產業鏈視角下云南天然氣產業發展困境及破解路徑

李瑞光 許傳坤

摘?要：云南省天然氣產業存在“量價受限”“無序競爭”“量大質小”等瓶頸制約。從市場驅動視角看，十四五”期間，云南應緊緊圍繞打造世界一流“綠色能源牌”的目標任務，著力破解影響天然氣產業健康發展的體制機制障礙。以氣源為基礎，以優化能源結構為根本出發點，加大天然氣勘探開發力度，促進儲量產量快速增長;以管線為支柱，充分利用國外天然氣資源，完善輸配管網、儲氣庫、LNG接收站等基礎設施建設;以市場為核心，鞏固民用和商業用天然氣消費市場，積極研究開發新的天然氣終端消費利用技術，穩定和發展工業消費市場，促進天然氣產業鏈上中下游協調可持續發展。

關鍵詞：產業鏈?天然氣產業?發展困境

中緬油氣管道貫通，使云南由石油天然氣供應的末端轉變為全國油氣四大能源戰略通道之一。在云南打造“綠色能源”牌的戰略背景下，云南綠色能源發展正迎來千載難逢的機遇，天然氣產業即將進入快速發展的戰略機遇期。加快發展天然氣產業是優化云南能源產業結構、促進新興產業發展的重要抓手，有效構建天然氣產業鏈體系對云南省天然氣產業的未來發展起到至關重要的作用。由于天然氣產業正外部性不能有效轉化為企業經濟效益，天然氣產業出現“市場失靈”，將持續處于市場化初期，更多地依賴于政府引導和政策支持[1]。2019年8月，中央財經委員會第五次會議首次提出“產業鏈現代化”概念，同年12月，中央經濟工作會議強調，提升產業基礎能力和產業鏈現代化水平。這是從長遠戰略角度對我國產業發展作出的重大謀劃和部署，也為云南天然氣產業高質量發展指明了方向。

一、產業鏈理論及其發展模式

（一）產業鏈理論與天然氣產業鏈

17世紀中期，亞當·斯密在“社會分工”理論中提出了產業鏈的思想。馬歇爾將該理論進一步深化，指出企業間分工協作的重要性。20世紀80年代興起的新產業組織理論對產業鏈進行比較深入地研究，揭示了產業鏈上企業實施縱向控制，擴張市場勢力的策略行為[2]。企業能力理論認為產業鏈整合可以打造企業的核心能力，證明了產業鏈可以將不同能力的組織緊密結合起來創造價值[3]。目前，產業鏈已成為學術界、企業界和政府普遍關注的對象，學術界從不同角度研究產業鏈理論，政府和企業界也開始用產業鏈理論指導經濟社會實踐。綜合來看，產業鏈是各產業部門之間基于價值鏈、技術鏈、空間鏈等維度客觀形成的鏈條式關聯關系形態，包括上游、中游、下游等環節以及各環節的橫向拓展。筆者認為，天然氣產業鏈可以定義為以天然氣生產、運輸和利用為鏈條所形成的上下關聯銜接的產業集合。上游核心環節包括天然氣勘探及開發，中游關鍵環節包括天然氣管理運輸及LNG運輸，下游輔助環節包括城市燃氣、天然氣發電、天然氣化工等。

（二）產業鏈基本發展模式

產業鏈發展模式是引導新產業鏈培育與發展的重要參考，目前對產業鏈發展模式的研究主要從產業鏈的驅動模式、形成機制、優化升級等維度開展。驅動模式方面，主要有資源驅動型、市場主導型和技術主導型三種類型[4];形成機制方面，包括內生型和外源型等兩種形式[5];產業鏈優化升級方面，主要有產業鏈延伸、產業鏈拓展和產業鏈整合等三種類型[6]。驅動模式對天然氣產業鏈的形成具有重要的參考價值，天然氣產業鏈的發展應符合特定的情景，選擇合適的發展類型。資源驅動型產業鏈的“資源”在產業鏈形成過程中占據主導地位，能源、礦產等行業屬于此類。市場主導型產業鏈中“市場”則為產業鏈發展的主要驅動力，核心企業在此類型中發展重要作用。技術主導型產業鏈相對高級化和復雜化，產業鏈的核心企業依賴技術優勢整合拓展產業鏈。近年來，云南天然氣產業領域屬于資源驅動型的發展思維，但實踐證明，這種資源的卡位并沒有形成很好的商業模式，反而是給諸多的市場主體帶來了量價受限、無序競爭等現實問題，嚴重影響了產業鏈的形成和發展，進而影響到了整個天然氣產業的良性發展。在天然氣氣源掌控力較弱的前提下，資源驅動型的發展模式顯然不應是云南當下的最優選擇，基于市場開拓的發展模式則為相對理性的選擇。

二、云南省天然氣產業發展現狀

（一）天然氣產業發展的資源基礎

現階段，云南省天然氣氣源主要有川氣、緬氣及LNG。其中緬氣供應中緬天然氣管道沿線8個州市，川氣主要供應昭通市云南水富云天化有限公司，未通管道氣地區采用LNG點供方式供氣。截至2020年11月底，云南省納入統計天然氣總供應量1901億m3（含供應滇東地區的川氣），中緬天然氣管道總下載量1271億m3，同比增長3611%?數據來源國家能源局云南監管辦公室，覆蓋居民、工業、公共服務、交通等各種類型，為煉油、化工等重要大用戶提供資源保障，助力云南經濟平穩增長。

（二）天然氣產業市場培育

2018年，居民用氣價格從331元/方降低為295元/方，降幅達1088%。通過重新核定管輸費和推進大用戶直供等，持續減少中間供氣層級，工業用戶用氣成本總體有所下降。2020年，全省納入監管統計天然氣消費量（不含供應滇東北的川氣）突破18億立方米，居民用氣量為131億立方米，占643%，同比增加1071%;車用用氣量為094億立方米，占462%，同比減少2400%;商業用氣量為075億立方米，占370%，同比增加1071%;工業用氣量為1731億立方米，占8526%，同比增加2631%，為煉油、化工等重要大用戶提供資源保障，助力云南經濟實現平穩增長。

（三）天然氣管道建設

自2013年中緬天然氣管道投產供氣以來，云南省著力實施“氣化云南”戰略，已建成天然氣干支線管道28條，總里程達2634公里。部分州市因天然氣終端市場需求量不大、地形復雜等原因，天然氣支線管道建設進度較為緩慢，預計短期內難以通管道天然氣，將繼續使用LNG點供方式進行供氣。