淺析印尼乘用車市場現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

鄭文清　胡多君　彭輝波

摘 要：印尼作為世界第四大人口國，是重要的汽車新興市場、潛力市場。目前印尼乘用車市場主要以轎車、MPV、SUV等幾大細分為主。由于其特有的經(jīng)濟文化特點，主流乘用車多為7座MPV，市場份額約30%;近年來依靠造型、配置、舒適性等優(yōu)勢，SUV車型逐步獲取市場份額，是當前最具成長性的細分;同時隨著經(jīng)濟的發(fā)展，科技的進步，印尼汽車市場也呈現(xiàn)出也一定程度的智能化、電動化趨勢，混合動力、純電動汽車有望成為新的攪局者。

關鍵詞：印尼 乘用車 現(xiàn)狀 趨勢

1 前言

印尼是當今世界第四大人口國，人口逐年增長，具有得天獨厚的人口紅利，且當前印尼汽車千人保有量僅為87，隨著人均收入的不斷提高，即將進入汽車大量普及階段。與其他汽車市場不同，印尼汽車市場以日系品牌為主，韓系、美系品牌雖有部分產品投放，但市場占有率較低;同時印尼汽車出口比例低，汽車制造企業(yè)對印尼國內市場依賴程度較高[1][2]。近年來中國品牌紛紛布局印尼市場，五菱、東風、奇瑞均有多款產品投放。在宏觀經(jīng)濟及政策因素的影響下，印尼汽車市場將呈現(xiàn)特有的發(fā)展趨勢。

2 行業(yè)現(xiàn)狀

2009年，受金融風暴影響，印尼汽車市場汽車年銷量僅為48.8萬輛。金融風暴后，隨著經(jīng)濟復蘇，人均GDP不斷增加，印尼汽車行業(yè)迎來四年的黃金增長期，至2013年，首次達到120萬級規(guī)模。隨后印尼經(jīng)濟增速放緩，印尼盾持續(xù)貶值，同時燃油價格上漲、補貼政策改革引發(fā)印尼國內高通貨膨脹，汽車行業(yè)進入穩(wěn)定期，連續(xù)6年保持在100萬級規(guī)模。

2020年新冠疫情波及印尼汽車市場，當年印尼國內汽車總銷量同比下降45%，跌破60萬輛。隨著經(jīng)濟緩慢恢復，初步判斷至2024年，印尼汽車年銷量才能回到疫情爆發(fā)前的水平，其中MPV、SUV、新能源汽車將呈現(xiàn)不同的發(fā)展趨勢。

2.1 MPV現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

由于獨特的社會文化背景，印尼家庭以多口之家為主，用戶購車時載客人數(shù)、使用便利性等是重要權衡因素;印尼政府在稅收等方面的政策傾斜，也使得MPV價格更加親民。因此，長期以來7座MPV車型主導印尼乘用車市場。

近年來，隨著信息時代的到來，年輕一代在追求實用性的同時越來越注重造型、科技配置等因素，SUV及其他車型的沖擊，MPV的市場份額連續(xù)4年出現(xiàn)下滑，但依舊是最大的行業(yè)細分。為迎合消費者喜好，各汽車制造商在產品迭代時，也將更多的SUV化造型特征、科技的配置、個性化的設計元素等融入MPV新產品中，一定程度緩解了其份額下滑趨勢。

可以預見，在未來，MPV車型將繼續(xù)朝著時尚、科技、運動等方向發(fā)展，同時兼顧使用便利性，經(jīng)濟性等特點，滿足用戶多場景下的使用需求，市場份額穩(wěn)定在36%左右。

2.2 SUV現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

世界范圍內，SUV車型作為潛力細分，正逐步搶占市場份額，印尼也不例外。當前印尼主流SUV分為SUV B、SUV C兩個細分。SUV B以日系品牌為主，如豐田Rush（7座） 、豐田Terios（7座）、本田HR-V（5座）等產品。2019年印尼SUV B年銷量超11萬輛，市場份額達10.8%，仍有較大上升空間。SUV C競爭格局較為單一，主要產品為本田CR-V（5座）及五菱的Almaz（5/7座）。

為搶奪成長性最好的潛力細分，SUV成為了各汽車制造廠智能化技術應用的前沿陣地。如五菱的Almaz RS憑借其車聯(lián)網(wǎng)及高階智能輔助駕駛技術，一經(jīng)發(fā)布就迅速搶占市場，躍居SUV C細分市場第一;2021年第一季度上市的豐田Raise、大發(fā)Rocky也均搭載了低階智能駕駛技術。

隨著經(jīng)濟的發(fā)展，印尼年輕一代對生活品質有著更高的追求，個性化的產品、豐富的配置、時尚新潮的造型將成為決定競爭勝敗的核心要素之一。SUV市場份額有望持續(xù)增長，預計未來將穩(wěn)定在20%左右，成為第二大細分市場。

2.3 新能源汽車現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢

2009年，豐田汽車在印尼投放首款混動產品豐田Prius。經(jīng)過了10余年的發(fā)展，印尼現(xiàn)有混動產品以日系豪華品牌為主。SUV-B代表車型為Corolla跨界車，高端車型為凱美瑞混動版，均保持汽油版與混動版共存的市場策略。由于混動車型售價較高，終端銷量均偏低，例如2019年最高銷量混動車型為Corolla跨界車，全年尚不足600輛。而印尼純電動汽車市場尚屬于空白，目前暫無廠家投放產品。

為加速汽車產業(yè)降低碳排放，向電動化方向轉變，印尼政府積極鼓勵新能源汽車發(fā)展，先后發(fā)布55號總統(tǒng)令，73號、74號政府令等政策[3]。以奢侈稅為導向，引導汽車制造商革新技術（表1）。

現(xiàn)階段，雖然強混、弱混、插電式混動稅率低于傳統(tǒng)燃油車，但由于其制造成本遠高于傳統(tǒng)燃油車，終端售價仍無優(yōu)勢。長期來看，純電動汽車作為印尼政府重點發(fā)展的技術路徑，有著較高的潛力和空間，并且憑借在網(wǎng)聯(lián)化、智能化技術應用上獨特優(yōu)勢，有望在短時期內迎來銷量爆發(fā)式增長。

3 印尼汽車行業(yè)發(fā)展預測

隨著印尼國民經(jīng)濟的復蘇，印尼汽車行業(yè)有望在未來五年逐步恢復至百萬級別。其中MPV銷量穩(wěn)定上漲，但市場份額將小幅下滑;SUV持續(xù)搶占市場份額，成長為第二大細分市場;新能源汽車尤其是純電動汽車在國家政策的引導下，依靠其科技、智能的屬性，銷量快速上揚。

參考文獻：

[1]吳崇伯.印度尼西亞汽車工業(yè)的發(fā)展、政策及前景[J]. 東南亞南亞研究，2011（3）.

[2]孫海霞.印度尼西亞汽車市場[J].廣西財經(jīng)學院學報，2011（24-1）.

[3]曹山.印度尼西亞汽車技術法規(guī)研究[J].中國汽車，2021（3）.