俄羅斯新能源汽車市場準入分析

AnalysisofMarketAccessofNewEnergyVehiclesinRussia

HUANG Hui

（Guangzhou Instituteof Standardization）

Abstract：Aftermore thantenyearsofplanning anddevelopment，China'snewenergyvehicles havebecomeanimportant forceinthe world'sautomobile transformation.China has become thecurrent world'slargest exporterofautomobiles. Underthebackgroundofthe integration ofautomobiles with new technologies in the fieldsof energy，information technology，andintellgentinternetconnection，newenergyvehicleshavebecomeanimportant growthpoleandacaier forintegratingnew technologies，andhavealsobecomeakeyproductofChina’sforeign tradeexports.Thecurrent global situation is turbulent，withunilateralismand tradeprotectionismontherise.The shortageofRusianautomobilescaused bythe Rusia-Ukraineconflict has brought newopportunities forChina’s exportof new energyvehicles，and Russia hasbecome thecountry with the highest automotive export volume to.China.As the most important strategic partnerof China's BeltandRoad Initiative，Rusiais alsooneof the most important target markets for the export ofnew energy vehicles.This paper mainly introduces the development status of Russian automobile industry，therelevant regulatory agencies，regulationsandsandardsforutomobiles，ndmarketacesmodel，andputsforwarduggestionsfortheeport of China’s new energy vehicles to Russia.

Keywords：new energy vehicles;Russia;market access;regulationsand standards

0 引言

自俄烏沖突爆發以來，我國對俄羅斯的整車出口量增幅巨大，地緣政治沖突為我國汽車出口帶來了新契機。我國新能源汽車經過近十余年的布局與發展，新能源汽車產銷量均突破千萬輛，應充分抓住機會拓展俄羅斯汽車市場，為我國汽車出口“一帶一路”國家打下先行基礎。

1我國新能源汽車產業發展現狀與貿易情況

根據中汽協公布數據，見圖1和圖2，2024年全年我國汽車出口585.9萬輛，同比增長 12.2% ，其中新能源汽車出口200.5萬輛，同比增長 13.1% ，可見新能源汽車正成為我國汽車出口的重點開拓產品

根據全國乘用車市場信息聯席會公布數據，2024年1一10月我國汽車出口量前十的國家為俄羅斯（957，304輛）、墨西哥（386，545輛）、阿聯酉（261，615輛）、比利時（246，896輛）、巴西（217，591輛）、沙特阿拉伯（216，945輛）、英國（166，926輛）、澳大利亞（149，727輛）、菲律賓（138，131輛）、土耳其（114，517輛），見表1。

由于俄烏戰爭影響，2023年中國出口俄羅斯汽車量大幅增加躍居首位，達90.9萬余輛，同比增幅達458.6% 。2024年1一10月，俄羅斯依然是中國汽車最大的出口市場，中國向俄羅斯出口汽車957，304輛。但由于俄羅斯氣候寒冷，且新能源市場發展較晚，新能源汽車滲透率較低，根據俄機構AUTOSTAT數據，2024年俄羅斯新能源汽車銷量僅17，805萬輛，對于俄羅斯來說新能源汽車市場還有較大的提升空間。

2俄羅斯新能源汽車市場概況

2.1俄羅斯新能源汽車背景和產業政策

俄羅斯是第四大世界汽車保有國，擁有超大規模的汽車市場，但俄羅斯每千人擁車量為363輛（大約每3個人一臺車），屬于汽車保有量多，但每千人擁車量低的國家，市場潛力巨大。并且，俄羅斯存量汽車老化問題嚴重，按照每年 3% 的淘汰率計，每年至少需要新增150萬輛1。近年來，俄羅斯政府也開始重視新能源汽車特別是電動汽車的發展，俄羅斯政府出臺多項政策，例如《俄羅斯聯邦電動車發展戰略》《2030年前電力運輸工具生產和使用發展構想》《電動汽車和氫能汽車戰略框架》等，到2030年的關鍵目標是電動汽車產量在汽車總產量中的份額達到至少 10% 。

2.2俄羅斯貿易主管部門與法規

俄羅斯涉及汽車貿易的主管部門主要包括以下幾個機構：

（1）工業和貿易部：負責汽車行業的具體管理和政策制定，包括汽車零部件制造的支持機制、平行進口政策的制定和調整、汽車召回法案的實施等。

（2）聯邦海關署：負責海關監管和稅費征收。自2024年4月1日起，俄羅斯海關對來自歐亞經濟聯盟的進口汽車實施稅費監控并追繳差額，以消除外國汽車借助“優惠”清關機制對俄羅斯出口汽車的影響。

（3）俄羅斯聯邦技術法規與計量署：負責確保汽車符合海關聯盟技術法規《輪式車輛安全》的要求，進行汽車召回管理，保障汽車產品的質量和安全性。

（4）司法部國家注冊局：負責企業和組織的注冊和管理，確保企業和組織的合法性和合規性。主要負責汽車制造商和經銷商的注冊和管理，確保其合法經營。

（5）聯邦政府外國投資咨詢委員會：負責外國投資的咨詢和協調，促進外國投資的合理流入。該委員會在汽車貿易中主要負責協調外國汽車制造商在俄羅斯的投資項目，促進汽車行業的國際化發展。

2.3俄羅斯汽車市場車企競爭格局

根據中汽研數據，見表2，2024年全年俄羅斯汽車品牌銷售前十名品牌銷量的市占率為 79.5% ，囊括了絕大部分俄羅斯市面上銷售的汽車品牌，而中國汽車品牌的市占率為 48.5% ，我國汽車品牌已占領近一半的俄羅斯汽車銷售市場。

值得關注的是，雖然中國品牌試圖搶占俄羅斯更多的市場份額，但俄羅斯正逐步提高中國進口車的門檻。一是從2023年下半年以來，俄羅斯方面逐步提高中國汽車進口的門檻。例如，2023年8月1日起提高俄羅斯進口車稅費種的報廢稅、2023年10月1日起取消平行進口車政策，中國汽車進口必須按照新法規1359和1487開始執行，必須進行0TTC認證后才可進入俄市場；二是俄羅斯在外資品牌撤出后也借機積極發展本土的汽車工業，2024年俄羅斯本土品牌拉達銷量從32.7萬輛增長至43.9萬輛。這些變化可能會對未來中國汽車品牌在俄羅斯銷售產生不利影響，我們要提前布局、積極應對。

再來看俄羅斯電動汽車銷量情況，根據俄羅斯Autostat機構提供的數據，2024年俄羅斯市場上新電動汽車的銷量達到了17，805輛，同比增長了26.4% ，截至2025年1月，俄境內注冊電動汽車總量達5.96萬輛，市場呈現擴容態勢[2]。2024年俄羅斯電動汽車品牌銷量見表3，其中中國品牌極氪占比近半數，為 42.8% ，銷量前五的電動汽車品牌已占近70% ，可見俄羅斯電動汽車銷售市場主要是以中國品牌汽車為主。但是總的來說，電動汽車市場占俄羅斯汽車市場的份額較低，根據Autostat數據，2024年俄羅斯汽車市場的銷量達到157萬輛，電動汽車在汽車總數中所占的比例仍不足 1% ，電動汽車市場有待繼續挖掘。

3俄羅斯新能源汽車市場準入體系

俄羅斯既屬于歐亞經濟聯盟成員，也屬于聯合國歐洲經濟委員會，這兩個組織的認證都可以用于俄羅斯本土，針對汽車及其零部件的強制性認證包括EAC認證、ECE認證、OTTC認證等，下面來分別介紹這3種認證。

3.1EAC認證體系—汽車零配件

俄羅斯屬于歐亞經濟聯盟成員國之一，歐亞經濟聯盟又稱歐亞經濟委員會（前身為海關聯盟）。歐亞聯盟產品EAC認證（EurasianConformity），簡稱EAC認證，是歐亞聯盟制定實施的產品認證制度，其涵蓋了61類產品，涉及大部分產品種類，包括車輛及其零部件等產品，必須獲得EAC認證后才能在聯盟成員國境內銷售和流通。EAC證書取代了之前海關聯盟時期俄羅斯的GOST-R證書、哈薩克斯坦的GOST-K證書和白俄羅斯的BelST證書。2020年，中國占據 15% 的俄羅斯汽配市場位居第三，俄羅斯汽配市場潛力廣泛，同時由于俄烏沖突，不少國際汽車零部件巨頭，例如，博世、采埃孚等，開始拒絕向俄羅斯供貨或將生產線外移，汽車零部件供應出現緊缺，更需我國產品補位[3]。汽車零部件進入俄羅斯市場必須進行EAC認證。

有一種情況不需重復進行EAC認證，即如果汽車配件在聯合國歐洲經濟委員會（簡稱ECE，俄羅斯屬于成員國之一）法規管制范圍內且獲得ECE認證，就可以在不進行樣品重復測試的情況下直接轉換為EAC合格證書。其他情況汽車零配件進入俄羅斯市場則需要申請EAC證書。

EAC認證有兩個關鍵點。第一個關鍵點是，針對具體配件，確定EAC認證所適用的法規。汽車零配件相關核心法規有：《TRCU018/2011》適用于車輛及其配件的安全性和環保要求（如剎車系統、安全帶、輪胎等）；《TRCU004/2011》適用于低壓設備（如車載電子配件、線束、燈具等）；《TRCU017/2011》涉及輕工業產品中的車輛內飾材料（如座椅面料、地毯等），然后根據相關的技術法規，準備技術文件、制造商資質等資料，做好產品抽樣測試準備。

第二個關鍵點是判斷產品的風險類型，選擇要采取的認證模式，見表4，兩類EAC認證證書有效期最長5年，有效期分為有單批次、1年、3年、5年四種。

根據以上兩個關鍵點確定好產品所屬的技術法規和產品風險類別后，分別按需進行EACCOC合格證書和EACDOC符合性聲明的申請與認證，具體步驟如下。

EACCOC合格證書的申請：（1）遞交申請：根據技術法規認證要求，企業準備好相關的申請文件遞交EAC認證申請；（2）產品測試：倉庫抽樣，并將樣品寄歐亞經濟聯盟EAC認可實驗室進行測試；（3）工廠審核：采用現場審核或視頻審核，進行生產狀態一致性分析，編制工廠審核報告，并將報告遞交EAC工程師進行審核；（4）獲得證書：在歐亞經濟聯盟EAC認證網站提交測試報告和工廠審核報告，注冊EACCOC合格證書，產品審核通過后EAC標志應強制性附著在產品上面；（5）年度監督：每年需要進行一次監督審核。

EACDOC符合性聲明的申請：（1）遞交申請：根據技術法規認證要求，企業準備好相關的申請文件遞交EAC認證申請；（2）產品測試：基于企業提供的文件資料的評估或送樣測試；（3）獲得證書：在歐亞經濟聯盟EAC認證網站注冊EACCOC符合性證書，產品審核通過后EAC標志應強制性附著在產品上面。

3.2ECE認證體系一 汽車零配件

俄羅斯不僅屬于歐亞經濟聯盟，還屬于聯合國歐洲經濟委員會（簡稱ECE），因此除了歐亞經濟聯盟的EAC認證之外，俄羅斯還認可聯合國歐洲經濟委員會的ECE認證，ECE認證也稱為E-mark認證。E-mark認證是歐洲經濟委員會針對車輛及零部件產品出口至其成員國市場實施的一種技術要求，歐洲經濟委員會共56個成員國認可E-mark認證。

需要注意的是，要區別E-mark認證和e-mark認證，E-mark認證是以歐洲經濟委員會法規為測試標準，所以稱為ECE認證，主要針對汽車零部件，是非強制性的，成員國可拒絕接受；而e-mark認證是以歐盟指令為測試標準，也稱為EEC認證，頒發的e-mark標識在歐盟27個成員國獲準銷售，主要針對整車，是強制互認的，在一個成員國申請了e-mark，其他各歐盟成員國都必須承認證書的有效性。

E-mark證書由歐洲經濟委員會成員國的交通部門頒發，但E-mark證書是非強制性的，成員國可拒絕接受。每個國家的證書都有相應的編號，例如：E1—德國，E2—法國，E22—俄羅斯等。E-mark認證主要為汽車主要零部件，歐洲經濟委員會汽車標準法規體系有120條標準，見表5。

對于向俄羅斯出口的新能源汽車電池包，特別需要注意遵循ECER100《關于就結構、功能安全性和氫排放的特殊要求方面批準蓄電池電動車輛的統一規定》。從2016年7月起，ECE規定電動汽車及其所裝配的車載可充電儲能系統（如動力電池、超級電容等）必須通過ECER100才能在歐洲經濟委員會成員國上市銷售，性質類似于我國的強制性認證測試。

E-mark認證流程如下：（1）認證申請：向歐洲經濟委員會成員國交通部上傳E-mark認證申請表；（2）資料準備：根據歐洲經濟委員會標準法規體系的汽車零配件標準法規的認證要求準備資料；（3）樣品測試：將待測樣品郵寄至歐洲經濟委員會成員國交通部認可的E-mark實驗室進行測試，該國交通部認證官根據合格的檢測數據和符合要求的產品描述編寫報告；（4）審核發證：該國交通部認證官將完整的報告遞交給交通部進行審核，審核無誤后，該國交通部頒發E-mark證書，俄羅斯是圓形外框的E22標志證書。

另外需要注意的是，E-mark認證需要企業擁有有效的ISO9001或TF16949體系證書，否則需要進行現場工廠審核；且除了產品本身變化和標準更新外，E-mark證書一般都是長期有效的。

3.3OTTC認證體系一 一整車

OTTC認證是一種整車型式認證，適用于汽車整車出口。OTTC可以理解為EAC認證中專屬整車部分的認證，其本質還是屬于EAC認證體系。歐亞經濟委員會第877號決議確定了整車認證的項目依據是《TRCU018/2011（輪式車輛技術法規）》，規定了認證流程、相關的ECE法規、各成員國法規標準等條目。

OTTC認證分為ECE部分（見前文3.2）和GOST兩部分（GOST認證見前文3.1，是舊時海關聯盟各國的一種認證）[4]，整車認證周期約6＼～9個月。其中，ECE部分認可歐洲經濟委員會成員國頒發的E-mark證書，可以在我國授權的實驗室進行測試，由歐洲經濟委員會成員國授權的認證機構目擊、發證。但是，GOST部分必須去歐亞經濟聯盟本國境內測試或者在其授權試驗室測試，需要去歐亞經濟聯盟成員國境內測試的項目有車輛內部噪聲、車廂與駕駛廂內的有害物質、操縱性與穩定性等共計10個項目。可以把GOST部分理解為對ECE部分的補充，在歐洲經濟委員會汽車標準法規體系中沒有的項目，則采用舊時海關聯盟各國的GOST標準。

OTTC認證申請的具體步驟如下：（1）提交申請：向認證機構提交附有文件包的申請，文件包清單在《TRCU018/2011》的附件12；（2）認證測試：在授權的測試實驗室進行車輛認證測試，俄羅斯聯邦的測試實驗室名單可以登錄該網站查看（portal.eaeunion.org），再由認證機構根據《TRCU018/2011》的附件13分析車輛制造商的生產情況；（3）發放OTTC證書：若認證機構認可測試實驗室的結果和車輛制造商的生產情況分析結果，則簽發OTTC證書。

3.4認證方式小結

下面表6將EAC認證、ECE認證、OTTC認證這三種認證方式進行小結，便于區分各自異同：

值得注意的是，《TRCU018/2011》中的附件列舉了整車產品進入歐亞經濟聯盟市場應滿足的整體要求和各個單項零部件和系統的技術法規要求，這些汽車零配件單項要求絕大部分都是直接采用ECE汽車技術法規，只有少部分ECE汽車標準法規體系中沒有的項目采用本國的GOST標準。

總體而言，俄羅斯的車輛準入體系復雜性有兩點原因，一是來自俄羅斯既屬于歐亞經濟聯盟成員國，也屬于聯合國歐洲經濟委員會成員國，適用于多種不同的聯合認證方式，認證方式繁復；二是俄羅斯除了遵循聯合國歐洲經濟委員會汽車標準法規體系外，還有本土化單項認證模塊要在境內測試，這兩點原因大大增加了汽車及其零配件出口俄羅斯認證的復雜性。出口商要確定是辦理整車的OTTC認證還是車輛零配件的EAC認證、E-mark認證，針對具體產品選擇認證方式。

3.5汽車及零配件出口俄羅斯的技術性貿易壁壘

近年來我國汽車出口俄羅斯繁榮，導致俄羅斯本土汽車產業在中國品牌的強勁沖擊下處境艱難，俄羅斯政府為了重振本土汽車產業，利用關稅和技術性貿易壁壘雙重手段加強對中國汽車的遏制。2025年2月，俄羅斯工業和貿易部部長宣布將對來自中國的汽車實施更嚴格的認證和審查，重點構建“雙軌審查”機制，即一方面強化車輛型式認證的技術壁壘，另一方面建立全流程生產一致性追蹤體系。這一舉措預示著未來中國汽車制造商進人俄羅斯市場將面臨更嚴格的合規性要求。

建議從以下3方面來積極應對技貿壁壘：一是倒逼技術升級，例如推動我國適應俄羅斯市場的低溫啟動等技術升級，提升我國汽車品牌在俄質量與口碑；二是加速核心部件本地化生產，減少零部件進口合規成本和關稅風險；三是積極推動歐亞經濟聯盟標準研究、推動中俄標準認證互認和聯合實驗室認證服務，縮短認證周期和成本。

4建議

4.1本土化深耕是未來發展關鍵

目前我們進入關稅壁壘和技術性貿易壁壘的貿易摩擦階段，從侵占本地產品市場份額到本土化建廠深耕，本地化生產是每個汽車強國的必經之路。本地化生產一是可以降低關稅、運輸成本和境內認證測試成本；二是可以更快響應市場變化和完善售后服務；三是與本地品牌合資共贏獲得市場準入，未來便于進一步推動充換電基礎設施的鋪設。

4.2積極應對俄羅斯技術性貿易壁壘

為避免更多的技術性貿易壁壘，我國需積極參與國際標準的制定，產品出海的同時標準也出海。可以借鑒的是，2019年的中國-白俄羅斯電動汽車標準化合作會議，充分發揮中國電動汽車標準體系優勢及工作經驗，推動中國標準走進白俄羅斯[5]。

參考文獻

[1]高際香.中國汽車走俏俄羅斯[J].世界知識，2023（22）：60-61.

[2]包諾敏.中國汽車品牌獲俄羅斯消費者青睞[N].經濟參考報，2025-02-27（006）.

[3]劉丹.新形勢下俄羅斯汽車行業市場分析[J].商業經濟，2022（10）：140-142.

[4]王波，陳浩.歐亞經濟聯盟汽車法規及認證制度研究[J].中國檢驗檢測，2023，31（4）：72-75.

[5]徐梟.“一帶一路”為全球發展搭建新平臺，“中國標準\"乘時代東風堅定走出去：中國-白俄羅斯電動汽車標準化合作會議在明斯克召開[J].中國汽車，2019（11）：15-18.

（責任編輯：馬磊）