農發行局部信貸與其他涉農金融機構“業務交叉”態勢判斷及管理對策

中國農業發展銀行湖南省分行課題組

摘要：隨著近年來農發行業務領域的拓展和其他涉農金融機構的業務不斷延伸，農發行和其他涉農金融機構之間在局部和個別項目上不可避免的相互形成了一定的競爭關系，與農發行的業務支持范圍發生了部分交叉。本文選擇一些具有典型性的縣域為案例，探討農發行與其他涉農金融機構在信貸支農領域中如何形成一種良性的互補互促格局，為我國農業和農村發展提供不同層次、不同內容和不同形式的優質金融服務。

關鍵詞：業務交叉 金融服務 對策研究

最近，我們就農發行2004年拓展信貸新業務以來，局部信貸與其他涉農金融機構陸續發生了部分“信貸業務交叉競爭”而引起社會關注的問題，在湖南省岳陽、懷化、湘潭三市進行了調查研究。其調查研究的基本情況與結論，既具有本地的特點和湖南的代表性，也具有全國的普遍性。

一、目前農發行局部涉農信貸與其他金融機構的“業務交叉”，處于有限的區間運行，是一種良性互補的比較適度的競爭

岳陽以湖區為主，懷化以山區為主，湘潭城鎮經濟發展較快，在湖南省農業經濟和新農村建設中對信貸需求各具特色，農村信貸業務因此也比較活躍。2011年6月末三市金融機構涉農貸款395.42億元，占各項貸款總額36.37%。涉農貸款中，信用社48.69%、農發行27.5%、農行7.73%、建行3.95%、工行2.36%、中行1.52%、郵儲行2.1%、華融行（湘江）3.08%、村鎮行3.07%。2011年6月末，三個市農發行貸款144.08億元，從結構上看：政策性貸款103.55億元，占71.87%（糧棉油收儲貸款41.27億元、占39.86%,農村基礎設施建設貸款14.73億元，占14.22%，農業綜合開發貸款10.79億元、占10.42%、縣域城鎮建設貸款5.56億元，占5.37%，新農村建設貸款17億元、占16.42%）；準政策性貸款（糧棉油收購）5.04億元，占3.5%;商業性貸款35.49億元，占24.63%（糧棉油收購、加工貸款25.61億元、占72.21%；農業生產資料貸款1.1億元，占3.1%,農業小企業貸款1.68億元，占4.73%；非糧棉油產業化龍頭企業貸款3.94億元，占11.1%；其他貸款3.16,占8.9%）。

目前，湖南省三市農發行涉農信貸與其他金融機構“業務交叉”的情況，呈現六個特點：

（一）交叉信貸企業客戶較少，分布金融機構較多。以2011年6月末貸款分析，岳陽市農發行僅有14家信貸企業客戶與7家金融機構交叉貸款，占全行85家正常信貸企業客戶的16.5%。①從有交叉貸款的農發行機構看：8個縣級支行中商業性貸款業務交叉行5個；政策性中長期項目貸款交叉行7個。②從交叉貸款企業的金融機構看：工行、華融（湘江）行、國開行各交5戶、信用社交3戶，農行、建行各交1戶。③從多行舉債的企業看：9戶交2家金融機構，5戶交3-4家金融機構。④從交叉貸款企業性質看：商業性貸款全部是民營企業，政策性中長期項目貸款全部是國有企業。

（二）交叉信貸業務面較窄，主要集中在幾個項目。岳陽市農發行糧棉油收儲政策性、準政策性正常貸款業務均未與其他金融機構交叉貸款，縣域城鎮建設貸款業務尚未開辦。與其他金融機構交叉貸款品種主要是商業性貸款交叉，有7家、交叉貸款4.21億元，占全行貸款6.88%，占交叉貸款24.2%（其中糧棉油類產業化龍頭企業6家、交叉貸款3.71億元）。

（三）交叉貸款在涉農貸款總額中占比小，局部項目有一定份額。從岳陽市8家涉農金融機構看：農發行貸款17.94億元，占82.7%，其他7家金融機構貸款3.73億元，占17.3%；從農發行局部貸款看，個別涉交項目交叉貸款份額較大。岳陽市農發行農村基礎設施建設和新農村建設中長期項目貸款中，有交叉貸款的客戶占70%，交叉貸款占65%。

（四）農發行在交叉貸款中占比較高，攬存、創收、抵押水平較低。岳陽、湘潭、懷化三市農發行有交叉貸款的28家商業性貸款客戶，2011年6月末貸款20.03億元，其中農發行貸款17.18億元，占85.77%；其他金融機構貸款2.85億元，占14.23%。這28家客戶：①存款5.16億元，農發行占36.4%，低于貸款占比49.37個百分點；②中間業務收入359.9萬元，農發行占57.5%，低于貸款占比28.27個百分點；③貸款抵押值40.15億元，農發行占62.49%，低于貸款占比23.28個百分點。這說明農發行對部分有交叉貸款的客戶在攬存、創收和防險方面的競爭力度小于其他金融機構，業務競爭的意識有待增強。

（五）涉交客戶擇行選貸，農發行處于首選地位。岳陽和湘潭兩市農發行與其他金融機構存在交叉貸款的21家農業產業化龍頭企業，2010年借貸18.31億元，農發行占72.6%，其他金融機構僅占27.4%。對這21家有交叉貸款的企業“后期求貸”調查，有80%選擇“繼續與現在金融機構保持信貸關系”；有占20%選擇“退出其他金融機構，只與農發行保持信貸關系”。也就是說，這21家企業，后期100%的選擇農發行借貸。

（六）交叉貸款良性運行，尚無惡性競爭事件。2011年6月末，岳陽、湘潭、懷化三市農發行支持的糧棉油、畜牧、水果、木業類產業化龍頭企業、農資企業、農業小企業共28家商業性貸款交叉企業中，信用等級AAA-AA+以上的8家，占28.6%；AA-AA-18家，占64.2%；A+-A-2家，占7.2%。2004年以來，這三市農發行有交叉貸款的企業在當地人民銀行“征信”系統無一例因交叉信貸而引發的信用不良紀錄；無一起因交叉信貸業務而引發的銀企維權糾紛案。

綜上所述，我們認為農發行局部信貸與其他涉農金融機構的“業務交叉”態勢還處于一個初級發展階段，還在一個較小的有限的信貸區間運行，是一種良性互補的比較適度的競爭。農發行既處在涉農企業交叉貸款的重要支農地位，也處在被動接受業務交叉競爭的地位。

二、農發行局部信貸與其他涉農金融機構的“業務交叉”，發揮了信貸資金“粘合導向”支農作用，產生了顯著的支農社會效果

（一）緩解了涉農領域主要環節“貸款難”的矛盾，引導社會資金流向農村、支持三農。岳陽、湘潭、懷化三市農發行支持的28家商業性信貸業務交叉企業的貸款需求，近5年增長了1.2倍。2010年農發行對這些有交叉貸款的企業，以占80%以上比重發放貸款，發揮了供貸“主渠道”作用。

（二）扶持了一批新型農業產業化企業和新農村建設重點項目有效發展。2005年至2010年，岳陽市農發行擇優支持的市級以上龍頭企業由5家發展到24家；貸款由1.2億元，增加到6.98億元；企業銷售收入和加工產值均增長2倍以上。

（三）為社會創造了巨大的經濟財富，帶動了城鄉統籌發展和群眾生活改善。岳陽、湘潭、懷化三市農發行與其他金融機構交叉貸款支持的22家糧棉油、畜牧、水果、食品類產業化龍頭企業和5家農業小企業，近三年（2008至2010）加工總產值139.43億元、銷售總收入166.79億元，上繳各種稅金和規費3.93億元，利潤11.22億元。這些企業中，有19家建立中小型生產扶持基地230個（其中糧、棉、油類24個、林業類8個、豬、牛、羊養殖類80個、湘蓮類5個，其他食品類113個），訂單農戶9.66萬戶。

三、金融機構在涉農信貸領域“非專貸區”開展適度的“業務交叉”，是國家惠農政策應予支持和金融資本爭相營運的必然選擇

（一）產業扶持的重要性。在確保糧棉油儲備體系安全的前提下，放開市場經營的部分，就應該允許多元化、多渠道融資支持。

（二）企業扶持的特殊性。農發行重點支持的農產品收購、加工企業、農業產業化龍頭企業的特殊性，主要表現在它屬于國家要重點扶持的農業“產業性”及其企業為“搞活農產品市場供應”而承擔的“社會責任”。

（三）信貸需求的廣泛性和選擇性。在農發行“交叉貸款”的農業產業領域，各地金融部門供貸水平很低。岳陽市221家農業產業化龍頭企業中，金融機構的供貸率在35%以下。這些產業化龍頭企業在貸款、結算、匯總、現金支付、保險等金融服務方面有不同的需求，因此與時俱進選擇銀行，選擇服務是必然的。金融機構在“非專貸區”形成信貸業務交叉，開展適度的業務競爭，這不是壞事，是好事。

四、建立涉農金融機構信貸業務交叉良性合作關系，實施信貸交叉業務綜合管制措施

（一）建立涉農金融機構“平等、互惠、守信、控險”信貸業務交叉服務關系?！捌降取?，是指涉農金融機構都可以對“非專貸區”的企業客戶，在不傷害對方金融機構權益的前提下，按照金融資本營運規律和法則選擇信貸業務交叉，發揮本金融機構支農作用?！盎セ荨保侵钙髽I客戶根據有關放貸銀行在貸、存、匯、結算等方面服務的差異性，選擇多家銀行和多種方式，進行互惠互利的交易關系。達到既滿足企業信貸服務需求，又實現業務交叉合作銀行的共同利益?！笆匦拧?，是指涉農領域信貸業務交叉的金融機構，要共同制定《信貸業務交叉服務公約》，在這一“公約”和當地銀監部門、銀行業公會的監督下，各負其責，共同自覺遵守，認真履行“公約”中承諾的義務和責任，防止傷害企業客戶和對方銀行的惡性競爭?！翱仉U”，是指涉農金融機構統一采取信貸業務交叉風險監測預警、風險處置、違規惡性競爭處罰等一系列手段，通力協作防險除險。

（二）提升對涉農金融機構交叉信貸業務聯動管制的透明度和約束力。建議銀行業監管部門指導金融機構間由目前松散自流的“單邊型”管理，轉變為透明度較高的“合作型”管理。即由省級或市級銀監部門（或銀行業公會）統一主持涉農金融機構在“平等、互惠、守信、控險”的原則基礎上，研究制定本區域涉農金融機構《涉農信貸業務交叉服務公約》及《涉農信貸業務交叉風險監測預警機制》、《涉農信貸業務交叉風險處置方案》、《涉農信貸業務交叉中違規惡性競爭處罰辦法》。農發總行也要把“交叉貸款客戶”單獨納入信貸風險檢查、監測體系，進行統一的重點檢查、監測管理。

（三）對涉農信貸交叉業務實施“區別對待，分類指導”的原則。

一是“信貸適度交叉區”原則。所謂“信貸適度交叉區”，是指在不影響農發行政策性支農主體業務的發展和政策性支農職能正常發揮前提下，確定能夠開展業務交叉的商業性信貸支農領域的某些企業客戶和某些特定專項貸款項目。在“質”的把握上，與其他金融機構信貸業務交叉所涉及的領域，只能在商業性信貸業務范圍、及其企業客戶。在“量”的把握上，商業信貸交叉的客戶，縣級支行一般應控制在30%以下為宜；交叉貸款額，一般應控制在全行商業性貸款總額的45%以下為宜，盡量防止信貸客戶因交叉貸款帶來風險。

二是“重要客戶貸款力?！痹瓌t。農發行要從信貸可持續發展的戰略高度，對待支農主體信貸業務，做好重要客戶的營銷維護工作，扶持和培育信貸優質客戶群和信貸效益增長點。首先，要有重點有目的地做好現有客戶的維護工作。要把穩定糧棉油等重要農產品收購、儲備主體業務、能為各地承擔收購、儲備任務的企業客戶放在優先考慮的地位。除中央儲備業務客戶外，對以下4種類型企業在風險可控的前提下，盡可能營銷促其由“交叉貸款客戶”變為農發行“獨貸戶”或“主貸戶”。

三是“非優良客戶不接受存在交叉貸款”原則。①已在其他金融機構超償還能力負債的企業。②已在兩家（含）以上金融機構或非金融機構“多頭舉債”的企業。③以借新貸還舊貸、尤其是借非金融機構高利貸還貸后，再申報農發行貸款的企業。④混業經營，且有些項目不屬農發行貸款支持范圍的企業。⑤生產經營項目屬于地區性“飽和”，不能重復發展的企業。⑥沒有足夠有效抵押資產辦抵押（質押）或擔保貸款的企業。

四是“風險客戶貸款審慎退出有交叉貸款的客戶”原則。對以下5種有“風險隱情”的企業客戶，應謹慎、嚴密地逐步實施“貸款壓縮、擇機退出”（在貸款清收結零時退出）的策略。①盲目拓展生產經營范圍，開展混業性、綜合性經營中，主體業務已經不屬農發行支持范圍，或40%以上資金用途不屬農發行支持范圍的企業。②在多家金融機構、非金融機構、或民間多頭舉債，債務負擔重、且債務狀況復雜的企業。③在其他金融機構辦抵押、擔保貸款，而在農發行主要靠辦信用貸款的企業。④長期資金管不住，多頭開戶、資金體外循環嚴重的企業。⑤在企業交叉借貸總額中，農發行貸款占比不到50%、且信用等級較差的企業。

（四）對信貸業務交叉客戶進行一次全面的風險排查。一是查負債狀況，看是否在多家金融機構和民間超承受能力借貸，是否借“高利貸”。二是查帳戶開設與使用情況，看單位基本帳戶、個人帳戶開設和使用是否合規，尤其是看在借貸銀行以外是否還有“多頭帳戶”。三是查資金體外循環、流失情況，看資金流通渠道和銷貨款歸行水平。四是查貸款物資保證和貸款抵押、擔保的真實性，看綜合償債能力和可靠性。五是查還貸來源的正當性，看是否“以貸還貸”，甚至借其他非金融機構“高利貸”還銀行貸款等不正當還貸作法。六是查生產經營及績效狀況，看各種潛在風險，尤其是財務風險。七是查企業法人誠信狀況，看是否有逃避監管的欺詐行為和擇機逃債“退出”農發行信貸關系的企圖。省級分行要部署信貸交叉客戶風險排查活動。市級分行要在“風險排查”基礎上，分類排隊，區別對待，落實“一企一策”措施，明確“力保支持客戶”（優質客戶，可由“交叉貸款”轉“獨貸”或“主貸”客戶）；“繼續支持客戶”（較優客戶、維持“交叉貸款”）；“限制支持客戶”（劣等客戶、逐步壓縮貸款，擇機退出）。

課題負責人：吳曉輪

課題主持人：張松柏

參加調查：胡湘勇、甘克勤、何敏新、胡佑愛、吳遠宏、 陳 斌、 周助青、彭招榮

執筆：胡佑愛