從德國能源轉型看我國清潔能源發展

[摘要] 本文系統分析了德國實施能源轉型以來所面臨的挑戰，德國政府和企業應對挑戰所采取的各種舉措，德國能源巨頭戰略轉型中的經驗教訓，并針對我國實際情況提出了借鑒德國的相關經驗，從政府與企業兩個層面推動能源綠色低碳轉型發展的建議。

[關鍵詞] 清潔能源 能源轉型 產業政策

[中圖分類號] F206 [文獻標識碼] A [文章編號] 1004-6623（2017）03-0040-05

[作者簡介] 譚建生（1959 — ），廣東連縣人，中國廣核集團有限公司黨組成員、副總經理，高級經濟師，兼職教授，研究方向：能源金融，區域經濟。

2000年以來，我國積極調整能源結構，大幅度提升清潔能源消費比重，清潔能源蓬勃發展。我國在《巴黎協定》提交自主貢獻文件時提出，2030年前非化石能源占一次能源消費比例進一步提升至20%。但隨著國家經濟發展進入新常態，電力行業面臨需求增速放緩、結構性裝機過剩等問題，非化石能源協調發展難度加大，西南地區棄水、局部地區棄風、棄光、棄核嚴重，快速增長的可再生能源規模與配套電力體系、基礎設施存在較大矛盾。在能源系統以何種方式轉向以“可再生能源為主導”方面，我國現有能源戰略和規劃缺乏明確的系統性、長遠性戰略安排。

德國也是以化石能源為主的國家，自然資源不豐富，油、氣基本依賴進口。為了提高能源自給率，解決能源安全問題，上世紀80年代提出了“能源轉型”的概念。隨著全球對溫室氣體導致氣候變暖問題認識的深化，德國明確了化石能源向非化石能源轉型的方向，并提出了清晰的可再生能源發展目標，計劃2050年將可再生能源比例提高至80%。但在轉型過程中，隨著“棄核”、“退煤”戰略的實施，可再生能源比例不斷增長，德國也面臨了一系列的問題，如可再生能源消納困難、高補貼高電價負擔重，以及自然資源不足、區域發展不平衡等。在能源轉型過程中，傳統能源企業受到了巨大沖擊。為此，德國采取了一系列措施，進一步修訂相關政策，取得了初步成效，為未來全球能源發展進行了有益的探索。我國能源轉型發展也有與其相類似的問題，深入研究分析其轉型過程、政策措施及經驗具有重要參考意義。

一、德國能源轉型過程中所面臨的挑戰

1. 高比例可再生能源消納問題

在應對全球氣候變化歐盟統一行動戰略指引下，德國一直致力于提升可再生能源比例。2011年福島核事故后，德國進一步調整國內能源政策，提出了加快發展可再生能源等舉措，以實現在2022年之前全部關停境內核電站目標?？稍偕茉匆幠Ｑ杆贁U大，規模化發展帶來了如何消納高比例可再生能源的難題。一是電力供給波動性持續加大，初步分析到2020年德國某些時間段可能會有2200萬千瓦富余電量，到2030年則可能達到4100萬千瓦；二是傳統調峰機組大量減少。根據能源轉型目標，到2033年，現有的70%以上傳統調峰機組將會被關停，到2050年將只剩下不到20%的常規電源作為備用電源。德國能源轉型面臨調峰能力不足的巨大挑戰。

2. 高補貼導致了高電價負擔

為促進可再生能源發展，德國實施了高補貼政策和高電價政策。以光伏為例，2005年德國光伏采取固定電價上網政策（FIT），電價補貼達到60歐分 / kw.h，且20年不變。這一階段建設的光伏電站大約在2013、2014年就可以收回成本。在這一政策的刺激下，德國光伏產業實現快速發展，2010至2012年達到了高峰，年裝機均超過700萬千瓦。

隨著可再生能源的規?；l展，德國補貼大幅增加，增加了公眾的電費負擔。而為繼續保持德國工業和產品的國際競爭力，德國對工業企業采用優惠的電價政策，可再生能源補貼負擔實質上落到了普通民眾身上，用電電價大幅提升，居民的零售電價從2000年到2013年已翻了一番，從約14歐分/kw.h到29歐分/kw.h，其中可再生能源附加費超過5歐分/kw.h。

3. 區域資源分布和能源發展不均衡

德國能源供需在地域分布上呈逆向分布特點，北部電力供應多，但城鎮和居民少且分散、用電負荷??；南部電力供應少，但城市多且集中、用電需求大。在“棄核”后，德國南部地區預計將出現30%的電力缺口，風電資源豐富的北部，現在主要以就地消納為主，要滿足南部用電需求，需要高壓遠距離送電，而電網建設需要時日，北部地區的風電發展面臨巨大的消納壓力。

4. 能源資源不足，對外依存度高

德國能源對外依存度很高，2014年德國能源自給率僅為39%。在傳統能源資源方面，德國“富煤缺油缺氣”，石油和天然氣長期依賴進口，而其能源消費的80%又來源于非電力能源，進一步加劇了對石油天然氣的進口依賴，1990～2013年，德國石油進口依存度一直在94.6%～100%波動。如何減少油氣進口，提高能源安全成為其能源政策長期主導目標。在可再生能源資源條件方面，德國光照條件有限，光伏發電年滿負荷運行小時數僅為800小時左右，只有美國的50%，而其國土面積較小，只相當于我國的云南省，陸上風電資源也相對有限。

二、德國政府采取的主要政策措施

1. 制定中長期戰略和規劃目標并堅定實施

從上世紀80年代至今，德國能源轉型戰略路線圖十分明確，大力發展可再生能源以替代化石能源，力爭在2050年實現以可再生能源為主的能源結構。2011年，在德國國內政治影響下，默克爾政府放棄了2010年決策的核電延壽運營至2035年的政策，提前到2022年關停全部核電。核能政策的這次調整，德國可再生能源發展的戰略得到進一步強化。在《可再生能源法（EEG-2012）》中，德國政府明確提出了可再生能源發展目標，到2020年比例要達到35%，2030年、2045年、2050年分別達到50%、65%、80%。

2005年，德國可再生能源只占全國發電量的3%，經過10年的發展，到2015年可再生能源發電量已達到1959億度，占比33%，占一次能源消費13%左右。截至2015年底，德國風電裝機達到4495萬千瓦，光伏3970萬千瓦。預計2030年可再生能源占比50%的目標有望提前至2025年完成。

2. 持續調整優化政策并堅決執行

德國可再生能源法明確了以可再生能源發展為中心的電力發展和能源轉型戰略，有效保障了可再生能源發展。德國政府根據國內外能源發展的實際情況，不斷對該法進行優化調整，制定相應的法律法規與之配套，如出臺了《加快電網擴張法》和《聯邦需求規劃法》，促進電網配套基礎設施建設。

德國《可再生能源法（EEG-2012）》規定，電網運營商必須按照規定的電價優先全額收購可再生能源電力的義務（即FIT政策）。這一政策的全面貫徹執行確保了德國棄風棄光率低于1%。在可再生能源發展初具規模后，為緩解高補貼高電價帶來的壓力，德國開始修訂相關轉型法案，逐步削減固定電價補貼，改變可再生能源電力的上網政策，改革后過剩的電量以負電價形式予以收購。

3. 有針對性地加強電網配套基礎設施建設

針對國內區域能源發展和資源不平衡的狀況，德國正籌建大規模遠距離輸送線路。如“北電南送”項目，計劃從北向南新建一條長約800公里的輸電線路，總投資超過100億歐元，把北部風電等富余電力輸送至南部工業城市，滿足德國能源轉型后的用電需求。該項目也被稱為“德國能源轉型的脊柱和大動脈”，對保障德國南部能源安全至關重要。

4. 結合資源分布特點，發展分布式光伏和海上風電

德國大力發展分布式光伏，截至2015年底，德國分布式光伏在3970萬千瓦的光伏裝機達中占到了約75%，規模居全球第二。這些分布式光伏裝機大量布局在南部負荷中心，既便宜又實現了就近發電、并網和使用。此外，德國大力發展北部海上風電。2015年德國風電發電量比2014年增長50%，新增575萬千瓦，累計達到4495萬千瓦，其中陸上風電新增347萬千瓦，海上風電新增228萬千瓦，增速超過陸上風電，占全球新增海上風電的67%，累計裝機330萬千瓦，超過丹麥，位居全球第二。德國計劃到2020年海上風電裝機650萬千瓦，2030年1500萬千瓦。

5. 積極進行技術創新，發展能源互聯網

德國政府早在2008年就率先啟動了E-Energy計劃，歷經8年在6個不同特點區域開展能源互聯網的研究，解決了多個跨學科問題，為未來能源的整體結構、商業模式、配套法規，信息與數據以及標準化奠定了基礎。在先導性方面，德國能源互聯網研究明確了一個方向，即電網不再是過去的單向輻射結構，而是擁有眾多分布式電源、形成潮流和信息雙向流動的、供需互動的格局，需求側可以有效響應和反饋電力系統的價格信號。能源互聯網發展已成為德國能源技術創新、提高能效的重要途徑，從客觀上有助于進一步消納更高比例的可再生能源，是德國能源轉型的重要方向。

三、德國企業的應對舉措

在德國能源轉型前期，尤其是2011年以來，隨著能源需求減少、煤炭價格降低和可再生能源生產逐步增長，德國電價持續下降。德國四大電力集團E.ON、RWE、VATTENFALL、ENBW均未能在能源轉型初期抓住機遇，及時調整戰略，導致市場份額、收入和利潤大幅度下滑，陷入嚴重經營危機。在過去的10年中，占有德國傳統能源70%的這四大電力集團僅擁有德國可再生能源市場1%的份額，在2011年平均市值縮水了68%。面對嚴重經營困境，四大電力集團在2014年左右開始調整戰略，一方面大力發展可再生能源，同時開始拆分重組，積極拓展電力中下游業務，從被動應對能源轉型轉為積極適應，其中以E.ON最具代表性。

E.ON業務主要集中在德國、英國、美國、北歐和東歐，截至2015年底，業務結構中，天然氣39%，煤炭21%，核能16%，水電10%，風能8%，油電4%，生物質能和褐煤各1%，其中發電裝機5100萬千瓦。因電價下跌及德國“棄核”策略實施，E.ON經營受到巨大沖擊，2010年后業績起伏不定，利潤大幅下跌，2015年凈利潤為-70億歐元。

為應對危機，E.ON進行了業務調整和轉型。一是對主營業務進行了分拆重組。把油氣開采生產、發電、電力貿易、電廠運營建設、天然氣輸送和提煉、區域供暖等業務分拆到新的公司Uniper，母公司保留并拓展可再生能源和配售電服務、能源解決方案等業務。二是加大對可再生能源、分銷和下游業務的投入，2015年E.ON資本支出38.52億歐元，其新增投資53%投入配售電，26%投入可再生能源。2016年4月26日，E.ON公開出售Uniper53%的股份，并計劃到2018年繼續減持，并逐步退出。從效果看，2015年E.ON的收入57%來源于電力服務，2016年上半年實現了扭虧，盈利6億歐元。但其傳統業務子公司Uniper仍出現較大損失，2016年虧損39億歐元。預計未來E.ON發展將呈現三個趨勢，一是在母公司E.ON的層面，可再生能源、能源網絡和客戶解決方案將成為核心業務；二是Uniper經營狀況難以改觀，E.ON將伺機退出；三是E.ON憑借龐大的資金、人才、技術資源、客戶優勢（擁有電力客戶1350萬，輸電線路73萬公里），轉型和發展前景看好。

四、相關啟示和借鑒

1. 政府層面的啟示

首先，能源轉型需要長遠謀劃，把握戰略定力，持之以恒推動執行。當前，我國以五年為周期制定了“十三五”能源發展規劃，雖提出了2050年可再生能源發展藍圖， 但2030、2050年中長期發展戰略及實施路線圖仍是空白，2050年的發展藍圖也僅停留在構思層面，缺乏明確的目標以及清晰的戰略指引功能。因此，建議將能源中長期戰略進一步細化明確，以創新、協調、綠色、開放、共享五大發展理念為引領，全面認識和把握新常態，從時間和空間的角度審視、把握消費革命、能源供給革命、能源技術革命和能源體制革命等“四個革命”和國際能源合作的方向，制定2030、2050年跨長期戰略及實施路線圖，保持定力、堅決執行，確保我國能源轉型成功。

其次，能源轉型因地施策。雖然我國是資源大國，能源自給率高于德國，但區域差別大的特點也與德國類似。我國煤炭資源集中在中西部，石油天然氣資源集中在三北地區，水能集中在西部和中南部，而且東西部經濟差異很大。因此，我國在制定能源戰略和規劃時可以充分借鑒德國因地施策的做法，發揮區域資源能源優勢，為跨省能源交易創造有利條件，有效形成區域能源互補，進一步提高可再生能源消納的比例。同時，多措并舉，結合我國經濟發展的區域特色，在中東部地區堅持規?；?、安全高效發展核電，為負荷密集區的遠距離受電提供落地側的支撐，為進一步提高非化石能源對化石能源的替代，加快能源綠色低碳轉型奠定基礎。

第三，針對可再生能源發展的不同階段實施不同政策。在能源轉型初期階段，為鼓勵可再生能源產業快速發展，德國政府實施了高補貼高電價政策。2015年風電和光伏發電量比例達到了1/3，待進入了相對成熟階段，才逐漸減少乃至取消固定電價補貼政策。從體量上看，我國風電、太陽能等可再生能源產業發展處于初級階段，2015年風電和光伏發電量比例只占全國總發電量約4%。在電力市場深化改革過程中，政府部門宜將能源轉型目標與深化電力市場改革目標結合起來，結合產業發展實際，繼續實施漸進式優化電價補貼政策，或積極引入可再生能源配額制并配套綠證、完善碳市場等政策來支持發展。2020年后，可再生能源發展政策可以從當前主要依靠補貼逐步轉為強制配額及綠證政策的引入、碳減排等配套政策。

2. 企業層面的啟示

德國能源轉型過程，傳統能源企業因未能及時適應變革而一度陷入非常被動的局面。我國當前也處在能源轉型期，電改如火如荼，可再生能源裝機比例不斷提高，傳統發電業務利潤不斷降低，綜合能源服務、售電等業務方興未艾。這樣的形勢下，我國能源發電企業在經營上大多還是單一重資產模式，在國內發展仍以傳統開發模式為主，在國際市場缺少戰略驅動，難以適應外部形勢的變化。筆者認為，在新形勢下，電力企業應當推行三個轉變。

一是創新商業模式，延伸業務鏈條。能源互聯網已成為能源業務的主要方向之一，園區級能源互聯項目、大客戶系統能源互聯項目是當前兩個重點。一方面可積極參與建設園區級能源互聯網項目，實現風、光、氣、儲等多種能源并存，實現能源和信息互補互通互聯。另一方面積極爭取為大客戶提供系統性的能源集成服務，根據客戶需求，提供不同能源形式的菜單式服務，實現需求側響應、直接負荷控制、智慧用能優化控制。

二是拓展業務模式，由傳統重資產向輕資產模式轉變。E.ON代表了全球能源企業轉型的重要方向，其重要特點就是降低重資產比重，逐漸轉向中下游，加大輕資產比重。目前，我國各大電力企業都在積極開展產業結構優化與調整，企業輕資產化是一個重要方向。筆者認為應關注兩個方向，在業務發展方面，應當關注開發、工程、運維、設計、技術、金融、服務等自身核心能力的服務輸出。在資本運營方面，應關注通過上市、引入投資、基金等方式，降低發展的資金成本，降低資產負債率，提升資產質量。

三是及早制定企業可再生能源可持續發展的新措施。國家補貼政策將逐步退出已是既定事實，隨著新投產容量繼續保持甚至加大，可以預見補貼下調的力度、頻度將進一步加大，與其被動應對“搶電價”，不如及早謀劃少依賴、不依賴補貼的市場化發展模式及舉措。2017年2月初國家發改委、財政部、國家能源局發布《關于試行可再生能源綠色電力證書核發及自愿認購交易制度的通知》，打開了可再生能源企業不依靠補貼獲得更高度電收入的通道，未來還將引入與配額制掛鉤的強制責任制度，電力企業應提前做好準備和部署。

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Abstract： In this paper， the author analyzes a variety of challenges of Germany Energiewende， the various measures taken by the Government and Enterprises to deal with the challenges， and lessons learned in the German energy giant strategic transformation. He gives some suggestions to promote Chinas energy green， decarbonized and Energy Reform by related experience of German government and industry.

Keywords： Clean Energy； Energiewende； Industry Policy

（收稿日期：2017-04-10 責任編輯：廖令鵬）