)的出現(xiàn)，第三方支付、阿里小貸、P2P、余額寶等互聯(lián)網金融在我國發(fā)展勢頭迅猛。wIND資訊顯示，2叭6年四季度末天弘余額寶資產凈值規(guī)模突破8082.94億元。互聯(lián)網金融作為我國的新興金融業(yè)態(tài)已然彰顯了其巨大的威力，對商業(yè)銀行尤其是中小型商業(yè)銀行的農村商業(yè)銀行（以下簡稱“農商行”）產生了較大沖擊。農商行作為地方金融體系的組成部分，在“服務‘三農、服務中小企業(yè)、服務縣域經濟”方面發(fā)揮著重要的金融支持作用。近幾年來的中央一號文件頻繁提及農村金融問題，要“加快農村金融制度創(chuàng)新”“農村金融體制改革”“深化農村金融體制機制改革”“發(fā)展農村普惠金融，降低融資成本，全面激活農村金融服務鏈條”“支持農村商業(yè)銀行、農村合作銀行、村鎮(zhèn)銀行等農村中小金融機構立足縣域，加大服務‘三農力度”。隨著一大批互聯(lián)網企業(yè)紛紛跨界涉足金融領域，標志著我國互聯(lián)網金融時代已經到來。互聯(lián)網金融以其方便快捷、無地域限制、客戶資源廣、交易成本低等明顯優(yōu)勢，加速了金融脫媒、金融民主化、利率市場化和普惠金融的進程，正逐步削弱著銀行傳統(tǒng)金融中介功能，擠壓銀行的生存空間，作為金融服務供應商的銀行業(yè)逐步淪為互聯(lián)網產業(yè)鏈的末端，僅提供后臺支持服務。身處互聯(lián)網金融時代，農商行同時還得面臨其他同業(yè)的競爭，農商行如何成為“時代的企業(yè)”，充分發(fā)揮農村金融主力軍作用，在激烈的市場競爭中求得生存與發(fā)展就顯得尤為重要。

二、安徽農商行發(fā)展的內外環(huán)境分析

農商行的發(fā)展受諸多環(huán)境因素的影響，諸如法律、政策、社會、技術、文化、行業(yè)競爭狀況以及農商行自身的各種資源及其資源整合能力，概括起來包括外部環(huán)境因素和內部環(huán)境因素。

（一）外部環(huán)境

農商行外部環(huán)境包括影響農商行生存與發(fā)展的一切外部因素，主要包括行業(yè)面臨的宏觀環(huán)境和行業(yè)競爭環(huán)境。

1.外部宏觀環(huán)境

（1）政治、法規(guī)環(huán)境

法規(guī)與政策體現(xiàn)了國家與政府的意志，是依法治國的保障，也是促進市場經濟有序發(fā)展，矯正市場失靈的重要手段。農商行作為商業(yè)銀行除了要遵守作為商業(yè)銀行共同遵守的法律法規(guī)外，其服務宗旨和日常的經濟行為還具有很強的政策性。近幾年來的中央一號文件多次提到農村金融改革與創(chuàng)新、服務“三農”問題。中國是農業(yè)大國，近六成人口為農村戶籍，解決“三農”問題關乎實現(xiàn)全面建設小康社會，關乎國家糧食安全、社會穩(wěn)定和國家長治久安。為加強金融支持“三農”的力度，無論是在國家層面還是在省級地方層面均相繼出臺了有利于農商行發(fā)展的法規(guī)與相關政策。與此同時，隨著互聯(lián)網和移動互聯(lián)網技術的不斷成熟，互聯(lián)網金融在近幾年正在呈爆發(fā)式增長。為促進互聯(lián)網金融健康有序地發(fā)展，中國人民銀行等十部委聯(lián)合發(fā)布了《關于促進互聯(lián)網金融健康發(fā)展的指導意見》（銀發(fā)[2015]221號），這標志著互聯(lián)網金融作為新興的金融業(yè)態(tài)已得到官方的承認，并逐步走向正規(guī)化。互聯(lián)網金融的諸多優(yōu)勢預示著包括農商行在內的商業(yè)銀行的一部分客戶或將流失，從而影響到農商行的存貸款業(yè)務和中間業(yè)務，這對農商行的盈利水平和長期發(fā)展必將產生一定的影響。

（2）經濟環(huán)境

近兩年來整體經濟下行壓力的加大，使得很多中小企業(yè)的日常經營受到影響。供給側結構性改革以及“三去一降一補”帶來的陣痛在短期內還難以消除。根據(jù)2016年全國各省區(qū)市統(tǒng)計局發(fā)布的《2016年國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》整理的數(shù)據(jù)見表1和圖1。

通過表1可知：安徽省在中國內地31個省區(qū)GDP總額排名中位列第13，人均GDP位列第25；GDP總額在中部六省排第4位，人均GDP排第5位；全國297個地級市GDP排名中，安徽省只有合肥、蕪湖兩市進入百強（分別排在第26位和第79位）；與同屬中部的其他省份相比，亦存在一定的差距。通過圖1可以看出：社會融資總規(guī)模增量（主要是人民幣貸款規(guī)模增量）與GDP總額在總體上呈正向關系；但兩指標之間的關系在安徽與湖南兩省卻呈現(xiàn)出相反的情形，即在人民幣貸款規(guī)模增量方面，安徽省明顯高于湖南省，但GDP無論是總額還是人均都低于后者。其中的原因可能是貸款投放在產業(yè)結構分布上不盡合理以及金融資源配置效率不高所致。表2和圖2反映了中部六省各產業(yè)GDP結構分布及特點：湖北、湖南、山西三個省屬“三二一型”產業(yè)結構，河南、安徽、江西三省屬于“二三一型”產業(yè)結構。為落實供給側結構性改革和深入推進“三去一降一補”，作為GDP排名相對落后的安徽省要注重金融資源的配置效率，在滿足第一產業(yè)信貸需求的同時，要加大對科技型企業(yè)、戰(zhàn)略性新興產業(yè)以及服務業(yè)的金融支持力度，要杜絕為“僵尸企業(yè)”繼續(xù)提供金融資源，通過金融的手段引領產業(yè)結構的調整與優(yōu)化，以提升GDP的數(shù)量和質量。

（3）社會文化環(huán)境

社會文化環(huán)境涉及企業(yè)所處地區(qū)的社會結構、風俗習慣、價值觀念、行為規(guī)范、文化傳統(tǒng)、生活方式等諸多方面。這些因素影響著當?shù)厝藗兊南M行為、需求狀況、生活方式及誠信態(tài)度，從而對農商行提供金融產品和服務的行為選擇以及當?shù)氐慕鹑谏鷳B(tài)產生深刻的影響。當前移動通信與人們的日常生活已密不可分，陪伴移動互聯(lián)網已成為人們的一種生活方式，它影響著人們之間的交流方式與金融消費習慣，從而對農商行的競爭行為選擇產生影響。據(jù)中國互聯(lián)網絡信息中心發(fā)布的《中國互聯(lián)網絡發(fā)展狀況統(tǒng)計調查》顯示，截至2016年末，我國手機網上支付用戶規(guī)模達到4.69億，手機網上支付的使用比例達到67.5%。安徽農商行截至2016年末手機銀行用戶已突破600萬，按全省常住人口6，195.5萬人計算，幾乎每10人就有1人在使用安徽農商行手機銀行，銀行業(yè)務互聯(lián)網化趨勢已成為必然。然而不良的信用環(huán)境也會加深銀行與客戶之間的信息不對稱程度，導致銀行信貸資源錯配，從而使銀行與客戶之間的交易成本高昂。安徽省各地區(qū)的信用環(huán)境狀況并不均衡，在安徽省個別相對落后的地區(qū)，農商行核銷貸款占貸款總額的比例高達17.4%。為打造“信用安徽”，安徽省人民政府于2015年9月下發(fā)了《安徽省社會信用體系建設規(guī)劃綱要（2015-2020年）》，人民銀行合肥中心支行將中小企業(yè)和農村信用體系建設工作納入《中共安徽省委安徽省人民政府關于進一步加強社會信用體系建設的意見》專項工程，并自2015年以來，在安徽省所有市、縣兩級深入推進中小企業(yè)和農村信用體系建設，力爭在2018年實現(xiàn)全省中小企業(yè)和農村信用體系建設工作“全覆蓋”。

（4）技術環(huán)境

現(xiàn)代銀行業(yè)的有效運行無不以信息技術為支撐，銀行業(yè)的信息化建設是高效、安全地為客戶提供金融服務，提升行業(yè)競爭力的重要保障。互聯(lián)網及移動互聯(lián)網的網上銀行、自助銀行、手機銀行等金融服務在所有銀行業(yè)已全面鋪開，這些使得客戶隨時隨地都能得到較好的金融服務體驗。現(xiàn)代信息技術的快速發(fā)展與實際投入應用對每一個市場主體都會產生影響。農商行在信息化建設方面落后于大銀行和城商行，在大數(shù)據(jù)基礎設施建設方面，安徽農商行尚缺乏前瞻性，缺少有效的系統(tǒng)和數(shù)據(jù)支撐，對線上交易、電商平臺、社交網絡等互聯(lián)網數(shù)據(jù)吸收與共享的機制尚未建立，這些不足引發(fā)的信息不對稱妨礙了農商行金融產品與服務的精準營銷和金融資源的有效配置。

2.行業(yè)競爭環(huán)境

行業(yè)競爭環(huán)境直接影響市場主體競爭戰(zhàn)略的選擇，此處采用邁克爾·波特“五力模型”從五個角度展開分析，以解析安徽農商行目前面臨的行業(yè)競爭環(huán)境。

（1）金融資源供給方的議價能力

銀行作為信用中介，其業(yè)務主要包括存、貸款業(yè)務以及中間業(yè)務。銀行客戶可能是金融資源的供給方，也有可能是金融資源的購買方。作為農商行供給方提供的金融資源主要包括城鄉(xiāng)居民儲蓄存款、中小企事業(yè)單位存款、同業(yè)拆借款項以及同業(yè)存放款項。2015年10月23日，中國人民銀行宣布對商業(yè)銀行和農村合作金融機構等不再設置存款利率浮動上限，這意味著央行對利率管制正逐步趨于放開，金融市場參與者可對各類金融產品按照市場化原則通過協(xié)商進行定價。隨著近年來移動互聯(lián)網的普及以及互聯(lián)網金融在我國的迅速發(fā)展，人們存款的途徑不再局限于銀行，如“余額寶”及其他類余額寶產品即是例證。在這一背景下，作為農商行金融資源的供給方相對過去而言具有較強的議價能力，農商行吸收存款的壓力加大，部分地市還出現(xiàn)了農商行為吸收存款而給予存款人現(xiàn)金補貼的現(xiàn)象。

（2）金融資源購買方的議價能力

農商行吸收的存款主要提供給“三農”、縣域中小微企業(yè)。隨著“農村兩權抵押貸款”試點以及其他惠農金融政策的推行，“三農”獲得的金融支持力度明顯提升，但議價能力并不高。從安徽省各地市農商行2016年度信息披露報告可以看出，農商行貸款的資金主要流向制造業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)零售業(yè)以及住宿餐飲等服務業(yè)。農商行基于“流動性、安全性、盈利性”的經營原則，優(yōu)質行業(yè)與優(yōu)質客戶自然是其爭奪的對象；但這些“雙優(yōu)”客戶可以申請貸款的銀行除了農商行以外，還有農商行主要市場競爭對手的徽商銀行、郵儲銀行甚至還包括擁有金融牌照的網絡銀行，因而相對于利率管制放開之前，金融資源購買方的議價能力將逐漸增強。面對金融資源供給雙方議價能力的共同作用，農商行利差將進一步收窄。

（3）潛在競爭者進入的能力

在互聯(lián)網金融時代，農商行除了面臨當?shù)刂行°y行的競爭外，還要與層出不窮的互聯(lián)網金融機構競爭。現(xiàn)在的支付寶、微信類的第三方支付平臺已成為人們日常生活的一部分。根據(jù)《中國支付清算行業(yè)運行報告2017》顯示，擁有支付牌照的非銀行金融機構截至2016年因注銷、主動退出等原因減少了15家，但依然有255家。這些互聯(lián)網金融機構支付業(yè)務的運營目前絕大部分仍需與商業(yè)銀行綁定，但隨著銀行業(yè)對民營資本開放進程的加快，一批實力雄厚的互聯(lián)網企業(yè)以及傳統(tǒng)企業(yè)斥巨資成立網絡銀行，如騰訊的深圳前海微眾銀行、阿里巴巴的浙江網商銀行、美團點評參與的吉林億聯(lián)銀行以及小米的四川新網銀行，甚至在不久的將來都有可能出現(xiàn)以共享單車為投資主體的網絡銀行。這些網絡銀行的成立使得第三方支付平臺不再主要依附于傳統(tǒng)銀行，這將導致傳統(tǒng)銀行的客戶流失，在存貸款業(yè)務上也將對傳統(tǒng)銀行產生巨大沖擊。這些新興的互聯(lián)網銀行對農商行而言，是其今后在生存與發(fā)展過程中需要正視的潛在的競爭者。

（4）金融產品替代品的替代能力

金融市場的不斷發(fā)展完善以及人們投資理財觀念的逐步建立，使得銀行存款不再是富余資金的理想歸宿，銀行負利率的現(xiàn)實正提醒人們將富余資金存于銀行并非明智之舉。人們的投資渠道日益多元，除了銀行的理財產品外，可以是貴金屬、古玩、字畫、股票、債券，甚至是保險產品和房產，這些在某種程度上分流了農商行負債業(yè)務規(guī)模。盡管目前城鄉(xiāng)居民在理財觀念上尚有差距，但在“開放、平等、協(xié)作、分享”的互聯(lián)網精神熏陶之下，這種差距將逐步縮小。近年來，安徽省多層次資本市場正逐步形成，特別是自2013年9月30日安徽省第一家區(qū)域性股權交易市場——“安徽股權托管交易中心”正式啟動以來，為中小微企業(yè)提供了直接融資的平臺，也為對在皖企業(yè)投資的私募股權和風險投資機構提供了進入和退出的渠道，截至2017年4月該中心累計掛牌企業(yè)達到1283家，托管企業(yè)達到1496家，涵蓋成長板、科技板、農業(yè)板、文旅版、中醫(yī)藥板企業(yè)。股權交易市場上直接融資渠道的暢通使銀行貸款不再是中小企業(yè)唯一的融資渠道，這將在一定程度上削弱農商行的資產業(yè)務。

（5）現(xiàn)有競爭者的競爭能力

安徽省境內的商業(yè)銀行除了“工農中建交”大型商業(yè)銀行外，還有中信、光大、招商、興業(yè)、浦發(fā)、華夏等股份制銀行，匯豐銀行、東亞銀行等外資銀行，徽商銀行等城市商業(yè)銀行以及各地市的農商行。其中：中信、光大等股份制銀行以及外資商業(yè)銀行主要集中在省會合肥，浦發(fā)銀行布點在合肥、蕪湖、蚌埠、馬鞍山、銅陵、安慶、淮南6個地級市，招商銀行分布在合肥、蕪湖2個地級市，興業(yè)銀行分布在合肥、蕪湖、安慶、滁州4個地級市，其余各商業(yè)銀行在全省各個地市均有營業(yè)網點。《存款保險條例》的實施為各商業(yè)銀行提供了公平的市場競爭環(huán)境，使大型銀行與中小商業(yè)銀行的存款人可享受同等的存款保障，從而極大地提升了中小銀行在社會公眾中的信用度。從實施后的實際效果看，“大型、中型和小型銀行業(yè)金融機構的存款余額占整個銀行業(yè)金融機構存款余額的比例基本保持穩(wěn)定。”“工農中建交”大型商業(yè)銀行以及其他股份制銀行基于成本的考慮，其服務對象主要集中于“雙優(yōu)、雙大”客戶，其營業(yè)網點數(shù)明顯少于中小商業(yè)銀行。安徽農商行目前有3062個物理網點，郵儲銀行全省物理網點數(shù)1762個，農業(yè)銀行全省物理網點數(shù)800多個，徽商銀行全省物理網點數(shù)392個；另外，通過對安徽省內各商業(yè)銀行“服務宗旨”的比較來看，安徽各地市農商行與農業(yè)銀行、徽商銀行以及郵儲銀行之間存在著較大的重合度，它們之間互為競爭者，尤其在吸收存款方面，農商行與郵儲銀行競爭更為激烈。

（二）內部環(huán)境

內部環(huán)境是農商行自身能夠加以控制的各種因素，是農商行賴以提供優(yōu)質金融服務的基礎，也是制定農商行發(fā)展戰(zhàn)略的出發(fā)點和重要依據(jù)。資源基礎觀（Resource-Based View，RBV）代表人物之一羅伯特·格蘭特（Robert M.Grant）認為：“當外部環(huán)境處于多變狀態(tài)時，公司本身的資源和能力可能會成為決定企業(yè)特征的更為穩(wěn)固的基礎。”任何一家公司都是資源與能力的獨特組合，這些資源和能力是組織戰(zhàn)略的基礎和利潤的源泉。農商行的資源就是農商行在運營過程中所投入的各種要素，包括有形資源（財務資源、網點資源、人力資源、組織資源）和無形資源（商標、專利、專有技術、客戶關系、企業(yè)文化和社會責任）；農商行的能力包括組織能力、金融服務能力、創(chuàng)新與技術研發(fā)能力、營銷能力。這些有形及無形資源同資源整合能力交互作用便生成了農商行的核心能力，從而形成農商行自身的競爭優(yōu)勢。

1.農商行資源分析

（1）組織資源

安徽全省83家農商行脫胎于農村信用社，改制成股份制商業(yè)銀行后，按照現(xiàn)代公司制要求，均設立了“三會一層”并在這一架構下各司其職——由股東大會選舉產生董事會和監(jiān)事會，由董事會聘任行長及其他高級管理人員，其中：董事會對股東大會負責，是農商行最高經營決策機構，下設提名與薪酬委員會、風險管理與關聯(lián)交易控制委員會、審計委員會、發(fā)展戰(zhàn)略與投資委員會、三農金融委員會等專門委員會以及董事會辦公室；農商行實行董事會領導下的行長負責制，行長及其領導下的高級管理層是農商行的執(zhí)行機構，下設業(yè)務發(fā)展部、金融市場部、電子銀行部、計劃財務部、授信評審部、合規(guī)與風險管理部、科技信息部、人力資源部以及內部審計部等；監(jiān)事會向股東大會負責，是對董事會和高級管理層的履職行為進行監(jiān)督的專門機構，下設監(jiān)事會辦公室、監(jiān)督委員會、提名委員會。

（2）人力資源

安徽農商行由于從農村信用社改制而來，現(xiàn)有員工大部分是原來的農信社老員工。為滿足業(yè)務拓展和日常經營的需要，改制后的農商行幾乎每年都要面向全社會招聘新員工，招聘對象主要包括金融、法律、會計和信息技術等方面的專業(yè)人才，但具備金融產品與金融服務開發(fā)能力的高素質人才依然缺乏。安徽省各地市的農商行均設有人力資源部，但該職能部門在農商行內部也只是被動地履職，在戰(zhàn)略上尚缺乏長期的工作規(guī)劃，各地市農商行的人才結構無論是專業(yè)背景還是學歷層次都相差懸殊，需要各地市農商行人力資源部的積極作為并協(xié)助管理層進一步對其進行優(yōu)化，最大限度地縮小地區(qū)間的人才結構差距。

（3）財務資源

安徽省83家農商行2016年年末資產總額突破1萬億元，各項貸款5114億元，各項存款8071億元。全省各地市的農商行在2016年均取得了不俗的業(yè)績，資產總額、存貸款規(guī)模均以億元單位計量，資本充足率均在監(jiān)管標準值之上。其中：合肥科技農商行資產總額達到884.18億元，各項貸款余額334.85億元，各項存款余額563.91億元，資本充足率12.97%；阜陽潁淮農商行總資產達320.68億元，各項貸款115.92億元，各項存款205.05億元，資本充足率15.44%；銅陵農商行總資產達119.63億元，各項貸款62.52億元，各項存款93.19億元等，資本充足率13%。

（4）網點資源

安徽省各地農商行物理營業(yè)網點數(shù)在省內銀行業(yè)中居于首位，其總數(shù)達3062個，基本覆蓋了所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)和行政村，占全省銀行業(yè)物理網點總數(shù)的40%以上，另外還有助農取款點6759個，但各地市的物理網點數(shù)及人均服務密度差異明顯。各地市（含所轄區(qū)縣）農商行物理營業(yè)網點總數(shù)全省排名前5位的有：滁州市298個，阜陽市285個，安慶市284個，合肥市274個，六安市236個；蚌埠、六安、宿州、阜陽、亳州5個地市的農商行物理網點人均服務密度偏低0。除了物理網點外，安徽各農商行均開通并上線了虛擬網點，主要有網上銀行和手機銀行。安徽農商行要充分利用寶貴的網點資源增強客戶粘性，特別是物理網點少的農商行要大力拓展其虛擬網點用戶數(shù)，實現(xiàn)線上線下網點資源的有效組合。

（5）客戶關系

銀行客戶是農商行的重要資源，客戶關系管理是農商行利用信息技術以及互聯(lián)網技術來協(xié)調銀行與客戶之間在銷售、營銷和服務上的交互，向客戶提供優(yōu)質的金融服務體驗，提高客戶的忠誠度與滿意度的過程。其最終目標是吸引新客戶與保留更多有價值的老客戶并將其轉為忠實客戶，不斷擴大農商行市場份額，提高銀行利潤。省內欠發(fā)達地區(qū)農商行基于客戶關系管理的營銷理念尚未真正建立，“等客上門”的落后經營觀念依然存在，沒有從為客戶創(chuàng)造價值的角度去分析客戶的多元化需求、維持老客戶并拓展新客戶。

（6）企業(yè)文化

農商行的企業(yè)文化是農商行在長期經營過程中逐步形成的被全體員工所共同遵守的、帶有本行特色的價值觀念、經營準則、銀行精神和道德規(guī)范等的總稱。安徽各地市農商行從最早期前身演變至現(xiàn)在的農商行，其間歷經了多次不同形式的改制，在企業(yè)文化上難免傳承了過去的遺風，這與現(xiàn)代公司制下農商行應有的物質文化、制度文化、精神文化存在一定的沖突，需要對現(xiàn)有農商行的企業(yè)文化進行梳理、注入、整合、優(yōu)化與強化。很多“剛剛創(chuàng)業(yè)的公司充滿朝氣，對市場以及內部管理均有較好的把握，但卻不能長壽；有高素質的人才、巨大的市場、合理的選擇、有創(chuàng)意的領導人以及資金的支持，可結果卻不能令人滿意”。其中的重要原因就是缺乏獨有的企業(yè)文化。“華為基本法”是華為成功的秘訣之一，值得農商行借鑒。

（7）社會責任

社會責任需要企業(yè)超越傳統(tǒng)觀念，利潤不再是企業(yè)的唯一目標。作為“企業(yè)公民”的農商行的社會責任是在追求其經營目標過程中與股東、客戶、政府、員工、所在社區(qū)、社會弱勢群體等發(fā)生聯(lián)系時，主動滿足利益相關者的利益訴求，在不斷提高金融服務質量與水平的同時，要積極參與社會公益事業(yè)，以提升農商行的社會形象。安徽83家農商銀行在參與各項公益事業(yè)，推進金融扶貧等社會責任方面或多或少均有表現(xiàn)，但履行社會責任不留名無益于提升農村商行自身的社會形象。到目前為止，安徽各地農商行尚無一家正式披露過單獨的社會責任報告，履行相關社會責任的信息僅散見于年度報告且大多數(shù)披露不完整、欠規(guī)范。

2.農商行能力分析

（1）組織能力

安徽83家農商行盡管建立了現(xiàn)代公司制，完善了公司治理結構，但過去農村信用社遺留下來的傳統(tǒng)習慣依然存在于改制后的農商行，公司治理只是“形似”而尚未達到“神似”，決策層、經營層與監(jiān)督層之間缺乏及時暢通的協(xié)調、溝通及反饋機制，良好的公司治理文化以及獨具農商行特色的現(xiàn)代企業(yè)文化尚未完全形成，組織認同度有待提高。根據(jù)安徽省人民政府出臺的《關于全面深化農村金融綜合改革的意見》精神，目前有上市意圖的農商行有合肥科技農商行、淮北農商行、亳州藥都農商行、安慶農商行、桐城農商行、蕪湖揚子農商行共6家。根據(jù)證監(jiān)會的要求，中小商業(yè)銀行上市的基礎條件除了要滿足銀行業(yè)的各項監(jiān)管要求外，還要符合法定發(fā)行上市條件，其中就要求有已依法建立的規(guī)范運行的公司治理機制。

（2）金融服務能力

安徽各地市農商行的財務資源運用分布并不均衡，對地方經濟的健康有序發(fā)展提供金融支持的效率不高。部分地區(qū)農商行基于逐利的目的將金融資源過度投放到某些行業(yè)，導致風險過于集中。金融資源的投放需要農商行具備很強的風險識別與應對能力，并在風險與收益之間權衡，通過有效組合以分散行業(yè)風險并獲得預期收益。安徽各地農商行應當以供給側結構性改革為契機，以國家產業(yè)政策為導向，踐行普惠金融理念，加大對綠色、低碳、環(huán)保企業(yè)的信貸支持力度，優(yōu)化信貸投放結構、提高信貸投放效率；充分利用農商行眾多的物理網點和虛擬網點吸收城鄉(xiāng)居民存款和中小企事業(yè)單位存款，通過發(fā)行長期次級債或引入戰(zhàn)略投資者補充銀行資本并改善農商行對外金融服務水平，以提升農商行金融服務的硬實力和軟實力。

（3）創(chuàng)新與技術研發(fā)能力

目前中國經濟正處于“三期疊加”狀態(tài)，農商行依靠傳統(tǒng)存貸利差獲利的空間也隨之進一步收窄。要尋找新的利潤增長點，農商行就要在業(yè)務發(fā)展模式與盈利模式上進行創(chuàng)新。這些創(chuàng)新涵蓋了農商行業(yè)務流程再造與價值鏈的創(chuàng)新，也包括基于互聯(lián)網金融環(huán)境下的金融產品與金融服務的創(chuàng)新，而創(chuàng)新的源泉取決于其人力資源的儲備狀況。在金融產品與服務的技術研發(fā)方面，安徽各地農商行缺乏能根據(jù)當?shù)貙嶋H開發(fā)具有地方特色的金融產品與服務的專業(yè)團隊，致使各地農商行提供的金融產品與服務趨于同質化。盡快彌補創(chuàng)新與研發(fā)能力不足的短板是安徽各地農商行謀求今后快速成長的重要舉措之一。已在深交所成功上市的江蘇張家港農商行的做法值得安徽各地市農商行借鑒——該行為了增強金融產品與金融服務的研發(fā)能力，專門成立了上海研發(fā)中心。

（4）營銷能力

現(xiàn)代營銷觀念是“以客戶為中心”，發(fā)現(xiàn)客戶需求并滿足其需求，通過營銷部門與產品部門以及與其他職能部門的溝通和協(xié)調，強化客戶關系管理，維護現(xiàn)有客戶，拓展新客戶，提高客戶滿意度與忠誠度，從而實現(xiàn)企業(yè)的整體營銷。互聯(lián)網金融時代對銀行業(yè)產生的影響，使金融產品與服務的買賣雙方角色發(fā)生逆轉。農商行如何吸引客戶，為客戶提供個性化和差異化的金融服務？這需要農商行營銷部門提升自身的營銷能力，具備營銷戰(zhàn)略思維并充分利用好各種可能的營銷平臺：對所在地區(qū)金融服務市場進行細分，根據(jù)市場細分確定目標市場，再將金融資源提供給選定的目標客戶；通過農商行門戶網站、手機銀行、微信公眾號、其他媒體以及物理網點等平臺進行線上線下的立體化、全方位營銷。目前安徽各地農商行金融產品與服務絕大部分是同質的，營銷的方式主要還是“以產品為中心”，發(fā)現(xiàn)客戶“痛點”的能力不足。以手機銀行為例，根據(jù)新浪財經公布的《2016年19家手機銀行測評報告》表明，用戶最在意手機銀行的功能、體驗、安全及創(chuàng)新。針對客戶的“痛點”進行改進與創(chuàng)新，彌合客戶的“痛點”是農商行營銷能力的重要體現(xiàn)。

三、安徽農商行發(fā)展過程中的戰(zhàn)略選擇

農商行的發(fā)展戰(zhàn)略與其內外環(huán)境、能力之間的關系密不可分：當內外環(huán)境發(fā)生變化時，農商行應隨之而變，以制定出與其內外環(huán)境相宜的戰(zhàn)略；而一旦戰(zhàn)略發(fā)生變化，農商行的能力就要隨之相應提升，以便與農商行發(fā)展戰(zhàn)略相匹配。

（一）依據(jù)內外環(huán)境，形成戰(zhàn)略目標

管理大師Peter F.Drucker認為：“管理人員一定要避免‘活動陷阱，不能只顧低頭拉車，而不抬頭看路，最終忘了自己的主要目標。”互聯(lián)網金融背景下的安徽各地市農商行要針對自身面臨的內外環(huán)境順勢而為，動態(tài)掌握自身的優(yōu)、劣勢，揚長避短并基于對內外環(huán)境的分析依目標管理的“SMART”原則制定農商行戰(zhàn)略目標。農商行的戰(zhàn)略目標是對其服務宗旨的展開和具體化，是農商行展開戰(zhàn)略經營活動所要達到水平的具體規(guī)定。“服務‘三農、服務中小企業(yè)、服務縣域經濟”是農商行的一貫服務宗旨，農商行的戰(zhàn)略目標是對其服務宗旨的展開和具體化，但在互聯(lián)網金融背景下，安徽各地市農商行還須對其服務宗旨的范圍、內容及方式進行拓展與創(chuàng)新，有更多符合銀監(jiān)會監(jiān)管風險評級達二級以上的農商行跨地區(qū)設分行或出資成立村鎮(zhèn)銀行，使金融資源在地區(qū)間的配置得到進一步優(yōu)化，力爭3-5年內各地市涌現(xiàn)一批具備上市條件的農商行，實現(xiàn)安徽農商行上市零的突破，更好地為安徽地方經濟建設服務。安徽各地農商行服務范圍在“服務‘三農、服務中小企業(yè)、服務縣域經濟”基礎上要將小微企業(yè)和城鄉(xiāng)社區(qū)居民包括其中，以國家產業(yè)政策為導向，開展綠色金融與普惠金融；服務內容方面除了傳統(tǒng)的存、貸款業(yè)務外，還要大力發(fā)展中間業(yè)務，提升非利息收入占比；服務方式除了傳統(tǒng)的物理網點服務外，還要加大信息化基礎設施建設、金融產品及服務研發(fā)的力度，拓展農商行電子銀行服務功能，進一步提升農商行的客戶體驗度，增強客戶粘性。

（二）加強公司治理。提高治理效率

好的公司治理是公司戰(zhàn)略目標得以實現(xiàn)的基本保證，也是農商行申請上市的必備條件之一。農商行要嚴格按照《公司法》及公司章程的要求，建立健全農商行的治理機構與管理機構并規(guī)范運作，以建立起良好的公司治理文化；按照《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》及其相關指引和《商業(yè)銀行內部控制指引》的要求，完善農商行的內部控制體系；突出董事會下設的審計委員會功能并將內部審計提升為由審計委員會直接領導，以增強內部審計的獨立性并拓展內部審計的職責范圍，以有效緩解農商行內部多層級之間的委托代理問題，使內部審計在公司治理與提升企業(yè)價值中發(fā)揮應有的增值作用；通過引入具有金融業(yè)背景的戰(zhàn)略投資者優(yōu)化農商行的股權結構，從而提升農商行的公司治理水平。高效規(guī)范的公司治理是農商行上市必須逾越的鴻溝，農商行一旦上市，其資產與資本規(guī)模可快速得以擴充，從而能極大地提升其市場競爭力和抗風險能力。安徽省政府于2015年2月出臺的《關于全面深化農村金融綜合改革的意見》中提出“到2017年每個市有1家以上農商行上市或在新三板、區(qū)域性股權交易市場掛牌”。安徽各地市農商行如何順利走過上市征程中的最后一公里，規(guī)范高效的公司治理是其必須完成的規(guī)定動作。

（三）解析客戶需求，準確市場定位

安徽各地市經濟發(fā)展水平差異較大，其中淮北、滁州、安慶、淮南、宿州、六安、亳州、阜陽8個地市的人均GDP處于全省16個地市的后8位，這些地市中絕大部分屬于皖北及皖西地區(qū)。安徽各地市農商行要結合當?shù)貙嶋H的經濟發(fā)展狀況、產業(yè)結構分布特征、國家產業(yè)政策、地方政府的扶植政策、利率市場化以及互聯(lián)網金融帶來的沖擊等諸多因素，因地制宜，深入農村、城鄉(xiāng)中小微企業(yè)及所在社區(qū)進行實地調研，通過訪談和問卷的方式，深度了解現(xiàn)有及潛在客戶的真實需求，做到準確市場定位、精準營銷；通過在農商行基層網點設立的金融服務室，廣泛宣傳普及金融知識，推廣新的金融產品與金融服務，主動引導現(xiàn)有及潛在客戶產生新的需求。相對發(fā)達地區(qū)的農商行要加大向優(yōu)質客戶推介大額定期存單及其他理財產品的力度，以擴充農商行的存款來源，以國家產業(yè)政策為導向，優(yōu)先為綠色、低碳、環(huán)保的中小微企業(yè)提供信貸資金支持；欠發(fā)達地區(qū)尤其以農業(yè)為主地區(qū)的農商行要以金融扶貧為契機、風險可控為前提，為農民、農業(yè)合作社提供扶貧小額信用貸款以及農村土地承包經營權質押等多種形式的支農貸款，通過金融引領優(yōu)質農業(yè)、高效農業(yè)的發(fā)展，從而帶動當?shù)剞r民快速脫貧致富；有旅游開發(fā)潛力地區(qū)的農商行通過金融支持來助推鄉(xiāng)村旅游富民工程，讓“田園變游園、農房變客房、農產品變旅游商品”，從而使農商行及利益相關者實現(xiàn)共贏；各地農商行要根據(jù)客戶類型及其所處不同成長階段的經營特點及產品需求，通過梳理、組合及創(chuàng)新，形成適合不同類型客戶需求的標準金融產品系列。此外，安徽各地農商行要深諳當今銀行客戶的金融消費習慣，通過加強與手機廠商、移動電信運營商以及中小微企業(yè)的合作，大力推行并吸引更多農商行現(xiàn)有及潛在客戶使用“手機云閃付”，通過對“利基市場”的培育進而帶來“長尾效應”。

（四）加強外部合作，實施平臺戰(zhàn)略

互聯(lián)網金融的優(yōu)勢就在于其可利用大數(shù)據(jù)、云計算以及對數(shù)據(jù)信息的整合分析能力高效地挖掘市場的機會與潛力，而農商行在該方面顯然處于劣勢。在互聯(lián)網金融時代，農商行與同業(yè)之間的競爭除了金融產品與服務的競爭外，已延伸至價值鏈之間的競爭。面對激烈的市場競爭，農商行主動出擊加強與外部合作、實施平臺戰(zhàn)略是其求得生存與發(fā)展的必然選擇。農商行要以開放的態(tài)度與支付寶、微信支付等國內市場份額占比較大的第三方支付平臺合作，為農商行客戶提供安全、快捷、高效的金融服務和良好的客戶體驗，增強農商行客戶的粘性、忠誠度與活躍度，使農商行客戶在存量與增量上取得快速增長；農商行要以戰(zhàn)略的眼光與阿里巴巴、京東、淘寶、當當網、亞馬遜等以及農商行所在地的電商企業(yè)建立起戰(zhàn)略合作伙伴關系，利用電商平臺匯集的大量客戶群體數(shù)據(jù)信息優(yōu)勢，有針對性開展誠信客戶小額信貸業(yè)務和供應鏈金融服務，從而在有效降低客戶信用風險的同時擴大農商行的信貸市場份額。“工、農、中、建、交”幾大銀行早在2012年底就上線了自營的電商平臺，湖北農商行也于2016年12月試水自營電商平臺“利農購”，江西農商行于2017年2月正式上線“e百福”互聯(lián)網金融平臺（該項平臺涵蓋金融、生活、商城三大板塊）。安徽各地市農商行在實施平臺戰(zhàn)略方面顯然落后于大銀行以及其他中部省份的農商行，互聯(lián)網金融時代是一個“快魚吃慢魚”的時代，只有盡早實施平臺戰(zhàn)略方能給安徽各地市農商行帶來獲取利潤增長的一片藍海。

（五）打造流程銀行。提升運營效率

1994年保羅·H·艾倫（Paul H.Allen）借用美國管理學家邁克爾·哈默（Michael Hammer）的流程再造（Business Process Reengineering，BPR）思想，認為銀行BPR是“銀行為了取得在成本、質量、反應速度等績效方面顯著性的改變，以流程為核心進行的再思考和徹底性的再設計”，21世紀初在我國出現(xiàn)的“流程銀行”概念即源自于保羅·H·艾倫提出的銀行BPR。流程銀行作為現(xiàn)代商業(yè)銀行管理模式，是在經營理念、管理流程、業(yè)務流程以及支持保障方面對傳統(tǒng)銀行的全方位改變與優(yōu)化。為應對互聯(lián)網金融、利率市場化等外部環(huán)境帶來的影響，農商行要以發(fā)展戰(zhàn)略為統(tǒng)馭、以客戶為中心、以風險管理為基礎、以信息技術為支撐，持續(xù)優(yōu)化與再造業(yè)務流程和管理流程，在全行系統(tǒng)內形成以客戶為中心的服務文化，使農商行成為業(yè)務流程、管理流程、支持流程等高度協(xié)同與運營高效的流程銀行。安徽各地市農商行要根據(jù)自身存在的不足，不斷梳理、調整、優(yōu)化銀行的各項流程，始終以為客戶創(chuàng)造價值為導向，有效權衡因打造流程銀行而帶來的運營效率與風險防范之間的關系。

（六）實施人才戰(zhàn)略，提升員工素質

人力資源是農商行發(fā)展過程中最為重要的資源，相對于大銀行而言，農商行的專業(yè)人才要相對匱乏得多——缺少具有互聯(lián)網金融思維的金融產品與服務的研發(fā)人才、信息與網絡安全人才等等。安徽各地農商行要基于各自的人力資源現(xiàn)狀及未來發(fā)展需要，以戰(zhàn)略目標為統(tǒng)領，系統(tǒng)地分析所需人力資源的能力框架并制定出人力資源總體規(guī)劃，優(yōu)化人力資源在銀行內部的結構分布，將人力資源的引進、開發(fā)、使用、培養(yǎng)、考核、激勵、退出等予以制度化和規(guī)范化，實現(xiàn)人力資源在農商行內部的合理配置，從而提升農商行在銀行業(yè)中的競爭力。互聯(lián)網金融時代要求農商行必須深入研究互聯(lián)網金融給自身帶來的挑戰(zhàn)與機遇，這就要求農商行必須擁有深諳互聯(lián)網金融方面的專業(yè)人才，做到知己知彼，方能百戰(zhàn)不殆。安徽各地市農商行可結合當?shù)貙嶋H和自身需要，通過加強與高校之間的密切合作，采取訂單培養(yǎng)方式培養(yǎng)一批具有金融產品與服務研發(fā)能力、具有互聯(lián)網金融專長以及信息與網絡安全專業(yè)的高校畢業(yè)生入職農商行，從根本上優(yōu)化當前農商行的人力資源結構。

四、結語

邁克爾·波特的競爭優(yōu)勢理論強調外部環(huán)境的重要作用，資源基礎學派卻強調內部資源與能力的重要性，但企業(yè)競爭優(yōu)勢的形成實際上既要以內部環(huán)境為基礎，也要以外部環(huán)境為條件。當外環(huán)境發(fā)生變化時，作為市場競爭主體不能視而不見。互聯(lián)網金融時代帶來了金融業(yè)態(tài)事實上的變革，對作為金融市場重要成員的安徽農商行的競爭行為選擇必然產生重大影響。互聯(lián)網金融時代給安徽農商行帶來了巨大挑戰(zhàn)，但更多的則是難得的發(fā)展機遇。安徽各地市農商行只有在充分了解自身資源與現(xiàn)有能力的基礎上，積極采取應對措施方能適應不斷變化的企業(yè)外部環(huán)境，才能更好地在金融市場競爭中謀求生存與發(fā)展，充分發(fā)揮農村金融主力軍的作用，為安徽地方經濟健康有序發(fā)展提供優(yōu)質的現(xiàn)代金融服務，為安徽農商行及其利益相關者創(chuàng)造更多價值。

（責任編輯：劉同清）