新形勢下中國航空MRO發展綜述

趙欣

摘要：隨著全球航空維修業（MRO，Maintenance，Repair & Operations）市場的持續增長，中國航空MRO行業也迎來了諸多發展機遇和挑戰。如何根據自身發展狀況，做好布局與規劃，來迎接新一輪發展浪潮成為國內航空維修行業值得關注的話題。本文綜述了全球和國內航空MRO市場總體發展情況，并根據當前發展形勢和動向提出了建議，為我國航空維修業實施策略轉換提供了參考。

Abstract： With the continuous growth of the global MRO （MRO， Maintenance， Repair & Operations） market， the China MRO industry has also ushered in many development opportunities and challenges. How to do a good job in layout and planning according to one's own development status to meet the new wave of development has become a topic worthy of attention in the domestic aviation maintenance industry. This article summarizes the overall development of the global and domestic aviation MRO market， and puts forward suggestions based on the current development situation and trends， which provides a reference for China MRO industry to implement strategy conversion.

關鍵詞：航空維修業;新形勢;前景與策略

0? 引言

全球航空MRO市場正步入快速發展的階段，市場份額持續增長，有激烈的競爭也有成長的空間。誠然，中國航空MRO產業正逐步走向成熟，呈現出巨大的潛力，MRO企業都在向著國際化道路邁進，在提升自己業務能力的同時加強多邊關系，不斷擴容業務，創新技術與管理，使自身在各地區的影響力得到充分的提升，實現自己的品牌效應。但更重要的是，對于我國呈現出不同的新形勢，維修業的發展要時刻聯系自身的實際情況來實現策略的靈活轉變。

1? 全球航空MRO市場總體發展概況

隨著全球航空運輸業的穩定、持續發展，航空維修業（MRO）在保證航空器安全、可靠、經濟的環節起著不可估量的作用。航空器從設計、制造到出廠運營、管理以及后續的檢測、維護，已逐漸形成一套完整、成熟的產業體系。其中，航空維修業從最初由航空公司獨自負責的特定板塊逐漸發展成為產業，并持續占有市場份額，在市場經濟中迅速發展成為具有核心競爭力、適應能力強的組成部分。作為航空業運營成本控制的重要部分，航空維修業具有一套嚴格的標準，信息量巨大且版本修正的頻繁，如何保證其準確性和及時性就成為很大的難題。倘若維修方掌握的信息不夠完整或者不是最新，亦或維修資源不夠完善，飛機落地后維護的時間就無法最大程度地降低，停駐時間過長將會造成很大的經濟損失。正是基于上述特點，MRO運營的特殊性及運營條件的嚴苛性使得不同地區、性質、規模的MRO企業的發展各異。

總體來看，目前全球航空MRO市場市值呈現持續增長的趨勢。2017年，全球民航維修業的總市值達743億美元，是自2014年來增長率最高的一年，為17.6%，不過從2014到2017年，增長率普遍大于10%，顯示出良好的態勢，如圖1所示。很大程度上得益于全球機隊數量的不斷攀增。2017-2027年，全球航空公司共將接收20000架飛機，在役機隊的數量將從年初的25000架增至2027年的35000多架。并且根據《航空周刊》的數據來看，印度、中東、中國機隊年復合增長率位列前三，如圖2所示。全球維修市場份額大部分依就由北美和歐洲占據的形勢未變，而中國將成為亞太地區最具活力的市場，占比將近一半，如圖3所示。盡管亞太、中東地區所占比重不及北美、歐洲，但是其增長率顯著高于這些成熟的歐美MRO市場。報道稱，中國MRO市場的增長率僅次于印度，成為全球MRO市場市值增速排名第二的國家。這說明，在這些地區形成了明顯的區域性增長，充分利用了其區域優勢：勞動力成本相對較低、維修需求充足等，吸引了眾多第三方業務和國際廠商的進駐，對自身的規模化運營起到了很大的幫助。

隨著機隊規模的擴大，MRO市場需求旺盛，多種投資模式并存的運營形式是當今發展趨勢。主要有航空公司MRO、航空公司獨資MRO以及合資MRO。其各有優勢，并相互作用、相互補充，使MRO產業能夠更好的適應市場，并且能夠激發市場競爭力，推動航空業發展。例如，航空公司MRO企業優勢在于能夠利用航空公司的規模和各部門之間成熟的協作關系，更好地發揮其職能和利用規模化的資源;航空公司獨資MRO企業為了贏取市場競爭，充分發揮自主經營的優勢，施行績效考核制度來調動積極性，發展自主維修的能力來提高工程能力，以期實現利益最大化;合資的MRO企業大多與原始設備制造商（OEM）合作，利用來自OEM的技術、管理等資源來獲得更多機會。

另外，在全球航空維修業的利好形勢下，MRO產業的各維修業務量繼續保持著穩定增長，并且各業務所占比重沒有太大變化。發動機維修業務依然是MRO產業的主要部分，并且復合年增長率達5%左右，對MRO的貢獻最為突出;機體維修則出現短期的回落，主要是由于新一代飛機大量使用復合材料，提高了機體的疲勞壽命、耐候性等，降低了維修成本，但總體需求依然旺盛;部件和航線的比重變化溫和，繼續保持著。值得一提的是，新一代飛機的到來加速了維修技術、產業以及發展策略的更新，預計在未來十年內退役飛機的總數量將達到約10000架，而這也將帶動工程服務相關板塊的增長，如老齡飛機客改貨服務、工程性和個性化改造服務等。

國際航空在MRO運營方面領先國內航空，并且在整個航空業的市場份額相當大。具有代表性的是德國漢莎航空公司，自1999年起，其將所有的MRO業務整合成一個獨立的業務板塊，成立了一個獨立的漢莎技術公司，憑借成熟的技術資源和新興的運營模式，開創了屬于自己的新型業務品牌，年銷售收入達10億美元，并且利潤較平穩地保持在一定范圍內。正是因為MRO業務利潤的穩定性，使得航空公司在全球經濟波動的態勢下能較好的保證資金鏈完整。國際上大型的航空公司通過其MRO外包業務、積極發展第三方客戶來拓展業務空間，實現新的獲取利潤的模式。同時，大型MRO企業依靠OEM背景不斷發展自主維修能力，提高核心競爭力，保障高價值業務（發動機、高價值附件維修）的順利進行，低價值業務通過外包來降低成本。由于近些年勞動力成本不斷增長，促使勞動密集型維修工作向低勞動力成本地區轉移，漢莎航空技術表示，在過去大概10年中，其總部所在地德國的平均勞動力成本每年上漲約2%，為了控制成本，漢莎航空公司將全部的C檢及以下工作都外包給漢莎技術在亞太地區的子公司。由此看來，MRO市場逐漸向人力資源成本較低的地區延伸，國外MRO企業爭相競爭低勞動力成本市場，紛紛建廠或者擴建，以獲取該區域的大部分甚至整套外包業務。

當勞動力成本不再成為優勢時，MRO企業必須重新思考：在業務擴容的同時，將重點也放在提高維修效率和自修能力、整合資源、提升服務品質及管理、簽訂長期協議等方面。

2? 中國航空MRO市場總體發展概況

我國航空業發展規模日益壯大，無論從機隊規模還是客流量都在向航空業強國發展。并且，中國民航MRO企業自發展20多年以來，企業數量不斷增加，維修能力一直在進步，盡管自身仍然存在一些不可避免的問題，如：人才流動性大、核心技術薄弱、管理考核制度創新不夠、總體維修實力不足等，但縱觀發展歷程來看，前期積累的經驗為以后的發展奠定了基礎。我國新興航空公司的發展從其機隊規模的增長、地區維修需求量中均可體現出來。數據稱，到2027年，來自亞太地區、中國和印度的維修需求總量將是北美的2倍以上。這將給我國MRO企業帶來廣闊的發展前景和無限的商機。

對于這些經驗較少的新興航空公司來說，其龐大的維修需求量，再加上技術限制，使得其傾向于將MRO業務外包給有實力的維修公司或者OEM來保證將主要精力投放在運輸業務上。報道稱，每年在整個國內維修行業的市場份額中，有60%左右的維修項目要送往國外維修。對于MRO企業來說，這導致了國內MRO企業維修市場占有量嚴重不足，加之在經濟全球化的驅動下國外MRO企業進駐，國內MRO企業的競爭愈演愈烈。但中國的勞動力資源優勢使我國MRO企業獲得了大量勞動密集型業務，也正是在該階段我國有了長足進步汲取了大量經驗，而在需求大于自身能力時，資本、業務外流又會導致競爭加劇，中國MRO企業必須不斷思考與創新，提升能力以適應飆升的需求。資料報道，中國將成為推動亞洲地區維修支出增長的主要驅動力，目前全球近30%的寬體飛機的機體重維修工作也在該地區完成。同時，中國MRO企業將完善設施、管理與人才培訓來應對需求過剩導致的內部無法消化和外來競爭，并且正在為具有高價值業務的保障能力、多層次維修能力以及增加維修服務附加價值而努力。

此外，國內MRO企業不單單依托本家航空公司的業務來獲取利潤，亦通過與OEM合作來獲得最快的產品信息更新和技術支持，并不斷汲取維修經驗以適應國際市場。這種合資模式下的MRO企業一方面依托航空公司的規模和與政府的關系，在新一代飛機的選型和技術洽談中有一定的話語權，另一方面，與OEM的合作不僅可以突破一些技術壁壘從而提高維修效、減少維修時間，而且可以利用品牌優勢享受價格上的優惠政策，還能吸引優質客戶甚至長期協議。

我國MRO在技術、人才、設備方面還很欠缺，尤其是核心技術，像發動機及附件的維修始終掌握在OEM手中，國內的MRO大部分負責諸如航線維護、機體大修、航材管理等低利潤的業務。如前提及，在新一代飛機起航舊一代飛機即將退役的態勢下，中國MRO企業面臨著技術更新、勞動力成本增加帶來的諸多問題，僅憑自己的航空公司業務已經不能滿足發展的需要，必須具備自己的核心競爭力。MRO企業正向提高自身工程能力和加強與國際市場交流的方向發展，增加發動機、關鍵部件、機身的維修能力;增加新一代飛機的維修能力，如寬體飛機、新型復合材料飛機的維修資質等;加強與OEM合作，獲得最新技術與設備的共享;注重新一代飛機系統的人才培訓和人才管理等。

綜上，如圖4所示的我國維修市場發展基本情況可總結為：部附件修理方面，進入門檻相對較低，企業呈現百家爭鳴的狀態，但普遍維修能力重復建設，缺乏深度維修能力，關鍵部件與核心技術受OEM產權保護，維修受限，仍要送修國外;發動機維修方面，企業自修數量少，能力相對有限，但國內維修需求較大，因此有較大的發展空間;機體維修需求旺盛，航線網絡繼續擴張，寬體飛機維修需求成為新的增長點，改裝業務關注度上升;OEM逐漸以各種形式參與下游維修市場，具有核心技術和壟斷性，經營模式靈活，通過建立自己的維修網絡，推行小時包修業務等;業務外包趨勢明顯，低成本航空專注航空運營，維修業務外包給專業的MRO企業以實現快速盈利;維修業產業化發展效果顯著，產業集群聯動效應明顯，規模有待擴大。

3? 新形勢下的前景與策略

全球MRO市場正在穩步有序地增長，且呈現出區域性、結構性特點。我國航空維修業在新一輪全球化經濟的浪潮中存在機遇又面臨挑戰，如何依靠自身優勢和特點來應對成為關鍵。因此了解新形勢下的發展動向，為未來發展提供指導性策略具有重要意義。

3.1 供需失衡

我國機隊規模的不斷擴大和機隊的新舊交替，使維修需求增加，維修能力難以適應機隊規模的變化而呈現效率低、需求外溢等現象。在市場容量一定的情況下，如何進行策略上的調整成為關鍵，人才、品牌、服務、產品等方面值得考慮。為提高核心競爭力、攻關維修薄弱環節，引進專業人才、設備，創新發展模式，提高客戶服務意識，向專業化、產業化、國際化的發展策略邁進。

3.2 成本增長

東亞及中國的MRO人工成本不斷增高，航材成本也在增長，年人均成本增長約為2.6%，但是本區域內向市場輸出的平均單價似乎并無太大變化，由此低價格銷售給MRO企業帶來的壓力，使其在未來不得不對用戶的工作量及市場做出以利潤為導向的選擇，如企業的運營未來應以高利潤產品為主，以降低成本的重要性高過產品的開發為發展理念，以培養一批高技術含量人員為重點，因此一般業務外包將成為降低成本的主要趨勢。

3.3 機齡延長

現階段，雖然全球機隊平均機齡呈現“低齡”趨勢，但老齡飛機退出市場的速度也在減緩，主要由于油價的持續走低，新機交付將延遲，在綜合考慮效益、適航性的情況下，飛機改裝業務將受重點關注，目前國內這方面的維修企業較少，空間巨大，在此情況下維修企業應著手相關業務的布局。

3.4 政策推動

各種不斷出臺的政策因素導致MRO企業重新考慮其產品組合，如更加嚴格的環保政策，環保、排放、不斷升級的安全手段等因素推高了市場的門檻，增加了企業的額外產品成本。這種形勢下企業小而全、大而全的產品策略將會有所調整。分包、轉包、外委的趨勢將增多，飛機的加裝改裝也將考慮在內。另外，高附加值產品的服務政策，使高附加值產品增加了曝光率，獲得更高的關注度，在此機會下未來維修業將以該類核心產品為抓手提高企業競爭力。最后，推動產業化發展的政策近年來已有規模化成效，如各類航空產業園的建設，未來應積極布局，加強產業化建設，加大產業化投資力度。

3.5 創新發展

未來新機的引進將帶來技術的升級、產品的轉型，因此MRO企業將面臨一系列來自技術和工程能力的壓力，如何做到“務實、創新、發展”的理念將是未來維修企業的探索之路。鑒于該理念有如下建議：構建并完善以MRO企業為主體的科技創新機制，將智能化技術引入飛機維修領域，如無人機、機器人技術，這將重新優化現有的維修模式，降低成本，提高安全與效率，帶來傳統飛機維修行業的新發展;緊盯前沿高端研發專業化修理技術，如以大數據為依托實現傳統維修方式的變革;持續推進管理創新等為要務，如推進信息化和工業化的深度融合順應維修向無紙化、數字化、網絡化、智能化發展等。

3.6 戰略合作

中國民航維修業快速發展，從勞動力價格優勢轉向綜合競爭力優勢勢在必行，邁開腳步，實施戰略合作，走向共贏乃強盛的必由之路。與OEM廠家進行合作，獲得來自技術、設備與培訓的前沿資源，充分拓展維修能力;與航空公司合作，建立全面的航線網絡與維修站點，爭取規模效益，深入了解客戶需求，提高服務質量;與民營企業、科研單位、高效合作，加強產業集群程度，建立產學研綜合效益體等。

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