2017年英國加油站經歷大重組

文／尹 強／本刊記者 齊鐵健

石油公司、成品油零售商、大型超市……在過去的一年，英國加油站經歷了大規模的重組變化。

英國官方發布的統計數據表明，在過去12個月，雖然加油站的網絡發展看似波瀾不驚，新增加油站數量不多。但在看似平靜的加油站市場背后，卻經歷了大規模的重組變化。

2018年2月，英國第二大油品貿易經銷商Motor Fuel集團，以12億英鎊的價格收購英國最大的油品經銷商MRH集團。該項交易由英國競爭與市場管理局（CMA）負責處理，本次兩個公司并購歷時5個月時間完成。合并后的新集團將至少擁有924座加油站。新集團合并之后將成為英國最大的加油站運營商，加油站數量甚至超過了殼牌和BP兩家石油公司在英加油站數量的總和。

在MFG和MRH兩大集團合并之前，兩大個集團相繼收購一些成品油銷售小規模的公司。合并之前的收購行為，在很大程度上限制了新組建集團繼續擴大成品油網絡發展的機會。

從過去兩年燃料市場總體的發展的情況來看，市場對加油站的發展充滿信心，加油站行業發展勢頭良好。

市場結構

在過去的一年加油站新建投資過程中，英國新建了31座加油站，比上一年53座加油站的數量有所下降，（15座加油站由合資零售商新建）。其中，ASDA公司新建13座，Tesco公司新建一座，MiRISON公司新建一座，Cordco公司新建五座加油站，經銷商新建的四座加油站（2016年新建15座），石油公司新建7座加油站（2016年新建5座）。

此外，還有27座加油站停業一段時間后重新營業，（2016年的重新開業加油站的數量是36座）。根據調查顯示，2017年61座加油站關門停業（2016年關門停業的加油站是151座），其中包括兩座石油公司經營的加油站，還有零售商經營59座加油站。

盡管石油公司已經停止了他們大幅度擴張加油站網絡步伐，但是五大油品經銷商集團（至少擁有100座加油站）仍然通過購買無品牌的小型加油站來增加加油站網絡的規模。

在過去的12個月中，Costco超市也增加了5座加油站，加油站數量達到了13家，他們在英國的目標是加油站數量達到28座。供圖/視覺中國

除此之外，2017年合資公司相繼減少了加油站數量，縮小加油站網絡規模，在其剩余的加油站網絡中進行加油站重建,合資公司的加油站數量減少了26座。在過去的一年里，Euro Garages公司已經把他們的業務中心放到英國之外的國家。該公司的母公司EG集團，已經開始收購荷蘭、意大利和德國的加油站，拓展在這些國家的加油站網絡。此外，2017年2月，該公司以21.5億美元的價格收購美國Kroger公司的762座加油站和配套的c-store便利店。這五大油品經銷商集團、六大加油站擁有者/運營商，四個油品零售商，還有BP Express公司和Applegreen 公司。他們對英國的油品零售市場具有重大影響力。他們網絡占有率僅是44%，油品銷量卻占到油品總銷量的70%，便利店銷量占非油總銷量的57%。

與以往的統計數據比較顯示，2017年英國加油站市場的總體數據變化不大。2017年英國的加油站總計為8422座，汽油消費量為360億升。平均每個加油站銷售的燃料數量為429萬升，加油站便利店的銷售總額為470億英鎊，每個便利店在平均71平方米的面積內每周的銷額為11300英鎊。目前英國有5558座加油站由獨立經銷商經營，與上次的統計數據相比獨立經銷商經營的加油站數量減少了10座。所以，在英國接近50%的加油站由三家或幾家公司組成的經銷商集團共同經營。

大型超市經營加油站的數量是1556座，占所有英國加油站總數的18%，加油站汽車燃料銷售份額占到44.7%，比2016年增加了0.4%。在某種程度上來說，大型超市經營的加油站在成品油銷售行業里是最大的單一行業。在過去的12個月中，大型超市已經新建了21座加油站。此外，他們是與其他燃料經銷商合作進行品牌合作，26座加油站已經更換為超市的燃料品牌，從而一部分燃料經銷商已轉移到大型超市品牌。ASDA是擴張加油站網絡上最活躍的一個大型超市經營者。該公司2017年新增了13座加油站。它還在超市的大型停車場里建造新的加油站。加油站除了配備了自動售貨機外，還接受很多其他付款方式。在過去的12個月中，Costco 超市也增加了5座加油站。該超市經營的加油站數量達到了13家，目標是在英國加油站數量達到28座。

影響加油站業務發展的兩個重要方面，一是人們開始選擇非柴油車；二是替代燃料汽車（AFV）的興起。 供圖/視覺中國

燃料經銷商經營的加油站數量占到英國加油站總數的66%。在過去一年里，汽車燃料銷售市場份額下降至37.3%。其中，59個經銷商已經關閉加油站，這包括25座沒有品牌的加油站。Celtas能源加油站關閉了21座加油站。此外，62家燃料經銷商的燃料品牌被石油公司收購（其中包括Applegreen公司、Harvest 能源公司和 Certas能源公司的加油站都被石油公司收購）。在過去的一年里中， 21個經銷商經營的加油站在關閉一段時間后重新開放，石油公司收購了19座加油站。

在過去兩年中，石油公司擁有的加油站在過去的一年里內增加了51座加油站。石油公司加油站的市場份額達到15.5%，總計擁有1308座加油站。石油公司新建了6座加油站，包括Apple Grand品牌的兩座加油站，BP兩座加油站和CERP兩座加油站。此外，還有四個加油站經過一段時間重建后重新開放。石油公司還收購了62個油品經銷商， 還有19座加油站出售給經銷商。殼牌擁有567座加油站，BP擁有316座加油站、埃索擁有198座加油站。AppGeLew公司擁有91座加油站，Celtas能源公司擁有44座加油站，包括其在蘇格蘭的公司擁有的連鎖店以及其22座加油站。

英國便利店發展的區域，主要集中在以倫敦為主東南部地區。該區域汽車燃料銷售額占到全英國燃料總銷售額的24%，便利店銷售額占到總銷量的27%。北愛爾蘭地區572座加油站是加油站網絡和銷售份額最小的地區，燃料銷量僅占到區域市場份額的2.6%，便利店銷售額僅占7%。

在過去的一年中，自助加油機和自動售貨機的數量再次顯著增加。37座加油站增加了自助加油機和自動售貨機。ASDA加油站擁有156座無人值守的加油站，Certas能源公司擁有26座無人值守的加油站。而在過去的一年里，CSTCO已經增加了5座無人值守的加油站。Tesco一直保持著7座無人值守加油站。最近該公司發表聲明，將增加了8座緊湊型加油站，每座加油站將配備兩個泵和地上儲油罐。

市場品牌

連續第三年，英國油品供應量最大的品牌公司是埃索。該公司總計增加了63座加油站，加油站總數增加到1144座加油站。在加油站網絡規模來看，埃索加油站的數量僅次于BP石油公司，現在位居英國第二位。德士古擁有加油站數量排在第三位，擁有739座加油站。

在燃料貿易商里，埃索、殼牌和Essar加油站網絡增加的最多。埃索公司的加油站網絡增了63座加油站，殼牌增加了20座加油站，Essar增加了19座加油站。從燃料經銷商銷售汽車燃料所占的市場份額來看，BP繼續領先，占市場份額25.8%，其次是埃索24.1%，殼牌14.3%，德士古13.9%。這四大品牌的加油站占到燃料總銷量的80%。其中，大約10%的加油站網絡仍然是沒有品牌的加油站。他們銷售汽車燃料的市場份額僅占2%。無品牌加油站開始大幅度減少，目前已經減少了44座加油站，無品牌加油站的總數為580座。在其他石油公司和大品牌加油站激烈的競爭和利潤率不斷被擠壓情況下，無品牌加油站的經營壓力非常大。

在過去的一年里，Essar將加油站的數量從29座增加到了49座。Applegreen的加油站數量增加了15座，增加到92座加油站，而且大部分加油站在經營過程中使用低油價策略。低油價政策導致各個油品經銷商處于虧損狀態。據統計，各大油品經銷商的虧損情況，損失最大的品牌是BP、第二名是Celtas能量，第三名是德士古。

前庭銷售

總體來說，大約88%英國加油站配有前庭非油銷售業務。2017年，加油站的非油銷售額是45億英鎊左右。目前英國共有2362座便利店，這比2016年便利店數量增加了75座。便利店的銷量占到加油站非油銷售量的58%。平均大概每座139平方米的便利店，這樣便利店平均每周營業額超過21000英鎊。

擁有BP品牌的加油站中有1248家便利店都進行前庭銷售，其中273家配備了M&S快餐店。BP在前庭銷售市場占有率為22.6%，埃索緊隨其后為22.3%，然后是殼牌，其市場占有率13.7%。

在經銷商領域，有4906家前庭銷售，便利店總銷售額近25億英鎊（占前庭銷售的55%）。其中88%的加油站都進行前庭銷售，而開展前庭銷售27%的加油站共計1489座加油站都配有24小時的c-store便利店。BP品牌加油站網絡中24.7%都進行前庭銷售，埃索進行前庭銷售的加油站網絡僅占到20.9%。仍然有457座加油站經銷商沒有便利店，還有195座加油站僅配有一個售貨亭。

在前庭非油零售連鎖商店網絡中，斯帕（Spar）公司是加油站前庭銷售最為主要門店。該連鎖店擁有1094家店鋪，銷售額占總銷售額的17.3%。在過去的一年中，斯帕公司在加油站前庭增加了40家店鋪。Tesco／Tesco便利店連鎖店共擁有691家店鋪（包括ESSO/Tesco聯盟網站以及其自己的Tesco前院的商店）中位居第二，占有16.3%的市場份額。此外，至少15%加油站的便利店是沒有品牌的連鎖便利店。而且這些沒品牌的便利店比2016年減少了74座。

在過去的一年里，加油站的前庭銷售領域發生了很大的變化。Spar斯帕公司收購了Euro Garages公司和 Sainsbury公司在加油站的便利店。Budgens(Booker)公司收購了MRH的便利店。Morrisons通過收購Rontec的50座便利店，繼續擴張其便利店網絡。Shell和Waitrose的合并進程也在悄然進行中。2017年11月底，P&H公司的倒閉給更加凸顯了加油站前庭銷售存在的諸多問題。

最近幾周內，在整個便利店行業洗牌過程中，物流行業也進行一些新調整，所有商店都必須備足貨品，以保證商店正常交易。由于沒有獲得CMA批準，特易購收購Budgens(Booker)公司的計劃落空，同時，特易購聲明停止并購Nisa的計劃。盡管加油站前庭銷售系統發生了很多變化，但前庭銷售的經營者們已經適應了新的形勢并繼續前進。

在提供前庭服務的加油站里面，有3967座加油站提供的前庭服務配備了洗車設備。這個比例占到47%。但在過去一年中，配備洗車設備的加油站已經減少了100座。在油品經銷商經營的加油站，有2487座加油站前庭系統配備了洗車設備，配有洗車設施的加油站占加油站總數的45%。其中，BP經銷商網絡擁有的洗車設備加油站數量最多為538座加油站，埃索為506座加油站，德士古為410座加油站。

英國一家食品和食品工業的培訓和研究機構IGD預測，到2023年英國便利店行業收入達到472億英鎊。未來幾年，消費者年輕化、消費能力增強、更快的消費體驗和更多服務，將推動英國便利店行業的快速發展。

IGD發布的最新預測報告顯示，英國便利店行業的收入將在未來五年內增加71億英鎊，到2023年，達到472億英鎊。便利店行業的發展將受益于短時間內便利店數量的增長，促進便利店行業到2023年增長3.3%。

“年輕的消費者喜歡便利店的營業時間更長和更優質的產品。年輕的消費者是推動經濟增長的關鍵因素。他們對便利店商品和服務的期望也很高。”專家Mitchell Fox表示。另外一個提高購物體驗的關鍵點是繼續縮短購物時間。隨著越來越多的零售商在全球范圍內進行技術改進，消費者需要越來越短的時間穿過商店。

車輛需求變化

英國的汽車保有量是3750萬輛，成品油的零售量一直保持穩定狀態，利潤率也保持不變。在過去一年里，加油站領域吸納了大量的投資資金。在過去一年中，市場上燃料需求量已經大大超過了燃料的供應量，加油站銷售出現了供不應求的局面。成品油銷售領域的發展已經達到了高峰期，價格將保持在一個穩定的狀態。未來幾個月內，成品油價格將略有下降，批發價格可能上升。

英國汽油價格對全球能源需求和供應都做出了實時反應。2014年以來，無鉛汽油價格一直保持在每升130便士左右。過去四年里，燃油價格經歷過山車式的調整。無鉛汽油價格下跌了兩年，直到2016年初，價格開始恢復到接近每升1英鎊的無鉛汽油和柴油。然后在2018年1月攀升到每升122便士左右。此后，原油價格穩步攀升，英鎊價格下跌，無鉛汽油價格高達每升128便士。

2016年，英國道路上行駛的汽車新增數量是270萬輛，2017年新車數量減少了250萬輛。影響加油站業務發展的兩個重要方面是，一是人們開始選擇非柴油車，二是替代燃料汽車（AFV）的興起。

2017年，柴油車的新車銷量下降了17%。這種趨勢在2018年繼續加速。2018年前四個月，柴油車新增數量比去年同期減少了31%，而汽油車新增數量比去年同期增長了9%，汽油車成為道路行駛汽車的主要增長動力。而且這一趨勢很可能還會持續下去。因為政府和業內人士開始積極呼吁和限制消費者駕駛柴油動力汽車，并通過增加柴油車的駕駛成本抑制其使用。

英國議會確認了“自動化和電動車法”。 該法律將要求加油站安裝電動汽車充電樁，并使支付系統標準化。該法律旨在為州政府提供新的權力，以幫助確保高速公路停靠站為電動車輛提供充足的充電選擇。 該法律允許市長要求當地加油站運營商安裝充電選項。英國交通部表示，該計劃還將“通過確保公共充電點與所有車輛兼容來提高消費者對車輛充電的信心”。英國政府還發布了他們的“零排放戰略”。截至2040年，禁止所有傳統燃料汽車的銷售。

盡管英國政府公布零排放計劃，以減少排放和改善電動汽車充電基礎設施，來自Venson Automotive Solutions調研公司的一項最新調查，在接受調查的200人中，有38%的人表示他們會在下次購車時考慮電動汽車，而有28%的人表示他們在接下來的10至15年都沒有這樣的打算。幾乎五分之一（19%）的人表示他們拒絕改變，除非實在沒的可選。

從2016年5月到2018年6月英國電動汽車的注冊量。可以看到在2018年，最近的一個月6月份的電動車注冊量為6272輛，僅占英國汽車市場總量的2.7%，而注冊量最高的3月份則是9293輛，也僅占當月英國汽車市場總銷量的2.0%。

英國道路上行駛的車輛一共3750萬輛，其中只有大約0.5%的新車是新能源車，其他99.5%都是由內燃發動機驅動的汽油車或柴油車。它們都需要到加油站加油。供圖/視覺中國

2018年6月英國銷量前20的電動車，第一至第十名分別是日產聆風、三菱歐藍德PHEV、寶馬330e、寶馬530e、大眾帕薩特GTE、大眾高爾夫GTE、Mini Countryman Cooper S E、特斯拉Model S、起亞Niro PHEV以及寶馬i3。排在第一位的日產聆風，它的銷量也僅在2100臺以內。而到第10名寶馬i3，銷量更不足500臺。

前面的調查報告和數據已經很明顯說明英國的司機們對電動車的興趣確實有所降低，而關于電動車和政府的零排放計劃，業內人士就已經指出：“英國政府計劃增加零排放與超低排放車輛的數量，同時承諾到2040年時禁止銷售使用內燃機的汽車與輕型貨車，這是個大膽的計劃，但必須要獲得行業與公眾的一致認可才行。”現在看來，怎樣與行業和公眾達到一致仍有問題。之前英國交通部部長克里斯·格雷靈曾表示，未來幾十年將為英國的汽車工業、國家基礎設施以及出行方式帶來變革，他們預計在未來10年內交通運輸業將比上個世紀有更多的變化。目前來看變化可能會有，但英國的司機顯然還沒準備好，或是愿意這么快就接受這個變化。所以，只有大約5%的新車是AFVS，英國道路上行駛的車輛一共3750萬輛，其中只有大約0.5%的新車是電動車AFVS，其他99.5%輛是由內燃發動機驅動的汽油車或柴油車。它們都需要到加油站加油。此外，大多數車輛都是油電混合動力車，它們仍然需要汽油或柴油作為動力燃料。目前，在英國道路上行駛的純電動車的數量還不到2萬輛。這個數字表明，250輛汽車中才可能只有一輛電動車。

加油站也開始出現充電樁。但是通過ZAP地圖統計的數據顯示，5800座加油站里面，只有幾百座加油站安裝了充電樁。在保持了連續三年增長之后，來自商業、能源和工業戰略部（DBEIS）和稅收和海關的各個部門的報告表明，2017年消費的道路燃料的消費量與2016年的消費量472億升差別不大，其中汽油消費量為360億升,柴油消費量為112億升。