低油價下中國油服公司海外發展研究

李娟

[提要] 受全球經濟復蘇緩慢、油氣需求相對疲軟的影響，油價持續走低，全球油服市場快速進入“寒冬期”。對于我國油服公司而言，海外業務備受牽連，經營風險挑戰倍增。“寒冬期”我國油服公司要想在海外市場創效爭先，則需要采取多種應對策略，并密切跟蹤國家發展戰略，提升“一帶一路”沿線國家油氣合作，實現低油價下彎道超車。

關鍵詞：低油價;油服公司;海外;發展策略

中圖分類號：F27 文獻標識碼：A

收錄日期：2018年4月24日

自2014年國際油價呈現斷崖式下跌開始，國內外大部分石油公司業績持續低迷，多采取削減成本、減少支出、縮減油氣勘探開發主營業務等措施加以應對，與之相伴的油服企業業務發展快速進入“寒冬期”，我國多家油服公司在海外多個市場均有涉足，如在“寒冬期”要想有所作為，相對應的發展策略研究就顯得尤為重要了。

一、國際油服市場行情分析

自2014年下半年國際油價從100美元/桶下跌開始，至今油價仍然在50～60美元/桶區間徘徊。特別是對于2017年而言，對油服行業來說是“備受煎熬”之年。國際能源署數據表明，2016年全球新發現的石油儲量降至24億桶，遠低于過去15年90億桶的平均水平。2016年獲批動用的常規油氣儲量也跌至47億桶水平，比以前年份下降30%左右。油價低迷，油公司投資減少，常規石油開發活動大幅下降，同時油公司不斷縮減成本支出，導致油服市場步入“寒冬期”，市場一片暗淡。為了搶奪越來越少的項目，油服公司之間的競爭日趨激烈，價格戰此起彼伏，工程項目中標價格不斷下挫。

2018年預計國際油價持續在低位徘徊，回升乏力，油服市場寒冬仍將持續。在持續低油價周期，全球油服市場競爭格局將會迎來重要變化，競爭也會更加激烈。大型綜合油服公司在寒冬期逐步完成裁員、剝離無效資產等“瘦身計劃”以及開展重組并購，加上持續推進科技創新，強化了一體化服務能力，全面降低了服務成本，競爭力得到進一步提升，新形成的油服巨頭在部分細分市場的優勢更加明顯。預計未來兩三年全球油服市場集中度有所上升，新的市場領導者三大服務商貝克休斯、斯倫貝謝、哈里伯頓將占據30%以上的市場份額。在如此激烈的市場競爭中，國內油服公司的海外市場將面臨更為嚴峻的考驗。

二、國內油服公司海外發展對策

（一）通過區域資源整合及項目運行成本的降低，在細分市場中逐步形成差異化競爭優勢。突出自身特色差異化發展是油服企業尋求持續發展的重要戰略。貝克休斯、斯倫貝謝、哈里伯頓三大油服公司通過收購、剝離等資本運作手段，實現了資本優化、業務調整及擴展服務領域，通過強項更強、專項更專和突出特色的途徑獲取了較高的利潤，鞏固并不斷擴大了市場份額。

這三家公司近年來既有按地區組織的地區市場部，也有按產品線組織的專業公司，真正實現了專業技術與地區業務市場的有機結合。

1、專業方面：斯倫貝謝在測錄井服務、生產測試服務、定向鉆井服務、鉆完井液服務、固相控制與廢棄物管理服務等多個領域保持市場占有率第一的位置;哈里伯頓的優勢服務包括采油工藝、測井和鉆井工藝等;貝克休斯在鉆頭供應、完井裝備與服務、人工舉升服務以及油田特種化學品服務等多個方面占據優勢，鉆頭服務市場占有率達29%，同時是全球第二大連續油管服務、套管與油管服務商。

2、地域方面：盡管三家公司大的地區管理劃分基本一致，但各公司的主攻市場不盡相同。斯倫貝謝將俄羅斯視為未來油服業務增長最快的地區;哈里伯頓的重點則主要集中在中東地區，并且在開發與管理新興市場上與對待成熟市場有所不同，在資金與技術方面暫時降低了回報率的標準。同時，國際油服公司為滿足石油公司對綜合性技術服務需求的不斷增加，更多趨向于提供勘探開發綜合性一體化解決方案，提供全套油田勘探開發技術服務。

面對如此強大的國際競爭對手，國內油服公司可通過區域資源的整合利用，構建區域市場開發格局，從市場開發維護、項目運行管理、后勤支撐保障、人員優化配置、資金統籌管理等方面，要形成區域協同效應，降低生產運行成本，力求達到規模效益。通過對各自市場的深入調研，對主要油公司設備、技術要求及規范的了解和掌握，對競爭對手在細分市場競爭態勢的分析，對自身差異化競爭的定位，找到市場突破口，實現規模和效益同促進共發展。

（二）通過搭建設備對外租賃的平臺，實現停等設備、閑置資產的有效利用，發揮雙方的資源優勢，協作共贏，提升多樣化競爭力。廣泛尋找當地有實力的設備對外租賃公司，雙方簽署合作框架協議，可以采取租賃公司收取中介服務費或者在我方報價基礎上加價外租的形式，利用租賃公司當地資源優勢，有效盤活閑置資產，拓寬收入來源。建議國內油服公司與當地有加工能力的設備租賃公司達成合作意向，由過去單一靠自身實力開拓租賃市場轉為調動合作方積極性拓寬渠道尋求目標客戶，共同促進設備租賃業務的開展。

（三）降低服務價格，實現低成本擴張。低油價下，上游企業的油氣勘探開發相關的利潤急劇減少，油服公司的工作量也會相應減少，油服企業間的競爭將日趨激烈，如在低油價下想要盡可能多的獲得市場份額或是維持前期的合約，采取降低服務價格被多家國際油服公司所采納。例如，2015年底一直為埃克森美孚提供深水鉆探服務的Transocean油服公司鉆井費用就較之前日均降低了41%。

（四）通過從自有設備過渡到設備操作方，轉變與業主的合作模式，解決設備來源不足、資產負擔大、人力資源緊缺等難題，“借殼突圍”，具備更廣泛的競爭力。國內油服公司可以選擇合適的合作伙伴，進行設備操作服務方面的合作或者派國內油服公司部分人員參與施工操作，“曲線救國”，進入目標市場，鍛煉隊伍，積累施工經驗，尋求合適時機再一舉進入當地市場。

（五）加快資金流動，降低人工成本。為化解低油價帶來的風險，油服企業應更加重視現金流。歷史上多個大型企業，如美國的Grant的破產就與公司的現金不能很好地支付巨額的債務費用與生產性支出，最后盡管企業能產生較高的利潤，但逃不過“成長性破產”。為抵御經營風險，多家油服企業都采取了加快現金流的策略，如貝克休斯公司通過出售一部分核心裝備，并提供一體化服務等方式，增加了現金注入，減少現金支出。

（六）密切跟蹤國家發展戰略，提升“一帶一路”沿線國家油氣合作。“一帶一路”倡議已經被國家列為下一階段優先發展戰略，從相關的投融資政策，到國際關系的協調處理，都給我國油服海外發展帶來極大方便。此外，“一帶一路”沿線的多個國家也是全球常規油氣的主產區，油氣資源豐富，油氣合作具有先行優勢。油服企業用好這一發展機遇，謀劃長遠發展，在注重規避合作風險的前提下，加強與沿線國家的技術適應性研究和人才隊伍的建設。

三、結論

隨著油氣價格持續走低，全球油服市場快速進入“寒冬期”，嚴峻形勢下我國油服公司要想在海外市場快速發展，需采取多種應對策略。一是通過區域資源整合及項目運行成本的降低，在細分市場中逐步形成差異化競爭優勢;二是要通過搭建設備對外租賃的平臺，實現停等設備、閑置資產的有效利用，發揮雙方的資源優勢，協作共贏，提升多樣化的競爭力;三是降低服務價格，加快資金流動，降低人工成本，實現低成本擴張;四是通過采取從自有設備過渡到設備操作方，轉變與業主的合作模式，來解決設備來源不足、資產負擔大、人力資源緊缺的難題;五是加快資金流動，降低人工成本;六是要緊跟國家發展戰略，提升“一帶一路”沿線國家油氣合作，實現低油價下彎道超車。

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