核電設備“借船出海”進入國際市場路徑研究

摘要：核電是清潔的基荷能源。全球核電產(chǎn)業(yè)的復興以及我國核電所形成的全產(chǎn)業(yè)鏈供應、管理能力，為我國核電“走出去”提供了良好機會。但鑒于核電所帶有“核”的特點，核電“走出去”將會面臨壁壘、管控等不友好措施。落實國家核電“走出去”戰(zhàn)略，除了積極推動核電整體反應堆出口外，核電設備企業(yè)通過“借船出海”方式參與國際競爭，可提升競爭力、分散風險、快速進入國際市場。本文在分析核電設備“借船出海”的背景、可行性的基礎上，給出了核電設備“借船出海”的幾種路徑；在揭示“借船出海”的優(yōu)勢及相應挑戰(zhàn)后，提出了核電設備“借船出海”的個人建議。

關鍵詞：核電設備；走出去；借船出海

中圖分類號：F74文獻標識碼：Adoi：10.19311/j.cnki.16723198.2024.15.019

1“借船出海”背景

1991年秦山核電一期首次并網(wǎng)發(fā)電，結束了我國無核電的歷史。隨后大亞灣、秦山二期、嶺澳一期等核電站相繼并網(wǎng)投入商運，我國核電走出了一條從無到有、從弱到強、不斷跨越的發(fā)展之路。截至2022年年底，我國核電運行機組數(shù)達到55臺，在建核電機組規(guī)模繼續(xù)保持全球第一，我國核電的設計、建造、運營、管理、核燃料保障、裝備制造能力不斷提高，是世界上少數(shù)幾個具有完整核工業(yè)體系的國家之一。

減少溫室氣體排放、應對氣候變化是全人類共同面對的課題。核電穩(wěn)定、可靠、換料周期長等特點使其適于承擔電網(wǎng)基本負荷及必要的負荷跟蹤，對優(yōu)化能源整體布局、保障能源供應安全具有重要意義。各國資源稟賦的差異決定了跨國能源貿(mào)易的可能性，我國對核電的開發(fā)不能僅限于國內(nèi)，要主動參與國際市場，推動國家高端重大裝備制造業(yè)、相關服務行業(yè)“走出去”，發(fā)揮核能科技的創(chuàng)新輻射作用，為實現(xiàn)經(jīng)濟發(fā)展雙循環(huán)、全球減排貢獻中國智慧和力量。我國已向巴基斯坦出口7臺（其中6臺已建成投運）核電機組，根據(jù)WNA（世界核學會）的數(shù)據(jù)，核電在該國的電力供給中占比達162%，為全球的綠色低碳電力供給作出了實實在在的貢獻。

2“借船出海”的可行性

自1957年世界第一座商用核電站——美國Shippinport（希平港）并網(wǎng)發(fā)電，人類和平利用核能已有半個多世紀。根據(jù)IAEA（國際原子能機構）2022年年度報告，截至2022年年底，全球在運核電機組438臺（涉及35個國家），在建核電機組58臺（涉及18個國家），正在考慮、規(guī)劃或實施新核電計劃的IAEA成員國26個。IEA（國際能源署）研究表明，要實現(xiàn)《巴黎協(xié)定》的氣候變化目標，到2050年全球核電容量需要翻一番。新建機組的建設再加上在役機組的改造，國際核電市場機會多，但中國核電“走出去”必然受各種因素的影響，比如國外對中國技術和品牌的接受度、目標市場國家的政治穩(wěn)定性、融資成本高低等。

我國核電起步雖晚，但起點高、發(fā)展快，是全球增長最快和最具成長性的核電市場，吸引眾多國際核電企業(yè)前來淘金、競技。目前我國在運、在建商業(yè)核電機組堆型技術類型豐富，基本上涵蓋了世界上主要的核電技術路線。我國在發(fā)展核電過程中，一方面走自主設計、自行建造的獨立自主之路，建成了諸如享有“國之榮光”的秦山核電站；另一方面也走對外開放合作之路，比如從法國引進建成了中國大陸第一座大型商運核電站——大亞灣核電站。經(jīng)過幾十年的蓬勃發(fā)展，我國已擁有代表當今世界核電先進水平的“華龍一號”“國和一號”“玲龍一號”等具有自主知識產(chǎn)權的核電技術。在此進程中，我國企業(yè)與國外企業(yè)在核電產(chǎn)業(yè)鏈進行了廣泛的交流與合作，其中具有代表性的有：中國廣核集團與EDF（法國電力集團）、Framatome（法瑪通）的合作，中核集團與Rosatom（俄羅斯國家原子能公司）的合作，國家電力投資集團與Westinghouse（美國西屋）的合作。

以中國廣核集團與法國EDF和Framatome的合作來說，中法核電合作走過了從大亞灣核電站“法方為主，中方為輔”到嶺澳一期核電站“中方為主，法方提供支持”，再到嶺澳二期核電站“共同設計、共同建造”3個階段。中法合作的臺山EPR（歐洲第三代壓水堆）項目自2009年開工以來，一直穩(wěn)步推進，2018年12月13日臺山核電1號機組成功投運，成為全球首臺投運的EPR機組。2015年10月，中國廣核集團與EDF簽約，共同建設英國三大核電項目，攜手開發(fā)第三方市場。根據(jù)英國核安全監(jiān)管規(guī)定要求，在英國使用新核電技術建設核電站之前，要進行GDA（通用設計審查），即對新建核反應堆設計通用安全性和環(huán)境影響進行評估。中國廣核集團與EDF就“華龍一號”接受英國GDA開展密切合作，經(jīng)過5年的努力，2022年2月7日英國ONR（核監(jiān)管辦公室）和EA（環(huán)境署）發(fā)布聯(lián)合聲明，確認中國的“華龍一號”通過英國GDA，為該技術落地英國奠定了基礎。國內(nèi)另外3大核電集團——中核集團、國家電力投資集團、中國華能集團也有相關的“走出去”布局。

3“借船出海”路徑探討

3.1借市場

地緣政治沖突帶來的供應鏈問題引發(fā)全球能源市場動蕩，世界各國紛紛重新思考能源安全戰(zhàn)略。對于許多國家而言，發(fā)展核能是保障能源安全的現(xiàn)實選擇。俄羅斯作為傳統(tǒng)核能大國，始終將核能發(fā)展作為保障能源安全、促進經(jīng)濟發(fā)展和維持國際地位的重要戰(zhàn)略決策，其核能技術水平也一直走在世界前列。Rosatom自2007年成立以來，堅持以核電為龍頭帶動俄羅斯核工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈出口的海外開發(fā)戰(zhàn)略，最近10多年簽署了40余個海外核電機組訂單（其中部分訂單已取消或暫停），市場占有率近70%，穩(wěn)居全球第一。盡管如此，數(shù)字化儀控系統(tǒng)在俄羅斯的核電產(chǎn)業(yè)鏈中屬于短板，法國的Framatome和德國的Siemens組成的聯(lián)合體常常作為其核電解決方案中配套的儀控系統(tǒng)供應商。俄烏沖突以來，西方對俄羅斯實施了一系列的制裁措施。匈牙利PaksII項目于2014年根據(jù)匈俄政府間協(xié)議啟動，但由于歐盟內(nèi)部對俄制裁方面“糾結又分裂”，德國遲遲未向Siemens發(fā)放儀控設備的出口許可證，令已存續(xù)多年的合作存在不確定因素。而俄羅斯在我國承建的4臺VVER機組，我國的數(shù)字化儀控系統(tǒng)供應商與俄方溝通順暢、合作愉快，項目正在有序推進。鑒于目前的國際形勢和中俄雙方在已有項目上建立起的信任，俄方有市場，我方有補其短板的設備供應，我方儀控企業(yè)可以借其市場渠道揚帆出海，與俄方探索更廣闊空間的合作。

3.2借品牌

2023年年底的第28屆聯(lián)合國氣候大會首次發(fā)布了核能發(fā)展宣言，22個國家聲明——共同努力推進到2050年將全球核能容量增加兩倍，達到目前容量的3倍，即所謂的“三倍核能宣言”，“三倍核能宣言”為我國核電“走出去”提供了市場空間。但相較于俄羅斯、法國、美國等世界老牌核電國家，我們在國際市場上的影響力有限，項目業(yè)績也局限于個別國家。我國核電設備企業(yè)除積極參與國外核電項目供貨外，還爭取與世界知名的核電品牌企業(yè)比如法國Framatome、俄羅斯Rosatom、美國Westinghouse等國際企業(yè)尋求合作，共同拓展國際業(yè)務是取得市場突破的有效路徑。舉例來說，俄羅斯Rosatom海外核電建設規(guī)模在全球獨占鰲頭，在世界核技術市場居于領導地位。中俄睦鄰友好，兩國政府支持雙方企業(yè)推進包括核能在內(nèi)的能源合作。目前在建的田灣和徐大堡4臺VVER-1200機組進展順利，我國的核電設備企業(yè)可與其探討在核能產(chǎn)業(yè)鏈相關領域的合作，與其組成聯(lián)合體或作為其分包商，借其品牌影響力“借船出海”，參與國際核電舞臺競技。

3.3借項目

2024年1月5日，大亞灣核電站2號機組30年大修順利完成。大亞灣核電站是上世紀90年代建成、從法國引進的二代先進壓水堆核電技術（M310堆型）。本次大修成功實施了97項改造，其中包括自主研發(fā)自主實施的數(shù)字化儀控系統(tǒng)改造等14項重大改造。數(shù)字化儀控系統(tǒng)改造是本次大修改造的重中之重。作為全球M310機組首次數(shù)字化改造，本次大修采用中國廣核集團自主知識產(chǎn)權的非安全級數(shù)字化儀控平臺SH-N。除中國外，目前M310機組還在法國、比利時、南非、韓國等國運行，這些機組最初的儀控系統(tǒng)均采用模擬技術。隨著數(shù)字化技術的發(fā)展與應用，以及這些機組改造窗口的來臨，以數(shù)字化儀控系統(tǒng)替代原來的模擬儀控系統(tǒng)將成為必然。大亞灣核電站儀控系統(tǒng)數(shù)字化改造的成功實施，為我國數(shù)字化儀控系統(tǒng)供應商創(chuàng)造了參與世界M310機組改造的市場機遇。我國相關企業(yè)要以此為契機，瞄準M310改造市場，借大亞灣成功改造的東風“借船出海”。

4“借船出海”優(yōu)勢與挑戰(zhàn)

4.1優(yōu)勢

4.1.1生產(chǎn)制造能力有保障

我國自主三代核電技術“華龍一號”在安全性上滿足國際最高安全標準的同時，具備批量化建設能力。《中國核能發(fā)展報告2023》藍皮書顯示，2022年國內(nèi)核電主設備累計交付54臺套，交付數(shù)量創(chuàng)近5年新高，通過實施核心設備和零部件國產(chǎn)化攻關，推進核電裝備制造業(yè)高質量發(fā)展，我國已形成百萬千瓦級壓水堆核電主設備成套供貨能力。據(jù)相關部門評估，我國具備同時建造40余臺核電機組的工程能力，能夠匹配預期建設需求。

4.1.2適應多種技術路線的設備制造能力

我國目前已投運和在建的核電技術路線有法國的M310和EPR堆型，加拿大的CANDU-6堆型，俄羅斯的VVER-1000、VVER-1200堆型，美國的AP1000堆型，我國的CNP300、CNP600、CPR1000、“華龍一號”和高溫氣冷堆等，堆型豐富、技術路線多樣，使我國的核電設備制造業(yè)形成了適應多種技術路線設備制造的能力，能適應客戶多種需求。

4.1.3進度成本優(yōu)勢

WNA公布的2022年反應堆并網(wǎng)情況匯總表（表1）顯示：

從上面的數(shù)據(jù)可以看出，我國不論是在國內(nèi)建造的“華龍一號”福清6號機組、ACPR-1000（中國先進二代壓水堆）紅沿河6號機組，還是對巴基斯坦出口的“華龍一號”卡拉奇3號機組，都比當年并網(wǎng)的其他由國外建造的機組建設速度要快。相比之下，奧爾基洛托3號機組的首個同類項目建設耗時199個月，較為罕見。

另一方面，由于我國核電批量建設帶來的規(guī)模效應和相對較低的人工成本使我國核電設備在價格方面享有一定的優(yōu)勢。

4.2挑戰(zhàn)

4.2.1部件未全部實現(xiàn)國產(chǎn)化

目前國內(nèi)已具備了絕大部分核電關鍵設備的自主設計與制造能力，涵蓋機械、電氣、儀控、燃料等多個領域。但仍有部分關鍵設備、核心部件依賴國外進口，存在“卡脖子”風險。這樣的狀況是由于一方面國外供貨商與我方企業(yè)在同時競爭相同項目的情況下，國外供貨商可能會拒絕向我方企業(yè)提供關鍵部件；另一方面，有的關鍵部件可能會落入某些國家實施的“長臂管轄”范圍。總之，部件未全部國產(chǎn)化將對我國供應鏈的穩(wěn)定產(chǎn)生影響。

4.2.2國際化程度有待提高

目前我國部分企業(yè)存在國際市場開拓準備不足的狀況——沒有英文網(wǎng)站或英文網(wǎng)站不能及時更新，英文版介紹材料不全或表述存在中式英語問題，國際人才儲備有限，對外溝通渠道少、溝通效率不高，對國外規(guī)則不甚了解等情況。這些都是我們“走出去”的制約因素。

4.2.3壁壘與管控

在中美貿(mào)易摩擦、反全球化和保護主義思潮盛行的背景下，全球分化正在加劇，核電設備海外市場開發(fā)風險因素逐步增多。一些西方國家基于偏見，一方面四面出擊力圖爭取國際市場的霸主地位；另一方面對我國的核電出口采取“貼標簽”策略，擔心我國的核電設備會影響其國家安全。有的國家將遏制我國核電技術發(fā)展、維持其技術領先作為重要目標。

5“借船出海”若干建議

5.1重視出口合規(guī)體系建設

除政府層面建立健全核出口管制相關法律法規(guī)及具體細則辦法外，我國企業(yè)應重視出口管制合規(guī)體系建設，建立健全出口管制內(nèi)部控制機制，認真把好出口審查第一道關，確保出口相關活動合法合規(guī)。通常來講誰更能預見到風險，誰便更能控制和化解風險。

5.2防范知識產(chǎn)權風險

鑒于知識產(chǎn)權的時間性、地域性、非物質性等特征，核電設備“借船出海”企業(yè)首先要對目標國知識產(chǎn)權相關的法律、法規(guī)進行研判，提前做好知識產(chǎn)權相關布局工作；其次，需對自己設備、技術來源有全面而清晰的解析；再次，注重保護企業(yè)技術秘密，預防被反向工程的可能性；最后，關注合同或協(xié)議相關條款。總之，對于打算“走出去”的企業(yè)，必須強化知識產(chǎn)權保護意識、保護能力，避免侵權或違約事件。

5.3加強協(xié)同，抱團出海

經(jīng)過幾十年的發(fā)展，我國的4大核電集團基本形成了各自的產(chǎn)業(yè)體系。多個同類企業(yè)的并存既能發(fā)揮競爭推動科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級的作用，也可能出現(xiàn)在國內(nèi)市場為了集團利益而構筑集團壁壘、在國際市場為了集團利益而無序競爭的狀況。相關機關或組織應做好協(xié)調，加強核電企業(yè)間以及核電企業(yè)與其他行業(yè)企業(yè)的協(xié)同，發(fā)揮全產(chǎn)業(yè)鏈的綜合優(yōu)勢，抱團出海。行業(yè)協(xié)會、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟要發(fā)揮好平臺作用，組織開展國際產(chǎn)能合作政策解讀與信息資源發(fā)布活動，舉辦論壇等專題交流活動，組團參加國際展會，做好品牌推廣，主動出擊，尋找商機。

5.4持續(xù)加強自主創(chuàng)新，培養(yǎng)國際化人才

國際核電市場的競爭，是各核電出口國經(jīng)濟、科技、金融等綜合實力的比拼，自主品牌是參與國際核電市場競爭的必備因素。就部分關鍵設備或核心零部件仍未實現(xiàn)自主化問題，建議國家推動企業(yè)實施好關鍵核心技術攻關工程，解決一批“卡脖子”問題。制定加強核電基礎研究的長遠規(guī)劃，進一步推進核能領域重大科技創(chuàng)新。

核電“走出去”，人才是關鍵，應充實和鍛煉海外市場人才隊伍，特別是通曉國際標準體系、國際投融資、涉外法律、國際貿(mào)易等必要的專業(yè)知識、熟悉國際管理環(huán)境和國際市場的海外人才隊伍。

6結論

我國擁有自主的核電技術，建設過多種堆型的核電站，具備相應的核電站設計能力、設備制造能力、工程建設能力、工程管理能力、電站運營能力，加之全球核電產(chǎn)業(yè)的復興，均為核電“走出去”創(chuàng)造了條件和機遇。但鑒于核電所帶有“核”的特點，核電設備企業(yè)“借船出海”是落實核電“走出去”國家戰(zhàn)略的低風險快速路徑。

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