廣西康養產業競爭力及發展策略分析

鄧莉莉　陳雨

摘要：近年來，廣西抓緊頂層設計，加大投入，康養產業持續發展，主導業態基本成型。文章基于“鉆石理論”分析廣西康養產業競爭力，認為廣西自然資源豐富優質、地理條件得天獨厚、人文資源獨特多元，具有發展康養產業的資源要素優勢，建議廣西發展康養產業要秉持“人無我有，人有我特”的發展理念，聚焦“醫、養、游、食、動”五大重點產業方向發展，實施差異化發展戰略，打造突出廣西特色、互動融合的康養產業鏈，構建廣西康養產業“中心+產業聚集區+基地”的三環發展格局，并以系統思維提出康養產業發展的路徑建議。

關鍵詞：廣西；康養產業；競爭力；發展策略

康養產業是一個全生命周期的跨界產業。隨著健康中國戰略的深入推進和我國人口老齡化日趨嚴峻，我國的康養需求十分旺盛，康養產業發展前景非常廣闊。康養產業是一個高度依賴自然資源稟賦的產業，廣西生態環境優越，區位優勢明顯，完全值得在康養產業中多做文章、做好文章。

一、康養產業的含義和類型

康養需求伴隨著人的生命全過程。2018年，全國老齡委發布中國首本《中國康養產業發展報告》藍皮書認為，康養的核心功能是“盡量提高生命的長度、豐度和自由度”。學術界對此也普遍認可，但不同學科之間尚未形成一致的定義。在綜合各學科定義的基礎上，本文認為康養產業是以康養為中心，為全社會提供康養產品和康養服務的綜合性產業，是一種諸多業態融合型產業，其本質是健康、養生、養老、休閑、旅游等相關產業鏈的多元化重組。

基于消費群體的年齡結構和健康狀況，以及關聯產業、資源稟賦、地形地貌的不同，康養產業可以劃分出不同的類型。如基于年齡結構可細分為婦孕嬰幼康養、青少年康養、中老年康養等；基于健康狀況可細分為健康狀態的保養、亞健康狀態的療養、臨床狀態的醫養等；基于關聯產業可細分出康養農業、康養制造業和康養服務業等；基于資源稟賦和地形地貌可細分出森林康養、海洋康養、中醫藥康養、溫泉康養、山地康養等。

二、廣西康養產業發展競爭力分析

（一）康養產業競爭力分析模型——鉆石理論概述

產業競爭力是指產業通過合理有效地利用自身資源和獲取外部資源，在滿足市場需求、為消費者創造價值的基礎上，實現產品的自身價值。在產業競爭力研究中，美國哈佛商學院教授邁克爾·波特提出的“鉆石理論”，比較完整地闡釋一個國家、地區的產業競爭力，被公認為是競爭情報理論中的一次重大突破。該理論認為，一個國家或地區特定的產業競爭力是由生產要素、需求狀況、相關和支持產業、企業戰略、結構和同業競爭等基本因素決定的，同時政府和機遇這兩個輔助因素也可能對產業競爭優勢產生重要影響。一個國家或地區的特定產業要取得競爭優勢，關鍵在于以上基本因素和輔助因素的動態整合。基本要素和輔助因素相互促進、相互影響，推動產業發展，其所構成的模型就是著名的“鉆石模型”。

波特教授在其“鉆石理論”著作即《國家競爭優勢》的再版介紹中指出：“雖然本書定位于國家層次，但它的分析框架是完全適用于對地區、州和城市等級別的分析”。鉆石理論為康養產業競爭力分析提供了六大要素指標，本文認為用該理論來分析廣西康養產業競爭力是可行且有意義的。

（二）康養資源要素分析

鉆石理論認為，生產要素是任何一個產業最基本的競爭條件，而充沛的天然資源是競爭優勢的第一個關鍵要素。它通常是指一個國家或地區天然擁有或者不需要消耗太多人為代價就能得到的要素，如自然資源、水文氣候、地理方位等。對廣西康養產業而言，生產要素即康養資源要素的競爭優勢主要體現以下幾個方面。

1.自然資源豐富優質。廣西在自然資源上山海兼備，具有發展不同類型康養產業的較大優勢。森林康養條件方面，廣西森林面積2.23億畝，森林覆蓋率、森林生態服務價值、生物多樣性豐富度均居全國第3位。海洋康養條件方面，廣西海洋生物、濱海旅游、海洋能源等資源豐富，可利用灘涂資源、可利用大陸自然海岸線資源的比重較高。氣候康養條件方面，廣西屬亞熱帶季風氣候區，有許多空氣富含負氧離子的“氧吧”縣市和區域，如上榜“中國氧吧城市”的賀州，獲“中國天然氧吧”稱號的金秀瑤族自治縣和大明山等。中醫藥康養條件方面，廣西陸地中藥資源品種超過四千六百多種，位居全國第三位，是全國四大藥材產區之一。地質康養條件方面，廣西的喀斯特巖溶地貌特征明顯，山清水秀、洞奇石美，典型的如桂林山水的喀斯特峰林、樂業天坑群等。溫泉康養條件方面，廣西溫泉資源豐富，地熱資源屬中低溫熱水型，偏堿性，礦化度較低，是比較優良的地熱溫泉水，具有較大開發價值。

2.地理條件得天獨厚。廣西地處華南地區西部，北部灣經濟區、西江經濟帶、廣西沿邊金融綜合改革試驗區、中國-東盟海上通道和航空樞紐、中國-中南半島陸路通道等構成了廣西作為“一帶一路”有機銜接的重要門戶的堅實基礎和未來藍圖。作為沿海沿江沿邊省區，擁有12個邊境口岸，是西南乃至西北地區最便捷的出海通道，也是西部地區連接粵港澳的要道，具有東盟、北部灣及大西南出海大通道等區位優勢。

3.人文資源獨特多元。廣西是多民族聚居的自治區，區內有壯族、瑤族、苗族等12個世居民族和其他40多個少數民族。這些民族在悠久的歷史長河中，形成了包括康養飲食文化、養生建筑文化、醫藥文化等多姿多彩的民族文化瑰寶，這也為廣西發展康養產業提供了獨特的資源條件。長壽文化底蘊方面，廣西是全國“長壽之鄉”最多的省區，傳統駱越長壽文化經過傳承發展，逐漸形成了長壽養生文化、長壽膳食文化、長壽民俗文化、長壽醫藥文化等。

（三）康養需求狀況分析

鉆石理論認為，需求是產業發展的動力，對形成產業集群具有拉動作用，是影響產業競爭優勢的第二個關鍵條件。廣西康養產業的市場需求狀況可從以下幾個方面分析：

1.居民收入增長，消費結構提檔，催生康養消費需求。國民收入水平提高為人們追求健康生活提供物質保證。一般來說，當一個國家或地區處于后工業化社會，康養產業就會得到巨大發展。國家統計局數據顯示，2022年中國人均國民總收入為12608美元，屬于中等偏高收入國家，其中一線城市及蘇州、杭州等新一線城市的人均國民總收入已超過世界銀行規定的高收入國家標準（13205美元以上），上述數據表明全國許多省區市已經逐步迎來康養消費需求旺盛的階段。

2.老齡化進程加快，亞健康問題增多，引發康養消費需求。老年人是康養產業的主要目標群體之一。全國老齡辦預測，中國老年產業規模在2030年將達到22萬億元，對GDP拉動達到8%。可以預見，市場對康養產品和服務的需求日益旺盛，康養產業遠景可期。此外，隨著亞健康人群的擴大化，市場對于亞健康問題的預防和治療的康養需求也在增加，這也將帶動康養產業發展。

3.經濟增速放緩，綠色發展趨強，激發康養產業發展需求。隨著我國經濟進入新常態，經濟增速放緩，廣西一些高耗能傳統主導產業如有色金屬、冶金、石化、水泥、制糖、火電等也面臨發展瓶頸，在此情形下，政府有動力也有壓力去尋求替代產業，同時全世界都在提倡發展低碳綠色經濟。包括康養在內的大健康產業有望成為拉動廣西經濟的新動能，使之成為廣西一大戰略性支柱產業已成為全區各級政府的共識和需求。

（四）相關和支持產業分析

相關和支持產業是指和主導產業密切相關、能極大地影響主導產業競爭優勢的上下游及輔助產業。康養產業發展需要多個關聯及輔助產業的配套支持。通過對基礎設施和比較能夠反映康養多業態融合程度的醫養融合、文旅融合狀況的分析，發現廣西康養產業存在以下問題：

1.產業配套輔助體系建設滯后。廣西許多康養勝地依托于優美的自然風光，而這些地方往往位置偏僻，交通可進入性較差。廣西雖然形成了相對完善的立體交通格局，但無縫對接機場、車站到康養勝地的公共交通不足，康養線路的交通末梢銜接不暢，許多通往康養目的地的道路還是普通鄉道和二級路。除交通條件外，從近幾年的游客滿意度調查數據來看，來桂游客特別是散客對公共廁所、旅游購物等問題反映強烈，這也表明廣西在康養相關的配套基礎設施和公共服務設施建設上亟待改善。

2.文旅從淺層相加轉向深度相融。近年來，廣西著力推動旅游與歷史、民族文化深度融合，做足文化旅游從相加到相融的大文章，成功打造了印象劉三姐、壯族三月三嘉年華、邊關風情旅游帶等文化旅游新品牌。當前，廣西以東融為重點，全面對接粵港澳大灣區，通過“東資西引”“東客西送”，推進粵桂文旅一體化深入發展；以南向為焦點，創新中國-東盟博覽會旅游展、文化展等合作平臺，著力把廣西打造成全國文旅融合先進省區。

3.醫養結合堵點難點仍然較多。廣西存在專業人才缺口大、醫養服務協調難度大、管理邊界不清晰，以及相關行業標準、服務標準、技術標準不統一等問題，導致廣西醫養分治的隔閡仍然比較深。據廣西衛生健康委員會發布的數據，截至2021年底，廣西有醫養結合機構167家，60%以上的養老機構能夠提供醫療衛生服務，但真正能提供優質醫療服務的養老機構占比不高。

（五）企業發展和同業競爭分析

波特認為，一個區域內的特定產業能否形成競爭優勢，第四個關鍵要素就是該產業集群中的企業整體發展情況和同行競爭情況。據此分析廣西康養產業競爭力，可以發現：

1.產業集群發展不夠。集團化水平是衡量一個產業是否成熟的重要標志。近年來，廣西按照“龍頭企業—產業鏈項目—產業集群”發展路徑，積極引進和培育康養企業集團和龍頭企業。南寧合眾人壽健康社區、桂林國際智慧健康產業園、中脈巴馬國際長壽養生都會等一批大型康養產業項目已落地廣西。但整體看，示范帶動作用大、知名度高的康養企業仍然很少，產業規模效益仍有待大幅提高。

2.同業競爭日漸激烈。國內康養產業大體上還處于成長初級階段，但逐漸形成了各自的特色，省際競爭將日漸激烈。相比于“長三角”“粵港澳”等東部較發達地區，廣西康養產業存在人才短缺、產品低端、結構失衡等問題。與康養資源豐富的中西部省區相比，廣西康養產業布局分散，產業發展模式雷同甚至存在惡性競爭，產品同質性高、特色性不強，產業整體發展質量不高。

（六）機遇和政府行為分析

鉆石理論認為，機遇和政府是某個產業競爭優勢的重要影響因素。機遇是指除去先天資源優勢之外的后天的機會和條件，能為產業發展帶來新契機；政府的作用也非常重要，它能夠對其他的要素產生積極或消極的影響。就廣西康養產業而言：

1.多重機遇疊加帶來了產業發展契機。隨著健康中國戰略深入實施，一系列扶持大健康產業的政策也陸續出臺，這必將給康養產業帶來前所未有的政策支持。技術層面上，新一代信息技術的不斷突破和深化應用、生物科技創新成果的不斷涌現、基礎醫療研究與實踐領域科技產出效率的不斷提升，都為康養產業發展提供了契機。

2.以政府投資撬動社會投資的力度有待加強。“十二五”以來，廣西黨委和政府陸續出臺了一系列促進大健康產業發展的土地、財稅等方面的政策文件，為廣西康養產業發展提供了重要動力和相對完善的政策支撐。在產業投入上，廣西各級財政投入不斷加大，但對社會資本的撬動作用還比較有限，尤其是廣西康養產業還處于成長初期階段，產業屬性模糊，盈利模式不明晰，對社會資本的吸引力還不足的當下，政府投資的帶動作用亟待增強。

（七）實證分析評價

以上基于“鉆石理論”的廣西康養業競爭力分析發現：廣西康養要素資源豐富，發展機遇良好，市場需求空間巨大，但相關產業和支持產業的配套促進不夠，康養企業整體發展質量不高，同業競爭日漸激烈，康養產品和服務同質性高，政府推動產業發展的意愿強但實際支持力度弱。綜合來看，廣西康養產業的先天條件不錯，但后天發展不足，競爭力在同業競爭中處于中等偏上水平。

三、廣西康養產業發展策略

（一）發展思路

秉持“人無我有 人有我特”的發展理念，堅持以市場需求為導向，實施差異化發展戰略，走創新發展之路。縱向上，以特色為先導，瞄準細分市場，推動優勢領域加快發展，帶動產業鏈延伸拓展；橫向上，抓好一批工程項目，推動產業融合和新業態發展壯大；廣度上，發揮自身比較優勢，實現地區間差異定位、組團發展。

（二）重點方向

以建設國內一流康養勝地為目標，聚焦“醫、養、游、食、動”五大重點方向，打造突出廣西特色、互動融合的醫療醫藥、健康養老、康養食品、康養旅游、康養運動等康養產業鏈，著力實現：

健康養老產業突出發展，市場主體不斷壯大，產業發展模式不斷創新，多元化社會養老格局不斷完善，千億元生態健康養生養老產業加快形成，“壯美廣西 養生福地”品牌更加響亮。

康養旅游業品質化發展，按照“抓點、串線、擴面”的發展思路，以高品質景點景區建設為抓手，打造山水休閑游、濱海度假游、長壽養生游、邊關風情游等一批不同主題的旅游線路，形成多個特色鮮明的旅游片區，推動廣西康養旅游品質化、高端化、國際化發展。

醫療醫藥產業壯大發展，打響“天然藥庫”“中藥材之鄉”名號，大力引進國際國內高層次醫療醫藥人才團隊，積極打造以廣西中醫藥壯瑤醫藥為代表的著名品牌和區域優勢產品，實現醫藥制造業快速發展，醫療服務產業持續增強。

康養食品產業大力發展，做大做強“桂字號”特色健康食品，以建設成為全國重要的健康食品生產基地為抓手，以安全、綠色、有機、品質為重點，彰顯“壽、美、鮮、香”等特色，推動廣西健康食品產業規模化、集中化、品牌化發展。

康養運動產業加快發展，以建設體育強區為目標，持續夯實運動產業基礎，大力發展運動休閑、戶外健身、山地體育、民族體育等運動產業，建設一批戶外健康運動基地，積極舉辦有影響力的精品賽事，不斷增強體育產品和服務的供給能力。

（三）產業體系

圍繞上述五大重點方向，以區域整體聚集發展為著眼點，構建廣西康養產業“中心+產業聚集區+基地”的三環發展格局。

三環發展格局中：最內環是產業發展中心，重點發展生產要素市場、產品及服務市場，建設成為聯動整合資源要素的產業引領示范區、終端服務區和創新發展區；第二環是產業聚集區，基于各地現有的養老、養生、醫藥、旅游等各類健康類產業園區，加快發展生產加工、商貿交易、電子商務、倉儲物流、博覽展示等產業配套，完善產業鏈條，推動產業集群聚集；第三環是整合輻射區，各地根據自身的資源稟賦、地方特色、地理位置、發展基礎等，多點建設產業聚集區輻射下的各類康養基地。

（四）空間布局

將廣西康養產業發展的五大重點方向置于三環發展格局中：

健康養老產業可沿用自治區已規劃的“一核、四區、多基地”的空間布局。其中，“一核”是指南寧養老服務業綜合改革核心區；“四區”即產業聚集區，分別為桂西養生養老長壽產業示范區、桂北休閑旅游養生養老產業示范區、北部灣國際濱海健康養老產業示范區、西江生態養老產業帶示范區；多基地即整合輻射區，主要指各市（縣）域依托當地特色和優勢資源打造的各類健康養老基地。

醫療醫藥產業的科技含量要求較高，因此，在空間布局上應選擇產業發展基礎較好且有人才、技術等積聚優勢的區域作為產業發展中心。南寧在強首府戰略導向下自帶政策、金融、人才等方面的傾向性支持，因此，可依托南寧經開區打造成為醫療醫藥產業高地和集聚區。玉林可基于其南方藥都的產業發展基礎，依托玉林中醫藥健康產業園打造成為另一個醫療醫藥產業中心和集聚區。桂林作為全區的旅游高地，可依托其蜚聲中外的景區人氣，尋求境外合作，打造成為面向東盟乃至全球的醫療康養服務中心。其他有一定發展基礎的區域，也可依托自身特色和優勢形成醫療醫藥產業三圈發展格局。

康養旅游業、康養食品產業和康養運動產業所高度依存的特色資源往往較為分散，換言之，這幾類康養產業資源所在地各有特點和優勢，因此，各區域可依托自身的資源比較優勢，構建相應的產業發展格局。如巴馬可依托馳名中外的長壽養生資源，聯合具有相近長壽主題的縣域打造成為長壽康養旅游集聚區和長壽康養食品聚集區。發展康養運動產業，柳州、百色、南寧等地可依托水上娛樂、山地戶外、登山攀巖等運動資源打造特色運動產業聚集區。

四、廣西康養產業發展的路徑建議

（一）以撬動社會資本為導向做好招商引資工作

建議把康養產業列為招商引資重點產業，創新招商方式，圍繞健康養老、民族醫藥、康養食品等優先或重點領域，在長三角、粵港澳、環渤海等重點經濟區域通過戰略招商、持續招商、偶然招商、項目孵化器招商等多種精準招商方式，為廣西康養產業撬動起更多發展資本。

（二）以激發市場活力為導向優化產業營商環境

以充分釋放市場在配置資源、優化結構、促進創新中的動力和活力為目標，優化康養產業發展的營商環境。一是遵循非禁即許的原則加大市場開放力度，加快建立和完善康養產業相關的市場準入、技術準入等方面的運行管理規范。二是進一步推進“放管服”改革，建立公開公平公正、科學規范高效的康養產業登記審批制度。三是貫徹落實各項產業優惠政策，并及時向社會尤其是重點招商地區發布宣傳。

（三）以提升競爭實力為導向做好企業培育工作

立足廣西康養資源優勢和區位條件，加快引進和建設一批康養企業、項目；支持和鼓勵國內外各類知名康養服務企業在廣西設立分支機構，允許外資合法依規多形式創辦康養企業或機構。加大對龍頭企業的扶持力度，支持骨干企業、規模企業開展強強聯合，鼓勵有條件的領軍企業開展跨區域、跨領域、跨行業、跨所有制兼并重組。實施康養產業中小微企業成長計劃，引導傳統農業、文化產業、旅游業、酒店業、制造業等行業企業跨領域發展，圍繞養老養生等康養主題，創新開發康養產品和服務。

（四）以智能化、信息化為導向推動健康科技創新

密切跟蹤康養產業科技發展新趨勢、新動向，通過搭建政府、企業、行業協會間良性互動的交流溝通平臺，加強與先進國家、地區的對話交流和技術合作，推動廣西康養產業朝數字化、智能化方向加快發展。加快康養產業人才孵化器建設，強化孵化器、加速器和其他創新服務組織對接，積極推動康養產業的產、學、研、用一體化體系建設。

（五）以產業集聚發展為導向完善要素保障機制

做好康養產業項目用地與全區各地土地利用總體規劃的有序聯動協調，對列入廣西健康產業發展的重點園區和重大項目，優先安排土地指標。依法加大康養產業領域的財稅支持力度，優化調整財政資金的支出范圍方向，鼓勵各地采取PPP模式參與各類康養基礎設施建設；進一步落實康養企業、非公立醫療機構、養老服務機構及其他康養行業依規享有的用水、用電、用氣等方面的優惠措施。建立完善以財政投資為引導、市場融資為基礎的投融資機制，通過資源資產化、資產資本化、資本證券化等形式促進產業資本和金融資本有機融合，鼓勵相關產業聯盟、商會組織等民間資本設立產業輔導基金、產業投資基金等發展基金。

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＊基金項目：2019年廣西社會科學院國情（區情）調研課題項目“廣西老齡化背景下康養產業發展調查”（項目編號：2019-N-008；申報時間：2019年）。

（作者單位：廣西社會科學院社會學研究所）