淺析印尼乘用車市場(chǎng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)

鄭文清　胡多君　彭輝波

摘 要：印尼作為世界第四大人口國(guó)，是重要的汽車新興市場(chǎng)、潛力市場(chǎng)。目前印尼乘用車市場(chǎng)主要以轎車、MPV、SUV等幾大細(xì)分為主。由于其特有的經(jīng)濟(jì)文化特點(diǎn)，主流乘用車多為7座MPV，市場(chǎng)份額約30%;近年來(lái)依靠造型、配置、舒適性等優(yōu)勢(shì)，SUV車型逐步獲取市場(chǎng)份額，是當(dāng)前最具成長(zhǎng)性的細(xì)分;同時(shí)隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，科技的進(jìn)步，印尼汽車市場(chǎng)也呈現(xiàn)出也一定程度的智能化、電動(dòng)化趨勢(shì)，混合動(dòng)力、純電動(dòng)汽車有望成為新的攪局者。

關(guān)鍵詞：印尼 乘用車 現(xiàn)狀 趨勢(shì)

1 前言

印尼是當(dāng)今世界第四大人口國(guó)，人口逐年增長(zhǎng)，具有得天獨(dú)厚的人口紅利，且當(dāng)前印尼汽車千人保有量?jī)H為87，隨著人均收入的不斷提高，即將進(jìn)入汽車大量普及階段。與其他汽車市場(chǎng)不同，印尼汽車市場(chǎng)以日系品牌為主，韓系、美系品牌雖有部分產(chǎn)品投放，但市場(chǎng)占有率較低;同時(shí)印尼汽車出口比例低，汽車制造企業(yè)對(duì)印尼國(guó)內(nèi)市場(chǎng)依賴程度較高[1][2]。近年來(lái)中國(guó)品牌紛紛布局印尼市場(chǎng)，五菱、東風(fēng)、奇瑞均有多款產(chǎn)品投放。在宏觀經(jīng)濟(jì)及政策因素的影響下，印尼汽車市場(chǎng)將呈現(xiàn)特有的發(fā)展趨勢(shì)。

2 行業(yè)現(xiàn)狀

2009年，受金融風(fēng)暴影響，印尼汽車市場(chǎng)汽車年銷量?jī)H為48.8萬(wàn)輛。金融風(fēng)暴后，隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，人均GDP不斷增加，印尼汽車行業(yè)迎來(lái)四年的黃金增長(zhǎng)期，至2013年，首次達(dá)到120萬(wàn)級(jí)規(guī)模。隨后印尼經(jīng)濟(jì)增速放緩，印尼盾持續(xù)貶值，同時(shí)燃油價(jià)格上漲、補(bǔ)貼政策改革引發(fā)印尼國(guó)內(nèi)高通貨膨脹，汽車行業(yè)進(jìn)入穩(wěn)定期，連續(xù)6年保持在100萬(wàn)級(jí)規(guī)模。

2020年新冠疫情波及印尼汽車市場(chǎng)，當(dāng)年印尼國(guó)內(nèi)汽車總銷量同比下降45%，跌破60萬(wàn)輛。隨著經(jīng)濟(jì)緩慢恢復(fù)，初步判斷至2024年，印尼汽車年銷量才能回到疫情爆發(fā)前的水平，其中MPV、SUV、新能源汽車將呈現(xiàn)不同的發(fā)展趨勢(shì)。

2.1 MPV現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)

由于獨(dú)特的社會(huì)文化背景，印尼家庭以多口之家為主，用戶購(gòu)車時(shí)載客人數(shù)、使用便利性等是重要權(quán)衡因素;印尼政府在稅收等方面的政策傾斜，也使得MPV價(jià)格更加親民。因此，長(zhǎng)期以來(lái)7座MPV車型主導(dǎo)印尼乘用車市場(chǎng)。

近年來(lái)，隨著信息時(shí)代的到來(lái)，年輕一代在追求實(shí)用性的同時(shí)越來(lái)越注重造型、科技配置等因素，SUV及其他車型的沖擊，MPV的市場(chǎng)份額連續(xù)4年出現(xiàn)下滑，但依舊是最大的行業(yè)細(xì)分。為迎合消費(fèi)者喜好，各汽車制造商在產(chǎn)品迭代時(shí)，也將更多的SUV化造型特征、科技的配置、個(gè)性化的設(shè)計(jì)元素等融入MPV新產(chǎn)品中，一定程度緩解了其份額下滑趨勢(shì)。

可以預(yù)見(jiàn)，在未來(lái)，MPV車型將繼續(xù)朝著時(shí)尚、科技、運(yùn)動(dòng)等方向發(fā)展，同時(shí)兼顧使用便利性，經(jīng)濟(jì)性等特點(diǎn)，滿足用戶多場(chǎng)景下的使用需求，市場(chǎng)份額穩(wěn)定在36%左右。

2.2 SUV現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)

世界范圍內(nèi)，SUV車型作為潛力細(xì)分，正逐步搶占市場(chǎng)份額，印尼也不例外。當(dāng)前印尼主流SUV分為SUV B、SUV C兩個(gè)細(xì)分。SUV B以日系品牌為主，如豐田Rush（7座） 、豐田Terios（7座）、本田HR-V（5座）等產(chǎn)品。2019年印尼SUV B年銷量超11萬(wàn)輛，市場(chǎng)份額達(dá)10.8%，仍有較大上升空間。SUV C競(jìng)爭(zhēng)格局較為單一，主要產(chǎn)品為本田CR-V（5座）及五菱的Almaz（5/7座）。

為搶奪成長(zhǎng)性最好的潛力細(xì)分，SUV成為了各汽車制造廠智能化技術(shù)應(yīng)用的前沿陣地。如五菱的Almaz RS憑借其車聯(lián)網(wǎng)及高階智能輔助駕駛技術(shù)，一經(jīng)發(fā)布就迅速搶占市場(chǎng)，躍居SUV C細(xì)分市場(chǎng)第一;2021年第一季度上市的豐田Raise、大發(fā)Rocky也均搭載了低階智能駕駛技術(shù)。

隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，印尼年輕一代對(duì)生活品質(zhì)有著更高的追求，個(gè)性化的產(chǎn)品、豐富的配置、時(shí)尚新潮的造型將成為決定競(jìng)爭(zhēng)勝敗的核心要素之一。SUV市場(chǎng)份額有望持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)未來(lái)將穩(wěn)定在20%左右，成為第二大細(xì)分市場(chǎng)。

2.3 新能源汽車現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)

2009年，豐田汽車在印尼投放首款混動(dòng)產(chǎn)品豐田Prius。經(jīng)過(guò)了10余年的發(fā)展，印尼現(xiàn)有混動(dòng)產(chǎn)品以日系豪華品牌為主。SUV-B代表車型為Corolla跨界車，高端車型為凱美瑞混動(dòng)版，均保持汽油版與混動(dòng)版共存的市場(chǎng)策略。由于混動(dòng)車型售價(jià)較高，終端銷量均偏低，例如2019年最高銷量混動(dòng)車型為Corolla跨界車，全年尚不足600輛。而印尼純電動(dòng)汽車市場(chǎng)尚屬于空白，目前暫無(wú)廠家投放產(chǎn)品。

為加速汽車產(chǎn)業(yè)降低碳排放，向電動(dòng)化方向轉(zhuǎn)變，印尼政府積極鼓勵(lì)新能源汽車發(fā)展，先后發(fā)布55號(hào)總統(tǒng)令，73號(hào)、74號(hào)政府令等政策[3]。以奢侈稅為導(dǎo)向，引導(dǎo)汽車制造商革新技術(shù)（表1）。

現(xiàn)階段，雖然強(qiáng)混、弱混、插電式混動(dòng)稅率低于傳統(tǒng)燃油車，但由于其制造成本遠(yuǎn)高于傳統(tǒng)燃油車，終端售價(jià)仍無(wú)優(yōu)勢(shì)。長(zhǎng)期來(lái)看，純電動(dòng)汽車作為印尼政府重點(diǎn)發(fā)展的技術(shù)路徑，有著較高的潛力和空間，并且憑借在網(wǎng)聯(lián)化、智能化技術(shù)應(yīng)用上獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，有望在短時(shí)期內(nèi)迎來(lái)銷量爆發(fā)式增長(zhǎng)。

3 印尼汽車行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)

隨著印尼國(guó)民經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，印尼汽車行業(yè)有望在未來(lái)五年逐步恢復(fù)至百萬(wàn)級(jí)別。其中MPV銷量穩(wěn)定上漲，但市場(chǎng)份額將小幅下滑;SUV持續(xù)搶占市場(chǎng)份額，成長(zhǎng)為第二大細(xì)分市場(chǎng);新能源汽車尤其是純電動(dòng)汽車在國(guó)家政策的引導(dǎo)下，依靠其科技、智能的屬性，銷量快速上揚(yáng)。

參考文獻(xiàn)：

[1]吳崇伯.印度尼西亞汽車工業(yè)的發(fā)展、政策及前景[J]. 東南亞南亞研究，2011（3）.

[2]孫海霞.印度尼西亞汽車市場(chǎng)[J].廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院學(xué)報(bào)，2011（24-1）.

[3]曹山.印度尼西亞汽車技術(shù)法規(guī)研究[J].中國(guó)汽車，2021（3）.