債市要聞

中央金融委員會印發《關于支持加快建設上海國際金融中心的意見》

6月18日，中央金融委員會印發《關于支持加快建設上海國際金融中心的意見》。意見從深化金融市場建設、提升金融機構能級、完善金融基礎設施、擴大金融高水平雙向開放、提高服務實體經濟質效、有效維護開放條件下的金融安全等六個方面部署相關舉措。意見強調，要深化多層次債券市場體系建設，穩步發展資產支持證券；強化金融基礎設施服務保障功能，建設國際領先的金融基礎設施體系。

央行等六部門發文加大債市融資支持力度

6月24日，中國人民銀行、國家發展改革委、財政部、商務部、金融監管總局、中國證監會聯合印發《關于金融支持提振和擴大消費的指導意見》，提出加大債券市場融資支持力度。支持符合條件的服務消費領域企業發行債券。鼓勵符合條件的科創企業通過債券市場募集資金，推動消費產品提質升級。支持符合條件的消費金融、汽車金融、金融租賃公司發行金融債券。推動零售類貸款資產證券化增量擴面，提升消費信貸供給能力。

央行宣布在上海發展自貿離岸債

6月18日，人民銀行宣布將在上海實施支持發展自貿離岸債相關舉措。要求遵循“兩頭在外”的原則和國際通行的規則標準，拓寬“走出去”企業及“一帶一路”共建國家和地區優質企業的融資渠道。分析人士認為，此次自貿離岸債支持舉措，有望為“一帶一路”共建國家優質企業拓寬融資渠道，吸引境外資金參與人民幣債券市場，對于助力建設上海國際金融中心，打造金融高水平開放窗口具有重要意義。

專項債同比擴容超四成多地清償提速顯效

據Wind統計，今年上半年，各地發行新增專項債規模約21607億元，同比增長44.7%。今年《政府工作報告》明確，擬安排專項債券4.4萬億元，比上年增加5000億元，重點用于投資建設、土地收儲和收購存量商品房、消化地方政府拖欠企業賬款等。同時，多地政府首次披露專項債用于解決拖欠企業賬款進展，截至6月17日，地方政府利用專項債清欠額度已達556億元。

國開行在國際市場成功發行雙幣種債券

6月24日，國家開發銀行在國際市場成功發行美元和歐元雙幣種債券。這次發行包括3年期5億美元浮息債，發行利率為擔保隔夜融資利率（SOFR）+30BP；3年期5億歐元固息債，發行利率為2.36%。債項評級均為穆迪A1。債券發行獲國際投資人熱烈響應，歐元債獲15倍超額認購，為中資銀行公募債券單筆發行最高認購倍數；美元債獲3倍超額認購，發行利差創下中資銀行同期限SOFR基準公募債券最低紀錄。

債市“科技板”滿月發行超3700億元

自5月7日債市“科技板”上線以來，市場反響熱烈。截至6月5日，全市場科技創新債券發行規模超過3700億元，共190只。其中，銀行間市場發行金額達2920億元，占比近78.92%。業內人士表示，各部門協同出臺多項配套政策措施，科創債各環節機制安排更加細化，有效提升融資靈活性和便利性，帶動更多金融資源高效、便捷地進入科技創新領域。