新舊動能轉換背景下我國光伏產業進入國際市場的格局與問題

路德慧

摘 要：以當前光伏對外貿易格局出現的新變化為基礎，深入分析了我國新舊動能轉換背景下光伏對外貿易中存在的問題，指出我國光伏產業結構尚待優化，光伏產業發展與相關產業結構升級的協同性不足，光伏產能有效輸出水平低和國際協調機制尚待完善等問題，最后從促進我國新舊動能轉換的角度給出了優化光伏對外貿易的意見和建議。

關鍵詞：新舊動能轉換；我國光伏產業；進入國際市場；轉型升級

近10年來，我國光伏產業逐漸形成了具有競爭力的自主品牌，正在實現從光伏電池產品代工為主向光伏發電為主的產業強國轉型，但較之發達經濟體，我國光伏產業的競爭力與外貿貢獻率依然較低。當前，國家“十三五規劃綱要”有關新舊動能轉換的要求，為我國光伏產品對外貿易結構調整奠定了重要制度基礎，也必將推動我國光伏產業進入整合優化發展的新階段，加之國際貿易保護主義抬頭，如何深刻認識這些新的變化和問題，對深化我國光伏產業對外貿易的發展和新舊動能轉換，具有重要現實意義。

一、當前我國光伏產業進入國際市場的格局及其新變化

（一）產業影響力迅速提升，國際競爭力加速提高

根據國家能源局的數據， 2017年全球光伏市場繼續保持強勁增長態勢，已累計光伏裝機容量達到403吉瓦，新增裝機容量超過100吉瓦，同比增長37%，其中，中國當年光伏累計裝機容量超過127吉瓦，光伏新增裝機容量達到53吉瓦，增幅同比超過53.6%，是美國、歐洲和日本同期新增裝機容量的4.24、6.02和7.79倍，在全球光伏市場繼續保持首位。從光伏全產業鏈發展來看，2017年，我國多晶硅、硅片、電池片、光伏組件和逆變器的產量分別達到24.2萬噸、87吉瓦、68吉瓦、76吉瓦和62吉瓦，同比增長分別達到24.7%、39%、33.3%、43.3%和55%。同時，受惠于市場需求上升和成本下降，2017年我國光伏企業盈利能力明顯增強，硅料、硅片、光伏輔料、逆變器等環節企業毛利水平最高分別實現45.8%、37.3%、21.8%和33.5%，以光伏上市企業隆基股份為例，其業績預增公告顯示，2017年凈利潤33-36億元人民幣，同比增長113%-133%，國際市場需求擴大，光伏出口增加是重要驅動因素。國內裝機規模持續上升，國際需求迅速擴張，加之光伏技術升級的多重因素影響，我國光伏產業的國際市場影響力繼續擴大。

（二）技術進步加速，規模快速擴張，成本不斷下降

受我國新舊動能轉換和光伏市場變化驅動，2017年我國光伏產業技術升級加快，先進技術產業化加速，全產業鏈生產成本持續下降。2017年我國光伏組件生產量76吉瓦，占全球的71%，有12家主要企業的產出規模超過2吉瓦，雙玻雙面、半片、多主柵等技術開始規模化應用，單位組件成本降至2元以下，其制造逐步實現生產自動化、數字化和網絡化；逆變器生產占全球產量55%，達到60吉瓦，9家主要企業產出超過3吉瓦，逆變器成本下降至每瓦0.2元；多晶硅產出占世界56%以上，產能利用率超過90%，得益于生產工藝優化，多晶硅行業平均綜合電耗已經降至每千克70KWH以下，領先企業成本降至每噸6萬元；硅片年產出188億片，占世界的83%，受金剛線在單晶領域的快速普及，推動了電池效率提升和硅耗的大幅度降低，非硅成本降至每片1元以下。光伏電池片產出占全球68%，達到68吉瓦，電池片技術升級迅速，實驗室突破顯著，得益于添加劑的規模化使用，金剛線切硅片的絨面問題突破，普通單晶和多晶電池效率分別超過18%和20%，高效率電池超過19%和21%，電池片成本大幅下降。光伏發電系統投資成本降至每瓦5元以下，度電成本降至每千瓦時0.6元左右。

（三）出口地域結構進一步優化，新興市場份額不斷提升

在我國產業結構調整和新舊動能轉換政策影響下，國內光伏產業產能持續釋放，在國際市場對高效產品需求不斷上升的態勢下，國內光伏企業加速開拓新興市場。2017年我國對亞洲市場的進出口額占比達到75%左右，其中，對亞洲市場的多晶硅、硅片和光伏組件的進出口額占比分別超過12%、20%和60%；對美洲市場和歐洲市場的進出口額占比分別超過12%和10%，且增速加快，僅僅在大洋洲和非洲的光伏產品進出口額占比低于10%。從進出口的國別情況看，同年我國光伏產品進出口國家（地區）超過200個，出口額排名前十的國家和地區中，亞洲地區的印度、日本、韓國、中國臺灣、馬來西亞和泰國占比分別為24.1%、14.8%、6.8%、5.8%、5.0%和3.4%，累計占比59.9%；對美洲地區的美國、墨西哥和巴西出口占比分別為4.8%、3.8%和3%，累計占比11.6%；對澳大利亞出口占比4.5%，這三大地區10個主要國家的出口占比合計超過76%，其他190多個貿易對象總占比僅僅24%左右。我國光伏產品進出口國別集中度亞洲依然很高，受新興市場開發的影響，出口國別集中度有所下降，在新興市場中，僅僅2017年前兩個季度對墨西哥、巴西、印度、巴基斯坦和約旦的出口同比增長分別達到284.7%、117.9%、67.3%、14%和192.3%，光伏對外貿易出口地域結構不斷優化。

（四）貿易壁壘催生光伏產品“生產-貿易-服務的一體化”轉型

近些年，光伏產業領域貿易保護主義抬頭，包括美國、印度等都對我國光伏電池、光伏產品組件實施關稅，貿易壁壘也催生了中國光伏企業的產能輸出步伐，部分企業已將產能轉移至越南、泰國、印尼和馬來西亞等勞動力成本較低但產業配套較好的國家和地區，光伏產業已經由單純的產品生產出口向海外電站投資運營、光伏綜合利用轉型，在產能輸出中出現“貿易、生產、服務的一體化”模式，加速了在全球的綜合產能布局。比如，2018年初，天恩能源公司與摩洛哥政府簽署20億美元的光伏投資項目，框架協議涉及本土化生產、技術服務和貿易合作等方面；中資英利公司已經與“一帶一路”沿線20多個國家和地區展開光伏產業合作，包括為阿爾及利亞提供高效光伏組件、為非洲超過20個足球中心提供光伏照明系統、培訓超過400名海外學員學習光伏應用先進技術，輸出光伏專利技術成果超過20項等，初步形成了以境外投資研發、資源開發、生產和貿易合作為核心的系統性體系。

二、我國光伏產業進入國際市場面臨的問題

（一）產能釋放迅速，但產業結構有待優化

根據中國有色金融工業協會數據，2017年全球光伏裝機容量超過90吉瓦，同比增長25%，我國光伏裝機量超過53吉瓦，國內多晶硅、光伏組件等產量和進口量都創新高；其中多晶硅產能達到年30萬噸，同比增長近43%，進口量達到15萬噸，同比增長近6%；多晶產量年24萬噸，同比增長23%，表觀消費達到39萬噸，同比增長16%。賽迪智庫預測，2018年光伏各環節新增和技術改在實現的產能逐步釋放，國內多晶硅產能可能達到近40萬噸；硅片和單晶硅片經過金剛線技能改造產業也迅速擴張；電池片企業通過黑硅技術、PWRC技術和N型光電技術改造，使得高效電池產能迅速增加，組件企業也加速了制造的自動化和智能化改造，有效產能得以大幅度提高。從龍頭企業的發展來看，保利協鑫在新疆建設投產年產6萬噸的多晶硅基地，通威股份在包頭和樂山分別建設超過年產5萬噸的基地，全球最大單晶硅企業隆基股份在2017年實現硅片產能15吉瓦，2018年可望達到28吉瓦，中環股份在2017年和2018年的單晶產能有望實現12吉瓦和23吉瓦。工信部指出，在國內外新增規模放緩和貿易壁壘影響下，在產能釋放的過程中，我國光伏市場供需矛盾開始顯現，問題主要集中在產業鏈中下游的硅片、電池片和組件已經供大于求，很多企業還在擴產，且西部地區棄光限電問題也十分突出。另一方面，是技術結構和產品結構存在問題，中下游產品占比較高，產業智能化、信息化以及先進高效光電技術研發應用也有待進一步深入發展。

（二）與關聯產業的復合型協同式創新發展不足

清潔能源是現代高效工業的重要基礎，國家能源發展“十三五”規劃鼓勵光伏產業與相關產業的共同協調發展，推動綠色能源建設，加速產業結構調整。國家啟動機構和個人的綠點證書核發和認購證書以來，至2017年3季度，綠證已經售出21000個，其中企業43家，購買綠證18950個，個人購買1357人，購買數量1787個；增速快但規模依然較小，國家能源局數據顯示，至2017年11月，我國光伏發電量同比增長72%，發電量1069億千瓦時，盡管經歷了2017年的跨越式發展，我國的光伏發電量在全國的比重依然不足2%，考慮棄光限電后的綠電使用率就更低。大量的工業生產依然采用傳統能源方式，盡管隆基股份等企業已經在與相關產業共建協同發展方案，但類似的現象規模依然很低。光伏產業復合型發展，與相關產業的協同發展以提高綜合利用價值方面有待深入發展。盡管“光伏+”的模式，比如“光伏+” 扶貧、“光伏+” 農業、“光伏+”建筑、“光伏+”清潔生產、“光伏+”人工智能、“光伏+”漁業等提出較早，且能體現光伏產業發展優勢和對相關產業提質增效的有力推動，也是政策鼓勵的方向，但光伏建筑一體化、現代制造業的光伏驅動、農光互補、漁光互補等在建設指標、政策驅動、實際落實等方面還有很大的拓展空間。光伏產業與互聯網、大數據平臺建設、人工智能等高端產業的深度融合方面也比較缺乏，光伏產業與關聯產業的復合型協同式創新發展仍缺乏系統性的方案。

（三）國內結構性產能過剩顯現，有效產能輸出仍待加強

2017年國內新增裝機超過53吉瓦中單晶占比36%，光伏累積裝機達130吉瓦，新增裝機和累計裝機已經連續五年位居世界首位；同年，我國分布式光伏新增裝機19.4吉瓦，累計裝機29.6吉瓦，占裝機總量的比重近23%。2018年，眾多的大中型企業仍計劃擴張產能，比如保利協鑫的6萬噸多晶硅基地將投產，隆基股份將實現28吉瓦的單晶硅產能規模，阿特斯將實現7吉瓦的電池片產能，中環股份將實現12吉瓦的硅片產能，榮德、京運通、東方日升等企業也紛紛宣布了擴產計劃。光伏產業是高技術行業，技術迭代周期短，當前擴產，隨后未實施技改或技改不充分的很快會變為舊的較落后的產能而成為發展的包袱。新技術被應用，舊技術會被迫占領低端市場，為生存而展開惡性價格競爭，從而有損行業的長期健康發展。而且，我國光伏產品以硅片電池為主，主要集中在常規電池方面，產品結構較單一，SHJ等高效電池領域與現金水平仍有差距。大量的技改能力和資金實力較弱的中小光伏企業的生存空間，因激烈的競爭已經開始被壓縮，這些正是當前相對產能過剩較嚴重的領域。與此同時，中國光伏企業“走出去”依然處于各自為政的自發狀態，光伏海外投資缺乏聯動和協同，往往在產業鏈的單一環節在局部地區集聚而忽視了產業鏈上下游企業的聯合協作拓展，很多光伏企業海外投資不熟悉當地經濟社會環境，系統性防范風險措施缺乏，嚴重影響了產能輸出的效率，未能體現出中國光伏制造的產業鏈優勢，也容易在某環節生產的產能快速釋放時容易遭遇貿易壁壘。

（四）光伏產品標準體制建設落后，跨國協作制度需完善

目前，國內光伏產品制造仍缺乏統一的標準體系，產品標準修訂進展緩慢，甚至已經落后于實際產出。而且，由于光伏生產不同環節歸口管理的交叉，技術研發、技改升級立項審批環節多，存在重復監管；已有國內標準的國際化進展較慢，企業或行業標準的向國家標準上升轉換的通道不明，甚至出現地方政府也無明確的扶持對象；由于國家產業標準體系不完善，企業知識產權維權成本高，影響了企業技術研發和技改的積極性，制約了光伏產業的結構升級。在光伏產業的跨國協作中，標準體系的國家化滯后和多部門監管的分散化與制度不完善，影響了光伏產業國際協作的積極性和國際競爭力。以硅片為例，中國海外產能所需硅片多數仍依賴中國出口，但硅片出口退稅稅率依然未能從13%調整為17%，直接導致海外產能的采購成本較高，影響了國際競爭力。而且，光伏產業跨國協作中人才跨境流動、技術研發合作、知識產權轉讓服務、政府間政策協調等方面的制度不完善也推高了海外產能的成本，也不利于國際市場競爭力的提升。

三、促進我國光伏產業國際化的對策舉措

（一）加快國內與國外光伏產業雙軌發展，促進光伏產能輸出

進一步加強和完善國內外光伏產業雙軌發展，在國內繼續深入實施光伏“領跑者”計劃，鼓勵建設光伏產業技術示范基地，促進技術研發和應用，推動光伏產業技術升級，拓展新技術的應用空間。同時，積極實施雙動力創新政策機制，鼓勵光伏企業走出去，在海外投資設廠，實施產能輸出，優化我國光伏產業布局，促進國內和國外生產協同發展。要推動國內光伏全產業鏈企業攜手開拓國際市場，共建技術研發中心，完善技術交流與合作機制，引導光伏企業加強跨國技術和資本合作，積極抱團“走出去”，優化光伏貿易格局，提高市場風險管控機制，提升我國光伏產業結構優化和產業價值鏈的國際市場布局。

（二）加強光伏行業的資本與技術合作，大力開拓國際新興市場

加大國內對光伏企業技術研發、技改升級和跨國合作的金融支持力度，建立國家級“走出去”投融資和技術服務綜合系統，設立光伏海外投資基金，鼓勵光伏企業積極參與“一帶一路”能源建設合作。在新能源產業資本支持下，以技術合作提升技術創新機制，降低光伏企業海外運行成本，培育一批技術領先，積極內引外聯，產學研一體發展的核心企業，進一步拓寬擁有優勢的技術領域，并借助對光伏企業“走出去”的金融支持，將光伏全產業鏈納入中外產能合作的重點項目，必要時以政府間金融支持換取光伏企業的海外市場。要充分利用亞非拉地區國家如巴西、印度、墨西哥、摩洛哥等國正在實施的國家光伏計劃，以產業援助、金融合作、技術合作等共建光伏產業協作方案，發揮“一帶一路”倡議下沿線各國合作優勢， 大力開拓海外市場，包括擴大在東南亞、中東、南美和非洲的新興市場的份額，從廣度和深度兩個層面深耕新興市場，以弱化傳統主要國家需求降低和貿易壁壘的影響。

（三）完善光伏行業的規模或技術準入規范，推進關聯產業整合發展

當前，我國尚缺乏比較完善的光伏行業的規模與技術準入規范，不少中小光伏企業技術和產能落后，研發投入不足，產能落后，影響了整個光伏行業的產能效率。因此，國家應加快行業規模與技術準入規范建設，出臺相應政策，不斷提高市場準入的規模或技術標準，確保技術先進、規模經濟的企業能有良好發展的市場氛圍。同時，建立和完善推動相關產業協調整合發展的制度和機制，將“光伏+”各種產業協同發展落到實處，提升全產業鏈能源革新，將清潔生產和結構調整落到實處。為此，應建立完善光伏產業發展的考核機制，實施定期和不定期抽檢并向社會公開，接受監督，形成企業研發和技改壓力；對已經建立的光伏研發生產應用基地，委托專業的第三方進行全程技術監督和技術測評。同時，建立鼓勵技術先進的光伏企業對其他企業的重組與整合，以市場方式推動企業間的整合和聯動發展，以加速光伏企業技術和產品向相關產業領域的滲透和應用，奠定產業結構轉型升級和不斷拓寬國際市場的堅實基礎。

（四）建立貿易摩擦預警機制，合理利用雙邊或多邊貿易規則

依托國家相關機構、行業協會或者各種商會建立有關光伏對外貿易的政策、制度、技術研究的國別綜合系統平臺，建立完善政府間光伏貿易爭端協調解決機制，面對光伏貿易領域的各種沖突，優選通過非訴訟機制來解決，而非以成本高昂的司法途徑處理，幫助光伏貿易雙方能在有效的溝通與協調中合理處置貿易爭端。依托綜合系統平臺，建立光伏貿易沖突預警機制，面對貿易壁壘和不公平的貿易措施、不公正的貿易裁定，應鼓勵企業集體應訴，積極、合理和有效地應對與處置光伏貿易摩擦。從企業的角度看，也要在國際合作和對外貿易過程中，認真學習和領會光伏產業相關的國內和國際法規，熟悉反傾銷機制和應訴技巧，領會不同國家光伏貿易壁壘的技術性關鍵方面，相關企業要密切溝通和協調，共同發聲，積極應訴抗辯，同時，也要諳熟雙邊或多邊貿易規則，準確應用，正確維權。

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