銀聯“云閃付”在中國的市場發展現狀、競爭態勢、未來提升的對策和建議問卷調查分析

朱美鴻 朱祥寧 安雙金 王威

摘 要：移動支付市場發展迅速，騰訊、阿里巴巴等眾多互聯網公司競爭激烈，為順應支付發展趨勢、滿足市場多元化要求，銀聯推出“云閃付”APP，借勢將“互聯網+銀行”模式打入人心，搶占移動支付市場份額。本文采用問卷調查法，運用描述性分析、卡方檢驗等分析方法，對銀聯“云閃付”的市場發展現狀、競爭態勢進行詳細分析，并有針對性地提出未來發展的可行性策略，為其爭奪市場份額獻計獻策。

關鍵詞：云閃付;移動支付;問卷調查

一、引言

中國銀聯移動支付APP“云閃付”自2017年12月被推出，便不斷創新改進，及建設配套的移動支付便民示范試點城市，現逐見成效，“云閃付”已經成為居民日常支付選擇之一。然而在其不斷拓展新市場的同時，支付寶、微信支付仍穩居國內移動支付市場雙寡頭壟斷地位，并有強化趨勢。因此深入分析當前移動支付市場競爭態勢，增加“云閃付”用戶數量、擴大交易規模、增強APP市場競爭力是中國銀聯的當務之急。

二、文獻綜述

國內學者圍繞“云閃付”的市場現狀與發展研究主要集中在如下四個方面：（1）“云閃付”與微信、支付寶功能對比，就支付結算、賬戶管理、投資理財、信貸、信用管理、社交功能、生活場景應用這七個方面進行對比，分析出“云閃付”的發展特色與劣勢，參考學習微信、支付寶營銷策略、功能優勢，為“云閃付”的發展提出可行性分析（陳萍等2019）。（2）深入發掘“云閃付”的技術實現與發展，“云閃付”最大的優勢在于中國銀聯支持下的NFC近場支付，支付方便快捷、安全性高。此類學者對比分析各項關鍵技術如支付標記技術、HCE、TEE、NFC、MST等，為“云閃付”的技術改進提出建議（劉帥2017）。（3）關注用戶粘性和客戶忠誠度，從用戶的角度分析“云閃付”的不足之處，通過提高用戶期望認可度，增強用戶對“云閃付”產品的信賴和信任感，培養忠實用戶群體，推動“云閃付”長期穩定發展（李苑菱等2018）。（4）整合“云閃付”發展現狀，發現“云閃付”面臨的困難，為商業銀行推廣“云閃付”產品提出對策建議（于秀珍等2019）。

綜析可見，“云閃付”的發展優勢主要在于中國銀聯支持，安全性高，支付便捷，但是也存在競爭對手實力強，市場占比少，應用生活場景不足等劣勢?，F有研究至少存在兩點需完善，一是并未深入探討“云閃付”市場發展現狀，在此基礎上分析“云閃付”發展的優劣勢。二是對“云閃付”的發展提出的改進對策覆蓋面窄，不夠全面，未進一步分析發展方向。本文基于此從國內市場發展現狀、競爭態勢、未來提升三個維度進行深度分析“云閃付”的市場前景，并提出相對應的可行性建議。

三、調查問卷基本情況

筆者選取哈爾濱作為調研基地，采取問卷調查法對多年齡階段消費者進行隨機抽樣調查;并通過專家訪談，對銀聯工作人員、零售店經理面訪，從專業視角來分析“云閃付”的市場前景;此外查閱了大量文獻資料來了解“云閃付”APP推出的背景目的和現狀。筆者網上收回問卷331份，排除錯填、漏填等不嚴謹的無效問卷，有效問卷304份，有效問卷率達到92%。筆者基于問卷調查數據，運用描述性分析、卡方檢驗等分析方法，推出了“云閃付”的市場發展現狀、競爭態勢，及相對應的提升對策。

四、市場發展現狀

1.市場地位低

（1）移動支付市場進入成熟期，競爭者數量多，壟斷巨頭擠占生存空間，新競爭者進入困難。2005年，中國銀聯設立負責跟蹤、研究NFC發展的專項組，2006年，中國銀聯便推出一項基于金融IC卡芯片的移動支付方案，此時移動支付暫露頭角。隨著移動互聯網時代的到來和智能手機的普及，2013年正式興起移動支付這個概念，阿里巴巴旗下的支付寶和騰訊旗下的微信是在國內成長起來的最早的兩大移動支付巨頭，這兩大公司發現并抓住商機，在發展的初期就迅速搶占市場，一個是依靠了原本APP聚集的大量用戶，另一個是依靠不斷的紅包戰略。截至2017年，移動支付市場已經較為成熟：移動支付用戶激增，交易規模不斷擴大;二維碼支付監管趨嚴，朝向標準化和規范化發展;服務和產品向多元化趨勢發展;創新理財和金融服務方式，移動支付滲透生活方方面面;形成移動支付產業鏈，模式成熟度顯著提高;市場格局全球化擴張，境外金融業務發展。此時“云閃付”作為新品牌切入移動支付市場的難度顯著提高。

根據調查結果顯示，大多數人日常支付采用移動支付方式，其中最常用的是微信支付，個案百分比高達82.2%，其次是支付寶，微信支付和支付寶占據了移動支付的大部分市場。

（2）普及度低，營銷宣傳效果不佳。根據中國銀聯公布的2019年成績單顯示：“云閃付”APP注冊用戶達2.4億，但是活躍用戶只有1170萬，大部分用戶下載APP使用完各種優惠后便不再使用，或者有優惠活動時再次使用，用戶粘性不強。小米手機應用商店中支付寶和微信分別高達27.56億和39.75億，“云閃付”APP下載量僅為2.45億次。

根據問卷調查數據顯示，在“云閃付”用戶中，新用戶（從未聽說過、聽說過但沒用過）及短期用戶（使用時間在一個月以內）占比分別為21.25%和56.19%，長期用戶即忠誠用戶（使用時間在一個月以上）占比僅僅為22.66%，老客戶少，客戶忠誠度有待提升，開發新客戶潛力大。

2.用戶規模小

（1）應用場景少，技術因素不充分，使用門檻高。支付寶和微信只需下載相應APP即可完成支付和交易，在打車、菜市場等高度移動領域無需硬件設備的支持。而“云閃付”對手機硬件要求高，要求手機帶有NFC功能，“云閃付”推出初期國內大部分手機廠商并未在手機制造時添加NFC功能，用戶因為“云閃付”而更換手機幾率小。其次國內小型商戶因POS機的維護成本貴，未布置POS機，用戶難以采用“云閃付”支付，相對于支付寶和微信二維碼掃碼支付而言門檻較高?，F在“云閃付”雖也已開發掃碼支付的功能，但是用戶習慣了支付寶和微信掃碼，“云閃付”此項功能重疊，難以吸引客戶。

對手機是否有NFC功能、用戶對“云閃付”的了解程度采用Pearson卡方檢驗，漸進顯著性為0.000，小于0.05，認為二者之間具有顯著相關性，技術因素阻礙了“云閃付”的推廣。對用戶所在地區具備“云閃付”POS機及相關“云閃付”技術條件的消費場所數、用戶對“云閃付”的了解程度采用Pearson卡方檢驗，漸進顯著性為0.000，小于0.05，認為二者之間具有顯著相關性，POS機覆蓋率不足使得“云閃付”使用門檻提高，使用難度加大。

（2）產品功能不完善，缺少生活常用功能。首先是存在生態圈系統功能較少的問題。支付寶依靠強大的阿里生態系統，其支付功能遍布線上線下涵蓋衣食住行各領域，同時它也積極開展與政府、銀行合作，積極部署信用卡還款、水電交款、理財產品。微信支付作為微信的衍生品，尚未獨立化品牌，其交易業務主要在騰訊投資和控股的公司，在滴滴打車、京東優選等領域布局，生態圈不及阿里，但也相當強大?！霸崎W付”APP主要推出各銀行部分金融服務及部分門店的優惠活動與信息，側重點在于銀行卡的綜合管理與實時交易。合作商家較少，銀行服務不全面，相比較前兩者的生態圈系統功能較少。其次是無余額理財功能?！霸崎W付”沒有自己的余額，沒有直接的理財功能。而支付寶與微信里的小額存款可以放余額寶賺利息。①

調查結果顯示，在不使用過“云閃付”的原因中較大部分（47.1%）的被調查者認為“云閃付”實質上就是卡付卡，不存在理財功能，此外普及度低，應用場景少，功能不完善。

（3）使用者移動支付習慣難以改變。在移動支付領域，支付寶、微信及財付通長期占據絕大部分市場份額，成熟商戶和消費者已經形成了使用習慣。大部分商戶對支付方式的接受不具主動性，因此“云閃付”出現布置了POS機或二維碼后無人使用閑置的情況，知名度與客戶認可度上存在較大問題。此外眾多反饋者覺得沒有使用微信支付方便，社交支付一體化。“云閃付”尚未徹底打破消費者支付習慣思維定式，也未尋找到一個讓廣大消費者感受到“云閃付”優勢的突破點，不能很好地融入人們的生活中去，導致了大部分消費者仍習慣于以往的支付方式。

調查結果顯示，在移動支付市場推出新型支付工具，有14.2%的用戶在推出一個月以后嘗試新工具，38.97%的用戶將在半年后才會嘗試，多數用戶需要較長時間去嘗試新工具，說明使用者支付習慣較難改變。

五、“云閃付”未來發展的機會與優勢

1.有利的宏觀市場環境

（1）官方優勢減小了線下推廣阻力，具有了一定的消費基礎。與因第三方支付的身份帶來風險隱患的支付寶與微信支付相比，銀聯作為最具官方地位的、最接近市場政策制定者的、在傳統中國清算市場中長期占據主導地位的組織，還是有其不可替代的優勢。“云閃付”背后有央行作保障，監管嚴格規范，安全度可信度較高，容易得到用戶認可;此外“云閃付”憑借銀聯創新技術帶來動態密鑰、云端驗證等多重安全保障，有效降低了“互聯網+”支付的風險。②此外中國銀聯作為中國唯一的清算組織自2002年進入市場至今，在POS機收單市場資源規模巨大，絕大部分的商戶都支持買賣交易中使用中國銀聯的POS機刷卡?，F我國支持“云閃付”的POS機已達700多萬臺，全球范圍內支持“云閃付”POS機的商家數量已超千萬，海外有超過178個國家和地區5600多萬家網上商戶受理銀聯卡?！霸崎W付”作為銀聯的子產品，有銀聯在市場上的優勢牽頭，擁有覆蓋面較廣的受理網絡，減少了其進入市場的阻力。

（2）移動支付趨勢向好。隨著移動電子商務應用的快速普及和近距支付市場的大概率爆發，移動支付市場規模未來數年將維持高速增長。根據易觀2019年6月21日發布的《中國第三方支付互聯網支付市場季度監測報告2019年第1季度》數據顯示，2019年第一季度，中國第三方支付移動支付市場交易規模達 63352.4億元人民幣，環比升高0.39%。③從上述數據中，可明顯發現移動支付交易規模日益增長，是朝陽產業，經濟形勢極好。且移動支付逐漸從只有支付到支付+理財+繳費等多合一的存在，移動支付的豐富度得到了大幅度的提升。“云閃付”背后的銀聯正是移動支付終端的主導，“云閃付”進入阻力較小且有一定的群眾基礎，便于在前景極好的移動支付市場分一杯羹。

（3）技術發展使得手機更新換代快。“云閃付”的優勢在于近場支付，其使用必須同時保證用戶持有一部有NFC功能的智能手機及商家安裝支持“云閃付”功能的POS機，對手機設備的要求可能會縮小可發展的目標客戶群。但手機市場產品升級與技術革新速度快，大部分手機廠商正在研發帶有NFC功能的手機并將其投入市場（如蘋果、華為、小米等），且多數用戶手機使用壽命在兩到三年之間，手機更新換代快，使用“云閃付”的條件逐漸充分。

2.產品自身優勢顯著

（1）安全性高。掃碼支付的安全漏洞無法完全避免，相比之下“云閃付”使用諸如虛擬賬戶和生物鎖之類的技術，這些技術在安全性方面相對可靠。以“掃碼”微信支付和“閃付”ApplePay為例，微信將持卡人信息儲存在APP內，而在用戶接受條款中只表明其不會泄露用戶隱私，但若持卡人手機遭到黑客入侵，仍然存在用戶信息泄露甚至被盜的風險。與微信支付不同，ApplePay不在手機上儲存持卡人信息。當用戶將銀行卡與ApplePay關聯時，將生成“備用卡”，即便信息泄露，由于識別不了銀行卡號、密碼等信息得到一堆亂碼?！霸崎W付”通過動態密鑰、云端驗證等多重安全保障，真實銀行卡號在付款時被隱藏，持卡人隱私得到有效保護。另外銀聯現有的“失卡保障計劃”，如果客戶丟失手機，客戶可在銀行掛失虛擬卡，因丟失手機發生的盜刷損失可獲得與中國銀聯合作的保險公司的賠付。因其安全性高與方便快捷，“云閃付”在高金額交易群體中，有較高聲望與使用度。④

（2）便利性高。在商戶的非接觸式POS機上揮動手機和指紋驗證即可完成支付，無需解鎖手機和開啟應用程序，也不受外部網絡干擾。銀聯“云閃付”借助NFC支付可以實現無網絡支付，這是移動支付的開創性舉措。使用二維碼支付依賴網絡，現在WIFI網絡在線下商家并沒有得到普及，大部分用戶在支付時還是依賴自己的網絡流量，支付速度會受到網絡速度的影響。此外“云閃付”覆蓋的銀行卡種類較多，目前可覆蓋借記卡和貸記卡，有銀聯做支撐，“云閃付”的開戶也較其他APP更為便捷，在線申請Ⅱ類、III類銀行賬戶（電子賬戶）只需要1分鐘，還可以申請熱門的信用卡。除了為消費者提供新興的移動支付服務，“云閃付”還匯聚了傳統的銀行、銀聯的功能，包括余額查詢、一鍵轉賬、一站式分期等金融服務。

（3）經濟性高。主要體現在：①無手續費。相較支付寶與微信，“云閃付”轉賬是完全免手續費的，除了基本的掃一掃、付款和收款以外，“云閃付”還支持借記卡轉賬，而且沒有任何手續費。另外，還支持通過轉賬到通訊錄的方法直接轉賬到對方的借記卡。②商家減免。在【惠享生活】版塊，可以搜索附近享受優惠的線下門店和線上活動，符合條件的可通過銀聯支付或者指定銀行卡享受滿減活動或折扣優惠。

六、“云閃付”未來發展的對策與建議

1.借助有利市場環境，發揚長處

（1）借助銀聯廣泛的客戶群體，加大宣傳力度，擴大推廣范圍。在中國當前的市場經濟體制下，“云閃付”的知名度在支付寶和微信兩大巨頭支付方式下稍顯劣勢，因此增強“云閃付”的知名度問題亟待解決。順應移動支付趨勢，借助銀聯雄厚的金融基礎和廣泛的客戶群體，在擴大知名度方面，可以與線上線下商家有效配合。對于線上商家，將“云閃付”作為線上商家支付的方式之一，并在支付時給予一定的打折策略，借鑒支付寶紅包策略。對于線下商家，積極與商家進行聯系，在線下支付時一方面采取打折方式，另一方面采取高新智能技術的運用，幫助解決硬件不足問題。

（2）完善支付安全體系建設，確保支付安全。引用創新技術，在各個大型商場將人臉識別、虹膜識別等人工智能技術加入到“云閃付”的應用功能中，增強競爭力，進一步搶占市場份額。在支付安全的保障方面，“云閃付”的支付方式比一般掃碼支付方式具有更高的安全性。在進一步推廣的過程中應當繼續提高安全方面的技術，完善安全支付體系建設。

（3）推動制定行業標準，營造公平、公正、公開的市場營銷環境。合理利用政府和社會的政策、資源，依靠中國銀聯的官方優勢地位，把市場營銷環境往對自己有利的方向引導，打破支付寶、微信雙寡頭壟斷局面。一是推動制定公平、公正、公開的行業標準，消除市場準入顯性和隱性障礙，降低移動支付市場準入門檻，推動審查制度的完善，監管制度的優化，在市場準入，審批許可，經營管理各方面為各類市場競爭主體創造公平環境，給予各競爭主體平等發展機遇。二是市場經濟是法治經濟，在法治的引領和規范下，推動建立社會誠信體系，充分迸發“云閃付”市場活力，調動銀聯金融行業主體積極性。

2.完善產品應用體系，補足短板

（1）加強應用場景建設，擴大應用場景。對比于支付寶的網購支撐，微信社交支撐，“云閃付”缺乏強有力且使用廣泛的應用場景。“云閃付”作為中國銀聯推出的移動支付產品，具有整合銀行線上線下服務和資源得天獨厚的優勢，在銀行金融服務與生活消費支付中搭起橋梁。首先發揮手機銀行功能，導入銀行各項金融服務，如存款和小額貸款，及各類理財產品和信用卡余額查詢等賬戶管理功能。其次積極與“衣食住行”各商家平臺合作，補齊日常生活消費短板，推動在公交車、地鐵、餐飲、日常購物及水電氣繳費等方面的使用。最后借助銀聯國際資源優勢，順應“一帶一路”倡議，全力開拓海外市場，促進銀聯產品全球范圍推廣。與各國優質商戶合作，使國內用戶足不出戶即可享受到全球商品和服務，如海外優質產品和金融信息、匯率。

（2）完善產品自身功能，提升自身競爭力。一是實現銀行卡種全面覆蓋。在當前“云閃付”的發展進程中，有部分銀行沒有加入到“云閃付”這一快捷支付方式中來，部分銀行的部分卡種不支持“云閃付”功能。銀行卡的不同屬性的局限性成為“云閃付”進一步推廣的一個潛在阻力。二是擴大綁卡開通渠道。在手機廠商、銀行、電商等各類合作機構的APP上，構建快捷賬戶綁定程序，使用戶在需要綁定時可以迅速得到滿足，進一步強化品牌形象。三是增加豐富余額理財功能，積極導入多方位銀行金融服務，與各大小商家平臺合作，支付覆蓋生活方方面面，使用戶使用“云閃付”更加方便快捷。

（3）多方協作，與各大手機廠商合作，原裝軟件中添加“云閃付”，手機自帶NFC功能。使用“云閃付”支付要求用戶所使用的手機具有NFC功能，這就需要手機廠商在出廠新手機時都要加入NFC功能，激勵用戶在現有手機條件下使用“云閃付”，而不需要為了“云閃付”重新買一部手機。銀聯掌握移動支付市場龐大的信息資源，與各大手機廠商溝通便利，易于采用優惠補貼方式促進NFC功能作為原裝功能，“云閃付”作為原裝軟件添加入出廠手機中。為用戶提供“云閃付”使用條件，解決“云閃付”使用門檻高的問題。

注釋：

①張璐怡.基于SWOT模型的銀聯云閃付分析.今日財富，2019年第27期.

②王鑫鑫.“云閃付”APP的發展前景.金融時報，2019年1月14日第011版.

③易觀.中國第三方支付互聯網支付市場季度監測報告2019年第1季度.2019年6月21日.

④肖凡，梁晶.銀聯“云閃付”與支付寶之爭——移動支付當前格局與未來發展趨勢研究.現代商貿工業，2017版第15期.

參考文獻：

[1]魯文燦.我國移動支付現狀及發展建議研究[J].金融經濟，2017（08）：48-49.

[2]陳萍，卿文芳，曹瑋.云閃付市場競爭現狀與發展策略研究[J].區域金融研究，2019（05）：30-34.

[3]李海艷，崔智斌.移動支付現有格局下銀聯“云閃付”的形勢及發展建議[J].全國流通經濟，2018（18）：8-9.

[4]傅前煒.銀聯云閃付對移動端第三方支付格局的影響[J].時代金融，2017（03）：273-274.

[5]梁鈺敏.云閃付推廣工作的問題及建議——以Apple Pay為例[J].金融科技時代，2017（06）：56-58.

作者簡介：朱美鴻（1999.11- ），女，漢族，江西省贛州市人，東北林業大學經濟管理學院國際經濟與貿易專業，本科在讀，曾獲校一等獎學金、牽手勵學金、國家一星級優秀志愿者等榮譽