論德國“隱形冠軍”對我國企業高質量發展的啟示

程春楠

摘 要：德國管理學家赫爾曼·西蒙教授通過多年的跟蹤研究，發現了德國出口貿易不斷取得成功的深層原因是德國擁有全世界最多的“隱形冠軍”企業。本文通過介紹德國隱形冠軍企業的支柱戰略與創新驅動力，結合我國加快建設制造業強國的戰略目標，簡要論述了對中國企業加快轉型升級和提高全球競爭力的幾點啟示。

關鍵詞：隱形冠軍;支柱戰略;創新驅動力;高質量發展

中圖分類號：F253.3 ?文獻標識碼：A ?文章編號：1673-260X（2022）01-0079-06

1 引言

在德國，年產值低于5000萬歐元，員工少于500人的企業為中型企業;產值低于100萬歐元，員工少于9人的企業為小型企業。據統計，德國的中小企業約有340萬家，占德國企業總數的比例超過99%。這些中小企業在提供全德70%以上就業崗位的同時，創造了40%的GDP，在世界市場上占眾多中小企業專業市場份額的70%-90%[1]。

在這眾多中小企業中有一群鮮為人知的、低調潛行的隱形企業，這些企業多是家族企業，擁有優質的產品或服務，具有絕對的定價權，在全球市場占有率前三名或者在某一大陸名列第一，年營業額在50億歐元以下，鮮為大眾所知[2]。為此，德國管理學教授赫爾曼·西蒙（Hermann Simon）在1986年給它們取了一個獨特的名字——隱形冠軍。

全球有許許多多這樣的“隱形冠軍”，據西蒙的統計共2734家，其中德國有1307家，是世界“隱形冠軍”數量最多的國家，接近全球的一半。它們是德國經濟最堅硬的基石，鑄就了德國制造強國的國際地位。其最突出的特點是聚焦利基市場（niche market）;關注客戶需求同時注重技術革新;對資本市場持謹慎態度，追求長期、可持續成長;在市場定位方面，他們放眼全球，是未來全球化的先鋒。

2 “隱形冠軍”企業概述

2.1 兩大支柱戰略

隱形冠軍企業認為只有通過業務的聚焦和深耕才能成為世界一流企業，但同時業務聚焦會使市場規模受限，而全球化則可以實現規模效益。因此，業務聚焦和全球化是隱形冠軍不可或缺、相互支撐的兩大支柱戰略[3]。

2.1.1 全球化戰略

德國擁有8300萬人口，土地面積35萬km2，在進出口方面，僅次于美國和中國，排在第三位。赫爾曼·西蒙教授在早期研究德國出口貿易不斷獲得成功的經驗時發現這不能簡單地歸功于戴姆勒、西門子、SAP等一眾世界知名德企，而更應該歸因于德國中小企業，特別是那些在全球市場處于領導地位的“隱形冠軍”。

大多德國隱形冠軍企業并非集中在大都市而是散落于城郊鄉鎮，雖然地處偏僻，但它們的定位和目標都是成為全球市場領導者。所以與這些“鄉鎮企業”合作時會發現它們不十分在意銷售額的多少，而更在乎全球份額。因為專注于一個或者少數幾個細分領域并走到了世界前沿，在國際市場上，很多隱形冠軍企業的產品甚至沒有替代品，這是它們成為世界市場領導者的基礎。但是過于專注，又會導致市場規模受限，為了擴大市場規模，從長遠出發保證企業持續健康的發展，隱形冠軍企業大都積極選擇走全球化路線。

雖然隱形冠軍企業在出口方面表現極佳，但從長遠來看很多企業的目標不只是出口，而是組建全球化公司。在此進程中，他們的顯著特點是崇尚“制造”，而不是“收購”。他們不急于做大做強，也不追趕所謂的潮流產業，雖然短期看企業發展十分緩慢，但相較于一些如日中天的大企業更加穩定和“長壽”。

2.1.2 產品、業務聚焦戰略

一個企業能夠被冠以“隱形冠軍”的頭銜，按照赫爾曼·西蒙教授提出的標準來看，其在利基市場的地位是不可撼動的，它們通常是某一細分市場是絕對的領導者，如果以市場份額來衡量，它們需是世界同業市場的前三名或者至少是某個大洲的第一名。與此同時，其規模上并沒有明確下限，例如德國COMPRION公司，專注于卡機接口測試和制造方案，員工不足50人，國際市場占有率卻超過了90%;德國Orgelbau Klais公司，專注于世界頂級的管風琴制造，員工只有65人，但幾乎壟斷了全球大型管風琴市場[4]。典型的隱形冠軍企業通常為單一的市場提供單一產出，并在技術上占據絕對的優勢，其組織架構也極為精簡。如果企業經營或者服務的市場比較復雜，它們就提早進行組織形式的分化和去中心化，他們堅信“唯有專注才能成為世界一流”。由此可見做國際業務并不局限于企業規模，只要業務足夠專業，技術足夠領先，客戶服務足夠出色，在利基市場這個“小池塘”里也能成為“一條大魚”。

雖然隱形冠軍企業規模有限，但其戰略理念值得所有企業學習。例如世界鋼鐵大王、德國工業巨頭蒂森克虜伯集團也認同和借鑒了隱形冠軍戰略的核心特征：集中專注和全球導向，衍生出了其座右銘“我們集中精力做我們能做到的;我們在全世界范圍都是如此?！盵2]

2.2 兩個創新驅動力

隱形冠軍企業既不完全奉行“客戶至上”原則，也不一味地追求技術。它們將市場和技術視為兩個同等重要的驅動力。它們對單一市場的依賴使它們成為堅定的市場捍衛者和技術創新者。

2.2.1 密切的客戶關系

隱形冠軍企業之所以被稱為“隱形”主要源于其產品特點，它們通常不生產整機或者終端產品、消費品，而是生產構成終端產品或消費品的中間品，且往往是不可或缺的關鍵部分，因此隱形冠軍企業需要緊緊圍繞客戶需求，集中資源服務于客戶關注的產品質量和服務，努力做到精益求精。它們在為大企業提供服務或者為其生產線提供配件時，往往對時效性和精準度有非常高的要求，為了與客戶建立密切的聯系，它們的營銷模式通常為B2B（商家對商家）。在開展全球業務時，它們的營銷則通過自己在世界各地的分支機構而非第三方代理。赫爾曼·西蒙教授的研究表明隱形冠軍企業貼近客戶的程度比大企業高出5倍，甚至其高層管理者都更貼近業務和客戶[2]。

這種密切的客戶關系是相互的，客戶能夠與隱形冠軍企業建立緊密的合作關系主要有以下原因：首先，隱形冠軍企業掌握了其所需中間品的專門的生產技術;其次，生產整機的一些大企業對進入某些價值較低的配件市場意愿不大;最后，隱形冠軍企業對特定市場的執著體現了其專注度和持續性，客戶由此可以接受到一個強有力的信號——隱形冠軍會持續服務于其主營業務市場。

2.2.2 重視技術創新和人才培養

隱形冠軍企業堅信聚焦主營業務是成為世界一流企業的基礎，而這種業務聚焦則需要不斷地創新，創新的驅動力除了源于客戶需求還需要主動的技術革新，只有掌握了最前沿的技術才能保證其世界領先的地位。研究表明，隱形冠軍企業的研發投入是一般工業企業的2倍多，每千名員工的專利數量是大型企業的5倍。例如Durst公司，是噴墨技術的世界領導性企業，是歐洲市場最大的噴墨技術供應商，該公司僅有200名員工，但自1936年成立以來共申請了1400多項專利，創新強度非?？捎^，并且其銷售額的68%來自3年內上市的新產品[2]。對于德國社會而言，并不十分認同物美價廉，而是普遍認為高品質則高價格，這也極大地推動了德國企業對品質和研發的重視。

隱形冠軍企業的高品質產品和服務以及其對研發質量和速度的高要求，得益于其成功的人才儲備，這是它們的“制勝法寶”。隱形冠軍企業員工不僅有學術教育培養出來的前沿科學家、工程師，還有訓練有素的技術工人。這不僅歸功于德國出色的高等教育，更離不開“雙元制”教育模式。“雙元制職業教育”（Die duale Ausbildung）就是整個培訓過程是在工廠企業和國家的職業學校（Berufsbildenden Schule簡稱BBS）進行的一種教育方式。在培訓條例制定方面，在德國經濟部和教育文化部的統一組織下，由行業協會、工會、教師三方代表共同擬定用于職業培訓的標準和各項具體要求，充分反映產業現實和發展的需要。在培訓的組織方式上，采用由企業進行實際操作方面的培訓，培訓學校完成相應的理論知識的培訓，企業與職業學校兩方面共同完成對職業學校學生的培訓工作。據統計，德國中小企業承擔了全德職業培訓任務的八成，其中隱形冠軍企業的學徒工比例和數量都遠遠高于德國企業的平均水平。“雙元制”職業教育以極強的針對性和實用性，縮短了企業用人與學校育人之間的距離。在德國，“雙元制”教育培養出來的技師有時要比學習冷門專業的高校學生更容易找到工作，也容易獲得更高的報酬，同時社會認可并充分尊重這樣的勞動者。

3 對我國企業高質量發展的啟示

3.1 堅定“全球化”戰略，堅持“走出去”

習近平總書記強調，企業家要立足中國，放眼世界，提高國際市場開拓能力，促進國內國際雙循環。在逆境中克服外部不利因素的影響，堅持“走出去”是中國企業家勇于進取、敢于擔當，積極參與全球市場競爭的戰略抉擇，也是中國制造企業破局突圍、追趕超越的必然路徑。

3.1.1 全球化戰略可將貿易摩擦和貿易保護主義的影響降到最低

全球化包括：（1）全球生產，即在全球各地建立產業鏈和供應鏈。（2）全球營銷，即在世界各地建立品牌銷售渠道和服務體系。（3）全球研發，即在海外建立具有國際競爭力的實驗室和研發體系。有效的全球化產業布局有利于資源的合理配置，降低國際間經貿摩擦帶來的風險。例如因美國挑起貿易沖突，與成千上萬的中國企業一樣，TCL公司的海外業務也受到較大沖擊，該公司通過優化渠道和產品結構，探索用戶運營的新業務模式，增加業務收益，同時調整供應鏈，在墨西哥建設生產基地，最終成功保住并持續擴大了在美國的市場份額，有效應對了逆全球化、中美經貿摩擦的挑戰[5]。

當前國際上以美國為首的一些國家存在少數種族主義者、貿易保護主義支持者，甚至還有一些不懂國際貿易的人提出中國將主宰本國市場的威脅論，這對中國企業的全球化提出了非常大的挑戰。在全球化進程中，中國企業要加強自身轉型升級，不斷向產業鏈上游挺進。掌握核心科技和更多產業鏈環節，才是破解“逆全球化”的核心與根基。優勝劣汰是市場法則，從長遠上看，全球化是必然的歷史進程。

3.1.2 全球布局推動國家貿易增長

在全球，大部分國家的出口額都與其大企業數量呈高度正相關，只有中國和德國這兩個國家的中小企業是出口貿易的中堅力量，同時我們能夠發現，這兩個國家的中小企業發展模式又大不相同。在德國，以高質量發展的隱形冠軍為代表的中小企業貢獻了極高的出口份額，而中國的很多中小企業則是通過模仿和低成本在國際上賺到了第一桶金。然而，隨著人口紅利趨于消失、國外企業代工廠的轉移，中國企業轉型迫在眉睫，只有堅定轉型升級，才能重塑再造企業比較優勢。所謂轉型升級，就是從成本優勢轉向綜合競爭，從以量取勝轉向以質取勝，從經驗管理轉向科學管理，從產品經營轉向品牌運籌，從粗放擴張轉向精約發展。尤其是專注于利基市場的中小企業更加需要全球化布局來維持其市場份額和利潤，中國企業已經積累起來的制造業巨大能力一定要在全球市場進一步釋放，這才是支持中國經濟、中國企業持續發展的戰略選擇。

3.2 堅定“專注”戰略，打造中國品牌

以“工匠精神”著稱的“德國制造”在世界市場上已成為“質量和信譽”的代名詞，其中中小企業的優秀代表“隱形冠軍”功不可沒。當前，“中國制造”是世界上認知度最高的標簽之一，但是想要打造具有國際競爭力的制造業，我們急需培育和發展一批隱形冠軍企業，這是推動我國制造業走向強大的基石，是建設現代化強國的必由之路。

3.2.1 加強自主創新，提高全球競爭力

首先要充分認識加強制造業基礎建設和關鍵核心技術創新能力的重要性和緊迫性。經過幾十年的快速發展，我國制造業規模已躍居世界第一位，建立了門類齊全、獨立完整的制造體系，但我國制造業與國際先進水平相比還有差距，這些差距的產生往往是關鍵零部件、材料、工藝等制造業基礎薄弱的問題。中國企業想要走全球化之路，必須打造我們完整的供應鏈和創新共同體，形成整體競爭優勢。其次要堅持走全球化道路，就要追求更高水平的自力更生，要突破“卡脖子”的關鍵技術。在美國貿易保護主義大肆盛行的背景下，要在全球形成有效的產業布局，形成回擊封鎖的強大能力，最終瓦解美國及其盟國實施的對華“脫鉤”意志，讓商業回歸商業，市場回歸市場。

企業作為創新的前沿陣地，首先要加大研發投入，盡管我國在研發經費方面的投入僅次于美國位列世界第二，但企業的基礎研究經費占比極低，與一些創新型國家相比還十分不足[6]，只有加大創新投入，才能達到提升企業創新能力的目的。提高企業的自主創新能力除了加大研發投入外，還要加大創新人才的引進和培養力度，重視人才在創新活動中的關鍵作用。要加強產學研結合，深入推進企業與高校、科研院所之間的合作，發揮各自資源優勢，共同投入、共同參與、共享成果、共擔風險。加強科研創新的精準度還要以市場為導向，以客戶需求為牽引，促進科技創新成果的應用轉化，使投入與產出形成良好循環，不斷提升企業的競爭力。

3.2.2 聚焦主營業務，打造單項冠軍

隱形冠軍企業無論在利基市場還是完全競爭市場都具有極大的競爭優勢，這種優勢往往是多項因素的疊加，而產品質量永遠居于首位。高質量產品源于對主營業務的高度聚焦，加上其極大的技術優勢，以及對客戶需求的快速反應，使其在面對競爭風險和市場風險時都更加游刃有余。許多中國企業強調發展速度和企業規模，從事的行業少則幾個多則幾十個，看似是采用多元化戰略來分攤市場風險，實則戰線長、攤子大，涉及領域過寬過廣，極易導致資金、人才和管理的缺口。過分追求規模和速度只是戰術成功，只有追求質量升級才是戰略成功，才是企業長期屹立不倒的關鍵。

我國根據自身制造業發展實際，提出了“單項冠軍”這一獨特概念。單項冠軍是指長期專注于制造業細分產品市場，生產技術或工藝國際領先，單項產品市場占有率位居全球前三的制造業企業;“單項”是指企業必須專注于目標市場，長期在相關領域“精耕細作”;“冠軍”則要求企業應在相關細分領域中擁有冠軍級的市場地位和技術實力。2016年，工信部發布《制造業單項冠軍企業培育提升專項行動實施方案》。5年來，中國遴選出5批596個單項冠軍企業（產品），包括340家示范企業和256項單項冠軍產品。數據顯示，前5批單項冠軍企業從事主營產品領域平均年限24.3年[7]。中國企業要以這些標桿企業為榜樣，要有成為領軍企業的信心和目標，學會有選擇的放棄，專注一個產品、執著一種市場，充分發揮自身優勢，助力制造業的高質量發展。

3.3 堅定“人才”戰略，加大保護創新

習近平總書記在中央人才工作會議上發表重要講話，提出“綜合國力競爭說到底是人才競爭。人才是衡量一個國家綜合國力的重要指標。國家發展靠人才，民族振興靠人才。”習主席總書記還在《全面加強知識產權保護工作 激發創新活力推動構建新發展格局》文章中指出“創新是引領發展的第一動力，保護知識產權就是保護創新。全面建設社會主義現代化國家，必須更好地推進知識產權保護工作?！盵8]這體現了國家對于加快建設世界重要人才中心和創新高地的決心。

3.3.1 加強人才培養，重視人才儲備

隱形冠軍企業的核心的競爭力歸根結底來自人才，雖然其研發投入相對收入而言占比較高，但其絕對金額與大企業相比還是相形見絀。隱形冠軍的創新力取決于員工的素質而不是預算的多少。例如銳多公司（Vitronic）是一家領先的工業機器視覺解決方案提供商，其創始人說“銳多可能聚集了這個行業最多的專家?！睂嶋H上，在隱形冠軍中，經常能找到傾其一生致力于產品持續改善和再發展的“專家們”[2]。

企業的高質量發展一定要有強大的工程人才和技術人才儲備，要培養具有突出技術創新能力和善于解決復雜工程問題的工程師隊伍，就要積極推進產學研用合作，加強企業與高校、科研院所對接合作。企業還要營造好鼓勵創新、寬容失敗和公平競爭的創新創業氛圍。加強人才培養，還要正視結構性矛盾，目前我國的高等教育和職業教育發展極不平衡，高等教育和職業教育的主要側重點不同，高等教育的重點是培養學術人才，而職業教育則是訓練實操能力，他們應是教育類型的差別，而非層次的差距。2019年1月，國務院正式印發了《國家職業教育改革實施方案》，同時為了落實好《方案》內容，還下發了《關于全面推進現代學徒制工作的通知》，鼓勵企業“總結現代學徒制試點經驗，全面推廣現代學徒制”[9]。企業應創新技能人才培養模式，通過與學校合作，由老師和師傅聯合對技能人才進行培養，并設立規范化的課程體系和考核標準，注重技能傳承，提高人才培養的針對性。

3.3.2 加強知識產權保護，激發創新活力

對于隱形冠軍企業來說，占領一個市場最簡單的方式是創造這個市場，從某種程度上，知識產權保護能夠為隱形冠軍企業保駕護航。知識產權是企業創新的具體體現，保護知識產權就是保護創新、保護公平競爭，知識產權保護可以有效地防止技術被盜和冒牌行為的出現，有利于持續捍衛和提升產品的競爭優勢。近年來，我國的知識產權事業不斷發展，知識產權保護工作取得了歷史性成就。習近平主席在《全面加強知識產權保護工作 激發創新活力推動構建新發展格局》一文中指出知識產權保護工作關系高質量發展，只有嚴格保護知識產權，依法對侵權假冒的市場主體、不法分子予以嚴厲打擊，才能提升供給體系質量、有力推動高質量發展[8]。

從企業自身來看，首先要認識到知識產權保護的重要性，眾所周知，企業申請專利、商標等不單單是為了自己使用，同時也是預防競爭的有效手段。知識產權的保護，有效保障企業的創新研發速度，有些隱形冠軍企業把創新及相關知識產權視為企業核心盈利能力。只有認識到知識產權的重要性，才能激發企業持續的創新能力，才能在市場競爭中占據有利地位。其次，要積極維護自身知識產權，保護好自己的知識產權。要加強知識產權法律法規的學習了解，懂得如何利用法律保護自己的商業秘密不被侵犯。在美國，有些企業申請專利并非為了在產品中應用，而是為了從侵權者那里索賠，從事這個行業的公司被稱為“專利流氓”。雖然這并非是專利真正的價值，但由此可見知識產權的排他性帶來的經濟效益是至關重要的。

3.4 穩健“融資”戰略，培育協同發展

優質企業的發展往往選擇“放長線”而非“賺快錢”，近年來，國家和地方逐漸加大對優質企業的扶持力度，推動緩解中小微企業融資難融資貴問題。同時加強集群式的培育，促進協同發展，特別是產學研用的打通，全產業鏈上中下游的聯通，形成協調協同發展的格局。

3.4.1 加強戰略性融資能力，關注企業長遠發展

德國隱形冠軍企業在融資方面異常穩健，有著較高的自有資本率。通常這些企業在利潤方面表現優異，它們的銷售回報率是德國普通企業的兩倍以上，很多企業選擇不貸款、不上市、不盲目擴充。這種穩健的融資策略使其在經濟危機時期體現出巨大優勢，受信貸緊縮的影響也微乎其微。雖然上市是許多中國企業家的夢想，很多企業也將上市作為自己的終極目標，但是對于隱形冠軍企業來說，股權融資一直都是一個極具爭議的話題。它們對股市的抵觸源于其低調、扎實的經營理念，例如不愿公告披露公司信息、厭惡股市中的投機者和追求短期利益的股東們以及對對沖基金的恐懼[2]。由于一旦進入資本市場，企業的發展方向就更容易受到資本的影響和控制，資本的注入也極易導致戰略的分歧，因此在盈利能力突出、利潤率較高的情況下，穩健的融資策略將會更加有利于企業的獨立性和存續性。

資本作為企業的血脈是推動企業向前發展的持續動力。融資作為企業戰略的重要支柱，是企業創立、生存和發展的前提。成功上市可以帶來資金和人才的充足，但對于企業的影響是一把雙刃劍，拒絕上市的穩健的融資策略又需要企業具備強大的盈利能力，因此，對于企業來說要結合自身實際情況，在控制融資風險和謀求最大收益之間尋求好一種均衡。從長期來看，適當的小心與謹慎有時可能更利于企業的長遠發展。

3.4.2 創造良好營商環境，鼓勵企業間展開密切合作

從縱向上看，德國隱形冠軍專注于某細分領域，一個大型的機械產品都由不同企業的各類產品組合而成。一方面，這種供應鏈布局可以保證中小企業穩定的銷路，使其更專注于各自產品的研發制造。另一方面，供應鏈上各類企業的“德國制造”增強了各自產品的知名度和可信度?！案魉酒渎殹保@讓德國中小企業更加靈活多樣，保證自身研發生產的同時，更好地協作開拓市場。從橫向上看，德國中小企業“抱團取暖”，成立了完備的行業協會體系。德國行業協會得到了政府的推動和支持，在立法幫助下，對內行使部分政府職能，有效解決政府管理帶來的成本高、效率低的問題。同時，不同行業的標準也是由每個行業的標準化協會來制定實施，這種由社會組織負責測試認證并予以監督的標準化體系，提高了德國中小企業的市場化管理程度，更容易使企業與國際市場接軌。另外，在海外設立的商協會辦事處，對德國中小企業海外業務發展也起到重要推動和保障作用。德國工商會目前已在90多個國家設立了130個海外代表處或者駐外商會，為企業提供全方位服務[10]。

近年來，我國高度重視先進制造業集群發展，通過遴選具有較強實力和競爭力的先進制造業集群作為培育對象，其核心特征之一是擁有若干上下游協作緊密、相互關聯的產業鏈。各地積極發揮產業基礎優勢，通過龍頭企業剝離外延業務帶動中小企業發展、優化營商環境加快上下游企業集聚、共享渠道打造細分領域產業園、著力推動集群企業開展技術協同攻關等方式，有效增強了產業鏈上下游緊密協作。這種高度分工協作的產業鏈，不僅提高了集群生產效率，也大大提高了集群競爭力。同時，借鑒國外先進經驗，建立由集群行業領軍人才、龍頭企業和各主要機構成員參與的、促進集群發展的“第三方”機構，通過溝通交流、協調管理、監督激勵和對外合作，打造利益共同體[11]。

4 總結

黨的十九大報告指出：“建設現代化經濟體系，必須把發展經濟的著力點放在實體經濟上，把提高供給體系質量作為主攻方向，顯著增強我國經濟質量優勢?！敝圃鞓I是實體經濟的主體，也是提高供給體系質量和效率的主戰場。為此，黨中央、國務院強調，加快建設制造強國，促進我國制造業邁向全球價值鏈的中高端。今天，制造業的全球激烈競爭已不單是一個個企業的單打獨斗，而是產業鏈的競爭，一個行業領軍企業只是“冰山一角”，需要無數的供應商或協作方（包括服務類組織）等“隱形冠軍”來支持和保障。雖然從擁有隱形冠軍企業的數量上來看，中國要實現制造強國戰略還任重道遠。但隨著推進中國制造向中國創造轉變、中國速度向中國質量轉變、制造大國向制造強國轉變，相信在不遠的將來，全球市場上會出現越來越多中國隱形冠軍企業的身影。

參考文獻：

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〔3〕《隱形冠軍》：誰是全球最優秀的企業[J].中國商人，2017，26（06）：62-63.

〔4〕嚴鋒，朱晟，徐揚.德國“隱形冠軍”牢牢把控全球細分市場——對話“隱形冠軍之父”、著名管理學大師赫爾曼·西蒙教授[J].中國中小企業，2018， 25（06）：38-41.

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〔7〕熊夢.培育制造業單項冠軍打造“中國制造”強品牌[J].中國工業和信息化，2021，7（04）：32-40.

〔8〕習近平：全面加強知識產權保護工作 激發創新活力推動構建新發展格局[J].求是，2021，64（03）.

〔9〕中華人民共和國教育部.教育部辦公廳關于全面推進現代學徒制工作的通知[EB/OL].http：//www.moe.gov.cn/srcsite/A07/s7055/201906/t20 190603_384281.html.2019-05-15.

〔10〕中華人民共和國商務部.德國外貿發展情況[EB/OL].http：//de.mofcom.gov.cn/article/ztdy/2015 02/20150200888699.shtml.2015-02-04.

〔11〕侯彥全，岳維松，黎文娟，張兆澤.央地協同培育發展先進制造業集群[EB/OL].https：//www.ccidgroup.com/info/1105/33235.htm.2021-06-21.