國內橡膠行業發展現狀及橡膠油需求分析

劉妍++王鵬++胡玉華++吐偉++張昱

摘要：文章結合目前國內充油合成橡膠制造行業和橡膠制品應用行業的市場特點和競爭格局、產品特征等信息分析總結出橡膠行業用油特點、需求變化以及橡膠油應用領域及競品分析。文中還簡要論述了石蠟基橡膠油應用領域及特點和環保輪胎油市場的需求與生產情況。

關鍵詞：橡膠；現狀；橡膠油；需求

中圖分類號：TE6263文獻標識碼：A 文章編號：1002 3.1.19（2016）01 0008 10

0引言

目前國內的橡膠油市場及橡膠油應用存在競爭激烈、產品質量標準不統一、產品替換頻繁等特點隨著各地方煉廠的高壓加氫工藝建成投產民營煉廠（北方瀝青、宏業）和合資煉廠（臺塑）對環烷基油和石蠟基原料油的開發利用橡膠油產品市場將面臨更加嚴峻的挑戰。

通過對全國橡膠油市場調研分析總結出了國內橡膠行業發展現狀以及對應不同類型橡膠油產品的需求趨勢。詳細對比分析了國內橡膠油競爭格局和橡膠油產品今后的研究方向。同時簡要分析了石蠟基橡膠油應用領域及特點和環保輪胎油市場的需求與生產情況。

1合成橡膠行業特點及用油情況分析

2014年國內合成橡膠市場整體發展低迷裝置平均開工率不足60%產量近300萬t其中丁苯橡膠、順丁橡膠產量最大分別占合成橡膠總產量的36%、28%。全年多數產品價格同比下跌20%以上。

國內汽車及輪胎等行業增長較快一定程度上帶動合成橡膠需求增長。但產能的嚴重過剩使得行業利潤率大幅下降裝置停工、降負荷現象較多整個合成橡膠行業進入周期性的低谷。

（1）2014年中國合成橡膠各類產品產量占比（見圖1）

2014年國內充油丁苯橡膠產量約40萬t其中最大的是SBR171.2占到充油丁苯橡膠近60%。雖然國內合成橡膠市場低迷但充油丁苯橡膠產量將會有一定增長其中SBR1723等型號產品增長最快主要是由于下游輪胎等行業環保要求越來越高間接帶動了市場對SBR1723等型號需求的增加。

隨著下游產品環保要求的提高預計未來國內充油丁苯橡膠產量進一步增加其中SBR171.2產量比重降低 SBR1723等型號增加。見圖2。

目前國內充油丁苯橡膠還是以芳烴油為主多數主要是靠國內廠商供應主要有蘭州石化、克拉瑪依石化等進口偏多的是臺灣中油化工產品。由于SBR1723等型號主要填充的是高芳烴油未來充油丁苯橡膠對于高芳烴油的需求將進一步增加對于芳烴油需求將有所下降沒有達到環保要求的重環烷油需求量降低2014年丁苯橡膠填充油需求量約10萬t。

劉妍等國內橡膠行業發展現狀及橡膠油需求分析

計算方法：油品需求量=充油丁苯橡膠產量×油品平均填充比例（25%）

201.1-201.3年中國充油丁苯橡膠填充油需求量見圖3。

2014年國內順丁橡膠產量約83萬t同比增幅9%產能有效利用率52%。預計2015年順丁橡膠產能利用率將降至40%以下。

國內順丁橡膠仍以鎳系（Ni）順丁橡膠為主產量約60萬t占到總產量約80%。低順、鈷系充油及稀土橡膠相對不足充油順丁橡膠國內生產很少目前只有朗盛化學中國有限公司生產主要填充芳香基橡膠油。

（2）熱塑性彈性體行業

苯乙烯類熱塑性彈性體（SBS/SEBS/SIS）是目前世界產量最大、發展最快的一種TPE占整個行業比重為44%其中又以SEBS最為高端；這種材料在室溫下的性能與硫化橡膠相似而彈性模量異常高根據這些特點苯乙烯類TPE廣泛應用于制鞋、塑料改性、瀝青改性、防水涂料、液封材料、電線電纜、汽車部件、醫療器械、家用電器、辦公自動化和膠黏劑等多個領域。

我國SBS主要用于制鞋、瀝青改性和聚合物改性這些領域的消費量分別占SBS總消費量的42%、26%和14%。受制于宏觀調控和經濟下滑因素制鞋和瀝青改性這兩大領域對SBS的需求增速有所放緩。

根據美國研究機構Freedonia Group 201.1年9月發布的研究報告估計全世界2014年的熱塑性彈性體在410～560萬t之間根據《SBS技術與市場調研報告》201.3年數據大陸地區大約占到了熱塑性彈性體50%的消費量也就是大約205～280萬t的量。其中44%為苯乙烯類約100～140萬t的量其中在制鞋和黏合劑兩個需要用油的領域中占比為42%+14%大約60～80萬t。這兩個領域根據典型的配方推算油品大約有40～80萬t需求而這兩個領域的用油主要是環烷基的橡膠油最為合適再加上其他領域8%占比量市場對于環烷基橡膠油的需求估計應該穩定在60萬t。

2014年的橡膠市場整體呈現低迷天然橡膠已跌破近五年的歷史低價維持低位震蕩運行其他橡膠產品難逃其影響不乏前期高附加值產品轉向虧損。而與其他橡膠產品不同的是SEBS卻迎來“爆發年”。受出口拉動及國內需求較旺的支撐國內SEBS整體向好：以巴陵石化為例主打牌號YH503生產毛利在4000～5000元/噸居各橡膠產品之首。

高利潤值促生了市場投資的焦點轉向SEBS。2014年初寧波科元石化2萬t/a SEBS裝置投產成功新牌號1.3.20迅速打入市場再次引發業內關注。惠州李長榮計劃2014年下半年建設一套3萬t/a的SEBS裝置預計最快在2015年底投產。與此同時新疆克拉瑪依獨山子石化將有一套2萬t/a裝置計劃上馬。預計2016年國內SEBS裝置產能總量將達到165萬t雖然SBES擴張但不會像其他產品再次面臨“過剩”的問題。

綜上所述合成橡膠、輪胎行業用油特點及未來用油量預測見表1、表2。

在合成橡膠領域中用油量增加的有丁苯橡膠（芳香基橡膠油）、熱塑性彈性體SBS生產熱熔膠（環烷基橡膠油）和熱塑性彈性體SEBS（環烷基和石蠟基橡膠油）。輪胎行業（芳香基橡膠油）用油量增加。

2橡膠制品行業特點及用油情況分析

橡膠油應用最為廣泛的橡膠制品行業有：膠鞋、膠管、膠帶、再生橡膠、不溶性硫磺、熱熔膠、充油電纜等。分別對每一行業的用油情況進行調研與分析。

（1）膠鞋行業

201.1-201.3年國內膠鞋行業市場持續低迷產銷量均有所下滑其主要原因① 市場需求疲軟；② 膠鞋生產企業眾多產能過剩；③ 膠鞋市場價格走低產品利潤下降預計未來幾年國內膠鞋市場仍將持續走低。

TPR造粒膠鞋：由于此種材料所制膠鞋重量大耐磨性差材料成本高所以國內生產TPR造粒膠鞋企業并不多。

2014年我國膠鞋產量在147億雙左右同比下降2%左右下降幅度較小未來幾年我國膠鞋市場仍然較低迷。未來膠鞋行業將調整產品結構大力發展“綠色”膠鞋實施品牌戰略。見圖4。

在鞋材的主體材料中填充油占到鞋材總質量的三分之一左右而在膠鞋生產中主要填充油品環烷基橡膠油和石蠟基油。其中環烷油需求居多占到膠鞋油品需求的70%石蠟油需求占到30%。見圖5。

未來我國膠鞋行業依然以填充環烷油、石蠟油為主由于我國膠鞋市場整體疲軟所以預計油品需求量隨著膠鞋行業下滑而有所減少。 由于未來市場對于膠鞋的環保要求提高膠鞋所填充的油品將以環保類的環烷油、石蠟油為主。

（2）膠管行業

目前國內膠管生產企業有800多家規模以上企業300多家其中鋼絲編織和鋼絲纏繞膠管生產企業200多家大口徑鋼絲纏繞膠管（主要為石油鉆探膠管）生產企業約10家汽車用膠管生產企業約50家。小型膠管大部分集中在河北、浙江、山東、遼寧等中原和沿海地區。 國內橡膠管行業市場集中度較為分散天津鵬翎、歐亞管業、山東美晨三家企業市場份額占比最高約占16%的市場份額。

膠管：主要填充石蠟油芳烴油、環烷油填充較少行業對油品需求不高。

2014年國內膠管、膠圈行業對油品的需求約5萬t預計2015年需求量將增長到6萬t主要是由于2015年國內膠管市場需求增長較快。見圖6。

（3）膠帶行業

目前國內膠帶市場集中度越來越高形成了“規模企業優勢集中”和“區域優勢集中”兩大特點。全國的膠帶企業集中在山東、浙江、江蘇、河北。山東省浙江省和河北省規模以上企業輸送帶產量分別約占全國輸送帶總產量25% 。全國V帶產量的70%以上集中在長三角地區、浙江三門。

輸送帶、V形帶油品需求特點：主要填充高芳烴油、芳烴油、環烷油但需求量很少例如：山東安能、山東祥通國內大型企業高芳烴油、芳烴油年用量在100～200 t國內膠帶油品總用量約3000 t。

未來油品需求：目前添加的還有固體粉末狀油品比較環保未來將研發一種非填充油類產品配方預計將來橡膠帶對于高芳烴油、芳烴油、環烷基橡膠油的需求將進一步下降。

（4）再生橡膠行業

目前國內再生膠生產企業有1000多家生產能力超過600萬t在2014年產量達到395萬t。預計2015年國內再生橡膠產量將達到410萬t同比增長4%增長明顯放緩。見圖7。

再生橡膠油品需求：從廢舊輪胎提取再生橡膠填充芳烴油。從丁晴橡膠提取再生橡膠填充環烷油。從三元乙丙橡膠、丁基橡膠提取再生橡膠填充的是石蠟油。

目前國內市場上再生橡膠65%是從廢舊輪胎提取。據此推算2014年國內再生橡膠芳烴油需求量約1.3萬t同比增長1.2%環烷油和石蠟油需求量69萬t同比增長1.3%。

2015年國內再生橡膠市場增長有所放緩油品需求增長較少基本與2014年相仿。

（5）不溶性硫磺行業

國內目前以充油不溶性硫磺為主占市場的98%非充油不溶性硫磺很少僅2%國內市場不溶性硫磺主流型號以HS70-20 、OT-20居多分別占市場總產量的30%、25%。 2014年國內不溶性硫磺產量達到了72萬t復合增長率1891%處在較快的增長水平目前國內不溶性硫磺市場需求旺盛預計未來幾年仍處于較高增長水平。見圖8。

供給格局：以國內品牌油品為主購買途徑90%通過經銷商購買。

充油不溶性硫磺油品需求：填充環烷油居多占到油品需求總量的50%芳烴油、石蠟油需求量相對較少。由于國內不溶性硫磺市場增長較快相應的對于油品需求量也較快預計2015年充油不溶性硫磺油品需求量約16萬t其中環烷油需求量約08萬t同比增長20%。

（6）熱熔膠行業

①行業集中度低、技術力量分散

國內熱熔膠行業集中度低、技術力量分散。國內大多數企業基本不具備自主研發能力依賴現有通用技術質量控制意識薄弱在原材料、助劑等方面選料不精持續發展能力不強。

②中高端產品生產技術低

目前國內產品基本上能滿足國內中低端產品的需求某些產品的技術水平甚至已經接近國際先進水平正在開始逐步替代進口產品。但是與國際先進水平相比我國熱熔膠產品整體上仍然存在一定的差距尤其是一些中高端產品差距更加明顯。

③衛生制品領域應用最多

國內熱熔膠市場主要應用行業：衛生制品、服裝、膠棒、書籍裝訂和包裝其中衛生制品用膠最多。

未來熱熔膠將大力發展在水基型、熱熔型等環境友好型膠黏劑無溶劑型、生態型、光固化型（UV 型）、低溫和常溫固化型、高固含量型等環保節能膠黏劑產品方向上發展。預計2015年我國熱熔膠產量達到86萬t未來市場發展潛力較大。見表4。

熱熔膠填充油品：主要填充環烷油芳烴油需求量較少。

油品供給格局：國內熱熔膠企業80%購買的是國內品牌油品國外品牌僅20%左右。

油品購買途徑：主要是經銷采購然后供應給用戶的方式。

未來油品需求：由于我國熱熔膠市場發展潛力較大使得對于油品的需求也相應增加預計到2015年我國熱熔膠市場油品需求量將達到10萬t市場需求也巨大對環保性能要求進一步提高。見圖9。

（7）充油電纜行業

市場狀況：目前國內充油電纜產量很少國內大型的電纜生產企業基本不生產充油電纜只有一些小型電纜生產企業在生產其主要原因有兩點：

①充油電纜技術老化新產品性能優于充油電纜市場需求下降。

②應用領域狹窄目前充油電纜主要應用在海底電纜領域市場需求有限。

未來我國充油電纜市場發展空間將進一步縮小甚至市場將淘汰此類產品。

油品需求：充油電纜主要填充的是注水油膏起到絕緣作用由于國內充油電纜市場發展萎縮生產企業少很難對油品需求進行量化分析未來該領域對于油品的需求將進一步減少。

橡膠制品行業用油特點及用油量分析見表5。

橡膠制品行業中充油電纜的用油量下降橡膠管、橡膠帶、再生橡膠、不溶性硫磺、熱熔膠的用油量增加。

3中國合成橡膠重點企業介紹

2014年中國合成橡膠國有企業產能狀況見表6。2014年中國合成橡膠私有企業產能狀況見表7。

中國合成橡膠國有企業產能最大的是中國石化中國石油位居第二。

中國合成橡膠私有企業產能最大的是山東華懋新材料有限公司合資企業中李長榮（惠州）、申華化工工業有限公司產能較大。

2015年中國合成橡膠總產能將達到63.2萬t復合增長率1.1% 2014年丁苯橡膠和順丁橡膠、異戊橡膠分別為1.2萬t、27萬t、5萬t。丁苯橡膠和順丁橡膠增長放緩。見表8。

2015年預計乙丙橡膠（密封材料）新增產能最大其次是丁腈橡膠（密封材料）和丁基橡膠（汽車內胎）。

4國外橡膠油生產企業概況及典型產品

（1）尼納斯公司

尼納斯公司采用委內瑞拉重質環烷基原油生產潤滑油產品是世界上最大的環烷基油生產商之一尼納斯環烷基特種油主要有四大產品系列：變壓器油工業潤滑油脂、基礎油橡膠油和環保輪胎油。尼納斯公司目前具有兩組不同的橡膠油產品Nytex 和Nyflex。 Nytex 與Nyflex 相比具有更高的溶劑化能力。見表9。

尼納斯橡膠油產品線設計非常清晰從低端、主流到頂級都有相應的產品可以滿足不同行業不同橡膠填充、操作用油需求但缺少較大黏度的石蠟基橡膠油。

（2）荷蘭皇家殼牌集團

殼牌工業潤滑油產品包括：傳動油、軸承與循環潤滑油、空氣壓縮機潤滑油、電氣絕緣油、工業齒輪油、潤滑脂、液壓油、固定式發電機組潤滑油、導軌油、渦輪機油、工藝油、冷凍機油、熱傳導油。見表10。

殼牌橡膠油產品線中沒有芳香基橡膠油環烷基、石蠟基橡膠油設計非常清晰可以部分滿足橡膠行業的填充、操作用油需求。

（3）太陽石油

太陽石油公司產品包括發動機油、車輛齒輪油、傳動液、剎車液、摩托車機油、液壓油、汽輪機油、工業齒輪油、壓縮機油、船用油、金屬加工油、特種潤滑油品、潤滑脂等十幾大系列產品。見表1.1。

太陽橡膠油產品線設計環烷基、石蠟基和芳香基橡膠油產品全面但產品以中低端為主芳烴含量高不能滿足目前不斷提高的環保要求。

5環保輪胎油種類及市場分析

環保輪胎油的提出是源于2010年歐盟通過實施RECH《關于化學品注冊、評估、授權和限制》法規法規中規定：直接投入市場的添加油或用于制造輪胎的添加油應符合以下技術參數：苯并芘（BaP）含量應低于1 mg/kg同時8種多環芳烴（PHs）含量應低于10 mg/kgPC含量不大于3%。指令中的要求對我國橡膠輪胎制品的生產和出口筑起了技術壁壘。2014年我國出臺了《綠色輪胎技術規范》其中除了對綠色輪胎提出了產品性能要求外還對原材料的使用提出了要求自2015年1月起國內生產的所有子午胎配方中不應使用、所有進口輪胎中不應含有的高芳油、防老劑D、促進劑NOBS其中包括充油丁苯膠171.2所用高芳烴油進行了明確的規定。

國內外橡膠油供應商和輪胎橡膠生產商積極應對不同類型的環保輪胎油應運而生。目前能夠符合歐盟指令要求的環保輪胎油主要有以下幾種：①處理芳烴油TDE；②重質環烷油NP；③淺度溶劑抽提油ES；④殘余芳烴抽提油RE；⑤其他類型的調合油。

國外環保輪胎油的研究始于1990年殼牌Catenex SNR是歐洲最先用于輪胎的環保油德國漢圣Vivatec 500是最早進入中國也是目前應用最廣泛的環保輪胎油尼納斯的Nytex 4700是2008年推出的輪胎專用環保橡膠油屬于調合油。殼牌Flavex 595是近兩年向國內推廣的環保輪胎油。

國內從2005年開始有關于環保輪胎油的研究中國石油克拉瑪依石化公司采用中壓加氫工藝研制出NP10環保輪胎油；中國石油遼河石化采用溶劑萃取技術研制出LHF2.2環保油；中海油采用溶劑萃取工藝開發出了TDE ZL2-3.2.2b環保輪胎油。

丁苯橡膠生產和輪胎外胎制造是傳統芳烴油消費的兩大主要板塊受歐盟環保指令制約這兩大行業從2009年就開始試驗并部分轉向使用環保輪胎橡膠油。2010年兩大板塊消費環保輪胎油10萬t左右其中合成橡膠業消費2萬t輪胎制造業消費8萬t左右。

國外環保輪胎橡膠油的主要牌號見表1.2。

中國石化濟南煉油廠、南陽精細化工廠已經具備環保輪胎油的生產裝置但仍未形成規模生產中國石油遼河石化每年產量很有限大概在2000 t克拉瑪依石化的產量已經達到1萬t/a。中海瀝青股份有限公司的環保輪胎油產能達到2萬t/a。

6結論

通過對全國橡膠油市場的調研分析可以得到以下結論并提出相應的應對方案。

（1）國內橡膠油用油總量分析

我國的合成橡膠行業裝置能力從2009年的250萬t擴張至201.3年的489萬t增長近100%這樣的擴張速度導致了當前產能結構性過剩開工率不足裝置停工降負較為普遍生產企業壓力很大。

2010年中國國內環保芳烴油的實際消費量占橡膠油總消費量7867萬t的1.27%而芳烴油占到橡膠油總消費量的389%。

（2）不同牌號丁苯橡膠對橡膠油的需求情況

乳聚丁苯橡膠SBR171.2、SBR1714、SBR172.1、SBR1779、溶聚丁苯橡膠SSBR1534、順丁橡膠BR9073需要芳烴油或高芳烴橡膠油做填充油；

乳聚丁苯橡膠SBR1778、熱塑性丁苯橡膠YH805、YH815、F675、F475、SBS4452、順丁橡膠BR9053等需要環烷基類橡膠油做填充油；

乳聚丁苯橡膠SBR1723、SBR1739等需要填充符合歐盟RECH法規要求的環保輪胎油。

隨著歐盟環保指令在國內逐步深入大型輪胎企業及外資企業已采用環保輪胎橡膠油代替芳烴油像米其林、佳通、普利斯通、三角、韓泰、中策、固特異等企業對環保輪胎油的年消費量都在千噸以上而且其中大部分輪胎制造廠仍處于過渡使用階段這就意味著國內環保芳烴橡膠油的用量還有很大的上升空間。也有企業開始嘗試在外胎中使用環烷基橡膠油比如庫珀成山（山東）、山東玲瓏等公司已使用尼納斯環烷基環保輪胎油作為生產外胎的原料。

從總的趨勢上看環保芳烴油正在不斷取代普通芳香基橡膠油。

（3）合成橡膠與橡膠制品行業對橡膠油的需求情況

在合成橡膠領域中用油量增加的有丁苯橡膠（芳香基橡膠油）、熱塑性彈性體SBS生產熱熔膠（環烷基橡膠油）和熱塑性彈性體SEBS（環烷基和石蠟基橡膠油）。輪胎行業（芳香基橡膠油）用油量增加。

橡膠制品行業中充油電纜的用油量下降橡膠管、橡膠帶、再生橡膠、不溶性硫磺、熱熔膠的用油量增加。

（4）橡膠油競爭格局分析

目前在中南地區市場上與橡膠油產品競爭的主要有昆侖橡膠油、15#、26#、100#工業白油；北瀝20#、SBS添加劑；宏業20#、SBS添加劑；荊門55#；中海油惠州150N；臺塑150N及500N；漢地陽光150N等。

在華東地區橡膠油產品主要競爭的產品是各種類型的工業白油。傳統競爭者有荊門石化公司、杭煉、高橋、金陵、鎮海工業白油。新進入市場的競爭者有：北方瀝青、盤錦宏業、中海油惠州加氫油。海外競爭者有：韓國、日本、新加坡等地產的工業白油。

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