日本奶業發展經驗分析及對中國的啟示

王興文　張超　董曉霞　彭華

摘要：目的：日本跟中國北方重點奶牛養殖省份處在相同的維度，都處于黃金奶源帶，發展基礎和條件相似，但成母牛單產水平一直高于中國，人均乳制品消費是中國的2倍多，研究日本奶業發展趨勢和特點對于中國奶業發展有借鑒意義。方法：梳理分析日本奶牛養殖、乳制品加工和消費、奶業貿易等相關數據，研究奶業政策演變和利益聯結機制構建情況等。結果：相比中國，日本奶業在奶牛養殖、政策法規和乳品消費宣傳等方面有優勢。結論：提出以漸進方式推進養殖規模化、加強乳制品消費宣傳等建議。

關鍵詞：奶業政策;發展趨勢;消費促進;啟示

20世紀60年代后，隨著日本經濟的快速增長，以及人民生活水平的不斷提高，日本國內對乳制品的需求逐漸擴大，在市場需求和奶業相關政策的共同激勵下，奶牛單產水平和乳品質量不斷提升，經過半個多世紀的發展，如今日本已進入奶業發達國家行列。相比于歐美等奶業發達國家，日本奶業發展歷史與我國較為相似，一方面，奶業發展時間較短，都起始于20世紀50、60年代;另一方面，雙方農業土地資源有限，都是在小規模分散的土地上開展家庭經營，而且加工企業競爭激烈、生產分布不均衡[1]。通過分析日本奶業發展特征，研究其奶業發展趨勢，借鑒其成功經驗對提升中國奶業競爭力、促進奶業振興具有重要意義。

1奶業基本情況

1.1養殖情況

牛奶產量受奶牛單產和存欄影響呈先上升后下降趨勢。日本奶牛養殖業最早可追溯到明治時期（1863年）[2]，而真正起步始于20世紀60年代，1961—2019年，奶產量從211.0萬t增長至731.4萬t，奶牛存欄量從88.5萬頭增長至133.2萬頭。根據奶牛存欄的增長速度將日本奶業發展分為3個階段。第一階段（1961—1971年），奶牛數量激增階段，該階段奶牛頭數由88.5萬頭激增至185.6萬頭，提升了110%，奶產量由211.0萬t提升到481.9萬t，增加了128%，經產牛單產在4 t/（頭·年）上下波動。該階段奶產量的提升主要由于奶牛數量的增長。第二階段（1972—1992年），養殖由粗放型增長，向效益型增長轉變。該階段奶牛存欄數穩中有升，由181.9萬頭增至208.2萬頭，提升了14%。奶產量由493.8萬t增長到861.7萬t，增長了75%，該階段奶產量的提升主要由于整體奶牛單產的提升，經產牛單產由4.4 t/（頭·年）提升到6.7 t/（頭·年），提升了52%。第三階段（1993—2019年），奶牛數量減少階段。該階段奶牛數量由206.8萬頭降低到2019年133.2萬頭，降低35.6%，牛奶產量由1993年的855.1萬t降低到731.4萬t，降低了14.5%，經產牛單產由6.8 t/（頭·年）提升到8.8 t/（頭·年）（圖1），牛奶產量的降幅低于奶牛數量的降幅，這是由于奶牛單產提升抵消了一部分奶牛數量降低造成的奶產量減少。日本奶牛養殖戶數量自20世紀60年代以來不斷下降，由1961年的41.3萬戶下降到2020年的1.4萬戶，降低了96.6%。戶均養殖規模不斷提升，由1961年的2.1頭提升到2020年的93.9頭（圖2）。

1.2乳制品加工

乳制品加工企業優勝劣汰，總量下降，但日處理40 t以上的中大型乳企數量整體增多。在20世紀50年代之后，隨著乳品加工企業的技術和設備的不斷更新換代，在發展過程中很多技術和產能落后的企業逐漸被淘汰，乳品企業總數由1965年的2 358個減少到2020年的559個，降低了76.3%，日加工40 t以上企業由1965年50家提升到2020年110家，提升了120%（圖3）。

在乳制品品類上，主要產品為液態奶、黃油和奶酪等，其中液態奶和黃油產量逐漸降低，奶酪產量不斷提升。2005—2018年，隨著牛奶總產量的降低，液態奶產量及生產液態奶的牛奶數量占總量的比例也在降低，液態奶產量由477.5萬t降低到400萬t，降低16.2%，生產液態奶的牛奶數量占總量的比例由57.6%降到54.7%;黃油產量不斷降低，由8.4萬t降到5.9萬t，降低了近30%;奶酪產量則不斷增加，由12.3萬t增長到15.7萬t，增長了28%（圖4）。

明治株式會社是日本本土最大的乳制品加工企業，在2020年全球奶業20強排名中以銷售額59億美元排名第13位，公司產品包括液態奶、奶酪、黃油和乳脂等20余種，銷售布局分布在中國、日本、泰國、越南等亞洲國家以及北美、歐洲、大洋洲等地區和國家[3]。

1.3乳制品消費

日本非常重視少年兒童對乳制品的消費。1958年，政府開始實施學生奶計劃，國家對學生采取補助金制度，學生喝牛奶給與相應的補助金。1973年，為刺激乳制品消費，實施學校午餐工程，要求從幼兒園到小學，牛奶為午餐的必需品，2002年補貼擴展到老人[4]。經過對乳制品消費的激勵，2005—2017年，日本人均每年消費乳制品數量整體呈上升趨勢，由2005年的91.8 kg提升到2017年的93.4 kg，期間國內乳制品需求量非常穩定，整體在1 200萬t左右（圖5）。

1.4奶業貿易

日本奶業貿易一直以進口為主，近幾年由于國內本土產奶量不斷降低，國內乳制品需求穩定，所以乳制品進口量不斷增加，乳制品進口量由2005年的383.6萬t提升到2017年的500萬t，奶源自給率也由2005年的68%降低到2017年的60%。從乳制品進口品類看，以奶酪為主，其次為奶粉和乳清，再次為黃油，鮮奶和酸奶進口最少。從歷年進口情況看，1988—2020年，奶酪和乳清進口不斷增長，奶酪從50萬t增長至128萬t，乳清從18萬t提升到47萬t，奶粉進口不斷降低，從99萬t降低到32萬t，黃油進口數量波動較大（圖6、圖7）。

2高質量發展經驗

2.1政策演變

日本奶業既是在市場需求的拉動下，也是在逐步完善相關制度的基礎上發展起來的。一是“振興畜產五年計劃”，二戰結束后，國民生活水平提高，對乳制品的需求不斷增加，市場供給遠遠不能滿足。為了發展奶業和增加供給，1947年制定第一個“振興畜產五年計劃”，調動了奶農的生產積極性、增加了乳制品市場供給。二是《畜產品價格穩定等相關的法律》，1960年之前，牛奶都是乳品企業與奶農直接交易，奶農對奶價沒有話語權，乳企時常壓價，引發奶農和乳企之間的矛盾，而且日趨加深[5]。為緩解矛盾，政府于1961年頒布了《畜產品價格穩定等相關的法律》，對生鮮乳制定了保護價格，并對指定乳制品設定了價格變動幅度，同時對奶農及乳品企業給予一定補貼。政府在法律頒布不久成立了農畜產業振興機構，專門負責監督和參與政策的落地執行。三是《不足支付法》和價格穩定機制，為進一步調動奶農生產積極性，于1965年實施《不足支付法》，該法核心為政府針對奶業實施差價補貼政策。根據政策，政府對奶農與乳品企業形成的生鮮乳價格差價進行補貼。政策的實施，不僅有利于穩定國內乳制品市場價格，還有利于在奶農與乳品企業之間建立互利的價格形成機制。此外，為保障國內黃油、脫脂奶粉、全脂加糖煉乳等重點乳制品價格的穩定，在價格補貼機制的基礎上形成乳制品價格穩定機制，即設定穩定指標價格，并以其為基準允許價格在規定范圍內浮動。四是“配額制”，政策有效刺激了奶農生產積極性，國內牛奶供給量節節攀生，在20世紀70年代末，一度發生牛奶供給過剩，政府過度補貼致使財政負擔過大的情況[5]。于是在1979年實施生鮮乳配額政策。五是限額補貼政策，“配額制”的實施一定程度上限制了奶農生產積極性，1994年，日本加入WTO，不可實行直接價格補貼的規則，于是在2000年廢除差價補貼政策和配額制的基礎上實行限額補貼政策，即對加工原料奶的數量限額進行補貼[6]。

2.2利益聯結機制構建

日本乳企一直致力與奶農建立強有力的合作關系，本土最大的乳制品企業日本明治株式會社面對奶牛養殖行業從業人員老齡化、接班人短缺，以及奶牛養殖牧場數量下降等問題，不斷完善奶業利益聯結機制，采取了如下措施，與奶牛養殖場一同推進日本奶業的發展。

一是制定穩定、公平的生鮮乳采購政策，明治株式會社于2019年公布生牛奶采購指南，在生鮮乳收購過程中，檢查牧場的環境和飼料質量，在進入乳品加工廠時開展乳成分和物理特性等理化分析，保障乳制品質量。二是針對奶農開展生產者管理支持活動，明治株式會社通過專業技術人員開展諸如動物保健、奶牛飼料制作、繁育受精、疫病防治等方面的專業培訓與咨詢活動，以提高牧場生產的規范性和可操作性，減少牧場的浪費。三是與日本國內各家奶業協會、合作組織合作，組建利益共同體。明治株式會社與位于北海道中川縣美福鎮的北遙農業合作社合作，北遙農業合作社是在日本北海道牧場數量減少、從業人員老齡化、接班人短缺等背景下建立起來的合作組織，北遙農業合作社有效將牧場生產者聯合，將奶牛、牛舍以及辦公用房等進行了集中管理經營。明治株式會社與北遙農業合作社建立了長期的合作關系，收購其下屬牧場生產的生鮮乳，并與其合作開展北海道地區的奶農培訓等。四是明治株式會社按照日本奶牛養殖區域設置不同的小組，每個小組安排1～2名工作人員，負責該區域內牧場的生產管理、奶牛疾病、飼草料制作等專業的技術咨詢服務，以及牧場的生鮮乳收購監管等工作。各小組工作人員通過長期、持續的牧場跟蹤服務，除了與牧場建立長期的生鮮乳購銷關系外，也搭建了穩定的牧場管理、技術的咨詢服務關系。五是加大與合作牧場開展有機牛奶生產。1999年，日本明治株式會社開始鼓勵牧場種植并對奶牛飼喂有機飼草，實現有機生鮮乳生產，對于開展有機生鮮乳生產的牧場，幫助其申報日本有機JAS標準認證。對獲得JAS標準認證牧場，明治株式會社對其生產的生鮮乳進行收購，并加工成有機牛奶進行銷售。通過鼓勵牧場開展有機生鮮乳生產，提升了牧場的養殖收益，保證了牧場利益，實現了奶牛養殖與環境的可持續發展，也鞏固了明治株式會社與奶農之間的利益聯結。

2.3消費促進

日本促進牛奶消費政策是從1955年實行學校午餐提供純牛奶開始的。1970年初，由奶農、乳制品企業、牛奶銷售店共同捐資成立了全國牛奶普及協會，以及地方各級的普及協會，負責利用各種的媒體和社會活動宣傳普及牛奶的營養知識，建立全民消費習慣。隨著媒體資源越來越多，越來越活躍，更多的乳制品企業開始傾向通過大眾媒體進行乳品知識和飲奶知識的宣傳，乳制品也已寫入日本國民營養攝取推薦。此外，日本還建立了很多優質的觀光牧場，吸引游客進入觀光牧場，普及飲奶知識，促進奶業消費。

2.4產品結構演變

在乳制品加工上，近年來液態乳制品生產不斷降低，奶酪產量不斷增加。目前，日本國內乳制品仍以液態奶為主，但產品結構已逐漸由液態乳制品向營養水平更高的固態乳制品進行轉變。

3對中國的啟示

3.1以漸進方式推進養殖規模化

日本的奶牛養殖最初是從傳統的小農戶養殖開始，20世紀60年代初期戶均規模只有2頭，發展到目前的戶均89頭的養殖規模用了半個多世紀的時間，而且飼養奶牛農戶的去留主要依靠市場的力量。這種漸進式的規模化發展有利于小規模奶農積累經驗、發展技術，不斷適應市場，有充足的時間實現向規模化養殖轉變。我國奶業規模化養殖的發展速度是超常規的，奶牛場規模化（≥100頭）比重由2004年的11.2%增長到2020年的67%，增加了6倍，小規模養殖的奶農技術積累跟不上規模化發展的速度，就會被市場和乳品企業的強勢地位所淘汰，長此以往，不利于行業的發展。所以我國發展奶業規模化養殖應該適時地放慢腳步，循序漸進，給奶業轉型一些緩沖和時間，注重基礎的積累。

3.2探索養殖適度規模

日本在推進奶業規模化養殖過程中，緊緊依托家庭牧場發展現代奶牛養殖業，千頭牧場十分罕見，更沒有萬頭牧場。之所以這樣做，是考慮規模效益與糞污處理相平衡的問題。第一，適當規模具有更高的技術效率與規模效益;第二，土地資源稀缺是發展大規模養殖的重要制約因素，家庭牧場集中在零散有限的土地上，能提高土地資源使用率;三是環境因素，糞污處理是奶牛養殖業發展中的嚴重問題，尤其是大規模養殖場。從近幾年發展趨勢看，我國奶業規模化養殖正向千頭、萬頭牧場為主體的道路發展。但是糞污處理已然成為這些牧場發展急需解決的限制因素，一個存欄1 000頭的奶牛場每天排放的牛糞可達40 t，給牧場和環境都帶來了相當大的問題。鑒于我國目前的奶業發展階段，考慮不同區域的資源稟賦和市場條件，科學探索適度規模，并發展多種形式的適度規模化的奶牛養殖主體。

3.3完善奶業規范體系

在日本的整個奶業發展過程中，奶業法律法規起到了很大的作用，它保障了養殖和加工雙方交易的公平性，也保障了奶業市場的供需平衡，激發了奶農和乳企的生產熱情，促進了奶業的健康可持續發展。在日本奶業發展中，沒有法律依據的，先制定法律，后出臺相關產業政策進行輔助;法律不完善的，先修訂法律，后調整相關產業政策，此外，還組建了相應的配套機構監督法律法規的執行。目前，我國奶業發展過程中也存在日本奶業在發展中遇到的一些問題，比如養殖加工矛盾突出，奶業市場供需不平衡等。通過立法后出臺相應的產業政策，不失為很好的解決辦法。

3.4加強乳制品消費宣傳，發展奶酪等高附加值乳制品消費在日本，由乳企、奶農和商超共同出資組建了專門的機構進行乳品宣傳;而且乳制品生產與國際趨勢相同，都由液態乳制品向固態轉變，尤其是奶酪的生產。目前，國內也非常重視乳制品的宣傳，比如北京奶牛技術體系與《中國乳業》雜志主辦的“奶香飄萬家”活動，深入千家萬戶宣傳乳制品的營養。國內有很多牧場改建為休閑觀光牧場，建立科普館，宣傳飲奶知識。但是我國乳制品的消費還比較低，僅為世界平均水平的1/3，尤其以奶酪為主的固體乳制品，人均消費量僅為40 g，是美國的1/400和日、韓的1/60，所以未來對消費者乳制品消費習慣的教育任重而道遠。參考文獻

[1]韓柱.日本奶業發展政策及啟示[J].黑龍江畜牧獸醫，2013（4）：27-29

[2]國家奶牛產業技術體系產業經濟研究室.日本奶業規模化養殖及發展趨勢[J].中國畜牧雜志，2013，（49）：49-54.

[3]https：//www.meiji.co.jp/.明治株式會社官網[EB/OL].

[4]丁凡琳，董曉霞，楊宇澤.日本奶業定價機制及補貼政策研究[J].黑龍江畜牧獸醫，2015（10）：1-4.

[5]薩日娜，劉玉滿.日本奶業不同轉型時期的政策演變[J].世界農業，2014（10）：88-95.

[6]李靜.日本奶業合作組織體系剖析[J].中國農民合作社，2014（5）：64-67.

Analysis of Japanese Dairy Industry Development Experience and Its Enlightenment to ChinaWANG Xing-wen，ZHAN Chao，DONG Xiao-xia，PENG Hua

（Institute of Agricultural Information，Chinese Academy of Agricultural Sciences， Beijing 100081，China）Abstract：ObjectiveJapan is at the same dimension of key dairy farming provinces in north China， both are in the golden milk belt . and development foundation and conditions are similar， but as a cow yield level have been higher than that of China， the per capita dairy consumption is more than 2 times of China. Studying the development trend of dairy industry in Japan and characteristics has reference significance to the development of China's dairy industry.MethodThe data of dairy farming， dairy processing and consumption， and dairy trade in Japan were analyzed， and the evolution of dairy policy and the construction of benefit connection mechanism were studied. ResultCompared with China， Japanese dairy industry had advantages in dairy farming， policies and regulations and promotion of dairy consumption. ConclusionFour suggestions were put forward， such as promoting the scale of breeding in a gradual way and strengthening the publicity of dairy consumption.

Keywords：dairy policy;development trend;consumption promotion;revelation