引領中國財富管理行業精英國際化

金夢媛

眼前的美國RFP學會中國中心總裁梁輝低調內斂，舉手投足之間盡顯學者的儒雅氣質。這種風度的流露經歷時光的歷練，打開金燦燦的人生履歷，梁輝稱得上是國內第一批專研于財富管理的金融專家：香港大學商學院MBA，復旦大學、上海財經大學特聘導師，上海杉達學院特聘教授，中國保險行業第一位注冊財務策劃師（RFP）和國際金融理財師（CFP）資格持證人，亞洲第一位FFSI財富管理師持證人，中國區擁有國際壽險管理協會（LOMA）頒發證書最多的人。但梁輝不是一位單純的專家型學者，更是一位致力于引領中國財富管理國際化的創新者。

蓄勢待發，謀定財富管理發展方向

2000年，彼時的梁輝在上海交通大學下屬的一家高科技股份公司擔任總經理助理兼培訓部經理，不滿足于現狀的他，放棄了別人艷羨的工作重回象牙塔，獲得了李嘉誠家族企業提供的全額獎學金，從復旦大學赴香港大學就讀，成為商學院首屆全職MBA。

在香港學習期間，梁輝有機會接觸到一個全新的職業——Financial Planner，這個后來被稱為理財師或財務策劃師的職業，在當時的中國內地還是一片空白，這成為梁輝職業生涯的轉折點。從香港大學畢業以后，梁輝放棄在香港的工作機會，毅然回到當時正在建設中的國際金融中心——上海，選擇了財富管理作為自己的發展方向。

潤物無聲，深耕財富管理培訓15載

2003年，美國注冊財務策劃師學會（以下簡稱RFPI）進入香港，開始在中國地區推廣RFP培訓及認證。RFPI是全球金融理財行業中歷史悠久、具有廣泛影響力的理財師資格專業認證機構，30多年來一直致力于提供財富管理行業的專業培訓、資格認證和會員服務。

2004年，梁輝受RFPI董事歐仁杰先生邀請，協助RFP認證課程的本土化。他逐漸認識到，對處于初級階段的中國理財行業來說，培訓專業的理財師比提供理財服務更迫切。因此，他放棄了原來的工作，全力投入到RFPI中國中心的建設。如今，RFPI在中國擁有1萬多名會員，已成為頗具影響力的兩大國際理財師資格之一。

打造精英評選，樹立理財行業標桿

2010年，梁輝在良久思忖后，認為應該為中國理財師樹立標桿和偶像，把行業金字塔頂尖的精英放到聚光燈下，讓他們成為專業理財師的符號，讓大眾認識到他們的價值。

于是，他參與、策劃了一系列針對理財師的評選。2010—2016年，他被福布斯中國和富國基金委任，負責組建“福布斯金融理財專家評審團”，并連續6年擔任“福布斯·富國中國優選理財師評選”的唯一全賽區評委。

2017年，梁輝找到了中國最大的財經傳媒集團——第一財經，開始聯合主辦“中國理財精英評選暨中國理財師大會”，力爭打造中國金融理財行業最高規格、最具影響力的理財精英評選及交流平臺。他期待通過提升財富管理行業精英的品牌價值，來助推行業的健康發展。

同樣在2017年，梁輝與福布斯再度攜手，聯合主辦“中國保險精英評選暨中國保險大會”。他將改善保險行業的社會形象、提升社會地位，視為自己的責任和使命。“福布斯中國保險精英評選”正是立足于福布斯這個具有公信力的國際知名媒體平臺，以及RFPI在財富管理行業的專業性和權威性，樹立杰出的保險精英標桿。

創新無止境

在服務理財師的道路上，梁輝還在不斷嘗試。

憑借著多年的培訓經驗和在財富管理行業的積累以及近10年的研發，梁輝打造了全球第一款理財規劃游戲《理財人生》，并于2018年推向市場。游戲者在過程中能夠自然地了解各種投資工具，規劃自己的人生，在不知不覺中體會財商的魅力和價值。另外，他還研發了配套的系列課程，涵蓋財商理念、金融工具、理財規劃、風險管理、資產配置等理財知識與技能。這套游戲和課程既能幫助大眾提升財商知識，又能幫助金融專業人士輕松舉辦游戲、沙龍或講授財商教育課程。

2018年，梁輝組織了美國華爾街游學活動，把中國的財富管理行業精英帶去美國，參訪摩根士丹利、紐交所、福布斯等機構，走進美國猶太家族學習實現基業長青的家族傳承之道，參觀耶魯、哈佛等世界頂級名校。2019年，梁輝計劃在舉行第二屆美國游學之外，開拓中國香港游學。

為了全方位提升理財師的專業技能，梁輝還策劃了其他令人目不暇接的精品課程，如理財師形象提升課程、演講技巧課程、辯論課程、講師認證課程等精彩的課程項目，深入到理財師工作的各個方面，全方位地為他們提供專業而優質的培訓和服務。

在與財富管理行業同行的這18年間，梁輝是兢兢業業的培訓設計者，致力于把系統、優質的金融知識，帶給眾多投身財富管理行業的有志者；他是潤物細無聲的行業領路人，讓中國的理財師得以置身于全球化的視野中見賢思齊、開拓進取；他還是勇于嘗試和突破的創新者，新鮮的創意加上強大的執行力，總能給整個行業注入新的驚喜。

梁輝表示，未來他將繼續努力，竭盡所能帶領RFPI中國中心團隊，開發更多兼具實用性和創新力的項目，充分發揮RFPI在全球的資源優勢，助力中國財富管理行業精英樹立個人品牌，快速進入國際化學習和競爭的軌道。