城市商業銀行互聯網金融業務發展戰略研究

柳明花

[內容提要]隨著我國經濟與社會發展進入新時期，銀行的產品和服務已經出現了嶄新的一面。在大型銀行與網絡金融公司之間，怎樣利用網絡金融找到一條提高服務質量和效率的新途徑，是擺在所有城市商業銀行面前的一個挑戰。因此，本文通過梳理客戶群體的變化、消費習慣的變化以及網絡金融的優勢，指出城市商業銀行應大力發展網絡金融;同時還應結合商業銀行網絡金融的現狀，對網絡金融的發展進行了概述;在分析網絡金融發展趨勢的基礎上，指出網絡金融已經從競爭轉向整合階段，從客戶向資產轉變;在分析城市商業銀行在網絡金融發展中的劣勢的基礎上，給出了發展城市商業銀行網絡金融的策略。

[關鍵詞] 互聯網金融 資產配置 平臺建設 發展戰略

網絡金融是互聯網與金融的整合，是憑借互聯網平臺向客戶營銷金融產品和提供金融服務的一個新興產物。因此，網絡金融涵蓋了傳統金融業務和互聯網現代金融業務的所有特點，所以在網絡金融公司面臨信任危機時，商業銀行尤其是城市商業銀行（以下簡稱“城商行”）也特別重視網絡金融。他們推出了直銷銀行等互聯網財務管理項目和其他互聯網金融項目，并將他們定為業務發展的新起點和戰略。

一、城市商業銀行發展分析

（一）潛在進入者威脅

海微眾和浙江互聯網招商銀行都有互聯網背景，他們所有的業務都在網上開展，不再依賴實體網點，極大程度節省了運營資金。同時，由于其母公司騰訊和螞蟻金融服務集團對互聯網的影響，它們具有用戶粘性高、支付系統強、技術可擴展性好等優點。

（二）供應商威脅與客戶威脅

隨著利率市場化程度的提高，銀行的存貸款利差正在縮小，儲戶的議價能力也隨之變得強大起來。同時，在我國經濟下行形勢的基礎上，不良貸款在銀行的增長速度越來越快。為使壓力得到減緩，銀行也在款項發放時更加的謹慎。為了保證資產質量和盈利能力，銀行不得已挑選大型國有企業作為主要的貸款對象。但是，大型企業融資方式多樣，具有很強的議價能力，使得銀行處于劣勢地位。

（三）替代品威脅

余額寶的誕生開啟了互聯網巨頭涉足金融領域的序幕，使整個銀行業重新認識網絡金融。對傳統銀行業最大的沖擊是其替代銀行，已成為客戶進行直接交易的對象，第三方支付賬戶已成為客戶消費和支付的第一選擇。

（四）同行業競爭者威脅

與大型銀行對比來看，城市商業銀行具有規模小、員工素質低、內部信息系統落后、網點數量過少、業務產品創新速度慢等劣勢，但具有市場細分和快速反應等優勢，才得以在空隙中站穩腳跟。

二、城商行發展互聯網金融的原因

（一）客戶年齡及消費結構的變化

1.客戶年齡結構。隨著社會經濟和金融的不斷發展，城市商業銀行的發展與經營效益越來越好，但可開辟的空間卻逐漸縮小。根據專家學者的研究，中小型銀行正面臨著客戶年齡結構的巨大變化，70%以上的客戶年齡都超過了40歲，只有10%的客戶在30歲以下。大多數年輕客戶都去了大銀行和互聯網金融公司，大量年輕客戶外流的原因是他們的財務偏好發生了變化，年輕客戶的缺乏給城商行的長久經營帶來了極大的威脅，而這一威脅影響著企業的生存，因為只有憑借創新才能迎合新的金融偏好。

2.客戶消費結構。目前，電子商務正在蓬勃的發展，金融消費的變化徹底改變了消費者的消費習慣，更多的消費者更喜歡網上購物和網上支付。圖1是2010年以來中國電子銀行交易和電子銀行替代率的狀況。數據顯示，在消費者行為的推動下，支付方式變得越來越多樣化，傳統支付方式已經被移動支付所取代，占據市場的主導位置。由于這種趨勢，進入銀行網點的客戶越來越少，通過網絡營銷來維持傳統的創收手段越來越困難。

（二）互聯網金融市場巨大

網絡金融以長尾客戶和實體經濟為基礎，啟動了中國金融從始至終的改革，飛快的占據了傳統金融領域的空白，推動金融業向長尾客戶、中小企業發展，僅在為期不長的4年時間，便轟動了全國金融市場，新興了網絡融資、網絡投融資等多種金融服務。圖2和圖3都不同程度的體現了互聯網消費和P2P貸款的規模和增長率。雖然增長率有所放緩，但增長率仍遠高于傳統金融部門。

北京大學網絡金融研究中心的數據（見圖4）顯示，“80后”和“90后”是我國當前的網絡消費的主要群體，經過多年的積累，網絡金融的主力軍也逐漸轉向“60后”和“70后”，而“00后”對網絡金融有更高的認識，勢必會成為未來網絡金融的主要力量。因此，在產品飛快更新換代的創新時代，網絡金融將出現新的增長，互聯網金融將發揮無限的潛能。

（三）效率與成本

城市商業銀行的金融營銷主要依靠網絡。因此，為了使盈利空間變大，城市商業銀行一般會創建大規模的網點，這增加了商業網點的成本。通常來說，網絡成本主要包括租賃成本、資產成本、人員成本、安全成本等。筆者通過調查可知，一個新的網點必須有至少3億元的存款來支撐。在客戶消費日益網絡化的時代，這種成本將繼續擠壓城市企業的利潤率。網絡金融公司具有一個顯著的特點，即早期投資高，但其中卻沒有金融產品和服務的邊際成本。同時，互聯網技術在信息傳輸、處理和識別等有無法比擬的優勢，可以很好地避免信息不相稱問題，極大的提升金融運營效率。以海微眾銀行為例，貸款最陜的時候是45秒，而傳統的商業銀行，最快的時間是一周，次貸率約為0.1%。因此，網絡金融在時間方面具有顯著的優勢。

三、城商行發展互聯網金融的問題及戰略分析

（一）城商行發展互聯網金融的問題

1.管理架構難適應轉型需要。與互聯網金融有關的主要部門包括技術部門、電子銀行部門和銀行卡部門。目前，越來越多的城市商業銀行的經營結構仍然是傳統的一線模式。在這種模式下，因為部門間交流機制不完善，無法進行有效的溝通，系統研發測試與調試之間的反饋傳輸途徑不暢通，計劃、需求、科技各個環節缺乏協調性。可見，當前城市商業銀行和網絡金融產品的組織管理結構更注重客戶體驗，老齡化的快速節奏無法促進傳統模式的發展，需要整合和重組。

2.人力資源儲備不足。總體而言，城商行的規模相對來說不是很大，科技人員的數量和質量都相對薄弱。縱觀整個網絡金融，它需要一大批既精通技術又精通商業的全方位人才。通過調查可知，當前城市企業科技人員的比例的范圍通常在1%-3%之間，而對于科技的研發則一般依靠外包。可見，城市商業銀行發展網絡金融出現了特別明顯的人才短缺問題。

3.風險管理體系不完善。從本質上講，網絡金融仍然是金融，只有金融渠道和營銷方式與傳統渠道不同，但由于渠道上的差異，金融出現的風險也不是一成不變的。目前，還沒有看到城商行對網絡金融進行有特點的研究和開發，也沒有特定的風險管理措施。值得注意的是，與大型銀行相比城商行控制風險的能力相對較弱，盡管傳統業務的風險控制還有待加強，但整個風險管理體系仍然很不健全。

4.缺乏新品牌及互聯網思維。城商行因為一些歷史因素，通常只是在一省（區、直轄市）設有分機構，缺乏品牌影響力，通過模仿四家銀行和全國股份制銀行來推廣網絡金融是很困難的。同時，城市商業銀行傳統的營銷策略難以促進跨區域的互聯網發展。此外，由于城商行體積一般不是很大，經營管理的范圍也不是很廣闊，通常都是更加注重自身區域經濟的發展。隨著互聯網時代的到來，地域范圍、業務范圍、客戶范圍已經被網絡腐蝕并漸漸地變得模糊。互聯網金融的發展需要更加寬闊的空間與創新思維，這需要更加縝密的計劃與安排。

5.資本來源受限。由于互聯網金融公司很容易進入資本市場，它們傾向于關注較多的廣告和補貼。例如，為了與微信競爭，支付寶僅在2016年春節期間就累計發放了6億元紅包。截至2015年6月10日，有多達61家A股上市公司參與了P2P貸款概念，而通過PE、VC獲得的資金數量是無窮無盡的。城市銀行作為區域性金融機構，在資本收購方面難以與網絡金融公司相媲美。在當前的環境下，就算是補充資本也是困難的，更不用說資本市場融資了。資本限制使得城商行很難通過大量投資讓互聯網金融公司來吸引客戶。

（二）城商行進一步發展互聯網金融的對策

1.加強網絡金融研究與人才培養。網絡金融在我國存在時間比較短，但影響是特別深的。城商行作為地方法人，為了適應市場的競爭趨勢，要主動地參與網絡金融。一是要對網絡金融采取深入的分析，緊跟互聯網金融的發展形勢、市場趨勢、監管政策以及同行業的發展現狀，從而了解互聯網金融的真正內涵。二是要進行網絡金融的戰略部署，把規劃放在首位，來引導網絡金融的發展。三是進行網絡技術與金融的融合。隨著網絡金融的發展，人才的短缺將變得越來越突出，尤其是對金融和互聯網、渠道和產品都了解的多樣化人才。城商行可以預先策劃和進行人才的培養，為開拓互聯網金融培養優秀的領路人。

2.構建互聯網金融平臺。一是打造直銷銀行平臺。直銷銀行憑借互聯網平臺將客戶聯系起來，不需要開實體銀行卡，打破了網絡局限，能夠以低成本高效率地為客戶服務。對于有的城商行來說，跨區域發展也是非常重要的。盡快建立直銷銀行，及時的發展市場，提高城市商業銀行電子銀行的替代率。二是構建多元化合作平臺。筆者通過市場調查可知，消費者的投資和消費通常會在兩個不同的互聯網平臺上進行。雖然有先發制人的優勢，但無法形成一定規模的壟斷。排除價格便宜和特殊情況外，互聯網公司還可以保留客戶，城市招商還需要一定的生活場景來推銷他們的客戶，這就要求他們建立一個多樣化的合作媒介，像醫院、學校公共場合等。三是加強與互聯網公司合作。網絡公司在途徑、平臺和信息上具有得天獨厚的優勢，而銀行的優勢主要體現在信貸和資金方面。與互聯網公司達成共識，通過網絡公司與城市商業銀行，強強聯合，快速開拓局面。四是創建城商行合作平臺。城市商業銀行普遍存在一定的地域限制，如果網絡金融的發展得不到一定資金的支持，就很難突破地域制約，單個城市商業銀行是無法發展一定規模和效益的網絡金融。互聯網金融聯盟對城商行的潛在影響將大大增多。

3.創新產品與服務。發展線上金融產品，傳統的金融產品將成為行業的一部分，為用戶營造更方便的金融服務。憑借直銷銀行媒介采取跨地區管理，推進傳統產品的收入提升。在這一過程中，應注意金融服務的流動，加快流程的簡化和自動化，提高客戶體驗度。同時深化產品創新，互聯網金融的主要趨勢之一是加強對高質量資產的競爭，而高收益產品決定了客戶流量的增長。加大網絡財務部與投資銀行部門的關系，積極干預資本市場和金融管理市場，尋找風險可控、回報高的金融產品來支持網絡金融的發展。

4.實施客戶發展戰略。作為一個成熟的金融市場，客戶資源的競爭特別激烈。城市商業銀行要從細分市場中找出自己的目標市場，在維持為中小企業和個人客戶提供服務的前提下，拓展業務領域。一方面是私人客戶。大數據和云計算作用可以用來開發不同的客戶群，通過對網絡熟悉程度的不同來引導客戶，營造更詳細的特殊化服務;另一方面是中小企業客戶。城市商業銀行應整合這部分客戶群體，實現對服務集團強有力的鎖定，為其營造更快捷、更高效、更優質的綜合金融服務。通過網絡高科技完成客戶資金流、信息流和物流的三方面的融合，滿足客戶的交易需求，從而為客戶提供更全面、更健全的金融服務。