我國玉米產業發展與糧食安全

沈汀蘭

近年來，雖然我國玉米產量總體呈逐年增長態勢，但由于飼料用糧和工業用糧等糧食消費需求急劇增加，玉米消費總量擴張、導致價格持續上漲。為確保國內市場供應，我國一直通過進口和臨儲玉米去庫存彌補市場缺口。從長期來看，我國玉米產業必須在堅持“不與人爭糧、不與糧爭地”的原則基礎上，處理好產業發展與糧食安全的關系，在確保國家糧食安全的前提下，有序發展玉米深加工產業。

關鍵詞：玉米產業;玉米深加工;糧食安全

玉米是我國三大主糧之一，在三大谷物中，玉米分布廣、產量高，是重要的糧、經、飼兼用作物，在保障糧食安全方面具有重要戰略地位。我國玉米深加工行業雖起步晚，但發展迅速，目前主要形成了涵蓋玉米種植生產、玉米加工、玉米及其加工產品流通、玉米及其加工產品消費幾大環節的完整產業鏈，并且我國已經形成巨大的玉米深加工產能，成為拉動玉米消費的重要動力。我國也是世界最主要的玉米生產國和消費國之一，近兩年由于生豬產能加速恢復，對飼用玉米需求增長，加之玉米深加工產能的擴張，國內玉米消費量快速增長，玉米進口量增加。從糧食安全角度來講，發展玉米深加工產業，必須處理好產業發展與糧食安全的關系，產業發展必須服務于國家糧食安全，絕不能以犧牲糧食安全為代價換取經濟效益。

玉米產量及消費需求大幅增長

近幾年，我國玉米產量整體呈現穩定增長態勢。國家統計局數據顯示，2020年，我國玉米產量達到了2.61億噸（圖1），與2019年持平，較2013年增加了5.24%。我國玉米產量增加主要原因是國家重視糧食生產，政策補貼紅利較好，以及下游畜牧養殖、深加工快速發展，對玉米需求持續增加，玉米種植效益提升，同時機械化普及種植技術進步使單產明顯提高。過去幾年，我國玉米產量和種植面積在2015年達到歷史峰值，分別為2.65億噸和4496.8萬公頃。2015到2020年，玉米播種面積逐年下降，玉米產量依然保持相對穩定。根據國家統計局數據，2015年以來，我國玉米播種面積由4496.8萬公頃下降到了2020年的4126.4萬公頃，5年間下降了370.4萬公頃，單產卻提升了432千克/公頃。

產量增長的同時，我國玉米總消費量呈穩步增長趨勢。根據智研咨詢數據，2013—2019年，我國玉米消費量逐年遞增，由2.08億噸增長到了2.80億噸。智研咨詢估計，2020年我國玉米消費量約為2.93億噸，較2013年增長40.87%，遠高于同期玉米產量5.24%的增速。

我國玉米消費大概分為飼用、工業、食用及其他（食用、種子、損耗）和出口幾個領域。2000—2020年間，除出口量大幅下滑外，其他飼用、工業、食用及其他領域均出現不同程度增長，成為我國玉米總消費大幅增長的驅動因素。

根據前瞻產業研究院數據，飼用玉米消費是玉米消費的第一大戶，玉米直接或間接用作飼料的部分至少占70%以上，生豬養殖又是飼料玉米消費的第一大戶;其次為工業消費，約為25%。從飼料的原材料成本構成方面來看，目前玉米和豆粕是生產飼料最主要的原材料，兩者合計約占飼料原材料成本的60%以上。玉米飼料需求有生豬、肉禽、蛋禽消費三大板塊。近年來，我國飼料工業發展迅猛，根據中國飼料工業協會統計，2020年我國工業飼料總產量達25276.1萬噸，較2000年增加近2.5倍。我國工業飼料需求增長一方面是居民收入水平提高，對肉蛋奶需求急劇增加，帶動養殖業大力發展，增加工業飼料需求;另一方面是廚余養殖占比逐漸減少增加飼料需求，以及養殖產業規?；l展增加商品飼料對自配料替代使用比例。根據前瞻產業研究院數據，2018年，受益于豬肉價格以及產能擴張影響，中國玉米飼料總消費量市場實際值達185百萬噸，為近年增速最高，同比增長20.5%。2019年，中國玉米飼料消費量市場實際值達到187百萬噸，2020年飼用玉米消費量再創新高，達到191百萬噸。

玉米是我國加工程度高、產業鏈長的糧食品種。國內玉米加工產品以淀粉、酒精、味精、賴氨酸，以及玉米燃料乙醇等為主，玉米深加工產業對整個社會和國民經濟的持續健康發展起著巨大推動作用，成為玉米主產區發展經濟的戰略選擇。其中，在玉米淀粉加工方面，根據中國淀粉工業協會數據，2013—2019年期間我國玉米淀粉產量總體呈逐年增長態勢，2019年玉米淀粉產量為3097萬噸，較2013年的2196萬噸提高了901萬噸。中國淀粉工業協會估計，2020年玉米淀粉產量為3314萬噸，較2013年增加了50.91%。

消費需求增長導致玉米價格水漲船高。據農業農村部數據，2020年以來，國內玉米收購價整體呈逐漸上升態勢，2020年1月至12月份，玉米收購價從1.82元/公斤增長到了2.34元/公斤。今年一季度，玉米市場運行大體分為兩個階段：第一階段是春節之前，受需求旺盛、流通糧源偏緊的影響，玉米價格持續走強;第二階段是春節以后，主要是氣溫升高，農民和貿易商售糧進度加快，市場供給呈現階段性寬松，價格企穩回落。2021年1月至3月份，國內玉米收購價由2.54元/公斤增長到了2.67元/公斤，增幅逐漸趨緩，玉米收購價較2020年同期上漲了0.7—0.82元/公斤。今年4月份，玉米收購價較3月份有所回落，為2.62元/公斤，高于2020年同期水平（圖2）。根據農業農村部4月份最新預測，2020/21年度我國玉米進口2200萬噸，比上月預測數調增1200萬噸。農業農村部分析認為，綜合來看，短期內國內玉米供需趨于基本平衡，價格大幅漲跌的可能性不大。

農業農村部市場與信息化司副司長宋丹陽表示，玉米價格適當上漲，讓連年虧損的玉米種植終于有了凈利潤。再加上政策支持穩定，今年農民種糧積極性大幅度提高，玉米的播種面積也有望明顯恢復。與此同時，玉米漲價也不可避免地抬升下游的飼料養殖成本。宋丹陽表示，對此，農業農村部正在與有關部門一起，在抓好糧食生產的同時，通過增加超期儲存的稻谷、小麥投放，適當擴大玉米及替代品的進口，引導調控需求等多項措施，保障飼料糧供應。從后期的走勢來看，綜合考慮農民和貿易商手中的余糧、加工企業庫存以及進口等因素，新季玉米收獲上市前市場供應充足，玉米價格持續上漲缺乏支撐。秋糧上市后市場供應有望進一步改善，以我為主保障谷物基本自給的格局不會改變。

玉米供需趨于基本平衡

從全球市場來看，玉米產業主要分布在美國、中國、巴西、阿根廷等國家，其中美國是全球第一大玉米產國。根據美國農業部數據，2016年以來全球玉米庫存量呈下降趨勢，到2020年12月初全球玉米庫存量約289百萬噸。國際市場上，全球玉米期末庫存下降可能導致玉米價格預期上漲。2020年美國玉米產量為3.82億噸，占比33.5%;中國玉米產量占比22.9%，位居世界第二。2020—2021年度全球玉米產量有所上升，美國農業部估計，2020—2021年度全球玉米產量為1143.6百萬噸，較2019年度有所增長。全球玉米消費量已經連續5年上升，美國農業部估計2020—2021年度全球玉米消費量為1158.0百萬噸。

我國作為全球最主要的玉米生產國、消費國和進口國，伴隨全球玉米需求浪潮的巨大擴張，國內的玉米消費也出現大幅上漲。一方面飼料消費增長，一方面是國內深加工消費增長，使得國內的供求關系發生明顯的變化。

我國玉米進口實行配額制度，玉米進口關稅配額每年公布一次，自實施以來，每年的進口配額一直維持在720萬噸的水平。其中，國營貿易比例60%，關稅配額內的玉米進口關稅為1%，配額外玉米進口關稅則高達65%。海關數據顯示，在2008年之前，我國還是全球主要的玉米出口國，但隨著我國玉米工業用糧的飛速發展，自2008年之后，我國逐步變成玉米凈進口國。

近幾年，我國玉米進口貿易量整體保持增長態勢。海關數據顯示，自2017年以來，我國玉米進口需求持續上升，2018年玉米進口總量達到352萬噸，同比上升24.4%;2019年，玉米進口總量達到479萬噸，同比增長35.43%;2020年，受新冠肺炎疫情以及臨儲玉米去庫存價格提升等影響，我國玉米進口量突破了1000萬噸，達到了1130萬噸，同比增長135.91%，進口需求量暴增（圖3）。

臨儲玉米發揮著宏觀調控“蓄水池”和市場“穩壓器”的作用。玉米的臨儲最低價收購政策始于2008年，國家出臺政策的主要目標是保障農民的種植收益以及糧食的穩定供應，每年在玉米播種前公布最低收購價政策，當市場價低于最低價時，由國家指定的糧食企業以最低價進行收購，以此穩定市場價格，維護農民利益。根據Wind數據庫數據顯示，2015年，臨儲玉米收購量達到1.25億噸，對應產量占比大致在50%左右，2015/2016年度的國儲總庫存高達2.36億噸，庫存消費比也創出新高106%。2016年，我國玉米臨儲政策取消，實行供給側改革，臨儲玉米庫存大量拋售導致臨儲玉米庫存降至低位，無法在供應層面采取措施緩解缺口。2016年至2020年，5年時間累計拍賣成交臨儲玉米2.6億噸，玉米去庫存任務完成。

值得注意的是，臨儲玉米之所以能夠去庫存，是因為市場存在缺口，臨儲玉米庫存結束后就剩下了市場缺口。這個缺口需要通過進口玉米來彌補，或國內外其他谷物品種來替代。

其實我國玉米進口量增長早已有跡可循，目前我國生豬行業復養復產穩步進行，生豬存欄已恢復到非瘟前的90%，對飼料的需求也是日漸增長，致使我國玉米的供應緊俏，加之我國玉米深加工行業產能持續增加，玉米供應出現較大缺口，因此對玉米及其他谷物的進口需求增加。海關數據顯示，2020年高粱與大麥的進口數量同樣大幅增長，高粱進口量為481萬噸，同比2019年增長479.52%;大麥進口量為808萬噸，同比增長32.26%。

2021年國際形勢尚不明確，且新冠疫情發展方向同樣存在高度不確定性，預計我國將繼續從不同途徑進口玉米及其替代品來增加有效供應，彌補缺口。

玉米產業發展必須服務于國家糧食安全

值得注意的是，玉米深加工產業過度發展會擠占飼料玉米的正常供應，影響肉蛋奶等食品供應安全。為了確?？诩Z和飼料消費需求，我國在發展玉米深加工的時候，一直堅持“不與人爭糧、不與糧爭地”的原則。

近年來，我國對玉米深加工的政策經歷了從大力推廣到嚴格控制的變化。在玉米出現階段性過剩、市場供求相對寬松的時候，國家順應合理消化玉米庫存的要求，采取下放玉米深加工項目審批權限到省、取消外資進入玉米深加工行業的限制，以及對深加工企業給予收購補貼等一系列政策，加大玉米加工轉化力度，提高產能利用水平，玉米去庫存效果顯著;在玉米供需形勢開始發生逆轉時，國家再次收緊玉米深加工項目審批，嚴格限制玉米燃料乙醇加工產能擴張，促進玉米產銷平衡，保障國家糧食安全。

目前，我國已經形成了巨大的玉米深加工產能，成為拉動玉米消費的重要動力。有業內人士預計，未來玉米深加工將是玉米消費的重要增長點。根據農業農村部數據，2020年國內玉米價格一直處于漲勢，被稱為國內玉米的“黃金年”。拋開新冠肺炎疫情、水災、臺風、資本炒作等因素，玉米加工快速發展，消費需求旺盛，是推高玉米價格上漲的重要動力。

據了解，玉米深加工的發展最初是為解決20世紀保護價政策下遺留下來的陳化糧，以及本世紀初全球對于能源危機的戰略布局等問題。此后，隨著玉米燃料乙醇的快速發展，在拓展延伸產業盈利鏈條上，玉米深加工產能擴張加速。據中國飼料行業信息網數據，當前玉米深加工產能已經達到1.26億噸，下游產品也從最初的燃料乙醇轉向以玉米淀粉為主的多種下游商品。上一次國家對玉米深加工的限制是在2007年，當年也呈現出玉米供需趨緊，價格持續上漲的勢頭。

針對玉米價格持續上漲的情況，國家有關部門從供給和需求兩端發力，采取投放臨時儲備玉米、增加進口和嚴格限制玉米燃料乙醇加工產能擴張等“組合拳”，著力穩定市場價格。2020年年底，我國正式發布了《新時代的中國能源發展》白皮書，要求堅持不與人爭糧、不與糧爭地的原則，嚴格控制燃料乙醇加工產能擴張，重點提升生物柴油產品品質，推進非糧生物液體燃料技術產業化發展。

2020年臨儲玉米去庫存任務完成后，我國玉米市場深度進入市場化運行軌道。業內人士認為，面對變幻莫測的市場形勢，我國有能力保障玉米市場供應，但也面臨著潛在的風險和挑戰。首先，2020年玉米價格上漲增加了農民種糧收益，提高了農民種植的積極性，預計2021年玉米種植面積將會大幅增加，但是勢必會擠壓大豆種植面積，引發新一輪種植結構調整。其次，在一定比價關系下，稻谷、小麥和玉米之間有可替代性，隨著玉米價格高漲，一些企業用稻谷和小麥替代玉米做飼料，國家有關部門也加大了庫存小麥和水稻的投放力度。但如果大量使用庫存稻谷和小麥替代玉米，可能會影響口糧安全。再次，2020年玉米及其替代品大量進口有效改善國內供應，玉米進口量超過2020年玉米進口配額，但從長遠看，過量進口有可能對國內糧食產業安全造成沖擊。最后，我國有完善的糧食儲備體系和應急供應保障體系，是穩定市場的“定海神針”，但糧食儲備機制還需要不斷完善。

今年4月發布的《中國農業展望報告（2021-2030）》（以下簡稱《報告》）認為，未來玉米產需缺口將逐步縮小，國內玉米供求關系由趨緊逐步向基本平衡格局轉變。未來10年中，玉米播種面積預計將增加3854萬畝左右。同時，單產水平隨著農田基礎設施持續改善、種業創新及技術推廣應用等逐漸增長，預計年均增長1.8%。2030年，全國玉米產量預計達到3.32億噸，年均增長2.4%。在消費方面，生豬產能的恢復、畜牧業的增長，對玉米供給的要求更高。《報告》預測，2030年，全國玉米總消費量將達到3.32億噸，年均增長1.4%。進口短期增加并將突破配額數量，之后將有所回落，預計2030年，進口量為650萬噸左右。

總而言之，從產業發展的角度講，發展玉米深加工產業，必須處理好產業發展與安全的關系，產業發展要服務于國家糧食安全，優先保障飼料玉米的正常供應，保證肉蛋奶等食品供應安全。