2023 年1-2 月二手乘用車市場分析

文 / 中汽數(shù)據(jù)有限公司 潘建亮 王藝曈

隨政策紅利落地，二手車買賣和跨區(qū)域之間的流通障礙將逐漸消減，極大提升二手車市場的活躍度，加快二手車的異地交易，盤活存量用戶的置換業(yè)務，釋放汽車消費的更大潛力。

整體市場交易特征

月度交易走勢：在政策和市場的雙重利好作用下，二手車交易量持續(xù)走高。一方面，受利好二手車市場政策因素推動，二手車市場流通活躍度提升；另一方面，防疫政策松綁，生產(chǎn)經(jīng)營活動恢復正常，客流量逐漸改善修復，居民消費信心明顯提振，市場活力大幅提升，二手車市場回穩(wěn)態(tài)勢較好。2023 年2 月全國二手車交易量129.7 萬輛，同比提升19.0%。2023 年1-2 月二手乘用車累計交易規(guī)模330 萬輛，累計同比提升8.7%。（見圖表1）

圖表1：2018-2023年（1-2月）二手車交易規(guī)模

圖表2：2021-2023年（1-2月）二手車交易量分區(qū)域(左圖)、城市級別(右圖)份額占比

區(qū)域交易特征：2023 年1-2 月，華東區(qū)域以30.8%的市場份額領(lǐng)跑全國,華中、華北和華南區(qū)域二手車份額占比相當，均穩(wěn)定在13%左右。三線及以下城市二手車市場占有率進一步提升，逐漸成為二手車交易“藍?！?，其中三線和六線城市占比均超20%；與2022 年相比，低級別城市市場份額再度提升，二手車市場活躍度不斷增強。（見圖表2）

品牌交易特征：2023 年1-2 月，合資品牌二手車交易市場份額最高達54.2%，較去年下降0.7個百分點；自主品牌二手車市場份額為34.0%，相比2022 年上升0.9%；豪華品牌份額達11.8%，較2022 年下滑0.3%；合資品牌中大眾和日系三品牌位居前列，與2022 年相比，大眾市場份額下降0.7%，日系三品牌份額保持穩(wěn)定；自主品牌中五菱、長安、吉利排名位居前三，其中吉利、哈弗市場份額提升明顯，均提升約0.3 個百分點；豪華品牌中，BBA 市場份額居前三，奧迪市場表現(xiàn)較為亮眼，1-2 月累計份額達3.0%。（見圖表3）

圖表3：2023年1-2月二手車品牌交易量TOP10

圖表4：2023年1-2月二手車主要車型市場份額走勢

主要車型交易特征：A 級轎車TOP5 主要是大眾品牌旗下車型，TOP5 中軒逸同比增速最快，同比增長19.7%；B 級轎車中雅閣、凱美瑞、邁騰位居TOP3，邁騰增速14%在同級別轎車中增速最大；A 級SUV 中豐田RAV4 市場增長最快，增速達18.0%，B 級SUV 中漢蘭達和奧迪Q5 排名居前，漢蘭達份額、增速雙領(lǐng)先；A0 級MPV 主要以五菱等自主品牌旗下車型為主。（見圖表4）

排放水平交易特征：整體來看，國四及以下標準的二手車份額明顯萎縮，國五及以上份額提升明顯。分區(qū)域來看，東北國五及以上排放水平較其他地區(qū)差距較大，僅占34.6%，西南區(qū)域國五及以上排放水平較高，占比已接近60%。（見圖表5）

圖表5：2023年1-2月二手車排放水平交易特征

異地流轉(zhuǎn)特征

異地流轉(zhuǎn)月度走勢：二手車整體市場異地流轉(zhuǎn)比重呈現(xiàn)逐年增長趨勢，2023 年2 月全國二手車跨城市交易的比重為35.5%，較同期提升2.2個百分點，二手車跨區(qū)域流通性顯著增強。與1 月相比，二手車交易量環(huán)比下降1.2%，跨區(qū)域異地流轉(zhuǎn)比重較上月窄幅下滑。（見圖表6）

主要遷入/遷出城市：二手車車源主要來自北京、上海、成都、深圳等一線及新一線城市，頭部遷入城市主要集中在南寧、鄭州等二線城市及部分三、四線城市，2023 年1-2 月南寧遷入量最大，份額占比達1.5%。（見圖表7）

圖表6：2022-2023年（1-2月）二手車異地流轉(zhuǎn)比重月度走勢

主要品牌異地流轉(zhuǎn)特征：2023 年1-2 月，大眾汽車品牌以14.4 萬輛二手車異地流轉(zhuǎn)規(guī)模領(lǐng)跑市場，日系三品牌異地流轉(zhuǎn)比例較其他合資品牌優(yōu)勢凸顯，其中豐田品牌異地流轉(zhuǎn)比例為42.6%，即將趕超豪華品牌；自主品牌中哈弗異地流轉(zhuǎn)比例最高達40.3%，自主品牌異地流轉(zhuǎn)比重為30.6%，整體低于豪華與合資品牌。（見圖表8）

主要車型異地流轉(zhuǎn)特征：異地流轉(zhuǎn)車型中主要以A 級、B 級轎車為主，其中異地流轉(zhuǎn)規(guī)模TOP3分別為朗逸、軒逸、雅閣，2023 年1-2 月寶馬5系異地流轉(zhuǎn)比重為44.3%，在主要車型中排名最高。（見圖表9）

圖表7：2023年1-2月二手車主要遷出(左圖)、遷入(右圖)城市TOP10

圖表8：2023年1-2月二手車主要品牌異地流轉(zhuǎn)走勢

圖表9：2023年1-2月二手車主要車型異地流轉(zhuǎn)走勢