基于對標分析的冶金工程技術企業發展對策研究

李婉 劉澎

摘?要：近年來，我國對外工程承包業務發展迅速，國際市場競爭力穩步提升。經歷快速發展后，面對全球疫情、國際貿易保護等外部壓力，我國冶金工程技術企業要實現進一步質的提升面臨挑戰。文章重點選取5家國際一流冶金工程技術承包商，通過對企業戰略、業務模式、技術創新、管控模式等方面進行對標，探索中國冶金工程技術企業的發展策略，為打造一流工程技術公司提供借鑒。

關鍵詞：冶金工程；對標分析；工程總承包

中圖分類號：F272文獻標識碼：A?文章編號：1005-6432（2023）18-0000-00

1??中國冶金工程技術企業發展現狀

近年來，鋼鐵行業持續深化供給側結構性改革，隨著鋼廠搬遷、產能置換等結構性紅利逐步消退，行業內兼并重組步伐加快，冶金建設市場逐漸由增量向存量轉變，新建綠地鋼鐵市場機會大幅減少，冶金工程建設和運營服務面臨更大競爭壓力。“雙碳”政策倒逼鋼鐵企業不斷進行結構性技術改造，低碳技術革新、節能減排、智能制造等成為鋼鐵企業的重點發展方向，這對冶金工程承包行業的技術創新和服務創新提出更高要求。同時，盡管近年我國對外工程承包業務發展迅速，但受新冠疫情影響，我國對外承包工程業務完成營業額下降，海外營業收入占比相較國外一流冶金工程承包商相比仍存在較大差距。面對壓力和挑戰，本文通過與奧鋼聯、西馬克、達涅利等國際一流企業對標分析，研究并提出我國冶金工程技術承包商發展對策，為進一步打造一流工程技術企業提供借鑒。

2??對標標的確立

選取行業頭部企業奧鋼聯、西馬克、達涅利、蘭萬靈、赫氏作為對標標的。這五家對標企業根據業務特點可以劃分為兩類。一類以奧鋼聯、西馬克和達涅利為代表，服務全球鋼鐵業，提供冶金裝備及相關產品、工藝技術、自動化、交鑰匙服務的供應商。這三家企業是全球冶金設備設計和制造三巨頭，掌握著全球最先進的冶金工藝技術。另一類以蘭萬靈和赫氏為代表，在多元領域從事工業工程服務。除了優勢業務冶金工程承包外，還廣泛涉足能源、航空、交通、基礎設施等多個領域。收入構成上，政府特許經營權投資的基礎設施建設項目占有重要比重。

3??國際一流冶金工程技術公司對標分析

3.1戰略維度對標

從對標企業發展戰略上看，可持續、綠色、低碳、智慧是戰略關鍵詞，突出強調科技創新和先進技術的重要性。蘭萬靈、達涅利將戰略愿景和宗旨定義為建設人類可持續未來，將企業使命與人類命運相連。奧鋼聯、西馬克、達涅利提出“全球冶金行業領先”“為行業提供可持續的解決方案”概念，將“低碳冶金”“數字化”作為戰略發展方向，明確提出在氫冶金、DRI低碳冶金技術方面深耕，發展工業物聯網，加快數字化轉型，實現人員、數據和技術互聯。西馬克戰略提出的“學習型工廠”概念，以大量工程案例詮釋了冶金行業的未來，數字化賦予工業生產智慧化能力，將效率提升、成本壓降、生產力提高注入數字化精準把控。

相較對標企業，我國冶金工程公司起步較晚，中小工程公司長期處于以施工管理為主的發展階段。主要采取專業化戰略模式，在自身技術、產品優勢領域內聚焦冶金專業領域的工程建設。目前，國內具備全流程服務能力的冶金工程承包商較少，發展戰略上更強調打造全流程專業技術服務能力。伴隨國家“雙碳”和工業智慧制造戰略推進，國內冶金工程承包企業正逐步將戰略轉向綠色低碳、數字化、國際化能力建設。

3.2業務維度對標

作為全球冶金行業發展的標桿，奧鋼聯、西馬克、達涅利深耕冶金工業，業務覆蓋鋼鐵生產工藝全流程，為用戶在冶金工藝鏈方面的各項需求提供解決方案。由冶金工程領域不斷發展延伸至多元行業工程服務的蘭萬靈和赫氏則有所不同，蘭萬靈收入由工業工程服務業務和公共服務的基礎設施特許經營權投資兩部分組成，其中工業工程服務業務收入占比62%，基礎設施服務等占比38%，主要市場在美洲、歐洲。赫氏公司業務中最突出、經驗最豐富的是有色金屬及冶金領域的工程咨詢設計，立足優勢產業，赫氏通過并購整合不斷將業務多元化延伸，如，通過與Lindsay?Dynan?整合，成功提升澳大利亞大型基礎設施項目承建競爭力，實現向鐵路、隧道、航空和港口等擴展，以特許經營權投資實現盈利提升。

對標公司呈現以下業務特征：一是海外收入比例高。平均海外收入占比達66%。蘭萬靈、赫氏通過實施海外并購，獲取更多營業額，實現多元化戰略延伸。二是主營業務優勢明顯。各家公司都有各自側重的主營業務，在主營業務根基強健的基礎上逐步延伸向相關多元行業。三是國際業務分布重點突出。從對標公司在全球的業務分布來看，亞太、歐洲和北美地區包攬了國際工程主要份額，國際業務集中于這三個成熟市場，海外組織機構健全。四是運營模式創新。為了追求更高利潤相繼進入建筑運營領域并提供“一站式”服務，蘭萬靈、赫氏涉足BOT項目融資領域，通過“建設+特許經營”方式為業主提供融資，進一步擴展了工程服務市場。從事政府特許經營（BOT）也是美國ENR?TOP?250排名的國際知名工程承包商的共有特點。

相較對標企業，我國企業海外市場大多集中于“一帶一路”沿線國家，且從近五年平均業績來看，國內市場份額占比遠高于海外市場份額，盡管個別年份在海外市場取得了可喜成績，但尚局限在發展中國家市場。這主要由于我國的設計與制造標準與國外通用標準互不相通，對歐、美、日等發達國家工程技術標準的了解不夠深入，在工程技術、項目管理、當地法律法規方面不能適應國際承包工程技術環境的要求。此外，承攬的海外項目大多處于產業鏈低端，BOT、PPP?等高附加值業務模式運作項目較少，特許經營業務尚未形成規模。

3.3科研維度對標

對標企業無一不是將低碳和數字化作為重點，加大研發投入和技術培育。在低碳冶金領域，奧鋼聯制定Greentec鋼鐵生產脫碳計劃，培育H2FUTURE（以工業規模生產的綠氫替代化石燃料）、SuSteel（可持續鋼）和Hyfor（氫基粉礦還原技術）、天然氣熱解技術、地下太陽能存儲等四項低碳技術。西馬克提出零排碳鋼鐵生產最佳解決方案——Midrex直接還原鐵和高溫電解?（HTE）制氫技術。由氫氣主導的直接還原工藝逐步替代氧氣煉鋼的傳統高爐路線。HTE技術實現從物流、材料輸入到能源供應的整個價值鏈脫碳。達涅利投資建設“DANIELI?MIDA混合能源短流程鋼廠”項目，采用ENERGIRON技術生產優質鋼材，生產成本和總體排放較傳統工藝大幅降低，在行業降碳方面有著重要示范效應。

在數字化領域，西馬克利用數據技術打造了世界上第一家學習型鋼廠Big?River?Steel，學習型鋼廠以SMS?Data?Factory?作為基礎工具，全面獲取和分析工廠數據，有效預測資產健康、產品質量，優化生產計劃和能源管理，將“學習型”工廠變為現實。奧鋼聯投資建設工業物聯網，結合鋼鐵生產場景開發智能應用平臺，實現所有設備相互交互。達涅利專注于智能機器人和智能廢鋼檢測系統應用研究。與建龍集團共同組建合資公司達涅利同創信息科技（北京）有限公司，在智能制造和機器人等業務領域為中國市場提供先進產品和服務。

相較對標企業，我國工程承包企業低碳技術和數字化研發尚在起步階段，研發投入相對較小。近年在國家雙碳戰略引領下，中國寶武、中鋼國際等相關工程技術企業加大低碳冶金技術研發投入和工程化實踐，積極開展國家低碳冶金示范工程，在高爐低碳化、氫冶金技術領域開展大量研究，逐漸從傳統冶金工程跟蹤向低碳冶金領域拓展，并以數字化賦能低碳技術，實現更大降耗降本。

3.4管理維度對標

在企業組織架構上，大型工程公司總部大都采用事業部制的組織形式，管理層次少，管理模式趨于扁平化。奧鋼聯內部組織設有鋼鐵事業部、高性能金屬事業部、金屬工程事業部、金屬成型事業部等四個事業部。西馬克結合冶金工藝流程設置煉鋼與連鑄事業部、熱/冷/鋁軋機事業部、帶鋼處理線事業部、工業爐技術銷售事業部等。蘭萬靈總部按照行業進行劃分，各部門下按區域及行業聯接著若干個子公司和關聯公司，各子公司的業務形成地域上或業務上的獨立經營，沒有交叉和重疊。

與前述國際頂尖工程公司事業部運營模式比較，中國先進冶金工程公司在組織結構上大部分采用非事業部制，這些企業大多數由計劃經濟下的政府行政管理體制轉化為市場競爭主體，管理上存在管理層級多、審批鏈條長等特點，重大投融資、改制重組、薪酬考核等事項需經國資委審批，市場化管理程度不及國外一流工程承包商。

3.5工程項目管理維度對標

在工程與項目管理方式上，國際一流工程公司一類擁有自己的施工隊伍，一類沒有自己的施工隊伍。如蘭萬靈沒有自己的施工隊伍，但其以卓越的施工管理能力著稱，自行完成設計和采購并進行施工管理，公司以設計人員和工程技術人員為主體。在技術管理手段上，一流工程公司不僅有良好的項目管理體制和機制，還都有先進的項目管理技術和手段作支撐，擁有集成化的項目控制系統。如，蘭萬靈采用PM+PROJECT?MANAGEMENT?SYSTEM集成化項目管理系統，實現包括人工時管理、計劃與進度控制、費用估算、費用控制、設計管理、采購、施工管理等一體化管控，涵蓋項目全方位的集成化項目管理。

我國企業在項目管理上普遍缺乏程序化、信息化、數字化的高質量的項目管理手段，在項目實施階段難免出現施工方法、施工進度以及主要資源配置與投標方案脫鉤的現象。與世界一流承包商相比，項目實施階段的項目管理和風險管控手段仍需完善。

4??中國冶金工程承包企業核心競爭力提升策略

中國鋼鐵行業進入“化解產能過剩”和“轉型升級”破立并舉的深度調整期，國家深入推進鋼鐵去產能工作，加快推動行業兼并重組、智能化綠色化改造，創新節能低碳新工藝，促進全產業鏈向高層次躍升。這些變化與挑戰，需要順應國家供給側結構性改革、化解過剩產能、加快落實雙碳的趨勢，在戰略上以國際化、綠色化、數字化為發展方向，不斷在價值創造維度和價值管理維度提升核心競爭力。

4.1從價值創造維度提升核心競爭力的策略

4.1.1加大低碳冶金和數智化技術研發投入，提升工程服務技術附加值

聚焦低碳技術研發，提升工程服務技術附加值。未來高爐富氫、短流程煉鋼和氫基直接還原鐵等將成為鋼企減碳的重要工藝，金屬化微波燒結，爐頂煤氣循環技術，CO2分離、儲存、資源化利用技術，以及清潔能源發電制氫技術等低碳技術將得到快速發展。冶金工程技術企業應圍繞低碳技術趨勢加大研發投入，建立適應國內冶金行業低碳轉型的工程技術體系。在帶式焙燒機、長材軋制、大型焦爐、高端鐵合金等長流程低碳冶金業務領域，以市場為導向實施“精準研發”，聚焦開發優勢領域高效智能環保工藝、設備技術。圍繞鋼鐵工業綠色低碳、清潔冶金、節能環保發展新趨勢，提升全產業鏈、全方位的低碳業務綜合服務能力。

以“數字化”為導向，提升智慧化服務能力。圍繞高效安全的智慧鋼廠建設，提升數字化設計的深度與廣度，提高工廠設計品質與技術能力；對接數字化設計和管理系統，推進工程數字化設計交付平臺建設、工藝智慧化開發、設備智能化監控，打造鋼廠客戶需要的智慧化工程產品，助力工廠智慧運營；推動綠色技術、數字技術融合研究，以數字化轉型賦能綠色技術升級。

4.1.2探索運營模式升級，創造新的增長方式

探索向投建營一體化運營模式轉型。逐步向BT、BOT等高端市場和高附加值領域發展，由傳統的投標拿項目向帶資承攬項目、提供“一站式”服務轉變，實現產業鏈向高端領域、高附加值領域延伸。要適應BT、BOT、PPP?等工程承包模式，必須提高公司融資能力和資金管理能力。保持和銀行等金融機構良好的合作關系，加大資本市場獲取低成本資金的融資運作，充分利用創新金融工具，提升對項目全生命周期的風險管控能力。

4.2從價值管理維度提升核心競爭力的策略

4.2.1實施業務重組與資源整合，擴大市場規模

圍繞戰略發展需要，實施產業鏈戰略資源整合，打造高技術集成、低成本的國際化供應鏈體系。借鑒蘭萬靈、赫氏等經驗，通過采取產業鏈上的縱向并購，以及不同領域的綜合并購等方式，整合市場資源，引進其他國家優秀的工程管理經驗，快速進入目標國家，擴大業務領域，進一步推進全球化擴張。

4.2.2推進合作共贏，提高海外競爭優勢

逐步健全公司銷售網絡和專有供應商渠道，完善海外屬地化采購，建立區域性供應鏈中心，提高成本競爭優勢。夯實公“一帶一路”區域市場優勢，結合不同國家經濟發展水平及發展階段對產業需求的特性，發揮國家產業和資源的互補性，服務國內產能轉移和產業“走出去”。順應經濟全球化，加強與一流工程承包商合作，建立長期戰略聯盟。以聯合體、項目公司模式運作進行海外項目競標，發揮優勢互補，降低“走出去”風險。

4.2.3持續健全風控體系，提升內部管控能力

借鑒國際一流承包商在項目風險識別和管理上的經驗，建立健全項目信息化管控系統，構建貫穿業務全流程的管理與控制體系，將資金管控延伸到項目各執行環節，降低成本，控制項目運作風險。將BIM技術與項目管理相結合，創新項目管理模式，提高工程建設和管理全過程效率。健全風控管理體系建設，建設重大風險監測管理平臺，強化風險預警機制。

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