2025年一季度中國乘用車市場分析報告

2025年一季度，中國乘用車市場在政策驅動、技術迭代與消費升級的多重作用下，呈現出結構性變革加速、新能源主導市場的鮮明特征。在“雙碳”目標與產業政策的持續推動下，新能源汽車產業鏈的成熟與智能化技術的突破，正重塑行業競爭格局。自主品牌憑借技術優勢與精準的產品策略，進一步擠壓合資燃油車份額，而傳統合資品牌則面臨市場份額持續收縮的壓力。

一、總體市場情況

2025年一季度乘用車市場呈現“低開高走”態勢：

零售端：1月受春節前置消費和政策過渡期結束影響，零售量同比下降 12.1%;2 月政策刺激疊加低基數效應，同比反彈 26%;3 月延續增長，

一季度累計零售512.0萬輛，同比增加 6.0‰

生產端：廠商積極備貨，3月生產量達248.1萬輛，環比增加 42.9% ，為季度峰值。

出口端：一季度出口112萬輛，同比微增 1% 增速較2024年（同比增長 23% ）顯著放緩，主因俄羅斯市場收縮（出口量同比下降 18% 。

表12025年一季度中國乘用車總體市場情況

表22025年一季度新能源汽車滲透率情況

表32025年一季度新能源汽車不同技術路線銷量情況

二、新能源汽車市場情況

2025年一季度乘用車市場新能源汽車滲透率逐月提升，插電式混動車型增速領跑市場：

純電動：純電動車型仍是新能源汽車的銷量主力，一季度銷量占新能源汽車總銷量的

插電式混動：由于多家自主品牌陸續發布更經濟的插電式混動技術路線，插電式混動車型增速領跑市場，1—3月同比增長 138% 。

增程式：受純電動車型和插電式混動車型雙重擠壓，增程式車型市場份額持續萎縮。

三、不同價格區間市場情況

2025年一季度乘用車市場呈現“紡錘形結構”，10萬 ～20 萬元價格帶占比 55% ：

低價市場（ ?10 萬元） ：10 萬元以下市場份額相對穩定，但受新能源汽車快速滲透。影響，燃油車在該價格區間內的競爭力大幅下降，新能源汽車滲透率達到 82‰

中高端市場（20萬元以上）：自主品牌憑借技術創新與品牌力的提升，中高端車型市場份額持續上漲。值得注意的是，隨著消費者對車輛品質與智能化配置需求的提升，中高端市場的新能源汽車滲透率正在提高。

表42025年一季度乘用車不同價格區間市場情況

四、進出口市場情況

2025年一季度乘用車進出口市場同、環比走勢總體平穩：

出口：新能源占比提升至 35% ，插電式混動車型在發展中國家替代燃油車趨勢明顯（巴西市場增量貢獻 84% ）。

進口：高端燃油車仍占主導，但國產高端車型替代加速。

表52025年一季度乘用車出口市場情況

表62025年一季度乘用車進口市場情況

五、總結與展望

（一）一季度市場總結

2025年一季度中國乘用車市場以“新能源主導、結構性分化”為核心特征，展現出轉型深水區的顯著張力。從市場表現看，零售端在政策刺激下實現 6% 的同比增長，新能源汽車滲透率突破 50% （3月達 51.1% ，標志著電動化轉型進入“質變期”。技術路線上，插電式混動車型憑借“短途用電、長途用油”的場景適應性和進一步提升的技術優勢，同比增速達 138% ，成為拉動市場的重要引擎；而增程式車型受純電與插混雙重擠壓，市場份額持續收窄，反映出技術路線競爭的加劇。

價格市場結構呈現“紡錘形”特征，10萬～20 萬元主流價格帶占比 55% ，新能源滲透率達60% ，成為自主品牌的核心戰場；10萬元以下低價市場受電動化沖擊顯著，燃油車競爭力銳減，新能源滲透率高達 82% ，基本完成“油轉電”替代；20萬元以上中高端市場中，自主品牌通過智能化技術突破與高端產品矩陣，持續擠占合資品牌份額，改寫豪華市場格局。

出口端累計112萬輛，同比微增 1% ，增速放緩背后是結構優化一新能源汽車出口占比提升至 35% ，插電式混動車型在巴西、土耳其等發展中國家快速替代燃油車（巴西市場增量貢獻84% ，而傳統燃油車依賴的俄羅斯市場同比收縮18% ，暴露單一市場依賴風險；進口端國產高端車型加速替代，反映出本土品牌向上突破的成效。

（二）短期趨勢展望

1.短期內政策紅利持續釋放，市場穩增可期：延續的“以舊換新”補貼與新能源汽車購置稅減免政策，將進一步激活置換需求。

2.供給端發力，產品矩陣迭代加速：車企將針對細分場景推出差異化產品，如針對家庭用戶的6/7座插混SUV、針對年輕群體的個性化純電轎跑，同時800V高壓平臺將會普及到大部分新上市車型，推動充電效率與續航體驗升級，強化新能源產品競爭力。

3.出口結構優化，新興市場成增量來源：在俄羅斯市場收縮背景下，車企加速開拓東南亞（印尼、泰國）、拉美（墨西哥、智利）市場，比亞迪、長城等企業的本地化工廠陸續投產，插電式混動車型在發展中國家的替代效應進一步顯現。

（三）長期挑戰與應對路徑

1.全球化競爭加劇，本地化生產成必選項：歐美對中國新能源汽車加征關稅，倒逼車企加速海外布局一比亞迪匈牙利工廠、上汽印尼工廠擴建等項目落地，未來需構建“研發一生產一銷售”本地化體系，降低關稅影響并適配區域法規。本地化生產必然會涉及到零部件配套體系，也就是供應鏈體系，因此不單單是整車本地化生產，同時也要把供應鏈本地化，支持核心供應商做大做強。

2.燃油車市場保衛戰與“油電同強”平衡：盡管新能源快速崛起，燃油車仍占據近半市場，且在出口端占比較高。主推燃油車型的車企需通過技術升級提升燃油車經濟性，鞏固傳統市場基本盤。同時要加大油車智能化的速度。

3.技術深耕與成本管控雙輪驅動：電池原材料價格波動、芯片供應鏈風險考驗企業韌性。未來需強化全產業鏈自主能力。國產企業間的深度合作，將成為突破“卡脖子”、構建成本優勢的關鍵。

4.用戶需求升級與商業模式創新：消費者購車決策逐漸從“性價比”轉向“質價比 + 服務體驗”。車企需強化智能化服務生態，并針對個性化場景推出定制化產品，構建“硬件 + 軟件 + 服務”的全生命周期價值體系。