對外工程承包企業(yè)產業(yè)鏈整合的重要性淺析

李萍 胡景來

摘要： 中國對外工程承包企業(yè)面臨激烈市場競爭，以案例來分析國際工程承包發(fā)展的趨勢，證明產業(yè)鏈整合給企業(yè)帶來核心競爭力提升，同時探討了對外工程承包企業(yè)進行產業(yè)鏈整合的幾種模式。

Abstract： China's international project contracting enterprises face fierce market competition. This article analyzes the development trend of international project contracting with cases to prove that the industrial chain integration can help to improve the core competitiveness of the enterprise， and discusses several patterns of international project contracting enterprises industry chain integration.

關鍵詞： 工程承包；產業(yè)鏈整合；模式；核心競爭力

Key words： project contracting；industrial chain integration；pattern；core competitiveness

中圖分類號：F279.21 文獻標識碼：A 文章編號：1006-4311（2016）09-0075-02

0 引言

經濟全球化為企業(yè)帶來更激烈的競爭，企業(yè)的競爭優(yōu)勢來自于企業(yè)的核心競爭力，而核心競爭力更多體現在企業(yè)與產業(yè)價值鏈上下游的協同帶來的整體優(yōu)勢，因此，現代企業(yè)的競爭已經演繹為產業(yè)鏈整合優(yōu)勢的競爭。

產業(yè)鏈一般指從一種或者幾種資源通過若干產業(yè)層次不斷向下游產業(yè)轉移直至到達消費者的路徑，涵蓋了商品或服務所經歷的從原材料到最終消費品的所有階段。從微觀經濟角度來看，企業(yè)產業(yè)鏈應當是戰(zhàn)略聯盟鏈，從價值網絡角度來看，企業(yè)產業(yè)鏈是基于產業(yè)價值的功能鏈。而從區(qū)域經濟角度來考慮，產業(yè)鏈是產品技術和資本相關聯的優(yōu)勢鏈條。

中國經濟的快速發(fā)展帶來了機械工業(yè)產業(yè)跨越式的發(fā)展，面對日趨激烈的市場競爭環(huán)境，大部分的機械工業(yè)企業(yè)紛紛以產業(yè)鏈縱向一體化來優(yōu)化自己的核心競爭力。工程承包企業(yè)作為機械工業(yè)產業(yè)的一個分支，近些年紛紛走出國門，在海外與國際大型工程承包商展開激烈競爭，這些走出去發(fā)展的對外工程承包商在國際上處于一個完全激烈競爭的市場環(huán)境，其行業(yè)特點、競爭環(huán)境需要詳細分析，產業(yè)鏈整合的必要性以及產業(yè)鏈整合的模式，更值得進一步探討。

1 對外工程承包企業(yè)的產業(yè)鏈特點

工程承包企業(yè)相對于其他企業(yè)來說，有一定的特殊性，企業(yè)一般是承包與其實力、規(guī)模、業(yè)績相適應的工程項目，為業(yè)主提供建筑工程、設備及對應的服務。對外承包工程企業(yè)一般指響應國家走出去發(fā)展，全面參與國際市場競爭的中國工程承包商。

工程承包產業(yè)鏈包括商務與融資、勘察與咨詢、工程設計、材料采購、設備制造、施工管理、特許經營等環(huán)節(jié)（圖1所示）。從附加值來看，位于產業(yè)鏈上下游的商務談判、勘察與咨詢、工程設計、特許經營等環(huán)節(jié)附加值較高，材料采購、設備制造、施工管理等環(huán)節(jié)競爭激烈，利潤率逐年降低。

2 工程承包發(fā)展的趨勢要求承包商具備產業(yè)鏈整合能力

根據國際貨幣基金組織預測，未來幾年全球經濟增速將保持3%以上增速。這帶來了全球基礎設施投資建設的快速發(fā)展。2015年在土耳其召開的G20峰會的基礎設施專題會議上認為，每年全球基礎設施資產投資規(guī)模高達9萬億美元，其中2.6萬億美元用于投資和建設經濟基礎設施，包括交通、水利電力和電信。全球大量基建市場投資額增長較快地區(qū)，主要集中于亞太地區(qū)、非洲及拉美地區(qū)。國際上工程投資呈增長趨勢，工程承包產業(yè)依然保持活力，工程承包呈現以下趨勢：

一是工程規(guī)模日益大型化復雜化。越來越多的業(yè)主希望承包商能提供包括項目咨詢、設計、施工、采購，甚至項目運營等一攬子總包服務。這就要求總承包商具備以核心技術為中心，對工程實施過程中的不同專業(yè)進行有效整合的能力，才能滿足為業(yè)主提供高質量一攬子總承包服務的要求。

二是國際工程承包產業(yè)分工體系深化，對技術要求越來越高。大型承包商在技術專利、融資能力、管理水平等方面占有明顯優(yōu)勢，在技術和資源密集型項目上已形成相對壟斷。同時，發(fā)展中國家承包商不斷進入國際市場，技術水平和管理能力不斷提高，國際工程承包市場的競爭日趨激烈。國際大承包商已經開始從單純的承包商角色越來越多地向開發(fā)商角色轉變，從低端市場向高端市場轉移，使得國際工程承包的產業(yè)分工體系進一步深化。

三是高附加值、高技術含量、綜合性項目逐漸增多，承包模式復雜化且多樣性。工程承包市場已經由原來的設備供貨、關鍵環(huán)節(jié)承包轉向BT（建設-轉讓）、EPC（設計-采購-建設）、PPP（公私合營）、BOT（建設-運營-轉讓）、DDB（開發(fā)-設計-建設）、PDBFM（融資-采購-設計-建設-設施經營）等方式出現并逐漸增多。

在此趨勢下，工程承包行業(yè)中純粹的承包環(huán)節(jié)競爭慘烈，利潤微薄，促使承包商采用縱向一體化的戰(zhàn)略向附加值較高的產業(yè)鏈上下游延伸，對于承包商而言，工程總承包實際上是基于產業(yè)鏈縱向一體化戰(zhàn)略下的一種業(yè)務模式，要求承包商具備產業(yè)鏈整合能力以應對國際競爭。

近些年來，中國工程承包商憑借技術、管理和成本優(yōu)勢，在國際工程承包市場上同國外大型企業(yè)開展激烈競爭。這些工程承包商都具備一定核心能力。如技術能力、項目融資能力、項目管理能力或者其他綜合性協調能力等，這些核心能力短期內使企業(yè)依然保持一定競爭力。但長遠來看，國際大型工程承包企業(yè)不斷加緊爭奪世界工程承包市場，產業(yè)鏈上下游企業(yè)如設計院、施工企業(yè)、設備制造企業(yè)也紛紛進入工程承包行業(yè)參與爭奪。企業(yè)如果產業(yè)鏈不完善，沒有核心競爭力作為支撐，其競爭優(yōu)勢將逐漸失去，市場份額將逐漸被資金實力雄厚、善于提供一攬子服務的其他企業(yè)所蠶食，最終企業(yè)失去大部分市場。

3 產業(yè)鏈整合是大型工程承包商提升核心競爭力的戰(zhàn)略工具

在國際復雜多變、日趨激烈的競爭環(huán)境中，產業(yè)鏈整合成為提升企業(yè)能力的戰(zhàn)略工具選擇。從工程總承包行業(yè)環(huán)境來看，國際上部分行業(yè)領域被幾大巨頭壟斷，知名工程承包企業(yè)如豪赫蒂夫、萬喜、中國電建、中國中冶等公司，在建筑、交通、電力、能源等行業(yè)，進行全產業(yè)鏈經營。

豪赫蒂夫從建筑施工起家，不斷拓展與工程建設有關的業(yè)務能力，最終發(fā)展成四大模塊的產品與服務，包括開發(fā)、建筑施工、服務以及特許經營，四大模塊貫穿了建筑產業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)，并使公司在設計咨詢、項目管理、業(yè)務技術上始終處于建筑業(yè)的領先地位。中國電建的水利電力建設產業(yè)鏈一體化（規(guī)劃、設計、施工等）能力和業(yè)績位居全球第一，占據全球50%以上的大中型水利水電建設市場。

由表1中分析可以看出，大型工程承包商，在產業(yè)鏈整合方面積極努力，占據產業(yè)鏈附加值高端的環(huán)節(jié)，并逐步降低成本。工程承包商想要在市場中占據優(yōu)勢，必須從產業(yè)鏈整合入手，進入附加值較高的產業(yè)鏈上下游，從低端的施工承包環(huán)節(jié)逐步向工程總承包、特許運營等利潤率高的承包模式過渡。

4 產業(yè)鏈整合帶來的優(yōu)勢分析

工程承包本來就屬于利潤率較低的產業(yè)，如對產業(yè)鏈上下游的控制力減弱，其長久的發(fā)展將受到嚴重影響。工程承包商應當從工程總承包模式出發(fā)，整合全產業(yè)鏈，從而降低成本，提高各環(huán)節(jié)附加值，提升競爭力。產業(yè)鏈整合可以幫助達到以下目的：一是降低服務成本。工程承包企業(yè)通過簽訂分包合同與產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的設計商、制造商、施工方及其他分包單位進行聯系時，存在較高的交易費用，而且面臨著合同不完善、信息不對稱、質量及進度難以保證等難題，造成服務效率降低。如產業(yè)鏈縱向一體化，企業(yè)與分包商間的外部協作關系就變成集團或聯盟內部各單位間的協同關系，項目經理可以高度協調統一各相關單位間的利益沖突，實現合作成本費用最小化，整體利益最大化。二是增加市場競爭力。產業(yè)鏈整合有利于工程承包商獲得更廣泛的資源和能力，承包商通過投資手段整合產業(yè)鏈上相關企業(yè)，一方面可以擴大企業(yè)規(guī)模和實力，增強品牌影響力。另一方面在項目談判過程中，可以主動防御和消除來自其他競爭對手在產業(yè)鏈優(yōu)勢上對自己的遏制和擠壓，增加議價能力。三是發(fā)揮協同效應。工程承包作為一個需要進行高度內部協調和控制來保障服務完成的產業(yè)，產業(yè)鏈上下游的一體化可以化解高度復雜的協調和溝通問題，將工程總承包各環(huán)節(jié)的問題降到最低，以協同效應來保障工期、保證質量，長期來看可以增強承包商的項目管理能力及整合能力。

5 工程承包商完善產業(yè)鏈的模式探討

對于工程承包商來說，完善產業(yè)鏈可以通過兩種方式進行：一是對高附加值的產業(yè)鏈環(huán)節(jié)進行股權并購。可以通過股權并購或者控股的方式對產業(yè)鏈上關鍵環(huán)節(jié)企業(yè)實施控制，以構筑通暢穩(wěn)定的產業(yè)鏈整合模式。如可通過股權并購的方式入股、兼并工程咨詢企業(yè)及設計企業(yè)，完善產業(yè)鏈上的工程咨詢及設計環(huán)節(jié)，通過投資成立運營公司開展特許經營，從而進入產業(yè)鏈中高利潤環(huán)節(jié)。二是對低附加值產業(yè)鏈環(huán)節(jié)實施戰(zhàn)略聯盟。設備制造、施工管理等環(huán)節(jié)成本投入大、附加值較低，工程承包商可以通過相互持股、合作、聯盟等方式，與產業(yè)鏈上供應商、施工方等結成戰(zhàn)略聯盟，利用采購平臺、資金能力、物流參與控制能力等，逐步增強對供應商的影響能力，以達到降低成本，提高企業(yè)自身競爭力的目的。

6 結論

提升核心競爭力是走出去發(fā)展的中國工程承包服務商的必然選擇，工程總承包所要求的核心競爭力就是對相關產業(yè)鏈上下游環(huán)節(jié)的有效整合或控制。對走出去發(fā)展的中國工程承包商來說，產業(yè)鏈整合能夠降低成本，提高產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)附加值，提升整體核心競爭力。工程承包商主要通過兩種方式來完善產業(yè)鏈，一種是通過股權并購高附加值產業(yè)鏈環(huán)節(jié)，另一種是對低附加值產業(yè)鏈環(huán)節(jié)實施戰(zhàn)略聯盟。產業(yè)鏈的整合并非一朝一夕間就能完成，工程承包商需要從戰(zhàn)略角度出發(fā)，專注于對產業(yè)鏈相關環(huán)節(jié)的整合能力、控制能力的打造和綜合服務能力的提升，以獲得高附加值的回報，這才是公司實現戰(zhàn)略目標的關鍵所在。

參考文獻：

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