江蘇省肉羊產業發展現狀分析

摘" 要：羊肉是補充我國肉類供給的重要農產品。該文從出欄量、存欄量、產量、價格波動趨勢和產業結構情況等視角分析近年來江蘇省肉羊產業的發展狀況。該研究發現，江蘇省肉羊產業呈現規模化發展趨勢，但存在標準化規模養殖水平不高、產業鏈松散的問題，此外，肉羊養殖還面臨資源環境因素的外部約束。最后，該研究提供一些促進江蘇省肉羊產業發展的政策建議。

關鍵詞：肉羊產業；發展現狀；江蘇省；規模化；政策建議

中圖分類號：F327" " " 文獻標志碼：A" " " " " 文章編號：2096-9902（2024）10-0083-06

Abstract： Mutton is an important agricultural product to supplement the supply of meat in China. This paper analyzes the development of mutton sheep industry in Jiangsu Province in recent years from the perspectives of output， stock， output， price fluctuation trend and industrial structure. The study found that the mutton sheep industry in Jiangsu Province shows a large-scale development trend， but there are some problems such as low level of standardized scale breeding and loose industrial chain. In addition， mutton sheep breeding is also faced with external constraints of resources and environmental factors. Finally， the study provides some policy suggestions to promote the development of mutton sheep industry in Jiangsu Province.

Keywords： mutton sheep industry; development status; Jiangsu Province; scale; policy suggestions

近年來，江蘇省肉羊產業在政府及相關部門的大力支持下，整體呈現出持續向好發展，取得了一定成績，探索出諸如太倉市東林村現代生態循環農業新路徑。但由于起步較晚，發展仍不如豬禽奶牛業。突如其來的非洲豬瘟和新冠感染疫情導致了畜牧業動蕩，放大了肉羊養殖的短板。肉羊養殖產業主要利用的農作物秸稈和農產品加工副產品，上聯種植業，下聯加工業，產品有肉、毛、乳和皮等，是養殖業中產業鏈條最長的產業之一，發展肉羊養殖潛力巨大。

鑒于此，基于江蘇省肉羊產業技術體系2023年在江蘇各地養殖戶實地調研所得數據和公開數據，本文從生產、價格、政策等方面研究江蘇省肉羊產業發展現狀，剖析產業發展存在的問題，所得結論和建議對江蘇省肉羊養殖業可持續發展具有實際指導意義，也為其他地區肉羊養殖業發展提供現實參考。

1" 世界肉羊產業發展和貿易現狀

1.1" 世界羊肉主產國羊肉產量情況

中國羊肉產量在2012—2022年保持著穩步上升的趨勢，常年占據全球羊肉總產量的30%以上。2021年羊肉產量高達514.08萬t，占全球羊肉總產量的31.43%，較2012年的404.50萬t增長了27.09%，平均增長率達到2.71%，總量超過其他幾個主產國家羊肉產量的總和。印度的羊肉產量現排名世界第二，總體呈緩慢上升趨勢，近年來羊肉的產量略微下降，總體在年產80萬t左右，年平均增長率0.99%。巴基斯坦年均增長率為所有羊肉主產國中最高，達到了6.64%，在2020年，巴基斯坦的羊肉產量首次超過澳大利亞。澳大利亞作為老牌羊肉主產國，羊肉產量一直處在高位，但伴隨有較大的波動性，近幾年產量有所下降，2021年的產量跌破70萬t，回落至2013年的水平，年均增長率為1.88%。土耳其也是近幾年來增長迅速的羊肉主產國，羊肉產量從2012年的27.35萬t增長至2021年的48.05萬t，增長接近一倍，年均增長率高達6.51%，在2021年羊肉產量首次超過新西蘭。新西蘭羊肉產量2012—2022年較為穩定，始終在45萬t至50萬t的區間，年增長率為0.04%。

1.2" 世界羊肉主產國羊肉貿易情況

表1是2012—2021年世界羊肉主產國羊肉出口量的情況。目前來看，全球的羊肉出口大部分來自澳大利亞和新西蘭，2個國家的出口占全球出口的約70%。中國、印度、巴基斯坦和土耳其雖然羊肉產量在全球處于前列，但由于本國內人口較多，需要首先滿足國內市場，因此，羊肉出口量比較少，在全球排名分別為27、14、18和33位，其他的羊肉出口國主要為英國、西班牙、愛爾蘭等。

表2是2012—2021年世界主要羊肉進口國家的羊肉進口情況。中國雖然羊肉產量全球最多，但由于國內人口數量龐大，消費仍然存在較大缺口，常年羊肉進口量占全球進口量的30%以上，2021年達33.86%。美國和法國的羊肉生產量較少，在8萬t到10萬t之間，因此進口量常年居世界前三。其余主要的羊肉進口國為阿聯酋、英國、德國和馬來西亞等。

我國的羊肉出口一直處在一個比較低的水平。2016年和2017年與歷年比較相對較多，從2017年后一路下滑至2022年的最低點0.15萬t。我國羊肉進口量從2015年開始逐年上升，并在2017年以后上升幅度更大，與出口數量相對應，表明我國國內對于羊肉的需求量逐年上升。但近幾年的進口數量逐漸平穩，與我國不斷增加的羊肉產量有較大關系。

2" 江蘇省肉羊產業發展現狀

2.1" 江蘇省肉羊出欄、存欄及羊肉產量

圖1是2007—2022年江蘇省肉羊年出欄量與年底存欄量的情況①。年末肉羊存欄量一直較為平穩，在400萬頭上下波動。自2011年至2016年，該省省內肉羊養殖有一個較為穩定的上升期，年出欄量穩步上升，到2016年達到頂峰隨后熱度有所下降，2019年后受到新冠感染疫情的影響，衰退更為迅速，但近幾年又有所回升。隨著疫情的好轉，之后還會有一定上升空間。

圖2是2007—2022年江蘇省羊肉年產量的情況，與年末存欄量和年出欄量的變動趨勢相似。2007—2016年，江蘇省羊肉產量呈波動增長。2016—2020年，江蘇省羊肉產量呈下降趨勢，2019年降幅最為明顯，到2020年，跌至最低點6.25萬t，隨后又有所上升。比較收益下降使得小規模養殖戶退出肉羊養殖行業，造成肉羊養殖數量降低。

2017—2022年江蘇省肉羊年平均出欄量為625.754萬頭，平均年末存欄量為372.02萬頭，年均羊肉產量為6.86萬t。從出欄量來看，2018—2021年肉羊出欄量出現下降，由2018年的690.48萬頭下降到2021年的最低點583.81萬頭，2022年才開始有所回升，升至630.70萬頭。從年末存欄量來看，2018—2020年逐年下跌至352.86萬頭，隨后開始有所恢復，2022年升至384.7萬頭。

2.2 江蘇省肉羊價格情況

圖3展示了江蘇省2020年第1周至2023年第51周活羊價格的波動情況，活羊的價格在每一年上半年都會震蕩下行，到7、8月份出現止跌企穩再回升，但回升不到一年的較高水平，因此，整體來看江蘇的活羊價格每年都在下跌。2023年活羊價格持續低迷走跌，下降速度比前兩年更快。

2.3 江蘇省肉羊產業結構情況

在江蘇省現代農業產業技術體系的推動下，省內肉羊產業規模化程度不斷提高，區域集聚化效應明顯[1]，同時示范基地帶頭作用顯著，不斷改善飼養管理水平、粗飼料利用效率、養殖標準化程度和疫病防控力度，有效管控養殖環境污染，提升肉羊養殖的比較效益。目前該省已經初步建立了肉羊良種資源群體、規模化養殖配套研發技術，肉羊產業得到了前所未有的發展。

2.3.1 規模化狀況

將年出欄量在100頭以下的養殖場定義為散戶和小規模羊場， 年出欄量在100～1 000頭的定義為中等規模羊場， 年出欄量1 000頭以上的定義為大規模羊場。目前，江蘇省的肉羊養殖業正在經歷顯著的規模化進程，規模化養殖正逐漸轉向更大型和中型的經營模式。由表3可知，全省肉羊年出欄100頭以下的養殖場和散戶是肉羊生產的主要貢獻者，雖然自2007年以來數量不斷減少，但總量始終最大。而年出欄100頭以上的大中型養殖場數量不斷增加，至2015年末大中型養殖場數量達到10 182個（戶）。然而在2017年，所有規模肉羊場數量均出現下跌趨勢，此后全省肉羊出欄達1 000頭以上的大型肉羊養殖場的數量在500上下波動，年出欄100～1 000頭的中等規模肉羊場數量在經歷了連續四年的下跌后于2021年重新上漲。2021年該省肉羊年出欄量在100頭以下小型養殖戶的數量為247 597個，年出欄在100～1 000頭的中等規模肉羊場數量達4 423個，年出欄達1 000頭以上的大型肉羊場數量為486個。總體來看，江蘇省肉羊生產呈現規模化養殖發展趨勢，以上數據表明江蘇省肉羊養殖的規模化程度達到了一定水平，并且仍存在很大提高空間。

2.3.2 區域集聚化

全省肉羊生產分布規律為北多南少，并體現出逐漸集中趨勢，目前江蘇省已形成了沿海和徐宿淮兩大肉羊產業帶，此外，淮安市、泰州市、連云港市、鎮江市、蘇州市、南京市、揚州市、無錫市和常州市9市也有肉羊生產。

3" 江蘇省肉羊產業優勢分析

3.1" 產業技術革新

農區養殖模式創新為牛羊規模養殖發展提供了科技支撐。江蘇省探索出高架舍飼、秸稈養畜及顆粒飼料、全混合日糧（TMR）飼喂等牛羊養殖新技術，江蘇乾寶、江蘇漢羊牧業、江蘇恒達等一批現代化牛羊養殖場建成投產，為規模養殖持續發展打下了較好的技術基礎和產業基礎[2]。

隨著農業產業結構調整和環保整治工作的推進，江蘇省畜牧業開始向綠色化的方向發展。江蘇省部分地區通過試點率先開展了種養結合的生態循環農業探索。例如，太倉市城廂鎮東林農場投入1 000多萬元引進國外的先進秸稈收儲機械30臺套，實現摟草、打捆、青貯包膜全程機械化，年產秸稈飼料量可供3萬頭肉羊食用，高效實現了廢棄物再利用[3]。2018年，江蘇省蘇州市太倉市被列入農業農村部資源生態補助農作物秸稈綜合利用試點，對包括金倉湖秸稈飼料項目在內的秸稈綜合利用項目共計投入了1 587萬元。2019年，太倉市農業農村局與南京農業大學合作，制定了《太倉市現代農業產業示范園總體規劃（2019—2025）》，其中，在城廂鎮東林村規劃了100畝（1畝約等于667 m2，下同） 的肉羊生態養殖示范基地，基地將以當地山羊品種為主，充分利用園區秸稈飼料，采用精細化生態飼養技術，建設全部裝有水簾風機等現代化溫濕度調控系統，進行規模化和小區集中養殖模式，為周邊提供優質安全的羊肉產品。同時配建動物糞便雨污分離設施、污水處理池、沼氣收酵池、沼液輸送管道、干糞收酵棚及肥料還田等設施設備，進一步做強“秸稈飼料生產→規模化養殖→有機肥生產還田”的農牧循環生產方式，打造全過程綠色化的種養循環生產模式。

3.2" 種質資源豐富

江蘇省畜牧業在全國地位舉足輕重，肉羊品種資源豐富，江蘇省也是某些特色品種羊的飼養地，如徐淮山羊為江蘇省“國家肉羊中原優勢區域”所在地品種，其可用于裘皮生產[4]；小尾寒羊是我國乃至世界著名的肉裘兼用型綿羊品種，被國家定為名畜良種，其主要分布在江蘇等地；湖羊由于受到太平湖自然條件和人為選擇的影響，其產區主要分布在浙江、江蘇間的太湖流域，逐漸育成了一個獨特品種，是我國傳統的出口特產之一，是制作皮衣的優質原料，譽為“軟寶石”而馳名中外；海門山羊是我國著名的筆料毛品種。此外，江蘇省還先后引進杜泊羊、波爾山羊等優良肉羊品種，品種結構得到了進一步的優化，供應良種能力也有了明顯進步，并且江蘇省也因其各類特色品種羊使得其肉羊產業在全國具有不可替代的地位。

3.3" 發展理念現代

江蘇省肉羊產業規模雖然不如其他肉羊主產區省份的規模龐大，但發展之初便確立了先進的、現代化的發展理念。

2019年，江蘇省蘇州市太倉市申報江蘇省現代農業產業體系（肉羊）推廣示范基地時即表示主打的是“上下游”發展模式，以肉羊產業為核心，上游承接秸稈飼料廠，下游對接有機肥料廠，并通過肉羊養殖專業合作社，把養殖戶和屠宰加工企業連接起來，形成體系完整、技術集約的垂直合作體系。依托太倉市發達的經濟條件和優良的市場區位，能夠很好地發揮其資金充裕和技術先進的優勢，實現“小而精”的效果，用“一頭羊”作文章，在鄉村振興的大背景下，聯結包括畜牧業、有機食品加工業、生態循環農業和農旅結合的文化產業等多個具有潛力的振興點。

在建立江蘇省現代農業產業體系推廣示范基地之后，江蘇省加強了對肉羊產業的政策支持和財政補貼，著力提升肉羊屠宰規范化、標準化水平，進一步推動傳統肉羊養殖向現代肉羊產業轉型升級，推進肉羊產業鏈延伸，改進生產薄弱環節，促進安全生產。同時，江蘇省肉羊產業正在加強同南京農業大學、江蘇省農科院、揚州大學在內的高校科和研院所的產、學、研一體化合作，積極參與“山羊規模化高效安全養殖關鍵技術集成與示范”“南方地區肉羊育肥與高品質肉生產技術研究”等項目，推動肉羊質量升級。此外，示范基地堅持推廣肉羊生態健康養殖技術，確保肉羊安全高效生產；建立屠宰加工標準化與肉品質量評價體系，保證羊肉產品質量優良；研究肉羊廢棄物的資源化利用，堅持綠色生產，積極發揮現代農業產業體系建設的示范效應，探索現代化、規模化地聯結上下游產業的肉羊產業發展新模式。

3.4" 保障體系完善

江蘇省于2017年調整了部分農業保險險種，規定各類養殖羊品種可參加投保。該省農險辦印發《關于調整部分農業保險險種條款的通知》，自2017年7月1日起，江蘇調整部分養殖業險種條款，條款中增加了保障范圍，提高了保障水平，降低了理賠門檻。具體來說，將“農業保險山羊養殖保險條款”修訂為“農業保險羊養殖保險條款”，擴大了養殖羊的農業保險覆蓋范圍，將包括湖羊在內的其他羊類品種納入了省財政補貼保障范圍。保險責任方面，范圍也進一步擴大，除原有“羊痘、口蹄疫、羊腸毒血癥、羊快疫”等12種疾病保留外，增加了“腐蹄疾”等疾病。保障水平方面，保險金額有所提高。

鄉村振興戰略實施也將為畜牧業發展，特別是節糧型草食畜牧業發展分享更多改革紅利和政策支持。

4" 江蘇省肉羊產業面臨的問題與挑戰

4.1" 肉羊標準化規模養殖水平不高

目前，江蘇省肉羊規模養殖比例逐年提高，大中型養殖場發展速度較快，但與現代養豬業、家禽產業等相比，肉羊產業起步較晚，規模化養殖場所占比重不高，小規模養殖仍是肉羊產業的生產主體，存在養殖方式粗放等問題。

肉羊生產標準化的推行除了受自然條件的限制外，還有生產過程中受到飼料營養配置、養殖管理、疫病風險等因素的影響。當前標準化規模養殖的相關技術，如人工授精技術的成熟化和集成度還比較低。舍飼后的飼養成本增加，飼養管理技術銜接不上、羊場規劃建設不合理等因素致使肉羊養殖場的標準化程度低。另一方面，肉羊生產規模化會增大疫病防控風險。在高密度舍飼情況下，大量糞便等污染物的錯誤處理會使生態環境惡化，進一步增加了疫病傳播的風險。

江蘇省肉羊養殖場的機械化程度偏低，為此需要雇傭大量勞動力進行肉羊的飼養以及管理，在雇工費用日益增長的當下，這為養殖場的規模化發展造成了一定的阻礙，目前，雇工費用多達每人3 000元/月。在專業化程度方面，雖然養殖場能夠通過標簽的方式較好地控制父代與子代之間的血緣關系，從而降低近親繁殖的可能性，但是采取本交的方式繁育肉羊依舊是低效率的，一只種公羊能與40頭左右的母羊進行交配，若采取人工授精的方式則能將公羊與母羊的交配比例提高至100，這可以極大降低種公羊的飼料成本，從而提高肉羊養殖的收益。異地引種風險較大，本地育種技術攻堅進入瓶頸期。比如從外地引進，成本較高；在運輸羔羊的路程中，易受溫度、氣候、路況等影響，可能出現羔羊致死情況；外地羔羊進入本地后，出現相應的應激反應，影響羔羊成活率。最后，大多養殖場主對下半年羊肉價格走勢呈不樂觀的預期，這也導致養殖場主表示在一年內，準備縮減或者不改變養殖場的規模，進一步導致肉羊產業發展的停滯。

4.2" 江蘇省肉羊產業鏈各環節聯結松散

目前，肉羊產業鏈條有所延伸，國內一些大規模養羊企業已經形成了“產、加、銷”縱向一體化模式。就江蘇省而言，肉羊全產業鏈尚未完全打通，鏈條單一，缺乏“多條腿”走路的生產經營方式，產業鏈抵御風險能力較弱，一環出現問題便會導致整條產業鏈脫節。一方面，相當大比例的中小養殖戶會通過“二道販子”等資質較低的中間商來對接屠宰加工企業，一旦有疫情等突發事件，這類中間商能較容易地“全身而退”，“產、加”環節脫節的風險則更多地由養殖戶和企業承擔，容易造成羊肉供給市場的不穩定；另一方面，大量屠宰加工企業技術水平、規模化程度不高，而且銷售渠道拓展能力也比較低[5]。

地方優質肉羊和羊肉產品品牌化尚處于起步階段，精深加工不夠，缺乏知名產品及高附加值產品，缺乏競爭優勢，好產品的市場競爭力沒有得到體現，影響了江蘇省羊肉供給的“質量安全”。

4.3" 資源環境制約趨緊

江蘇省肉羊產業面臨環境規制政策的約束。適宜發展肉羊生產的土地資源緊缺，養殖場和飼草基地建設面臨的“用地難”問題日益突出。種養結合不夠緊密，糞污處理壓力大，綠色發展機制有待完善。規模化肉羊養殖是未來的發展趨勢，但是肉羊產業的發展與資源環境保護之間存在的矛盾成為制約江蘇省肉羊發展的另一個問題。大多養殖戶都表示難以通過行政審批以擴大肉羊養殖的規模。肉羊養殖過程存在較大的外部性，在肉羊養殖中的碳排放主要包括肉羊胃腸道發酵和畜禽糞便管理缺氧產生的甲烷排放，以及畜禽糞便在收集、貯存和堆肥等過程產生的氮氧化合物排放。肉羊養殖所產生的廢棄物污染等環境問題已越來越受到社會關注，養殖場及其周邊環境問題日益突出。為了實現環境政策的考核，當地政府會頒布一系列政策以限制肉羊產業用地的審批，從而限制了肉羊養殖規模化的形成。

5" 結束語

結合江蘇省肉羊產業發展現狀和農業農村部印發的《推進肉牛肉羊生產發展五年行動方案》，本文給出江蘇省肉羊發展的總體思路。

堅持數量和質量并重。要圍繞適度規模發展，科學利用草山草坡和農閑田資源，以增產增效為重點，增加基礎母畜產能、推進品種改良，提升江蘇省羊肉綜合生產能力。當地政府需要充分考慮污染外部性的問題，結合當地肉羊企業的實際經營狀況，制定合理的政策法規，而不是一刀切地限制肉羊產業規模化。

強化科技支撐。增加高質量的人力資本可能在短時間增加養殖成本，但是從長遠角度看，人力資源質量的提高能夠提升肉羊的存活率，提升肉羊養殖企業的競爭力。

加大政策支持。機械設備與技術過高的成本阻礙了養殖戶的技術采納，若要發展肉羊規模化養殖，相關補貼需要落實到位，對地區相關支持性產業的發展給予政策上的支撐，進而帶動該地區整個肉羊產業鏈的發展，直至形成肉羊關聯產業集群。同時，政府需要發揮產學研優勢，促進企業與高校的融合，充分發揮高校知識資源的外部性，提升企業科技創新能力。

注釋：

① 由于統計口徑的問題，2006年及之前的數據不放在一起分析。

參考文獻：

[1] 邵俊杰，許朗.江蘇省肉羊產業發展現狀、問題及對策[J].中國畜牧雜志，2018，54（5）：145-149.

[2] 嚴康，王濰波，嚴康，等.江蘇肉牛肉羊產業發展現狀及對策[J].中國畜牧業，2020（22）：53-55.

[3] 黃懿.太倉市生態循環農業發展的研究[D].揚州：揚州大學，2019.

[4] 方明，田野，胡文俠，等.江蘇省肉羊產業技術創新戰略聯盟組建必要性及發展對策研究[J].江蘇科技信息，2018，35（1）：78-80.

[5] 李軍，金海.2020年我國肉羊產業發展概況、未來發展趨勢及建議[J].中國畜牧雜志，2021，57（3）：223-228.