我國(guó)城市商業(yè)銀行的現(xiàn)狀及對(duì)未來發(fā)展的思考

摘 ? 要：本文從資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模，資本狀況，風(fēng)險(xiǎn)狀況，成本結(jié)構(gòu)，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，盈利結(jié)構(gòu)6個(gè)方面分析了我國(guó)城市商業(yè)銀行的現(xiàn)狀，并對(duì)城市商業(yè)銀行的未來發(fā)展提出了幾點(diǎn)思考，包括向表外業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型;利用互聯(lián)網(wǎng)金融，發(fā)展零售業(yè)務(wù);服務(wù)小微企業(yè)等三個(gè)發(fā)展策略。

關(guān)鍵詞：城市商業(yè)銀行;現(xiàn)狀;發(fā)展

一、城市商業(yè)銀行的現(xiàn)狀

從1995年第一家城市商業(yè)銀行成立，我國(guó)的城市商業(yè)銀行已經(jīng)走過了近20年的風(fēng)風(fēng)雨雨，歷經(jīng)大量的改革、轉(zhuǎn)變，現(xiàn)如今已然成為我國(guó)金融體系中獨(dú)特的，重要的組成部分。據(jù)銀監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)， 2013年底，我國(guó)城市商業(yè)銀行總數(shù)為145家，從業(yè)人員數(shù)為278470人。近年來作為銀行業(yè)第三梯隊(duì)的城市商業(yè)銀行的市場(chǎng)份額逐年攀升，市場(chǎng)地位不斷提高。

1.資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模

從資產(chǎn)負(fù)債規(guī)模上來看， 2003年-2013年，我國(guó)城商行資產(chǎn)、負(fù)債規(guī)模都翻了將近10倍。2013年，其資產(chǎn)、負(fù)債規(guī)模分別達(dá)到151778億元和141804億元。圖1顯示了城商行資產(chǎn)、負(fù)債總額在整個(gè)銀行業(yè)中所占比例的變化，幾乎重合的兩條上升線表明城商行資產(chǎn)、負(fù)債占銀行業(yè)的比例保持平衡增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

圖1 ? ?2003年—2013年我國(guó)城市商業(yè)銀行資產(chǎn)、負(fù)債在銀行業(yè)中所占比例情況

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)銀監(jiān)會(huì)網(wǎng)站

從資產(chǎn)負(fù)債增長(zhǎng)速度來看，圖2反映了我國(guó)城商行的資產(chǎn)和負(fù)債規(guī)模一直保持高速增長(zhǎng)，其增速遠(yuǎn)高于銀行業(yè)的平均水平。

圖2 ? 城商行、銀行業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債增長(zhǎng)速度情況

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)銀監(jiān)會(huì)網(wǎng)站

2.資本狀況

從2014年的情況來看，2014年前3個(gè)季度城商行的資本充足率分別為11.90%，11.87%，12.01%，低于商業(yè)銀行12.13%，12.40%，12.93%的平均水平，低于大型商業(yè)銀行的12.56%，12.89%，13.57%，更低于外資銀行的16.61%，16.92%，17.17%。由此可見，目前城商行在資本充足率方面仍存在較大的硬傷。

3.風(fēng)險(xiǎn)狀況

從不良貸款率來看，從圖3可知我國(guó)城商行的不良貸款率總體呈下降趨勢(shì)，且城商行的不良貸款率一直低于商業(yè)銀行的平均水平，但2008年以后，兩者的差距呈現(xiàn)縮小的態(tài)勢(shì)。

圖3 ?2005年-2013年我國(guó)城市商業(yè)銀行不良貸款率

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)銀監(jiān)會(huì)網(wǎng)站

從撥備覆蓋率來看，2014年前3個(gè)季度城商行的撥備覆蓋率分別為290.02%，277.74%，253.40%，高于商業(yè)銀行273.66%，262.88%，247.15%的平均水平，與大型商業(yè)銀行280.94%，272.48%，256.54%的撥備覆蓋率接近。由此可見，城商行目前的風(fēng)險(xiǎn)控制相對(duì)得當(dāng)。

4.成本結(jié)構(gòu)

從成本收入比來看，2013年，商業(yè)銀行平均水平為32.9%，樣本城商行①的成本收入比在25%—42%之間，整體來說略高于商業(yè)銀行平均水平。

作為重要的業(yè)務(wù)成本之一，在考慮成本結(jié)構(gòu)時(shí)重點(diǎn)考慮貸款成本。貸款成本包括吸收存款成本，準(zhǔn)備金稅，資本成本，風(fēng)險(xiǎn)成本，營(yíng)運(yùn)成本和稅收成本等。吸收存款成本參照不同期限存款利率，目前1年期，2年期，3年期，5年期的存款利率為2.75%，3.35%，4%，4.75%，還要考慮存款利率上浮的影響。而目前城商行準(zhǔn)備金稅大約在1.25%，資本成本在1.5%左右，風(fēng)險(xiǎn)成本在1%左右，營(yíng)運(yùn)成本在0.5%左右，再加上稅收成本，貸款成本還是比較高的。

5.業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)

目前，我國(guó)城商行除了經(jīng)營(yíng)傳統(tǒng)的資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)以外，也大力開展信用卡，代理委托，結(jié)算，擔(dān)保承諾，理財(cái)，財(cái)務(wù)顧問等表外業(yè)務(wù)。但是存貸款業(yè)務(wù)始終是城商行的主要業(yè)務(wù)之一。因此我們通過貸存比來從一個(gè)側(cè)面反映城商行的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。5家大型商業(yè)銀行的貸存比維持在60%—80%之間，而樣本城商行①的貸存比則大約在40%到75%之間，差別明顯。雖然部分城商行的貸存比較高，但就總體而言，城商行的貸存比依然低于大型商業(yè)銀行。

從對(duì)公對(duì)私的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)來看，存款業(yè)務(wù)中，5家大型商業(yè)銀行的對(duì)公對(duì)私比例大約在0.5—2之間，而樣本城商行①的對(duì)公對(duì)私比例大約在0.5—5之間。貸款業(yè)務(wù)中，5家大型商業(yè)銀行的對(duì)公對(duì)私比例大約在2—3.5之間，而樣本城商行①的對(duì)公對(duì)私比例大約在1.5—9.5之間，而且總體來說，無論是存款還是貸款業(yè)務(wù)，城商行的對(duì)公對(duì)私比例高于大型商業(yè)銀行。

6.盈利結(jié)構(gòu)

從資產(chǎn)利潤(rùn)率來看，2014年前3個(gè)季度城商行的資產(chǎn)利潤(rùn)率為1.30%，1.27%，1.24%，低于商業(yè)銀行1.40%，1.37%，1.35%的平均水平以及大型商業(yè)銀行的1.47%，1.45%，1.42%。

從凈息差來看，大型商業(yè)銀行凈息差在2%—3%之間，樣本城商行①凈息差差別很大，大約在1.5%—4%之間。但總體上城商行凈息差略高于大型商業(yè)銀行。

非利息收入占比可以考察商業(yè)銀行的盈利結(jié)構(gòu)。從樣本城商行①的情況來看，雖然存在極少數(shù)城商行非利息收入占比較高的情況，但大部分城商行的非利息占比低于大型商業(yè)銀行。

二、對(duì)我國(guó)城市商業(yè)銀行未來發(fā)展的幾點(diǎn)思考

在關(guān)于城商行現(xiàn)狀的分析中，我們可以看到在城商行快速發(fā)展的背后，也面臨了諸多瓶頸，這也需要城商行在自身改革發(fā)展中規(guī)避某些障礙，另辟蹊徑，形成新的發(fā)展思路，以求在如火如荼的銀行業(yè)大改革獲得新的發(fā)展機(jī)遇。

1.向表外業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型

首先，從資本充足率考慮，這一直是城商行的一塊硬傷，與大型商業(yè)銀行，外資銀行等相比始終存在先天不足的內(nèi)在缺陷。因此，減少資本的消耗也就顯得相對(duì)重要。向表外業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，一部分表外業(yè)務(wù)不需要消耗資本，由此可以有效減少傳統(tǒng)貸款業(yè)務(wù)帶來的資本消耗，反過來也是對(duì)城商行資本充足率的一種貢獻(xiàn)。

第二，從成本考慮，表外業(yè)務(wù)可以有效回避準(zhǔn)備金稅，資本成本等成本，節(jié)約了銀行成本，在城商行貸款成本較高的現(xiàn)狀下，改走表外不失為一條好思路。

第三，從盈利結(jié)構(gòu)考慮，目前我國(guó)大部分城商行非利息收入占比低于大型商業(yè)銀行，這也從一個(gè)側(cè)面反映了城商行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)較為單一，表外業(yè)務(wù)的種類、規(guī)模不足。在這種情況下，城商行應(yīng)該提高自身的業(yè)務(wù)多元化水平，尤其是大力發(fā)展最具創(chuàng)新潛力的表外業(yè)務(wù)，調(diào)整收入來源，盈利結(jié)構(gòu)，向表外轉(zhuǎn)型。

第四，城商行區(qū)域性特征明顯，面對(duì)國(guó)有大型銀行，外資銀行等強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)者，其在本地市場(chǎng)上可挖掘的存款資源少，跨區(qū)域的存款吸收能力也較弱，在傳統(tǒng)存款業(yè)務(wù)發(fā)展中并無優(yōu)勢(shì)，因此需要通過理財(cái)、信托等表外業(yè)務(wù)的發(fā)展來彌補(bǔ)存款吸收能力的不足。城商行只有在表外業(yè)務(wù)的市場(chǎng)化定價(jià)中創(chuàng)造優(yōu)勢(shì)，擺脫央行框架內(nèi)傳統(tǒng)存款業(yè)務(wù)的限制以及品牌的劣勢(shì)，才能在吸收資金上占據(jù)優(yōu)勢(shì)。

2.利用互聯(lián)網(wǎng)金融，發(fā)展零售業(yè)務(wù)

城市商業(yè)銀行的規(guī)模相對(duì)較小，風(fēng)險(xiǎn)抵御能力不足，所以更應(yīng)該加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理。而零售業(yè)務(wù)可以將風(fēng)險(xiǎn)在不同行業(yè)，不同個(gè)體，不同期限上予以分散，整體上降低城商行所要承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)。但是零售業(yè)務(wù)過于分散的特點(diǎn)也增加了銀行的成本，為了解決這一問題，我們需要引入互聯(lián)網(wǎng)金融的新思路，將互聯(lián)網(wǎng)金融與零售業(yè)務(wù)的發(fā)展結(jié)合起來，通過線上、線下的配合，既控制成本，又有助于分散風(fēng)險(xiǎn)。互聯(lián)網(wǎng)金融為零售業(yè)務(wù)發(fā)展搭建了一個(gè)廣闊的平臺(tái)，而在這個(gè)線上、線下的平臺(tái)上，銀行的核心使命是管理風(fēng)險(xiǎn)。P2P模式結(jié)合銀行增信，批量化處理零售業(yè)務(wù)。一方面，既擴(kuò)大了零售業(yè)務(wù)的規(guī)模;另一方面，又在有效規(guī)避城市商業(yè)銀行跨區(qū)域劣勢(shì)的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)了一定的跨區(qū)域發(fā)展。

3.服務(wù)小微企業(yè)

從現(xiàn)狀分析中，我們發(fā)現(xiàn)城市商業(yè)銀行的貸存比低于大型商業(yè)銀行，從一個(gè)側(cè)面反映出其流動(dòng)性相對(duì)較高，這將對(duì)其盈利性產(chǎn)生不利影響。由于城商行在優(yōu)質(zhì)貸款客戶的競(jìng)爭(zhēng)中缺乏優(yōu)勢(shì)，想要獲得足夠的貸款需求，勢(shì)必要從小微企業(yè)入手。一方面，小微企業(yè)貸款量較小，可以有效分散貸款風(fēng)險(xiǎn);另一方面，小微企業(yè)貸款利率高，可以有效增加城商行的盈利能力。這種服務(wù)小微的差異化競(jìng)爭(zhēng)策略有效回避了與大型商業(yè)銀行的正面交鋒，為城商行的發(fā)展尋求新的利潤(rùn)點(diǎn)。

注釋：

①19個(gè)樣本城商銀行包括：北京銀行、天津銀行、上海銀行、河北銀行、南京銀行、杭州銀行、寧波銀行、溫州銀行、東莞銀行、徽商銀行、華融湘江銀行、重慶銀行、重慶三峽銀行、成都銀行、貴陽(yáng)銀行、哈爾濱銀行、吉林銀行、鞍山銀行、大連銀行。

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作者簡(jiǎn)介：金凌晨（1991- ?），女，漢族，浙江金華市人，金融學(xué)碩士，單位：中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院金融學(xué)專業(yè)，研究方向：金融理論與政策