國外能效壁壘對我國家電出口的影響及其應對策略

張南雪

摘 要：隨著全球能源供應趨緊以及貿易持續低迷，世界各國以保護生態環境、節能減排為由，針對家電出口從能效標準、能效標簽、認證測試程序、最低能效等多方面制訂日益嚴格的能效壁壘，這對我國的家電出口產生一定影響。鑒于此，本文首先詳細地介紹了我國家電出口面臨能效壁壘的現狀，其次分析了能效壁壘對我國家電出口的影響，最后從自主研發、部門聯合、行業升級、借助“互聯網+”等多層次提出了針對性的策略。

關鍵詞：國外能效壁壘；家電出口；壁壘影響；應對策略

自金融危機以來，全球貿易持續低迷，各國為保護自身產業和減輕國內經濟壓力，頻頻使用多種貿易保護手段，對競爭對手的產品進行制裁。特別是在大量消耗能源的家電及電子電器產品領域，各種減少能源消耗、排放和提高能效的技術指標層出不窮，形成了以能效為主要內容的“綠色”壁壘。我國是一個家電產品生產和出口的大國，受國外能效壁壘較大，如何減少或避免能效壁壘的影響，是一個值得研究的問題。

一、我國家電出口面臨國外能效壁壘的現狀

（一）家電出口遭遇的能效壁壘日趨增多

當前，在能源危機的籠罩下，加上節能減排的要求，以美國能源之星、歐盟ErP等法規或標準為代表，對家電等機電產品實施能效技術性貿易壁壘的手段應運而生且使用廣泛，這對于我國家電產品出口大國，不利影響較大。根據WTO官網發布的WTO/TBT通報統計顯示，目前國際上研究和制定能效標準的國家和地區已達50多個，其中實施能效標識制度的國家和地區有40多個，形成了以美國能源節約計劃、歐盟ErP/EuP指令為代表的能效壁壘，主要針對不符合能效、環保標準的產品。根據湖南省技術性貿易措施信息網發布的《WTO與技術壁壘年度報告（2017）》顯示，2017年，WTO各成員國發布的2230件TBT通報中涉及保護環境、能源效率的通報達299件，占總通報的13.3%，而美國、歐盟發布的TBT通報分別占21%、7%。環保、保健與安全，家用和商業設備等領域歷來是各國發布TBT通報涉及產品領域的前五位，2017年這兩大領域發布的通報占比達到了20%，同比增加了7個百分點。尤其是美國，越來越重視能源問題并提出了“能源節約計劃”，中國WTO/TBT-SPS通報咨詢網統計數據顯示，2014年～2016年，涉及家電領域的美國對外TBT通報37、52、55件，總計占同期美國TBT通報總量的16%，包含了如電視、空調、電燈、熱水器等各種家用電器產品，主題涉及節能標準、測試程序、能源標簽、產品定義等，對我國家電出口帶來較大的不利影響。

（二）能效要求越來越嚴格

近年來，世界各國出臺的產品能效標準法案日益增多，從能效標準、能效標簽、認證測試程序、最低能效等多方面制訂嚴苛的要求。2017年4月，歐盟針對取暖器出臺了能效法規，對局部空間加熱器的加熱效率、排放以及產品信息做了明確要求，特別是單一加熱而無溫控器的電取暖器，像功能簡單的輻射式、對流式等低端取暖器，因其功率較大難以滿足要求，這使得我國所有出口至歐盟的電熱取暖器產品品類，如暖風機、電熱油汀、電壁爐等受到較大限制。世界各國在能效法規的制定上從無到有，采取的方式也越來越多，具體包括：（1）替代式，如2017年7月，歐盟發布新的能效標簽框架指令（EU）2017/1369，取代原來的能效標簽框架指令2010/30/EU，受影響產品有家用洗衣機、電視機、空調等共計15件，增加了設置產品數據庫以及能效標簽等級的要求；（2）修改式，如2013年日本消費者廳對《電氣機械器具品質表示規程》進行部分修訂，根據其工業標準縮小了“制冷/制熱量和制熱/制熱耗電量”的公差允許范圍；（3）漸進式，如美國能源之星規范V1.1版規定，金屬鹵化物燈在2013年9月1日前每個燈-鎮流器系統的初始光效應大于等于65lm/W，而在此之后該數據應大于等于70lm/W。另外，部分國家通過制定和修改產品測試程序，在檢測程序中提高了產品能效合格的標準，從而限制產品使用的能耗水平以達到貿易壁壘的目的，如美國2015年就發布30多起設計更新產品能效測試程序的TBT通報，占美國該年度能效通報的一半左右，涵蓋空調、鍋爐、LED燈等19種產品，以LED等為例，該產品測試程序的補充公告中增加了對光通量輸出等7項能效指標的測試要求。

（三）能效壁壘覆蓋的范圍越來越廣

由于歐美等發達國家掌握許多制造業領域的關鍵性技術，尤其是高端前沿性的節能減排技術，為了占據制造業的高端位置，保持在家電等一般制造業產業鏈的上游，以美國為代表的不斷提升能效壁壘覆蓋范圍，能效要求最初主要針對電腦等電子產品，之后逐漸延伸至電機、辦公設備、照明和家電等，之后又擴展到建筑節能領域。美國的“能源節約計劃”目前已經覆蓋電子、家電、燈具及風扇、辦公設備、制冷/制熱設備、水加熱器和建筑產品等8大類產品且仍在不斷擴大。美國的“能源之星”標簽計劃涵蓋的產品有60余種，包括家用電子產品、洗衣機、抽濕機、洗碗機、冰箱、室內空調、商用冰箱、商用蒸煮鍋、電腦及其照明產品等。另外，在涉及能效要求的TBT措施中，家電的規格越分越細，往往從最先的一個或幾個規格，細分為多種系列、多種規格，對應的測試及評價方法也越來越細化。另外，沙特阿拉伯、秘魯、卡塔爾、白俄羅斯等國的能效產品管轄范圍也從照明產品、家用電器擴展至機動車輛和鍋爐等產品。

（四）能效壁壘的“區域化”和效仿效應愈加明顯

在美國和歐盟的示范效應下，國外能效壁壘的“區域化”和效仿效應愈加明顯。一方面，在一個區域內，部分國家以某個國家作為“領頭羊”，其他國家緊隨其后，在能效要求方面實現共同進退。如2017年，卡塔爾繼沙特阿拉伯、阿聯酋、約旦等國后也發布TBT通報，擬將洗衣機和冰箱類產品納入能效標簽要求。作為目前海灣國家能效標準體系最為完備的國家之一，沙特阿拉伯對機電類產品，已經發布了對空調、洗衣機、冰箱及冷凍箱、電動機、照明燈具等五類產品的能效標簽（EnergyLabel）和最低能源性能要求（MEPS），這些法規已執行多年，體系較為成熟和完備。其他海灣國家在制定本國的能效法規時往往把沙特能效標準體系作為重要的參考依據。卡塔爾針對洗衣機和電冰箱類產品的TBT通報標準文件就是主要參考了沙特的現行能效標準而制定的。另一方面，中東、東南亞、南美等新興國家紛紛借鑒歐美等國能效標準或法規，針對洗衣機等產品出臺相關能效法規，目前沙特、阿聯酋、加納、南非、墨西哥等多個新興國家對洗衣機、冰箱等產品設置壁壘，呈現出涉及國家趨多、標準要求加嚴等特點。

二、國外能效壁壘對我國家電出口的影響

（一）家電出口的優勢與競爭力下降

目前我國在全球家電競爭中主打的是成本優勢，大多家電出口依靠較低的價格來打入國外市場，相比較于高端制造企業，我國大多數家電出口企業以貼牌生產的低端產品為主，核心競爭力相對不足，一旦部分國家提高本國產品進口的能效要求，很多企業的出口產品競爭力將會下降，甚至面臨被淘汰的境地。比如，2003年歐盟RoHS指令，明確規定了在電子電氣設備中限制使用的六種有害物質的最大限量值，出口家電產品參與歐盟市場競爭的價格優勢將不復存在，導致許多家電企業遭到淘汰，以廣州松下空調為例，2003-2005年國內供應商由4000多家被淘汰剩下1700家。再比如，2016年新加坡出臺新規，將10kW以下空調的最低能效值要求提升了13.17%，10kW以上空調提升了35.97%，法規實施后，一些生產能效值偏低的定頻空調的家電企業將喪失進入新加坡市場進行競爭的機會。

（二）家電出口的生產和研發成本大幅增加

相對其他出口產品，家電等電器產品在境外出口時面臨著一定的測試認證程序，這成為部分國家實施能效壁壘的一個手段，并且必要時還會通過頻繁更新能效技術措施來加強技術性貿易壁壘，這對于我國家電出口企業來說，就是一種無形的生產和研發成本。2016年7月，以阿聯酋、沙特等國為代表的海灣7國制定了《海合會低電壓電氣設備技術法規》，這一能效法規強調出口到這些國家的產品必須辦理海灣合格標志認證證書（GCC），這對于企業不僅是在出口時增加了一道關口，而是其GCC認證證書中加入了一定的技術標準，包括一些必要的安全規定項目，以及必須滿足電磁兼容EMC要求，另外在申請GCC證書時還需面臨時間成本，一方面出口須提前3個月申請，而證書的審批組織一年中還有3個月的假期，集中申請將導致企業獲證困難，后續清關也可能將受到影響。另外，為達到新規要求，企業還面臨著出口產品的更換、升級或者是重新設計，原有部分產品因不符合要求將無法出口，可能需要更換線路板、元器件甚至電機，更有甚者，需要重新設計產品或者更換原料，這又產生一系列不利影響，其產品生產和研發成本將會大大高于原有產品。

（三）家電出口企業的經濟損失與風險均在增大

由于家電生產計劃性較強且存在著一定的生產周期，而國外能效壁壘常常具有突發性和出臺周期較短的特征，一旦國外能效壁壘實施，企業原有的計劃會被打亂，部分產品會被退回甚至被淘汰，這對于企業來說是一筆不小的經濟損失。據全國家用電器標準化技術委員會的統計顯示，我國家電企業每年由此遭受直接和間接經濟損失達500億美元左右，約為年出口額的四分之一左右。2017年11月，歐盟委員會頒布的（EU）2017/1357號決議規定了低電壓指令協調標準執行的限制條件，主要增加了便攜式烹飪電器標的溫度限值的相關條件，涉及烤架、烤箱、面包烘烤器、帶有燒烤功能的微波爐等，很多家電企業此前的出口產品都無法達到相關溫度值，面臨著進行問題測試或評估，必要時甚至會進行產品改造。歐盟一直是我國便攜式烹飪電器產品的主要出口市場， 2016年出口額達到41.43億美元，這其中作為我國家電出口大省的廣東，根據廣東省WTO/TBT通報咨詢研究中心調查，很多本地主要生產廠商遭受的直接或潛在損失在四億美元以上。

另外，由于能效壁壘，國與國的貿易摩擦成為影響國家關系的一種隱患，這就大大增加了我國家電企業國際化進程中的外部風險，既要突破嚴格的市場準入壁壘，又要面對有綠色貿易壁壘引起的糾紛，常常為顧此失彼，加大海外市場風險。

三、能效壁壘下我國家電出口的應對策略

（一）增強自主研發能力，提高產品技術含量

在當前國外愈來愈注重能效“綠色”壁壘的條件下，對于我國企業來說，增強自主研發能力才是最根本的解決之路。特別是我國家電出口的產品現在正在推進由低端向高端轉型，這就要求企業進一步加大科研投入力度，建立一支強有力的科研隊伍，提高創新能力，在國外高端家電市場上建立自己的品牌，掌握核心技術，改變現有歐美等國居于產業鏈上端的現狀。這方面，海爾集團做出了較好的表率，其在產品出口的過程中一直注重技術能力的提高，尤其是1998年就建立了中央研究院，與美德日等發達家電生產國家建立研發聯合體，同時還成立自己的質量檢測中心，通過自身的質量管理、認證檢測，結合不斷研發，提升產品技術含量。根據2016年海灣7國的新規，海爾冰箱成為首個獲得GCC認證的冰箱品牌，一舉達到了《海合會低電壓電氣設備技術法規》的能效門檻，成為我國家電企業出口的一個產業標桿。這得益于海爾集團自身對自主研發能力的注重，在國外市場形成品牌效應，而這種高端技術也對我國其他家電企業具有外部效應，使得企業認識到只要注重產品研發與升級，能效壁壘才能完全克服。

（二）轉變思路，多部門聯合主動應對

我國家電出口企業應首先改變以往重安全、輕節能和環保的錯誤觀念，主動利用各種渠道收集和掌握國外針對有關產品正在實施或擬定中的各類能效法規和指令，形成對能效壁壘、WTO/TBT通報評議的預警機制，一旦出現新的標準或法規，有相應的應對手段，更重要的是，熟悉WTO貿易規則，在必要時要維護自身合理權益。另外，政府部門、行業協會和家電出口企業也應該加強合作，建立標準及技術法規共享平臺，整合政府、企業等專業優勢與資源，形成一整套的信息共享、風險預警以及應對等關聯機制，面臨突發事件，能夠形成合理，降低能效壁壘的不利影響。針對不同的出口市場、不同產品的風險，及時采取有效措施積極應對，最大限度的減少損失和不利影響。

（三）推動綠色理念發展，加快行業轉型升級

家電生產企業應該增強低碳環保節能意識，嚴格按照國際標準要求和進口國實際能效要求組織生產，通過采用新材料、新技術、新工藝提升產品的節能水平，加快研制具有自主知識產權的“綠色”產品，實現產業鏈條的升級。比如，我國格力集團自主開發創造的太陽能中央空調產品，不用電能，沒有污染排放，又及大地降低了用戶使用成本，受到世界各地的歡迎，其產品成為國際市場的搶手貨。我國政府相關部門也應積極推動“綠色”發展的“中國制造”理念，適時將能效領先指標納入強制性能效、能耗限額國家標準，制定對節能環保企業的財稅優惠和補貼政策，在新能源投資、研發與技術升級等等方面提供多重支持，實現行業的優化升級。同時，我國政府以及家電生產行業也應該利用供給側改革、“一帶一路”建設等國家經濟轉型戰略，加快行業內過剩產能的化解與對外投資，積極助推行業的結構優化與升級。

（四）借助“互聯網+”戰略，多元化拓展出口市場

近年來，中國國務院頻繁發文支持“互聯網+外貿”，出口跨境電商正是“互聯網+外貿”的結合體，近年來跨境電商的交易額不斷提升，年度增長幅度在20%以上，對出口貿易形成了有力支撐，這其中我國生產的機電產品成為跨境電商交易的主要產品之一，我國家電的出口也應該借助跨境電商成為政策的受益者，在“一帶一路”、“互聯網+”、金融市場開放等多個戰略背景下，加速產品與產業結構的轉型升級。另外，借助互聯網的優勢，我國家電出口還可以在降低市場過度集中所產生風險的同時，積極拓展國外市場，在鞏固歐美日等傳統市場的同時，向新興市場拓展，特別是以“一帶一路”對外戰略為基礎，向中東、拉美、非洲、東盟等國家的家電市場延伸，有實力的企業還可以積極尋求跨國并購，到境外建立研發、生產基地和營銷網絡，能夠在當地市場積極適應其產品的技術標準，當地研發、生產，當地銷售，實現由傳統市場為主向多元化市場的全面轉變。

（五）鼓勵家電企業海外投資，開發適應當地能效標準產品

國內家電企業應該積極推進國際化戰略，政府應鼓勵相關企業積極開展海外的商標注冊、品牌并購與投資等行為，開發適應東道國能效標準的本土化產品。不同的國家國情不同，在能源生產、儲備以及使用方面均有差異性，這就導致了能效標準的差異性。目前不僅有以美國、歐盟為首的能效壁壘，中東、東盟、南美、北非等區域的發展中國家也設置相應壁壘，其中的原因各有差異。這就需要我國家電企業“走出去”，了解東道國行情與科技水平，建立相應的研發中心、營銷網絡，只有這樣一旦東道國出臺相應壁壘，才能有所準備，降低家電生產與出口的經濟損失、風險等。這方面，海爾就是一個極好的例子，作為我國家電領軍企業，自1999年在美國設立工廠，就拉開了全球化序幕。截止到2017年底，海爾集團的生產銷售網點遍布160多個國家和地區，形成了海爾、美國GE Appliances、新西蘭Fisher & Paykel、日本AQUA、卡薩帝、統帥6大家電品牌全球化戰略，已經成為全球第一的品牌集群，參與了56項國際標準制定，加大的實力與先進的技術使得海爾在應付海外能效壁壘方面走在了前列。

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