自動駕駛行業發展趨勢分析

汪作為 王昱

摘 要：隨著人工智能、通信科技巨頭加入自動駕駛，推動跨界融合，自動駕駛產業生態將重塑，車企、互聯網、通信、零部件以及智能交通的頭部企業正在轉變傳統思維，在新的產業生態體系中尋求新的定位。其中，車企和互聯網企業從自身發展需求，積極引領自動駕駛行業發展;同時，感知零部件、信息通信以及智能交通企業正積極響應車企和互聯網企業自動駕駛發展需求。

關鍵詞：自動駕駛;整車企業;互聯網;信息通信;感知零部件

0 引言

傳統道路智能交通與傳統汽車自成體系，數據信息交互幾乎為空白。隨著人工智能（自動駕駛）、通信（C-V2X）等技術進步，百度、華為、阿里等科技巨頭加入智能汽車和道路智能交通行業，推廣跨界融合，加速自動駕駛發展，實現“人–車–路–網–云”一體化發展。據市場觀察，目前整車企業、人工智能互聯網企業積極引領自動駕駛行業發展，屬于行業開拓者;感知零部件、信息通信以及智能交通企業積極響應整車企業或人工智能互聯網企業自動駕駛需求，屬于響應需求供應商。

1 走在前列的開拓者

1.1 整車企業

1.1.1 傳統車企向電動化、智能化、共享化轉型升級

（1）趨勢一：碳排放政策推動汽車電動化。為了應對全球氣候變暖和能源消耗問題，全球各區域陸續制定碳排放標準。為促進汽車產業節能減排、綠色發展，中國針對電動汽車（新能源汽車）推廣進行補貼激勵，同時出臺政策限定燃油汽車銷售占比和新能源汽車積分政策，預計2025年新能源汽車產銷占比達到汽車總量20%。在政策和市場雙驅動的背景下，車企紛紛加速電動化。例如廣汽集團于2017年成立廣汽新能源汽車，大眾集團于2016年6月、2017年9月分別發布“Together-Strategy 2025”和“Roadmap E”確定集團層面電動化轉型[1]。

（2）趨勢二：電動化加速汽車自動化與智能化。相比燃油汽車，電動汽車具有控制響應迅速、滿足最大功率用電需求、更適應新架構開發等優點，是自動駕駛的最佳載體。在來勢洶洶的自動駕駛浪潮下，互聯網企業和新勢力造車企業正在改變車企占據汽車產業鏈主導地位的格局，為了避免淪為自動駕駛企業“代工廠”的危險，傳統車企積極尋找變革，一方面與科技企業攜手探索自動駕駛技術，另一方面在集團內部組建研發團隊，制定自動駕駛戰略規劃。例如，2017年，北汽與百度簽署自動駕駛戰略合作協議。

（3）趨勢三：共享出行服務延伸業務。在全球汽車市場增長放緩，汽車制造利潤向下游轉移的情況下，車企面臨長期增長壓力，促使車企向下游延伸業務，探索多元化增長模式。電動汽車是共享出行的最佳選擇車型，很多地區規定更新及新增的網約車必須使用電動汽車，共享出行成為車企未來新的業務增長點。

1.1.2 新勢力強勢造車搶占電動汽車價值鏈C位

在汽車電動化背景下，軟件在汽車制造中的重要性越來越突出，軟件將重新定義汽車[2]，并推動汽車智能化。在智能汽車時代下，未來汽車將成為人類移動的私人智能空間，并替代手機作為新的互聯網入口，乘客數據是汽車產業價值鏈的制高點，而非主機廠。汽車產業格局正在發生變革，為了搶占電動汽車新市場蛋糕，同時為掌握下一代互聯網入口做準備，以特斯拉、蔚來、小鵬為代表的新勢力以軟件定義汽車模式進入汽車制造領域，加速智能汽車研發，引領智能汽車創新浪潮。由于沒有較重的歷史負擔和創始人自帶互聯網基因，新勢力造車企業大膽創新，具備快速響應消費者個性化需求優勢。

1.2 人工智能互聯網企業

1.2.1 以業務發展為驅動的互聯網巨頭

（1）模式一：以谷歌、百度為代表的技術引領者。早期谷歌街景團隊利用安裝了照相機、雷達感應器和激光測距機的車輛（智能汽車的雛形）采集數據，發現采集車能夠掌握交通環境狀況，并且使用詳細地圖進行導航，比傳統的車更安全、更高效。谷歌于2009年開啟的一項自動駕駛汽車計劃（Waymo），項目由谷歌街景的共同發明人Sebastian Thrun領導。受谷歌的啟發，百度利用AI和地圖優勢，于2013啟動全自動駕駛車項目。經過多年技術研發和場景測試，Waymo和百度成為自動駕駛技術的引領者。

2017年，百度發布面向汽車行業及自動駕駛領域的合作伙伴的Apollo開放平臺，吸引車企、硬件、智能交通等，以期獲取生態數據，同時吸引開發者，不斷打磨完善自動駕駛技術。

（2）模式二：以亞馬遜、滴滴、阿里為代表的業務賦能者。為了進一步降低成本和提升效率，電商和出行服務商繞如何改善其電商、零售的成本和體驗，積極布局自動駕駛。根據亞馬遜之前的預估，自動駕駛物流可以將長途運輸的成本減少50%，與此同時還可以大幅縮減“最后一公里”的運輸成本，亞馬遜、阿里、京東等電商巨頭均積極布局以物流為重點應用起點的自動駕駛。2018年亞馬遜公布一份專利，展示了包裹如何從自動駕駛卡車到達“最后一公里”的運輸設備，這些設備可以是汽車、無人機或者自行車，整個過程實現了自動化。出行服務巨頭滴滴于2016年組建自動駕駛研發團隊，旨在大幅減少網約車駕駛員，提高共享出行體驗，并于2020年6月首次面向公眾開放自動駕駛服務。

2017年10月，阿里成立達摩院，并設立自動駕駛部門。2018年4月，阿里無人物流車小Gplus在杭州進行路測。2014-2018年阿里主要聚焦在車載OS，阿里在2018年9月云棲大會宣布升級汽車戰略，明確提出要由車向路延展，利用車路協同技術打造全新的“智能高速公路”，積極參與建設杭紹甬高速——中國第一條車路協同技術落地的“智能高速公路”。

（3）模式三：以微軟、騰訊為代表的生態植入者。為了避免自動駕駛時代邊緣化，微軟、騰訊、字節跳動等公司也積極布局自動駕駛，主要聚焦在車載OS端，旨在將自身生態植入車載，如騰訊車聯網生態產品TAI3.0（微信、騰訊地圖等）。騰訊自動駕駛定位為自動駕駛系統完整的軟件與服務提供商，向合作伙伴提供高精度地圖與定位解決方案，扮演好“連接器和零配件”的角色。

1.2.2 以核心算法為驅動的新興自動駕駛人工智能企業

目前，國內新興自動駕駛人工智能公司的創始人大部分擁有谷歌Waymo、百度Apollo的背景，如小馬智行創始人彭軍、文遠知行創始人韓旭曾分別于百度任自動駕駛部門的首席架構師、首席科學家。目前，新興自動駕駛人工智能公司主要通過與車企、出租車公司進行合作，完善其全棧自動駕駛技術，增強技術落地能力。例如，文遠知行與廣州市白云出租汽車集團有限公司以及科學城（廣州）投資集團有限公司合資成立文遠粵行WeRide RoboTaxi，并于2019年開始試運營。

2 響應需求的供應商

2.1 感知零部件企業

在自動駕駛產業鏈中，感知處于第一層級，一直備受自動駕駛業界關注。自動駕駛感知層又分為環境感知與車輛運動感知。前者幫助自動駕駛車實現環境建模，包括攝像頭、激光雷達、毫米波雷達、超聲波雷達等傳感器;后者為自動駕駛車提供速度、位置、姿態等信息，包括MEMS、GNSS、IMU等傳感器。據法國行業研究公司Yole測算，未來數年，傳感器收入規模將進入高速發展期。其中，激光雷達、IMU、攝像頭排名前三。

在環境感知領域，憑借較多技術路線與龐大的市場規模，激光雷達和毫米波雷達在過去幾年間一直是國內創業公司相對集中的兩個領域。甚至吸引了大疆、華為等巨頭的加入。發展至今，禾賽科技、速騰聚創等公司已推出性價比較高的產品，并產生穩定營收。

2.2 信息通信企業

C-V2X是車路協同的重要推動力，C-V2X應用涉及到汽車、交通等多個行業領域，目前研究主要集中于安全類、效率類以及信息服務類應用。華為、大唐、中興等信息通信領軍企業一方面積極參與制定國際C-V2X、5G等新一代通信標準，另一方面與車企、交通企業進行深入合作，協同推進車路協同，實現自動駕駛。

華為以5G、C-V2X的通信技術在智能汽車和智能交通（道路）進行全方位布局。在智能汽車領域，以AI芯片、5G芯片等為驅動，拓展至自動駕駛軟件層面，并培育華為軟件生態系統，不斷延伸汽車領域。

2.3 智能交通企業

中國自動駕駛的技術路線是車路協同，智慧道路是車路協同的重要組成部分。智慧的路不僅可以全方面感知道路交通環境，還可以與車進行實時信息交互。國內智能交通頭部企業通過融合C-V2X技術升級已有路側系統和車載OBU，并基于多年智能交通行業資源沉淀，積極參與車路協同和自動駕駛測試基地建設，融入自動駕駛生態圈，不斷迭代升級產品，推動道路交通智慧化。在城市交通領域，尤其是信號控制系統，海信通過C-V2X技術升級信號控制系統，于2020年3月攜手百度Apollo在長沙落地“智能網聯+公交”;與此同時，海信加入百度Apollo生態，共同發力智能網聯和自動駕駛。在高速公路領域，萬集科技融合C-V2X技術升級路側3D雷達，并研發融合邊緣計算技術的智能基站，并在延崇高速智慧高速落地應用，實現高速公路全路段、全方位的車-路實時信息交互;同時，萬集科技還生產車載終端、多線束車載激光雷達，應用于自動駕駛/輔助駕駛車輛，高精度地圖采集，道路情況實時掃描等場景。

3 結束語

自動駕駛帶動傳統汽車產業實現三大轉變：從機械產品向電子信息智能產品轉變，從交通工具向智能移動空間和應用終端轉變，從單一制造業向多產業（汽車制造業、電子產業、互聯網產業、信息通信業、交通產業）融合轉變。對于參與自動駕駛產業鏈各個環節的企業（整車、零部件、互聯網廠商、軟件、通信及智能交通企業等）而言，頭部企業正在轉變傳統思維，在新的產業生態體系中尋求新的定位。

參考文獻：

[1]連一席，郭雙桃.大眾汽車電動化轉型研究[R].恒大研究院，2020.

[2]黃細里.軟件定義汽車，E/E架構是關鍵[R].東吳證券，2020.