閩臺平板顯示產業合作對策建議

林子杰　鄭佳春　陳智捷

摘要：“十二五”期間閩臺在平板顯示領域開展合作和對接，推動了福建省信息產業的快速發展。隨著，中國大陸信息產業的發展壯大，兩岸信息產業進入既競爭又合作的階段，新形勢下閩臺信息產業深度合作和對接應有新的思維和方法。本文在簡要論述平板顯示發展現狀的基礎上，分析閩臺平板顯示產業合作面臨的機會與挑戰，提出閩臺平板顯示產業深度對接策略建議。

關鍵詞：平板顯示；產業鏈；閩臺；合作

中圖分類號：F061.5 文獻識別碼：A 文章編號：1001-828X（2017）001-000-03

近年，福建省充分利用得天獨厚的對臺區位優勢及廈門市全國唯一的光電顯示產業集群試點，承接全球平板顯示產業轉移，推進與臺灣平板顯示產業在技術攻關、市場拓展、產業配套等方面的合作。已初步形成以廈門火炬園區、福清融僑園區、福州馬尾園區為主的平板顯示產業集群，產業鏈涵蓋平板顯示產業上、中、下游，已形成較為完整的產業鏈。福建省“十三五”規劃把新型半導體顯示器件、低溫多晶硅顯示面板作為推動電子信息產業跨越發展的重點方向之一。福建平板顯示產業迎來新一輪發展浪潮，閩臺的平板顯示產業合作進入新的發展階段。

一、平板顯示產業鏈介紹

平板顯示技術是信息時代的重要組成部分，現有技術包括液晶顯示（LCD）、等離子顯示（PDP）、有機發光二級管顯示（OLED）、真空熒光顯示（VFD）、激光投影顯示等。LCD、PDP、OLED 是現在和未來發展的三大主流平板顯示技術，其中又以LCD為目前最為成熟和應用最多的技術，目前TFT-LCD 已經占據平板顯示市場近90%的份額。平板顯示產業鏈涵蓋上、中、下游產業，其內部又呈現如下圖1所示的微笑曲線結構。微笑曲線的左側包括玻璃基板、液晶、彩色濾光片、驅動IC等，越靠近左邊，所涉及到的研發技術、知識產權越多，毛利率越高；微笑曲線越靠近右邊，多為終端產品，如筆記本電腦、手機、液晶電視、醫療儀器等，可以依靠品牌及渠道優勢，獲取不菲的利潤空間，相關企業可以獲得較高的毛利率；微笑曲線最中間的面板制作與組裝是產業鏈中毛利率最低的部分，附加值相對較低，且受上游供給和下游需求影響較大，產業周期性波動劇烈，毛利率介于-20%～+30%。

二、平板顯示產業發展現況

（一）中國大陸平板顯示產業發展狀況

全球平板顯示產業中心正逐漸向中國轉移， 2010-2014年中國TFT-LCD 產業規模年均復合增長率高達45%，2014年行業銷售收入達到1400億元人民幣，同比增加30%，顯示面板出貨面積突破3000萬平方米，同比增加50%，全球市場占有率約17%，成為僅次韓國、中國臺灣的全球第三大顯示器件生產地區。

中國是全球最大的電子市場，也是全球最大的電子制造大國，液晶面板市場需求巨大。但我國目前“缺芯少屏”現象依然嚴重，高端面板對進口極為仰賴。近年，隨著高世代生產線逐漸投產，國內液晶面板產能大幅提升，進口呈下降態勢，液晶面板貿易逆差連續5 年持續下滑，國產面板自給率達到70%。

（二）臺灣地區平板顯示生產業發展狀況中國大陸及福建省集成電路產業發展狀況

臺灣地區液晶面板產業發展始于1990年，承接了美日平板顯示巨頭的技術轉移，產業發展極為迅速。2015年大型與中小型TFT LCD產值臺灣均居全球第二，群創、友達分別為全球第三與第四大面板廠，產線橫跨3.5代線至8.5代線。無論是大型或中小型TFT LCD廠商，前段制程多集中于臺灣島內，而后段模組加工則多在靠近客戶端地區，其中以中國大陸為最主要的海外投資點。同時以臺灣2013年面板產業主要進出口國家和地區來看，都是以中國大陸為主要對象，顯示了臺灣與中國大陸之間產業上下游配合的緊密程度。

三、閩臺平板顯示產業合作swot分析

（一）優勢

1.地緣優勢

福建與臺灣具有獨特的“五緣優勢”，是早期臺商投資中國大陸的首選之地，因此福建吸引臺灣信息產業的優勢就顯得十分突出。

2.勞動力和用工成本相對優勢

相較于“珠三角”和“長三角”，福建省在勞動力和土地價格方面具有一定的優勢。2015年福建省制造業50675元，同期上海、江蘇、浙江、廣東分別為86536、62731元、62731、55370元。土地資源方面，相較于工業密集程度更高，土地資源更為緊張的“珠三角”和“長三角”地區，福建在招商引資方面可以更優惠的條件提供大量工業用地。

3.平板顯示產業聚落初步形成

福建省新興顯示核心關鍵產業鏈環節進一步突破，已形成“福州～福清～莆田～廈門”等沿海新型顯示產業聚集區域格局。

4.產業互補性

臺灣地區平板顯示產業在人才、技術、管理等方面都優于中國大陸，在規模、產品種類、產業鏈完整度等都在全球產業格局中居于前列。而福建的平板顯示產業起步較晚，還處于發展的初級階段，閩臺平板顯示產業仍是合作大于競爭，有很大的互補性。

5.福廈等投資環境優勢

由臺灣地區電機電子工業同業工會（TEEMA）所作的中國大陸118個城市2015年綜合實力排名，廈門排名僅次于蘇州名列第2。福州則是2015TEEMA城市綜合實力上升幅度排名第三的城市，是被TEEMA獲評“值得推薦”的投資城市。

6.政策扶持

福建省“十三五”規劃把新型半導體顯示器件、低溫多晶硅顯示面板作為推動電子信息產業跨越發展的重點方向之一。將以龍頭項目建設，帶動和引領產業鏈延伸、產業群集聚，打造更加完善的產業體系。

（二）劣勢

1.工業化進程相對緩慢

與“珠三角”和“長三角”等地區相比較，福建的工業化進程相對緩慢，除福、廈、泉沿海一帶有較好的工業配套設施外，其他地區的發展水平相對滯后，工業基礎設施較為薄弱。

2.面板產業分工不盡合理

福建面板產業主要分布在福州、廈門兩地，兩地的產業布局具有一定的相似性和同質性，不僅不具有互補性，而且在吸引外資以及承接產業轉移方面形成相互競爭的關系，無法形成合力。

3.產業鏈發展不平衡

福建平板顯示產業在整個產業鏈中發展較好的在中游面板和顯示器模塊，上、下游產業較為薄弱。企業多以加工型為主，企業間重復建設較多，產業鏈發展不平衡，制約了閩臺間產業鏈從上到下全方位合作的廣度。

4.專業人才不足

福建平板顯示產業技術人才資源較為短缺，人才總量偏少，結構不合理，尤其是缺乏中高級專業人才、復合型人才，學科帶頭人和技術領軍人物更是不足。

5.臺企與福建產業體系連結程度偏低

目前福建臺商仍是以出口全球市場為目的，而非以中國大陸內需市場為對象，所以其與福建企業的合資或策略聯盟等合作程度偏低。

（三）機會

1.臺灣內需市場小，產品對大陸市場的依賴大

臺灣地區平板顯示產品對大陸市場依賴極大。以2013年臺灣的TFT-LCD出口值看，中國大陸（含香港地區）占其總數的85%以上。加強閩臺企業合作，共同布局深耕中國大陸市場。

2.共同品牌策略

臺灣始終沒有將面板產業的最終端——「品牌通路」給經營起來，因此臺灣廠商只能憑借靈活的策略運用，調整產能與降低成本，來與國外廠商競爭。閩臺共建共同品牌策略，是閩臺可以取得雙贏的利益切合點。

3.制造業大國到消費大國的轉變

隨著中國大陸經濟實力增強與國民所得提高，已逐漸由過去的世界工廠轉型為世界市場，其龐大內需市場潛力，為臺商提供巨大機會。

4.產能過剩情況有所緩解

過去幾年，包括三星、松下、LG等的全球各地面板廠已經關閉不少老舊、不具生產效益的生產線。同時，隨著物聯網的快速發展，對平板顯示的需求將急劇擴展，平板顯示產能過剩情況將有所緩解。

5.面板產業向中國大陸轉移

我國作為電子制造大國，目前我國生產了全球一半以上產量的電視、智能手機等電子產品，終端的需求極大推進了面板產業向中國大陸的轉移進程。

6.政策扶持促進面板產業發展

目前我國正處于平板顯示產業的發展機遇期，中央和地方相繼推出了各種政策扶持平板顯示產業的發展和落地。

（四）威脅

1.產業結構性問題凸顯

隨著中國大陸本土平板顯示產業的崛起，閩臺平板顯示產業結構在不斷趨同，互補性在不斷下降，競爭性在不斷增強。

2.兩岸合作理念偏差

臺灣面板業者認為深化兩岸產業合作的障礙，一是：中國大陸追求產業自主已顛覆兩岸產業分工架構。二是：大陸政策鼓勵破壞了兩岸原有產業秩序。三是：重陸輕臺投資方式造成臺灣產業空洞化。大陸方面則認為臺灣產業合作過程中保護主義嚴重：其一，在推進兩岸經濟合作中，臺灣方面較多注重自身經濟利益，而對兩岸共同利益重視不夠，較少考慮與大陸進行生產與經營合作。其二，在推進兩岸經濟合作中，臺灣方面較多注重臺灣生產者利益、短期利益與靜態利益，而對消費者利益、長期利益、動態利益重視不夠。

3.產業對接合作機制不健全

兩岸的產業對接機制尚不成熟，其對接合作主要靠民間力量、市場機制展開，存在產業投資準入政策扭曲、產業規劃未對接、產業政策不協調等問題。

4.產業外移

隨著中國大陸經濟持續快速成長，用工成本逐漸上升。臺商開始向人力成本更低的中西部地區轉移，甚至轉向勞動力成本更低的東南亞一些國家。這對閩臺平板顯示產業對接造成一定的不利影響。

5.政治因素的干擾

臺灣當局“新政府”上臺后，不承認“九二共識”，給兩岸的經貿發展帶來很多不確定因素。其積極推進的“新南向政策”，鼓勵臺商往東南亞國家投資辦廠，對陸資也多有限制。政治因素將成為閩臺平板顯示產業對接造成不利影響。

四、閩臺平板顯示產業合作策略建議

1.立足面板制造，補強產業鏈

福建平板顯示產業主要集中在產業鏈微笑曲線中段的面板制造業，是毛利率最低的所在，向上游產業拓展是產業健康發展的必經之路。在當前面板產業鏈中游面板制造環節向中國大陸轉移過程中，上游原材料產業鏈如玻璃基板、偏光片、光學膜等也逐漸向中國大陸轉移。玻璃基板目前仍以美國康寧、日本旭硝子、電氣硝子占壟斷地位，國內彩虹、東旭近年著力在玻璃基板上的發展，但因產能占比小，仍處于技術積累期、核心技術尚無重大突破。近年來，我國企業雖在半導體材料部分領域取得一定進展，但總體產品銷售收入仍然較低，多集中于中低端，且存在大量市場空白。應通過市場機制引導國內優勢產業資源整合，解決目前產業規模小、經營產品同質問題，提高產業技術創新能力，這是未來我國推進半導體材料產業做大做強的重要途徑之一。平板顯示產業鏈的上游部分具有較高的技術門檻，一可以找準定位尋求日、韓企業的合資建廠；二應以在閩臺資或國內面板制造龍頭企業的進一步壯大發展，來提升吸引上游企業的能力，完善配套；三是兩岸（包括閩臺）可以在平板顯示產業上游合力攻關，提升兩岸（包括閩臺）平板顯示產業的整體競爭力。

2.品牌合作

終端位于液晶顯示產業鏈微笑曲線的右端，通過品牌和渠道優勢是可以獲取較好毛利率的部分。借助臺灣廠商國際行銷的經驗，結合福建背靠大陸龐大市場的優勢，雙方可以共創品牌，共組系統整合公司，以系統整合提升產業價值。閩臺廠商共同開發整合新應用服務市場（例如：智能電視應用服務、公共領域數字廣告牌等），可提升顯示器附加價值。閩臺雙方產業協會，可共同研發、制定規格，共商產品研發藍圖、訂定產業標準，布局中國大陸新應用市場商機。

3.老舊廠線汰換留出的產能空間

過去幾年，以韓國三星為首的廠商逐漸關停LCD產線，轉投更高利潤的OLED產線，中國大陸迎來大尺寸LCD產線的全面承接，有望獲取LCD產品的定價優勢。同時，大尺寸OLED產品價格過高的局面短期內難以改變，這將有利于閩臺企業在大尺寸LCD面板領域市場份額的強化，提升平均利潤率水平，帶動相應領域企業業績的中長期成長，給閩臺平板顯示產業對接和發展留出空間。

4.互利互賴、共創雙贏

兩岸的產業發展程度已今非昔比。“十二五”期間，臺灣平板顯示產業登陸采用落后一代（N-1）政策，錯失兩岸平板顯示產業良好的合作契機，其后在中國大陸政策引領下平板顯示產業迅速崛起，在平板顯示產業部分領域已被大陸趕超。前幾年平板顯示產業某些領域的重復投資，帶來產能過剩、產業結構失衡、生產資源無效配置等問題，若不妥善應對，結果恐導致兩敗俱傷。兩岸產業存在一定的競爭性是一個客觀存在的事實，無法回避，我們必須加以正視，并妥善制訂應對之策，緊緊抓住目前仍是合作遠大于競爭的時機，促進兩岸經濟早日建立合理分工合作為主的關系。閩臺平板顯示產業應該以合作的方式分工專注于各次擅長的領域，甚至一起接單，完成相應的產業轉型或是產業升級，努力提升高附加價值的部份，實現互利互賴，共創雙贏。

5.統籌協調，整體規劃

在促進福建各地平板顯示產業發展中，不但要重視產業的整體規模，而且要重視產業的結構比例和整體布局。平板顯示產業有高投入、盈利周期長的特點，且行業技術革新速度快，需要持續投入。同時，平板顯示產業呈現明顯的周期性特點：新世代線投產→產能過剩→降價→虧損→收縮產能/開拓新市場→產能不足→漲價→再投資，供需兩端的錯配是面板價格漲跌的核心邏輯，也是導致液晶顯示產業鏈微笑曲線面板制造處于毛利率最底端的原因。平板顯示產業起起伏伏，在閩臺平板顯示產業對接過程中應注意產業結構的合理性，一味追求產能和規模，沒有一定的結構比例關系，一旦消費需求發生變化，就會造成投資風險。要充分發揮政府的引導和推動作用，引導上下游企業共同開展關鍵技術攻關，建立面板商、材料商、設備商、終端產品制造商共同參與的技術創新與應用平臺。

6.公共平臺建設，促進對接

以現有的研究和公共測試平臺為基礎，整合優化，建設開放式的技術研發中心、分析檢測認證中心、應用設計中心，加強與國際及港臺合作，建立有利于技術轉讓和交流合作的平臺架構。在兩岸當前政治氣氛不佳的情況下，應發展完善行業組織，發揮好行業組織的牽頭協調作用，積極與臺灣相關協會進行溝通交流，帶動產、學、研間的橋梁和紐帶作用。

7.集中資源重點支持龍頭企業

在政策層面推動產業科學布局，集中支持具有自主創新能力與核心技術的平板顯示產業龍頭企業發展，促進行業有序發展。目前具有自主創新能力與掌握核心技術的平板顯示企業數量少，總體實力相對仍比較弱小，而平板顯示產業具有投入成本高、研發難度大、技術風險高等特點，在面對日趨嚴峻的競爭時更需要科學布局，有序發展，在符合市場經濟的前提下發揮集聚效應、帶動效應，可以在政策和融資上重點扶持包括臺資企業在內的龍頭企業，鼓勵核心平板顯示企業不斷創新進取，搶占全球技術與市場制高點，提升福建平板顯示產業的競爭地位。

8.政府設立創新基金，促進技術開發

福建“十三五”規劃綱要把新型半導體顯示器件、低溫多晶硅顯示面板列入推進電子信息產業跨越發展的重點發展項目。積極爭取國家新型顯示產業創新發展專項支持政策和資金，福建省應給予相應的配套支持，新型顯示產業創新發展支持政策是推進國家戰略性新興產業發展的重要舉措，在促進新型顯示技術創新和產業鏈建設方面效果顯著。同時，新型顯示將來的發展和技術進步會更加迅猛，國際競爭會更加復雜。臺灣地區在平板顯示產業鏈上游同樣存在技術進步的需求，閩臺可以在氧化物、低溫多晶硅、有源有機電致發光、柔性顯示等新型顯示技術聯合攻關，共同面對和克服日韓企業的技術壁壘。

9.積極布局AMOLED領域

隨著智能手機滲透率不斷提高，智能手機市場已由增量市場轉變為存量市場，在存量市場時代，換機時代將提升對中高端產品的需求，進而帶動高分辨率、大尺寸、柔性等高端平板顯示增長。AMOLED面板具有分辨率高、色彩絢麗、反應速度快等優勢；同時，隨著上游材料設備商持續加大投入AMOLED技術研發，相關工藝日趨成熟、技術優勢日益凸顯。在旺盛下游市場需求推動下，AMOLED有望實現跨越式增長。目前，AMOLED上游產業技術和專利都掌握在歐美日韓企業手中，國內企業在OLED關鍵材料和關鍵設備方面起步較晚，產業能力較弱。改變上游企業不利局面的方法，一靠研發投入和技術積淀，這需要長期的積累，短期內無法突破；二靠資本手段，通過參股并購等方式實現平板顯示上游領域的跨越發展。近來，紫光集團發布終止與臺灣南茂科技認股協議、福建宏芯基金收購德國半導體設備企業愛思強終結等事件的發生，顯示通過資本手段完成快速進階的不確定因素在逐漸增多，追趕國際巨頭之路并不簡單。相較于上游設備和材料領域，AMOLED產業鏈中游的面板制造技術門檻相對較低，產能、投資和規模是行業的主要決定因素，閩臺平板顯示產業企業與三星、LG等領先企業差距較小，2015年三星、LG占OLED面板銷售市場的份額分別為89.7%和8.5%。目前，除了京東方和華星光電已經量產的 3 條 8.5 代線外，京東方、華星光電、中電熊貓正在投資新建3 條 8.5 代線，且全部采用氧化物或 IGZO 技術。依據目前正在建設、擬將建設的AMOLED廠線產能及下游終端的預期需求，AMOLED前景看好，閩臺平板顯示產業合力搶占韓國企業的市場份額是可以達成雙贏的舉措，應積極且及早做出合理布局。

綜上所述，閩臺平板顯示產業各具優勢和特點，兩岸應加強合作，避免陷入彼此對抗的局面，以多元的競合思維加強合作，優勢互補，以共建平臺、共創品牌、共拓市場為出發點， 深化閩臺平板顯示產業對接升級計劃，推進閩臺平板顯示產業合作由中、低端向研發創新、打造品牌、制定標準轉變，促進閩臺平板顯示產業共同發展。

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基金項目：福建省科技廳軟科學項目“閩臺信息產業深度對接策略研究”（2015R0063）。