中國(guó)與加拿大油氣能源貿(mào)易合作面臨的困境及提升途徑

孫虎

摘 要：當(dāng)前我國(guó)油氣資源開(kāi)采難度較大、開(kāi)采存儲(chǔ)量較低，難以滿足日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。加拿大油氣資源儲(chǔ)量豐富，而且是能源生產(chǎn)大國(guó)。因此，深化中國(guó)與加拿大的油氣能源貿(mào)易合作，是推動(dòng)雙方能源發(fā)展戰(zhàn)略、實(shí)現(xiàn)油氣資源互補(bǔ)的重要舉措。有鑒于此，本文具體探討了中國(guó)與加拿大油氣能源貿(mào)易合作的發(fā)展現(xiàn)狀與面臨的困境，進(jìn)而提出幾點(diǎn)雙邊油氣能源貿(mào)易合作的提升途徑。

關(guān)鍵詞：中加油氣能源；貿(mào)易合作困境；提升途徑

當(dāng)前，加拿大為擴(kuò)展亞太油氣資源市場(chǎng)而進(jìn)行“北方門戶”計(jì)劃，正與我國(guó)推進(jìn)“一帶一路”建設(shè)相連接，如中加雙方成功對(duì)接油氣資源供需的基礎(chǔ)設(shè)施，建立海上油氣資源走廊，進(jìn)而將會(huì)促進(jìn)中加兩國(guó)互利雙贏。本文在深入分析中加雙方油氣能源貿(mào)易合作現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，剖析了當(dāng)前中加油氣能源貿(mào)易面臨的技術(shù)、規(guī)制、基礎(chǔ)設(shè)施等困境，期望可為推動(dòng)中加油氣能源貿(mào)易合作提供參考借鑒。

一、中國(guó)與加拿大油氣能源貿(mào)易合作現(xiàn)狀分析

（一）加拿大油氣資產(chǎn)已成為中國(guó)油氣企業(yè)最為青睞的并購(gòu)標(biāo)的

目前，加拿大石油天然氣資源豐富，已探明石油總儲(chǔ)量全球排名第3位，其以油砂開(kāi)采為技術(shù)的非常規(guī)油氣開(kāi)采技術(shù)、LNG出口政策，都為中國(guó)油氣資本在加拿大進(jìn)行兼并收購(gòu)提供了良好的基礎(chǔ)。因而，加拿大市場(chǎng)油氣資產(chǎn)已成為中國(guó)資本最為青睞的并購(gòu)標(biāo)的，據(jù)彭博智庫(kù)（BI）數(shù)據(jù)資料顯示，截至2017年上半年，中國(guó)在加拿大油氣產(chǎn)業(yè)鏈中的并購(gòu)案中，涉及上游勘探及生產(chǎn)、中游配套設(shè)施建設(shè)，以及下游煉油等方面共計(jì)2118筆，合計(jì)金額已經(jīng)超過(guò)2934.62億美元。在同期的美國(guó)市場(chǎng)中，中國(guó)與中國(guó)香港買家僅完成332以美元并購(gòu)交易，占美國(guó)市場(chǎng)交易金額的2.75%；而在加拿大市場(chǎng)完成400億美元的并購(gòu)交易，占合計(jì)交易金額的26.7%。同時(shí)，加拿大主流油氣并購(gòu)方式以5億美元以下的小型企業(yè)為主，而中國(guó)油氣企業(yè)在加拿大并購(gòu)則以中石化、中石油、中海油及延長(zhǎng)石油為代表的央企并購(gòu)案，占到國(guó)內(nèi)企業(yè)在加拿大并購(gòu)交易金額的超過(guò)90%；余下的10%則主要由上市民營(yíng)企業(yè)主導(dǎo)，這在很大程度上帶動(dòng)了整個(gè)加拿大油氣并購(gòu)市場(chǎng)的表現(xiàn)。

（二）中方油砂開(kāi)采技術(shù)極大地滿足了加拿大的油砂開(kāi)采需求

近些年，中國(guó)油氣企業(yè)加大了對(duì)加拿大的油砂投資力度，并不斷創(chuàng)新在油砂方面的開(kāi)采新技術(shù)，這為降低加拿大油氣開(kāi)采成本提供了良好的技術(shù)條件。譬如，我國(guó)油氣企業(yè)研發(fā)的“重油常溫催化裂解技術(shù)”與“火箭動(dòng)力裝置重油開(kāi)采工藝”，對(duì)加拿大開(kāi)發(fā)與環(huán)保油砂具有重要作用。一方面，基于火箭動(dòng)力裝置重油開(kāi)采的“復(fù)合熱載體發(fā)生器——火箭動(dòng)力”設(shè)備，對(duì)加拿大開(kāi)采油砂提供了多元熱流泡沫注入、驅(qū)替等技術(shù)型服務(wù)，這項(xiàng)新型技術(shù)在減少環(huán)境污染程度的同時(shí)，以高熱效率特性提升油氣開(kāi)采力度；另一方面，“重油常溫催化裂解技術(shù)”是在常溫常壓條件下，將開(kāi)采出的高粘重油添加一定量的催化劑，分解成石油產(chǎn)品，如天然氣、焦炭、重柴油等，能夠高效解決重油在常溫的運(yùn)輸、存儲(chǔ)問(wèn)題。上述兩個(gè)技術(shù)的開(kāi)發(fā)應(yīng)用，進(jìn)一步推動(dòng)了加拿大整體油砂產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以及中加雙方的合作。

（三）LNG罐式集裝箱聯(lián)運(yùn)模式是雙方能源貿(mào)易合作的基礎(chǔ)

伴隨LNG貿(mào)易市場(chǎng)逐漸擴(kuò)大，LNG罐式集裝箱多式聯(lián)運(yùn)模式以安全高效、靈活機(jī)動(dòng)、固定設(shè)施投資少等優(yōu)勢(shì)，受到中加兩國(guó)LNG交易市場(chǎng)的極大關(guān)注。在此背景下，加拿大政府與中國(guó)天液化天然氣合作抱有極大的期望，加拿大希望本國(guó)的液化天然氣能盡快出口到中國(guó)，因加拿大天然氣企業(yè)以罐式集裝箱裝載LNG ，通過(guò)海運(yùn)、陸運(yùn)結(jié)合的方式，將這一期待變成了現(xiàn)實(shí)。據(jù)東方財(cái)富網(wǎng)資料報(bào)道，2017年11月22日，加拿大LNG供應(yīng)商Fortis BC公司通過(guò)集成商中集安瑞科提供物流方案和裝載工具，以海、陸多式聯(lián)運(yùn)的罐式集裝箱物流模式，從加拿大溫哥華裝運(yùn)并發(fā)往中國(guó)，未來(lái)將作為長(zhǎng)期出口模式的探索型運(yùn)行實(shí)踐。該項(xiàng)目的成功實(shí)施，開(kāi)啟了加拿大與中國(guó)天然氣業(yè)務(wù)往來(lái)的新篇章，將在油氣領(lǐng)域增加新的合作渠道，無(wú)疑對(duì)加拿大與中國(guó)油氣合作的變革產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。

（四）中國(guó)與加拿大在油氣能源供需方面形成了互補(bǔ)

當(dāng)前，在加拿大每年油氣資源出口中，有97%的原油出口到了美國(guó)市場(chǎng)，“單一市場(chǎng)”的出口結(jié)構(gòu)是限制加拿大油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要因素。以加拿大油砂實(shí)現(xiàn)價(jià)格來(lái)說(shuō)，該價(jià)格以美國(guó)西德克薩斯輕質(zhì)原油（WTI）為基準(zhǔn)，一般低于該價(jià)格，而WTI價(jià)格又低于歐洲布倫特原油價(jià)格（20美元/桶以上），不利于油砂能源的出口。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)資料統(tǒng)計(jì)，加拿大油砂價(jià)格受到上述雙重價(jià)格的影響，僅此一項(xiàng)使得該國(guó)每年損失超過(guò)60億美元。而通過(guò)對(duì)接中國(guó)市場(chǎng)降低了單一市場(chǎng)結(jié)構(gòu)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，提升該國(guó)的油氣收益，據(jù)中國(guó)石化新聞資料報(bào)道， 2016年加拿大對(duì)華石油、天然氣出口額增加了119.6%、120.6%；進(jìn)入2017年第一季度，相應(yīng)的比例上升到280%、260%。相對(duì)而言，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，對(duì)油氣能源需求量在逐步擴(kuò)大。據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)資料顯示，如果通過(guò)對(duì)接加拿大油氣能源，可有效減少了對(duì)美國(guó)、中東等國(guó)家的油氣能源依存度，每年約可以節(jié)省32億美元左右的支持。

二、中國(guó)與加拿大油氣能源貿(mào)易合作面臨的困境

（一）雙方能源領(lǐng)域高端技術(shù)較為缺乏，制約了油氣能源貿(mào)易合作的進(jìn)程

近年來(lái)，雖然中國(guó)與加拿大油氣能源科技發(fā)展迅速，但雙邊油氣能源相關(guān)技術(shù)水平依然處于初級(jí)研發(fā)階段，這在一定程度上制約了中加兩國(guó)在油氣能源貿(mào)易領(lǐng)域的順利合作。據(jù)阿爾伯達(dá)省能源與公用事業(yè)委員會(huì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，加拿大油砂資源量?jī)H有20%的露天開(kāi)采，80%以上均采用鉆井技術(shù)，并且由于鉆井技術(shù)無(wú)法滿足該需求，超過(guò)70%的油氣無(wú)法順利開(kāi)采。另?yè)?jù)加拿大能源部數(shù)據(jù)顯示，2017年中旬，常規(guī)天然氣技術(shù)可采資源量不足10%，天然氣總資源約1093萬(wàn)億立方英尺左右，在此情形下，2017年中旬，中國(guó)石油集團(tuán)在加拿大投資阿爾伯達(dá)省與薩什卡斯溫省8個(gè)油氣區(qū)塊參加入股，但因?yàn)榧幽么笕狈\(yùn)用工程技術(shù)、海外油氣勘探開(kāi)發(fā)和非常規(guī)油氣勘探開(kāi)發(fā)等技術(shù)設(shè)備與系統(tǒng)，導(dǎo)致超過(guò)中國(guó)的20項(xiàng)油氣開(kāi)采核心技術(shù)無(wú)法與加拿大政府對(duì)接。可見(jiàn)，中國(guó)與加拿大油氣能源領(lǐng)域的開(kāi)采技術(shù)較為落后又無(wú)法對(duì)接，極大制約了雙邊油氣能源貿(mào)易合作進(jìn)程。

（二）稅率整體較高，嚴(yán)重妨礙雙邊油氣能源貿(mào)易合作

當(dāng)前，加拿大的稅收增多，極大地制約了雙邊油氣能源貿(mào)易合作。據(jù)搜狐財(cái)經(jīng)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，2017年3月，比較美國(guó)與加拿大稅率，在前20名中涵蓋了加拿大所有省份，其中美國(guó)42個(gè)州的稅率均比加拿大稅率低，與其他33個(gè)工業(yè)國(guó)家比較，據(jù)最新的現(xiàn)有2017年6月中旬?dāng)?shù)據(jù)顯示，加拿大排行第13高；在G7工業(yè)國(guó)中，除了法國(guó)54.5%稅率低1%之外，高于日、意、德、美、英，也高于澳洲。最終報(bào)告得出結(jié)論，由于聯(lián)邦與省級(jí)邊際收入稅率在2009年至2017年11月之間上升，致使加拿大政府在吸引油氣能源領(lǐng)域投資、技術(shù)勞工等方面帶來(lái)極大阻礙。并且，阿爾伯塔省碳排放費(fèi)用也也不斷增加，2017年降碳排放費(fèi)用增加20加元/噸，2018年增加30加元/噸，2022年增加至50加元/噸。目前加拿大稅率始終處于較高狀態(tài)，這也在一定程度上制約了中加雙邊油氣能源貿(mào)易的順利合作。

（三）油氣能源基礎(chǔ)設(shè)施仍較滯后，抑制雙邊能源貿(mào)易合作

盡管加拿大國(guó)家的總體基礎(chǔ)設(shè)施比較發(fā)達(dá)，擁有成熟先進(jìn)的公路與鐵路運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，全境擁有300多個(gè)港口，但是在油氣能源領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施仍相對(duì)落后，制約了中加雙邊能源貿(mào)易合作。據(jù)燃?xì)庑袠I(yè)資訊數(shù)據(jù)顯示，截至2017年11月，由于加拿大油氣資源領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施不完善，導(dǎo)致多數(shù)地區(qū)的油氣資源難以充分運(yùn)用，加拿大西北地區(qū)已探明儲(chǔ)量的天然氣資源僅95萬(wàn)億立方英尺左右，原油儲(chǔ)量?jī)H達(dá)75萬(wàn)億桶左右，并且，目前西北地區(qū)與阿爾伯塔省僅有1條原油管道線路。據(jù)中國(guó)彭拜新聞網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，曾經(jīng)中石油與加拿大子公司Brion Energy合作，以19億加元買入阿薩巴斯卡油砂公司的麥克河和多佛油砂項(xiàng)目60%的權(quán)益。后又追加投資買下40%權(quán)益，原定2016年6月完成首期麥克河油砂項(xiàng)目，但是加拿大油氣能源缺乏聯(lián)結(jié)油田與新市場(chǎng)的運(yùn)輸管道，目前工期已經(jīng)拖延了18個(gè)月，仍無(wú)法繼續(xù)順利貿(mào)易合作。

（四）加拿大油氣能源項(xiàng)目審批制度過(guò)嚴(yán)，抑制了中方合作的積極性

目前，中國(guó)與加拿大油氣能源合作過(guò)程中，由于加拿大政府審核制度過(guò)嚴(yán)，導(dǎo)致雙方能源貿(mào)易合作進(jìn)程延緩。一方面，加拿大聯(lián)邦憲法關(guān)于油氣資源產(chǎn)權(quán)制度規(guī)定極為嚴(yán)格，致使本國(guó)各地油氣企業(yè)對(duì)外貿(mào)易合作難度增加。另一方面，加拿大設(shè)立的《加拿大投資法》對(duì)外國(guó)企業(yè)投資指導(dǎo)意見(jiàn)極為明確，其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)必須符合加拿大本國(guó)“凈利益”。例如，據(jù)加拿大國(guó)家郵報(bào)報(bào)道，近期，中國(guó)海油向加拿大尼克森能源公司投資審批過(guò)程中，加拿大政府以不符合《加拿大投資法》中“必須給加拿大帶來(lái)明顯利益”為由，對(duì)該案審批一拖再拖，最后拒絕該案的通過(guò)。另外，2017年初，中國(guó)投資有限公司向加拿大一家油氣公司投資，在審批過(guò)程中為加拿大政府所拒絕，并已關(guān)閉多倫多辦事處，結(jié)束在加拿大為期5年的主權(quán)油氣領(lǐng)域的投資。

三、提升中國(guó)與加拿大油氣能源貿(mào)易合作的有效途徑

（一）加大油氣開(kāi)采新技術(shù)的研發(fā)，化解能源貿(mào)易合作中的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

加拿大油氣能源儲(chǔ)量巨大，產(chǎn)儲(chǔ)優(yōu)勢(shì)較為明顯，而中國(guó)頁(yè)巖油氣勘探開(kāi)發(fā)技術(shù)正不斷成熟，加之資本力量較為雄厚，雙方在開(kāi)展油氣貿(mào)易合作具有廣闊的空間。其中在加強(qiáng)中加油氣開(kāi)采技術(shù)的合作研發(fā)方面，可以借鑒美國(guó)關(guān)于非常規(guī)油氣開(kāi)發(fā)技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，以此建立我國(guó)的非常規(guī)油氣的資源開(kāi)發(fā)技術(shù)，加大勘探投入，從而實(shí)現(xiàn)環(huán)保、低成本開(kāi)發(fā)油氣能源。此外，通過(guò)政策性保險(xiǎn)刺激油氣企業(yè)增加技術(shù)研發(fā)，化解中加雙方油氣貿(mào)易合作中的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。并在政策性銀行建立專業(yè)的海外石油投資保險(xiǎn)業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)，輔之以高質(zhì)量的油氣開(kāi)采科學(xué)研究成果，促使中加雙方更好地化解油氣開(kāi)采中的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。

（二）拓寬油氣能源貿(mào)易合作的融資渠道，為雙邊合作提供資金保障

中國(guó)油氣能源企業(yè)應(yīng)依據(jù)資金需求，以及加拿大的具體經(jīng)濟(jì)情況，全面拓寬雙方油氣能源貿(mào)易合作的融資渠道，開(kāi)放融資平臺(tái)推動(dòng)雙邊油氣的投資與合作。在國(guó)家層面，政府部門應(yīng)多加鼓勵(lì)合格的金融主體參與，開(kāi)設(shè)用于油氣能源風(fēng)險(xiǎn)勘探的海外投資基金，為雙方油氣能源貿(mào)易合作提供資金保障；同時(shí)，應(yīng)加大對(duì)油氣企業(yè)財(cái)政、稅收等方面的支持，扶持這些企業(yè)進(jìn)行資產(chǎn)重組及海外并購(gòu)，從而實(shí)現(xiàn)油氣能源儲(chǔ)備向外匯儲(chǔ)備的轉(zhuǎn)化；推動(dòng)油氣企業(yè)與銀行機(jī)構(gòu)的合作，提升海外資金在加拿大的保障能力。在油氣能源企業(yè)方面，可通過(guò)與加拿大油氣公司展開(kāi)戰(zhàn)略合作，建立多邊合作基金平臺(tái)，開(kāi)發(fā)油氣領(lǐng)域的海外融資渠道，保障雙方能源貿(mào)易合作的基礎(chǔ)。

（三）構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)防控預(yù)警機(jī)制，提高中加油氣能源貿(mào)易合作的安全性

在國(guó)家層面建立油氣投資合作的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，提升我國(guó)油氣能源企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)防范能力。為了進(jìn)一步降低雙方的價(jià)格波動(dòng)與政治風(fēng)險(xiǎn)，建議雙方油氣能源企業(yè)合作中采取中加油氣企業(yè)聯(lián)合持股形式，并采用“政府搭臺(tái)、企業(yè)唱戲”的模式，從而增加雙方的合作安全性。此外，還應(yīng)建立完善的油氣能源應(yīng)急方案，及時(shí)、全面地搜集國(guó)外市場(chǎng)關(guān)于油氣能源的信息，分析雙方油氣能源合作的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，并借助國(guó)際關(guān)于油氣能源供需信息，全程監(jiān)控管理油氣資源，使得管理人員對(duì)油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)生的變化及時(shí)作出反饋與調(diào)整，促進(jìn)中國(guó)與加拿大在油氣能源貿(mào)易合作穩(wěn)定發(fā)展。

（四）探索多種油氣能源合作模式，推動(dòng)雙方能源貿(mào)易合作進(jìn)程

目前，中國(guó)與加拿大兩國(guó)所具有的比較優(yōu)勢(shì)不同，雙方在深入油氣能源合作方面，應(yīng)靈活采用“貸款換石油”、“聯(lián)合經(jīng)營(yíng)模式”“技術(shù)服務(wù)模式”等，以此適應(yīng)不同項(xiàng)目的合作需求。例如，中國(guó)銀行可以向加拿大天然氣公司發(fā)放若干年的貸款，該公司則向中國(guó)開(kāi)放一定金額的天然氣項(xiàng)目，采用“聯(lián)合經(jīng)營(yíng)”模式。中加雙方可依據(jù)一定的出資比例設(shè)置新公司運(yùn)營(yíng)油氣能源合作項(xiàng)目，雙方可以在油氣能源上游勘探、開(kāi)采，下游煉化、運(yùn)輸與銷售等環(huán)節(jié)進(jìn)行雙向合作。另外，中國(guó)在對(duì)國(guó)內(nèi)油田開(kāi)發(fā)過(guò)程中，積累了一定量的經(jīng)驗(yàn)與開(kāi)采技術(shù)，可為加拿大的油氣開(kāi)發(fā)提供中方的技術(shù)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)雙方共同開(kāi)發(fā)油氣資源的合作。