北京、上海、深圳打造“雙創”升級版的若干比較

路建楠 吳新梅 倪晨昕

摘要：近年來，作為我國大眾創業、萬眾創新的代表性城市，北京、上海、深圳持續推進“雙創”向更大范圍、更高層次、更深程度拓展，激發市場活力和社會創造力，帶動新舊動能轉換和經濟結構升級，為促進城市經濟增長提供了有力支撐。三地在創新投入、創新資本、創新企業、創新政策、創新鏈條、創新人才等方面的現狀基礎不盡相同，政策做法各有側重，為在比較中發現上海的優勢與短板，借鑒京、深兩地經驗，取長補短，課題組赴深圳、北京等地開展面向政府部門、科研院所、新型研發組織的調研，并圍繞提升創新服務水平、加大制度創新步伐、完善雙創生態環境等方面提出對策建議。

關鍵詞：北京;上海;深圳;創新創業;對比

一、創新投入：企業成為驅動創新引擎的中堅力量

R&D經費的投入情況在一定程度上說明了一座城市加碼創新的決心，代表著一個地區、一個城市未來的發展潛力。上海自2015年建設具有全球影響力科創中心以來，“R&D經費投入強度”逐年提升，有力地推動了本市創新驅動發展戰略的實施，夯實了推進創新城市建設的基礎，2018年，R&D占GDP比重為4.16%，基本達到發達國家水平（以色列為4.95%、韓國為4.81%、日本為3.27%）;研發資源配置結構更加合理，“以企業為主體、市場為導向、產學研深度融合”特色漸顯，從2016年以來企業研發投入占全社會研發投入比重看（見表1），上海以61.96%、62.03%、63.11%遠超北京（37.75%、39.15%、41.72%），這說明，相較于更多依賴政府投入的北京，企業已經成為上海科技創新的主體，企業自主加大研發投入強度更加可持續，企業創新活力的增強將有力促進上海新動能、新業態、新經濟的增長。

但是也要看到，和兄弟省市對比，上海仍有差距。一方面，上海的研發投入強度仍然低于北京、深圳，北京、深圳的R&D占GDP比重分別為6.17%、4.8%，均已超越發達國家水平，上海這一指標為4.16%。同時，上海的企業研發投入占比雖然高于北京，但相較于持續保持高位的深圳（93.75%），還有明顯差距;另一方面，2018年北京的基礎經費投入占R&D比重為14.85%，基本達到發達國家水平（15%～20%），但上海該指標僅約為北京的1/2（7.78%）（見表2）。這說明，上海的研發整體水平仍然存在大而不強、多而不優的情況，在企業帶動創新和夯實基礎研究方面還有很長的路要走，應進一步激發全社會研發投入熱情，重視推動企業創新中心建設，鼓勵市場化新型研發機構加大研發投入力度。與此同時，進一步優化科技創新體系結構，打通基礎研究各環節，加強創新源頭供給能力的頂層設計，重視前瞻性和應用性基礎研究領域的投入。

二、創新資本：“雪中送炭”緩解小微企業找錢難

科技金融對于推動中小微企業快速發展、促進成果轉移轉化等方面具有重要作用。金融中心是上海五大中心建設的重要一環，過去五年來，上海的創業投資結構較北京、深圳更加合理、投資更趨理性，早期投資總額（種子期+初創期）在全部創業投資中占比26.9%，高于北京（18.1%）和深圳（21.1%），擴張期投資強度由2016年、2017年的25%左右，提高至2018年以來的近50%①。尤其是2020年，上海早期投資強度為15.9%，高于北京（12.6%）和深圳（13.8%）（見表3）。

然而我們也應理性地看到，科技金融服務能力薄弱已經成為制約上海提升科技創新服務功能的“短板”。一方面，上海的投資強度較北京仍有較大差距。近五年來，上海、北京、深圳三地的投資總額分別為118.7億元、245.3億元、69.7億元，北京的投資總額是上海的2.1倍、深圳的3.5倍;三地早期投資總額分別為31.98億元、44.4億元、14.7億元，北京的早期投資總額是上海的1.4倍、深圳的3倍。另一方面，上海針對初創企業的早期投資略顯“后勁不足”。從近五年上海早期投資的占比情況來看，受上海建設具有全球影響力的科技創新中心政策帶動效應影響，2016～2018年，上海的創業投資呈現整體“前移”態勢，在企業成熟期之前各階段的投資比重均有不同程度的提高，愿意為企業創新承擔更大風險、“雪中送炭”的投資比重為80%，高于北京（64.4%）、深圳（71.8%），而在企業成熟期“摘桃子”“錦上添花”的投資比重僅占20%，遠低于北京（35.6%）、深圳（28.2%）。2019年以來，受中美貿易摩擦和新冠肺炎對創新創業企業及相關創業投資行業的沖擊，三地早期投資在投資總額中的占比逐年降低，其中，上海最為明顯，由2016年的48.8%下降到2020年的15.9%，下降幅度達67.4%，高于深圳（66.8%）和北京（43.5%）（圖2）。

上海五年來不同階段創業投資在總投資額中的占比同樣說明這個問題，即從2016年起，早期投資占比呈現整體下降趨勢，而擴張期和成熟期的投資占比則正好相反，呈現出了整體上升趨勢（圖3），這在一定程度上說明，小微企業若想在上海找到初創時期的“救命錢”，變得越來越難。

此外，從從事創業投資的機構數量上看，2016年，上海僅約北京的1/2，雖然近五年與北京的差距在逐年縮小，但總量仍然只有北京的七成。值得關注的是，2017年以來，深圳的創業投資機構數量在逐年降低，尤其是2020年，僅為上海的70.9%，但在機構數量較2019年減少近兩成（18.3%）的同時，其創業投資總額的增幅高達106.7%，上海雖然機構數量與深圳同比例下降，但創業投資總額增幅僅為40.6%，面對新冠疫情的影響，深圳的創業投資機構平均投資金額高于上海，投資熱情逆風上揚（圖4）。

通過數據可以看到，近年來上海科技金融資源面向初創企業“精準滴灌”，逐步擴大了對于民營經濟健康發展的支持力度。但受制于科技企業與金融機構之間信息不對稱等問題，在一定程度上限制了二者在更深層面順利“聯姻”。這方面北京的做法值得借鑒，2003年，中關村成立了全國首家信用自律組織中關村企業信用促進會，鼓勵企業使用信用產品，建立信用記錄，鼓勵銀行、擔保機構等在信貸評審中使用企業信用報告，建立信用激勵機制，實施企業信用星級評定計劃，對于信用等級越高的企業，給予貸款貼息的比例越大，目前中關村企業信用促進會會員達4 500多家，累計有近萬家企業使用各類信用產品1.8萬余份。而上海的浦發硅谷銀行，為了確保信貸資金安全，采取信貸客戶過濾模式，貸款客戶與規模增長緩慢，成立7年來，貸款客戶量僅100多家，其中上海客戶僅40家左右。可見，通過成立第三方信用中介機構的做法，加強科技金融信用支撐體系建設，是一條可資借鑒之路。此外，在政府基金方面，北京市政府近年來成立了北京市政府主導的股權投資母基金——北京市科技創新基金，總規模300億元，其中50%專注于投資原始創新階段，建議上海參考北京做法，增強政府性創投基金引導作用，形成以創投基金為引導、政策支持、社會多方參與的支持創新創業的良好投融資環境。

三、創新企業：厚植適合創新企業成長的沃土

獨角獸企業具有成立時間短（10年以內）且市場估值高（10億美元以上）的特點，代表了一個城市科技創新企業技術領先水平及未來發展前景，是衡量城市創新新動能的重要指標之一。2019年，上海上榜28家，總估值超過950億美元，上榜數量在全國排名第二，企業估值排名第三（表5）。

國家級高新技術企業在一定程度上反映一個城市整體的創新生態和創新能力，決定了未來城市的競爭力，能夠為獨角獸企業提供適合其成長、成熟、獨立的土壤。從獨角獸企業與高新技術企業類型的契合度來看，科技部2019年認定的高新技術企業名單中，北京出現頻次較多的企業類型為“網絡”“電子”“文化”“信息”“智能”;深圳為“機器人”“智能”“網絡”“電子”“信息”;上海為“汽車”“材料”“電子”“信息”“網絡”“生物”。對照恒大研究院獨角獸企業排行榜，總體上，三地的獨角獸企業與當地優勢突出的高新企業類型實現較好重疊（表6）。但是也要看到，對應上海的三大重點產業，人工智能和集成電路領域的獨角獸企業表現并不突出。

從排名前十的獨角獸企業產業領域分布情況來看，在2019年全國估值排名前十的獨角獸企業中，北京的企業有6家，估值規模占中國獨角獸企業估值總規模的46.94%，占比42.5%，涉及文娛媒體、汽車交通、金融科技、區塊鏈、互聯網服務、文化娛樂、物流服務等多個行業，而上海僅陸金所一家上榜（見表7）。

相比上海，北京、深圳的適合獨角獸生長壯大的創新土壤更加肥沃，為持續產生獨角獸企業提供了更加強大的產業基礎支撐。在優勢產業中，一些小型初創的公司有機會和發展到一定規模的高新企業、大公司有效聯動，初創創業公司的參與有助于補充行業上下游各環節的短板，并讓整個體系進入良性循環。反觀上海，創新企業仍以技術應用和商業模式創新為主，企業創新需求牽引不足，基礎前沿領域的研究和創新能力仍有待增強。因此，我們要重點關注在新興領域發力，搶抓人工智能、互聯網服務等新興產業，推動生物醫藥、汽車等傳統優勢產業與新興技術相結合，培養更多體現上海產業特色的獨角獸企業。

四、創新政策：讓企業“生得快”“過得好”“活得長”

通過持續推出創新政策，不斷加大營商環境制度供給，是提升地區創新企業活躍度、集聚度以及存活度的重要因素。從數據統計分析來看，近年來，上海推出了自貿試驗區制度創新、科創中心建設以及優化營商環境改革等一攬子政策舉措，每一次重大改革創新舉措的實施都帶來市場活躍度的提升。2013年9月上海自貿試驗區成立以及2014年3月上海全面推進商事制度改革一年來，全市新設企業數量經歷了51.2%的大幅增長②;2015年5月上海出臺推進“科創22條”政策文件，本市新設企業以平均9.3%的增速持續增長;2017年12月，推出上海優化營商環境改革1.0版，相繼出臺“擴大開放100條”和促進民營經濟健康發展“27條”，聚焦企業在滬投資興業遇到的難點、痛點、堵點問題，實施具有較強針對性的改革舉措，新設企業數量一年內增加12.9%。一系列制度供給如同“強心劑”，激發了市場主體活力，抬高了本市注冊企業增長數量的底部（圖5）。

從三地新設企業的行業類別分布看，上海新設企業向新興行業領域集中的態勢最為明顯，創新經濟成為本市聚集新設企業最多的領域。2019年上海科學研究與技術服務類新設企業進入所有新設企業排名前三，占比由2013年的13%、2015年的15%、2017年的17%穩步提升至2018年的20%和2019年的21%。目前上海每5家（2017年為每6家）新注冊的企業中就有1家從事科研與技術服務，表明隨著科創中心建設效應逐步釋放，創新經濟已經成為本市一張特色“名片”。但是也要看到，對比北京、深圳，從事科技創新相關行業的企業數量仍有較大差距，根據三地第四次全國經濟普查主要數據公報，截至2019年底，上海科學研究和技術服務類企業有2.6萬家，不及北京（24.4萬家）的1/10和深圳的1/2（5.7萬家）;上海信息傳輸、軟件和信息技術服務業企業有2.3萬家，北京（7.7萬家）和深圳（6.4萬家）分別為上海的3.3倍和2.74倍;上海高新技術企業達到1.28萬家，明顯少于北京的2.7萬家和深圳的1.7萬家（圖6）。如果把創新企業數量比作支撐本市科技創新發展的“塔基”，那么顯然上海的“塔基”還不夠厚實。因此，本市仍要加強科技創新企業的培育支持力度，分類施策、精準施策，尤其是重視針對不同行業深度分析企業生存的“危險期”，破解企業成長壯大過程中的“堵點”“痛點”，提高政府服務精準性，為企業生存發展創造“耐久”的營商環境。

五、創新鏈條：打造完整的研發配套產業體系

一個創新區域是否具備完整的產業鏈是衡量該區域創新配套環境的重要指標。這方面深圳優勢突出，福布斯中文網曾提問，“如果你是一個工程師，想用5天或兩周時間來實現一個創作理念，在哪個地方可以完成？”美國硬件創業團隊SPARK創始人扎卡利·克洛基博士的答案是——深圳。“在深圳，你能在不超過一公里的范圍內找到實現這個想法任何想要的原材料，只需要不到一周的時間就能完成產品原型—產品—小批量生產的整個過程。”④相對而言，張江雖然集聚了大量芯片研發企業，但沒有零售渠道，導致上海創客做智能硬件所需要的芯片、模塊、開發板等部件，無法在張江高科技園區買到，必須繞道深圳。究其原因，相對于其他一線城市，深圳第二產業占比仍超過40%，制造業仍是城市創新的重要產業支撐。這使得深圳可以依托低門檻的研發平臺、強大的生產能力、豐富的技術人才與高效的物流體系，培育出善于學習、緊密合作、快速轉化的強大科技創新生態系統，這種“設計-孵化-生產-運營”的一站式創新鏈條賦予了深圳創新的強大生命力。深圳的啟示在于，研發從來就不是孤立的，研發中心僅是創新產業鏈上的一環，若想通過研發來帶動整個產業鏈形成創新閉環，首當其沖要具備完整的研發配套產業體系。當前，由于過高的土地、人力、商務成本投入，以及產業結構調整原因，上海的一部分電子、生物醫藥等高產值低附加值的產業針對性地選擇了臨近的蘇州、無錫等產業空間。未來，上海的創新要放在長三角制造業產業體系中，充分利用長三角的制造業研發體系，構建長三角創新“共建共享共贏”合作模式，加強產業對接，推進長三角區域更高質量一體化協同創新發展。

六、創新人才：多措并舉抓好人才第一資源

人才資源是第一資源，也是創新活動中最為活躍、最為積極的因素，創新的事業呼喚創新的人才。越來越多的一線城市認識到人才是城市發展的核心動力，近年來，上海、北京、深圳發布了一系列細化程度高、針對性、指向性強的政策舉措來吸引創新創業人才。近年來，上海先后出臺了人才“20條”“30條”、高峰人才工程計劃等引才育才政策，集聚了一批具有世界影響力的科學家、創新團隊、科技人才。尤其是2020年9月23日，《2020年非上海生源應屆普通高校畢業生進滬就業申請本市戶籍評分辦法》發布，將之前“以北京大學、清華大學為試點，探索建立對本科階段為國內高水平大學的應屆畢業生，符合基本申報條件可直接落戶”的政策，范圍擴大至在滬“世界一流大學建設高校”;2020年11月以來，上海連續三次推出人才落戶新政，分別是《關于優化本市居住證轉辦常住戶口政策的通知》《留學回國人員申辦上海常住戶口實施細則》《上海市引進人才申辦本市常住戶口辦法》，相對于以往，上海此次人才新政突破性更強，比如，首次將引進人才分為高層次人才、重點機構緊缺急需人才、高技能人才、市場化創新創業人才、專門人才和其他特殊人才等五大類，并對相應條件作出了修改。其中，重點機構緊缺急需人才的評價標準更加梯度化，除了重點機構緊缺急需的具有本科及以上學歷并取得相應學位的專業技術人員、管理人員和創新團隊核心成員等核心業務骨干外，重點機構所需的具有碩士研究生學歷并取得相應學位的人員今后也可以申辦本市常住戶口;首次將“獲得中華技能大獎、全國技術能手稱號、國務院特殊津貼、世界技能大賽獎項等榮譽”充實進高技能人才的申辦渠道中，擴大落戶覆蓋面;針對市場化創新創業人才則更加淡化學歷指標，更加突出“獲得一定規模風險投資的創業人才及其團隊核心成員”“取得顯著經營業績的企業家人才”等市場導向。一系列人才落戶新政，將有助于越來越多的創新創業人才來到上海、留在上海，投身上海具有全球影響力科創中心建設。但是總體而言，對比北京、深圳，上海的人才支持政策還存在若干不足，比如，針對高端人才的資金直接支持力度較小，對于領軍人才，北京補助額度為100萬元，深圳為200萬～300萬元，上海為5萬～30萬元;對于高水平“雙創”團隊，北京根據《中關村前沿技術儲備項目認定》相關條款，進行500萬～1000萬元一次性獎勵，而在上海市級層面針對創新團隊進行資助的僅有浦江人才計劃，且金額僅為50萬元。又如，針對高技能人才的政策顆粒度仍有不足，在本市現有的居住證積分、落戶政策中，針對新興領域和跨界融合行業的劃入標準尚不清晰，相關人才難以歸入現有標準，給居住證積分和落戶帶來不便，而北京結合區域最新產業發展需求，增設了科學傳播、人工智能、創意設計、技術經濟等新業態的專業職稱，為人才落戶提供支持。再如，針對創新人才開辦企業的政府服務水平仍有差距，調研中，有企業代表反映，企業在深圳市獲得營業執照之后，會有相關“許可證”的審批部門主動打電話給企業，為其提供許可證辦理及政府扶持政策等相關信息，相關做法值得上海借鑒。

附注：

①上海2016年至2020年擴張期投資金額在全部創業投資中的占比，分別為27.3%、25.5%、47.7%、46.6%、47.8%。

②數據為改革前后一年內（2013.3～2014.2與2014.3～2015.2）新設企業增長情況。

③以當地的批發和零售業作為基準1，其他三個行業新設企業數量為批發和零售業的N倍。

④趙雷，劉丹茹：《深圳：硬件天堂 金融、電商也瘋狂》，《新京報》2016年9月14日第B10版。