非洲銀行業及中非銀行業合作發展趨勢分析

王秀華

【摘要】為推動中非合作發展，穩妥推進人民幣國際化進程，促進我國銀行業在非業務的大發展，本文對非洲銀行業發展的總體狀況、中非銀行業合作的現狀、非洲銀行業未來發展趨勢等問題進行了分析，并就我國銀行業與非洲銀行業合作等提出了工作建議。

【關鍵詞】非洲 銀行業 現狀 趨勢

一、非洲銀行業的整體發展狀況

（一）截止2011年底，非洲銀行類金融機構共計429家，銀行業資產規模總計約0.39萬億美元，僅占全球總額的0.8%

一是，據非洲開發銀行數據，截止2011年底，非洲銀行類金融機構共429家，其中，東非和南部非洲位列前兩名，占比分別為37%和27%，西非、中非、北非的占比分別為17%、12%和8%；二是，非洲銀行業融入國際金融體系程度低，2011年末，全球銀行業資產總額約49萬億美元，非洲僅占0.8%，因此非洲大陸受2009年金融海嘯沖擊力度有限，受影響的主要是南非、埃及、摩洛哥、尼日利亞、加納、肯尼亞、毛里求斯等開放程度較高、金融業相對發達的國家。

（二）當前非洲銀行業的發展主要受實體經濟水平低、金融生態環境差、銀行網絡覆蓋面低及寡頭壟斷程度高等因素的制約

一是，非洲實體經濟水平低，制約銀行業的發展，世行數據顯示，近十年非洲經濟年均增長5.4%，明顯落后于全球其他地區，2009年危機后下降到2%以下，2010年僅升至4%；二是，不良信用文化、合同違約及債權人權利保護的缺失是非洲金融生態環境的主要特征；三是，僅少部分群體能享受正規金融服務，據統計非洲大陸每萬人擁有的銀行分支機構不超過兩家；四是，南非標準銀行、非洲第一蘭特銀行、南非聯合銀行等3家最大的銀行壟斷非洲大陸73%的市場份額，導致近十年的年均貸款利差高達8%。

（三）非洲銀行業樣本銀行的總體經營狀況

1.分析方法。非洲各地區經濟發展不平衡，銀行業數據公開程度不一致，因此選取各地區最有代表性的兩家銀行作為樣本，對其2009～2011年的經營狀況進行分析。

2.分析結果。（1）總體狀況。一是，資產負債率的平均水平為92%；資產規模的平均水平為780億美元，年均增速為17.53%；二是，流動性比率的平均水平為1.86，存貸比平均水平為28.6，短期支付能力較強；三是，經營狀況整體趨好，總資產收益率的平均水平為1.95%，同比上升15%；凈資產收益率為14.1%，同比上升2.2個百分點，自有資本運作效率逐步提高；四是，抗風險能力提高，資本充足率的平均水平為14.45%，同比上升2.6個百分點。

（2）東非地區。銀行業最發達國家是肯尼亞和布隆迪，資產規模最大的是埃塞俄比亞商業銀行，2011年6月底達40.95億美元。2009～2011年，東非各國經濟快速發展，手機銀行的應用使大量偏遠地區民眾通過手機操作存取業務，導致大量商業銀行的個人和公司存款額都迅速增長。

（3）南部非洲。南部非洲銀行業最發達的國家是南非，2010年全非100家最大銀行中，位列前5位的都是南非的銀行，其中南非標準銀行排首位。2009～2011年，南部非洲因金融機構因收支平衡健全而未受金融危機的直接沖擊，銀行業風險抵御能力繼續增強，一級資本充足率上升至12.2%，同比上升了0.4個百分點。

（4）中非地區。銀行業最發達的國家是乍得和喀麥隆，2011年，喀麥隆7家銀行榮登非洲最佳200家銀行排行榜首，2009～2011年，盡管全球金融危機導致經營環境惡劣，但資產規模和盈利能力持續增長，年均資產規模達172億美元，年均增速達40%。

（5）西非地區。銀行業最發達的國家是塞內加爾和科特迪瓦，塞目前最大的兩家銀行是塞內加爾興業銀行和西非銀行，市場份額分別約為25%和21%。近年該國銀行業通過收購、準備金資本投入、出售股份等提高風險抵御能力。2009～2011年西非樣本銀行的總資本充足率從2006～2008年的年均水平10.9%上升至12.8%，但仍為非洲地區最低水平。

（6）北非地區。銀行業最發達的國家是埃及和摩洛哥。2009～2011年，年均資產規模達566億美元，年均增速11.1%，較2006～2008年的年均水平上升4.5個百分點；居民備用資金尋求其他投資渠道保增值的意愿強化，存貸比高達87.5%，對此埃及政府宣布對個人銀行儲蓄進行擔保，以防止大規模擠兌風險。

二、非洲銀行業的發展趨勢

（一）2010～2020年，資產規模和存款將以14.89%的平均年增速擴張，到2020年資產達1.37萬億美元，存款達1.1萬億美元

據英國知名經濟預測機構—經濟學人智庫（Economic Intelligence Unit）預測，2010～2020年，非洲地區的資產規模將以13.62%的年均增速擴張，銀行存款將以16.16%的年均增速擴張。到2020年，資產規模將達1.37萬億美元，存款將達到1.1萬億美元，其中資產規模排前四名國家分別為南非、尼日利亞、安哥拉和肯尼亞。

其中，肯尼亞資產規模將從2010年末的150億美元增長到2020年末的480億美元，位居東非國家首位；而坦桑尼亞和烏干達的銀行資產規模增速將在2020年翻兩番；南非的銀行資產規模2011年8月已達到3680億美元，遠超肯尼亞、坦桑尼亞和烏干達三國銀行資產規模總和的10倍，并將在2020年達到5580億美元。

（二）2010～2020年，非洲銀行業潛在商機巨大，非洲大陸銀行將創新業務戰略以謀求發展

一是，地域擴張，通過增設分支機構來增強機構間的互動聯系，使其能夠量身定做符合當地市場的產品和服務；二是，渠道創新，是尚未擁有成熟分支網絡的新設銀行采取的電子渠道戰略，如2012年風靡肯尼亞的移動銀行服務M-Pesa，可通過手機短消息便捷地支付、轉賬等，能對此前未使用銀行業務的客戶提供幫助；三是，價值鏈拓展，如尼日利亞的部分銀行對以前由外國銀行主導的領域進行內部能力拓展，達到充分利用各業務部門之間的協同效應。

三、中非銀行業總體合作現狀

（一）央行大力推進與非洲區域和次區域金融組織的合作，大型政策性銀行和商業銀行積極從事對非融資

目前央行、國開行、口行、中行、工行、建行、交行等7家銀行都已與非洲銀行業開展合作，央行代表中國政府與非洲區域和次區域金融組織開展相關合作，提供資金及技術援助。截止2011年末，口行、國開行、工行在非洲地區的貸款余額分別為394美元、94億美元、42億美元，口行發放力度位居同業首位。

1.合作區域及領域。覆蓋區域集中在東南非及西非地區；涉及能源和礦產資源、基礎設施、教育、農業、中小企業等領域。

2.合作內容。一是，基本的貸款融資服務；二是，現金管理服務、跨境人民幣結算業務、銀聯卡業務等；三是，中間業務，包括債務動態管理、財務顧問、保險及咨詢培訓等，如2011年4月，中行贊比亞分行宣布與兩家非洲保險經紀公司合作，為在贊中資企業提供金融保險服務。

3.合作方式。一是，中資銀行早期主要采用新建方式進行投資，如國開行、工、中、建等均在非設立代表處和分行；二是，2000年以后并購戰略最終成為中資銀行進入非洲的新方式，如2007年工行收購南非標準銀行20%的股權，達成戰略合作協議；三是，尋找非洲本地金融合作伙伴簽署戰略合作備忘錄，如2009年8月，建行與南非第一蘭特銀行簽署戰略合作備忘錄，為在非尋求投資機會或經營業務的建行中資客戶提供咨詢及融資服務。

四、中非銀行業合作趨勢

（一）中非銀行業合作將以2012年7月中非合作論壇第五屆部長級會議的“金融和銀行業領域合作計劃”為框架開展相關工作

一是，中方將加強同非洲開發銀行及次區域金融組織的合作，并探討新的合作機制；二是，鼓勵雙方金融機構在互利互惠的基礎上，擴大業務往來，增設分支機構，加強雙方金融機構間的人員交流培訓；三是，鼓勵雙方金融機構為中非能源、礦產開發、農業、加工制造、電信及電力、鐵路、公路、港口等基礎設施合作提供融資；四是，中方對與非洲國家央行開展本幣互換合作持開放態度，對有條件的非洲國家央行投資中國銀行間債券市場。

（二）中國銀行業將與非洲金融業朝著全方位多層次的方向拓展金融合作空間

1.合作領域。絕大多數合作集中在基礎設施及能源、資源領域，此外，仍將支持農業、工業和社會福利領域的合作。

2.合作內容。傳統的信貸業務產品，包括項目融資、公司融資、銀團融資等；專有的對非發展基金的投資產品和對非中小企業專項貸；金融和資金類產品，包括銀行授信、貨幣互換、人民幣跨境結算等；承辦的國家政策性業務及推進保險市場、資本市場的合作；中間業務，包括財務顧問等。

3.合作模式。一是，通過對非投資基金開展合作，如口行李東榮副行長2012年7月表示，將建立雙邊技術合作基金推進非技術援助等；二是，跨境并購和參股專業融資公司，建行約翰內斯堡分行負責人近期表示，未來將通過參股當地專業貿易融資公司，為客戶提供結構性貿易融資服務；三是，分支機構新設和與非洲當地金融機構簽署戰略合作協議。

五、工作建議

（一）從國家層面采取相關措施推進中非銀行業合作

一是，將加強中非金融業合作，特別是銀行業合作納入中非合作的整體框架；二是，建議由央行牽頭、銀監會及國內金融機構參與，研究制定中非金融合作的中長期規劃；三是，建議將在非推進人民幣國際化進程作為中非金融合作的切入點和重要目標；四是，探索將外儲資金引入非洲關注的跨境基礎設施建設的有效途徑，既可拓展外儲運用渠道，又可打破長期制約非方發展的融資瓶頸；五是，與非洲大型金融機構開展業務交流，提供人員培訓。

（二）從我國銀行業對非業務層面采取相關措施推進合作

一是，建議進一步構建與非洲重要國家的大型銀行的金融合作機制；二是，在東非、南部非洲等銀行業基礎較好的地區與渣打、巴克萊、南非標準銀行等區域性金融機構開展實質性業務，對于大型企業可考慮通過銀團貸款來挖掘同業潛力、深化同業合作，對于中小企業可考慮運用委托貸款模式來提供融資；三是，建議探索非洲當地的區域性金融機構和我國在非銀行分支機構開展網絡票據結算等業務，為更多中資企業赴非洲投資提供融資業務便利；四是，加大我國銀行業與非洲銀行業人員交流和業務培訓合作力度。

參考文獻

[1]2009～2011年非洲地區銀行業財務報表.

[2]2012年7月中非合作論壇第五屆部長級會議的“金融和銀行業領域合作計劃”相關材料.