韓國推動物流企業“走出去”的措施及其啟示

劉鉆擴　趙珊珊　辛麗

[摘要]通過分析韓國物流企業“走出去”的現狀，以及韓國政府采取的支持性政策、措施，剖析當前我國物流企業在“走出去”的過程中所存在的問題，探索韓國物流企業“走出去”對我國自身發展的啟示，可以有效推動我國物流企業“走出去”策略的實施。

[關鍵詞]物流企業；“走出去”；啟示；措施

[中圖分類號]F312625[文獻標識碼]A[文章編號]1002-2007（2018）01-0076-07

[收稿日期]2017-06-19

[基金項目]教育部第48批《留學回國人員科研啟動基金》，項目編號：教外司[2014]1685號。

[作者簡介]1.劉鉆擴，男，山東師范大學商學院副教授，博士，研究方向為國際經濟與貿易；2.趙珊珊，山東師范大學商學院碩士研究生，研究方向為國際物流；3.辛麗，山東師范大學商學院碩士研究生，研究方向為國際物流。（濟南250014）

隨著經濟全球化的深入發展，全球采購、生產、銷售、物流的供應鏈管理模式正在日益形成，加之自由貿易協定（FTA）等各種區域經濟一體化形式的不斷擴散，貿易門檻急速下降，國際物流需求也急劇增加。有關統計顯示，2020年時，全球海洋與物流產業規模預計將達到14萬億美元；物流市場可望達到8.1萬億美元；物流服務市場有望以每年3%的速度持續增長。[1]目前我國物流業的國際競爭力與發達國家相比，尚有不小的差距。2016年世界銀行物流績效指數表明，我國僅位居27位，遠遠落后于新加坡（第5）、美國（第8）、日本（第12）等國家。而根據美國供應鏈調研與咨詢公司（Armstrong & Associates）2014年公布的數據，在全球第三方物流企業50強排行榜中，我國僅有中外運一家。

黨的“十八大”報告中提出，要加快“走出去”步伐，增強企業國際化經營能力，培育一批具有世界水平的跨國公司。加快中國物流企業“走出去”的步伐是中國適應經濟全球化發展的必然趨勢；另外，“一帶一路”倡議的實施為國內物流企業“走出去”加快海外布局、發展海外屬地化物流服務等帶來了難得的機遇。因此，新形勢下，政府、企業以及有關社會團體應該未雨綢繆、著眼未來，共同努力推進物流企業“走出去”。

目前，國內關于物流企業“走出去”的研究相對較少。柴慶春，趙嬌等指出，我國物流企業國際化程度還不高，存在的問題很多，要增加終端體系的建設，實現完整意義的國際化，擴大投資領域，開拓發展中國家市場。[2]（33～35）楊長春等指出，目前中國物流業“走出去”存在著發展速度遲緩，“走出去”區域、主題和行業分布不均衡，貿易逆差大，國際競爭力弱等問題，中國物流業“走出去”要充分挖掘航運業務藍海區域，加強與其他產業深度合作，構建商流、資金流、物流、信息流綜合一體化，實現以港口為依托的多層次國際化戰略。[3]（54～57）梅贊賓等提出，國內物流企業應該抓住“一帶一路”建設契機，加快構建由追逐貿易流向轉向以完成工程承包、生產制造業等海外項目任務為主導的海外網絡布局。[4]（36）但是，國內學界尚未有從借鑒國外成功經驗的角度研究如何推動我國物流企業“走出去”的相關論文。“他山之石，可以攻玉”，同屬于東亞國家的韓國，在推動韓國物流企業“走出去”方面，在政府的積極主導下，已形成一整套具有鮮明特色的有關物流企業方面的政策、措施，對我國具有積極的借鑒意義。因此，本文通過分析韓國為推動本國物流企業“走出去”所采取的政策、措施，從中探索對我國物流企業有益的啟示，研究有效推動我國物流企業“走出去”的策略。

一、韓國物流企業“走出去”的現狀

（一）韓國物流企業“走出去”的區域分布

韓國物流企業到海外投資始于1949年韓進海運在美國的投資。而韓國物流企業成規模地進軍海外則始于2000年，并且逐年增加。這主要起因于制造業經營環境的全球化以及韓國國內物流市場的飽和。[5]（131）經濟全球化趨勢的深入發展為各行業“走出去”，開拓海外市場提供了契機。尤其是制造業紛紛“走出去”進軍海外，實現國際化經營。韓國制造業的國際化直接或者間接地帶動了物流業的國際化發展。但是，受金融危機的影響，2008年進軍海外的韓國物流企業有所減少。

據韓國物流協會的研究報告《韓國物流企業進軍海外現狀及啟示》（2015）統計，截止2015年，韓國共有680多家韓國物流企業“走出去”，投資區域遍及全球60多個國家，大部分集中在亞洲地區（見圖1），其中在中國投資的韓國物流企業共206家，約占30%。韓國物流企業投資最多的10個國家和地區包括中國（206家）、越南（56家）、美國（46家）、日本（37家）、印尼（33家）、印度（22家）、菲律賓（22家）、香港（20家）、俄羅斯（20家）、新加坡（18家）等。資料來源：韓國貿易協會：《韓國物流企業進軍海外現狀及啟示》（研究報告），內部資料，2015年7月。

韓國物流企業對華投資遍布華東、東北、華北、華南、西南以及臺灣和香港等地。其中，在中國華東5省市投資的韓國物流企業最多，共計101家。

韓國物流企業“走出去”的趨勢與世界物流的發展趨勢是吻合的。全球物流中心正在由美洲和歐洲向中國、印度等亞洲國家轉移。據韓國大韓商工會議預測，2017年，亞洲的第三方物流市場將保持年均8.9%的增速，其中，中國的增速將達到14.1%，印度為12.3%，中國與印度兩國物流市場的增長率將保持領先態勢。

（二）“走出去”企業類別及進軍海外的方式

在韓國“走出去”的物流企業中，大企業占比最多，為48%，共330家；中小企業共237家，占比35%；自然人在海外直接投資的海外直投企業由韓國人在當地直接投資的企業，指在韓國沒有母公司由韓國自然人直接在海外設立的公司。共113家，約占17%。資料來源：韓國貿易協會，《韓國物流企業進軍海外現狀及啟示》（研究報告），內部資料，2015年7月。endprint

在投資方式上，韓國物流企業大部分采取獨資的方式。約89%大企業采取了獨資方式，合資、合作的方式不到10%；而中小企業在進軍海外的過程中，約83%的企業采取獨資的方式，采取合作、合資方式的比率分別為9%和7%。韓國物流企業不管是大企業還是中小企業之所以大部分選擇獨資，主要是因為其決策速度快、效率高，便于有效應對瞬息萬變的市場變化。不過，最近幾年通過海外并購（M&A）或與東道國本土企業建立戰略合作關系的方式“走出去”的韓國物流企業逐漸增加。尤其是大企業，選擇與東道國本土企業達成戰略合作協議，建立戰略合作關系的案例日益增多，這種方式相對于OFDI（對外直接投資）以及M&A（企業并購）可以有效縮短進軍海外市場的時間、降低風險。

另外，韓國物流企業尤其是中小物流企業在進軍海外時，多采取與貨主企業結伴協同“走出去”的方式。據大韓商工會議（2013）針對進軍海外的物流企業所做的調查顯示，46%進軍海外的韓國物流企業采取與貨主企業結伴協同“走出去”的方式，其中大多數企業（76%）認為這種方式非常成功，有助于確保業務量。

（三）物流企業“走出去”與進出口物流量的關系

從下面的對比表（見表1）中可以看出，韓國物流企業投資最多的20個國家（地區）的排序和韓國出口物流量最多的20個貿易伙伴基本一致，即物流企業進軍海外的趨勢與出口物流量有密切關聯。韓國物流企業投資最多的4個國家依次是中國、越南、美國和日本。而韓國出口物流量最多的幾個國家是中國、美國、日本。這說明出口物流量越多的貿易對象國，進軍該國的韓國物流企業也越多。韓國物流企業投資最多的前20個國家中有4個國家（英國、緬甸、烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦）不在韓國出口物流量最多的前20個國家之列。進軍這些國家的韓國物流企業大都是像韓進海運、大韓航空、現代商船等這樣的大企業設立的分公司，主要是出于特色化經營的目的而設立的，屬于特殊案例。

表1韓國物流企業海外投資對象與出口物流量主要情況

排名物流企業海外投資主要對象（個）出口物流量主要情況（R/T）1中國179中國74，756，9472越南56美國51，414，0333美國46日本44，286，6124日本37新加坡20，479，4265印尼33澳大利亞12，033，6276印度22俄羅斯11，220，1057菲律賓22臺灣10，932，8448香港20印尼10，922，3909俄羅斯20越南9，761，88610新加坡18香港9，026，29811泰國17泰國8，804，55412德國16加拿大8，609，70713緬甸14阿聯酋7，747，75514馬來西亞13印度7，690，73315英國11墨西哥7，484，67016烏茲別克斯坦10菲律賓6，942，81917哈薩克斯坦10馬來西亞6，768，76718荷蘭9沙特阿拉伯5，917，44019墨西哥8荷蘭5，451，90320加拿大8德國5，241，051資料來源：韓國貿易協會，《韓國物流企業進軍海外現狀及啟示》（研究報告），內部資料，2015年7月。

另外，韓國進口物流量較多的主要貿易伙伴大部分屬于原材料進口對象國，與韓國物流企業海外投資對象國的排名幾乎沒有關聯。進口物流量排名前20的貿易伙伴中，不包括在物流企業海外投資前20個主要對象國中的國家多達9個（澳大利亞、沙特阿拉伯、卡塔爾等）。除了個別大企業外，幾乎沒有韓國物流企業進軍這些國家。另一方面，不屬于進口物流量排名前20的貿易對象國，卻包括在韓國物流企業海外投資的前20個對象國范圍之中的國家（地區）有11個（中國、菲律賓、中國香港、德國、緬甸、英國、烏茲別克斯坦、哈薩克斯坦、荷蘭、墨西哥等）。而這些國家（地區）大部分屬于韓國的前20大出口貿易伙伴（中國、菲律賓、中國香港、德國、荷蘭、墨西哥）。這進一步說明物流企業“走出去”與進口物流量關系不大，而與出口物流量具有密切的關聯。

二、韓國推動物流企業“走出去”的政策、措施（一）國家物流基本計劃

為了促進物流業的發展，2001年，韓國政府制定了《國家物流基本計劃（2001-2020）》；2006年9月，又重新頒布了《國家物流基本計劃修正計劃（2006-2020）》，提出了“2020年建成國際化物流強國”的口號和愿景，并制定了“物流創造國家財富”和“提高國家物流體系的效率”兩大目標。這表明韓國已不再單純地把物流業看作制造業服務的輔助產業，而是把物流業視為能夠創造財富，拉動經濟增長的新動力，與制造業相匹敵的基干產業。這是物流企業“走出去”第一次被韓國寫入國家戰略。

此外，《國家物流基本計劃修正計劃（2011-2020）》關于支持物流企業進軍海外的內容得到了進一步強化、具體化。該修正計劃提出要積極引導專業化物流企業向國際化、大型化發展；鼓勵對海外物流節點基礎設施進行投資；扶持物流投資專業機構推動物流企業“走出去”；設立物流企業海外投資支援中心，支持物流企業與貨主企業結伴協同進軍海外等。

（二）物流政策基本法

2006年，韓國政府在原《貨物流通促進法》的基礎上制定了《物流政策基本法》，次年正式立法。該法第61條規定支持國內物流企業“走出去”，進軍海外物流市場，為韓國物流企業“走出去”奠定了法律基礎。而《國家物流基本計劃修正計劃（2011-2020）》和《關于跨國物流企業認定及培育的規定》都是以本法為法律依據而制定的。《國家物流基本計劃（2001-2020）》和《國家物流基本計劃修正計劃（2006-2020）》《綜合物流企業認證制度》則是以原《貨物流通促進法》為法律依據而制定的。

（三）綜合物流企業認證制度

為了提高物流企業的效率，提升自身競爭力，培育一批具有國際競爭力的大型國際化綜合物流企業，2006年，韓國開始實施綜合物流企業認證制度。被認證為綜合物流企業之后，在進軍海外市場，進行海外投資時，將獲得銀行貸款利息優惠、政府無償派遣實習生等人力資源方面的扶持，如果在海外設立法人，政府將提供咨詢費用等。endprint

2008年，韓國獲得綜合物流企業認證的企業達到頂峰，共有31家企業；2011年，由于認證標準提高，部分企業喪失了認證資格；截止2014年，共有22家韓國企業獲得綜合物流企業認證資質。

（四）國際物流網絡構筑計劃

作為國家物流基本計劃具體實施方案的重要一環，2006年，韓國海洋水產部制定了“國際物流網絡構筑計劃”。該計劃包括大量支持物流企業“走出去”的具體措施，如，建設海外物流節點、籌募國際物流投資基金、建立支援物流企業進軍海外的金融系統，建立分析國際物流信息的系統等。

此外，韓國政府也采取了一系列相應的具體措施。2007年，由相關金融機構、物流企業和相關協會共同參與組成了“國際物流投資協議會”，正式設立了國際物流投資基金，對海外港灣和物流中心等基礎設施進行投資，以協助國內物流企業進軍海外市場；同年7月，韓國成立了國際物流信息中心；8月成立了國際物流研究與投資分析中心，系統地分析海外投資信息，為物流企業及個人投資者提供信息支持，為企業海外物流相關項目及投資計劃可行性調查提供經費支持等。

（五）關于跨國物流企業認定及培育的規定

2011年12月，為了推動韓國物流企業進軍海外，開拓國際市場，建設物流網絡和節點，韓國國土海洋部發布了《關于跨國物流企業認定及培育的規定》。根據規定，只有取得綜合物流企業認證的公司才能夠申請跨國物流企業認定。企業一旦被認定為跨國物流企業，將獲得政府一對一的專業投資咨詢服務；無償的海外實習生派遣項目支持；對企業雇傭的當地員工培訓項目等資助。另外，政府與韓國進出口銀行達成一致，在被認定為跨國物流企業的公司設立海外法人，在海外開設辦事處，或者投資建設物流中心，或進行跨國并購等活動需要從韓國進出口銀行貸款時，韓國進出口銀行將為企業提供比現行利息水準低0.5%的貸款優惠。截至2013年，包括泛韓物流（PANTOS）在內的8家企業被認定為國際物流企業。

（六）設立“民官協同物流支援中心”等機構

2011-2014年，大韓商工會議所針對“走出去”的物流企業進行了4次調查，企業普遍存在的困難和問題有：業務量的不確定性，對當地法律制度等信息了解不足，難以與東道國本土企業建立業務合作關系等；進軍海外的物流企業希望政府能夠在構筑與國內企業的結伴協同“走出去”體系、資金支持以及信息提供等方面提供政策支持。針對這些訴求，2013年韓國國土海洋部和海洋水產部通過組織“貨主與物流企業協同發展協議會”制定了《物流產業先進化方案》等規范，就貨主企業與物流企業的結伴協同進軍海外市場的必要性達成共識；2014年，韓國“物流企業海外投資支援中心”正式運營；2016年3月，進一步擴大了中心的業務范圍，由產業通商資源部、國土交通部、海洋水產部等3部委以及大韓商工會議所共同成立“民官協同物流支援中心”。該中心主要有兩大職能：一是支持物流企業“走出去”進軍海外市場，打造國際化物流企業；二是培育國內專業化物流企業。

支持物流企業“走出去”包括兩部分：一，鼓勵貨主企業與物流企業結伴協同“走出去”，在貨主企業與物流企業協同“走出去”時，原材料采購、產品制造、銷售等環節的物流及供應鏈流程分析、設計以及現場調研等產生的咨詢費用由“民官協同物流支援中心”資助50%；二，將分散在不同部門的海外物流信息數據進行整合，建立統一的數據庫和海外物流市場信息檢索中心該檢索中心網址為www.worldlogis.net。，收集整理各個國家、地區的物流規模、發展趨勢等物流相關信息，為進軍海外的物流企業提供高效的信息服務。該信息檢索中心已正式上線運營。

如前所述，早在21世紀初，韓國就把物流企業“走出去”、構筑國際物流網絡作為國家戰略的核心內容寫入了國家物流基本計劃，并通過立法的形式確定了物流企業“走出去”的法律地位，完成了頂層設計。由此可見，韓國以政府為主導從頂層設計到具體措施構建了一整套政策支撐體系，逐步理順了投資環境。

三、我國物流企業“走出去”存在的問題（一）物流業“走出去”步伐緩慢，國際化經營水平較低

商務部《2015年度中國對外直接投資統計公報》顯示，截至2015年底，中國在境外設立的物流（含交通運輸、倉儲和郵政）企業數量是839家，占比為2.7%；中國物流業對外直接投資流量和存量分別為27.3億美元和399.1億美元，在國家統計局劃分的國民經濟的18個行業大類中分別占比1.9%和3.6%，排名分別是第10位和第6位。發展速度比其他產業緩慢。可見，中國物流業在“走出去”的過程中還是跟隨者，并非“領跑者”。[3]（54～57）同時，我國“走出去”的物流業主體集中在像中遠集團這樣的大型國有物流企業集團，而中小型物流企業對外直接投資能力較弱，業務結構、客戶群體比較單一，整體運營水平不高。

（二）缺少將政策變為紅利的具體措施

近年來，國務院及相關部委頒布實施的《物流業發展中長期規劃》《關于促進海運業健康發展的若干意見》《關于促進商貿物流發展的實施意見》等文件中明確提出支持物流企業“走出去”，積極構建全球服務網絡，為國內企業“走出去”和開展全球業務提供物流服務保障。但是，尚缺少具體的措施使政策陸續變成企業看得見、易操作的政策紅利。

（三）缺少對物流業“走出去”的足夠重視

隨著物流業被定義為支撐國民經濟發展的戰略性產業，我國眾多與物流有關的部門、社團機構開始重視物流業的發展。但是，物流業“走出去”尚未被提上議事日程。目前，我國沒有關于有關物流企業“走出去”的詳細數據統計，沒有對已“走出去”的物流企業的跟蹤調研，缺少對物流企業“走出去”的研究和指導。因此無法準確把握目前物流企業“走出去”的方式、投資模式、地域、投資主體以及物流企業“走出去”的目的和原因，從而無法科學研判存在的問題和不足，難以對癥下藥。

五、經驗及啟示endprint

（一）提高對物流企業“走出去”意義和重要性的認識

韓國已經把物流業看作能夠創造國家財富，促進經濟增長的新增長動力，是與制造業同等重要的基礎性、戰略性產業，并將實現“21世紀世界物流強國”的愿景作為重要核心戰略。當前，物流業增速快于經濟增速，國際物流市場規模龐大，不容小覷。我國在實施“一帶一路”、跨境貿易電子商務等國家戰略的時代背景下，應該提高對物流企業“走出去”的重視，搶占國際物流市場先機，構筑國際物流網絡，及早出臺相應的政策和措施，鼓勵我國物流企業積極“走出去”。

（二）完善相關法規制度

盡管我國早在2001年3月，國家經貿委、鐵道部、交通部、信息產業部、外經貿部等6部委就已聯合制定了《關于加快我國現代物流發展的若干意見》，并提出要“積極支持國外物流企業進入中國市場，同時鼓勵中國物流企業走向國際市場”。但是關于物流企業海外投資，我國僅在《物流業中長期發展規劃》《國務院關于促進海運業健康發展的若干意見》《中國商務部關于促進商貿物流發展的實施意見》等政府行政文件、部門規章中有所提及，尚沒有關于物流業發展的立法，更沒有關于物流企業“走出去”的專門法律。因此，我國應該及時開展綜合性法律的立法準備工作，并在此基礎上研究制訂促進物流業發展方面的法律法規。另外，要加快制訂并實施《對外直接投資法》，確保包括物流業在內的我國企業“走出去”到海外進行直接投資有法可依。

（三）制定適應物流特點的一整套推動物流企業“走出去”的政策措施

第一，借鑒韓國的經驗，實施“綜合物流企業認證”“跨國物流企業認證”制度。凡是獲得認證的企業政府給予一定的人力、財力、物力的支持。

第二，加大對物流業海外投資的融資支持力度，拓寬投資融資渠道。目前我國物流企業“走出去”主要以大型國有企業為主，但是中小型物流企業也不甘示弱，充分利用其靈活的經營制

①2007年，民營企業林德國際物流全資收購德國帕希姆機場，該公司計劃將帕希姆機場建成中國航空公司在國外的轉運基地，由此創造了一個“鐵空聯運”的物流新概念——先用鐵路線將貨物從鄭州運到烏魯木齊，再用飛機把貨物運到帕希姆。該公司還計劃在機場內建保稅區，吸引中國企業入駐。度、相對成熟的研發能力等優勢嘗試進軍海外。①大韓商工會議所2011年針對300家物流企業展開調查，結果發現，22.4%的企業表示資金能力不足是阻礙物流企業進軍海外的最大原因。政府應該鼓勵中小物流企業與貨主企業結伴協同“走出去”；共同開展前期調研；對咨詢活動給予一定的經費支持；積極引導銀行等金融機構加大對“走出去”物流企業的信貸支持；對獲得“綜合物流企業認證”“跨國物流企業認證”和計劃在海外投資的物流企業提供一定的利息優惠等更便利的融資服務。另外，可將既有的支持外經貿企業“走出去”的政策措施（如“外經貿專項基金”）擴大到國際物流企業，為進軍海外的物流企業提供一定的資金支持。[5]（6）以此為基礎，循序漸進，進而考慮設立國際物流投資基金。

（四）充分發揮相關研究機構及行業協會的作用

隸屬于韓國政府的非營利機構以及民間經濟團體、行業協會在推動韓國物流企業“走出去”方面發揮了極為重要的作用。大韓投資貿易振興公社、韓國海洋水產開發院、韓國交通研究院以及民間經濟團體和行業協會大韓商工會議所、韓國貿易協會、統合物流協會等都有跟物流業“走出去”相關的業務，甚至設立了跟物流業進軍海外相關的專門機構。比如，韓國貿易協會設有“國際物流支援團”等。這些機構一般從事相關調研、研究，收集整理會員提出的各種意見和建議；向有關政府部門提出政策建議，并為進軍海外的物流企業提供信息、咨詢等服務。我國也有類似“中國物流與采購聯合會”的國家級社團組織，以及“山東省物流與交通運輸協會”這樣的地方性行業協會。政府應該充分發揮這些行業協會在引導物流企業“走出去”方面的作用，通過購買服務的方式支持行業協會成立專門的機構或部門負責推動物流企業“走出去”的相關工作，積極做好調查研究、信息統計、咨詢服務以及理論研究、人才培養等，為物流企業“走出去”，開展對外直接投資提供必要的行業信息和數據檢索服務。

當前，我國政府應該通過調查問卷的方式對我國物流企業“走出去”的現狀做一個全面了解，分析我國物流企業“走出去”的意愿、困難以及投資熱點地區等，為政府決策部門提供參考，讓政府決策部門做到有的放矢。

（五）進一步發揮全國現代物流工作部際聯席會議的作用

我國對物流業的管理職能分散在交通部、商務部等部門，為了切實加強對全國現代物流工作的綜合協調功能，充分發揮各部門的職能，我國于2005年成立了“全國現代物流工作部際聯席會議”。成員單位有國家發展改革委、商務部、鐵道部、交通部、信息產業部、民航總局、公安部、財政部、海關總署、工商總局、稅務總局、質檢總局、國家標準委、中國物流與采購聯合會、中國交通運輸協會共15個部門和單位。“聯席會議”的職責是指導各省、自治區、直轄市人民政府及其職能部門的現代物流工作；協調解決涉及相關部門的有關問題，促進部門協作配合，實現信息共享，建立長效機制，全面推進現代物流工作。

為了有效推動我國物流企業“走出去”，需要各有關部門之間協調一致，形成合力。因此，必須擴大“全國現代物流工作部際聯席會議”這一平臺對物流企業“走出去”和國際化發展的指導作用，真正做到利用這一平臺推動我國物流企業“走出去”。

參考文獻：

[1]《政府應積極支持仁川港的發展》，《仁川日報》，http：//www.incheonilbo.com/？mod=news&act=articleView&idxno=537488，2014-11-12.

[2]柴慶春，趙嬌：《中國物流企業國際化現狀、問題和趨勢》，《中國外資》，2011年第22期。

[3]楊長春，王文娟，宋琳：《中國物流業“走出去”現狀及未來路徑分析》，《國際經濟合作》，2016年第6期。

[4]梅贊賓，汝宜紅，宋志剛：《一帶一路背景下中國物流企業的國際化路徑》，《中國流通經濟》，2016年第9期。

[5]梅贊賓：《物流企業須加快實施“走出去”》，《中國物流與采購》，2014年第12期。

[責任編輯樸哲希]endprint